Muebles de Madera en Estados Unidos Parte 1 Información del mercado
EL MERCADO Producción local del producto y demanda La industria de muebles de madera en EE.UU. (que incluye muebles de cocina y de baño) ha crecido de forma constante durante los últimos cinco años (2010-2015). Una de las razones principales es el aumento en el gasto en construcción residencial en el mercado Americano, y este gasto se enfoca principalmente en muebles de cocina, armarios y tocadores, sean para nuevas construcciones o renovaciones de vivienda actual. La mayor parte de la demanda es impulsada por los muebles de cocina y de baño, y su crecimiento se ha mantenido constante. La industria ha crecido al 4,2 % en promedio del 2011 al 2016, alcanzando un tamaño de mercado de $ 14.6 mil millones. Ventas 2015 $14,500 m Utilidad 2015 $593.3 m Crecimiento annual 2011-16 4.2% Exp. de EEUU $100.8 m Crecimiento annual 2016-21 3.9% Nro. De Negocios 14,004
EL MERCADO Localización geográfica de la demanda La demanda de muebles de madera se concentra principalmente en 10 estados de EE.UU. 1. Región Sud-este: La región sud-este tiene la mayor concentración de fabricantes de muebles de madera, con el 27,4 %, debido a su amplio y fácil acceso a la materia prima (madera) y representa el 30 % de la demanda. Las ventajas de estar en esta región incluye estar cerca de la materia prima (existe tierras forestales de propiedad privada más que otras regiones). La principal demanda proviene del estado de Florida, seguido por Georgia y Carolina del Norte. 2. Región Oeste: La región del este de EE.UU. es ideal para los fabricantes que desean tener acceso a los mercados de exportación, especialmente a Asia y al Pacífico. La región representa el 17,7 % de la oferta y el 14% de la demanda. Solo el estado de California contribuye con 11,1 % del total de empresas de EE.UU. 3. Región Medio-Oeste: La región del Medio Oeste contiene una gran cantidad de ciudades metropolitanas (Milwaukee, Chicago, Detroit y Cleveland) y proporcionan un fácil acceso a Canadá. La región representa el 14 % del total de empresas en EE.UU. y el 83 % de las exportaciones. La demanda en la región es de aproximadamente 13 %. 4. Región Noreste: La región del Noreste alberga el 13 % de las empresas, concentradas principalmente en las ciudades de Nueva York, Nueva Jersey y Filadelfia. La región también ofrece fácil acceso a las ciudades europeas. La demanda es de alrededor de 17 % en esta región.
EL MERCADO Concentración de oferta Concentración de demanda Menos de 3% 3% < 10% 10% < 20% 20% < Menos de 3% 3% < 10% 10% < 20% 20% < 1. http://clients1.ibisworld.com.turing.library.northwestern.edu/reports/us/industry/productsandmarkets.aspx?entid=861 2. Geographical demand is based on store / provider location in the US (i.e. 10% of stores / providers assume 10% of demand)
EL MERCADO Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra El principal consumidor de muebles de madera en EE.UU, ocupando el 37.3% del total de consumo, son los Centros de Venta (Home Centers), seguido de distribuidores con el 34.9%, distribuidores independientes con el 18.1%, y los demás con el 9.7%. Los muebles de madera, principalmente los muebles de cocina, son comprados por desarrolladores de proyectos inmobiliarios para nuevas construcciones, o por clientes individuales para renovación de sus cocinas actuales Innovación en presentación y comercialización. Los muebles de madera ecuatorianos compiten principalmente en el segmento de muebles contemporáneos. En EEUU existen varios tipos de diseño, que van desde lo tradicional y rústico hasta lo moderno y ecléctico. En tipo de madera, no hay una clara diferencia en preferencia, pero el consumidor se fija en el acabado final, calidad en general, resistencia al agua, y resistencia a diversos climas (4 estaciones). Para tener éxito en la industria, el diseño tiene que actualizarse frecuentemente en base a los requisitos del consumidor final
COMERCIO EXTERIOR Importaciones de muebles de madera de EEUU desde el mundo Los muebles de madera en EEUU son importados principalmente del Asia, en especial de Vietnam, China y Malasia (70% del mercado). Vietnam ocupa un tercio del mercado de muebles importados Fuente: USITC EE.UU: IMPORTACIONES DE MUEBLES DE MADERA POR PAIS - 2015 Italia 4% Indonesia 4% Polania 2% Brasil 2% Malasia 8% Mexico 3% Canada 13% Otros 8% China 26% Vietnam 30% EE.UU: Importación de muebles de madera por país - 2015 País Valor en miles $ Vietnam $ 1,859,274.00 China $ 1,615,842.00 Canadá $ 806,118.00 Malasia $ 520,021.00 Indonesia $ 247,912.00 Italia $ 235,692.00 México $ 175,550.00 Polonia $ 151,494.00 Brasil $ 101,616.00 Otros $ 518,249.00 Total $ 6,231,768.00
COMERCIO EXTERIOR Exportaciones de muebles de madera de EEUU El principal mercado de exportación de muebles de madera de EE.UU. es Canadá, quien ocupa más de la mitad de su mercado de exportación. Existen varios productores de muebles en estados fronterizos con Canadá, donde se concentra la producción para este mercado. EE.UU: EXPORTACIONES DE MUEBLES DE MADERA - 2015 Corea del Sur 1% Kuwait E.A.U. 1% 2% Arabia Saudita 2% Reunio Unido 2% Bahamas 3% Fuente: USITC Japon 1% Mexico 5% Otros 21% China 8% Canada 54% EE.UU: Exportación de muebles de madera por país - 2015 País Valor en miles $ Canadá $ 513,295.00 China $ 72,555.00 México $ 50,042.00 Bahamas $ 30,093.00 Reino Unido $ 22,987.00 Arabia Saudita $ 22,022.00 Emiratos Árabes Unidos $ 14,789.00 Kuwait $ 11,884.00 Corea del Sur $ 10,057.00 Japón $ 9,719.00 Otros $ 202,571.00 Total $ 960,014.00
miles de US$ INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR Exportaciones de muebles de madera de Ecuador a EEUU A pesar que la exportación de muebles de madera del Ecuador a EEUU. comparado con los países asiáticos es pequeña, en los últimos 5 años las exportaciones han crecido al 15.13% en promedio anual. Dentro de los principales exportadores de muebles de madera a EE.UU. se encuentran las empresas Adriana Hoyos, Madeval y Novopan. Ecuador: Exportaciones de Muebles de Madera a EE.UU. (2010 al 2015) Fuente: USITC $1,200 $1,000 $800 $600 $400 $200 $- 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Exportaciones Crecimiento % 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Exportaciones $ 476 $ 378 $ 517 $ 721 $ 713 $ 963 Crecimiento % 20% -21% 37% 39% -1% 35% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30%
CANALES DE COMERCIO Canales de distribución en EE.UU. El principal canal de distribución de muebles de madera en EE.UU. son los showrooms/tiendas. Es fundamental contar con estos espacios, ya que los diverso clientes los visitan para ver físicamente el producto y poder realizar consultas al respecto A lo que se refiere a muebles de cocina y de baño, la mayoría son importados de acuerdo a las especificaciones del cliente. Es decir no se cuenta con un stock de un producto específico en bodega, ya que cada proyecto contiene dimensiones y medidas distintas, por lo cual se instruye al cliente que una vez realizado el pedido de dichos, arribarán a destino en 8 a 12 semanas, dependiendo del país de origen
CANALES DE COMERCIO Canales de distribución en EE.UU. Muebles de madera gama alta En lo referente a muebles de hogar de alta gama (sala, comedor, dormitorio, etc), el principal canal de distribución son los showrooms/tiendas, sean de la propia marca o en tiendas de muebles que contienen varias marcas. Para muebles bajo pedido, la empresa exportaría el mueble solicitado a la empresa en EE.UU. que se encargará de la distribución al cliente final. Muebles de madera gama baja Para colecciones de muebles de bajo costo, el principal canal de distribución es la web, donde el cliente puede ordenar los muebles y que estos sean entregados en su hogar. Es importante mantener un stock en una bodega o centro que permita su envío al cliente final en menos de una semana. http://www.ikea.com/ www.overstock.com/ Foto: muebles de Adriana Hoyos en showroom en Miami
CANALES DE COMERCIO Canales de distribución en EE.UU. El servicio post-venta es clave para poder atender a cualquier consulta/reclamo del cliente final, y poder realizar cualquier tipo de reparación o cambio a tiempo, para que la imagen de la marca no se vea afectada. En lo referente a muebles de cocina, debido a que se instalan en sitio, la empresa debe contar con instaladores capacitados para evitar cualquier daño a los muebles durante su instalación.
CANALES DE COMERCIO Margen de ganancias de la industria de muebles de madera en EEUU, 2011-21 Factores determinantes de los márgenes de comercialización en los diferentes canales y segmentos. Los márgenes de ganancia han crecido en los últimos cinco años, del 0,7 % en el año 2011 al 4,1% en 2016. Se estima que aumentará hasta el 4,5% de los ingresos para el año 2021. A pesar que los márgenes han aumentando de manera constante, estos están por debajo de los márgenes promedio de la industria de la construcción y mejoras para el hogar, que son alrededor de 7.1 %. Los costos para la industria de muebles, incluyen las compras (41,3 %), los salarios (24,3 %), alquiler y servicios públicos (3,1%), la depreciación (0,3 %) y otros gastos (25,0 %), que incluyen la publicidad y la comercialización, investigación y desarrollo, seguros, fletes y costos administrativos.
CANALES DE COMERCIO Información general de las empresas locales de ese producto y su participación en el mercado La industria de fabricación de muebles incluye más de 14,000 empresas, pero tres de estas empresas poseen el 24 % del mercado. Estas tres empresas tienen un total de 18 marcas que operan en diferentes niveles del mercado. 1 Fortune Brands Home & Security Participación mercado: 11.1% Marcas: Aristokraft, Omega, Kitchen Craft, Schrock, Diamond, HomeCrest, Decora, Kemper, Thomasville, Martha Stewart Living 2 American Woodmark Corp. Participación mercado : 6.5% 3 Masco Corp. Participación mercado : 6.3% Marcas: Kraftmaid, Distinction, Tvilum-Scanbirk, Woodgate, Merillat, Moores, Quality Cabinets La mayor parte de las 14,000 empresas restantes son pequeños operadores regionales, que centran sus productos en muebles hechos a la medida y productos de alta gama para consumidores locales.
SERVICIOS SERVICIOS Y ASESORÍA AL EXPORTADOR Asesoría al emprendedor y exportador regular. Formación y capacitación técnica. Programas y proyectos para el fortalecimiento del exportador. Fomento y promoción de comercio justo y sustentable. SERVICIO Y ASESORÍA AL EXPORTADOR Eventos de promoción comercial. Asesoría especializada. Desarrollo de contactos de negocios. Articulación interinstitucional. INTELIGENCIA COMERCIAL Estudio de mercado sobre productos potenciales. Estadísticas y análisis de comercio internacional. Guías y estrategias de accesos a mercados. Información nacional de comercio e inversiones por sector. PROMOCIÓN DE INVERSIONES Información del clima de negocios, incentivos y oportunidades de inversión. Agendas especializadas y acompañamiento con actores públicos y privados. Asistencia durante el proceso de inversión. Atención de requerimientos de información específica.