DIAGNOSTICO DE LA CONSTRUCCION EN AREQUIPA, RIESGOS Y OPORTUNIDADES

DIAGNOSTICO DE LA CONSTRUCCION EN AREQUIPA, RIESGOS Y OPORTUNIDADES ING JORGE IRURI PEREZ Noviembre 211 Seminario: Normatividad y Gestión para Edificaciones Seguras y Saludables

Realmente estamos en un boom? En el Perú el déficit habitacional afecta al 25 de hogares y es esencialmente cualitativo. En Lima se encuentra el 25 del déficit total y el 48 del déficit cualitativo. El 66 del déficit total es urbano (1.3 millones de unidades).

Realmente estamos en un boom? Lo que ocurre con el volumen de créditos hipotecarios, en relación con el PBI. Cartera Hipotecaria vs PBI (28) 15 11 8 4 Chile Fuente: Titulizadora Peruana Costa Rica México Colombia 3 Perú

Programas de financiamiento habitacional Existen programas de financiamiento para vivienda, en función de las condiciones socioeconómicas y el nivel de ingresos de los hogares. 17 6 hogares (3) US$ 3 482/mes Banca Comercial 769 1 hogares (14) US$ 831/mes 1 675 5 hogares (31) US$ 358/mes 1 82 2 hogares (34) US$ 27/mes 972 8 hogares (18) US$ 144/mes Perú Urbano 27, Ipsos Apoyo

Crédito Mivivienda En la actualidad, el rango más alto de este segmento (viviendas por encima de US$ 4 ) es atendido mayoritariamente por la banca privada con sus propias líneas. Número de Créditos Mivivienda desembolsados 796 6832 5545 3588 313 2996 143 1999 45 2 654 21 Fuente: Fondo Mivivienda 3534 149 22 23 24 25 26 27 28 29 Precio de Viviendas US$ 17 15 a US$ 61 2 Monto de Financiamiento Incentivo (Premio Buen Pagador) 9 de precio vivienda (mínimo US$ 11 ) US$ 3 45 (flat) Moneda y Tasa En nuevos soles Tasa fija Plazo de crédito Entre 1 y 2 años Plazo de gracia 6 meses (Bien Futuro)

Programa Techo Propio En los dos últimos años se ha consolidado el programa. En los dos últimos años se han desembolsado más de 33 mil subsidios (el 79 del total desde el 23) y US$ 16 millones. Bonos Familiares Habitacionales desembolsados 24 33 9 236 Modalidad 673 23 1 873 24 Fuente: Fondo Mivivienda 1 823 25 2 27 26 2 353 27 28 * al 15.12.29 Adquisición de Vivienda Nueva Adquisición de Vivienda Nueva Construcción en sitio 29 propio(*) Mejoramiento de vivienda Modalidad Valor de la Vivienda Adquisición de US$ 6 75 a US$ 14 7 Vivienda Nueva Adquisición de US$ 14 71 a US$ 17 15 Vivienda Nueva Construcción en sitio US$ 6 a US$ 14 7 propio Mejoramiento de US$ 2 57 (mínimo) vivienda Valor de laprevio Vivienda Ahorro 3 del valor de vivienda US$ 6 75 a US$ 14 7 (mínimo) 3 del valor de vivienda US$ 14 71 a US$ 17 15 (mínimo) Bono Familiar Ahorro Previo Habitacional 3 del valor de vivienda US$ 6 12 (mínimo) 3 del valor de vivienda US$ 3 68 (mínimo) Bono F Habit US$ US$ US$ US$ 6 a US$ 245 (flat)14 7 245 (flat) US$US$ 5 755 US$ US$ 2 57 US$ 245 (mínimo) (flat) 245 (flat) US$US$ 2 325 US$

Programa Techo Propio El dinamismo en los últimos años, se explica sobre todo por la modalidad construcción en sitio propio, sin crédito hipotecario. La importancia de esta modalidad en el programa contracíclico del gobierno, motivó un crecimiento exponencial de las entidades técnicas que querían trabajar en el Programa. Desembolso de BFH por modalidad, 29 * Adquisición de vivienda 3 527 14 Mejoramiento de vivienda 1 473 6 Entidades Técnicas inscritas en Techo Propio 2,92 1,593 84 82 Construcción en sitio propio 19 33 8 Fuente: Fondo Mivivienda Ene.28 * al 15.12.29 Feb.29 May.29 Set.29

Condiciones para el desarrollo del MVP 1 Disponibilidad de suelo urbano para vivienda 2 Factibilidad de servicios públicos 3 Competitividad de la producción habitacional 4 Sostenibilidad y extensión de subsidios y créditos 5 Simplificación de procesos administrativos

Suelo urbano para vivienda Cuantificación por segmento Los planes urbanos y de zonificación no programan áreas para expansión urbana o densificación. Casi no existen programas de destugurización. El Ministerio de Vivienda promueve transferencias de terrenos a promotores privados para desarrollar proyectos para el MVM. Deben replantearse. Acaba de darse una ley de saneamiento físico legal de predios tugurizados con fines de renovación urbana (Nº 29415). 14

Factibilidad de Cuantificación porservicios segmento La práctica totalidad de empresas de servicios de agua y desagüe son municipales (excepto Lima que pertenece al gobierno central). Lo mismo ocurre con las empresas de energía eléctrica en provincias. La gran mayoría de estas empresas tienen dificultades financieras y brindan un servicio deficitario. El modelo de gestión es reactivo y no alineado con planes urbanos. Una parte importante de la inversión la hace el gobierno central.

Productividadpor habitacional Cuantificación segmento En el sector inmobiliario hay un gran número de empresas, no todas son eficientes. Las entidades técnicas requieren capacitación y asistencia técnica. Existe un uso limitado de tecnologías de construcción industrial. No es obligatoria la normalización de productos y la certificación de servicios. La mano de obra tiene limitaciones y muchas veces es violenta.

Sostenibilidad de subsidios y créditos Cuantificación por segmento A pesar de que los montos asignados a subsidios han ido creciendo, todavía no son suficientes. En Colombia, existe una ley (Ley 1114 del 26) que fija un piso para subsidios habitacionales en el presupuesto: 1 millón de SMVL (US$ 3 millones, aproximadamente). En Chile, desde 1978, el monto de subsidios está entre.6 a 1.5 del PBI (equivaldría a US$ 75-1 8 millones). Chile: Compromisos de subsidios 29 Modalidad de subsidios Adquisición de vivienda nueva Ampliación y rehabilitación vivienda Total de subidios Fuente: MINVU No de Monto subsidios (millón US$) de monto 124 772 1 233 76 76 24 387 24 21 12 1 62 1

Sostenibilidad de subsidios y créditos Cuantificación por segmento Existen dudas sobre rentabilidad e impacto de los subsidios entre quienes evalúan las inversiones públicas. Monto de subsidios es insuficiente para proyectos de destugurización. El gobierno ha dispuesto que gobiernos regionales puedan otorgar subsidios habitacionales (por dos años). Se ha creado un programa de vivienda en el área rural, con un subsidio directo igual al del área urbana. El mercado secundario de hipotecas es precario, lo que impide que se traigan más recursos para créditos hipotecarios. Programas de ahorro previo son poco difundidos, dificultando el acceso a familias que no cuentan con ingresos informales. Participación de IFIs en créditos para vivienda social es muy pequeña.

Simplificación administrativa Cuantificación por segmento Los procedimientos de licencias son engorrosos, caros y lentos. El gobierno ha promovido la Ley No 299 pero ha encontrado oposición en las municipalidades y en los colegios profesionales. El Tribunal Constitucional la han declarado constitucional y el congreso ha efectuado modificaciones (Ley No 29476). También se presentan problemas en los registros públicos, con el Instituto Nacional de Cultura y con los Estudios de impacto ambiental. E v a lu a c ió n c o m p a r a t iv a d e p r o c e d im ie n t o s s o b r e p e r m is o s d e c o n s t r u c c ió n # P a ís R a n k in g N ú m e ro d e p ro c e d im ie n to s P la z o ( d ía s ) C o sto ( in g re s o p - c ) 1 M é x ic o 33 12 138 1 3 1. 2 C o lo m b ia 54 13 114 6 6 1.6 3 C h ile 62 18 155 1 1.3 4 Ecuador 85 19 155 2 7 2.7 5 P a ra g u a y 96 13 291 3 4 2.2 6 V e n e z u e la 96 11 395 3 4 4.7 7 B o liv ia 98 17 249 1 2 1.6 8 B ra s il 18 18 411 4 6.7 9 P e rú 115 21 21 1 3 9.7 1 U ru g u a y 139 3 234 1 8. 11 A rg e n tin a 167 28 338 1 8 3.3 Fuente: Doing Business 29. IFC-Banco Mundial

DISTRIBUCION DE LA ACTIVIDAD EDIFICADORA SEGÚN DESTINOS 211 DESTINO Vivienda LocalesComerciales Oficinas Otrosdestinos Total 211 M2 41,53 63,456 23,367 123,68 611,961 65.61 1.37 3.82 2.2 1.

OFERTA TOTAL DE EDIFICACIONES SEGÚN DESTINOS 211 DESTINO Vivienda Locales Comerciales Oficinas Otros destinos Total 211 M2 15,382 78.14 19,134 9.94 5,735 2.98 17,198 8.94 192,449 1.

OFERTA DE VIVIENDA TIPO DE VIVIENDA OFERTA INMEDIATA Unidades Casas OFERTA FUTURA Unidades 557 3.9 5 Departamentos 1243 69.1 81 TOTAL 18 1. 5.8 OFERTA TOTAL Unidades 562 29.8 94.2 1324 7.2 86 1. 1886 1.

OFERTA TOTAL DE VIVIENDA PRECIO DE LA VIVIENDA (US$DOLARES) Hasta 4, 41-8 8 1-1 1 1-15 15 1-2 2 1-25 25 1-3 3 1-4 4 1-5 5 1-6 6 1-7 7 1-8 8 1-1 1 1-12 12 1-15 15 1-2 2 1-25 25 1-3 3 1-5 Más de 5 TOTAL Unidades 288 384 131 135 182 26 96 115 141 181 74 78 25 29 1 1886 OFERTA TOTAL m2... 15.3 2.4 6.9 7.1 9.6 1.4 5.1 6.1 7.5 9.6 3.9 4.1 1.3 1.5..1. 1. 1296 13476 519 882 1488 2229 8758 118 17272 2271 9892 11569 4575 6667 376 15382... 8.6 9. 3.4 5.9 9.8 1.5 5.8 7.8 11.5 14.7 6.6 7.7 3. 4.4..2. 1.

VIVIENDAS VENDIDAS VIVIENDAS VENDIDAS TIPO DE VIVIENDA UNIDADES Casas 459 36.8 Departamentos 787 63.2 1,246 1. Total

VIVIENDAS VENDIDAS SEGÚN PRECIO DE VENTA PRECIO DE LA VIVIENDA (US$DOLARES) Hasta 4, 41-8 8 1-1 1 1-15 15 1-2 2 1-25 25 1-3 3 1-4 4 1-5 5 1-6 6 1-7 7 1-8 8 1-1 1 1-12 12 1-15 15 1-2 2 1-25 25 1-3 3 1-5 Más de 5 TOTAL Unidades 139 5 75 167 29 19 171 181 124 37 86 3 12 1,246 OFERTA TOTAL m2.... 11.1 5,6.4 195 6. 4,91 13.4 14,218 2.3 2,296 15.2 2,62 13.7 17,334 14.5 22,84 1. 14,841 3. 5,1 6.9 13,773 2.4 5,359 1. 2,262... 1. 129,195.... 4.3.2 3.8 11. 1.8 15.9 13.4 17.6 11.5 3.8 1.7 4.1 1.8... 1.

VIVIENDAS VENDIDAS SEGÚN SECTOR URBANO VIVIENDAS VENDIDAS SECTOR URBANO Unidades m2 1. Arequipa 89 7.1 12,199 9.4 2. Alto Selva Alegre 55 4.4 3,81 2.9 3. Bustamante y Rivero 218 17.5 22,517 17.4 4. Cayma 118 9.5 11,377 8.8 5. Cerro Colorado 161 12.9 18,598 14.4 79 6.3 3,525 2.7 9.7 792.6 15 1.2 72.6 9. Miraflores 37 29.7 4,9 31 1. Sachaca 3 2.4 2,132 1.7 11. Socabaya 2.2 25.2 1 8 13,185 1.2 1,246 1. 129,195 6. Characato 7. Jacobo Hunter 8. Mariano Melgar 12. Yanahuara TOTAL 1.

OFERTA DE VIVIENDA SEGÚN SECTOR URBANO SECTOR URBANO OFERTA TOTAL VIVIENDA Unidades m2 1. Arequipa 154 8.2 18,37 12.2 2. Alto Selva Alegre 15 5.6 7,47 5 3. Bustamante y Rivero 136 7.2 15,518 1.3 4. Cayma 47 21.6 24,496 16.3 5. Cerro Colorado 155 8.2 17,524 11.6 6. Characato 131 6.9 5,19 3.4 3.1 312.2 12.6 576.4 9. Miraflores 616 32.7 39,49 26.2 1. Paucarpata 2 1.1 193 1.3 11. Sachaca 26 1.4 2,553 1.7 12. Socabaya 2.1 25.2 119 6.3 16,784 11.2 1,886 1. 15,382 7. Jacobo Hunter 8. Mariano Melgar 13. Yanahuara TOTAL 1.

PRECIO PROMEDIO DE LA VIVIENDA TIPO DE VIVIENDA PRECIO PROMEDIO DE LA VIVIENDA (us$ DOLARES) TOTAL POR M2 Casas 32,487 534 Departamentos 57,48 563

ESTRUCTURA DE LA OFERTA TOTAL DE CASAS SECTOR URBANO UNIDADES PRECIO MEDIO PRECIO POR M2 AREA (US$ DOLARES) PROMEDIO m2 (US$ DOLARES) 1. Arequipa 3 133,572 182.3 732 13 161,538 156.9 1,31 4. Cayma 37 19,442 34.8 59 6. Characato 131 2,877 39 535 9. Miraflores 1 57,143 115 487 1. Sachaca 5 144,2 112 1,297 12. Yanahuara 3 26, 198 1,4 562 32,487 55.2 534 3. Bustamante y Rivero TOTAL

ESTRUCTURA DELA OFERTA TOTAL DEDEPARTAMENTOS SECTOR URBANO 1. Arequipa 2. Alto Selva Alegre 3. Bustamante y Rivero 4. Cayma 5. Cerro Colorado 6. Jacobo D. Hunter 7. Mariano Melgar 8. Miraflores 9. Paucarpata 1. Sachaca 11. Socabaya 12. Yanahuara TOTAL UNIDADES PRECIO MEDIO AREA PRECIO POR M2 (US$ DOLARES) PROMEDIO m2 (US$ DOLARES) 151 15 123 1 155 3 12 516 2 21 2 116 562 96,272 34133 68673 112741 76319 63 15429 2,153 71,1 54,993 7, 111,569 57,48 118 71.1 19.6 138.3 113.1 14 48 54.2 96.5 94.9 125 139.6 9.2 88 478 626 815 666 62 321 362 742 556 56 794 563

CARACTERISTICAS DE EDIFICIOS MULTIFAMILIARES Para febrero 211, el 38.97 de los multifamiliares ofrecidos en la provincia son ofrecidos con cuatro departamentos. El 64.2 de los departamentos ofrecidos cuentan con tres dormitorios y el 39.58 de éstos se ofrecen con dos baños. El 31.5 de las edificaciones multifamiliares cuentan con dormitorio para servicio. El 57.16 de las viviendas se localizan predominantemente en avenida de poco tráfico, el 35.79 en condominio y el 6.47 de las viviendas frente a parque.

ASPECTOS CUALITATIVOS DE LA VIVIENDA La proporción de unidades de vivienda en oferta registrada en febrero de 211 en la provincia de Arequipa que emplean ladrillo y concreto como material predominante para las paredes de las construcciones asciende a 72.43. El cemento es más empleado para los pisos en un 55.67, seguido de la cerámica con el 22.59 El material más utilizado para los techos de las viviendas en oferta es el ladrillo y concreto con el 74.55 Estacionamientos techados; se localizan en Cerro Colorado 822 unidades (84.83), seguido de Yanahuara con 91 unidades (9.39). Estacionamientos no techados en venta: Miraflores con 2 unidades. En precio estan en el rango de US$2 1 a 3

DEMANDA EFECTIVA La demanda efectiva está compuesta por aquellos hogares no propietarios con intención de adquirir o construir una vivienda nueva en los siguientes veinticuatro meses. La demanda efectiva asciende a 24 58 hogares. DEMANDA EFECTIVA DE VIVIENDA DEMANDA EFECTIVA ESTRATO SOCIOECONOMICO Nº MEDIO 54.9 13,55. MEDIO BAJO 3.5 7,487. MEDIO ALTO 14.6 3,588. TOTAL 1 24,58. 14.6 3.5 54.9 MEDIO MEDIO BAJO MEDIO ALTO

Se concentra en los rangos inferiores de precio de la vivienda, los rangos inferiores a US$12, concentran el 75.4 de la demanda efectiva DEMANDA EFECTIVA POR RANGO DE PRECIOS (UNIDADES) PRECIOS EN DOLARES DEMANDA EFECTIVA UNIDADES HASTA 4 4 1-8 MAS DE 3 178. 4.39 25 1-3 558. 2.27 2 1-25 38. 1.25 8 1-12 12 1-16 DEMANDA 16 1-2 16 1-2 215. 8.2 12 1-16 2176. 8.85 8 1-12 33. 13.43 4 1-8 5378. 21.88 HASTA 4 9767. 39.74 2458. 1. TOTAL 2 1-25 25 1-3 MAS DE 3. 2. 4. 6. 8. 1.

La demanda insatisfecha del mercado se establece con base en la relación que existe entre el número de hogares demandantes de vivienda y las unidades habitacionales en el mercado (oferta inmediata) DISTRIBUCION DE LA DEMANDA INSATISFECHA PRECIO DE LA DEMANDA OFERTA DEMANDA PARTICIPACION VIVIENDAEN US$ EFECTIVA INMEDIATA INSATISFECHA POR RANGO HOGARES VIVIENDAS HOGARES HASTA 4 9767 9767 42.88 41-8 5378 5378 23.61 8 1-12 33 33 14.99 12 1-16 2176 6 1576 6.92 16 1-2 215 72 1943 8.33 2 1-25 38 131 177.78 25 1-3 558 135 423 1.86 MAS DE 3 178 862 216.95 2458 18 2278 1. TOTAL

La siguiente tabla presenta las principales preferencias de la demanda efectiva, resaltando aquella por el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, con un 12.14 de preferencia. DISTRITOS DE PREFERENCIA DISTRITOS Jose L. Bustamante y Rivero Cayma Sachaca Arequipa Cerro Colorado Paucarpata Alto Selva Alegre Socabaya Tiabaya Jacobo D. Hunter Mariano Melgar Yanahuara Miraflores Uchumayo Otros TOTAL PARTICIPACIÓN 12.14 1.43 9.64 8.38 1.43 9.87 6.16 6.1 4.53 3.24 5.43 3.55 4.69 4.77.66 1.

REFERENCIAS El mercado de las Edificaciones Urbanas en la Provincia de Arequipa. Cámara Peruana de la Construcción Instituto de la Construcción y el Desarrollo ICD 211 Indicadores del desempeño de la Construcción. Apoyo Consultoría Ing Guido Valdivia, Consultor CAPECO Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento Muchas Gracias