CUENTA PÚBLICA 2015 28 enero de 2016 1
Resultados 2015 2
BancoEstado es la única institución que puede ayudar a romper las barreras de acceso al sistema financiero porque no se guía sólo por un afán de mercado. La ampliación de nuestra cobertura territorial y digital; el apoyo a las instituciones y organismos del Estado para ofrecer servicios; y coordinar con entidades públicas y privadas el fomento a las empresas de menor tamaño, son parte fundamental de nuestra misión. Tenemos un sello distintivo en la industria, estamos donde los otros bancos no están. Nuestros objetivos son facilitar el acceso al sistema financiero a todos los habitantes del país, sin distinciones de ningún tipo; liderar la oferta de productos y servicios financieros y no financieros a personas y empresas; y apoyar el despliegue de determinadas políticas públicas. En este contexto, la rentabilidad pasa a ser una señal objetiva de nuestra eficiencia dentro del sistema financiero. 3
SIGNIFICATIVO AVANCE EN INCLUSIÓN FINANCIERA 2014 2015 % de comunas con presencia BE Sucursales 363 380 70 % ServiEstado 107 107 20 % Cajeros Automáticos 2.409 2.469 79 % CajaVecina 13.520 16.504 100 % (*) (*) Excepto la Antártica Fuente: BancoEstado En 102 comunas somos el único banco presente con una sucursal. BancoEstado representa el 31% del parque total de cajeros automáticos del país. Durante 2015 incorporamos 60 equipos nuevos. Sobrecumplimos metas asociadas al DS 222 y al 95% de disponibilidad de servicio. Mantendremos 21 equipos en dependencias de Carabineros para facilitar el acceso a efectivo en comunas vulnerables y localidades aisladas. 4
SIGNIFICATIVO AVANCE EN INCLUSIÓN FINANCIERA CajaVecina: el banco en su barrio (puntos de atención) 2.984 nuevos puntos CuentaRUT: masificando los medios de pago (miles de cuentas) 921 mil nuevos clientes 18.000 16.000 14.000 12.000 16.504. 10.000 7.500 8.286. 10.000 8.000 5.000 6.000 4.000 2.500 2.000 0 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Fuente: BancoEstado 0 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 CajaVecina y CuentaRUT son dos iniciativas complementarias. CuentaRUT es el principal medio de pago del país: 216 mil inmigrantes. 1,9 millones de jóvenes. 4,3 millones de mujeres. 5
ALTA TRANSACCIONALIDAD Transacciones tarjetas de débito (sept. 2015) * Transacciones en cajeros automáticos (oct. 2015) * Resto del sistema 54% BancoEstado 46% Resto del sistema 67% BancoEstado 33% (*) Sistema: 75 millones de operaciones. Fuente: SBIF. (*) Sistema: 41 millones de transacciones Fuente: SBIF. BancoEstado realiza un promedio de 131 millones de transacciones mensuales. Las transacciones automatizadas aumentaron 14% en 2015 y representan el 95% del total de transacciones del banco. 6
BUEN DESEMPEÑO COMERCIAL Tasa de crecimiento colocaciones totales (% real) 12% 10% 8% SISTEMA 10,3% 6% 4% 2% BANCOESTADO 6,0%* 0% -2% Jun13 Dic13 Jun14 Dic14 Jun15 Dic15 Fuente: SBIF, BancoEstado Aporte de capital clave para permitir ampliación. Evolución de las colocaciones impulsada por préstamos a medianas empresas e hipotecarios. Stock de colocaciones totales alcanzó a US$ 26.850 millones a fines de 2015. 7
BUEN DESEMPEÑO COMERCIAL 18% Tasa de crecimiento colocaciones empresas (% real) 12% BANCOESTADO 11,6% 6% 0% SISTEMA 4,1%* -6% Jun13 Dic13 Jun14 Dic14 Jun15 Dic15 Fuente: SBIF, BancoEstado Significativo crecimiento en el segmento empresas. 8
BUEN DESEMPEÑO COMERCIAL 15% Tasa de crecimiento créditos personas (% real) Vivienda Consumo 10% 9,8% 5% 4,9% 0% Dic 12 Jun 13 Dic 13 Jun 14 Dic 14 Jun 15 Dic 15 Fuente: SBIF, BancoEstado Liderazgo operaciones hipotecarias de segmentos de ingresos medios y bajos. Crecimiento de consumo más lento, alineado con el ciclo económico. 9
UN BANCO QUE APORTA RECURSOS AL FISCO 25% ROE. BancoEstado (resultado a.i./ patrimonio) 20% 17,1% 17,8% 17,5% * 15% 14,8% 10% 11,2% 5% Dc09 Dc10 Dc11 Dc12 Dc13 Dc14 Dc15 * Incluye aumento de capital de US$ 200 millones en noviembre de 2015. Fuente: SBIF, BancoEstado Los excedentes antes de impuestos alcanzaron a US$ 369 millones, transformando a BancoEstado en una de las empresas públicas que entregó mayores utilidades al Fisco. 10
UN BANCO QUE APORTA RECURSOS AL FISCO 400 Aporte al Fisco (*) (MMUS$ de diciembre 2015) 350 300 250 por utilidad por impuestos total 200 150 100 50 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (*) Por utilidades e impuestos del año anterior. Fuente: BancoEstado Entre 2001 y 2015 BancoEstado ha entregado al Fisco cerca de US$ 3.000 millones por concepto de utilidades e impuestos. 11
PARTICIPACIÓN DE MERCADO EN COLOCACIONES 22% Banco 1 Santander 18% Banco 2 Chile 16,1% 14% 12,8% Banco 4 BCI BancoEstado 13,8% 14,2% 10% Dic07 Dic08 Dic09 Dic10 Dic11 Dic12 Dic13 Dic14 Nov15 Fuente: SBIF A 2018 se proyecta mantener participación en torno al 14%, permaneciendo entre los tres bancos más grandes del sistema. 12
PARTICIPACIÓN DE MERCADO EN ACTIVIDAD 1.- Cuentas / productos / clientes Tarjetas de crédito N 15,8% Tarjetas de débito N 45,6% Clientes de crédito Nº 23,7% Ctas. ahorro + depósitos + FFMM N 78,3% Cta. Corriente N 14,5% 2.- Transacciones (miles / mes) Tarjetas de crédito Nº total txs 7,0% Tarjetas de débito N op. totales 45,5% Transferencias recibidas N 41,8% ATM Nº total txs 33,2% Internet N visitas internet 27,5% Participación ponderada actividad 36,2% Fuente: SBIF, BancoEstado La participación de mercado que tiene BancoEstado en productos, clientes y transacciones es significativamente superior a la de colocaciones, alcanzando en promedio el 36% del sistema (Índice estimado en función de productos y transacciones.). 13
UN BANCO SANO 3,5% Riesgo (provisiones / colocaciones, %) 3,0% 2,79% 2,5% 2,71% 2,0% 2,17% 1,5% 08 09 10 11 12 13 14 15 Fuente: BancoEstado Se mantiene riesgo acotado y estable. 14
ALGUNOS HITOS 2015 15
APERTURA DE NUEVAS SUCURSALES SUCURSAL FECHA APERTURA HOSPITAL MILITAR 24/03 PICHIDEGUA 30/03 FUTRONO 30/03 QUEMCHI 25/11 ALTO BIOBIO 30/11 COLBÚN 09/12 OLMUÉ 10/12 NAVIDAD 11/12 TIRÚA 17/12 SIERRA GORDA 17/12 HUALQUI 18/12 TEODORO SCHMIDT 18/12 PICA 18/12 LUMACO 18/12 VILCÚN 18/12 SANTA JUANA 18/12 CANELA 23/12 400 390 380 370 360 350 340 330 320 310 300 Expansión red de sucursales 2010 2011 2012 2013 2014 2015 16
CRECE MUJER EMPRENDEDORA Programa ya suma 80 mil mujeres inscritas y 600 mil visitas a la comunidad virtual. Forma parte de la agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento del Gobierno. Promueve y facilita el acceso a servicios financieros y no financieros a las emprendedoras. Desde septiembre operativo en todas las sucursales del país. 17
RÁPIDA RESPUESTA ANTE DESASTRES NATURALES Equipos de trabajo en terreno para apoyar a nuestros clientes afectados por aluviones II y III regiones-; erupciones de los volcanes Calbuco y Villarrica; y el terremoto en el Norte Chico: Alternativas para postergar cuotas de créditos y otros beneficios asociados a productos. Más de 4.200 postergaciones por afectados aluviones / 949 denuncios liquidados. Más de 1.700 postergaciones a damnificados por terremoto Norte Chico / más de 1.300 denuncios liquidados. Trabajo coordinado con red estatal de servicios. Cajeros móviles ubicados en distintas localidades. 18
160 AÑOS DE HISTORIA En 1855 se creó la Caja de Crédito Hipotecario, una de las 4 entidades que dieron origen a BancoEstado. Eventos y actividades conmemorativas: Visita de la Presidenta Bachelet a una CajaVecina en el centro de Santiago; Acto de celebración en la Plaza de la Constitución. Feria de microempresarios y red de fomento estatal. Exposición fotográfica que recorre la historia del banco. Campaña institucional Un Banco que le Hace bien a Chile. 19
UNA GESTIÓN RECONOCIDA El banco más solvente y confiable de América Latina: Ranking Global Finance (5 año consecutivo). Banco destacado del año: Asamblea Latinoamericana de Instituciones para el Desarrollo (ALIDE). Una de las empresas más admiradas de Chile: Price Waterhouse Coopers y Diario Financiero. Mejor Marca Empleadora del sector financiero: Expo Capital Humano Estudio Trabajando.com. Mejor Campaña Publicitaria Identidad País: Premio QuéVeo. Corporación destacada por su clima laboral: Estudio GPTW. Entre las mejores Empresas para Madres y Padres que Trabajan: Estudio Chile Unido y Revista Ya. Una de las marcas más valoradas por los chilenos: Estudio Chile, 3D Marcas y Estilos de Vida, GFK Adimark. 20
PERCEPCIONES CLIENTES Y NO CLIENTES Fuente: Tracking de Marca Activa Research Marcas históricas en atributos de confianza y servicio. Distancia significativa con la competencia relevante. 21
PERCEPCIONES CLIENTES Y NO CLIENTES Fuente: Tracking de Marca Activa Research Recuperación en percepciones asociadas a conveniencia. Desafío en marcar la diferencia en atributo de modernidad. 22
DESAFÍOS 2016 23
PRINCIPALES DESAFÍOS Ampliar red de atención: Presencial: nuevas sucursales en localidades aisladas. No Presencial: banca digital. 1,2 millones de clientes en móvil al mes; 2,7 millones de clientes web al mes. Ampliar la oferta de servicios para clientes personas: Pagos móviles. Red de adquirencia. Digitalización productos financieros. Mantener liderazgo en servicios financieros y no financieros a Empresas de Menor Tamaño. 24
MUCHAS GRACIAS 25