Logística y Competitividad en Colombia XXXIX Congreso Nacional de Transporte - Colfecar Marco A. Llinás Vargas Vicepresidente Consejo Privado de Competitividad Cartagena, octubre de 2014
1 Cómo está Colombia en competitividad? 2 Competitividad y logística 3 Cuellos de botella en logística más allá de la infraestructura 4 Algunas recomendaciones
1 Cómo está Colombia en competitividad?
Cómo está Colombia en Competitividad? Colombia cuenta con una arquitectura institucional que ya es modelo a nivel internacional Sistema Nacional de Competitividad e Innovación Empresas Organizaciones laborales Sector Público Privado / Sociedad Civil NIVEL NACIONAL Academia COMISIÓN NACIONAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN Alta Consejería para la Competitividad Consejo Privado de Competitividad, Confecámaras Comité Ejecutivo DNP, MinComercio, Colciencias Entidades públicas Comités Técnicos Mixtos Organizaciones privadas Comisiones Regionales de Competitividad
Posición % de países encima de Colombia Cómo está Colombia en Competitividad? A pesar de ello, Colombia sigue sin avanzar de manera contundente en materia de competitividad 76 Colombia: Reporte Global de Competitividad WEF 60% 74 72 50.4% 52.7% 55.2% 51.9% 48.9% 74 47.9% 47.9% 46.6% 45.8% 50% 70 40% 68 66 64 69 69 68 68 69 69 66 30% 20% 62 63 10% 60 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0% Fuente: WEF. Posición % de países encima de Colombia
Cómo está Colombia en Competitividad? Continuamos lejos de cumplir con la visión de convertirnos en el 3er país más competitivo de Latinoamérica al año 2032 Los 10 países más competitivos en América Latina En 2006-2007 entre 122 países En 2010-2011 entre 139 países En 2014-2015 entre 144 países 1 Chile (27) Chile (30) Chile (33) 2 México (52) Panama (53) Panamá (48) 3 El Salvador (53) Costa Rica (56) Costa Rica (51) 4 Panamá (60) Brasil (58) Brasil (57) 5 Colombia (63) Uruguay (64) México (61) 6 Brasil (66) Mexico (66) Perú (65) 7 Costa Rica (68) Colombia (68) Colombia (66) 8 Argentina (70) Peru (73) Guatemala (78) 9 Perú (78) Guatemala (78) Uruguay (80) 10 Uruguay (79) El Salvador (82) El Salvador (84) Fuente: WEF
Puesto 2014 (entre 144 países) Índice Índice Global 66 Cómo está Colombia en Competitividad? El avance de Colombia en el último año se debió principalmente a mejoras en los pilares de preparación tecnológica e infraestructura Variación 2013-2014 3 1. Condiciones Básicas Instituciones Infraestructura Ambiente macroeconómico 111 84 29-1 4 8 Salud y educación primaria 105-7 Educación superior y entrenamiento 69-9 2. Potenciador es de eficiencia Eficiencia del mercado de bienes Eficiencia del mercado laboral Desarrollo del mercado financiero 109 84 70-7 -7 3 Preparación tecnológica 68 19 3. Factores de innovación y sofisticación Fuente: WEF Tamaño del mercado 32-1 Sofisticación de negocios 62 1 Innovación 77-3 -15-10 -5 0 5 10 15 20 25
2 Competitividad y logística
Competitividad y logística En 2014 Colombia tuvo una drástica caída en materia de desempeño logístico 120 Índice de Desempeño Logístico: puesto y porcentaje de países encima de Colombia - Banco Mundial (166 países) 100 97 80 60 40 82 54.7 72 46.5 64 41.3 60.6 20 0 2007 2010 2012 2014 Puesto % de países encima de Colombia Nota: Posición relativa se refiere a los países que se ubicaron por encima de Colombia. Fuente: Banco Mundial, 2014.
Puesto Corea del Sur Malasia Turquía Suráfrica Chile Panamá México Brasil Competitividad y logística Perú Colombia Lo que ha llevado a que Colombia esté cada vez más rezagada frente a pares internacionales... 120 Índice de Desempeño Logístico, 2014 (Banco Mundial) 100 97 80 65 71 60 40 20 21 25 30 34 42 45 50 0 Nota: Posición entre 160 países. Fuente: Banco Mundial.
Competitividad y logística Ahora bien, más allá del atraso en infraestructura, existen otros cuellos de botella que explican esta baja competitividad logística Colombia: Índice de Desempeño Logístico y sus componentes, 2014 Indice de Desempeño Logístico 97 Eficiencia y eficacia (velocidad y simplicidad) de aduanas 79 Competencia y calidad de los servicios logísticos Falicilidad para contratar envíos a precios competitivos Calidad de la infraestructura (puertos, carreteras TIC) 91 95 98 Capacidad de seguimiento y localización de mercancías Capacidad de los envíos de llegar a su destino a tiempo 108 111-50 100 150 Notas: 1. Cada índice varía entre 5 y 1, donde 5 es el mejor desempeño y 1 el menor. 2. Posición entre 160 países. Fuente: Banco Mundial.
Malasia Panamá Corea del Sur Perú Chile Turquía México Brasil Colombia Competitividad y logística El bajo desempeño logístico del país se evidencia también cuando se comparan sus costos logísticos frente a estándares internacionales. Costos de exportar una mercancía, 2013 - (US$ por contenedor) Doing Business (Banco Mundial) 2,500 2,000 820 1,500 1,225 1,000 500-265 185 275 350 170 610 500 280 530 450 690 300 550 900 990 1,535 65% Otros Costos Costos de transporte terrestres Fuente: Doing Business. Cálculos: Consejo Privado de Competitividad.
3 Cuellos de botella en logística más allá de la infraestructura
Cuellos de botella en logística más allá de la infraestructura Existen cuellos de botella diferentes a infraestructura, cuyo abordaje incrementarían la competitividad logística del país en el corto plazo. 1. Falta de competitividad del sector de transporte de carga 2. Falta de eficiencia en trámites de comercio exterior y en puertos 3. Ausencia de transporte multimodal y carencia de plataformas logísticas
Productividad Relativa (USA=100%) 1. Falta de competitividad del sector de transporte de carga Mientras que se necesitan 4.5 trabajadores para producir lo que produce un trabajador en EE.UU., se necesitan casi 9 trabajadores en el sector transporte. Productividad laboral relativa de Colombia frente a Estados Unidos (EEUU=100 %), 2005-2012 26% 24% 22% 21.4% 23.2% 23.8% 24.2% 22.9% 21.9% 22.1% 22.2% 20% 18% 16% 16.1% 16.6% 16.1% 14.7% 14.0% 14% 12% 10% 12.4% 11.8% 11.5% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Transporte, almacenamiento y comunicaciones Productividad relativa promedio de Colombia Fuente: Dane - BEA. Cálculos Consejo Privado de Competitividad.
1. Falta de competitividad del sector de transporte de carga Son distintos factores que explican esta falta de competitividad: Exceso e inadecuada regulación: Congelamiento parque automotor chatarrización 1:1 (Conpes 3759/2013). Esquema de libertad vigilada (Decretos 2092/2011 y 2228/ 2013) Limitación en uso de vehículos de carga extralarga y de bitrenes. Parque automotor demasiado antiguo. Alta informalidad. Bajo nivel de empresarismo. Bajo nivel de capital humano. Ausencia de agenda de CTeI. Falta de coordinación y de planeación logística con el sector generador.
Bogotá-Barranquilla Bogotá-Santa Marta Bogotá-Cartagena Medellín-Santa Marta Medellín-Barranquilla Medellín-Cartagena Bogotá-Buenaventura Medellín-Buenaventura Bogotá-Cali Medellín-Cali Bogotá-Medellín Cali-Buenaventura Horas 1. Falta de competitividad del sector de transporte de carga Debilidad en coordinación entre generadores y transportadores lleva, por ejemplo, a que se originen tiempos muertos demasiado largos 30 Tiempos de recorrido vs. tiempos de cargue y descargue 25 20 15 10 5 0 28.4 27.6 27.2 26.0 24.3 23.4 20.5 20.0 16.5 16.3 13.6 10.23 5.9 Tiempo Recorrido Horas promedio de cargue y descargue Nota: El tiempo total origen destino equivale al tiempo recorrido y al tiempo de cargue y descargue. Fuente: Ministerio de Transporte.
Corea del Sur Panamá Malasia Chile Perú México Turquía Colombia Brasil 1,400 2. Falta de eficiencia en trámites de comercio exterior y en puertos Después de Brasil, Colombia registra los mayores costos en aduanas y en preparación de documentos. Costos de exportar una mercancía, 2013 - (US$ por contenedor) Doing Business (Banco Mundial) 1,200 1,000 500 800 170 600 400 200-100 55 65 160 120 85 270 210 330 200 100 150 200 130 220 150 200 220 350 400 300 325 Eficiencia en puertos Preparación de documentos Fuente: Doing Business. Cálculos: Consejo Privado de Competitividad. Eficiencia y control en las aduanas
3. Ausencia de transporte multimodal y carencia de plataformas logísticas Los elevados costos de transporte y el bajo desempeño logístico son consecuencia también del escaso uso de modos de transporte. Estudios han demostrado que transportar una tonelada cuesta en promedio: Camión: US$0,91/km Ferrocarril: US$0,055/km Río : US$0,041/km Sin embargo, en el país el 73,2% de la carga se transporta por carretera y el 25,5% por modo férreo 99,9% es carbón. Después de 8 años de haberse lanzado la Política Nacional Logística (Conpes 3547/2008), aún no existe la primera plataforma logística.
4 ALGUNAS RECOMENDACIONES
Recomendaciones No se debe esperar a terminar los proyectos de infraestructura para abordar los otros cuellos de botella Es clave implementar una agenda para convertir el sector de transporte de carga en un sector de talla mundial: Cambios normativos y de regulación. Fortalecimiento del capital humano. Formalización y empresarismo del sector. Coordinación entre generadores y transportistas. Requerimientos de infraestructura específica - Utilización de TIC en el sector (ie. peajes electrónicos). Agenda de CTeI para el sector. Eficiencia en trámites de comercio exterior. Multimodalismo
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