EL MERCADO DE LÁCTEOS EN EL PERÚ Economista GUILLERMO REBOSIO A. CEPES Lima, miércoles 02 mayo 2007
I. EL CONTEXTO
CRISIS EN EL SECTOR LÁCTEO? En las últimas semanas, los gremios de productores lecheros han llevado a cabo movilizaciones para protestar contra un supuesto abuso de posición de mercado que estarían cometiendo las empresas agroindustriales. Indudablemente, el mercado lácteo muestra características de oligopsonio, donde pocas empresas se enfrentan a miles de proveedores atomizados. Sigue
CRISIS EN EL SECTOR LÁCTEO? Pese a esta situación de formación no competitiva de precios, la producción láctea nacional muestra una tendencia al crecimiento. Las importaciones de insumos y productos lácteos representan todavía un porcentaje menor del mercado nacional. La sostenibilidad del crecimiento de la producción láctea, sin embargo, dependerá de condiciones favorables para la inversión en animales y tecnología.
CRECIMIENTO SOSTENIDO EN EL SUBSECTOR PECUARIO Porcentaje (%) 12.0 PRODUCTO BRUTO INTERNO 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0-2.0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 FUENTE: BCRP Agrario Pecuario PBI Total
PRODUCCIÓN NACIONAL DE LECHE: DIEZ AÑOS DE CRECIMIENTO Miles Toneladas PRODUCCIÓN DE LECHE 1,600 1,400 1,200 1,067.0 1,115.0 1,194.3 1,226.1 1,269.5 1,329.3 1,425.8 1,000 800 600 593.9 825.5 801.2 792.8 907.8 400 311.1 200-1950- 1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1994 1995-1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 FUENTE: MINAG
LECHE: UN APORTE IMPORTANTE AL VBP AGRARIO Porcentaje (%) 12.0 LECHE: APORTE AL VBP 10.0 9.7 9.5 9.3 8.6 8.5 9.2 9.4 9.4 9.3 9.1 9.2 8.0 6.0 4.0 3.9 3.9 4.0 3.6 3.6 3.9 3.9 3.9 4.0 4.0 4.0 2.0-1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 FUENTE: MINAG Total Agrario Total Pecuario
II. EL PROBLEMA
ES SOSTENIBLE EL CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN LÁCTEA? El incremento de la producción no ha sido acompañado por un aumento significativo de los precios. Pese a que las importaciones son relativamente pequeñas, su impacto sobre la formación de precios internos es incuestionable. El oligopsonio agroindustrial puede administrar precios para maximizar ganancias, gracias a una oferta atomizada.
LÁCTEOS: PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL Año Evaporada Pasteurizada Queso Mantequilla Yogurt 2001 211,558 48,723 6,474 1,012 30,042 2002 245,262 55,347 8,519 1,328 30,462 2003 270,755 56,725 6,656 1,369 40,281 2004 312,129 57,740 9,372 1,408 51,871 2005 327,807 63,102 9,422 1,257 58,825 2006 358,844 55,964 11,326 1,359 67,565 FUENTE: MINAG
INGRESO DE INSUMOS A LA AGROINDUSTRIA Tipo de Insumo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Var. 2001/2006 (%) Fresca 473.0 540.6 544.1 644.1 693.2 772.3 63.3 Importada 167.3 134.5 129.1 125.8 117.2 95.0-43.2 Grasa Anhidra 3.3 3.2 2.1 2.3 1.7 1.1-65.3 Leche en polvo descrema 7.9 7.2 6.4 5.7 6.8 4.2-46.8 Leche en polvo entera 5.5 3.1 4.4 4.5 3.3 4.1-24.7 Ingreso Total 640.29 675.06 673.166 769.878 810.458 867.367 35.5 Importada/Ingreso Total ( 26.1 19.9 19.2 16.3 14.5 11.0 FUENTE: MINAG
EL MERCADO DE LA LECHE FRESCA 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Var. 2001/2006 (%) Producción 1,115.0 1,194.3 1,226.1 1,269.5 1,329.3 1,425.8 27.9 Autoconsumo/Terneraje 145.4 137.4 137.5 145.5 145.7 145.8 0.3 Oferta Neta 969.6 1,056.9 1,088.6 1,123.9 1,183.6 1,279.9 32.0 Demanda Agroindustrial 473.0 540.6 544.1 644.1 693.2 772.3 63.3 Saldo 496.6 516.4 544.5 479.9 490.4 507.6 2.2 Demanda AI / Oferta (%) 48.8 51.1 50.0 57.3 58.6 60.3 FUENTE: MINAG
PRODUCCIÓN SEGÚN CUENCA LECHERA 2006 Cuenca Producción (t) (%) Arequipa 306,390.1 21.5 Cajamarca 238,013.5 16.7 Lima 238,192.7 16.7 La Libertad 90,774.6 6.4 Otros 406,572.0 28.5 Autoconsumo/Terneraje 145,832.0 10.2 Total 1,425,774.9 100.0 FUENTE: MINAG
SITUACIÓN DE LA GANADERÍA LECHERA 2004 Departamento Población 1./ Producción Población 1./ Producción Producción per cápita (miles unidades) (miles toneladas) (porcentaje) (porcentaje) (toneladas por vaca) Cajamarca 106.9 208.6 16.3 18.6 1.95 Puno 84.7 38.6 12.9 3.4 0.46 Arequipa 79.1 286.7 12.0 25.6 3.63 Lima 66.9 199.8 10.2 17.8 2.98 Amazonas 52.2 53.4 8.0 4.8 1.02 La Libertad 30.9 75.6 4.7 6.8 2.44 Otros 236.0 256.6 35.9 22.9 1.09 Total 656.7 1,119.4 100.0 100.0 1.70 1./ Vacas en Ordeño FUENTE: MINAG, INEI
LECHE: ESTRUCTURA DEL APROVISIONAMIENTO INDUSTRIAL Rango Kgs./Día Arequipa Lima Cajamarca La Libertad 0-30 43.0 23.6 67.0 10.7 31-100 41.9 34.7 28.2 35.5 101-200 11.9 10.5 2.8 20.8 201-500 2.5 11.4 1.2 18.8 501-1000 0.4 7.8 0.5 7.6 1001-5000 0.2 9.1 0.3 5.6 Mas de 5000 0.1 2.9-1.0 Total 100.0 100.0 100.0 100.0 FUENTE: ADIL
CÓMO EVOLUCIONARON LOS PRECIOS? Frente a un incremento de la oferta lechera y la demanda agroindustrial, entre diciembre 2003 y diciembre 2006, los precios al productor de leche fresca se incrementaron en 10.8%, frente a una inflación acumulada de 6.2%. Sin embargo, este precio promedio no descarta la posibilidad de precios diferenciados en el mercado. Sigue
CÓMO EVOLUCIONARON LOS PRECIOS? Las empresas lácteas formales aplican precios diferenciados, aplicando factores que premian de acuerdo a calidad, economías de escala, distancia a la planta procesadora, etc. La agroindustria ha podido administrar los precios para no afectar su competitividad o participación en el mercado.
PRECIOS AL PRODUCTOR DE LECHE CRECEN GRADUALMENTE S/. x Kilo LECHE: PRECIO AL PRODUCTOR 1.200 1.000 0.800 0.600 0.400 0.200 - Ene.02 A Jul.02 O Ene.03 A Jul.03 O Ene.04 A Jul.04 O Ene.05 A Jul.05 O Ene.06 A Jul.06 O FUENTE: MINAG
LECHE EVAPORADA: PRECIOS ESTABLES AL CONSUMIDOR (nuevos soles por kilo/lata) PRINCIPALES PRECIOS LÁCTEOS 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 - Ene.04 M M Jul.04 FUENTE: MINAG, BCRP S N Ene.05 M M Jul.05 S N Ene.06 M M Jul.06 Leche Fresca Leche en polvo importada Leche Evaporada S N
LECHE EVAPORADA: PRECIOS ESTABLES AL CONSUMIDOR (Ene.94 = 100) 140 ÍNDICES DE PRINCIPALES PRECIOS LÁCTEOS 120 100 80 60 40 20 - Ene.04 M M Jul.04 FUENTE: MINAG, BCRP S N Ene.05 M M Jul.05 S N Ene.06 M M Jul.06 Leche Fresca Leche en polvo importada Leche Evaporada S N
FRANJA DE PRECIOS NEUTRALIZA PARCIALMENTE INCREMENTO DE PRECIOS INTERNACIONALES 2,600 FRANJA DE PRECIOS: LECHE ENTERA EN POLVO 2001-2007 2,400 2,200 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 CIF Precio Pis o Precio Techo
III. CONCLUSIONES PRELIMINARES
CONCLUSIONES PRELIMINARES Existe un crecimiento sostenido de la demanda por productos lácteos procesados (leche evaporada, yogurt, queso, etc.). Este incremento de la demanda de la gran agroindustria láctea no ha significado una presión significativa hacia mayores precios. Todavía existe un excedente (actualmente absorbido por el consumo directo y la agroindustria artesanal) que puede ser dirigido a la gran agroindustria. Sigue
CONCLUSIONES PRELIMINARES La gran agroindustria se concentra en las cuencas con mejores índices de productividad, mientras que la agroindustria artesanal trabaja en zonas menos competitivas. El desarrollo de la ganadería lechera, en las actuales condiciones, sólo será posible en zonas cercanas a plantas procesadoras y con establos grandes. Los pequeños ganaderos lácteos enfrentarán crecientes dificultades para sobrevivir en un entorno de liberalización comercial en el mediano plazo (importaciones de EE.UU. Y MERCOSUR). Sigue
CONCLUSIONES PRELIMINARES El oligopsonio lácteo resulta muy difícil de neutralizar. Sólo el Grupo Gloria representa el 74% del mercado de leche evaporada, el 65% en yogurt y 54% en leche UHT. La falta de rentabilidad de algunos segmentos de productores parece estar asociada a los problemas que enfrentan para lograr niveles de calidad y escala de producción adecuados, que les llevan a recibir precios castigados. La fijación de precios regulados puede afectar el dinamismo de la agroindustria y generar mayores precios al consumidor o necedidad de subsidios.
IV. RECOMENDACIONES
RECOMENDACIONES La solicitud de regular los precios en el mercado lácteo es peligrosa porque sienta un precedente para otros productos. Los problemas de precios no necesariamente se significan que los niveles promedio sean decrecientes, sino que algunos segmentos de productores perciben un deterioro en su articulación al mercado. Sigue
RECOMENDACIONES Existen mecanismos no regulatorios para promover una mayor competencia en el mercado de lácteos, tales como: o Tercerización de los servicios de control de calidad de la leche fresca. o Promoción de nuevas agroindustrias lácteas, que demanden materias primas. o Compra de productos lácteos a productores y pequeñas agroindustrias, para no contribuir a consolidar el oligopsonio actual.
EL MERCADO DE LÁCTEOS EN EL PERÚ Economista GUILLERMO REBOSIO A. CEPES Lima, miércoles 02 mayo 2007