ESTUDIO ESTUDIO DEL MERCADO DEL MERCADO DE DE OFICINAS MAYO. 2012 JULIO 2012 Resumen Ejecutivo Estudio Mercado de Oficinas
ÍNDICE 01 02 03 SITUACIÓN MACROECONÓMICA ZONIFICACIÓN CONCLUSIONES
1. Contexto Macroeconómico
EVOLUCIÓN PIB 5,0% Evolución PIB (%). 2007-2011 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% -2,0% -3,0% -4,0% -5,0% 2007 2008 2009 2010 2011 ANDALUCÍA CATALUÑA MADRID, COMUNIDAD DE PAÍS VASCO TOTAL NACIONAL Mejor comportamiento de la economía del País Vasco frente a la media de España
PIB PER CAPITA 35.000 30.000 PIB per capita. Nivel provincial. ( ) + 5.524 Vizcaya vs España 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Málaga Barcelona Madrid Vizcaya España Mejor comportamiento de la economía del País Vasco frente a la media de España
TASA DE PARO PROVINCIAL TASA DE DESEMPLEO A NIVEL PROVINCIAL (%) Fuente: INE 2005TIV 2006TIV 2007TIV 2008TIV 2009TIV 2010TIV 2011TIV 2012TI España 8,7 8,3 8,6 13,91 18,83 20,33 22,85 24,44 Barcelona 6,56 6,8 6,46 11,45 16,93 17,82 20,18 21,61 Vizcaya 7,05 7,46 6,62 9,57 12,87 12,81 14,45 14,77 Madrid 5,92 6,49 6,38 10,15 14,68 15,75 18,51 18,65 Málaga 11,15 10,34 12,28 23,6 27,35 30,65 31,63 34,61 40 35 30 25 20 15 10 5 *Tasa de paro sobre población activa Evolución Tasa de Paro (2005-2012) 0 2005TIV 2006TIV 2007TIV 2008TIV 2009TIV 2010TIV 2011TIV 2012TI España Barcelona Vizcaya Madrid Málaga Mejor comportamiento del empleo en la provincia de Vizcaya
EVOLUCIÓN NÚMERO DE EMPRESAS Evolución Número de Empresas por provincia (%) 2007 vs 2011 3,0% 2,0% 1,9% 1,0% 0,0% -1,0% -0,3% -2,0% -3,0% -4,0% -5,0% -2,6% -3,4% -4,3% Total Nacional Barcelona Vizcaya Madrid Málaga 2007 vs 2011 en Vizcaya se han creado empresas mientras en España se han destruido
POR QUÉ ESTE MEJOR COMPORTAMIENTO? 20,00% % que representa el sector industrial respecto al PIB (%) 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Málaga Madrid Barcelona Vizcaya España
CONCLUSIONES ECONOMIA: PRODUCCIÓN INDUSTRIAL / EXPORTACIÓN MAYOR CAPACIDAD GENERAR CRECIMIENTOS PIB TASA DE PARO MUCHO MENOR QUE LA MEDIA CAPITALES DE PROVINCIA COSTA DEL SOL ESTABILIZACIÓN DINAMISMO DEL MERCADO INMOBILIARIO -TERCIARIO
2. Zonificación del Mercado
ZONIFICACIÓN MERCADO OFICINAS Zona D.N.: Distrito de Negocios Principalmente delimita el área central de Bilbao y en ella se encuentran situados los edificios de calles como Gran Via, Alameda Recalde, Ercilla, Plaza Francisco Moyúa, etc... En esta zona se encuentran los edificios exclusivos de oficinas más representativos de Bilbao. Dentro de esta zona se deben de hacer dos subdivisiones: Centro Distritos de Negocios o CDN, zona en la que se integran los edificios que por representatividad y características técnicas se consideran como el producto mas prime de la ciudad. En esta zona se localiza la Torre Iberdrola EJ. Gran Vía 45 Bis, Gran Via 40 Bis, Ibañez Bilbao 26, Alameda Recalde 36, Gran Vía 2, etc Resto Distrito de Negocios o RDN, el resto del centro de la ciudad donde se encuentran también edificios exclusivos de oficinas pero que por representatividad o características técnicas no se consideran dentro de CDN. Ej: Plaza Ciruclar1, Colon de Larrategui 26, Hurtado de Amezaga 27, Elcano 9, Avenida de Mazarredo 12, etc Zona R.C.: Resto de la Ciudad Esta zona agrupa el resto de edificios que se localizan en el municipio de Bilbao, pero que no se encuentran dentro del Distrito de Negocios de la ciudad. Esta zona se compone de edificios localizados en los alrededores de la universidad de Deusto, Zorrozaurre y de calles como Iparraguirre, Simón Bolíbar, Buenos Aires, Calle Autonomía, etc Los edificios de esta zona suelen ser edificios muy antiguos cuyas especificaciones técnicas dejan mucho que desear. Zona OUT.: Fuera de la ciudad Dentro de esta zona se integraran edificios localizados en municipios de las afueras de Bilbao, como Getxo, Leioa y Zamudio. Estos municipios se integran debido a su importancia y debido a la actividad económica importante que se desarrolla en los mismos, que en cierta forma puede afectar al mercado de oficinas de Bilbao. En esta zona se encuentran principalmente los edificios del Parque Tecnológico de Bizcaia (P.T.B) en Zamudio, y en Getxo y Leioa edificios como Artaza, las Mercedes 31, o el edificio Gobela. En esta zona se encuentran edificios de reciente construcción y en su gran mayoría cuentan con unas especificaciones técnicas excelentes.
ZONIFICACIÓN MERCADO OFICINAS D.N. R.C. OUT
CENTRO DEL DISTRITO DE NEGOCIOS (CDN)
RESTO DEL DISTRITO DE NEGOCIOS (RDN)
RESTO DE CIUDAD (RC)
ZONA FUERA DE LA CIUDAD (OUT)
3. Conclusiones
Mejor comportamiento de la economía en País Vasco-Vizcaya-Bilbao que en resto de España: PIB, tasa de paro, ritmo de creación/destrucción empresas. Importante crecimiento del stock en el mercado de oficinas de Bilbao, centrado en las zonas CDN (Torre Iberdrola) y OUT (Zamudio). Limitada incorporación de nueva oferta al mercado que en todo caso estará centrada en zona OUT (Zamudio). Paralización proyectos Zorrozaurre. Ligero descenso en el nivel de contratación respecto a 2010. Torre Iberdrola es el motor de la demanda en le mercado de Bilbao. Elevada disponibilidad en el mercado de Oficinas de Bilbao. Dicha disponibilidad se concentra en el CDN, tras entrada de Torre Iberdrola, y en el Parque Tecnológico de Zamudio. Descenso generalizado de precios en todas las zonas, salvo en el precio máximo del CDN donde se han incrementado un 9,2% en el periodo 2010-2012.
MADRID C/General Lacy, 23 28045 T +34 91 319 13 14 F +34 91 319 87 57 BARCELONA Av. Diagonal, 615 08028 T +34 93 439 54 54 F +34 93 419 23 24 MÁLAGA C/Puerta del Mar, 18, 8º-D - 29005 T +34 952 062 782 F +34 952 608 817 LISBOA Praça Marquês de Pombal, n.º 16 7º 1250 163 T (351) 21 313 90 00 F (351) 21 353 01 03 LONDRES 10 Stratton Street, London W1J 8JR T +44 (0) 2079112918 T +44 (0) 7702759023 MEXICO D.F. Monte Pelvoux 120, Piso 3 Lomas de Chapultepec T +52 (55) 5202 2045 asesores@aguirrenewman.es