BANANO CONVENCIONAL CERTIFICADO FAIRTRADE EN SUECIA Parte Uno: Información de Mercado
BANANO DE COMERCIO JUSTO EN SUECIA La Oficina Comercial del Ecuador en Suecia, ha venido trabando de manera coordinada y cercana con Fairtrade Suecia. Existen planes para continuar la cooperación y fortalecer mediante esta vía a productores de la Economía Popular y Solidaria. Diversificando los productos que los pequeños productores puedan introducir en el mercado nórdico. Específicamente en la promoción de banano de comercio justo, el interés está en aumentar la cuota de mercado de banano certificado Fairtrade. En ese sentido, se han realizado varias actividades en conjunto, durante los años 2012 y 2013. Se presenta este estudio específicamente dirigido a entender el mercado del banano certificado de comercio justo en Suecia. Inicialmente se ha conseguido ya la introducción de este tipo de producto, con doble certificación (Fairtrade y Orgánica)
El MERCADO MERCADO DE BANANO EN SUECIA Por razones geográficas, Suecia es un importador neto de frutas tropicales. Con un consumo muy alto de banano, que ascendió a 16,9 kg durante el 2012. Si bien se registra una caída desde el máximo histórico que en Suecia fue muy cercano a 20 kilos per cápita, esta sigue siendo la fruta preferida y mas consumida. No existen diferencias importantes en el consumo de banano dentro de los hogares suecos. La distribución se realiza hacia todo el país desde los centros de maduración, los cuales están ubicados en el tercio sur de Suecia.
MERCADO DE BANANO EN SUECIA Habitualmente el banano se consume como una fruta en fresco, muy apreciada para llevar a escuelas o lugares de trabajo, así como un snack saludable y de fácil acceso en los hogares. En la fotografía se observa la estantería típica de banano convencional en un supermercado sueco. Importante notar que siempre ocupa un sitio preferencial y buen espacio de percha.
MERCADO DE BANANO EN SUECIA En la actualidad, solamente el 7% de esto es banano certificado de Comercio justo y Orgánico (Doble certificado). Al momento, no existe una oferta de banano de comercio justo que no sea certificado orgánico. Aunque no existe información específica sobre frutas certificadas, se conoce que el 50% de la venta de orgánicos se realiza en Estocolmo y sus alrededores. En la fotografía se aprecia una percha con banano convencional a la derecha y certificado a la izquierda.
PRESENTACIÓN AL CONSUMIDOR En general, el banano se presenta al consumidor como un producto al granel, sin embargo, en el caso de banano con doble certificación, este viene empacado en origen como se puede observar en las fotografías. Fotos: OCE Suecia 2013
PRESENTACIÓN AL CONSUMIDOR El banano es tan apreciado y consumido en Suecia, que incluso es infaltable en las tiendas de conveniencia que se encuentran en estaciones de metro, gasolineras y cerca de paradas de bus o en las esquinas de los barrios. En este caso, la venta de banano se la hace por unidades, aunque se muestran al granel, el empaque en el que reciben estos almacenes la fruta, es diferente al del supermercado (cajas single finger ). Fotos: OCE Suecia 2013
EL MERCADO SUECO Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra En general, el mayor volumen de compras de frutas se realiza en Suecia a nivel de supermercados, ya que existe un manejo altamente concentrado de los productos alimenticios, por parte de las cadenas presentes en Suecia. Pese a ser una sociedad que tienen mucha conciencia de factores sociales y alto interés por los mismos, debido a varios factores, como: Cierta incertidumbre en el futuro de la economía. Menor conocimiento de Fairtrade que en otros mercados de Europa. En relación al banano y específicamente al certificado con comercio justo, no ha cambiado de manera radical la disposición del consumidor por pagar precios con premios altos. Sin embargo, si el precio es hasta un 15 superior, la decisión de compra puede favorecer el incremento de ventas de banano certificado y competir con el convencional.
IMPORTACION HACIA SUECIA (Principales Exportadores) Importaciones a Suecia desde los principales destinos de exportción de banano hacia Europa (En SEK y TM) CN 08039010 Colombia Costa Rica Rep. Dominicana Ecuador Alemania Panamá 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 Enero TM 345 1706 4000 2675 0 375 1945 1984 1724 2294 3586 4342 Miles SEK 2276 11319 24904 16491 0 2986 9931 10808 11270 15668 23611 27764 Febrero TM 2886 2564 1830 4360 0 887 1832 1807 2719 2274 2771 0 Miles SEK 19241 17726 11988 28094 0 6935 10666 9825 19816 16555 18526 0 Marzo TM 2996 1527 1417 5574 231 1042 2043 1684 2419 1835 4226 0 Miles SEK 19434 8049 9004 29891 1858 7813 11620 9009 19419 13378 26965 0 Abril TM 4579 1244 1699 8176 347 888 2133 2382 2305 2288 3768 0 Miles SEK 29717 6505 10577 43140 2799 6948 12150 12600 17828 15829 23756 0 Mayo TM 4167 1010 1816 6991 603 1397 2374 2699 2358 2322 3966 142 Miles SEK 27375 5423 11241 37458 4896 10558 11848 14329 18784 17004 25828 776 Junio TM 3256 1422 1710 4747 518 1051 1822 1583 2426 1464 2548 457 Miles SEK 22408 7698 11003 25836 4388 8272 9038 8760 16533 10924 17587 2290 Julio TM 1765 698 1783 2893 530 1157 850 2303 2002 1587 3992 2991 Miles SEK 11864 3820 10756 15603 4337 9023 3870 12626 12869 11241 26921 16376 Totales a Julio (2012 vs 2013) TM 19994 10171 14255 35416 2229 6797 12999 14442 15953 14064 24857 7932 Miles SEK 152309 70711 103728 231929 20507 59332 82122 92399 132472 114663 188051 55138 Fuente: Estadísticas oficiales de Suecia. Elaboración: OCE Suecia
IMPORTACIONES DESDE ECUADOR HACIA SUECIA Importaciones de Bananos desde Ecuador hacia Suecia (comparativo por meses entre 2012 y 2013) Volumen en TM Valor en miles de SEK 2012 2013 Diferencial Porcentaje 2012 2013 Diferencial Porcentaje Enero 1945 1984 39 2,01% 9931 10808 877 8,83% Febrero 1832 1807-25 -1,36% 10666 9825-841 -7,88% Marzo 2043 1684-359 -17,57% 11620 9009-2611 -22,47% Abril 2133 2382 249 11,67% 12150 12600 450 3,70% Mayo 2374 2699 325 13,69% 11848 14329 2481 20,94% Junio 1822 1583-239 -13,12% 9038 8760-278 -3,08% Julio 850 2303 1453 170,94% 3870 12626 8756 226,25% 12999 14442 1443 11,10% 69123 77957 12,78% Fuente: Estadísticas oficiales de Suecia. Elaboración: OCE Suecia
EL MERCADO MERCADO GLOBAL Participación de Mercado Fuente: BananaLink(2011), Estudio: Is Swedish banana market ready for a change (Fairtrade Sweden, 2013)
DISTRIBUCIÓN HACIA SUECIA Marítima Terrestre Ventas Principales puertos La mayor parte del banano vendido en Suecia, tiene una parada intermedia en otro puerto europeo. Fuente: Estudio: Is Swedish banana market ready for a change (Fairtrade Sweden, 2013)
COMERCIALIZACIÓN QUIEN DISTRIBUYE A QUIEN EN SUECIA Dole (Banan Kompaniet AB): 50% de sus importaciones vende a Axfood. Y maneja la mayor parte del banano con doble certificación Comercio Justo y Orgánico. Chiquita: Mayor proveedor de ICA, por tanto el mayor jugador en Suecia. Fyffes (Everfresh): Mayor proveedor de COOP. Port International Abastece desde Alemania banano con marca privada a Lidl.
CENTROS DE MADURACIÓN EN SUECIA Fotos: OCE Suecia 2013 Fuente: Estudio: Is Swedish banana market ready for a change (Fairtrade Sweden, 2013)
MINIORISTAS IMPORTANTES Mayor compañía en términos de ventas y número de puntos de venta. Los almacenes son propiedad de minoristas independientes El modelo abierto, permite a los dueños de los almacenes hacer compras centralizadas o vía diferentes canales. Organización cooperativa. Ofrece la mayor selección de alimentos sostenibles en Suecia. Tiene el objetivo planteado de vender el doble de productos Fairtrade que en el 2010. Mayor número de almacenes independientes. Excepto por Hemköp se enfoca en almacenes de descuento. 25% de sus ventas son de productos con marca privada. Solamente ofrece 10 productos Fairtrade.
EL MERCADO SUPERMERCADOS EN SUECIA 1373 almacenes 49,4% participación de mercado 700 almacenes 21,4% participación de mercado 246 almacenes y (+820 asociados) 20 % participación de mercado 160 almacenes
PRECIOS AL CONSUMIDOR A diferencia de la mayoría de mercados, en Suecia el precio al consumidor es estable durante todo el año y el consumidor paga precios como se muestra a continuación: Los precios promedio listados a continuación, se mantienen en el mercado sueco durante todo el año, sin variación significativa: Tipo de banano Precio en Precio en Precio en Precio en SEK por kg SEK por caja USD por kg USD por caja Convencional 19,08 346,02 $ 2,82 $ 51,12 Orgánico 24,91 451,87 $ 3,68 $ 66,76 Convenional, Rainforest 21,58 391,42 $ 3,19 $ 57,83 Orgánico, Fairtrade (Doble certificado) 26,04 472,32 $ 3,85 $ 69,78 Fuente: Estudio: Is Sw edish banana market ready for a change (Fairtrade Sw eden, 2013), elaboración OCE Suecia