Iniciativa Privada Ciudadela Aeroportuaria Cartagena de Indias 4 Encuentro Nacional Aeroportuario El futuro del Aeropuerto de Cartagena Pere Mas Director ALG, Consultor estratégico Conecta Caribe Bogotá, 15 de junio de 2017
Cartagena de Indias, uno de los principales polos generadores de demanda aérea del país Crecimiento sostenido economía nacional y regional, desarrollo clase media y su propensión a volar, sectores de valor añadido Conexión Cartagena-Barranquilla, Serena del Mar, Puerta de las Américas, corredores logísticos Proyectos Ciudad Economía en desarrollo Turismo Capital turística de Colombia: Turismo internacional se ha multiplicado por 3 en los últimos 10 años 60% contenedores y 50% exportaciones a través del Puerto de Cartagena Puerto Contenedores Cruceros Posicionamiento Puerto Origen/Destino de cruceros. Orientación mercado LatAm Eventos especiales Posicionamiento como centro de convenciones, congresos, ferias
El Aeropuerto de Cartagena ha superado con creces las expectativas de crecimiento de tráfico aéreo Tráfico histórico Aeropuerto de Cartagena vs. tráfico previsto Plan Maestro 2013 (Mpax) CAGR 2007-16: 13,7% 4,4 5 años de adelanto respecto las previsiones Tráfico aéreo se ha triplicado en 10 años, con tasas de crecimiento superiores a la media Colombia (+ 3 p.p.) 2,1 2,1 2,8 3,3 3,4 3,9 3,8 3,9 4,0 4,2 4,2 4,3 4,4 Elasticidad del tráfico al PIB Colombia de 3,5 en el periodo 2007-16 (elasticidades en mercados maduros en torno a 1) Tráfico real en 2016, un 11% por encima de lo previsto en el Plan Maestro 1,4 1,4 1,7 El PM preveía alcanzar los 4,4 Mpax en 2021, 5 años más tarde de lo acontecido Previsiones PM 2013 Tráfico real CTG Comportamiento similar en el mercado Colombia, donde la planificación aeroportuaria ha ido quedando obsoleta año tras año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Avianca ha absorbido gran parte del crecimiento, hasta la entrada de VivaColombia en 2012 Evolución del tráfico doméstico por aerolínea entre 2006-16 (millones pasajeros) Evolución del tráfico internacional por aerolínea 2006-16 (Mpax) Entre 2006-11, Avianca absorbió el 55% del crecimiento, superior al crecimiento de todo el aeropuerto 0,31 Otras 1,06 0,41 0,66 Otras -0,19 3,83 Copa domina con 36% del mercada internacional gracias a la conexión con Panamá Mucha oferta de Avianca vía BOG 0,12 0,21 Otras 0,03 0,55 0,71-0,42 1,90 0,06 1,29 VivaColombia entró en el mercado en 2012 y desde entonces, ha absorbido el 34% del crecimiento de CTG, alcanzando un 17% del market share en 4 años 0,19 Las LCC USA han ido ganado cuota desde su entrada (Spirit en 2008 y JetBlue en 2012) 2006 2011 2016 2006 2016
Excelentes perspectivas para el desarrollo del mercado aéreo en Cartagena Desarrollo aún incipiente de las aerolíneas de bajo costo en Colombia, pero con perspectivas ambiciosas que representarán una oportunidad para aeropuertos como Cartagena La creciente demanda de tráfico O/D puede impulsar un aumento de la conectividad internacional con la apertura de nuevas rutas El puerto está realizando una fuerte apuesta para el desarrollo de cruceros. Además, Cartagena se está consolidando como centro de congresos, ferias y convenciones Las buenas perspectivas económicas de la región se traducirán en un crecimiento de la clase media, suponiendo un incremento de la masa crítica con capacidad de volar
Oportunidades derivadas del Efecto LCC, y del incremento de Conectividad Internacional Efecto LCC. Aún incipiente en Colombia Penetración aerolíneas LCC en Colombia (Asientos 2015) 50,7% 44,9% Conectividad Internacional Miles de pax O/D. En azul mercados servidos directamente, en verde mercados servidos vía BOG o otros hubs MIA 78 JFK FLL 71 71 11,2% 10,0% 4,5% SCL 63 1,2% 1,2% 1,0% 0,3% 0,3% PTY 61 LIM 55 Apertura de nueva ruta en 2017 GRU 45 EZE 34 VivaColombia: mantener su estrategia agresiva en el mercado doméstico colombiano e incrementar su oferta internacional Wingo, LCC creada en 2016 por COPA para hacer frente a VivaColombia, con 6 rutas domésticas y 12 internacionales y operando una flota de 4 B-737 LAN se está planteando desarrollar un producto LCC para operar en el mercado doméstico. No será de extrañar que Avianca siga el mismo camino. MEX GIG POA UIO LAX 9 9 16 15 28 A partir de 40 mil pasajeros OD las aerolíneas ya se plantean la apertura de frecuencias directas
Incluso en escenarios muy conservadores de demanda, CTG alcanzaría un tráfico de 7 Mpax en 10 años CAGR 2016-17E: 12% Proyección tráfico Aeropuerto de Cartagena 2018-26 (estimaciones ALG) 4,9 5,1 4,4 5,0 5,4 5,2 5,8 5,4 CAGR 2016-26: 5,2% 6,1 5,6 CAGR 2016-26: 3,7% 6,4 5,8 6,8 6,1 7,1 6,3 7,4 6,6 7,7 6,8 Primeras estadísticas 2017 y planificación de aerolíneas, confirman la tendencia creciente del tráfico Crecimiento tráfico de 13% entre Enero-Abril 2017 vs 2016 (12% Dom, 18% Int) Nueva oferta programada 2017: Wingo (BOG), American Airlines (MIA), Air Panama (Albrook) Previsiones ALG en base a modelo macroeconómico. Crecimientos del 5,2% en los próximos 10 años Muy por debajo de los crecimientos y elasticidades al PIB históricas en CTG Doméstico Proyección conservadora Internacional Proyección ALG En un escenario muy conservador, con crecimientos propios de mercados maduros, se alcanzarían 7 Mpax en 2026 Elasticidades PIB de 1,2 y crecimientos anuales 3,7% 2016 2017E 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Escenario que no incorpora las perspectivas económicas y del sector en Colombia
El Rafael Núñez presenta limitaciones debido a la presión urbanística y a las áreas protegidas colindantes N Expansión Este afecta a la ciénaga de la Virgen, área protegida medioambientalmente Expansión Sur también afecta a la ciénaga de la Virgen Expansión Norte está limitada por la carretera 90A y el mar Caribe Expansión Oeste limitada por el área urbana colindante con el aeropuerto (barrio de Crespo, barrio Siete de Agosto, barrio San Francisco) El aeropuerto Rafael Núñez se encuentra próximo al límite de su capacidad (4,5 5,0 Mpax)
La APP Rafael Núñez propone actuaciones que aumentarían la capacidad del aeropuerto hasta ~7,5 Mpax Reubicación de área de combustibles 8 6 Nueva TWY paralela Repavimentación de pista N 7 Reubicación de hangares y talleres Ampliación de plataforma 2 5 Nuevo terminal Int l 1 3 Remodelación del terminal existente 4 Remodelación de viales internos y construcción de parqueadero a doble nivel Fuente: Presentación APP Aeropuerto Cartagena de Indias. Solución Aeropuerto-Ciudad (28 de Abril 2017)
Observando aeropuertos con tráficos similares, parece que CTG llegaría muy estresado a los 7,5 Mpax Aeropuerto Internacional de Porto Alegre (Brasil) Aeropuerto de Medellín José María Córdova (Colombia) Comparación de perímetros aeroportuarios en la misma escala CTG ampliado Aeropuerto de Porto Alegre (POA) CTG ampliado Pasajeros (Mpax) y operaciones (2016) 8,4 / 72.000 7,5 / 71.000 Pico operaciones a la semana 1.320 1.300 Nº de stands tipo C 25 15 Superficie terminal aprox. (m 2 ) 54.000 35.000 Aeropuerto Internacional de Ibiza (España) Aeropuerto de Medellín (MDE) Aeropuerto Internacional de Tijuana (México) CTG ampliado Pasajeros (Mpax) y operaciones (2016) 7,6 / 81.800 7,5 / 71.000 Pico operaciones a la semana 1.300 1.300 Nº de stands tipo C 23 15 Superficie terminal aprox. (m 2 ) 52.000 35.000 Aeropuerto de Ibiza (IBZ) CTG ampliado Pasajeros (Mpax) y operaciones (2016) 7,4 / 72.500 7,5 / 71.000 Pico operaciones a la semana 2.220 1.300 Nº de stands tipo C 24 15 Superficie terminal aprox. (m 2 ) 70.000 35.000 Aeropuerto de Tijuana (TIJ) CTG ampliado Pasajeros (Mpax) y operaciones (2016) 6,3 / 61.800 7,5 / 71.000 Pico operaciones a la semana 1.230 1.300 Nº de stands tipo C 16 15 Superficie terminal aprox. (m 2 ) 45.000 35.000
Aún así, en base a las perspectivas de tráfico, sería una solución de transición para Cartagena Proyección tráfico Aeropuerto de Cartagena 2018-26 (estimaciones ALG) No se vislumbra margen para seguir expandiendo la infraestructura más allá de lo propuesto por la APP del Rafael Núñez 7,7 Capacidad Teórica APP CTG: 7,5 MPax 4,9 5,1 4,4 5,0 5,4 5,2 5,8 5,4 6,1 5,6 6,4 5,8 6,8 6,1 7,1 6,3 7,4 6,6 6,8 7,1 7,3 7,6 Capacidad máxima del campo de vuelo 24-26 ops/h, lo que aportaría una capacidad de ~8 Mpax con uso muy intensivo Se consideraría un factor de ocupación del campo de vuelo superior al 80%. Operar 20 operaciones por hora, durante 14 horas, y 365 días al año. Doméstico Internacional Proyección conservadora Proyección ALG 2026-28? La mayor limitación aparece en Terminal- Plataforma, con una capacidad muy límite para llegar a 7,5 Mpax Extender la vida útil requerirá llevar a cabo más expropiaciones en las poblaciones aledañas
que mantendría las limitaciones operacionales existentes para el desarrollo de algunos mercados internacionales Alcances para la pista del Aeropuerto de Cartagena (2.450 m. asumiendo 90% de carga de pago) 4300 NM 3700 NM Airbus 330-200 Boeing 787-900 LHR FRA Airbus 350-900 5750 NM MAD MXP ATL JFK MIA Longitud de pista CTG (2.450 m.) sólo permite el desarrollo de rutas transoceánicas para una flota específica de aeronaves WB LIM CTG Boeing 737-800 Winglets Airbus A320-neo Airbus A321-neo A330-200 (aeronave importante en Iberia o Air Europa, con gran peso en rutas LatAm Europa), sólo podría operar rutas transoceánicas con restricciones de carga de pago del 25% 2300 NM 2500 NM 2850 NM Airbus A330-200 Boeing 787-900 Airbus A350-900 Nota: las aeronaves A-340 y B777 tiene alcance similares al B787-900 con limitaciones en carga de pago del orden del 15% Fuente: Airbus & Boeing ACAPs, elaboración ALG
La propuesta de valor del Nuevo Aeropuerto de Cartagena BENEFICIOS NUEVO AEROPUERTO CARTAGENA I II III SOLUCIÓN AEROPORTUARIA A LARGO PLAZO Dotación de capacidad aeroportuaria para absorber la demanda a largo plazo Sin limitaciones operacionales, permitiendo el alineamiento con la dinámica de desarrollo regional Infraestructura de primer nivel: asegura la excelencia operativa y el máximo rendimiento económico de la infraestructura EMPLAZAMIENTO ESTRATÉGICO Y PROYECTO DINAMIZADOR Emplazamiento estratégico para servir Cartagena (~25 km del centro de la ciudad), y para convertirse en el Aeropuerto turístico Internacional del Caribe Proyecto dinamizados de la nueva Cartagena Norte : Ciudadela aeroportuaria, Serena del mar corredor logístico del Caribe, etc. CESIÓN DEL RAFAEL NÚÑEZ: PROYECTO DE INTEGRACIÓN URBANA Reubicación del aeropuerto y cesión de los terrenos tras 30 años de propuestas (POT clasifica la coexistencia como no compatible ) Mejora las condiciones de vida y menor afectación ambiental Integración en la ciudad de los terrenos de alto valor socioambiental y urbanístico
Nuevo Aeropuerto de Cartagena : Una solución para el futuro de Cartagena 564 ha dedicadas para el proyecto aeroportuario en emplazamiento conformado por 5 predios Desarrollo último con 2 pistas, dotando a Cartagena y a la región Caribe de capacidad suficiente para absorber la demanda a muy largo plazo Pistas de 3.100 metros: desarrollo sin limitaciones de mercados internacionales de largo radio Propuesta APP: Inicio de operación previsto en 2025
Primera fase de desarrollo del Proyecto Primera etapa de desarrollo de 366 ha, con una inversión de ~500 MUSD Campo de vuelo con capacidad para 40 ops/h (separación 5 Nm): Pista 4E de 3.100 m de longitud y calle de rodaje paralela completa 110.000 m 2 de plataforma comercial con puestos para 21 aeronaves Capacidad para absorber tráfico hasta 2040-45 Campo de vuelos Plataforma de estacionamiento Terminal de pasajeros Accesos y parking Áreas de instalaciones de apoyo y reservas Terminal de pasajeros de 55.000 m 2 con capacidad para 9,0 Mpax (preliminar)
Emplazamiento estratégico para servir Cartagena y el Caribe Colombiano Ubicación estratégica para servir Cartagena ~25 km del centro histórico, con dos vías de acceso que permiten llegar al nuevo aeropuerto en 30 minutos y para convertirse en Apto turístico Int l Caribe Entre Cartagena y Barranquilla, con acceso al nuevo corredor que permitirá conectar Barranquilla en ~1hora Viaducto sobre la Ciénaga como parte de actuaciones del corredor Cartagena- Barranquilla Barranquilla 90A 90 Vía del Mar 29 km (30 min) 90 27 26 Cartagena Vía La Cordialidad 24 km (35 min) Cartagena 90B Nuevo Aeropuerto Cartagena Actuaciones corredor Cartagena-Barranquilla: Segunda calzada y calzada de servicio en todo el tramo Cartagena-Barranquilla Construcción de un gran viaducto sobre la Ciénaga Doble calzada en la Circunvalar de la Prosperidad
Proyecto dinamizador de la nueva Cartagena Norte Proyecto dinamizador del desarrollo Cartagena Norte Serena del Mar: desarrollo urbanístico de 1.000 ha (viviendas, centro de salud, zonas comerciales, etc.) Puerta de las Américas, corredor logístico, etc. Serena del Mar Puerta de las Américas Centro Hospitalario Serena del Mar Ciudadela Aeroportuaria de Cartagena 2.400 ha El nuevo aeropuerto forma parte de un macro proyecto urbanístico: parque aeroportuario, logístico y comercial Desarrollo aeroportuario Fase II Desarrollo aeroportuario Fase I Terminal de Transporte Ciudadela Aeroportuaria Cartagena Desarrollo multipropósito Vía del Mar 29 km (30 min) Zona logística y comercial Zona logística y comercial Cartagena Vía La Cordialidad 24 km (35 min) Desarrollo multipropósito Zona logística y comercial
Oportunidad de integración de los terrenos del Rafael Núñez en la ciudad El actual aeropuerto está inmerso en el conglomerado urbano de Cartagena Localización dificulta la expansión sin afectar el entorno urbano y costero sobre la Ciénaga. El crecimiento de tráfico de vehículos en Crespo ha congestionado las vías de acceso al aeropuerto (Calle 70) Potenciales conflictos con proyectos viales como la Ruta 90 Nacional o carretera de la Cordialidad Impactos ambientales y sociales sobre el vecindario (ruidos, emisiones) La nueva infraestructura permite dedicar los terrenos del Rafael Núñez al desarrollo urbano sostenible Reconversión urbana de los terrenos para aprovechamiento para parques, dotaciones de la ciudad en beneficio de los ciudadanos Mejora de las condiciones ambientales, ruidos, emisiones en la zona Práctica habitual en muchos aeropuertos incardinados en la ciudad. Alineado con las propuestas para la base naval de la ciudad Actual Aeropuerto Rafael Núñez Integración de antiguo Aeropuerto en Chicago
Práctica habitual en otras ciudades (1/2) Berlín (Alemania) - Regeneración urbana del Apto. de Tempelhof Berlín (Alemania) Lima (Lima) Quito (Ecuador) Chicago (EE.UU.) Denver (EE.UU.) Caracas (Venezuela) Cusco (Perú) México DF (México) Lima (Perú) Reconversión de la terminal del Apto. de Limatambo en el Ministerio del Interior
Práctica habitual en otras ciudades (2/2) Quito (Ecuador) - Proyecto de reconversión del antiguo aeropuerto en el Parque Bicentenario Berlín (Alemania) Lima (Lima) Quito (Ecuador) Chicago (EE.UU.) Denver (EE.UU.) Caracas (Venezuela) Cusco (Perú) México DF (México) Chicago (EE.UU.) Reconversión del Apto. Meigs Field en el Parque Northerly Island
Dónde estamos y cuáles son los próximos pasos Aprobada etapa de pre-factibilidad - Desarrollo estudios de factibilidad - En proceso (finalización prevista Enero 2018) Proyecciones de demanda y Master Plan Aeroportuario Diseños de arquitectura y técnicos Modelización eco-financiera del proyecto
El Aeropuerto que Cartagena se merece Equipo de asesoría estratégica, técnica, eco-financiera y legal info@conectacaribe.com Rodrigo Araújo rjaraujop@gmail.com Sergio Espinosa sergio.espinosa@reg.com.co Rafael Simón del Castillo rsdelcastillo@novuscivitas.com Pere Mas pmas@alg-global.com