MÉXICO MERCADO DE VINOS, MOSTOS, UVAS FRESCAS Y PASAS Requisitos para la importación de vinos Acuerdos Comerciales Aranceles de importación Actualización estadísticas: - Importación según partida arancelaria - Exportaciones argentinas a México Elaborado: Técnicos Internacionales Noviembre 2014 Tel. 54-261-5216605 - Fax. 54-261- 5216606 / www.inv.gov.ar. 1
INDICE MERCADO MEXICO página - Sintesis - Importación 3 - Requisitos para importación de vinos 4-7 - Estadísticas de Importación de vinos 8-18 - Estadísticas de Importación de mostos 19-21 - Estadísticas de Importación de pasas y uva en fresco 22-24 - Exportaciones argentinas de vinos y mostos 25-31 Tel. 54-261-5216605 - Fax. 54-261- 5216606 / www.inv.gov.ar. 2
Síntesis 1. IMPORTACIÓN Vino De Uvas Frescas, Incluso Encabezado; Mosto De Uva Partida 2204 (Excepto el de la Partida 2009) México importó en el año 2013 vinos por un total de 53.685.366 litros a un Valor de 218.599.868 dólares estadounidenses. Estas cifras indican una suba del 22% en el volumen y del 14,68% en los dólares. Los principales países de origen con relación a los litros fueron España, Francia, Chile, Italia, Argentina y Estados Unidos entre otros países en menor proporción. El precio promedio por litro fue de 4,07 dólares estadounidenses Vinos de la partida arancelaria 220410 (Vinos espumosos) Estos vinos fueron originarios principalmente de Italia, España, Francia, y Estados Unidos. Argentina ocupó el 8 lugar en el ranking de países. Estos vinos significaron el 9,64% del total importado y aumentaron el 17,59% en volumen y el 0,05% en los dólares. Estos vinos se adquirieron a un precio promedio de 7,95 dólares estadounidenses. Vinos de la partida arancelaria 220421 (en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros) El 72,12% de los volúmenes comercializados correspondió a vinos de esta partida arancelaria con una suba del 4,69% con relación al año anterior. El valor en dólares aumentó el 7,63% y significó el 77% del total. Los principales países proveedores de estos vinos a México fueron Chile, España, Italia, Argentina, Estados Unidos y Francia. Estos vinos se vendieron a un precio promedio de 4,35 dólares por litro. Vinos partida arancelaria 220429 (los demás) Las importaciones de estos vinos representó el 18,25% del total de litros importados y el 4,18% del total de dólares y mostraron en el año 2013 aumentos del 269% en volumen y del 210% en dólares estadunidenses con relación al año anterior. Los principales países exportadores de estos vinos a México fueron Chile, Argentina, Estados Unidos, España, Grecia y Uruguay. Nuestro país ocupa para el año considerado el 2 lu gar en el ranking de países. El precio promedio en dólares fue de 0,93 por litros. Los demás mostos de uva partida arancelaria 220430 (excepto los de la partida 2009) En el año 2013 México importó 10 litros por un Valor de 22 dólares estadounidenses procedentes de Argentina y España. Jugo de uvas (Mostos Partida 2009) De Valor Brix inferior o igual a 30 (Mosto Sulfitado- Partida arancelaria 220961) El 95% del volumen fue procedente de Estados Unidos y el resto de España. El precio promedio respectivo fue de 1,90 dólares estadounidenses. Los demás (Mosto Concentrado- Partida arancelaria 220969) El 66% de los litros comercializados correspondió a Chile, el 15,79% a la Rca. Argentina, y el 12,54% a Estados Unidos. El volumen total importado por México en el 2013 aumentó el 18% y el Valor en dólares el 17%. Estos mostos se negociaron a un valor promedio de 3,12 dólares estadounidenses el litro. Uvas frescas (Partida 080610) la importación de uva en fresco del año 2013 se incrementó el 10,60% con relación al año anterior en los kilogramos y el 6,46% en los dólares y el 76% procedió de Estados Unidos y el resto de Chile. Se negoció a un valor promedio de 2,24 dólares estadounidenses por kilogramo. Pasas de uvas (Partida 080620) México en el año 2013, importó pasas principalmente de Estados Unidos, Chile e India. El valor promedio fue de 1,93 dólares estadounidenses. Argentina en los últimos años no ha tenido participación activa en ese mercado. Tel. 54-261-5216605 - Fax. 54-261- 5216606 / www.inv.gov.ar. 3
REQUISITOS DE IMPORTACIÓN: Requisitos básicos El importador mexicano deberá estar inscrito en el Padrón General de Importadores y en el Padrón de Importadores de Sectores Específicos. Entre los documentos a presentar por el exportador se incluyen: Factura comercial, el Packing list, el Certificado de origen, el Certificado de Análisis y Certificado de Calidad y Libre Venta expedido por la autoridad competente en el país de origen. Para los vinos finos, que ingresan a México con una preferencia arancelaria bajo ciertas condiciones, el Certificado de Calidad y Libre Venta emitido por el Instituto Nacional de Vitivinicultura incluye una leyenda particular por la cual se certifica que el vino responde a la posición arancelaria beneficiada. Impuestos Internos En virtud de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (LIEPS) se establece un impuesto que grava la venta, transferencia o importación de ciertos bienes. Entre los productos sujetos a este impuesto se encuentran las bebidas alcohólicas. Las tasas son actualizadas cada año, correspondiendo en 2014 las siguientes: 1. Con una graduación alcohólica de hasta 14 G.L., 26,5% 2. Con una graduación alcohólica de más de 14 y ha sta 20 G.L., 30% 3. Con una graduación alcohólica de más de 20 G.L., 53% El impuesto se implementa mediante estampillas llamadas marbetes y precintos. Marbete es el signo distintivo de control fiscal y sanitario, que se adhiere a los envases que contengan bebidas alcohólicas con capacidad de hasta 5 litros. Precinto es el signo distintivo de control fiscal y sanitario, que se adhiere a los recipientes que contengan bebidas alcohólicas con capacidad superior a 5 litros. Estas son consideradas bebidas alcohólicas a granel. Quienes importen bebidas alcohólicas y estén obligados al pago del impuesto deberán colocar los marbetes o precintos previamente a la internación de los productos en el territorio nacional o, en su defecto, tratándose de marbetes, en la aduana, almacén general de depósito o recinto fiscal o fiscalizado, autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No podrán retirarse los productos de los lugares antes indicados sin que se haya cumplido con la obligación señalada. El marbete para bebidas alcohólicas podrá colocarse en el cuello de la botella, abarcando la tapa y parte del propio envase. En los casos en que por la forma de la tapa no sea posible adherir el marbete en el cuello de la botella, éste podrá colocarse en la etiqueta frontal del envase, abarcando parte de la etiqueta y parte del propio envase, previa autorización de la autoridad fiscal. Limites componentes Las bebidas alcohólicas fermentadas deben cumplir con un límite de metanol de 300mg/100ml, de ácido sórbico 300 mg/l y de sulfitos (metabisulfito de potasio, bisulfito de potasio y sulfito de potasio) 350 mg/l. A su vez, los límites de Plomo y Arsénico deben ser de 0,5 mg/l, respectivamente. Etiquetado Presentación de la información Las bebidas alcohólicas pre envasadas deben ostentar la información obligatoria de la etiqueta en idioma español, sin perjuicio de que se presente en otros idiomas. Tel. 54-261-5216605 - Fax. 54-261- 5216606 / www.inv.gov.ar. 4
La información debe aparecer de manera clara, en caracteres contrastantes y legible en condiciones normales de compra y uso. A excepción de la información que en otras disposiciones legales se le solicite, como características específicas de tamaño y presentación. La marca, la denominación de la bebida alcohólica y la indicación de la cantidad deben aparecer en la superficie principal de exhibición. El resto de la información puede incorporarse en cualquier parte de la etiqueta o envase. La información contenida en las etiquetas de las bebidas alcohólicas preenvasadas debe presentarse y describirse en forma clara, evitando que sea falsa, equívoca o que induzca a error al consumidor con respecto a la naturaleza y características del producto. Menciones Obligatorias 1.- Nombre o marca comercial del producto. 2.- Nombre o denominación genérica del producto. 3.- Indicación de la cantidad conforme a la NOM-030-SCFI-2006 - Especificaciones. Las leyendas CONTENIDO, CONTENIDO NETO o sus abreviaturas CONT. y CONT. NET., el dato cuantitativo y la unidad correspondiente a la magnitud que mejor caracterice al producto de que se trate, deben ubicarse en la superficie principal de exhibición, y deben aparecer libres de cualquier otra información que impida su lectura. El área alrededor de la declaración de cantidad debe estar libre de información impresa, de acuerdo a lo siguiente: a) Arriba y abajo, por un espacio mínimo de la altura de la declaración del dato cuantitativo. b) A la derecha e izquierda por un espacio mínimo de dos veces el ancho del tipo de letra utilizado. El dato cuantitativo debe tener como mínimo el tamaño que le corresponda según la siguiente tabla: Se utilizará como unidad de medida el Litro L o l o el mililitro ml o ml según corresponda con la capacidad del envase. 4.- Nombre, denominación o razón social y domicilio fiscal del productor o responsable de la fabricación para productos nacionales. La información relativa al productor debe ser proporcionada por el importador a la Secretaría de Economía a solicitud de ésta, quien a su vez la proporcionará a los consumidores que así lo soliciten cuando existan quejas sobre los productos. 5.- País de origen: Los productos nacionales o de procedencia extranjera deben incorporar la leyenda que identifique el país de origen o gentilicio, por ejemplo: Producto de, Hecho en, Manufacturado en, Fabricado en, u otros análogos, sujeto a lo dispuesto en los tratados internacionales de los cuales los Estados Unidos Mexicanos sean parte. 6.- Tratándose de productos importados: nombre, denominación o razón social y domicilio fiscal del importador. Esta información puede incorporarse al producto en territorio nacional, antes de la comercialización del producto. Tel. 54-261-5216605 - Fax. 54-261- 5216606 / www.inv.gov.ar. 5
7.- Contenido de alcohol: Indicar el por ciento de alcohol en volumen a 20ºC, debiendo usarse para ello la siguiente abreviatura: % Alc. Vol. 8.- Lote: Cada envase debe llevar grabada o marcada la identificación del lote al que pertenece con una indicación en clave. La clave del lote debe ser precedida por cualquiera de las siguientes indicaciones LOTE, Lot, L, Lote, lote, lot, l, lt, LT, LOT, o bien incluir una referencia del lugar donde aparece. 9.- Leyenda precautoria establecida en el artículo 218 de la Ley General de Salud El abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud. De indicarse en color contrastante con el fondo, en letra mayúscula helvética condensada de conformidad con la siguiente tabla: VOLUMEN ALTURA MINIMA DEL TIPO DE LETRA De 0 hasta 50 ml De 50,1 hasta 190 ml De 190,1 hasta 500 ml De 500,1 hasta 1000 ml De 1000,1 hasta 4000 ml Mayores de 4000 ml 1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm 5,0 mm 7,0 mm Alrededor de la leyenda deberá existir un espacio libre de cuando menos 3 mm. Adicionalmente deben de ostentar las leyendas Beber con moderación y Prohibida su venta a menores de 18 años. 10.- Lista de ingredientes debe figurar únicamente en la etiqueta de las bebidas alcohólicas preparadas y cócteles, licores o cremas y todas aquellas que utilicen ingredientes opcionales y/o aditivos que causen hipersensibilidad, intolerancia o alergia, en el caso de los vinos debe tenerse en cuenta que cuando el sulfito se encuentre en concentraciones superiores de 10 mg/kg debe ser declarado en la etiqueta. Debe ir encabezada por el término ingredientes los que deben enumerarse por orden cuantitativo decreciente. 11.- Cuando se declare el uso de aditivos permitidos en la elaboración de bebidas alcohólicas, debe emplearse el nombre específico del mismo. No obstante pueden utilizarse además las denominaciones genéricas. Aranceles aplicados a vinos Tanto la Unión Europea como Estados Unidos y Canadá, y Chile han suscripto Acuerdos de Libre Comercio con México, por los que cuentan con arancel 0 para la importación de la mayoría de los productos vitivinícolas. Por su parte, Uruguay también cuenta con beneficios arancelarios por Acuerdos en el marco de la ALADI. Argentina, en virtud del Acuerdo de Complementación Económica Nº 6 (ACE N 6 ) obtiene una reducción del 60% en el arancel aplicado a vinos finos de la posición arancelaria mexicana 2204.21.03 y una Preferencia Arancelaria Regional ( PAR 4) por la que le corresponde una reducción del 20 % para el resto de los vinos, resultando en un arancel del 16%. Tel. 54-261-5216605 - Fax. 54-261- 5216606 / www.inv.gov.ar. 6
Legislación de referencia Ley General de Salud Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios NOM-142-SSA1-1995 NOM-030-SCFI-2006 Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (LIEPS) Ley Federal de Protección al Consumidor Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación de México. Tratado de Libre Comercio UE-México. Tratado de Libre Comercio de América del Norte Acuerdos Comerciales suscriptos por México en el marco de ALADI Tel. 54-261-5216605 - Fax. 54-261- 5216606 / www.inv.gov.ar. 7
ESTADÍSTICAS DE IMPORTACIÓN FUENTE: GLOBAL TRADE ATLAS Tel. 54-261-5216605 - Fax. 54-261- 5216606 / www.inv.gov.ar. 8
MÉXICO - IMPORTACIÓN DE VINOS, MOSTOS, UVA EN FRESCO Y PASAS DE UVA LITROS Partida Arancelaria Posición Argentina 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Año 2013 220410 3.429.476 2.832.401 3.052.587 3.734.902 4.400.030 5.173.836 8 220421 37.493.458 29.607.736 32.679.822 35.860.998 36.982.157 38.716.328 4 220429 7.078.794 6.138.589 8.242.006 5.793.805 2.652.455 9.795.192 2 220430 315 243 45 90-10 1 TOTAL 2204 48.002.043 38.578.969 43.974.460 45.389.795 44.034.642 53.685.366 4 DOLARES ESTADOUNIDENSES Partida Arancelaria Posición Argentina 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Año 2013 220410 28.652.920 20.364.971 23.375.413 29.206.155 31.283.196 41.141.332 8 220421 143.772.706 120.223.751 132.163.480 152.344.014 156.392.925 168.321.805 3 220429 5.104.066 3.730.141 6.159.052 4.861.146 2.943.461 9.136.709 2 220430 2.166 1.834 451 903-22 2 TOTAL 2204 177.531.858 144.320.697 161.698.396 186.412.218 190.619.582 218.599.868 5 Fuente: Global Trade Atlas - Elaborado: INV Dpto. de Estadística y E. Mercado Tel. 54-261-5216605 - Fax. 54-261- 5216606 / www.inv.gov.ar. 9
México Estadísticas de Importación - Posición arancelaria: 2204, Vino De Uvas Frescas, Incluso Encabezado; Mosto De Uva (Excepto El De La Partida 2009) - Litros Posición 2013 LITROS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Part % 2013 Var % 13/12 1 Chile 21.115.389 16.757.598 15.563.174 13.297.844 11.224.826 17.088.394 31,83 52,24 2 España 10.413.175 7.864.956 10.526.752 13.786.038 13.208.306 13.345.471 24,86 1,04 3 Italia 4.048.239 4.103.071 4.980.767 6.098.281 7.526.012 7.901.942 14,72 5,00 4 Argentina 4.257.879 3.612.946 4.072.225 4.568.983 4.321.208 7.003.378 13,05 62,07 5 Estados Unidos 2.818.550 2.401.603 3.188.066 3.170.140 3.047.794 3.580.341 6,67 17,47 6 Francia 2.605.756 1.935.545 2.477.998 2.459.253 2.591.019 2.796.405 5,21 7,93 7 Alemania 1.580.588 617.938 815.747 783.363 973.570 721.034 1,34-25,94 8 Portugal 448.906 458.789 416.768 461.765 344.041 361.329 0,67 5,02 9 Australia 412.009 374.961 445.121 334.063 359.953 357.246 0,67-0,75 10 Uruguay 84.693 82.638 697.152 109.302 106.291 216.988 0,40 104,15 11 Grecia - 133.402 91.868 97.820 97.967 122.224 0,23 24,76 12 Sudáfrica 123.936 149.319 286.115 155.605 142.613 83.199 0,15-41,66 13 Nueva Zelanda 34.505 28.271 34.722 25.326 26.838 33.163 0,06 23,57 14 Moldova 2.250 10.128 - - - 18.864 0,04-15 China 342 - - - 279 17.559 0,03 6.193,55 16 Eslovenia - 1.517 3.613 788 9.779 13.932 0,03 42,47 17 Israel 18.207 15.785 13.887 11.573 17.334 9.014 0,02-48,00 18 Hungría 2.740 1.227 358 752 1.505 3.013 0,01 100,20 19 Bulgaria - 225 2.097 2.949 2.039 2.925 0,01 43,45 20 Perú 1 418 677 834 68 2.876 0,01 4.129,41 21 Austria 2.958 9.629 2.480 1.444 2.259 2.680 0,00 18,64 22 Canadá 2.939 6.123 1.640 2.604 4.374 2.133 0,00-51,23 23 Noruega - 244-30 - 770 0,00-24 Suiza 365 648 6.723 1.267 156 353 0,00 126,28 25 Rumania 437 2.241 2.747 4.050 6.570 106 0,00-98,39 26 Corea Del Sur - - 182 - - 19 0,00-27 Ucrania - - - - - 5 0,00-28 Reino Unido 15.556 120 34 5.400 7.201 3 0,00-99,96 29 Marruecos 1.800 - - - - - - - 30 Panamá - - - 46 14 - - - 31 Barbados 24 - - - - - - - 32 Argelia 378 873 306 2.403 1.845 - - - 33 Colombia - - - - 45 - - - 34 Países Bajos (Holanda) - - 7 225 - - - - 35 Irlanda - - 81-116 - - - 36 Kenya - - - - 63 - - - 37 Bolivia - - - 234 - - - - 38 Rusia 1 - - - - - - - 39 Rep Rwandesa - - - - 67 - - - 40 Tailandia 810 - - - - - - - 41 Líbano 9.603 6.597 6.930 7.156 9.100 - - - 42 Bélgica - 190 - - - - - - 43 Brazil 5-336.003-1.390 - - - 44 Otros países 2 1.967 220 257 - - - - TOTAL 48.002.043 38.578.969 43.974.460 45.389.795 44.034.642 53.685.366 100,00 21,92 Tel. 54-261-5216605 - Fax. 54-261- 5216606 / www.inv.gov.ar. 10
México Estadísticas de Importación - Posición arancelaria: 2204, Vino De Uvas Frescas, Incluso Encabezado; Mosto De Uva (Excepto El De La Partida 2009) - Dólares Posición 2013 DOLARES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Part % 2013 Var % 13/12 1 España 56.686.450 45.429.299 50.318.826 59.785.789 58.942.998 63.564.750 29,08 7,84 2 Francia 36.040.523 24.954.171 27.274.980 32.627.275 34.741.841 41.227.694 18,86 18,67 3 Chile 34.112.094 30.173.036 33.649.967 36.345.618 33.823.984 40.626.893 18,59 20,11 4 Italia 16.825.340 15.282.386 16.692.215 21.241.362 25.674.275 29.637.073 13,56 15,43 5 Argentina 12.647.274 13.661.630 15.417.514 17.885.620 17.773.506 22.243.483 10,18 25,15 6 Estados Unidos 10.701.291 7.679.836 9.393.163 10.656.490 11.327.900 13.661.836 6,25 20,60 7 Alemania 4.753.065 2.068.594 2.513.951 2.522.054 3.150.933 2.486.117 1,14-21,10 8 Portugal 1.835.326 1.665.297 1.631.878 1.965.008 1.572.757 1.694.308 0,78 7,73 9 Australia 2.167.422 1.705.738 2.002.227 1.646.504 1.655.602 1.647.577 0,75-0,48 10 Uruguay 432.268 357.708 728.757 442.542 522.537 603.156 0,28 15,43 11 Sudáfrica 485.163 541.441 1.172.793 635.197 524.577 322.247 0,15-38,57 12 Nueva Zelanda 331.816 248.072 305.285 217.805 245.821 284.985 0,13 15,93 13 Grecia - 147.179 125.199 122.728 163.623 188.710 0,09 15,33 14 Canadá 80.968 71.761 46.388 72.523 79.757 78.092 0,04-2,09 15 Hungría 48.608 50.409 17.656 43.243 68.067 70.782 0,03 3,99 16 Eslovenia - 11.859 23.799 7.284 48.492 67.843 0,03 39,91 17 China 1.783 - - - 2.136 51.865 0,02 2.328,14 18 Bulgaria - 632 23.132 27.468 15.849 32.801 0,02 106,96 19 Israel 94.965 70.383 70.037 51.802 125.535 31.477 0,01-74,93 20 Austria 16.421 92.891 16.201 5.423 28.587 30.214 0,01 5,69 21 Moldova 11.724 17.304 - - - 16.800 0,01-22 Perú 15 4.845 8.410 9.896 1.297 14.148 0,01 990,82 23 Noruega - 3.202-1.255-10.617 0,00-24 Suiza 2.052 17.415 42.714 8.094 2.456 5.787 0,00 135,63 25 Corea Del Sur - - 649 - - 453 0,00-26 Rumania 2.811 11.235 12.181 18.863 31.990 135 0,00-99,58 27 Ucrania - - - - - 17 0,00-28 Reino Unido 181.082 870 195 8.266 14.385 8 0,00-99,94 29 Bolivia - - - 5.132 - - - - 30 Barbados 130 - - - - - - - 31 Zona del Canal de Panamá - - 138 100 - - - - 32 Kenya - - - - 652 - - - 33 Brazil 88-156.270-8.578 - - - 34 Tailandia 5.797 - - - - - - - 35 Colombia - - - - 609 - - - 36 Irlanda - - 773-2.600 - - - 37 Rusia 15 - - - - - - - 38 Bélgica - 5.054 - - - - - - 39 República Checa - 271 291 - - - - - 40 Rep Rwandesa - - - - 518 - - - 41 Cuba - - 560 - - - - - 42 Túnez 44 - - - - - - - 43 Venezuela - - - 3.708 - - - - 44 Panamá - - - 1.574 941 - - - 45 Polonia - 9.740 - - - - - - 46 Líbano 54.779 36.100 51.464 42.541 61.679 - - - 47 Otros países 12.544 2.339 783 11.054 5.100 - - - TOTAL 177.531.858 144.320.697 161.698.396 186.412.218 190.619.582 218.599.868 100,00 14,68 Tel. 54-261-5216605 - Fax. 54-261- 5216606 / www.inv.gov.ar. 11
México Estadísticas de Importación - Posición arancelaria: 2204, Vino De Uvas Frescas, Incluso Encabezado; Mosto De Uva (Excepto El De La Partida 2009) Precio dólares por litro. PRECIO DOLARES POR LITRO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Var % 13/08 Var % 13/12 Chile 1,62 1,80 2,16 2,73 3,01 2,38 46,91-20,93 España 5,44 5,78 4,78 4,34 4,46 4,76-12,50 6,73 Italia 4,16 3,72 3,35 3,48 3,41 3,75-9,86 9,97 Argentina 2,97 3,78 3,79 3,91 4,11 3,18 7,07-22,63 Estados Unidos 3,80 3,20 2,95 3,36 3,72 3,82 0,53 2,69 Francia 13,83 12,89 11,01 13,27 13,41 14,74 6,58 9,92 Alemania 3,01 3,35 3,08 3,22 3,24 3,45 14,62 6,48 Portugal 4,09 3,63 3,92 4,26 4,57 4,69 14,67 2,63 Australia 5,26 4,55 4,50 4,93 4,60 4,61-12,36 0,22 Uruguay 5,10 4,33 1,05 4,05 4,92 2,78-45,49-43,50 Grecia 0,00 1,10 1,36 1,25 1,67 1,54 0,00-7,78 Sudáfrica 3,91 3,63 4,10 4,08 3,68 3,87-1,02 5,16 TOTAL 3,70 3,74 3,68 4,11 4,33 4,07 10,00-6,00 Tel. 54-261-5216605 - Fax. 54-261- 5216606 / www.inv.gov.ar. 12
México Estadísticas de Importación Posición arancelaria: 220410, Vino Espumoso Posición LITROS 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Part % 2013 Var % 13/12 1 Italia 1.253.387 1.183.243 1.343.477 1.437.887 1.746.095 2.286.616 44,20 30,96 2 España 555.300 529.816 455.781 816.543 1.133.601 1.152.764 22,28 1,69 3 Francia 814.283 509.584 633.079 683.704 862.833 1.002.722 19,38 16,21 4 Estados Unidos 432.688 277.542 259.546 332.826 252.538 306.301 5,92 21,29 5 Portugal 212.220 208.277 234.785 242.968 172.947 182.099 3,52 5,29 6 Alemania 68.605 53.692 56.688 83.989 145.493 105.770 2,04-27,30 7 Chile 22.457 23.626 23.386 82.406 39.327 67.768 1,31 72,32 8 Argentina 67.164 41.792 36.589 44.573 33.779 43.991 0,85 30,23 9 Moldova - - - - - 8.784 0,17-10 Uruguay 2.142 4.177 7.312 8.107 4.766 6.975 0,13 46,35 11 Eslovenia - 90 - - 4.986 6.219 0,12 24,73 12 Australia 846 126 41 56 1.512 3.772 0,07 149,47 13 Noruega - 9 - - - 45 0,00-14 Grecia - - - - - 5 0,00-15 Ucrania - - - - - 5 0,00-16 Reino Unido 12 - - - 900 - - - 17 Rep Rwandesa - - - - 6 - - - 18 Rumania - - - 1.080 - - - - 19 Sudáfrica 209 272 1.693 540 765 - - - 20 Israel - - - - 270 - - - 21 Kenya - - - - 18 - - - 22 Nueva Zelanda 18 108 27 36 9 - - - 23 Panamá - - - 46 14 - - - 24 Austria 8 2 104 18 35 - - - 25 Canadá 137 45 79 123 136 - - - TOTAL 3.429.476 2.832.401 3.052.587 3.734.902 4.400.030 5.173.836 100,00 17,59 Posición DOLARES 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Part % 2013 Var % 13/12 1 Francia 19.221.606 12.023.439 14.661.799 18.026.509 19.030.697 25.241.487 61,35 32,64 2 Italia 5.382.844 5.165.829 5.707.132 6.315.831 7.563.937 10.242.487 24,90 35,41 3 España 1.450.860 1.382.414 1.109.753 2.120.529 2.246.685 2.861.939 6,96 27,38 4 Estados Unidos 1.422.709 866.281 921.122 1.323.162 1.034.045 1.350.888 3,28 30,64 5 Alemania 324.375 261.523 282.715 361.892 627.690 453.825 1,10-27,70 6 Portugal 414.025 357.242 413.674 458.811 339.140 334.472 0,81-1,38 7 Chile 97.461 112.893 99.325 355.111 200.658 321.508 0,78 60,23 8 Argentina 319.970 176.581 141.859 199.972 177.276 246.964 0,60 39,31 9 Eslovenia - 551 - - 23.522 33.069 0,08 40,59 10 Uruguay 7.069 12.388 24.501 29.890 17.834 28.006 0,07 57,04 11 Australia 1.735 712 261 411 6.169 16.448 0,04 166,62 12 Moldova - - - - - 8.900 0,02-13 Noruega - 179 - - - 1.280 0,00-14 Grecia - - - - - 42 0,00-15 Ucrania - - - - - 17 0,00-16 Reino Unido 471 - - - 4.741 - - - 17 Sudáfrica 784 1.023 6.782 2.344 2.454 - - - 18 Israel - - - - 4.389 - - - 19 Austria 289 26 1.403 157 506 - - - 20 Canadá 8.355 2.819 4.726 3.775 2.006 - - - 21 Panamá - - - 1.574 941 - - - 22 Rumania - - - 5.737 - - - - 23 Rep Rwandesa - - - - 118 - - - 24 Nueva Zelanda 367 1.071 361 450 198 - - - 25 Kenya - - - - 190 - - - TOTAL 28.652.920 20.364.971 23.375.413 29.206.155 31.283.196 41.141.332 100,00 31,51 Tel. 54-261-5216605 - Fax. 54-261- 5216606 / www.inv.gov.ar. 13
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México Estadísticas de Importación Posición arancelaria: 220421 - En Recipientes Con Capacidad Inferior O Igual A 2 L. Litros LITROS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Part % 2013 Var % 13/12 Chile 16.610.688 11.641.715 10.103.805 10.983.363 10.517.208 11.577.426 29,90 10,08 España 9.244.699 7.245.495 9.410.535 10.412.588 11.156.681 11.256.191 29,07 0,89 Italia 2.751.481 2.908.648 3.617.425 4.648.344 5.757.349 5.602.188 14,47-2,70 Argentina 2.871.610 3.273.737 4.021.542 4.523.976 4.246.218 4.935.245 12,75 16,23 Estados Unidos 1.774.868 1.620.132 1.904.761 1.994.888 1.925.270 2.159.756 5,58 12,18 Francia 1.781.507 1.415.632 1.784.231 1.724.326 1.691.873 1.746.291 4,51 3,22 Alemania 1.511.983 564.237 759.059 699.374 828.077 615.264 1,59-25,70 Australia 411.034 374.709 444.720 333.956 358.306 353.474 0,91-1,35 Portugal 236.686 250.512 181.695 217.105 171.094 178.865 0,46 4,54 Uruguay 82.551 78.461 89.840 101.195 101.525 114.013 0,29 12,30 Sudáfrica 123.607 148.927 283.942 155.065 141.848 83.199 0,21-41,35 Nueva Zelanda 34.487 28.163 34.695 25.290 26.829 33.163 0,09 23,61 China 342 - - - 279 17.559 0,05 6.193,55 Moldova 2.250 10.128 - - - 10.080 0,03 0,00 Israel 18.207 15.785 13.887 11.573 17.064 9.014 0,02-47,18 Eslovenia - 1.427 3.613 788 4.793 7.713 0,02 60,92 Hungría 2.740 1.227 358 752 1.505 3.013 0,01 100,20 Bulgaria - 225 2.097 2.949 2.039 2.925 0,01 43,45 Perú 1 - - 477 1 2.817 0,01 281.600,00 Austria 2.950 9.627 2.376 1.414 2.224 2.680 0,01 20,50 Canadá 2.802 6.078 1.561 2.481 4.238 2.133 0,01-49,67 Grecia - - 2.477 1.413 2.981 2.113 0,01-29,12 Noruega - 235-30 - 725 0,00 - Suiza 361 648 6.723 1.267 156 353 0,00 126,28 Rumania 437 2.241 2.747 2.970 6.570 106 0,00-98,39 Corea Del Sur - - 182 - - 19 0,00 - Reino Unido 15.544 120 34 5.400 6.301 3 0,00-99,95 República Checa - 11 28 - - - - - Líbano 9.603 6.597 6.900 7.129 8.228 - - - Rep Rwandesa - - - - 61 - - - Irlanda - - 81-116 - - - Puerto Rico - 12 - - - - - - Polonia - 1.944 - - - - - - Brazil 5-3 - 1.388 - - - Argelia 378 873 306 2.403 1.845 - - - Tailandia 810 - - - - - - - Barbados 24 - - - - - - - Bélgica - 190 - - - - - - Colombia - - - - 45 - - - Kenya - - - - 45 - - - Rusia 1 - - - - - - - Japón - - - 26 - - - - Marruecos 1.800 - - - - - - - Venezuela - - - 230 - - - - Zona del Canal de Panamá - - 12 1 - - - - Países Bajos (Holanda) - - 7 225 - - - - Túnez 2 - - - - - - - Cuba - - 180 - - - - - TOTAL 37.493.458 29.607.736 32.679.822 35.860.998 36.982.157 38.716.328 100,00 4,69 Tel. 54-261-5216605 - Fax. 54-261- 5216606 / www.inv.gov.ar. 15
México Estadísticas de Importación Posición arancelaria: 220421 - En Recipientes Con Capacidad Inferior O Igual A 2 L - dólares DOLARES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Part % 2013 Var % 13/12 España 54.579.600 43.916.047 48.712.174 56.049.585 55.891.824 59.609.324 35,41 6,65 Chile 31.332.132 27.515.067 30.300.189 34.316.185 33.061.788 36.150.945 21,48 9,34 Argentina 11.578.330 13.313.448 15.255.083 17.684.157 17.523.286 20.148.226 11,97 14,98 Italia 11.342.382 10.088.943 10.939.895 14.895.140 18.073.074 19.354.645 11,50 7,09 Francia 16.787.670 12.901.617 12.214.593 14.336.651 15.542.844 15.843.743 9,41 1,94 Estados Unidos 8.393.147 6.139.695 7.097.385 8.184.520 9.136.481 10.690.392 6,35 17,01 Alemania 4.428.690 1.806.581 2.231.236 2.160.162 2.523.243 2.032.292 1,21-19,46 Australia 2.164.393 1.704.037 2.000.912 1.645.826 1.648.630 1.631.129 0,97-1,06 Portugal 1.421.301 1.308.055 1.217.687 1.503.260 1.233.617 1.359.248 0,81 10,18 Uruguay 425.199 345.320 404.019 412.652 504.703 509.872 0,30 1,02 Sudáfrica 484.011 540.050 1.164.554 632.853 522.123 322.247 0,19-38,28 Nueva Zelanda 331.449 247.001 304.924 217.355 245.623 284.985 0,17 16,03 Canadá 72.613 68.942 41.662 68.748 77.751 78.092 0,05 0,44 Hungría 48.608 50.409 17.656 43.243 68.067 70.782 0,04 3,99 China 1.783 - - - 2.136 51.865 0,03 2.328,14 Eslovenia - 11.308 23.799 7.284 24.970 34.774 0,02 39,26 Bulgaria - 632 23.132 27.468 15.849 32.801 0,02 106,96 Israel 94.965 70.383 70.037 51.802 121.146 31.477 0,02-74,02 Austria 16.132 92.865 14.798 5.212 28.081 30.214 0,02 7,60 Grecia - - 20.611 9.932 26.945 18.422 0,01-31,63 Perú 15 - - 3.922 31 12.710 0,01 40.900,00 Noruega - 3.023-1.255-9.337 0,01 - Moldova 11.724 17.304 - - - 7.900 0,00 - Suiza 1.743 17.415 42.714 8.094 2.456 5.787 0,00 135,63 Corea Del Sur - - 649 - - 453 0,00 - Rumania 2.811 11.235 12.181 13.126 31.990 135 0,00-99,58 Reino Unido 180.611 870 195 8.266 9.644 8 0,00-99,92 Marruecos 11.585 - - - - - - - Zona del Canal de Panamá - - 138 100 - - - - Cuba - - 560 - - - - - Bélgica - 5.054 - - - - - - Brazil 88-200 - 8.575 - - - República Checa - 271 291 - - - - - Tailandia 5.797 - - - - - - - Venezuela - - - 3.708 - - - - Polonia - 9.740 - - - - - - Colombia - - - - 609 - - - Japón - - - 1.239 - - - - Barbados 130 - - - - - - - Argelia 959 2.195 735 6.827 5.100 - - - Líbano 54.779 36.100 50.650 42.454 58.877 - - - Puerto Rico - 144 - - - - - - Irlanda - - 773-2.600 - - - Túnez 44 - - - - - - - Países Bajos (Holanda) - - 48 2.988 - - - - Rusia 15 - - - - - - - Rep Rwandesa - - - - 400 - - - Kenya - - - - 462 - - - TOTAL 143.772.706 120.223.751 132.163.480 152.344.014 156.392.925 168.321.805 100,00 7,63 Tel. 54-261-5216605 - Fax. 54-261- 5216606 / www.inv.gov.ar. 16
México Estadísticas de Importación Posición arancelaria: 220429, Los Demás - litros Posición LITROS 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Part % 2013 Var % 13/12 1 Chile 4.482.244 5.092.257 5.435.983 2.232.075 668.291 5.443.200 55,57 714,50 2 Argentina 1.319.105 297.417 14.094 434 41.211 2.024.136 20,66 4.811,64 3 Estados Unidos 610.859 503.821 1.023.759 842.426 869.986 1.114.284 11,38 28,08 4 España 613.176 89.645 660.436 2.556.907 918.024 936.512 9,56 2,01 5 Grecia - 133.402 89.391 96.407 94.986 120.106 1,23 26,45 6 Uruguay - - 600.000 - - 96.000 0,98-7 Francia 9.966 10.329 60.688 51.223 36.313 47.392 0,48 30,51 8 Italia 43.191 11.045 19.820 11.960 22.568 13.138 0,13-41,78 9 Portugal - - 288 1.692-365 0,00-10 Perú - 418 677 357 67 59 0,00-11,94 11 Sudáfrica 120 120 480 - - - - - 12 Suiza 4 - - - - - - - 13 Líbano - - 30 27 872 - - - 14 Alemania - 9 - - - - - - 15 Australia 129 126 360 51 135 - - - 16 Austria - - - 12 - - - - 17 Bolivia - - - 234 - - - - 18 Brasil - - 336.000-2 - - - TOTAL 7.078.794 6.138.589 8.242.006 5.793.805 2.652.455 9.795.192 100,00 269,29 Tel. 54-261-5216605 - Fax. 54-261- 5216606 / www.inv.gov.ar. 17
México Estadísticas de Importación Posición arancelaria: 220429, Los Demás dólares Posición DOLARES 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Part % 2013 Var % 13/12 1 Chile 2.682.501 2.545.076 3.250.453 1.674.322 561.538 4.154.440 45,47 639,83 2 Argentina 748.974 171.601 20.572 1.491 72.944 1.848.291 20,23 2.433,85 3 Estados Unidos 885.075 673.556 1.374.656 1.148.808 1.157.374 1.620.556 17,74 40,02 4 España 655.990 130.838 496.899 1.615.675 804.489 1.093.467 11,97 35,92 5 Grecia - 147.179 104.588 112.796 136.678 170.246 1,86 24,56 6 Francia 31.247 29.115 398.588 264.115 168.300 142.464 1,56-15,35 7 Uruguay - - 300.237 - - 65.278 0,71-8 Italia 98.308 26.084 44.737 29.488 37.264 39.941 0,44 7,18 9 Perú - 4.845 8.410 5.974 1.266 1.438 0,02 13,59 10 Portugal - - 517 2.937-588 0,01-11 Sudáfrica 368 368 1.457 - - - - - 12 Suiza 309 - - - - - - - 13 Líbano - - 814 87 2.802 - - - 14 Alemania - 490 - - - - - - 15 Australia 1.294 989 1.054 267 803 - - - 16 Austria - - - 54 - - - - 17 Bolivia - - - 5.132 - - - - 18 Brasil - - 156.070-3 - - - TOTAL 5.104.066 3.730.141 6.159.052 4.861.146 2.943.461 9.136.709 100,00 210,41 Tel. 54-261-5216605 - Fax. 54-261- 5216606 / www.inv.gov.ar. 18
México Estadísticas de Importación Posición arancelaria: 220430, Los Demás Mostos De Uva Posición LITROS 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 Argentina - - - - - 6 2 España - - - - - 4 3 Estados Unidos 135 108 - - - - 4 Italia 180 135 45 90 - - TOTAL 315 243 45 90-10 Posición DOLARES 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 España - - - - - 20 2 Argentina - - - - - 2 3 Italia 1.806 1.530 451 903 - - 4 Estados Unidos 360 304 - - - - TOTAL 2.166 1.834 451 903-22 México Estadísticas de Importación Posición arancelaria: 200961, De Valor Brix Inferior O Igual A 30 Posición 2013 LITROS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Part % 2013 Var % 13/12 1 Estados Unidos 704.132 546.421 305.049 163.053 488.720 466.520 94,89-4,54 2 España 8.820 11.628 8.100 16.191 13.491 22.949 4,67 70,11 3 Canadá 4.316 4.934 3.024 1.625 972 1.967 0,40 102,37 4 Israel 1.680 780 840 - - 180 0,04-5 Reino Unido - - - - - 6 0,00-6 Rusia - - - - - 6 0,00-7 Sudáfrica - 18 - - - 1 0,00-8 Tailandia - - - 6 - - - - 9 Turquía - - 2.880 - - - - - 10 Italia - 16 2 - - - - - 11 Países Bajos (Holanda) - - - - 1 - - - 12 Polonia - - - - 37 - - - 13 Chile 49 9.640 1.802 - - - - - 14 Corea Del Sur - - - 857 - - - - 15 Argentina - 2.716 - - - - - - 16 Belice - - 2 - - - - - 17 Francia - - - 1 - - - - 18 Guatemala - - - - - - - - 19 El Salvador 31.017 172.339 14.043 - - - - - TOTAL 750.014 748.492 335.742 181.733 503.221 491.629 100,00-2,30 Tel. 54-261-5216605 - Fax. 54-261- 5216606 / www.inv.gov.ar. 19
México Estadísticas de Importación Posición arancelaria: 200961, De Valor Brix Inferior O Igual A 30 Posición 2013 DOLARES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Part % 2013 Var % 13/12 1 Estados Unidos 1.075.290 859.583 582.164 369.990 844.317 827.721 92,93-1,97 2 España 17.711 23.761 16.956 35.566 29.624 52.910 5,94 78,61 3 Canadá 20.837 27.357 19.875 10.660 8.480 9.895 1,11 16,69 4 Israel 1.932 488 924 - - 96 0,01-5 Sudáfrica - 1.141 - - - 81 0,01-6 Reino Unido - - - - - 10 0,00-7 Rusia - - - - - 7 0,00-8 Argentina - 4.065 - - - - - - 9 Belice - - 106 - - - - - 10 Tailandia - - - 6 - - - - 11 Turquía - - 8.918 - - - - - 12 Italia - 52 2 - - - - - 13 Corea Del Sur - - - 1.728 - - - - 14 Países Bajos (Holanda) - - - - 5 - - - 15 Polonia - - - - 74 - - - 16 Chile 322 6.336 1.249 - - - - - 17 El Salvador 17.999 93.386 7.808 - - - - - 18 Francia - - - 2 - - - - 19 Guatemala - 1 - - - - - - TOTAL 1.134.091 1.016.170 638.002 417.952 882.500 890.720 100,00 0,93 México Estadísticas de Importación Posición arancelaria: 200969 - Mosto Concentrado - litros Posición LITROS 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Part % 2013 Var % 13/12 1 Chile 3.442.691 3.735.214 2.918.590 3.065.041 310.746 2.711.890 65,85 772,70 2 Argentina 2.102.359 763.668 509.195 1.365.886 1.612.084 650.296 15,79-59,66 3 Estados Unidos 451.809 698.353 2.125.856 1.759.643 1.267.401 516.251 12,54-59,27 4 Italia 189.036 191.898 236.088 157.569 209.423 135.257 3,28-35,41 5 Brasil 1 13.713 32.742 47.325 51.428 73.308 1,78 42,54 6 Tailandia - - - 1-16.368 0,40-7 España - - - 2.910 5.029 7.486 0,18 48,86 8 Canadá 1.613 2.154 2.210 4.031 3.126 6.361 0,15 103,49 9 Israel 442 3.662-2.520 2.160 840 0,02-61,11 10 China - - - 407-125 0,00-11 Corea Del Sur - 1.285 9.488 857 11.995 12 0,00-99,90 12 Sudáfrica - - - - - 5 0,00-13 Puerto Rico - 3 - - 7 2 0,00-71,43 14 Dinamarca - - - - - 1 0,00-15 Alemania - 4 2 - - - - - 16 El Salvador - - - - 3 - - - 17 Francia 25-1 1 - - - - 18 Guatemala 1 - - - - - - - 19 Costa Rica 1 - - - 1 - - - 20 Austria - - - - - - - - 21 Belice 36 - - - - - - - 22 Países Bajos - - 3 - - - - - 23 Taiwán 85 - - - - - - - TOTAL MUNDO 6.188.099 5.409.954 5.834.175 6.406.191 3.473.403 4.118.202 100,00 18,56 Tel. 54-261-5216605 - Fax. 54-261- 5216606 / www.inv.gov.ar. 20
México Estadísticas de Importación Posición arancelaria: 200969 - Mosto Concentrado - dólares Posición 2013 DOLARES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Part % 2013 Var % 13/12 1 Chile 7.330.922 7.278.141 5.678.444 8.208.218 1.023.636 8.439.910 65,65 724,50 2 Estados Unidos 967.807 1.799.757 5.528.027 4.887.863 3.836.475 1.874.677 14,58-51,14 3 Argentina 3.414.386 1.327.086 903.542 2.452.346 3.487.292 1.719.278 13,37-50,70 4 Brazil 3 50.410 158.825 265.884 293.219 419.533 3,26 43,08 5 Italia 403.163 347.419 402.750 291.423 361.569 315.686 2,46-12,69 6 España - - - 6.038 9.737 31.690 0,25 225,46 7 Canadá 10.282 14.290 22.963 24.096 31.485 31.122 0,24-1,15 8 Tailandia - - - 99-22.439 0,17-9 Israel 552 2.951-1.703 2.320 755 0,01-67,46 10 China - - - 1.210-361 0,00-11 Corea Del Sur - 662 6.673 1.788 12.250 128 0,00-98,96 12 Puerto Rico - 36 - - 15 102 0,00 580,00 13 Dinamarca - - - - - 26 0,00-14 Sudáfrica - - - - - 5 0,00-15 Taiwán 325 - - - - - - - 16 Países Bajos (Holanda) - - 37 - - - - - 17 Costa Rica 10 - - - 1 - - - 18 El Salvador - - - - 60 - - - 19 Francia 393-2 1 - - - - 20 Alemania - 34 6 - - - - - 21 Guatemala 11 - - - - - - - 22 Austria - - - - 19 - - - 23 Belice 54 - - - - - - - TOTAL MUNDO 12.127.908 10.820.786 12.701.269 16.140.669 9.058.078 12.855.712 100,00 41,93 Tel. 54-261-5216605 - Fax. 54-261- 5216606 / www.inv.gov.ar. 21
ESTADÍSTICAS DE IMPORTACIÓN DE UVA EN FRESCO Y PASAS DE UVA FUENTE: GLOBAL TRADE ATLAS Tel. 54-261-5216605 - Fax. 54-261- 5216606 / www.inv.gov.ar. 22
México Estadísticas de Importación Posición arancelaria: 080610 Uvas Frescas KILOGRAMOS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Var % 13/12 El Mundo 81.182.508 40.864.086 60.360.437 69.832.451 65.846.969 72.824.425 10,60 Estados Unidos 58.587.466 22.295.072 41.794.948 50.369.776 43.505.335 55.395.874 27,33 Chile 22.595.042 18.569.014 18.565.489 19.462.675 22.341.634 17.428.551-21,99 DOLARES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Var % 13/12 El Mundo 112.153.810 48.593.794 72.651.078 108.379.792 125.555.443 133.672.179 6,46 Estados Unidos 69.908.775 18.964.055 33.239.198 69.139.607 81.857.144 94.784.748 15,79 Chile 42.245.035 29.629.739 39.411.880 39.240.185 43.698.299 38.887.431-11,01 México Estadísticas de Importación Posición arancelaria: 080620 Pasas de Uvas - kilogramo KILOGRAMOS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Var % 13/12 El Mundo 13.483.790 17.948.971 14.126.906 19.507.158 17.712.174 16.225.303-8,39 Estados Unidos 6.586.452 7.145.686 8.998.759 11.234.359 10.999.071 9.866.724-10,29 Chile 6.879.272 10.585.359 4.908.506 7.816.294 6.083.641 5.336.602-12,28 India - 190.000 114.000 397.300 629.370 999.300 58,78 Uzbejistan - - - 38.102-18.063 0,00 Turquía - 23.800-403 - 4.013 0,00 España - - - - - 600 0,00 Irán 4.300 - - - - 1 0,00 Italia - - - - 1-0,00 Sudáfrica 9.525 3.674 84.722 1.701 - - 0,00 Suiza 3-29 17 - - 0,00 Tailandia 10 - - - - - 0,00 Territorio Británico del Océano 13 - - - - - 0,00 Hong Kong 142-200 43 - - 0,00 China 2.061 452 20.000 18.930 - - 0,00 Argentina 2.012-690 - 91-0,00 Brazil - - - 1 - - 0,00 Tel. 54-261-5216605 - Fax. 54-261- 5216606 / www.inv.gov.ar. 23
México Estadísticas de Importación Posición arancelaria: 080620 Pasas de Uvas dólares DOLARES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Var % 13/12 El Mundo 16.186.897 20.879.274 20.378.016 32.453.263 28.544.568 31.319.068 9,72 Estados Unidos 4.998.097 7.189.917 10.825.041 14.579.794 14.590.123 16.344.652 12,03 Chile 11.126.976 13.525.944 9.216.180 17.250.665 13.236.471 13.580.378 2,60 India - 121.125 116.945 529.515 717.758 1.374.267 91,47 Uzbejistan - - - 34.103-9.262 - España 34 24-3 - 7.774 - Turquía - 19.676-1.824-2.675 - Irán 2.111 - - - - 50 - China 4.551 1.229 46.000 46.851-9 - Francia - - - - - 1 - Hong Kong 600-1.288 271 - - - Italia - - - - 1 - - Sudáfrica 44.098 21.359 167.201 9.931 - - - Territorio Británico del Océano 12 - - - - - - Argentina 10.291-5.028-215 - - Brazil - - - 2 - - - Suiza 72-333 274 - - - Taiwán - - - 30 - - - Tailandia 55 - - - - - - Tel. 54-261-5216605 - Fax. 54-261- 5216606 / www.inv.gov.ar. 24
EXPORTACIONES ARGENTINAS DE VINOS Y MOSTOS CON DESTINO A MÉXICO FUENTE: Documento exportación y SIM (Sistema Informático María) Tel. 54-261-5216605 - Fax. 54-261- 5216606 / www.inv.gov.ar. 25
Según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura, las exportaciones argentinas de vinos a México con un total de 70.464 hl tuvieron un crecimiento en el año 2013 del 57% con respecto al año anterior. En lo que respecta al Valor FOB tuvo un incremento del 19,51% y alcanzó a un total de 20.771.780 dólares estadounidenses. EXPORTACIONES ARGENTINAS DE VINO Destino: México AÑO HECTOLITROS VINOS ESPUMOSO OTROS TOTAL 2000 2.295 - - 2.295 2001 2.769-1.848 4.617 2002 4.320 139 1.115 5.574 2003 19.117 2 973 20.092 2004 12.815 25 41 12.881 2005 27.806 27 747 28.580 2006 47.173 201 475 47.849 2007 52.471 282 228 52.980 2008 44.265 602 242 45.110 2009 34.448 253 106 34.806 2010 42.600 293 107 43.000 2011 41.562 470 19 42.051 2012 44.504 327 25 44.856 2013 69.925 525 14 70.464 variac.% 13/00 2.946,82 - - 2.970,31 variac.% 13/12 57,12 60,60-44,00 57,09 AÑO MILES DE DOLARES VINOS ESPUMOSO OTROS TOTAL 2000 817 - - 817 2001 1.140-83 1.223 2002 1.211 39 78 1.328 2003 2.523 1 35 2.559 2004 3.317 13 16 3.347 2005 4.639 7 72 4.717 2006 8.279 55 76 8.410 2007 11.364 134 55 11.553 2008 12.946 253 66 13.265 2009 12.181 131 44 12.357 2010 14.895 127 49 15.071 2011 15.681 233 10 15.924 2012 17.194 171 16 17.381 2013 20.491 270 11 20.772 variac.% 13/00 2.408,10 - - 2.442,45 variac.% 13/12 19,18 57,68-31,25 19,51 Tel. 54-261-5216605 - Fax. 54-261- 5216606 / www.inv.gov.ar. 26
Según las series históricas disponibles la tendencia en alza ha sido continua desde el año 2000, El volumen más alto fue el exportado en el año 1990, con 64.388 hl de vinos de mesa a granel, 1.036 hl de vinos finos y 59 hl de vinos espumosos. De acuerdo a las cifras en el año 2000 México ocupaba el 28 lugar con respecto al volumen y el 19 del Valor FOB de las exportaciones argentinas, en el año 2013 ocupó el 10 y el 6 lugar respectivamente. La modalidad de envío predominante en los últimos años ha sido de vinos fraccionados. Tel. 54-261-5216605 - Fax. 54-261- 5216606 / www.inv.gov.ar. 27
A partir del año 2004 las mayores ventas han sido de vinos varietales, le siguieron los vinos sin variedad y los volúmenes de otros vinos fueron poco significativos. Las ventas de vinos varietales aumentaron el 11,42% y las de vinos sin mención varietal tuvieron un fuerte crecimiento del 1.445% comparado los volúmenes del año 2013 con los del año 2012. EXPORTACIONES ARGENTINAS DE VINOS A MÉXICO - AÑO 2013 En Volumen y Valor FOB Tipo de vino HECTOLITROS FOB TOTAL Miles de Precio en dólares U$S Promedio Máximo Mínimo SIN MENCION VARIETAL 21.919,91 1.838,43 10,80 50,00 0,72 VARIETAL 48.004,63 18.652,71 6,39 68,17 0,56 ESPUMOSO 525,06 269,64 5,64 11,33 2,74 ESPECIAL 14,14 10,68 7,83 8,64 7,34 TOTAL VINOS 70.463,74 20.771,47 6,57 68,17 0,56 En el año 2013 el mayor volumen exportado fue de los vinos varietales que representaron el 68% exportado. El 98,58% se exportó en botellas, el resto en envase de tetra-brik y bag-in box. del total La cantidad de cajas vendidas de fue de 705.226, principalmente en botellas con capacidad de 750 cm3 (96,07%). Estos vinos se vendieron a un precio promedio de 6,39 U$S y a un valor máximo de 68,17 U$S por litro y a un mínimo de 0,56 U$S. Los mayores envíos fueron en la franja de 15 a 110 U$S la caja de 9 litros un 98% del total. Tel. 54-261-5216605 - Fax. 54-261- 5216606 / www.inv.gov.ar. 28
EXPORTACIONES ARGENTINAS DE VINOS VARIETALES A MÉXICO - AÑO 2013 En Volumen y Valor FOB VARIETALES HECTOLITROS TOTAL Miles Prom.por U$S litro MALBEC 26.849,36 10.608,19 7,14 CABERNET SAUVIGNON 6.156,22 2.191,48 5,05 SAUVIGNON 2.052,49 549,21 3,87 CABERNET SAUVIGNON SYRAH 1.699,29 713,17 3,80 MALBEC CABERNET SAUVIGNON MERLOT 1.436,22 905,25 11,23 MALBEC SYRAH 1.003,50 309,61 3,74 TEMPRANILLO MALBEC 991,26 218,69 2,20 SYRAH 916,76 335,68 4,81 CHARDONNAY 910,96 351,63 4,94 MERLOT 833,38 356,93 6,01 TORRONTES RIOJANO 687,51 229,72 4,04 BONARDA 472,91 192,16 4,40 PINOT NEGRO 323,26 230,61 8,95 PINOT GRIS 310,50 106,19 3,61 SYRAH MALBEC 264,60 71,63 2,85 TANNAT 258,62 110,96 8,71 SAUVIGNON CHENIN 221,40 54,58 2,45 BONARDA SYRAH 219,24 45,36 2,07 CABERNET SAUVIGNON MALBEC 206,97 89,86 9,08 MALBEC CABERNET SAUVIGNON 191,98 79,01 16,51 MERLOT MALBEC CABERNET SAUVIGNON 181,98 72,79 4,00 MALBEC MERLOT CABERNET SAUVIGNON 164,12 84,10 8,13 MERLOT MALBEC 148,50 31,35 2,11 BONARDA CABERNET SAUVIGNON 132,75 30,69 2,31 SAUVIGNON CHARDONNAY 113,76 45,50 4,00 MALBEC BONARDA 108,54 70,59 8,78 BONARDA MALBEC 91,59 18,22 1,65 TEMPRANILLO 90,59 34,10 3,89 MALBEC BONARDA VERDOT 83,25 44,83 5,38 CHARDONNAY CHENIN 79,20 23,08 3,31 VIOGNIER 60,83 29,82 5,67 CHENIN CHARDONNAY 54,00 12,56 2,32 TORRONTES RIOJANO CHENIN 53,10 12,17 2,24 MALBEC SYRAH CABERNET SAUVIGNON 52,29 27,73 8,34 OTRAS VARIEDADES 583,70 365,25 6,26 TOTAL VARIETALES 48.004,63 18.652,71 6,39 FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura SIM (Sistema Informático María). Tel. 54-261-5216605 - Fax. 54-261- 5216606 / www.inv.gov.ar. 29
Las principales variedades compradas fueron Malbec, Cabernet Sauvignon, Sauvignon Cabernet Sauvignon-Syrah, Malbec-Cabernet Sauvignon-Merlot, Malbec-Syrah y Tempranillo-Malbec, entre otras variedades. Los vinos sin mención varietal con 21.920 hl y significaron el 31% del total. En el año 2013 el 95% del total fue comercializado a granel con 20.880 hl y el 5% correspondió a fraccionado con 1.040 hl. El total de cajas de vinos fraccionados exportados fue de 16.815 (2,29%) y el envase predominante fue botellas de 750 cm3 y el resto en tetra-brik y bag-in box. Estos vinos se vendieron a un precio promedio de 13,86 U$S y a un valor máximo de 50,00 U$S por litro y a un mínimo de 0,75 U$S. Se realizaron envíos en la franja de precios por caja de 9 litros en el rango de menor a 8,50 dólares y hasta 26 dólares la caja de 9 litros (73%). Las exportaciones de vinos espumosos si bien no fueron volúmenes significativos tuvieron un crecimiento del 60,60% con respecto al año 2013 y representó el 1,59% del total exportado a ese destino. También se registraron, en el año 2013, compas de vino especial. EXPORTACIONES ARGENTINAS DE VINOS A MÉXICO - AÑO 2013 Según modalidad de envío. En Volumen y Valor FOB GRANEL FRACCIONADO Tipo de vino TOTAL Miles Prom. por TOTAL Miles Prom. por HECTOLITROS HECTOLITROS Cantidad Cajas U$S litro U$S litro SIN MENCION VARIETAL 20.880,00 1.503,36 0,72 1.039,91 335,07 16.815 13,86 VARIETAL - - - 48.004,63 18.652,71 705.226 6,39 ESPUMOSO - - - 525,06 269,64 11.701 5,64 ESPECIAL - - - 14,14 10,68 314 7,83 TOTAL VINOS 20.880,00 1.503,36 0,72 49.583,74 19.268,11 734.056 6,63 FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura SIM (Sistema Informático María). Tel. 54-261-5216605 - Fax. 54-261- 5216606 / www.inv.gov.ar. 30
MOSTOS EXPORTACIONES ARGENTINAS A MEXICO Años 2004-2013 En Toneladas y Miles de Dólares AÑO Toneladas Miles de Dólares Mosto Concentrado Total Mosto Concentrado Total 2004 430 430 274 274 2005 1.205 1.205 837 837 2006 1.329 1.329 921 921 2007 1.926 1.926 1.587 1.587 2008 2.751 2.751 3.019 3.019 2009 997 997 1.157 1.157 2010 660 660 760 760 2011 1.800 1.800 2.256 2.256 2012 2.031 2.031 2.981 2.981 2013 933 933 1.655 1.655 variac.% 13/04 116,95 116,95 503,89 503,89 variac.% 13/12-54,08-54,08-44,49-44,49 Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura Los mostos exportados en el año 2013 fueron de 933 toneladas y mostraron una disminución del 54%. El valor FOB fue de 1.654.660 dólares estadounidenses con una baja del 44,49% con relación al año 2013. Si se compara el último año con el 2004, se observa un crecimiento del 116,95% en el volumen y en el ingreso de divisas fue del 503,89%. Tel. 54-261-5216605 - Fax. 54-261- 5216606 / www.inv.gov.ar. 31