ESTUDIO DE MERCADO PSALMÓN Y TRUCHA CONGELADA - JAPÓN

ESTUDIO DE MERCADO PSALMÓN Y TRUCHA CONGELADA - JAPÓN ProChile Tokio, Mayo 2009 PRODUCTO CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH 0303.1910 0303.2110 0303.2120 0303.2140 0303.2150 0303.2190 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Salmón y Trucha congelada CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL 0303.19-010 Silver salmon (oncorhynchus kisutch) (excluding fish fillet, other fish meat, livers and roes), frozen 0303.21-000 Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster ) SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA ARANCEL GENERAL : 3.5% ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO El Acuerdo de Asociación Económica Estratégica entre Chile y Japón, y que entró en vigor el 3 de septiembre de 2007, considera para estas partidas una desgravación a 10 años. WTO 2009-2010- 2011-2012- 2013-2014- 2015-2016- 2017-2018- 0303.19-010 3.5% 2.5% 2,2% 1.9% 1.6% 1.3% 1,0% 0.6% 0,3% Free Free 0303.21-000 3.5% 2.5% 2,2% 1.9% 1.6% 1.3% 1,0% 0.6% 0,3% Free Free Fuente: Ministry of Foreign Affairs, Japan

OTROS IMPUESTOS (CIF + arancel de importación) x 5%(Impuesto al Consumo) BARRERAS PARA ARANCELARIAS La importación de salmón y trucha está sujeta a las normas dictadas en la Ley de Sanidad Alimentaría y también en la Ley sobre Operaciones Pesqueras por Extranjeros. Ley de Sanidad Alimentaria Bajo esta ley es necesaria una Notificación de Importación para los productos destinados a la venta u otros propósitos. Los importadores deberán presentar la Notification Form for Importation of Food, etc., junto con otros documentos requeridos (Certificado sanitario emitido por la competente agencia gubernamental de los países exportadores desde áreas con casos de cólera), en la estación cuarentenaria del puerto de entrada. En base al examen de ese documento, se determina si es o no requerida una inspección. Antes de importación, los importadores pueden llevar las muestras de la próxima importación a los laboratorios registrados por el Ministry of Health, Labour and Welfare o a la agencia gubernamental competente de los países exportadores. Los resultados de esos exámenes pueden ser substituidos por la inspección correspondiente en el puerto de la entrada, lo que hace más fácil el proceso de ingreso del producto. Organización japonesa con información sobre esta ley: http://www.jetro.go.jp/en/market/regulations/pdf/food-e.pdf Nueva ley Positive List System for Agricultural Chemical Residues (Sistema de la Lista Positiva) El 29 de mayo de 2006, entró en vigor una nueva ley sobre el Sistema de Lista Positiva para los restos de residuos químicos en productos alimenticios. El cambio consiste en que las 283 sustancias (250 plaguicidas y 33 medicamentos veterinarios) permitidas anteriormente con un límite de residuo máximo (MRLs) pasan a ser 799 (758 plaguicidas y 41 medicamentos veterinarios). El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón (MHLW) incluye en la lista 65 sustancias consideradas inofensivas que son parte del sistema. Los productos que contengan 0.01ppm de sustancias químicas no mencionadas en la lista automáticamente se prohibirán su distribución. http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/positivelist060228/index.html

REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO Identificación de las agencias pertinentes ante las cuales se deben tramitar permisos de ingresos, el registro de productos y etiquetas. ETIQUETADO: Food Sanitation Law Los salmones que se venden envasados deben ser etiquetados según lo estipulado en la Food Sanitation Law de acuerdo a los ítems listados a continuación: Nombre del Producto Si es crudo y ya esta cocinado Aditivos (sí corresponden) Fecha caducacion Método de Preservación Nombre y Dirección del Importador Contacto: Office of Imported Food Safety, Inspection and Safety Division, Department of Food Safety, Pharmaceutical and Food Safety Bureau, Ministry of Health, Labour and Welfare Tel: 81-3-5253-1111 Fax: 81-3-3503-7964 (Direct) http://www.mhlw.go.jp/english/index.html Ley JAS La ley Jas law establece los estándares de calidad en las etiquetas de los productos alimentarios frescos, (incluyendo los congelados) vendidos a los consumidores. La ley requiere incluir los siguientes artículos sean listados en la etiqueta el envase o empaque en un lugar visible fácilmente, o para mostrarlo en el lugar visible fácilmente adyacente a los productos aplicables pesqueros frescos. Además la ley requiere que la etiqueta del salmón congelado previamente y subsiguientemente descongelado para llevar el término congelado y los items cultivos para llevar el término cultivos. Nombre del Producto País de Origen Descripción de descongelado si corresponde Descripción de cultivo si corresponde

Contacto: Labelling and Standards Division, Food Safety and Consumer Affairs Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries Tel: 81-3-3502-8111 Fax: 81-3-3502-0594(Direct) http://www.maff.go.jp/soshiki/syokuhin/hinshitu/e_label/index.htm Ley de Medición Cuando se vende el salmón y la trucha en fresco o congelado envasada, debe contener volúmenes que se requieren de acuerdo con la Ley de Medición. Cualquier error entre el volúmen contenido señalado y el volúmen contenido real debe estar dentro de las tolerancias especificadas. Etiquetado según la Ley de Promoción de Utilización Eficaz de los Recursos Cuando son utilizados papeles o plásticos como material de embalaje, estos deben estar identificados con una etiqueta al menos en uno de los lados del contenedor. Ejemplos de etiquetado de productos:

ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES (Valores CIF) 0303.19-010 Silver salmon (oncorhynchus kisutch) (excluding fish fillet, other fish meat, livers and roes), frozen AÑO 2008 PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN CANTIDAD (tons) MONTO (Millones US$) % DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO CHILE (1) 80,876.73 288.13 98.77% RUSIA 591.66 1.81 0.62% EE.UU. 338.59 1.77 0.61% SUBTOTAL 81,806.98 291.71 100.00% TOTAL IMPORTADO 81,806.98 291.71 100.00% AÑO 2007 PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN CANTIDAD (Tons) MONTO (Millones US$) % DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO CHILE (1) 71,684.21 275.33 98.81% RUSIA 726.85 1.95 0.70% EE.UU. 256.97 1.29 0.46% CANADA 11.37 0.08 0.03% SUBTOTAL 72,679.4 278.65 100.00% TOTAL IMPORTADO 72,681.08 278.654 100.00%

AÑO 2006 PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN CANTIDAD (Ton) MONTO (Millones US$) % DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO CHILE (1) 72,325.56 291.75 98.76% EE.UU. 389.69 1.86 0.63% RUSIA 631.95 1.66 0.56% CANADA 34.42 0.14 0.05% SUBTOTAL 73,381.62 295.41 100.% TOTAL IMPORTADO 73,382.49 295.41 100.00% Fuente: World Trade Atlas 0303.21-000 Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster ) AÑO 2008 PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN CANTIDAD (tons) MONTO (Millones US$) % DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO CHILE (1) 44,855.55 172.24 80.38% NORUEGA 6,197.86 29.28 13.67% DINAMARCA 2,676.53 12.76 5.95% SUBTOTAL 53,729.94 214.28 100.00% TOTAL IMPORTADO 53,729.94 214.28 100.00% AÑO 2007 PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN CANTIDAD (Tons) MONTO (Millones US$) % DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO CHILE (1) 40,661.42 161.30 83.95% NORUEGA 4,814.87 24.58 12.79% DINAMARCA 1,323.72 6.00 3.12% CANADA 48.00 0.23 0.12% SUBTOTAL 46,218.01 192.11 99.98% TOTAL IMPORTADO 46,850.39 192.13 100.00%

AÑO 2006 PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN CANTIDAD (Ton) MONTO (Millones USA) % DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO CHILE (1) 39,701.70 176.95 83.68% NORUEGA 5,860.66 30.64 14.49% DINAMARCA 819.25 3.82 1.81% TAILANDIA 21.20 0.05 0.02% SUBTOTAL 46,402.81 211.46 100.00% TOTAL IMPORTADO 46,404.09 211.46 100.00% Fuente: World Trade Atlas POTENCIAL DEL PRODUCTO Los salmones y truchas son un producto incorporado en la dieta japonesa, de modo que no es fácil sustituirlos por otros productos. A diciembre de 2008, las exportaciones de salmones y truchas han crecido en valor: salmón del pacífico congelado no filete, en un 2,04%; truchas no filete congelado en un 6,78%; filete de salmón en un 4,33% Chile es el principal proveedor de salmones y truchas congelados al mercado japonés. En el caso de los salmones del pacífico enteros, Chile tiene un 92,7% del mercado a diciembre de 2008 (93,15% a diciembre de 2007), siendo sus principales competidores Rusia, Canadá y Nueva Zelanda, países que en conjunto tienen solamente un 6,41% de participación de mercado. En truchas congeladas enteras, hay más competencia, dado que Noruega tiene un 13,66% de mercado, sin embargo Chile es lejos el principal proveedor con un 80,38% del mercado a fines de 2008 (a diciembre de 2007 Chile tenía un 83,95% de participación de mercado). Chile es igualmente el principal proveedor de filetes de salmónidos congelados en Japón, con un 81,5% del mercado a diciembre de 2008, siendo su principal competidor Noruega, con un 11,9% de participación. En resumen, a fines de 2008 se observa una caída leve en la participación de mercado en los salmones y truchas congelados enteros, sin embargo, esto se compensa con un aumento leve de 2,04% en la participación de mercado en los filetes de salmones. Se espera una menor producción en Chile, lo que implicará disminuciones de las exportaciones a Japón. Asimismo, una mayor competencia de Noruega en truchas y filetes congelados, pero claramente Chile seguirá siendo el líder del mercado. La estrecha y férrea relación comercial que han desarrollado tanto los empresarios chilenos como japoneses, hacen prever que la supremacía en el

mercado se mantendrá a futuro, incluso en situaciones de eventuales crisis en el mercado, tal como sucedió hace algunos años atrás, cuando los salmones chilenos tuvieron riesgos de ingreso al mercado japonés por problemas derivados en residuos de oxitetraciclina. En esa oportunidad, tanto la parte japonesa como chilena, trabajaron estrechamente para solucionar los problemas en un corto período de tiempo, demostrando la importancia que para ambos tiene este negocio. Formas de consumo del producto Se consume tradicionalmente grillado en el desayuno japonés, así como en obento a la hora de almuerzo, e igualmente en la cena como plato principal. Además es muy amplio el uso como Sushi, Sashimi, Cocido, Frito, y con salsas. Nuevas tecnologías aplicadas a la presentación/comercialización del producto Se mantiene la venta tradicional. Comentarios de los importadores Es importante la calidad y sanidad del producto en primer lugar, luego el precio. Además, se selecciona a los proveedores considerando la capacidad productiva que permita atender la gran demanda del mercado japonés. Temporadas de mayor demanda/consumo del producto Hay demanda constante durante todo el año, pero aumenta un poco para las Navidades y el año nuevo. Principales zonas o centros de consumo del producto Se consume más en Kanto (Tokio y regiones cercanas), Kansai (Osaka y regiones cercanas), sin embargo es parte de la dieta normal japonesa.

PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA Principales proveedores de salmones y truchas congelados en el mercado japonés a fines de 2008 Total (ts) Primer Proveedor Segundo Proveedor Tercer Proveedor País Part. Mercado Precio promedio País Part. Mercado Precio promedio País Part. Mercado Precio promedio Precio Promedio Mercado 0303.19-010 81,807 CHILE 98.8% 3.56 RUSIA 0.6% 3.06 EE.UU. 0.6% 5.25 3.57 0303.21-000 53,730 CHILE 80,4% 3.84 NORUEGA 13,7% 4.72 DINAMARCA 5.9% 4.77 3.99 Unidad: Toneladas, Precio promedio US$ por kg Cif Fuente: World Trade Atlas ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA Normalmente Norwegian Seafood Export Council Inc. está manejando todas las actividades promocionales y campañas en este mercado. En su página web cuenta que los salmones noruegos son sanos, son productos de la alta calidad mencionando que está prohibido utilizar los productos de operaciones genéticas en alimentaciones, etc. Ellos también ponen anuncios utilizando los medios de comunicación masivos (TV, revistas y periódicos, etc). Durante todo el año apoyan campañas en supermercados regalando artículos promocionales. http://www.seafoodfromnorway.jp/index.html CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN Las grandes traders importan salmón y trucha congelados, las cuales procesan ellos mismos en algunos casos, y en otros los venden a otros semi-mayoristas, para de esta manera llegar a otros procesadores; además se importa el producto procesado de acuerdo a las especificaciones de clientes determinados. El procesamiento en algunos casos se puede efectuar también en otros países asiáticos como Tailandia por ejemplo. El producto procesado pasa a los canales de distribución que lo llevan al consumidor final, o a los restaurantes y hoteles. Existen igualmente cadenas de restaurantes que importan el producto procesado de acuerdo a sus requerimientos, para ponerlo a disposición del consumidor final en sus locales.

CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Esta foto corresponde a producto chileno para venta en supermercado local en Tokio. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO Chile es el líder indiscutido en este mercado, sin embargo, en el pasado ha habido problemas (caso de la detección de oxitetraciclina) que de no mediar una rápida reacción del sector público y privado de Chile, así como de las contrapartes empresariales japonesas, pudo haber traído consecuencias negativas para el sector. Existe una creciente preocupación en el consumidor japonés por todo lo relativo a los residuos que se encuentran en los productos alimenticios en general y el efecto de estos sobre la salud. El consumidor japonés constantemente se informa sobre situaciones de este tipo, por medio de la prensa, y estructura su comportamiento de compra incorporando estos antecedentes. Existe además una tendencia a ir cada vez más en busca de los productos naturales, en todo lo relativo a los alimentos que se consumen, de modo que hay que tener en consideración estos parámetros al proyectar las tendencias y comportamiento del consumidor japonés en el largo plazo.

Es necesario mencionar que a pesar que en los envases en que se vende el producto chileno al consumidor final se menciona el país de orígen, esto no se destaca y normalmente el consumidor no se entera que el producto que ha comprado es de Chile. Todo esto nos hace pensar en la importancia de poder estructurar una campaña que tienda a informar en forma más destacada al consumidor japonés. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS TOKIO: FOODEX JAPAN (1 vez al año) http://www2.jma.or.jp/foodex/en/index.html JAPAN INTERNATIONAL SEAFOOD & TECHNOLOGY EXPO (1 vez al año) http://www.exhibitiontech.com/seafood/e_index.html OSAKA: JAPAN INTERNATIONAL SEAFOOD & TECHNOLOGY EXPO, OSAKA (1 vez al año) http://www.exhibitiontech.com/seafoodosaka/ KITAKYUSYU: INTERNATIONAL FOOD FAIR (cada 2 años) http://www.kix.or.jp/iff/ OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE JAPAN FISH TRADERS ASSOCIATION http://www.jfta-or.jp JAPAN FROZEN FOODS INSPECTION CORPORATION http://www.jffic.or.jp JETRO JAPAN: http://www.jetro.go.jp/ Ministerios relacionados Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries http://www.maff.go.jp/e/index.html Fisheries Agency http://www.jfa.maff.go.jp/

Asociaciones Japan Fish Traders Association http://www.jfta-or.jp/ Japan Fisheries Association http://www.suisankai.or.jp/index_e.html Estudios y estadísticas FIS Information http://fis.com/fis/worldnews/index.asp?l=s Aranceles Japan Customs http://www.customs.go.jp/english/tariff/2009/data/03.htm Competencia Consejo de Productos del Mar de Noruega en Japón http://www.seafoodfromnorway.jp/index.html Alaska Seafood Marketing Institute http://www.alaskaseafood-japan.com/en/index.html