FONDO DE CAPITAL PRIVADO RENTA INMOBILIARIA FACT SHEET OCTUBRE DE 2013 Sabemos Cómo
Inversiones El portafolio del fondo está conformado en su gran mayoría por derechos fiduciarios, estos derechos son representativos de un patrimonio autónomo que ostenta la titularidad jurídica de los inmuebles adquiridos y que ha octubre 18 de 2013 equivalen a $37.943.099.314.29. Estas inversiones están representadas en bienes inmuebles con destinación oficinas en las ciudades de Medellín y Bogotá, para ser arrendadas Inmuebles 1. Oficinas arrendadas A la fecha los inmuebles arrendados son los siguientes: % respecto a Edificio Oficina Dirección Edificio Ciudad Arrendatario Dirección Ciudad Mts 2 Arrendatario Canon Mensual Avaluo Mts 2 C Comercial 401 Edificio InterBolsa Avenida 401 82 No. Edificio 12-18InterBolsa Bogotá GUNVOR COLOMBIA Avenida 82 S.A.S No. 12-18 Bogotá GUNVOR 135,4 COLOMBIA S.A.S 9.339.150,0 1,2% 135,4 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA 402 Edificio InterBolsa Avenida 402 82 No. Edificio 12-18InterBolsa Bogotá Avenida 82 No. 12-18 Bogotá 138,63 9.500.000,00 1,2% 138,63 EL DESARROLLO EL DESARROLLO 803 Edificio InterBolsa Avenida 803 82 No. Edificio 12-18InterBolsa Bogotá TRIBECA LTDA Avenida 82 No. 12-18 Bogotá TRIBECA 204,45 LTDA 13.829.400,00 1,2% 204,45 so 6 Edificio InterBolsa Avenida Piso 826No. Edificio 12-18InterBolsa Bogotá BIOTOSCANA Avenida FARMA 82 S.A. No. 12-18 Bogotá BIOTOSCANA 1106,47 FARMA 68.431.126,50 S.A. 1,1% 1106,47 so 6 Edificio OFIC 77 CALLE 77A Piso 12A-11 6 Edificio OFIC Bogotá 77 VERTICALES CALLE S.A.S77A 12A-11 Bogotá VERTICALES 184,57S.A.S 7.382.800,00 0,9% 184,57 602 Edificio Centro Andino Cra Oficina 11 No. 602 82-01 Edificio Centro Bogotá AndinoBBVA DE COLOMBIA Cra 11 No. 82-01 Bogotá BBVA 533,87 DE COLOMBIA40.000.000,00 0,9% 533,87 so 7 Edificio Centro Andino Cra 11 Piso No. 82-01 7 Edificio Centro Bogotá AndinoTRAFIGURA Cra DE 11 COLOMBIA No. 82-01 PTY S.A.S Bogotá TRAFIGURA 1185DE COLOMBIA 92.000.000,00 PTY S.A.S 1,0% 1185 403 Edificio GranAhorrar Calle Oficina 7 No. 4039-215 Edificio GranAhorrar Medellín CONTINENTAL Calle GOLD 7 No. ltd 39-215 Medellín CONTINENTAL 278,85 GOLD 10.400.000,00 ltd 1,1% 278,85 o 10 Edificio Oriental con la Playa Carrera Piso 4610 No. Edificio 50-63 Oriental Medellín con la INTERBOLSA Playa Carrera COMISIONISTA 46 No. 50-63 EN LIQU. Medellín INTERBOLSA 214,66 COMISIONISTA 2.091.940,00 EN LIQU. 0,7% 214,66 o 11 Edificio Oriental con la Playa Carrera Piso 4611 No. Edificio 50-63 Oriental Medellín con la INTERBOLSA Playa Carrera ADMINISTR 46 No. DE 50-63 INVERSION Medellín SAI INTERBOLSA 214,66 ADMINISTR 2.412.530,32 DE INVERSION SAI 0,8% 214,66 so 4 Edificio San Fernando Carrera Piso 43A 4 No. Edificio 1-50 San Medellín FernandoCORREDORES Carrera ASOCIADOS 43A No. 1-50 S.A. Medellín CORREDORES 351,76 ASOCIADOS 17.588.000,00 S.A. 1,0% 351,76 TOTAL MENSUAL TOTAL MENSUAL 4548,32 272.974.946,82 4548,32 Oficina 401 Avda. 82 No. 12-18: contrato de arrendamiento por un año, con renovación automática por períodos iguales. Inicia el 1 de noviembre. Oficina 402 Avda. 82 No. 12-18: con contrato de arrendamiento a 1 año. Inicia el 15 de noviembre Oficina 803 Avda. 82 No. 12-18: continúa con el contrato existente hasta el 30 de julio de 2017 Piso 6 Avda. 82 No. 12-18: con contrato de arrendamiento por tres años prorrogable por períodos iguales. Inicia el 15 de noviembre/2013 Piso 6 Edificio 77 12A: con contrato de arrendamiento a 1 año prorrogable. Inició el 1 de agosto/2013 Oficina 602 Centro Andino: con contrato de arrendamiento por 10 años. Inició el 1 de marzo/2013 Piso 7 Centro Andino: con contrato de arrendamiento por 10 años. Inició el 1 de julio/2013 Piso 10 Edificio Playa Oriental: contrato vigente hasta que terminen la liquidación. Piso 11 Edificio Playa Oriental: tienen contrato vigente hasta el 30 de julio de 2017. Oficina 403 Edificio Granahorrar: se renegoció el contrato, firmándose por 3 años. Piso 4 Edificio San Fernando-Medellín: con contrato de arrendamiento por 5 años. Inicia el 1 de noviembre/2013
2. Oficinas Pendientes por arrendar A la fecha los inmuebles por arrendar son los siguientes: Oficina Edificio Dirección Ciudad Mts2 Pq Canon Mensual Estimado Administración % respecto al Avaluo 301 Edificio InterBolsa Avenida 82 No. 12-18 Bogotá 135,35 4 8.797.750,0 876.700,0 1,1% 302 Edificio InterBolsa Avenida 82 No. 12-18 Bogotá 108,81 3 7.072.650,0 704.647,0 1,1% 806 Edificio InterBolsa Avenida 82 No. 12-18 Bogotá 298,9 6 19.428.500,0 2.004.000,0 1,1% 702 Edificio OFIC 77 Calle 77A 12A-11 Bogotá 46,66 1 2.099.700,0 262.000,0 1,0% 703 Edificio OFIC 77 Calle 77A 12A-11 Bogotá 90,79 2 4.085.550,0 436.000,0 1,0% 901 Edificio Oriental con la Playa Carrera 46 No. 50-63 Medellín 56,6 735.800,0 448.755,6 1,0% 902 Edificio Oriental con la Playa Carrera 46 No. 50-63 Medellín 48,98 1 636.740,0 388.340,1 1,0% 904 Edificio Oriental con la Playa Carrera 46 No. 50-63 Medellín 24,49 318.370,0 194.170,0 1,0% 905 Edificio Oriental con la Playa Carrera 46 No. 50-63 Medellín 60,2 782.600,0 477.298,3 1,0% Piso 5 Edificio San Fernando Carrera 43A No. 1-50 Medellín 618,63 20 30.931.500,0 5.197.418,0 1,0% Piso 6 Edificio San Fernando Carrera 43A No. 1-50 Medellín 618,63 10 30.931.500,0 5.660.680,0 1,1% TOTAL MENSUAL 2108,04 105.820.660,0 16.650.009,0 3. Datos Inmuebles El Fondo cuenta con 6.643,19 m2 en oficinas, de los cuales 4.535,15 metros se encuentran arrendados equivalente al 68%. 32% 68% Oficinas sin Arrendadas Oficinas Arrendadas Los cánones de arrendamiento están alrededor del 1% del Avalúo comercial. Es importante resaltar que las oficinas que están pendientes de arrendamiento, están siendo objeto de estudio por parte de varias compañías, entre otras, por el Banco Pichincha en Medellín para el piso 9 y 10, Seguros Generali y una empresa Española de Tecnología, para los pisos 5 y 6 de San Fernando Medellín. En Bogotá, Las oficinas 301 y 302, del Edificio Avda. 82 12-18, la empresa CONECTIS del Grupo AROLENS de integración tecnológica, acaba de presentar una propuesta de arrendamiento a $45,000 Mts2., se le hará una contrapropuesta porque el precio mínimo que se tiene estimado por metro cuadrado es de $ 63.000,00.
Mercado inmobiliario El índice de precio al consumidor correspondiente al mercado de vivienda ha presentado un comportamiento positivo a nivel nacional en los últimos periodos, impulsado por una dinámica general favorable en ciudades como Bogotá y Medellín los cuales han registrado variaciones en el mes más reciente del 0.50% y 0.18% respectivamente. En cuanto al estados de la obra por movimiento y sistema constructivo en dos de las principales ciudades de Colombia, como lo son Bogotá y Medellín, enfocándose en los rubros de apartamentos y oficina, los cuales se ubican dentro de los principales destinos de la construcción, se puede analizar que en el último trimestre a nivel general se ha tenido un comportamiento positivo, con variaciones del 0.3% y 0.9% respectivamente. Los apartamentos, tanto en Bogotá como Medellín, los metros cuadrados que se encuentran vinculados con obras ha crecido en los últimos años. Del total nacional, las obras totales culminadas sumadas a las que se encuentran en proceso representan el 32% de las obras relacionadas con apartamentos en Bogotá, y en Medellín un 22%. las obras, para el segundo trimestre del 2013, en Bogotá un 96% de las obras, medido en metros cuadrados, se encuentra en proceso o culminada. En Medellín la dinámica es similar, con un 92% de las obras en los dos estados mencionados anteriormente.
Las a oficinas, el estado de la obra por movimiento y sistema constructivo, medido en metros cuadrados, ha registrado un cambio en su dinámica en los últimos trimestres. En cuanto a resultados acumulados, los metros cuadrados vinculados a este tipo de obras ha crecido un 42% en Bogotá y un 19% en Medellín respecto al año anterior. De esta manera un 86% de las obras de ambas ciudades se encuentran en un estado culminado o en proceso, reflejando un comportamiento positivo por parte del lado de la oferta, lo cual ha de deberse a una dinámica favorable por parte del mercado en general. El comportamiento anterior permite deducir la buena dinámica del mercado inmobiliario, tanto para oficinas como apartamentos en Bogotá y Medellín, debido a la poca participación de obras paralizadas dentro de las cifras analizadas y a los registros crecientes de metros cuadrados relacionados con este tipo de construcciones. Por su parte las licencias de construcción (ELIC) acorde a los datos más recientes para las ciudades de Bogotá y Antioquia (donde Medellín, debido a su concentración poblacional y su posición como capital del departamento, tiene una participación importante), la mayoría de licencias, medidas en metros cuadrados, se dan para la construcción de vivienda, las cuales representan un 71% de las licencias en Bogotá y un 86% en Medellín, reflejando un comportamiento impulsado por la medidas tomadas en meses anteriores por parte del Gobierno Nacional relacionadas con el Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo (PIPE), el cual, dentro de otras medidas, busca incrementar la tasa de empleo estimulando uno de los rubros que mayor mano de obra utiliza, como lo es el sector constructor, vía facilidades crediticias enfocadas en los préstamos para vivienda nueva, cuya tasa de interés hipotecaria es cercana al 7% para 32 mil viviendas cuyos valores oscilen entre los 79,5 millones y 197,4 millones de pesos.
Seguido de los apartamentos, las licencias con fines de construcción de oficinas, tienen una participación del 17% en Bogotá, aunque en una medida menor. En Antioquia, las licencias para oficina no presentan un comportamiento con grandes cambios en lo corrido del 2013. Durante el segundo trimestre de 2013, el índice de Precios de Vivienda Nueva -IPVNpresentó una variación trimestral de 3,69%. El precio por metro cuadrado de la vivienda en proceso de construcción con destino apartamentos y casas presentó un incremento de 3,34% y 7,03%, respectivamente. En las áreas urbanas y metopolitanas y metropolitanas, se destaca el crecimiento en el precio por metro cuadrado de Bogotá (4,47%), mientras que Medellín registró una tasa del 1.65%. En lo corrido del año, se presentó un crecimiento en el IPVN del 6,78%, el cual se caracterizó por: Aumento en los precios de la vivienda nueva con destino casas del 9,83% y con destino apartamentos de 6,45%. Dentro de las áreas que registraron las mayores variaciones positivas se encuentra Bogotá (8,12%), por su parte Medellín registró un crecimiento del 5.15%.
Anualmente el Índice de Precios de Vivienda Nueva presentó un incremento de 11,97%. El precio por metro cuadrado de apartamentos y casas presentó incrementos de 11,57% y 14,41%, respectivamente. Bogotá es el área con la mayor variación al crecer un 15,23%. Por su parte Medellín tuvo un incremento del 7,22%. En cuanto al comportamiento de los valores del suelo en la capital del País, entre 2002 y 2005 el crecimiento de los precios del suelo descontada la inflación, fue moderado, esta tendencia se revirtió y en 2009 la valorización real alcanzó un repunte de 47.02%. En los periodos siguientes, la dinámica se puede asociar con la moderación que tuvo el crecimiento económico en 2009 y la posterior desaceleración de los precios del suelo en 2010 y 2011, los cuales registraron variaciones del orden de 8.55% y 9.72% respectivamente. Así mismo, en 2012, los precios del suelo mostraron una variación real de 26.87%. En conclusión, las diversas variables analizadas muestran un fortalecimiento de la demanda interna en Bogotá y Medellín producto del auge económico que ha vivido el país en los últimos años, traduciéndose en un fortalecimiento de la demanda que por bienes inmuebles, los cuales representan una de las mayores preferencias de los consumidores colombianos. La oferta inmobiliaria la acogen dos hechos: por una parte la escasez de suelo de las principales ciudades, en especial en la Capital de la República, la cual impulsa a la modificación de las normas de construcción en pro de dinamizar el sector de la construcción. Por otra parte el incremento en los costos de construcción de inmuebles, estimulando el aumento de los costos de mano de obra, dando muestras del fortalecimiento de la demanda interna vía un crecimiento del ingreso, lo cual ha permitido una dinámica sólida en el mercado inmobiliario.