BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO ( BANCO SANTANDER MÉXICO ) REPORTE DE RESULTADOS 2T.

BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO ( BANCO SANTANDER MÉXICO ) REPORTE DE RESULTADOS 2T.17 28 de julio de 2017

CONTENIDO I. Resumen de los Resultados Consolidados 2T17 II. III. IV. Análisis de los Resultados Consolidados del 2T17 Eventos Relevantes, Operaciones y Actividades Representativas Premios y Reconocimientos V. Sustentabilidad y Responsabilidad Social VI. VII. VIII. Calificaciones de Riesgo Estados Financieros Consolidados Notas a los Estados Financieros Consolidados 2

Reporta una Utilidad Neta de Ps.4,611 Millones en el Segundo Trimestre de 2017 - La estrategia de crecimiento rentable resulta en un incremento interanual de la utilidad neta del 22.4%. - El crecimiento de la cartera de crédito apoyado en incrementos en los segmentos de empresas, PyMEs y consumo. - Mejoran los índices de rentabilidad y eficiencia. - Mantiene el foco en la calidad de activos. RESUMEN DE RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 Cartera de crédito registró una cartera de crédito total en el 2T17 de Ps.589,910 millones. Esta cifra es superior en Ps.18,225 millones o 3.2% a la registrada en el 2T16 y en Ps.5,199 millones o 0.9% a la reportada en el 1T17. En el 2T17, la cartera crediticia de refleja un sólido desempeño en las carteras más rentables, a pesar de la desaceleración del portafolio total. El crecimiento de las carteras de consumo, PyMEs y empresas se mantuvo sólido, soportado por una demanda interna resiliente e iniciativas comerciales en un entorno de competencia más riguroso. Mientras tanto, el crecimiento de las carteras de corporativos y gubernamentales continuó contrayéndose a medida que mantenemos un fuerte enfoque en la rentabilidad. Depósitos Durante el 2T17, los depósitos crecieron un 13.6% respecto del 2T16 y 3.9% respecto al 1T17, representando el 79.7% del total de las fuentes de fondeo de. En términos de fondeo, mantenemos el foco en aumentar la participación de depósitos. El índice de préstamos sobre depósitos al 2T17 fue de 92.22%, que compara con el 101.52% reportado en el 2T16 y el 95.01% obtenido en el 1T17, proporcionando a una posición de fondeo confortable para aprovechar las oportunidades de crecimiento futuro. En el 2T17, los depósitos a la vista representaron el 69.3% del total de depósitos en comparación al 71.4% en el 2T16, mientras que un entorno de tasas de interés altas continuó incentivando la demanda de instrumentos de plazo. 3

Depósitos Totales +13.6% Plazo 543,952 28.6% 542,441 30.5% 593,689 31.5% 594,449 30.2% 617,793 30.7% +3.9% Vista 71.4% 69.5% 68.5% 69.8% 69.3% 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 Utilidad neta Santander México reportó una utilidad neta en el segundo trimestre de 2017 de Ps.4,611 millones, lo que representa un incremento interanual del 22.4% y secuencial del 3.0%. Estado de resultados Millones de pesos % Variación % Variación 2T17 1T17 2T16 TaT AaA 6M17 6M16 17/16 Margen financiero 13,506 13,420 11,793 0.6 14.5 26,926 23,481 14.7 Estimación preventiva para riesgos crediticios (5,241) (5,134) (4,511) 2.1 16.2 (10,375) (9,220) 12.5 Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 8,265 8,286 7,282 (0.3) 13.5 16,551 14,261 16.1 Comisiones y tarifas (neto) 4,003 3,763 3,895 6.4 2.8 7,766 7,361 5.5 Resultado por intermediación 1,069 979 613 9.2 74.4 2,048 1,215 68.6 Otros ingresos de la operación 355 29 24 1,124.1 1,379.2 384 268 43.3 Gastos de administración y operación (7,806) (7,325) (6,852) 6.6 13.9 (15,131) (13,583) 11.4 Resultado de operación 5,886 5,732 4,962 2.7 18.6 11,618 9,522 22.0 Impuestos a la utilidad (neto) (1,275) (1,257) (1,197) 1.4 6.5 (2,532) (2,271) 11.5 Resultado neto 4,611 4,475 3,765 3.0 22.5 9,086 7,251 25.3 Participación no controladora 0 0 1 0.0 (100.0) 0 0 0.0 Utilidad neta mayoritaria 4,611 4,475 3,766 3.0 22.4 9,086 7,251 25.3 Tasa efectiva de impuestos (%) 21.66 21.93 24.12 21.79 23.85 4

2T17 vs 2T16 El incremento interanual del 22.4% de la utilidad neta se explica principalmente por: i) un aumento de 14.5% o Ps.1,713 millones en el margen financiero, debido principalmente a un incremento en los ingresos por intereses de la cartera de crédito, misma que continua beneficiándose de nuestro enfoque en rentabilidad y el entorno de tasas de interés altas; ii) un aumento de 74.4% o Ps.456 millones en el resultado por intermediación; iii) un incremento de Ps.331 millones en otros ingresos de la operación, debido principalmente a mayores recuperaciones de cartera de crédito previamente castigada y menores requerimientos de provisiones para contingencias legales y fiscales; y iv) un aumento de 2.8% o Ps.108 millones en comisiones y tarifas netas, resultado principalmente de comisiones por cobros y pagos, tarjeta de débito y crédito y asesoría técnica y ofertas públicas. Estos incrementos fueron parcialmente compensados por: i) un incremento de 13.9% o Ps.954 millones en los gastos de administración y promoción, que se explica principalmente por un aumento en gastos de remuneraciones y gastos de personal, gastos de tecnología, depreciaciones y amortizaciones y mayores contribuciones al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) debido a una mayor base de depósitos y otras fuentes de fondeo; ii) un incremento de 16.2% o Ps.730 millones en la estimación preventiva para riesgos crediticios; principalmente explicado por el crecimiento de la cartera de crédito en los segmentos de consumo y PyMEs; y iii) un aumento de 6.5% o Ps.78 millones en impuestos a la utilidad causados y diferidos, lo que lleva a una tasa efectiva de impuestos del 21.66% en el trimestre, que se compara con una tasa efectiva de impuestos de 24.12% en el 2T16. Margen ordinario bruto registró un margen ordinario bruto al 2T17 de Ps.18,578 millones, lo que representa un incremento interanual y trimestral de 14.0% y 2.3%, respectivamente, y se compone de la siguiente manera: Composición del margen ordinario bruto (%) Variación pbs Variación pbs 2T17 1T17 2T16 TaT AaA 6M17 6M16 17/16 Margen financiero, Neto 72.70 73.89 72.35 (119) 35 73.29 73.25 4 Comisiones y tarifas, Neto 21.55 20.72 23.89 83 (235) 21.14 22.96 (182) Resultado por intermediación 5.75 5.39 3.76 36 199 5.57 3.79 178 Ingresos Brutos de Operación* 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 *No incluye otros ingresos Retorno sobre el capital promedio (ROAE) El ROAE del 2T17 mejoró en 350 puntos básicos situándose en 16.76%, en comparación al 13.26% reportado en el 2T16 y aumentó 48 puntos básicos respecto al 16.28% del 1T17. 5

Iniciativas estratégicas En diciembre de 2016, anunciamos planes para invertir Ps.15,000 millones de pesos entre 2017 y 2019, además de inversiones e iniciativas recurrentes, para apoyar nuestro objetivo de convertirnos en el banco principal de nuestros clientes y líder de México en rentabilidad y crecimiento sustentable. Estas inversiones están dirigidas a tres iniciativas clave: Transformación de nuestra red de distribución e inversión en infraestructura incluyendo tecnología de última generación. Mejorar nuestras plataformas tecnológicas e infraestructura. Ampliación de nuestra presencia en cajeros automáticos con funciones completas de valor agregado. Seguimos implementando la consolidación de información de riesgos, con el objetivo de unificar nuestras bases de datos para mejorar las capacidades de extracción de datos de nuestros clientes y robustecer el CRM. Lanzamiento de PyMEs On-boarding dentro del proyecto de Transformación Digital. Se renovaron 33 sucursales dentro del nuevo concepto SmartRed. Estas sucursales proporcionarán un modelo de atención para mejorar la experiencia del cliente, promoviendo el uso de los canales de autoservicio y digitales, priorizando a los clientes de alto valor. Para el segmento de particulares, iniciativas para fortalecer la atracción de clientes, la venta cruzada y la lealtad. Reflejando nuestra estrategia para convertirnos en el banco principal de nuestros clientes, en mayo de 2016 lanzamos el innovador programa Santander Plus para individuos. Esta propuesta de alto valor recompensa la lealtad y requiere que los clientes tengan su cuenta de nómina o una cuenta de ahorro en Santander y utilicen nuestros canales digitales. Los beneficios incluyen dinero en efectivo y tasas de ahorro preferenciales. Además, incluimos beneficios al Programa Santander Plus en su aniversario en mayo pasado, lo que incluyó la mejora de la oferta para reflejar el entorno de tasas de interés más altas y expandir más allá de las cuentas de nómina a clientes con cuentas corrientes con depósitos recurrentes. Adicionalmente, en febrero de 2016 lanzamos nuestra tarjeta de marca compartida Santander-Aeroméxico y el programa Select Me en junio de 2017. - Santander Plus, continúa desempeñándose bien. Hasta la fecha se han registrado más de 1.9 millones de clientes en el programa, de los cuales el 52% son clientes nuevos. - La tarjeta de marca compartida Santander-Aeroméxico, también tiene mucho éxito. De los más de 600,000 tarjetahabientes, 38% son clientes nuevos. 6

- El Programa Select Me busca acompañar el empoderamiento femenino, incluyendo soluciones que faciliten su día a día y desarrollo profesional. En adición, en el negocio comercial, seguimos consolidando nuestras posiciones de liderazgo en mercados clave, posicionándonos dentro de los dos primeros, principalmente en PyMEs y empresas, mientras que en la banca corporativa y de inversión nuestro objetivo es llegar a ser de los tres mejores jugadores. Nuevos negocios que complementan nuestra propuesta de valor, tales como: financiamiento de autos, distribución de productos de seguros a nuestros clientes del segmento medio, y arrendamiento financiero en respuesta a la demanda de los clientes. Clientes Miles de clientes % Variación Jun17 Mar17 Jun16 TaT AaA Clientes Leales 1 1,832 1,670 1,442 9.7 27.0 Clientes Digitales 2 1,698 1,530 1,064 11.0 59.5 Santander Plus 1,981 1,538 133 28.8 1,384.1 Santander - Aeroméxico 658 542 159 21.4 314.8 1 Clientes Leales: clientes con por lo menos dos productos contratados en los últimos 90 días. 2 Clientes Digitales: clientes que tienen por lo menos una transacción al mes en SuperNet o SuperMóvil. 7

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 (Cantidades expresadas en millones de pesos, excepto cuando se indique lo contrario) Cartera de crédito La evolución de la cartera de crédito sigue mostrando un sólido desempeño en las carteras más rentables y un fuerte foco en rentabilidad. Composición de la cartera de crédito Millones de pesos % Variación 2T17 1T17 2T16 TaT AaA Comercial 359,533 357,232 351,200 0.6 2.4 Empresas 152,303 145,384 135,030 4.8 12.8 Corporativos 76,949 79,234 73,656 (2.9) 4.5 PyMEs 69,614 68,571 63,934 1.5 8.9 Entidades Gubernamentales y Entidades Financieras 60,667 64,043 78,580 (5.3) (22.8) Individuos 230,377 227,479 220,485 1.3 4.5 Consumo 102,997 99,914 95,844 3.1 7.5 Tarjeta de crédito 52,128 50,845 49,307 2.5 5.7 Otros Consumo 50,869 49,069 46,537 3.7 9.3 Hipotecario 127,380 127,565 124,641 (0.1) 2.2 Total 589,910 584,711 571,685 0.9 3.2 registró un incremento de 3.2% o Ps.18,225 millones en la cartera de crédito total en el 2T17 alcanzando Ps.589,910 millones. De forma secuencial, la cartera de crédito aumentó 0.9% o Ps.5,199 millones. En el 2T17, la cartera crediticia de continúa reflejando una contracción en el crecimiento de los préstamos a corporativos y gubernamentales a medida que seguimos nuestra estrategia de mantener un fuerte enfoque en la rentabilidad. Adicionalmente, los préstamos a gobierno también se vieron impactados por pre-pagos de algunos préstamos grandes y una comparativa difícil, ya que en el mismo trimestre del año anterior estos préstamos crecieron un significativo 51.5%. Los préstamos individuales de consumo y tarjeta de crédito, así como los préstamos a empresas y PyMEs mantuvieron un crecimiento estable, soportados por una demanda interna resiliente e iniciativas comerciales, a pesar de una competencia más rigurosa. Finalmente, el crédito hipotecario continúo desacelerando e incrementó en un 2.2% interanual y disminuyó 0.1% con respecto al trimestre anterior, principalmente afectado por las dinámicas competitivas. 8

Composición de la cartera de crédito Millones de pesos 2T17 % 1T17 % 2T16 % Cartera vigente Comercial 354,992 60.2 351,639 60.1 343,493 60.1 Individuos 221,427 37.5 219,135 37.5 211,256 37.0 Consumo 98,826 16.8 96,064 16.4 92,160 16.1 Tarjeta de crédito 49,843 8.4 48,730 8.3 47,308 8.3 Otros Consumo 48,983 8.3 47,334 8.1 44,852 7.8 Hipotecario 122,601 20.8 123,071 21.0 119,096 20.8 Subtotal vigente 576,419 97.7 570,774 97.6 554,749 97.0 Cartera Vencida Comercial 4,541 0.8 5,593 1.0 7,707 1.3 Individuos 8,950 1.5 8,344 1.4 9,229 1.6 Consumo 4,171 0.7 3,850 0.7 3,684 0.6 Tarjeta de crédito 2,285 0.4 2,115 0.4 1,999 0.3 Otros Consumo 1,886 0.3 1,735 0.3 1,685 0.3 Hipotecario 4,779 0.8 4,494 0.8 5,545 1.0 Subtotal vencida 13,491 2.3 13,937 2.4 16,936 3.0 Total cartera de crédito Comercial 359,533 60.9 357,232 61.1 351,200 61.4 Individuos 230,377 39.1 227,479 38.9 220,485 38.6 Consumo 102,997 17.5 99,914 17.1 95,844 16.8 Tarjeta de crédito 52,128 8.8 50,845 8.7 49,307 8.6 Otros Consumo 50,869 8.6 49,069 8.4 46,537 8.1 Hipotecario 127,380 21.6 127,565 21.8 124,641 21.8 Total cartera de crédito 589,910 100.0 584,711 100.0 571,685 100.0 Cartera comercial, se compone de los créditos a actividades empresariales y comerciales, así como a entidades gubernamentales e instituciones financieras y representa el 60.9% del total de la cartera de crédito. Excluyendo los créditos a entidades gubernamentales e instituciones financieras, la cartera comercial representó el 50.7% de la cartera de crédito total al 2T17. La cartera comercial presentó un incremento interanual del 2.4%, al mismo tiempo que mantenemos nuestro enfoque en los rendimientos de los activos ponderados por riesgo y observamos una mayor competencia en todos los segmentos. La banca de empresas y PyMEs mostraron crecimientos interanuales de 12.8% y 8.9%, mientras que corporativos crecieron 4.5%. Con respecto a los créditos a las PyMEs, éstos continúan reflejando nuestra estrategia de dirigirnos a las de mayor tamaño haciendo énfasis en la rentabilidad de los activos ponderados por riesgo. Por último, los créditos a entidades gubernamentales y financieras disminuyeron 22.8% interanual. Con respecto al 1T17, la cartera comercial aumentó 0.6% debido principalmente a una desaceleración en créditos a corporativos del 2.9% y 5.3% en entidades gubernamentales e instituciones financieras. Mientras que los créditos a PyMEs y empresas crecieron 1.5% y 4.8%, respectivamente. Cartera de individuos, se compone de los créditos a la vivienda, consumo y tarjeta de crédito, representando el 39.1% de la cartera de crédito total y aumentó 4.5% interanualmente mostrando una demanda del consumidor resiliente y fuerte competencia. Hipotecario, tarjeta de crédito y consumo representaron el 21.6%, 8.8% y 8.6% de la cartera de crédito total, respectivamente. Las tarjetas de crédito crecieron 5.7% en el año y aceleraron secuencialmente el 2.5%. El crecimiento interanual se apoya principalmente en el mayor uso de nuestro conjunto completo de tarjetas de crédito, aunque no se refleja plenamente en el crecimiento del crédito, ya que un número inusualmente alto de clientes continúan pagando sus saldos totales. La tarjeta de marca compartida Santander-Aeroméxico sigue teniendo un buen desempeño y contribuye al crecimiento de volumen. 9

Los créditos de consumo, por su parte, aumentaron un 9.3% respecto al año anterior y un 3.7% respecto al trimestre anterior, lo que refleja principalmente un fuerte desempeño en créditos de nómina que se incrementaron un 8.6% interanual, como resultado de nuestra estrategia para centrarnos en esta proposición de valor añadido para nuestros clientes, a través del programa Santander Plus. También estamos aprovechando nuestra fuerte franquicia en empresas, instituciones y corporativos para atraer nuevas cuentas de nómina que contribuyen al crecimiento de la cartera de crédito en este producto. Por último, las hipotecas continuaron desacelerándose y crecieron un 2.2% interanual, frente al 4.4% del trimestre anterior, y disminuyeron un 0.1% secuencialmente, afectadas por la fuerte competencia, donde los competidores están aplicando precios muy agresivos para ganar cuota de mercado. Depósitos totales El total de depósitos al 2T17 alcanzó los Ps.617,793 millones, lo que implica un crecimiento del 13.6% comparado con el mismo periodo del año anterior y del 3.9% comparado con el trimestre anterior. Al 2T17, los depósitos de exigibilidad inmediata alcanzaron Ps.428,144 millones, incrementándose 10.3% respecto al 2T16 y 3.2% con respecto al 1T17. Los depósitos a plazo, alcanzaron los Ps.189,649 millones, aumentando un 21.7% con respecto al 2T16 y 5.7% con respecto al 1T17. Los depósitos a la vista se expandieron, mientras que la volatilidad de los mercados y las tasas de interés más altas alimentaron la demanda de instrumentos de bajo riesgo contribuyendo al aumento de 21.7% en los depósitos a plazo. Nuestras iniciativas enfocadas en ofrecer productos innovadores y con visión centrada en el cliente para los segmentos de individuos y PyMEs, están impulsando el crecimiento de los depósitos y han dado como resultado un aumento del 28.7% y del 12.3% en los depósitos totales para dichos segmentos, respectivamente. 10

Margen financiero neto Margen financiero neto Millones de pesos % Variación % Variación 2T17 1T17 2T16 TaT AaA 6M17 6M16 17/16 Intereses por disponibilidades 685 625 401 9.6 70.8 1,310 781 67.7 Intereses por cuentas de margen 285 324 109 (12.0) 161.5 609 240 153.8 Intereses y rendimientos de inversiones en valores 4,955 4,100 3,319 20.9 49.3 9,055 6,694 35.3 Intereses y rendimientos de cartera de crédito 14,157 13,510 11,119 4.8 27.3 27,667 21,978 25.9 Intereses y rendimiento tarjeta de crédito 3,109 2,991 2,687 3.9 15.7 6,100 5,192 17.5 Comisiones por el otorgamiento inicial del crédito 229 248 188 (7.7) 21.8 477 364 31.0 Ingresos por reporto y préstamo de valores 754 935 284 (19.4) 165.5 1,689 771 119.1 Ingresos por intereses 24,174 22,733 18,107 6.3 33.5 46,907 36,020 30.2 Promedio diario de activos productivos* 1,021,629 1,019,746 971,560 0.2 5.2 1,020,590 967,284 5.5 Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata (2,111) (1,724) (1,149) 22.4 83.7 (3,835) (2,074) 84.9 Intereses por depósitos a plazo (2,433) (2,301) (1,282) 5.7 89.8 (4,734) (2,496) 89.7 Intereses por títulos de crédito emitidos (668) (653) (495) 2.3 34.9 (1,321) (949) 39.2 Intereses por préstamos de bancos y otros organismos (858) (800) (609) 7.3 40.9 (1,658) (1,173) 41.3 Intereses por obligaciones subordinadas (415) (408) (416) 1.7 (0.2) (823) (833) (1.2) Intereses a cargo por reporto (4,183) (3,427) (2,363) 22.1 77.0 (7,610) (5,014) 51.8 Gastos por intereses (10,668) (9,313) (6,314) 14.5 69.0 (19,981) (12,539) 59.4 Promedio diario de pasivos productivos* 944,085 943,043 878,513 0.1 7.5 943,565 865,640 9.0 Margen financiero neto 13,506 13,420 11,793 0.6 14.5 26,926 23,481 14.7 *Los activos productivos incluyen disponibilidades, cuentas de margen, inversiones en valores, cartera de crédito y reportos. El margen financiero neto en el periodo 2T17 ascendió a Ps.13,506 millones, superior en Ps.1,713 millones, o 14.5% al registrado en el 2T16 y superior en Ps.86 millones o 0.6% al registrado en el 1T17. El incremento interanual del 14.5% del margen financiero neto se explica por el efecto combinado de: i) Un incremento en los ingresos por intereses de Ps.6,067 millones o 33.5% respecto al 2T16, alcanzando Ps.24,174 millones. Esto se explica principalmente por un aumento de Ps.50,070 millones o 5.2% en los 11

activos productivos promedio que generan intereses, junto con un incremento de 199 puntos básicos en la tasa de interés promedio; y ii) Un aumento en los gastos por intereses de Ps.4,354 millones o 69.0% respecto al 2T16, alcanzando Ps.10,668 millones. Esto se explica principalmente por un aumento de Ps.65,573 millones o 7.5% de los pasivos que devengan intereses y un aumento de 163 puntos básicos en la tasa de interés promedio pagada. Los resultados del trimestre muestran el beneficio de los aumentos de tasas de interés que tuvieron lugar durante los últimos meses, junto con nuestro enfoque en rentabilidad. El margen de interés neto sobre activos productivos (MIN) para el periodo 2T17, calculado con promedios diarios de activos productivos, se ubicó en 5.29%, comparado con el 4.86% registrado en el 2T16 y el 5.26% reportado en 1T17, reflejando principalmente el incremento en la tasa de referencia y crecimiento de los volúmenes de las carteras más rentables, más que compensando el incremento en los intereses pagados sobre depósitos y reportos. Ingresos por intereses Al 2T17 el total de activos promedio que generan intereses ascendió a Ps.1,021,629 millones, aumentando 5.2% o Ps.50,070 millones con respecto al mismo periodo del año anterior, debido principalmente a un crecimiento de 5.7% o Ps.31,303 millones en el volumen promedio de la cartera de crédito total. Los activos promedio que generan intereses de se desglosan como sigue: Activos promedio (Activos productivos) Composición (%) 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 Cartera de crédito 56.1 58.9 58.9 57.1 56.4 Inversiones en valores 32.3 27.8 25.7 26.2 29.3 Disponibilidades 4.5 3.6 4.3 6.3 6.9 Reportos 2.9 5.3 6.8 6.2 4.4 Cuentas de margen 4.2 4.4 4.3 4.2 3.0 Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Los ingresos por intereses de consisten principalmente en intereses de la cartera de crédito, que en el 2T17 generaron Ps.17,495 millones y representaron el 73.7% del total de los ingresos por intereses. El resto del saldo de los ingresos por intereses por Ps.6,679 millones se desglosa de la siguiente manera: 20.6% de inversiones en valores, 3.1% de reporto y préstamo de valores, 2.8% de disponibilidades y 1.2% de cuentas de margen. 12

Los ingresos por intereses del 2T17 aumentaron de forma interanual 33.5% o Ps.6,067 millones, a Ps.24,174 millones, reflejando principalmente un mayor ingreso por intereses de la cartera de crédito y de inversiones en valores, que aumentaron Ps.3,501 millones o 25.0% y Ps.1,636 millones o 49.3%, respectivamente. La tasa de interés promedio por los activos productivos que generan intereses se situó en 9.36%, aumentando 199 puntos básicos desde el 7.37% del 2T16, reflejando principalmente los aumentos de tasas de interés que Banxico ha venido realizando en los últimos meses, junto con un fuerte enfoque en la rentabilidad. Por su parte, la tasa de interés promedio de la cartera de crédito total se situó en 11.85%, con un aumento de 183 puntos básicos, apoyado en el crecimiento del volumen de las carteras más rentables. Por último, la tasa de interés promedio de las inversiones en valores se situó en el 6.56%, aumentando 238 puntos básicos más que compensando menores volúmenes en el trimestre, resultado del vencimiento de una parte de estas inversiones en valores. Ingresos por intereses Millones de pesos 2T17 2T16 Variación AaA Saldo Saldo promedio Interés Tasa (%) Saldo promedio Interés Tasa (%) promedio (%) Interés (%) Tasa (pbs) Disponibilidades 70,767 685 3.83 43,938 401 3.61 61.1 70.8 22 Cuentas de margen 30,777 285 3.66 39,554 109 1.09 (22.2) 161.5 257 Inversiones en valores 298,898 4,955 6.56 314,127 3,319 4.18 (4.8) 49.3 238 Cartera total 576,608 17,266 11.85 545,306 13,806 10.02 5.7 25.1 183 Comisiones por el otorgamiento inicial del crédito 0 229 n.a. 0 188 n.a. 0.0 21.8 n.a. Reportos y préstamo de valores 44,579 754 6.69 28,635 284 3.92 55.7 165.5 277 Ingresos por intereses 1,021,629 24,174 9.36 971,560 18,107 7.37 5.2 33.5 199 Como se explicó anteriormente, el principal factor que contribuyó al crecimiento de los ingresos por intereses fue el aumento del 25.0% o Ps.3,501 millones de los ingresos por intereses de nuestra cartera de crédito total y las comisiones por el otorgamiento inicial del crédito. Un incremento que resultó de un aumento de Ps.31,303 millones o 5.7% en el volumen promedio de la cartera de crédito, y un incremento de 183 puntos básicos en la tasa de interés promedio. Los aumentos en los ingresos por intereses de la cartera de crédito provienen de los siguientes aumentos interanuales por producto: 13

Comerciales +47.7% o Ps.2,557 millones, con una tasa de interés del 8.95%, que aumentó 251 puntos básicos. Corporativos +22.5% o Ps.271 millones, con una tasa de interés del 5.66%, que aumentó 143 puntos básicos. Tarjetas de Crédito +15.7% o Ps.422 millones, con una tasa de interés de 23.96% que aumentó 192 puntos básicos. Consumo +10.4% o Ps.289 millones, con una tasa de interés del 24.49% que aumentó 45 puntos básicos. Hipotecas +6.5% o Ps.193 millones, con una tasa de interés del 9.97%, que aumentó 34 puntos básicos. Los ingresos por intereses de inversiones en valores, el segundo principal contribuidor al crecimiento de los ingresos por intereses, aumentaron 49.3% o Ps.1,636 millones, resultado del efecto combinado de una disminución en el volumen promedio de Ps.15,229 millones o 4.8%, y un incremento de 238 puntos básicos en la tasa de interés promedio. Gastos por intereses El total de los pasivos promedio que devengan intereses fue de Ps.944,085 millones, con un aumento interanual de 7.5% o Ps.65.573 millones, principalmente por aumentos de Ps.38,334 millones u 11.9% en depósitos a la vista y Ps.35,640 o 21.6% en depósitos a plazo. Los pasivos que devengan intereses de Banco Santander México se desglosan como sigue: Pasivos promedio (Pasivos que devengan intereses) Composición (%) 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 Depósitos de exigibilidad inmediata 36.7 38.6 37.9 37.6 38.3 Reportos 29.1 25.6 24.7 24.2 26.3 Depósitos a plazo 18.8 19.3 21.2 23.1 21.3 Préstamos bancarios y de otros organismos 7.5 8.2 8.2 7.3 6.8 Titulos de crédito emitidos 5.2 5.6 5.1 5.0 4.8 Obligaciones subordinadas 2.7 2.7 2.9 2.8 2.5 Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Los gastos por intereses de consisten principalmente en intereses pagados por depósitos y por reportos, que en el 2T17 ascendieron a Ps.4,544 millones y Ps.4,183 millones, respectivamente; y representaron el 42.6% y el 39.2% de los gastos por intereses. El resto del saldo de gastos por intereses de Ps.1,941 millones se compone de la siguiente manera: 8.0% de préstamos de bancos y otros organismos, 6.3% de títulos de crédito emitidos y 3.9% de obligaciones subordinadas. El gasto por intereses del 2T17 aumentó 69.0% o Ps.4,354 millones, a Ps.10,668 millones, debido principalmente a mayores gastos por intereses en reportos, depósitos a plazo y depósitos a la vista. La tasa de interés promedio de los pasivos que devengan intereses aumentó 163 puntos básicos a 4.47% en el 2T17, reflejando principalmente los aumentos de la tasa de interés de referencia, que afectan directamente a las principales fuentes de fondeo. La tasa de interés promedio de las principales fuentes de fondeo aumentó en el 2T17 de la siguiente manera: 172 puntos básicos en depósitos a plazo, alcanzando una tasa de interés promedio pagada de 4.79%; 90 puntos básicos en depósitos a la vista, alcanzando una tasa de interés promedio pagada de 2.31%; y 301 puntos básicos en reportos, alcanzando una tasa de interés promedio pagada de 6.66%. 14

Gastos por intereses Millones de pesos 2T17 2T16 Variación AaA Saldo Saldo promedio Interés Tasa (%) Saldo promedio Interés Tasa (%) promedio (%) Interés (%) Tasa (pbs) Depósitos de exigibilidad inmediata 361,151 2,111 2.31 322,817 1,149 1.41 11.9 83.7 90 Depósitos a plazo 200,978 2,433 4.79 165,338 1,282 3.07 21.6 89.8 172 Titulos de crédito emitidos 45,465 668 5.81 45,408 495 4.31 0.1 34.9 150 Préstamos bancarios y de otros organismos 63,909 858 5.31 65,475 609 3.68 (2.4) 40.9 163 Obligaciones subordinadas 24,134 415 6.80 23,529 416 6.99 2.6 (0.2) (19) Reportos 248,448 4,183 6.66 255,946 2,363 3.65 (2.9) 77.0 301 Gastos por intereses 944,085 10,668 4.47 878,513 6,314 2.84 7.5 69.0 163 El aumento en los depósitos de clientes continúa reflejando nuestras iniciativas centradas en ofrecer productos innovadores y un enfoque centrado en el cliente para Individuos y PyMEs. El saldo promedio de los depósitos a la vista aumentó 11.9%, mientras que la volatilidad del mercado y las mayores tasas de interés continuaron impulsando la demanda de instrumentos a plazo, lo que contribuyó a un incremento de 21.6% en el saldo promedio de depósitos a plazo. Estos aumentos en volúmenes, junto con un escenario de altas tasas de interés, resultaron en incrementos del 83.7% y 89.8% en los intereses pagados a la vista y depósitos a plazo, respectivamente. Por último, el aumento de 77.0% o Ps.1,820 millones de los gastos por intereses por reportos resultó del efecto combinado de un decremento de Ps.7,498 millones o 2.9% del saldo promedio, que fue más que compensado por un aumento de 301 puntos básicos en la tasa de interés promedio pagada. Estimación preventiva para riesgos crediticios y calidad de activos Durante el 2T17 la estimación preventiva para riesgos crediticios fue de Ps.5,241 millones, mostrando un incremento de Ps.730 millones o 16.2% respecto del 2T16 y un incremento de Ps.107 millones o 2.1%, respecto del 1T17. El incremento secuencial de la estimación preventiva para riesgos crediticios fue principalmente por mayores provisiones requeridas para la cartera de consumo, específicamente tarjeta de crédito. Este incremento, junto con el cambio en la mezcla del portafolio de créditos hacia segmentos con mayor rentabilidad y por lo tanto con mayor costo de riesgo, resultaron en un incremento secuencial de 6 puntos básicos en el costo de riesgo, que se sitúo en 3.55% en el trimestre. 15

Estimación preventiva para riesgos crediticios Millones de pesos % Variación % Variación 2T17 1T17 2T16 TaT AaA 6M17 6M16 17/16 Comercial 1,513 1,794 1,336 (15.7) 13.2 3,307 2,770 19.4 Consumo 3,462 3,092 2,880 12.0 20.2 6,554 5,746 14.1 Hipotecario 266 248 295 7.6 (9.7) 514 705 (27.1) Total 5,241 5,134 4,511 2.1 16.2 10,375 9,220 12.5 Costo de riesgo (%) Variación (pbs) Variación (pbs) 2T17 1T17 2T16 TaT AaA 6M17 6M16 17/16 Comercial 1.68 1.99 1.56 (31) 12 1.83 1.61 22 Consumo 13.64 12.37 12.29 127 135 12.91 12.26 65 Hipotecario 0.83 0.77 0.96 6 (13) 0.80 1.15 (35) Total 3.55 3.49 3.22 6 33 3.51 3.29 22 La cartera vencida registrada al 2T17 fue de Ps.13,491 millones, la cual disminuyó en Ps.3,445 millones o 20.3% con respecto al 2T16; y Ps.446 millones o 3.2% con respecto al 1T17. Las disminuciones interanuales de Ps.3,166 millones o 41.1%, en la cartera vencida de los créditos comerciales y de Ps.766 millones o 13.8%, en créditos hipotecarios, fueron parcialmente compensadas por un aumento de Ps.487 millones o 13.2%, en la cartera vencida de los créditos de consumo (incluyendo tarjetas de crédito). Secuencialmente, reportó decrementos en la cartera vencida de Ps.1,052 millones, o 18.8% en créditos comerciales, que fueron parcialmente compensados por incrementos de Ps.321 millones u 8.3% en créditos de consumo (incluyendo tarjeta de crédito) y de Ps.285 millones, o 6.3% en créditos hipotecarios. El índice de cartera vencida de los créditos comerciales disminuyó 93 puntos básicos de forma interanual, debido a que en 2T16 el nivel de mora estaba aún impactado por cartera vencida de créditos a vivienderas, mismos que se fueron castigando durante el segundo semestre del 2016. Adicionalmente, en junio 2017 se vendió una porción de la cartera vencida de vivienderas, resultando en un beneficio para los índices de mora y cobertura, mientras que la pérdida asociada a esta venta fue reconocida en la línea de otros ingresos de la operación. La disminución en la cartera vencida de los créditos hipotecarios en términos interanuales se debió principalmente a la venta de una porción de la cartera vencida de ING durante el 1T17, una cartera que estaba 16

cerca de ser castigada. Esta venta resultó en el reconocimiento de una pérdida de Ps.339 millones en otros ingresos/egresos y eliminó el requerimiento de provisiones relacionadas con el castigo de esta cartera. La cartera vencida se compone de la siguiente manera: el 33.7% en créditos comerciales, 35.4% en créditos hipotecarios y 30.9% en créditos al consumo (incluyendo tarjeta de crédito). Índice de cartera vencida (%) Variación pbs 2T17 1T17 2T16 TaT AaA Comercial 1.26 1.57 2.19 (31) (93) Individuos Consumo 4.05 3.85 3.84 20 21 Tarjeta de crédito 4.38 4.16 4.05 22 33 Otros consumo 3.71 3.54 3.62 17 9 Hipotecario 3.75 3.52 4.45 23 (70) Total 2.29 2.38 2.96 (9) (67) Las variaciones de la cartera vencida mencionadas anteriormente, dieron lugar a una mejora en el índice de la cartera vencida al 2T17 situándose en 2.29%, lo que representa una disminución de 67 puntos básicos con respecto al 2.96% registrado en 2T16 y 9 puntos básicos menor al 2.38% registrado en 1T17. El índice de cartera vencida reportado al 2T17 sigue reflejando la exposición a vivienderas. Nuestra exposición total a las vivienderas al 2T17 fue de Ps.1,191 millones, mientras que la cartera vencida disminuyó en Ps.891 millones situándose en Ps.1,041 millones. Excluyendo el impacto de las vivienderas, el índice de cartera vencida para el 2T17 habría sido de 2.11%. El índice de cartera vencida actual continúa reflejando el crecimiento de la cartera de crédito combinado con un estricto modelo de calificación de crédito de y el seguimiento continuo de la calidad de la cartera de crédito. Al 2T17 el índice de cobertura mejoró y se ubicó en 149.68%, siendo superior al 114.83% reportado en el 2T16 y al 142.78% reportado en el 1T17. La mejora en el índice de cobertura se debió principalmente a una menor cartera vencida en la cartera comercial, misma que resultó de la venta de la porción de cartera relacionada a vivienderas. 17

Comisiones y tarifas (neto) Comisiones y tarifas (neto) Millones de pesos % Variación % Variación 2T17 1T17 2T16 TaT AaA 6M17 6M16 17/16 Cobradas Tarjeta de débito y crédito 1,729 1,607 1,464 7.6 18.1 3,336 2,823 18.2 Manejo de cuentas 252 249 239 1.2 5.4 501 445 12.6 Servicios de cobros 663 656 579 1.1 14.5 1,319 1,178 12.0 Fondos de inversión 356 368 365 (3.3) (2.5) 724 683 6.0 Seguros 1,159 1,042 1,144 11.2 1.3 2,201 2,199 0.1 Compra-venta de valores y operaciones de mercado de dinero 172 171 162 0.6 6.2 343 317 8.2 Negociación de cheques 65 60 65 8.3 0.0 125 123 1.6 Comercio exterior 267 284 285 (6.0) (6.3) 551 532 3.6 Asesoría técnica y ofertas públicas 398 330 322 20.6 23.6 728 543 34.1 Otras 272 295 308 (7.8) (11.7) 567 550 3.1 Total 5,333 5,062 4,933 5.4 8.1 10,395 9,393 10.7 Pagadas Tarjeta de débito y crédito (828) (796) (628) 4.0 31.8 (1,624) (1,227) 32.4 Fondos de inversión 0 (1) (1) (100.0) (100.0) (1) (3) (66.7) Seguros (26) (27) (16) (3.7) 62.5 (53) (34) 55.9 Compra-venta de valores y operaciones de mercado de dinero (49) (44) (42) 11.4 16.7 (93) (87) 6.9 Negociación de cheques (6) (6) (7) 0.0 (14.3) (12) (12) 0.0 Comercio exterior (9) (4) 0 125.0 0.0 (13) 0 0.0 Asesoría técnica y ofertas públicas (1) (1) (1) 0.0 0.0 (2) (24) (91.7) Otras (411) (420) (343) (2.1) 19.8 (831) (645) 28.8 Total (1,330) (1,299) (1,038) 2.4 28.1 (2,629) (2,032) 29.4 Comisiones y tarifas (neto) Tarjeta de débito y crédito 901 811 836 11.1 7.8 1,712 1,596 7.3 Manejo de cuentas 252 249 239 1.2 5.4 501 445 12.6 Servicios de cobros 663 656 579 1.1 14.5 1,319 1,178 12.0 Fondos de inversión 356 367 364 (3.0) (2.2) 723 680 6.3 Seguros 1,133 1,015 1,128 11.6 0.4 2,148 2,165 (0.8) Compra-venta de valores y operaciones de mercado de dinero 123 127 120 (3.1) 2.5 250 230 8.7 Negociación de cheques 59 54 58 9.3 1.7 113 111 1.8 Comercio exterior 258 280 285 (7.9) (9.5) 538 532 1.1 Asesoría técnica y ofertas públicas 397 329 321 20.7 23.7 726 519 39.9 Otras (139) (125) (35) 11.2 297.1 (264) (95) 177.9 Total 4,003 3,763 3,895 6.4 2.8 7,766 7,361 5.5 Las comisiones y tarifas netas al 2T17 ascendieron a Ps.4,003 millones, cifra superior en 2.8% o Ps.108 millones a la registrada en el 2T16 y en 6.4% o Ps.240 millones a la reportada en el 1T17. 18

El principal contribuidor a las comisiones y tarifas netas son las comisiones de seguros, que representaron el 28.3% seguidas por las comisiones de banca transaccional 1, y las comisiones de tarjetas de débito y crédito, que representaron el 27.3% y 22.5% del total de las comisiones, respectivamente. Comisiones y tarifas (neto) Composición (%) 2T17 1T17 2T16 6M17 6M16 Tarjeta de débito y crédito 22.5 21.6 21.5 22.0 21.7 Manejo de cuentas 6.3 6.6 6.1 6.5 6.0 Servicios de cobros 16.6 17.4 14.9 17.0 16.0 Fondos de inversión 8.9 9.8 9.3 9.3 9.2 Seguros 28.3 27.0 29.0 27.7 29.4 Compra-venta de valores y operaciones de mercado de dinero 3.1 3.4 3.1 3.2 3.1 Negociación de cheques 1.5 1.4 1.5 1.5 1.5 Comercio exterior 6.4 7.4 7.3 6.9 7.2 Asesoría técnica y ofertas públicas 9.9 8.7 8.2 9.3 7.1 Otras (3.5) (3.3) (0.9) (3.4) (1.2) Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 El incremento interanual del 2.8% de las comisiones y tarifas netas en el 2T17, se debió principalmente a: i) un incremento de 14.5% u Ps.84 millones en comisiones de cobros y pagos y 5.4% o Ps.13 millones en comisiones de manejo de cuentas, ambas debido principalmente a nuestro continuo enfoque integral de la operativa diaria de nuestros clientes, lo que nos llevó a incrementar la actividad transaccional y la retención de clientes impulsado por nuestro programa Santander Plus; ii) un incremento de 23.7% o Ps.76 millones y 2.5% o Ps.3 millones, en comisiones de asesoría técnica y ofertas públicas, y compra venta de valores y operaciones de mercado de dinero, respectivamente. Resultado del cierre de algunas transacciones que se presentaron en el mercado durante el trimestre; iii) un incremento de 7.8% o Ps.65 millones en comisiones de tarjeta de débito y crédito. Las comisiones por tarjeta de crédito continuaron creciendo este trimestre, pero aún reflejan los costos de emisión y los programas de recompensas de la tarjeta de marca compartida Santander Aeroméxico. Dicho lo anterior, el incremento en el uso la tarjeta de crédito dio lugar a un aumento del 18.1% en comisiones cobradas; y iv) un incremento de 0.4% o Ps.5 millones en comisiones de seguros, reflejando principalmente una desaceleración en la colocación de seguros relacionados a créditos que contrarresta el incremento en la venta de productos de seguros de vida y autos. Estos incrementos fueron parcialmente compensados por los siguientes decrementos: i) Ps.104 millones en otras comisiones, principalmente explicadas por un incremento en las comisiones pagadas a corresponsales; ii) 9.5% o Ps.27 millones en comisiones por comercio exterior; y iii) 2.2% u Ps.8 millones en comisiones de fondos de inversión. 1 Incluye las comisiones de: cobros y pagos, manejo de cuentas, cheques, comercio exterior y otros. 19

Resultado por intermediación Resultado por intermediación Millones de pesos % Variación % Variación 2T17 1T17 2T16 TaT AaA 6M17 6M16 17/16 Valuación Divisas 586 (1,786) 452 (132.8) 29.6 (1,200) 411 392.0 Derivados (648) 2,052 (2,867) (131.6) (77.4) 1,404 (3,046) (146.1) Acciones (2) (8) 15 (75.0) (113.3) (10) 9 211.1 Instrumentos de deuda 138 (416) (23) (133.2) 700.0 (278) 612 (145.4) Resultado por valuación 74 (158) (2,423) (146.8) (103.1) (84) (2,014) (95.8) Compra-venta de valores Divisas (548) 1,413 62 (138.8) (983.9) 865 227 281.1 Derivados 1,108 (613) 2,823 (280.8) (60.8) 495 2,438 (79.7) Acciones 21 38 (7) (44.7) 400.0 59 76 (22.4) Instrumentos de deuda 414 299 158 38.5 162.0 713 488 46.1 Resultado por compraventa de valores 995 1,137 3,036 (12.5) (67.2) 2,132 3,229 (34.0) Total 1,069 979 613 9.2 74.4 2,048 1,215 68.6 El resultado por intermediación registró una utilidad de Ps.1,069 millones al 2T17, comparado con la utilidad de Ps.613 millones registradas en el 2T16 y Ps.979 millones en el 1T17. El resultado por intermediación de Ps.1,069 millones en el trimestre se explica principalmente por: i) Una ganancia en compra-venta de valores por Ps.995 millones, principalmente relacionada con el resultado positivo por Ps.1,108 millones, Ps.414 millones y Ps.21 millones en derivados, instrumentos de deuda y acciones, respectivamente. Estas ganancias fueron parcialmente compensadas por una pérdida de Ps.548 millones en divisas; y ii) Una ganancia en el resultado por valuación de Ps.74 millones, principalmente relacionada con resultados positivos por Ps.586 millones y Ps.138 millones en divisas e instrumentos de deuda, respectivamente. Ganancias que fueron parcialmente compensadas por una pérdida de Ps.648 millones y Ps.2 millones en derivados y acciones, respectivamente. 20

Otros ingresos de la operación Otros ingresos de la operación Millones de pesos % Variación % Variación 2T17 1T17 2T16 TaT AaA 6M17 6M16 17/16 Recuperación de créditos previamente castigados 705 756 546 (6.7) 29.1 1,461 1,120 30.4 Cancelación de pasivos y reservas 80 83 64 (3.6) 25.0 163 166 (1.8) Intereses por préstamos al personal 65 59 39 10.2 66.7 124 72 72.2 Asesoría técnica 8 8 3 0.0 166.7 16 11 45.5 Gastos jurídicos y costos por recuperación de cartera (310) (298) (315) 4.0 (1.6) (608) (657) (7.5) Castigos y quebrantos (90) (226) (215) (60.2) (58.1) (316) (492) (35.8) Resultado por venta de cartera de crédito (296) (339) 0 (12.7) 0.0 (635) 0 0.0 Provisión para contingencias legales y fiscales 20 (47) (143) (142.6) (114.0) (27) (223) (87.9) Estimación para deterioro de bienes adjudicados (20) (20) (34) 0.0 (41.2) (40) (54) (25.9) Utilidad por venta de bienes adjudicados 49 25 57 96.0 (14.0) 74 101 (26.7) Otros 144 28 22 414.3 554.5 172 224 (23.2) Total 355 29 24 1,124.1 1,379.2 384 268 43.3 Los otros ingresos de la operación en 2T17 totalizaron Ps.355 millones, superior a Ps.24 millones en el 2T16 y Ps.29 millones en el 1T17. El aumento en Ps.331 millones en otros ingresos de la operación fue impulsado principalmente por incrementos en las recuperaciones de créditos previamente castigados de Ps.159 millones o 29.1% y por menores requerimientos de provisiones para contingencias legales y fiscales, y castigos y quebrantos de Ps.163 millones y Ps.125 millones, respectivamente; los cuales fueron parcialmente compensados por el reconocimiento de una pérdida de Ps.296 millones en relación con la venta de una porción de la cartera de vivienderas. 21

Gastos de administración y promoción Los gastos de administración y promoción están integrados principalmente por remuneraciones y prestaciones al personal, gastos de promoción y publicidad y otros gastos generales. Los gastos de personal consisten principalmente en sueldos, contribuciones al seguro social y bonos de incentivos para los ejecutivos. Otros gastos generales consisten principalmente en gastos relacionados con tecnología y sistemas, que son los principales servicios tercerizados en las áreas de tecnología, impuestos y derechos, honorarios profesionales, aportaciones al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), alquiler de propiedades y de equipo, publicidad y comunicación, servicio de traslado de valores y gastos relacionados con el mantenimiento, conservación y reparación, entre otros. Gastos de administración y promoción Millones de pesos % Variación % Variación 2T17 1T17 2T16 TaT AaA 6M17 6M16 17/16 Remuneraciones y prestaciones al personal 3,341 3,207 3,122 4.2 7.0 6,548 6,147 6.5 Tarjeta de crédito 87 89 73 (2.2) 19.2 176 147 19.7 Honorarios profesionales 151 148 135 2.0 11.9 299 254 17.7 Rentas 511 488 467 4.7 9.4 999 933 7.1 Gastos de promoción y publicidad 231 211 205 9.5 12.7 442 369 19.8 Impuestos y derechos 371 407 373 (8.8) (0.5) 778 754 3.2 Gastos de tecnología 822 639 617 28.6 33.2 1,461 1,221 19.7 Depreciaciones y amortizaciones 635 583 530 8.9 19.8 1,218 1,077 13.1 Aportaciones al IPAB 709 733 633 (3.3) 12.0 1,442 1,246 15.7 Traslado de valores 238 208 186 14.4 28.0 446 359 24.2 Otros 710 612 511 16.0 38.9 1,322 1,076 22.9 Total 7,806 7,325 6,852 6.6 13.9 15,131 13,583 11.4 Los gastos de administración y promoción de se componen de la siguiente manera: Gastos de administración y promoción Composición (%) 2T17 1T17 2T16 6M17 6M16 Remuneraciones y prestaciones al personal 42.8 43.8 45.6 43.3 45.3 Tarjeta de crédito 1.1 1.2 1.1 1.2 1.1 Honorarios profesionales 1.9 2.0 2.0 2.0 1.9 Rentas 6.5 6.7 6.8 6.6 6.9 Gastos de promoción y publicidad 3.0 2.9 3.0 2.9 2.7 Impuestos y derechos 4.8 5.6 5.4 5.1 5.6 Gastos de tecnología 10.5 8.7 9.0 9.7 9.0 Depreciaciones y amortizaciones 8.1 8.0 7.7 8.0 7.9 Aportaciones al IPAB 9.1 10.0 9.2 9.5 9.2 Traslado de valores 3.0 2.8 2.7 2.9 2.6 Otros 9.2 8.3 7.5 8.8 7.8 Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Los gastos de administración y promoción del 2T17 ascendieron a Ps.7,806 millones, que compara con Ps.6,852 millones en el 2T16 y Ps.7,325 millones en el 1T17, lo que representa un aumento del 13.9% interanual y 6.6% secuencial. El incremento interanual de 13.9% en los gastos de administración y promoción se debió principalmente a los siguientes aumentos: i) 33.2% o Ps.205 millones, y 19.8% o Ps.105 millones en gastos de tecnología, y depreciaciones y amortizaciones, respectivamente, reflejando la inversión de para fortalecer el negocio e impulsar la innovación para servir mejor a los clientes; 22

ii) 7.0% o Ps.219 millones en remuneraciones y prestaciones al personal; iii) 12.0% o Ps.76 millones en aportaciones al IPAB que refleja el crecimiento de las fuentes de fondeo; iv) 28.0% o Ps.52 millones en gastos por traslado de valores; v) 9.4% o Ps.44 millones en rentas; y vi) 12.7% o Ps.26 millones en gastos de promoción y publicidad, relacionados con la tarjeta de marca compartida Santander Aeroméxico y el programa Santander Plus. Los gastos continúan reflejando las iniciativas de gestión de gastos que se traducen en una estructura operativa optimizada, mitigando los costos resultantes de la continua inversión en negocios estratégicos. El índice de eficiencia para el trimestre se situó en el 41.23%, disminuyendo en 74 puntos básicos de interanualmente y aumentando en 96 puntos básicos secuencialmente. El índice de recurrencia del 2T17 fue de 55.82%, frente al 61.61% del 2T16 y al 55.81% del 1T17. Resultado antes de impuestos El resultado antes de impuestos en el 2T17 ascendió a Ps.5,886 millones, reflejando un aumento interanual y secuencial del 18.6% y 2.7%, respectivamente. Impuestos a la utilidad En el 2T17 registró un impuesto a la utilidad de Ps.1,275 millones, comparado con los Ps.1,197 millones en el 2T16 y Ps.1,257 millones en el 1T17. La tasa efectiva de impuestos para el trimestre fue del 21.66%, comparado con el 24.12% reportado en el 2T16 y el 21.93% en el 1T17. 23

Capitalización y liquidez Capitalización 2T17 1T17 2T16 Capital fundamental 78,263 76,023 85,501 Capital Básico 87,282 85,407 85,501 Capital Complementario 24,021 24,953 24,587 Total capital 111,303 110,360 110,088 Activos en riesgo Riesgos de crédito 533,989 518,158 519,082 Riesgos de crédito + mercado + operacional 688,152 659,631 728,709 Riesgos de crédito: Capital fundamental (CET1) (%) 14.66 14.67 16.47 Capital Básico (Tier1) 16.35 16.48 16.47 Capital Complementario (Tier2) (%) 4.50 4.82 4.74 Índice de capitalización (%) 20.84 21.30 21.21 Riesgos totales: Capital fundamental (CET1) (%) 11.37 11.53 11.73 Capital Básico (Tier 1) 12.68 12.95 11.73 Capital Complementario (Tier2) (%) 3.49 3.78 3.37 Índice de capitalización (%) 16.17 16.73 15.10 En índice de capitalización de al cierre del 2T17 fue de 16.17%, comparado con el 15.10% y 16.73% al 2T16 y 1T17, respectivamente. El índice de capitalización del 16.17% está compuesto por 11.37% de capital fundamental (CET1), 1.31% de capital básico no fundamental (Tier 1), y 3.49% de capital complementario (Tier 2). Nuestro índice de capitalización disminuyó 55 puntos básicos en el trimestre, reflejando principalmente el pago de dividendos en efectivo por Ps.4.2 mil millones en mayo y el primer cupón de la emisión AT1 por E.U.A$13 millones el pasado mes de abril. A mayo de 2017, se encuentra clasificado en la categoría I de conformidad con las reglas de carácter general a que se refiere el artículo 134bis de la Ley de Instituciones de Crédito y de acuerdo al resultado previo obtenido en el mes de junio de 2017 se continúa en la categoría I. Coeficiente de cobertura de liquidez (CCL) De conformidad con el requerimiento regulatorio de Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Coeficiente de Cobertura de Liquidez Promedio (CCL) para el 2T17 fue de 178.39%, en comparación con el 184.76% reportado en el 1T17. (Para mayor información por favor consulte la nota 25 del presente reporte). Razón de apalancamiento De conformidad con el requerimiento regulatorio por parte de la CNBV emitido el 14 de junio de 2016, se presenta la razón de apalancamiento al cierre de junio 2017 en 7.50%, marzo de 2017 en 7.04%, diciembre 2016 en 6.35%, septiembre de 2016 en 7.72%, junio de 2016 en 7.43%. Este índice es con base en los lineamientos regulatorios, establecidos de la siguiente manera: al resultado de dividir el Capital Básico, de conformidad con el Artículo 2 Bis 6 de la Circular Única de Bancos (CUB), entre los Activos Ajustados de conformidad a lo establecido en el apartado II del artículo 1 de la CUB. 24

EVENTOS RELEVANTES, OPERACIONES Y ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS Eventos relevantes Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas El 28 de abril de 2017 se llevó a cabo la Asamblea General Anual Ordinaria de, en la que entre otros acuerdos, se aprobó: Decretar el pago de un dividendo en efectivo a los Accionistas de la Sociedad por la cantidad de Ps.4,234 millones, el cual se pagó el 30 de mayo de 2017. La ratificación del Consejo de Administración para quedar integrado como sigue: Consejeros Serie F No Independientes D. Marcos Martínez Gavica Consejero Propietario D. Héctor Blas Grisi Checa Consejero Propietario D. Rodrigo Echenique Gordillo Consejero Propietario D. Fernando Borja Mujica Consejero Suplente D. Ángel Rivera Congosto Consejero Suplente D. Vittorio Corbo Lioi Consejero Suplente Consejeros Serie F Independientes D. Guillermo Güemez García Consejero Propietario D. Joaquín Vargas Guajardo Consejero Propietario D. Juan Gallardo Thurlow Consejero Propietario D. Antonio Purón Mier y Terán Consejero Propietario D. Gina Lorenza Diez Barroso Azcárraga Consejero Suplente D. Eduardo Carredano Fernández Consejero Suplente D. Jesús Federico Reyes Heroles González Garza Consejero Suplente Consejeros Serie B Independientes D. Fernando Ruíz Sahagún Consejero Propietario D. Alberto Torrado Martínez Consejero Propietario D. Enrique Krauze Kleinbort Consejero Suplente D. Guillermo Francisco Vogel Hinojosa Consejero Suplente fue designada como Institución de Banca Múltiple de Importancia Sistémica Local de Grado III por segundo año consecutivo por la CNBV El 10 de abril de 2017 Banco Santander (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, fue designada como Institución de Banca Múltiple de Importancia Sistémica Local de Grado III por segundo año consecutivo por la CNBV. El suplemento de conservación de capital aplicable a permanece en 1.20%, adicional al 10.5% de índice de capitalización mínimo requerido actualmente. Dicho suplemento podrá ser constituido de manera progresiva en un plazo máximo de cuatro años a partir de 2016, es decir, deberá tener un índice de capitalización de 11.7% para 2019. Considerando los indicadores de capital actuales, y que el requerimiento de suplemento adicional es de cumplimiento progresivo, reportó al 31 de diciembre de 2016 un Índice de Capitalización de 15.74%, es decir, cumple actualmente con el requerimiento. 25