Opciones para los vinos españoles en el Sudeste Asiático Ángel Gil Gutiérrez Junio, 2015
ASEAN Qué es ASEAN? CaixaBank Opciones para los vinos españoles en el Sudeste Asiático 2
Introducción Tratados de Libre Comercio ASEAN Free Trade Area (AFTA): Tratado de Libre Comercio existente entre los países miembros, mayoría de productos con aranceles entre 0%- 5% ASEAN + 6 FTA: Tratado de Libre Comercio a establecer entre ASEAN Economic Community e India, Corea del Sur, Japón, China, Nueva Zelanda y Australia Tratado de Libre Comercio y acuerdo de protección de inversiones aprobado por la UE y Singapur, a la espera de entrada en vigor CaixaBank Opciones para los vinos españoles en el Sudeste Asiático 3
ASEAN Datos Macroeconómicos ASEAN PIB estimado conjunto de 5,2% para 2014-2018 La Inversión Extranjera Directa en ASEAN-5 ha superado a China en 2013: USD 128.4Bn vs USD 117.6Bn Población conjunta superior a los 600 millones de habitantes Crecimiento de la Clase media, pasa de 172MM en 2010 a 400MM en 2020 El mercado de consumo ha pasado de USD 300Bn en el 2000 a USD 1.17Tn en 2013 Sector financiero bastante seguro y conservador. Acostumbrado hacer trading. CaixaBank Opciones para los vinos españoles en el Sudeste Asiático 4
Información por País del ASEAN Singapur Población estimada: 5.4 millones (15.5 millones de turistas) PIB estimado 2015: 2-4% vs PIB 2014: 2,8% PIB per cápita 62.400 USD Exportaciones de España: 744 Mn (+0,48%) (NOV 2014) Sociedad Multicultural: 74,1% Chinos, 13,4% Malays, 9.2% Indios Infraestructura excelente punto de entrada para la región Hub Malaysia Población Estimada: 29 millones PIB estimado 2015: 4,5 5,5% vs PIB estimado 2014: 5,8% PIB per cápita: 17.500 USD Exportaciones de España: 428 Mn (+32,74%) (NOV 2014) Sociedad Multicultural: 50,4% Malays, 24,6% Chinos Indonesia Población estimada: 248 Millones PIB estimado 2015: 5,4 5,8% vs PIB 2014: 5,1% PIB per cápita: 5.200 USD Exportaciones de España: 345 Mn (-1,03%) (NOV 2014) CaixaBank Opciones para los vinos españoles en el Sudeste Asiático 5
Información por País del ASEAN Resumen Tailandia Población estimada: 67 Millones PIB estimado 2015: 4% vs PIB estimado 2014: 0,8% PIB per cápita: 9.900 USD Exportaciones de España: 389 Mn (-9,02%) (NOV 2014) Segunda economía mas grande dentro del ASEAN Filipinas Población estimada: 103,7 Millones PIB estimado 2015: 6,4% vs PIB estimado 2014: 6% PIB per cápita: 4.700 USD Exportaciones de España: 335 Mn (-6,59%) (NOV 2014) Vietnam Población estimada: 90 Millones PIB per cápita: 4.000 USD Exportaciones de España: 273 Mn (+20,38%) (NOV 2014) PIB estimado 2015: 6,2% vs PIB estimado 2014: 5,98% CaixaBank Opciones para los vinos españoles en el Sudeste Asiático 6
Introducción Tendencias del mercado Singapur Las exportaciones de vino de España a Singapur alcanzaron los 2,4 millones de euros en 2013. Se estima que el consumo aparente se situó en 13,2 millones de litros. El consumo aparente ha estado creciendo a una tasa compuesta anual de un 3,77%. Gran parte del mercado del vino se concentra en vinos espumosos y de vinos tranquilos de menos de un 15% de alcohol en envases de menos de 2 litros. Mercado del vino en Singapur carece de producción, aproximadamente un 55% de lo que se importa se reexporta a otros países. En cuanto al vino tranquilo, el consumo aparente fue de 11,6 millones de litros en 2013. Los supermercados son los dominadores de la venta de vino con un 49%delacuota. Hay que destacar las tiendas especializadas, que a pesar de su menor tamaño alcanzan un 32% de la cuota. CaixaBank Opciones para los vinos españoles en el Sudeste Asiático Fuente: Informe de ICEX 7
Introducción Vino Español en ASEAN Exportación de vinos de España a ASEAN en EUR y valor FOB: 9,1MM (2012), 7,8MM (2013), 10,8MM (2014) España es el primer suministrador mundial de brandy y segundo de vinos espumosos en Filipinas. El vino tinto es el más vendido pero los espumosos y los blancos están empezando a encontrar sitio. Se asocia el vino a status social y tipo de nivel de vida y ocio. El vino español y la marca España no son aún reconocidos, al igual que sus calidades medias-altas. Francia es el referente de vinos de calidad en la región. La promoción de vinos españoles en la región Asia-Pacífico debería ayudar a afianzar las exportaciones a esta región, que gozan de buena salud pero no se han terminado de asentar. Existe regulación en algunos países que limitan la importación de vinos. La demanda se basa principalmente en los turistas, los extranjeros viviendo en la región, y la incipiente clase media y joven, que demanda productos foráneos y de mayor calidad. La principal competencia son los vinos de Francia, Italia, EEUU, Chile y Australia, ya que la demanda los asocia a distintas calidades y costes. CaixaBank Opciones para los vinos españoles en el Sudeste Asiático 8
Introducción Vino Español en ASEAN Importancia del canal HORECA, que además de ayudar a culturizar, oferta una gama de vinos de mayor calidad. Mayor presencia de winebars y locales de público más selecto que permite mayores calidades. Una mayor presencia de restaurantes españoles favorecería también la promoción del vino español. Los países de la región son principalmente importadores de vinos. Apenas producen y suele ser de baja calidad. Existe potencial en el grupo de consumidores locales que buscan una buena relación calidad-precio. Importante hacer más promociones y estrategia a largo plazo, que aunque costosa, permita vender la marca España como referente en el sector. Malasia e Indonesia, países musulmanes y con ello menos consumo local. Aún así, hay bastante potencial y aumenta el consumo. El consumidor local va aprendiendo pero sigue mirando mucho el precio. De ahí que países líderes en costes como EEUU, Chile y Australia vendan de forma importante en la región. CaixaBank Opciones para los vinos españoles en el Sudeste Asiático 9
CaixaBank en ASEAN Desde la Oficina en Singapur se gestiona la región ASEAN. Un equipo de especialista en Comercio Exterior para poder apoyar y dar forma a las exportaciones de la empresas Españolas. Negociación con entidades financieras para mejor asistencia a clientes y a más bajo coste. Emisión de garantías locales y financiación a corto. Apertura de cuentas para empresas españolas. Asistencia mutua: técnica, incidencias, en CDEs, transferencias, etc. Información actualizada y periódica sobre Caixabank y España, y feed-back. Búsqueda de oportunidades de negocio y establecimiento de reuniones con clientes. Jose Antonio Travieso Montesdeoca Director Estrecha relación con Bank of East Asia (participación en BEA del 17.9%) en los diferentes países del Hub donde tienen presencia, principalmente con Singapur. #34-02 Singapore Land Tower 50, Raffles Place 048623 Singapore Tfno.+6566353163 Fax +6566353165 CaixaBank Opciones para los vinos españoles en el Sudeste Asiático 10
Conclusiones PIB estimado conjunto de 5,2% para 2014-2018 ASEAN Tratados de Libre Comercio Población superior a las 600 mm Crecimiento de la Clase media Incremento de la exportación del vino Español Sistema Financiero Estable Asesoramiento y apoyo por parte de CaixaBank en España y en ASEAN CaixaBank Opciones para los vinos españoles en el Sudeste Asiático 11
Muchas Gracias CaixaBank Opciones para los vinos españoles en el Sudeste Asiático 12