en millnes de 700 El Mercad de ls Equips de Prtección Individual en España, 2003-2012 600 500 400 300 200 100 0 2003 2005 2009 2011 UN PRODUCTO MARKETING ESENCIAL PARA: de las extremidades superires de las extremidades inferires del cuerp de la cabeza Estudiar el desarrll y las tendencias del mercad de ls equips de prtección individual en España desde 2003, cn previsines hasta el añ 2012 Entender ls factres que afectan el mercad Determinar el ptencial del mercad Analizar la estructura de la industria Este estudi ha sid realizad mediante entrevistas cn fabricantes, imprtadres, distribuidres, lavanderías industriales, medis de cmunicación, asciacines prfesinales, rganisms certificadres y usuaris finales del sectr. Este infrme incluye infrmacines detalladas y actuales sbre el sectr. Vuelva la página para más infrmación
ÍNDICE El infrme incluye 196 páginas de cmentaris y de análisis detallad, cn 76 gráfics y cifras. 1 ELEMENTOS CLAVE 2 INTRODUCCIÓN 2.1 La Empresa MSI 2.2 Metdlgía 2.3 Definicines 2.4 Abreviaturas 3 ANÁLISIS PESTEL 3.1 Plítica 3.2 Ecnmía 3.2.1 Ls Parámetrs Macr-Ecnómics Españles 3.2.2 La Actividad de Cnstrucción Nueva y de Rehabilitación 3.2.2.1 Edificacines Residenciales 3.2.2.2 Edificacines N Residenciales 3.2.2.3 Obras de Rehabilitación de Viviendas 3.3 Scial 3.4 Tecnlgía 3.5 Medi Ambiente 3.6 Legislación 4 FACTORES QUE AFECTAN EL MERCADO 4.1 Mtres 4.2 Frens 5 TAMAÑO DEL MERCADO 5.1 Tamañ del Mercad y Tendencias 5.1.1 Descripción General, 2003-5.1.2 Previsines, Descripción General, 2008-2012 5.2 Segmentación del Mercad 5.2.1 pr Prduct, 2003-5.2.2 Previsines, pr Prduct, 2008-2012 5.3 Mercad Españl de ls Equips de Prtección de la Cabeza 5.3.1 Descripción General, 2003-5.3.2 Previsines, Descripción General, 2008-2012 5.3.3 pr Tip, 2003-5.3.4 Previsines, pr Tip, 2008-2012 5.3.5 Prteccines Oculares, 2003-5.3.6 Previsines, Prteccines Oculares, 2008-2012 5.3.7 Prteccines Oculares, pr Tip, 5.3.8 Prteccines Oculares, pr Sectr Usuari, 5.3.9 Cascs, 2003-5.3.10 Previsines, Cascs, 2008-2012 5.3.11 Cascs, pr Sectr Usuari, 5.3.12 Prteccines Respiratrias, 2003-5.3.13 Previsines, Prteccines Respiratrias, 2008-2012 5.3.14 Prteccines Respiratrias, pr Tip, 5.3.15 Prteccines Respiratrias, pr Sectr Usuari, 5.3.16 Prteccines Auditivas, 2003-5.3.17 Previsines, Prteccines Auditivas, 2008-2012 5.3.18 Prteccines Auditivas, pr Tip, 5.3.19 Prteccines Auditivas, pr Sectr Usuari, 5.4 Mercad Españl de ls Equips de Prtección del Cuerp 5.4.1 Descripción General, 2003-5.4.2 Previsines, Descripción General, 2008-2012 5.4.3 pr Tip, 2003-5.4.4 Previsines, pr Tip, 2008-2012 5.4.5 Vestuari de Prtección, pr Sectr Usuari, 5.4.6 Arneses Anti-caída, pr Sectr Usuari, 5.5 El Mercad de ls Equips de Prtección de las Extremidades Inferires 5.5.1 Descripción General, 2003-5.5.2 Previsines, Descripción General, 2008-2012 5.5.3 pr Tip, 5.5.4 pr Tip de Material, 5.5.5 pr Sectr Usuari, 5.6 Mercad Españl de ls Equips de Prtección de las Extremidades Superires 5.6.1 Descripción General, 2003-5.6.2 Previsines, Descripción General, 2008-2012 5.6.3 pr Tip, 5.6.4 pr Tip de Material, 5.6.5 pr Sectr Usuari, 5.7 Sectres Usuaris de ls Equips de Prtección Individual 5.7.1 Mercad Españl de ls Equips de Prtección Individual en el Sectr de la Cnstrucción, pr Tip de Prduct, 5.7.2 Mercad Españl de ls Equips de Prtección Individual en el Sectr de la Industria, pr Tip de Prduct, 5.7.3 Mercad Españl de ls Equips de Prtección Individual en el Sectr de la Administración y Servicis, pr Tip de Prduct, 5.7.4 Mercad Españl de ls Equips de Prtección Individual en el Sectr Sanitari y Farmacéutic, pr Tip de Prduct, 5.7.5 Mercad Españl de ls Equips de Prtección Individual en el Sectr de la Agricultura, pr Tip de Prduct, 6 ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA 6.1 Equips de Prtección de la Cabeza 6.2 Equips de Prtección del Cuerp 6.3 Equips de Prtección de las Extremidades Superires 6.4 Equips de Prtección de las Extremidades Inferires 7 ESTRATEGIAS TARIFARIAS 7.1 Equips de Prtección de la Cabeza 7.2 Equips de Prtección del Cuerp 7.3 Equips de Prtección de las Extremidades Superires 7.4 Equips de Prtección de las Extremidades Inferires 8 MÁRKETING MIX 8.1 Prduct 8.2 Preci 8.3 Cmunicación 8.4 Distribución 9 DISTRIBUCIÓN 9.1 Distribuidres 9.2 Canales 10 FUSIONES & ADQUISICIONES 11 PERFIL DE LOS FABRICANTES 11.1 3L Internacinal 11.2 3M España 11.3 Ansell Spain 11.4 Calzads Rbusta 11.5 Calzads de Seguridad Prfesinales 11.6 Dräger Safety Hispania 11.7 Essilr España 11.8 FAL Calzads de Seguridad 11.9 Garmaryga 11.10 Grup Industrial Iturri 11.11 Grup Jmiba 11.12 Grup Slga Diamant 11.13 Industrial Zapatera 11.14 Juba Persnal Prtective Equipment 11.15 Línea de Seguridad 11.16 Mapa Spntex Ibérica 11.17 Marca Prtección Labral 11.18 Medp 11.19 Miguel Miranda 11.20 Prducts Clímax 11.21 Tmás Bder 12 DAFO 12.1 Frtalezas 12.2 Debilidades 12.3 Oprtunidades 12.4 Amenazas 13 ASOCIACIONES PROFESIONALES 14 REVISTAS 15 FERIAS PROFESIONALES 16 PARA IR MÁS LEJOS Dispne también en la web www.msi-reprts.es de infrmacines sbre nuestrs infrmes referentes a: ls equips de prtección individual en trs países eurpes ls servicis de limpieza prfesinal
LISTA DE LAS TABLAS 1) Indicadres de la Ecnmía Españla, 2004-2) Evlución de ls Tips de Interés en España, 2002-2006 y previsines 3) Visads de Cnstrucción de Vivienda en España, pr Tip de Vivienda, 2002-4) Licencias de Cnstrucción de Edificis N Residenciales en España, pr Sectr Utilizadr, en Superficie, 2003-5) Licencias de Cnstrucción de Edificis N Residenciales en España, pr Sectr Utilizadr, en Númer de Edificis, 2003-6) Superficie de Viviendas Rehabilitadas, en España, 2002-7) Visads de Rehabilitación de Viviendas en España, 2002-8) Utilización de Equips de Prtección Individual en España, 9) Expsición a Riesgs Labrales y Utilización de Equips de Prtección Individual en España, 2005 10) Infrme de Accidentalidad en España, 2003-2005 11) Accidentes de Trabaj cn Baja y Enfermedades Prfesinales, 2003-12) Mercad Españl de ls Equips de Prtección Individual, Descripción General, 2003-13) Previsines del Mercad Españl de ls Equips de Prtección Individual, Descripción General, 2008-2012 14) Mercad Españl de ls Equips de Prtección Individual, pr Prduct, 2003-15) Previsines del Mercad Españl de ls Equips de Prtección Individual, pr Prduct, 2008-2012 16) Mercad Españl de ls Equips de Prtección de la Cabeza, Descripción General, 2003-17) Previsines del Mercad Españl de ls Equips de Prtección de la Cabeza, Descripción General, 2008-2012 18) Mercad Españl de ls Equips de Prtección de la Cabeza, pr Tip, 2003-19) Previsines del Mercad Españl de ls Equips de Prtección de la Cabeza, pr Tip, 2008-2012 20) Mercad Españl de las Prteccines Oculares, 2003-21) Previsines del Mercad Españl de las Prteccines Oculares, 2008-2012 22) Mercad Españl de las Prteccines Oculares, pr Tip, 23) Mercad Españl de las Prteccines Oculares, pr Sectr Usuari, 24) Mercad Españl de ls Cascs, 2003-25) Previsines del Mercad Españl de ls Cascs, 2008-2012 26) Mercad Españl de ls Cascs, pr Sectr Usuari, 27) Mercad Españl de las Prteccines Respiratrias, 2003-28) Previsines del Mercad Españl de las Prteccines Respiratrias, 2008-2012 29) Mercad Españl de las Prteccines Respiratrias, pr Tip, 30) Mercad Españl de las Prteccines Respiratrias, pr Sectr Usuari, 31) Mercad Españl de las Prteccines Auditivas, 2003-32) Previsines del Mercad Españl de las Prteccines Auditivas, 2008-2012 33) Mercad Españl de las Prteccines Auditivas, pr Tip, 34) Mercad Españl de las Prteccines Auditivas, pr Sectr Usuari, 35) Mercad Españl de ls Equips de Prtección del Cuerp, Descripción General, 2003-36) Previsines del Mercad Españl de ls Equips de Prtección del Cuerp, Descripción General, 2008-2012 37) Mercad Españl de ls Equips de Prtección del Cuerp, pr Tip, 2003-38) Previsines del Mercad Españl de ls Equips de Prtección del Cuerp, pr Tip, 2008-2012 39) Mercad Españl del Vestuari de Prtección, pr Sectr Usuari, 40) Mercad Españl de ls Arneses Anti-caída, pr Sectr Usuari, 41) Mercad Españl de ls Equips de Prtección de las Extremidades Inferires, Descripción General, 2003-42) Previsines del Mercad Españl de ls Equips de Prtección de las Extremidades Inferires, Descripción General, 2008-2012 43) Mercad Españl de ls Equips de Prtección de las Extremidades Inferires, pr Tip, 44) Mercad Españl de ls Equips de Prtección de las Extremidades Inferires, pr Tip de Material, 45) Mercad Españl de ls Equips de Prtección de las Extremidades Inferires, pr Sectr Usuari, 46) Mercad Españl de ls Equips de Prtección de las Extremidades Superires, Descripción General, 2003-47) Previsines del Mercad Españl de ls Equips de Prtección de las Extremidades Superires, Descripción General, 2008-2012 48) Mercad Españl de ls Equips de Prtección de las Extremidades Superires, pr Tip, 49) Mercad Españl de ls Equips de Prtección de las Extremidades Superires, pr Tip de Material, 50) Mercad Españl de ls Equips de Prtección de las Extremidades Superires, pr Sectr Usuari, 51) Mercad Españl de ls Equips de Prtección Individual en el Sectr de la Cnstrucción, pr Tip de Prduct, 52) Mercad Españl de ls Equips de Prtección Individual en el Sectr de la Industria, pr Tip de Prduct, 53) Mercad Españl de ls Equips de Prtección Individual en el Sectr de la Administración y Servicis, pr Tip de Prduct, 54) Mercad Españl de ls Equips de Prtección Individual en el Sectr Sanitari y Farmacéutic, pr Tip de Prduct, 55) Mercad Españl de ls Equips de Prtección Individual en el Sectr de la Agricultura, pr Tip de Prduct, 56) Canales de Distribución de ls Equips de Prtección de la Cabeza, 57) Canales de Distribución de ls Equips de Prtección del Cuerp, 58) Canales de Distribución de ls Equips de Prtección de las Extremidades Inferires, 59) Canales de Distribución de ls Equips de Prtección de las Extremidades Superires, 60) Dats Financiers de 3L Internacinal, 2002-2005 61) Dats Financiers de 3M España, 2002-2006 62) Dats Financiers de Calzads Rbusta, 2002-2006 63) Dats Financiers de Calzads de Seguridad Prfesinales, 2003-2006 64) Dats Financiers de Dräger Safety Hispania, 2002-2005 65) Dats Financiers de Essilr España, 2002-2005 66) Dats Financiers de Garmaryga, 2003-2006 67) Dats Financiers de Grup Jmiba, 2004 y 2005 68) Dats Financiers de Industrial Zapatera, 2003-2005 69) Dats Financiers de Juba Persnal Prtective Equipment, 2003-2006 70) Dats Financiers de Línea de Seguridad, 2003-2006 71) Dats Financiers de Mapa Spntex Ibérica, 2003-2006 72) Dats Financiers de Marca Prtección Labral, 2002-2005 73) Dats Financiers de Medp, 2003 y 2004 74) Dats Financiers de Miguel Miranda, 2003-2006 75) Dats Financiers de Prducts Clímax, 2002-2005 76) Dats Financiers de Tmás Bder, 2003-2006
Cn este infrme, dispne de ls dats esenciales para la elabración de su planificación estratégica y financiera. Al mism tiemp, este estudi frece uns análisis PESTEL y DAFO. En este infrme, encntrará un análisis cuantitativ y cualitativ de ls siguientes elements: individual, pr prduct, en valr, de 2003 a 2012: equips de prtección de la cabeza equips de prtección del cuerp equips de prtección de las extremidades inferires equips de prtección de las extremidades superires la cabeza, en valr, de 2003 a 2012 la cabeza, pr tip, en valr, de 2003 a 2012: prtección cular prtección respiratria cascs prtección auditiva El mercad de las prteccines culares, pr tip, en valr, en : gafas de mntura universal gafas de mntura integral pantallas de prtección El mercad de las prteccines culares, pr sectr usuari, en valr, en : sanitari y farmacéutic El mercad de ls cascs, pr sectr usuari, en valr, en : El mercad de las prteccines respiratrias, pr tip, en valr, en : n desechables desechables El mercad de las prteccines respiratrias, pr sectr usuari, en valr, en : sanitari y farmacéutic El mercad de las prteccines auditivas, pr tip, en valr, en : rejeras tapnes El mercad de las prteccines auditivas, pr sectr usuari, en valr, en : sanitari y farmacéutic l cuerp, en valr, de 2003 a 2012 l cuerp, pr tip, en valr, de 2003 a 2012: vestuari de prtección arnés anti-caída El mercad del vestuari de prtección, pr sectr usuari, en valr, en : sanitari y farmacéutic El mercad de ls arneses anti-caída, pr sectr usuari, en valr, en : las extremidades inferires, en valr, de 2003 a 2012 las extremidades inferires, pr tip, en valr, en : bta zapat las extremidades inferires, pr tip de material, en valr, en : piel serraje trs las extremidades inferires, pr sectr usuari, en valr, en : cnstrucción industria bras públicas administración y servicis agricultura las extremidades superires, en valr, de 2003 a 2012 las extremidades superires, pr tip, en valr, en : guantes n desechables guantes desechables las extremidades superires, pr tip de material, en valr, en : piel material sintétic pliamidas y dyneema látex nitril nepren aramidas las extremidades superires, pr sectr usuari, en valr, en : sanitari y farmacéutic individual en el sectr de la cnstrucción, pr tip de prduct, en valr, en individual en el sectr de la industria, pr tip de prduct, en valr, en individual en el sectr de la administración y servicis, pr tip de prduct, en valr, en individual en el sectr sanitari y farmacéutic, pr tip de prduct, en valr, en individual en el sectr de la agricultura, pr tip de prduct, en valr, en El infrme también incluye: Estructura de la industria (prtección de la cabeza, del cuerp, superires e inferires) Estrategias tarifarias pr prducts y pr gamas Márketing Mix: Prduct Preci Cmunicación Distribución Distribución: distribuidres de ls equips de prtección individual canales de distribución de ls equips de prtección individual canales de distribución de ls equips de prtección de la cabeza Fusines & Adquisicines Perfiles de 21 empresas Anális PESTEL Anális DAFO: canales de distribución de ls equips de prtección del cuerp canales de distribución de ls equips de prtección de las extremidades inferires canales de distribución de ls equips de prtección de las extremidades superires Frtalezas Oprtunidades Factres que afectan el mercad: Mtres Frens Debilidades Amenazas Tdas las cifras incluidas en el infrme están presentadas en un archiv Excel. Le frece la psibilidad de: Utilizar ls dats según sus prpias necesidades Evaluar su psición en el mercad Incrprar ls dats en sus prpis infrmes y presentacines
FORMULARIO DE PEDIDO: El Mercad de ls Equips de Prtección Individual en España (Nviembre ) DATOS DE PEDIDO Versión Papel Quisiera cmprar el/ls infrme(s) siguiente(s): (Su infrme viene acmpañad de un ficher Excel) (Tds ls precis incluyen IVA) El Mercad de ls Equips de Prtección Individual en España (Nviembre ) publicad en Españl Versión PDF email CD-ROM Versión Papel y versión electrónica (Pr favr seleccine email CD ROM en la clumna anterir) 1165/ 1745 1550/ 2325 Persnal Prtective Equipment: Spain (Febrer 2008) publicad en Inglés 1165/ 1745 1550/ 2325 O pida las versines españla e inglesa al preci especial de: 1745/ 2625 2325/ 3495 También quisiera cmprar el/ls infrme(s) siguiente(s): Le Marché des Équipements de Prtectin Individuelle en France (Nviembre 2008) publicad en Francés 1165/ 1745 1550/ 2325 Persnal Prtective Equipment: France (Ener 2008) publicad en Inglés 1165/ 1745 1550/ 2325 O pida las versines francesa e inglesa al preci especial de: 1745/ 2625 2325/ 3495 Persnal Prtective Equipment: UK (Diciembre ) publicad en Inglés 1165/ 1745 1550/ 2325 Der Markt für persönliche Schutzausrüstung in Deutschland (Febrer 2008) 1165/ 1745 1550/ 2325 publicad en Alemán Ls precis indicads incluyen el IVA, cn una tasa del 0% para las empresas de la Unión Eurpea, salv el Rein Unid, que dispnen de un númer de IVA. En trs cass, tra tasa puede ser aplicada. Pr favr indique su númer de IVA intracmunitari: MODO DE PAGO: La manera más rápida de recibir el infrme es pagand cn tarjeta de crédit: Pr favr cbre de mi tarjeta de crédit / Visa Mastercard AMEX Fecha de Vencimient: Códig de seguridad (últims 3 dígits en el drs de su tarjeta): Númer de la tarjeta: Adjunt un cheque a MSI de (un recib me será enviad)) Pag pr cheque/ transferencia, en un plaz máxim de 14 días a partir de la recepción de la factura (cn un suplement de 10 para ls gasts de facturación). Eligiend esta pción acepta ests términs y cndicines de pag. Dats de Entrega: Sr. /Sra. /Srta : Puest : Empresa : Dirección : Teléfn : E-mail : Númer de IVA: _ Firma: Fecha: N quier recibir pr crre electrónic las infrmacines relativas a sus últimas publicacines Para pedir el infrme pr fax: Fax : +44 1244 681 457 Para pedir el infrme pr crre: MSI Reprts Viscunt Huse, River Lane, Saltney Chester CH4 8RH Rein Unid Para cntactarns: Teléfn: +44 1244 670 727 URL : www.msi-reprts.es INT
5.2 Segmentación del Mercad 5.2.1 pr Prduct, 2003-14) Tabla: Mercad Españl de ls Equips de Prtección Individual, pr Prduct, 2003-700 600 500 400 de la cabeza del cuerp 300 200 100 0 2003 2004 2005 2006 inferires superires de la cabeza del cuerp inferires superires Ttal Unidad: en millnes de 2003 2004 2005 2006 03-07 CDM 07 Fuente: estimacines del sectr y de MSI La demanda glbal de EPI viene fuertemente influida pr la evlución de ls equips de prtección de la cabeza y el cuerp. A pesar de que ls equips de prtección de la cabeza sean ls que mayr valr stentan, sn ls equips de prtección del cuerp ls que han experimentad un crecimient más rápid en el perid estudiad, de la man del auge de la cnstrucción. El imprtante papel de las prteccines del cuerp se basa en el fuerte crecimient en vestuari de prtección, en cncret el de alta visibilidad, y el de arneses, pr la MSI El Mercad de ls Equips de Prtección Individual en España Nviembre 50 MSI Reprts www.msi-reprts.eu
5.7.2 Mercad Españl de ls Equips de Prtección Individual en el Sectr de la Industria, pr Tip de Prduct, 52) Tabla: Mercad Españl de ls Equips de Prtección Individual en el Sectr de la Industria, pr Tip de Prduct, Prtección extremidades superires Prtección cular Prtección extremidades inferires Vestuari de prtección Prtección respiratria Arneses anti-caída Prtección auditiva Cascs de prtección Prtección extremidades superires Prtección cular Prtección extremidades inferires Vestuari de prtección Prtección respiratria Arneses anti-caída Prtección auditiva Cascs de prtección Ttal Unidades: en millnes de y % sbre el ttal Valr % del Ttal Fuente: pryeccines del sectr y de MSI Industria agralimentaria Ls equips de prtección que se utilizan en esta industria tienen una dble función: prtectra y de higiene. Se emplean mascarillas y cfias desechables. El vestuari de prtección es desechable cnsiste en batas. Ls guantes sn desechables, utilizándse aquells que frezcan buen agarre ante prducts grass. Se suelen utilizar btas de seguridad altas, de material anti-grasa y suela antideslizante. Plantas de reciclad Ls guantes sn útiles para evitar atrapamients, glpes crtes cn cintas transprtadras trituradras. MSI El Mercad de ls Equips de Prtección Individual en España Nviembre 109 MSI Reprts www.msi-reprts.eu