BOWER & PARTNERS COLABORAR PARA ACELERAR ACERCAMIENTO A LOS SERVICIOS FINANCIEROS DIGITALES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 2016 Congreso Internacional de Pagos Digitales, ASBANC 7 julio 2017 Lima, Peru Jeffrey Bower
BOWER & PARTNERS COLABORAR PARA ACELERAR BOWER & PARTNERS existe con un propósito claro: ayudar al mundo a ganar la lucha contra el uso del dinero en efectivo. Ofrecemos un conjunto único de conocimientos especializados para permitir una estrategia de "coopetición" que pueda escalar rentablemente el uso de los servicios financieros digitales para competir contra el uso del dinero en efectivo en los corazones y las mentes de los ciudadanos. COLABORAMOS CONSTRUIMOS ACELERAMOS GOBIERNOS COMPAÑÍAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES Trabajamos con:
INFORME SOBRE LOS ENFOQUES REGULATORIOS PARA LOS SERVICIOS FINANCIEROS DIGITALES (SFD) EN ALC
Los enfoques regulatorios para los Servicios Financieros Digitales 4 En los ultimos años, mucho ha cambiado para los reguladores en términos de aprendizajes, mejores prácticas y mejor comprensión de los objetivos e impacto en el tema de SFD. La conversacion ha evolucionado: desde si es necesario cambiar la regulación, hasta qué tipos de cambios son los más efectivos.
Informe 2016 sobre los enfoques regulatorios para los Servicios Financieros Digitales 5 Patrocinado por la Alianza de Inclusión Financiera (AFI), investigué 20 países en total. Países incluidos en el estudio: Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica República Dominicana Ecuador El Salvador Guatemala Haití Honduras Jamaica México Nicaragua Panamá Paraguay Perú Surinam Trinidad y Tobago Uruguay
Informe 2016 sobre los enfoques regulatorios para los Servicios Financieros Digitales 6 Fuentes de Datos Portal de Datos AFI Datos adicionales: - World Bank - IMF - Documentación regulatoria disponible - Investigación asociada Data de 2015 $ USD
DATOS DE REGIÓN
8 Datos de Región Información General 20 países hacen del análisis comparativo un desafío. Región increiblemente diversa: Riqueza Relativamente rico hasta bajo ingreso Población Muy grande hasta pequeño En términos de acceso a servicios finacieros, promedio regional de 45% Mercado Potencial de 395 milliones de usuarios
9 Datos de Región Información General El uso de datos es escaso y limitado Dinero Móvil Ningún país tiene más del 4.6% en uso (El Sal)* Algunos países aún no han lanzado servicios de dinero móvil. La información sigue siendo escasa tanto en el uso como en la penetración. Emisión de préstamos Promedio regional 14% (rangos desde 5% al 28%)
10 Datos de Región Información General Datos de acceso muestran diferencias significativas Alto Acceso (+100 puntos por 100k) Guatemala, Costa Rica, Ecuador, Chile, Perú Brasil (Líder) Colombia (Líder) Mediano Acceso (40>100 puntos por 100k) El Salvador, Nicaragua, Trinidad y Tobago, Bolivia, Surinam, Honduras, República Dominicana, Uruguay, Panamá, México Bajo Acceso (<40 puntos por 100k) Haití, Jamaica, Paraguay*
COMPARATIVO DE ENFOQUES REGULATORIOS
12 Enfoques Regulatorios Banco-Céntrico ALC se caracteriza por ser más centrada en los bancos que África, Asia o el Sur de Asia, con un marco regulatorio más formalizado. Es necesario un entorno propicio para alentar y probar la innovación. Muchos países ya están avanzando hacia este camino, pero se requiere aún mayor trabajo. Existe una amplia variación entre los enfoques utilizados por los reguladores. La comparación de los datos del informe de 2013 es un reto debido a las fuentes de información utilizadas. Más fiable sería utilizar FINDEX o FAS, en lugar de datos de dicho informe.
13 Enfoques Regulatorios SFD Dinero Electrónico Idealmente ampliar la regulación existente de servicios financieros hacia los servicios financieros digitales como una evolución distinta pero relacionada de los productos y servicios existentes. Cuentas simplificadas Para aumentar aún más el potencial, se debería permitir que muchos tipos de organizaciones se involucren tanto en la emisión como en la expansión del uso. Red de Agentes Corresponsales / Proveedores de Dinero Móvil Incluso redes bien establecidas requieren un apoyo regulatorio significativo.
14 Enfoques Regulatorios Dinero electrónico (E-Money) Amplia variedad de entidades a las que se les permite proporcionar dinero electrónico BANCO CENTRAL Ecuador BANCOS Haití, Panamá, Bolivia, República Dominicana y México* BANCOS Y NO BANCOS Brasil, Colombia, Jamaica Nicaragua, Paraguay, Perú Uruguay NO BANCOS Guatemala El Salvador* NO E-MONEY Chile Costa Rica Honduras Surinam, Trinidad y Tobago
15 Enfoques Regulatorios Para los mercados que permiten a las instituciones no financieras ofrecer SFD, se han desarrollado requisitos más simples para definir cómo se ofrecen estos productos y servicios. Regulación SFD La mayoría de los reguladores aún no han definido una regulación específica que se aplique a los servicios financieros digitales.
DEFINICIONES ESPECIALES PARA SFD
17 DEFINICIONES PARA SFD Uso Simplificado Las cuentas simplificadas han demostrado tener éxito al permitir el uso de los servicios financieros digitales. 60% han permitido alguna forma de simplificación para las cuentas de bajo riesgo. Acceso Simplificado Los servicios financieros digitales deben funcionar como servicios totalmente digitales: El registro, la activación, el uso de la cuenta, el soporte y el servicio deben ser completamente digitalmente. Los Estados de Cuenta y el soporte a clientes también deben ser digitales. Sólo Brasil, Haití, México, Paraguay y Perú permiten la apertura remota de cuentas para productos de servicios financieros.
GESTIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FAT
19 GESTIÓN DEL RIESGO Supervisión y Protección Los mecanismos de riesgo no pueden ser manejados simplemente por KYC. Los reguladores deben tener jurisdicción sobre los servicios prestados. Las regulaciones deben aplicarse igualmente a todos los proveedores de dinero digital. Regulación debería estar aplicado a: Los proveedores Los clientes Los gobiernos
ACERCAMIENTO A AGENTES
21 AGENTES Es importante destacar: El uso de la palabra Agente no está unificado en todo el mundo Latinoamérica (Agente Corresponsal) Negocio formalizado, autorizado por un banco, que proporciona servicios financieros de sucursal a clientes bancarios existentes. Las redes son a menudo propiedad o gestionadas por los bancos. Administra depósitos y retiros de efectivo. En cualquier otra parte (Agente Dinero Móvil) Negocio formal o informal que proporciona servicios transaccionales básicos sólo a usuarios de dinero móvil. Cajeros automáticos humanos para clientes de dinero móvil. Gestiona la entrada y salida de efectivo del saldo de prepago dentro de un sistema de prepago. 21
22 AGENTES Administración de la Red Bancos y No Solo Bancos Bancos No Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay República Dominicana, Haití, México, Paraguay Trinidad y Tobago 22
23 AGENTES Administración de la Red Alugunos paises (Brasil y Colombia) han asegurado el acceso financiero nacional a través de agentes Desafío Ampliación de las redes de agentes a través de proveedores no bancarios, permitiendo un verdadero acceso nacional para proporcionar liquidez y confianza. 23
CONCLUSIONES
25 NO HAY UN CAMINO CLARO, PERO Realidad Sigue siendo altamente informal y muy dependiente del dinero en efectivo. Resultados Se están realizando esfuerzos para pasar de los servicios financieros en efectivo a los digitales. Están produciendo un impacto notable en el uso de los servicios financieros. Se tienen resultados positivos derivados de la expansión de las redes de agentes, limitación de las cuentas simplificadas de KYC y la habilitación de los agentes no financieros para involucrarse en la emisión de productos de servicios financieros. No todos los países han tenido el mismo nivel de adopción y crecimiento. No ha surgido todavía un "camino claro" para la inclusión financiera.
26 EXISTE AMPLIO POTENCIAL Conclusiones ALC tiene una ventaja importante con un fuerte sector de servicios financieros y un marco regulatorio competente. Los reguladores deben centrarse en permitir que el mayor número de actores posible entren en la oferta Los gobiernos también deben encontrar formas de aumentar la propuesta de valor Estudios de Costo del Efectivo Adoptar y proporcionar incentivos para el uso de esquemas digitales Incentivar / imponer la interoperabilidad. Si bien el progreso de la digitalización acaba de comenzar, el potencial para la expansión del uso de los servicios financieros formales sigue siendo una realidad factible a través de ALC.
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