Logís&ca y Compe&&vidad: Limitaciones y Oportunidades en Colombia Rafael Puyana Vicepresidente Consejo Privado de Compe33vidad Bogotá, 20 de abril de 2016
1 Cómo está Colombia en compe;;vidad? 3 Cuellos de botella en logís;ca más allá de la infraestructura 2 Compe;;vidad y logís;ca 4 Algunas recomendaciones
1 Cómo está Colombia en compe&&vidad?
Existe una relación clara entre las condiciones de compe&&vidad y el bienestar económico de un país 140,000 PIB per capita 2014 vs FEM Global Compe&&veness Index 2015-2016 Qatar 120,000 US$ current PPP 100,000 80,000 60,000 40,000 Mexico Luxembourg Singapore United Arab Emirates Norway Switzerland United States 20,000 0 Colombia 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 Global Compe;;veness Index (0-10) Fuente: Foro Económico Mundial, Banco Mundial, Ins3tute for Management Development.
A pesar de los esfuerzos, el país no ha avanzado contundentemente en los índices de compe&&vidad internacionales 0 10 Principales Indicadores Internacionales de Compe&&vidad 20 Puesto 30 40 50 60 70 80 90 40 45 51 47 52 54 63 61 68 79 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 DB WEF IMD Nota: Para el Doing Business, los datos de 2014 y 2015 corresponden a la nueva metodología. Fuente: Foro Económico Mundial, Banco Mundial, Ins3tute for Management Development.
El avance de Colombia entre 2010 y 2015 se debió principalmente a las mejoras en los pilares de desarrollo del mercado financiero y en ambiente macroeconómico. Puesto 2015 (entre 140 países) Índice Global 61 Ins;tuciones 114 Infraestructura 84 Ambiente Macroeconómico 32 Salud y Educación Primaria 97 Educ. Superior y Capacitación 70 Eficiencia del Mdo. de Bienes 108 Eficiencia del Mdo. Laboral 86 Dllo. del Mdo. Financiero 25 Preparación Tecnológica 70 Tamaño del Mercado 36 Sofis;cación de Negocios 59 Innovación 76-18 -17-11 -11-7 -5-5 -4-1 Variación 2010-2015 2 7-30 -20-10 0 10 20 30 40 50 60 18 54 Fuente: WEF
2 Compe&&vidad y logís&ca
En 2014 Colombia tuvo una drás&ca caída en materia de desempeño logís&co. 80 Índice de desempeño logístico: puesto y porcentaje de países encima de Colombia 1 Porcentaje 60 40 20 54.7 82 46.5 72 41.3 64 60.6 21 41 61 81 Posición 97 101 0 2007 2010 2012 2014 % de países con mejor desempeño logís;co Posición Fuente: Banco Mundial, 2014.
Competitividad y logística Más allá del atraso en infraestructura, existen otros cuellos de botella que explican esta baja compe&&vidad logís&ca. Colombia: Índice de Desempeño Logís&co y sus componentes, 2010-2014 Indice de Desempeño Logísitco Capacidad de los envíos de llegar a su des;no a ;empo Capacidad de seguimiento y localización de mercancías Calidad de la infraestructura (puertos, carreteras TIC) Facilidad para contratar envíos a precios compe;;vos Competencia y calidad de los servicios logís;cos Eficiencia y eficacia (velocidad y simplicidad) de aduanas 72 64 82 62 61 79 66 97 98 95 91 111 108 112 2014 2010 Nota: Posición entre 160 países. Fuente: Banco Mundial. 0 20 40 60 80 100 120 Puesto
Competitividad y logística La Encuesta Nacional de Logís&ca evidencia también que la infraestructura no es el único cuello de botella que afecta la logís&ca. Principales barreras que impactan a usuarios de servicios logísticos Principales barreras que impactan a prestadores de servicios logísticos 35% 30% 32,3% 35% 32,3% 25% 20% 15% 10% 5% 21,1% 19,7% 11,8% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 22,0% 16,9% 10,2% 0% Altos costos de transporte Insuficientes carreteras, puertos y aeropuertos Falta de sistemas de información Complejidad trámites aduaneros 0% Falta de zonas adecuadas para carga y descarga Infraestructuras viales y congestión Falta de talento humano Insuficiencia zonas logísticas - alto precio bodegas Nota: Par;ciparon 264 prestadores de servicios logís;cos y 504 usuarios de servicios logís;cos. Fuente: Encuesta Nacional de Logís;ca Colombia es Logís;ca.
3 Cuellos de botella en logís&ca más allá de la infraestructura
Existen cuellos de botella diferentes a la infraestructura, cuyo abordaje incrementarían la compe&&vidad logís&ca del país en el corto plazo. 1. Falta de compe&&vidad del sector de transporte de carga 2. Falta de eficiencia en trámites de comercio exterior y en puertos 3. Ausencia de transporte mul&modal y carencia de plataformas logís&cas
1. Falta de compe&&vidad del sector de transporte de carga Promedio Construcción 4,3 trabajadores Explotación de minas Electricidad, gas y agua Estab. financieros En 2014, lo producido por un trabajador de Estados Unidos, en Colombia equivalía a Ac&vidades de servicios sociales Manufacturas Comercio, restaurantes y hoteles Transporte Fuente: Consejo Privado de Compe;;vidad, con base en DANE, BEA y Banco Mundial. Agricultura y ganadería
1. Falta de compe&&vidad del sector de transporte de carga Son dis&ntos factores que explican esta falta de compe&&vidad: 1. Inadecuada regulación: ü Esquema de libertad vigilada. ü Congelamiento parque automotor. ü Restricciones horarias. ü Limitación en uso de bitrenes. ü Parque automotor demasiado an&guo. ü Conges&ón en pasos urbanos. 2. Alta informalidad. 3. Bajo nivel de empresarismo. 4. Bajo nivel de capital humano. 5. Falta de coordinación y de planeación logís&ca con el sector generador.
2. Falta de eficiencia en trámites de comercio exterior y en puertos Desempeño logístico La implementación del Programa 4G permi&rá ahorros significa&vos en los &empos de viaje, en promedio de 30%. Recorrido antes 4G Bogotá - Buenaventura 20,5 horas Recorrido antes 4G Bogotá - Cartagena 27,2 horas Fuente: Consejo Privado de Compe;;vidad con base en ANI, DNP y Mintransporte.
Desempeño logístico 2. Falta de eficiencia en trámites de comercio exterior y en puertos La implementación del Programa 4G permi&rá ahorros significa&vos en los &empos de viaje, en promedio de 30%. Recorrido después 4G Bogotá - Buenaventura 14,9 horas 20,5 horas Ahorro 5,6 horas Recorrido después 4G Bogotá - Cartagena 20 horas 27,2 horas Ahorro 7,2 horas Fuente: Consejo Privado de Compe;;vidad con base en ANI, DNP y Mintransporte.
Desempeño logístico 2. Falta de eficiencia en trámites de comercio exterior y en puertos Es necesario reducir también los &empos muertos en los puertos para que los ahorros se traduzcan en mejoras significa&vas. Tiempo total después 4G Bogotá - Buenaventura 14,9 horas 20,5 horas 8,5 horas Carga Descarga Espera promedio Tiempo total después 4G Bogotá - Cartagena 20 horas 27,2 horas Carga Descarga Espera promedio 10,5 horas Fuente: Consejo Privado de Compe;;vidad con base en ANI, DNP y Mintransporte.
3. Ausencia de transporte mul&modal y carencia de plataformas logís&cas El escaso desarrollo de los modos de transporte conlleva a que la carga sea transportada principalmente por carretera. Carga interna transportada por dis&ntos modos, % de carga transportada 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 27% 10% 18% 72% 72% 18% 30% 46% 52% 11% 43% Colombia México Brasil Canadá Estudios han demostrado que transportar una tonelada cuesta en promedio: ü Camión: US$0,91/km ü Ferrocarril: US$0,055/km ü Río : US$0,041/km Fuente: BID (2014) Fluvial Férreo Vial
4 Algunas Recomendaciones
Recomendaciones No se debe esperar a terminar los proyectos de infraestructura para abordar otros cuellos de botella que afectan competitividad logística. ü Implementar una agenda para incrementar la competitividad del sector de transporte: Cambios normativos y de regulación. Modernización del parque automotor. Plazo máximo de vida útil. Rol del Estado y su capacidad de intervención. Requisitos de habilitación de las empresas. Formalización y empresarismo del sector. Fortalecimiento del capital humano (profesionalización del conductor). Mejora y modernización de las estructuras administrativas de las empresas de transporte. Coordinación entre generadores y transportistas. Requerimientos de infraestructura específica - Utilización de TIC en el sector (ie. peajes electrónicos).
ü Facilitar los trámites de comercio exterior: Recomendaciones Reglamentar e implementar el Nuevo Estatuto Aduanero. Implementación de scanners en puertos y aeropuertos. Mejorar las buenas prácticas en los puertos. Masificar la figura del Operador Económico Autorizado (OEA). ü Acelerar implementación de la Política Nacional Logística y atraer al sector privado a que invierta en el establecimiento de plataformas logísticas.
Gracias! @ColombiaCompite