3T 2016 Overview de Mercado Industrial Guadalajara
Mercado de Industrial Panorama Económico El Producto Interno Bruto (PIB) de México creció 2.6% en el tercer trimestre a tasa anual, su mayor ritmo en dos años. En series desestacionalizadas, la economía mexicana creció 0.8% en el periodo julio-septiembre, respecto al trimestre anterior (abril-junio). El aumento del PIB de México en el tercer trimestre fue más fuerte que las expectativas del consenso, pero en línea con nuestro pronóstico, y confirma que la economía finalmente está recuperando su vigor, señaló Capital Economics en un análisis, aunque no espera que el PIB crezca más de 2.5% en 2015, pero sí 3.0% en 2016. Por sectores, las actividades primarias (agricultura, ganadería, industrias extractivas) crecieron 2.8%, a tasa anual mientras que las secundarias (manufacturas) sólo 1.2% y las actividades terciarias (comercio y servicios) subieron 3.2% en el mismo periodo. Otro indicador del Inegi, el Global de Actividad Económica (IGAE), mostró que en septiembre la economía avanzó 2.9% en septiembre a tasa anual, mientras que respecto a agosto creció 0.2%. INDICADORES DE MERCADO TASA DE DISPONIBILIDAD ABSORCIÓN NETA 2T 2016 3T 2016 Panorama Industrial Durante el tercer trimestre de 2016 se incorporaron 116,787 m² de los cuales 98,338 m² son clase A siendo 45,800 m² de edificios Build To Suit (BTS) y edificios especulativo los 52,538 m² restantes. Dentro del tercer trimestre se registro un ajuste a la baja en la tasa de disponibilidad en naves clase A y B en la ciudad de Guadalajara, cerrando en 1.24% al final del trimestre, en comparación al trimestre anterior que cerró en 1.75%. En lo que respecta a inmuebles clase A y B, actualmente se tienen monitoreados más de 340,000 m² en construcción y 279,000 m² en proyecto. Estos inmuebles se espera que se incorporen entre 2016 y 2017. CONSTRUCCIÓN PRECIO PROMEDIO DE RENTA PIB TASA DE DESEMPLEO TIPO CAMBIO (USD) Fuente: BancoMundi al Inegi Forbes Reporte de Mercado Industrial 2
Oferta Inventario Al cierre del tercer trimestre de 2016, en el mercado inmobiliario industrial de la zona metropolitana de Guadalajara que esta conformado por ocho corredores industriales, se tienen monitoreadas 1,315 propiedades industriales, que conforman un total de 10,499,993 m². Inventario (m²) por Clase, 3T 2016 Total: 10,499,993 m² 20% Clase A 80% Clase B Disponibilidad De los 130,692 m² disponibles el 60% corresponde a inmuebles clase A y 40% a clase B. Oferta de bodegas Clase A disponibles por corredor 3T 2016 13% 2% El Salto 38% 47% Zapopan Norte Periferico Sur Antigua Zona Industrial Overview de Mercado Industrial 3
Histórico Disponibilidad en naves y bodegas Clase A y B 3T 2015 3T 2016 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 - El Salto Zapopan Norte Periférico Sur Antigua Zona Industrial Carretera a Colima 3T 2015 4T 2015 1T 2016 2T 2016 3T 2016 Precios Al cierre del tercer trimestre de 2016, los precios de salida en renta promedio ponderados fueron de U.S. $4.34 por m² mensual para naves clase A y U.S. $3.82 por m² mensual para naves clase B. Rango de precios Clase A y B $7.00 $6.00 $5.00 $4.00 $3.00 $2.00 $1.00 Clase A Clase B Overview de Mercado Industrial 4
Total Clase Resumen de Actividades de Naves y Bodegas Clase A y B, 2T 2016 Inmuebles Analizados Inmuebles Disponibles Inventario Industrial (m²) Espacio Disponible (m²) Sabemos que la información representa una herramienta fundamental en la toma de decisiones, por tanto, el objetivo del presente reporte es proporcionar información general sobre los corredores principales que conforman el mercado industrial de la zona metropolitana de Guadalajara. Sin embargo, adicionalmente, Colliers Guadalajara pone a su disposición, a través de su división de investigación de mercados, el análisis completo del mercado industrial de la zona metropolitana de Guadalajara, con información histórica de los ocho corredores principales, análisis de tendencias, precios y nuevos desarrollos en construcción, entre otra información relevante del periodo. Mapa de corredores industriales en la zona metropolitana de Guadalajara Renta USD /m² Promedio Ponderado A 175 16 2,121,267 77,935 $4.34 B 1,140 11 8,378,725 52,757 $3.82 Total 1,315 27 10,499,993 130,692 $4.08 485 oficinas 63 países 6 continentes Estados Unidos: 148 Canadá: 44 América Latina: 25 Asia: 38 EMEA: 84 ANZ: 146 $2.1 billones en ingresos anuales Más de 75 billones en valor de transacciones. 15,800 profesionales CONTACTOS: Guadalajara Av. Acueducto 4851 Piso 1, Oficina 4 Fracc. Plaza Andares Zapopan, Jalisco 45116 FAX +52 33 30 01 40 01 Juan Carlos Mendez Director Oficina TEL +52 33 30 01 40 04 Jua.Mendez@colliers.com Diego Escobar Tabera Investigación de Mercados TEL +52 33 30 01 40 06 Diego.Escobar@colliers.com Este documento ha sido elaborado por Colliers International y de carácter informativo. La información contenida ha sido proporcionada por fuentes confiables y se presenta en la forma exacta en que fue recibida. Entre las fuentes se incluyen asociaciones y consejos inmobiliarios, así como dependencias de gobierno, desarrolladores, propietarios y comercializadores de inmuebles, entre otras. Colliers International no garantiza, ni se hace responsable por la veracidad de la información presentada, cualquier parte interesada deberá hacerse responsable de su propia investigación sobre la precisión de la información. Colliers International excluye cualquier término deducido o implícito, condiciones y garantías que pudieran presentarse con motivo de este documento y excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios que pudiera surgir. Este reporte y otros documentos de investigación pueden ser encontrados en nuestra página web www.colliers.com.mx Colliers International ofrece servicios inmobiliarios a nivel mundial, a través de 13,500 profesionales especializados en más de 482 oficinas distribuidas en 62 países. Colliers tiene ingresos de hasta US$ 1.95 billones, un volumen anual en valor de transacciones de más de US $71 billones y maneja más de 104 millones de metros cuadrados en administración. Accelerating success. Overview de Mercado Industrial 5