MÉXICO Y LAS CGV Lecciones y desafíos para América Latina Celso Garrido Universidad Autónoma Metropolitana México Workshop América Latina y su Inserción en el Mundo Global del Siglo XXI, Universidad del Pacífico, CIEPLAN y CAF, Lima 21 de junio 2013 1
TEMARIO Reformas hacia el mercado y CGV en AL México en las CGV Resultados contrastados Evolución en las CGV Repuestas de los actores Resultados para la economía nacional Lecciones aprendidas Desafíos pendientes 2
REFORMAS HACIA EL MERCADO Y CGV EN AMÉRICA LATINA A comienzo de los noventa, hubo en América Latina dos grandes líneas de respuesta ante la salida de la ISI hacia una nueva relación con la economía mundial (Katz). Esquemáticamente Mediante el comercio de productos primarios ( desde Panamá para abajo ). A través de buscar la inserción en Cadenas Globales de Valor (CGV) manufactureras ( desde Panamá para arriba ). 3
MÉXICO EN LAS CGV Principales factores para la integración Localización respecto a Estados Unidos Mano de obra barata Competencia entre las empresas líderes al interior de las CGV de referencia Régimen de maquiladoras TLCAN Política mexicana de Tratados bilaterales de libre comercio Programas para promover agrupamientos productivos en México (Prosoft, Chihuahua, Querétaro) Acuerdo Multifibra 4
RESULTADOS CONTRASTADOS DE LA INTEGRACIÓN DE MÉXICO A LAS CGV Las casi dos décadas de inserción de México en las CGV arrojan resultados contrastados De una parte evoluciones significativas de la participación de México en las CGV. Por la otra parte, respuestas proactivas de los actores ante las cambiantes circunstancias. Por último, graves desequilibrios en la organización económica nacional que se conformó a partir de este modo de inserción en la economía mundial. 5
EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS CGV Automotriz Exportación automotriz y petróleo 6
EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS CGV Automotriz Débil mercado interno 7
EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS CGV Tejidos y ropa Importaciones de tejidos y ropa desde México y China por parte de EEUU (mdd) 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 China Mexico 8
EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS CGV Tejidos y ropa Principales exportadores de textil y vestidos a Estados Unidos Participación en el mercado de ropa de mezclilla en Estados Unidos 9
EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS CGV Electrónic a 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Exportaciones (millones de dólares) 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Empleo(No. de personas) 10
EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS CGV Electrónica País Destino Exportaciones (mmd) Estados Unidos Participación (%) 63,715 84 Ranking Mundial 1º. Lugar a nivel mundial Producto Televisiones de pantalla plana Canadá 2,101 2.8 Países Bajos 903 1.2 China 886 1.2 Colombia 872 1.1 Otros 7,388 9.7 4º. Lugar a nivel mundial 7º. Lugar a nivel mundial Computadoras Teléfonos celulares 11
EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS CGV Aeronáutica Balanza de comercio exterior en Aeronáutica 12
EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS CGV Aeronáutica Operaciones en México de OEM de aviones de negocio Empresa Estado Productos Fabricados Bombardier Aerospace México, S.A. de C.V. Cessna Aircraft Chihuahua / Textron Aerospace de México Gulfstream-Interiores Aéreos, S.A. de C.V. Hawker Beechcraft Corp (Grupo American Industries, S.A. de C.V.) Querétaro Ensamble de arneses eléctricos para aviones, y estructuras de fuselaje, colas y estabilizadores para aviones. Chihuahua Subensambles de hoja de aluminio, fuselajes y alas de fibra de carbono para aeronaves. Baja California Chihuahua Ensambles de arneses y partes metálicas para interiores de avión. Partes de metal laminado para alas, colas y fuselajes, cubiertas para tren de aterrizaje, instrumentos de navegación aérea, válvulas, sujetadores, interruptores y partes de asientos para aviones. Fuente: Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología, 2011 13
RESPUESTAS PROACTIVAS DE LOS ACTORES Reformas al régimen de maquila por el Gobierno Federal Industria Maquiladora de Exportación (IME)(1965-2007). Industria Maquiladora Manufacturera de Exportación (IMMEX) (2007-.) Política de programas sectoriales públicoprivado para el desarrollo en las CGV (Aeronáutica, Automotriz, Electrónica). Alianzas estratégicas Conacyt (AERIS). 14
RESPUESTAS PROACTIVAS DE LO ACTORES Complejización de la industria automotriz 15
RESPUESTAS PROACTIVAS DE LOS ACTORES Programa público -privado para impulsar productividad en CGV textil 16
GRAVES DESEQUILIBRIOS EN LA ECONOMÍA NACIONAL Vulnerabilidad comercial externa 0,0-10.000,0-20.000,0-30.000,0-40.000,0-50.000,0-60.000,0-70.000,0-80.000,0 Saldo de balanza comercial sin petróleo (mdd) 98% 96% 94% 92% 90% 88% 86% 84% Relación bienes intermedios a exportaciones manufactureras 17
GRAVES DESEQUILIBRIOS EN LA ECONOMÍA NACIONAL 0-200 -400-600 -800-1000 -1200-1400 -1600-1800 -2000 Saldo de la balanza de bienes tecnológicos (mdd) 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 P 2009 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Estructura de la demanda agregada 2003/01 2003/03 2004/01 2004/03 2005/01 2005/03 2006/01 2006/03 2007/01 2007/03 2008/01 2008/03 2009/01 2009/03 2010/01 2010/03 2011/01 2011/03 2012/01 2012/03 Consumo Fbkf Exportaciones no petroleras 18
LECCIONES APRENDIDAS Las CGV tienen dinámicas determinadas por la competencia global. Las ventajas relativas de localización y costos de mano de obra deben ser potenciadas por estrategias de adaptación (just in time, flexibilidad, diseño, segmento alto del mercado). El gobierno debe aplicar políticas para contender con desafíos y aprovechar oportunidades. El gobierno atiende a los cambios en las modalidades de inserción en las CGV, modificando la legislación. 19
DESAFÍOS A ATENDER La inserción en CGV ha generado un nuevo tipo de heterogeneidad estructural, por lo que deben desarrollarse programas para fortalecer y modernizar cadenas productivas. El sostenimiento de los clusters internacionales requiere que el gobierno y los actores privados desarrollen políticas y acciones consistentes para su consolidación. Los cambios en la regulación de las maquilas crean nuevos problemas para la medición del valor agregado local contenido en las actividades de las industrias integradas en la CGV. Deben resolverse los graves problemas de atraso en educación, infraestructura, pobreza e inseguridad. 20
Celso Garrido garridocelso@hotmail.com 21