Perspectivas del Mercado Algodonero Mundial Lorena Ruiz Comite Consultivo Internacional del Algodón Algodon Tejiendo Oportunidades para América Latina y el Caribe Asunción, Paraguay Diciembre 12, 2016
Contenido CCIA Perspectivas del algodón en el mundo Oferta y Demanda Precios Subsidios al sector algodonero Estrategias para enfrentar los actuales desafíos del Sector Algodonero
ROL del CCIA CCIA es: Organización basada en el conocimiento Intergubernamental para ayudar a crear un entorno propicio para la sostenibilidad del sector algodonero mundial. CCIA no es: regulador del mercado organización normativa ( ISO) Foro para las negociaciones de comercio internacional ( WTO)
OBJETIVOS ESTRATEGICOS 1. Servir como foro para el desarrollo de políticas y soluciones para fortalecer el sector algodonero mundial 2. Proveer información estadística del sector algodonero para brindar una mayor transparencia a los mercados 3. Fomentar el desarrollo y la transferencia del conocimiento 4. Promover la sostenibilidad del sector algodonero mundial
Comité Consultivo Internacional del Algodón Creado 1.939 29 Gobiernos Miembros 8 empleados (7 países) Sede: Washington, DC
Países Miembros America: 4 Europa: Oceania: 1 81% Superficie 70% Producción 50% Consumo
www.icac.org
Perspectivas del algodón en el mundo
Superficie Algodonera Mundial y Precios Internacionales millones de hectáreas 42 centavos de US$/libra 200 38 Precio Internacional (Temp. anterior) 160 34 70 120 80 30 Superficie Algodonera 30 40 26 0
1980/81 1986/87 1992/93 1998/99 2004/05 2010/11 2016/17 Rendimiento de Fibra kg/ha 2,000 1,500 1,000 500 Mundo Brasil Peru Argentina Colombia Paraguay 0
1980/81 1987/88 1994/95 2001/02 2008/09 2015/16 Producción Algodonera Millones de tons 30 25 20 15 10 5 0 Resto del mundo LAC
1980/81 1987/88 1994/95 2001/02 2008/09 2015/16 Producción de Fibra América Latina y el Caribe Millones de tons 3 2 1,4 Argentina Colombia Paraguay Brasil Mexico Peru 1,8 1 0
94/95 97/98 00/01 03/04 06/07 09/10 12/13 15/16 Producción y Uso Industrial Mundial Millones de tons 29 Producción 27 25 23 21 19 17 15 Consumo 24.2 22.6
Inventarios Finales Mundiales 00/01 03/04 06/07 09/10 12/13 15/16 millones de tons 25 Resto del Mundo 20 15 10 5 China 60% 41% 53% 0
Cambios en las Importaciones Mundiales 2001/02: 6,2 Mill tons 2015/16: 7,3 Mill tons THAILAND 7% KOREA 6% TAIWAN 5% BANGLADESH 15% MEXICO 7% INDONESIA 8% INDIA 8% TURKEY 10% ROW 49% THAILAND 4% PAKISTAN 7% INDONESIA 9% ROW 26% TURKEY 11% 7 países: 51% 7 países: 74% VIETNAM 15% CHINA 13%
Cambios en las Exportaciones Mundiales 2001/02: 6,4 Mill tons 2015/16: 7,3 Mill tons GRECIA 4% SYRIA 3% BENIN 2% AUSTRALIA 10% UZBEKISTAN 12% USA 38% ROW 31% BURKINA FASO 4% AUSTRALIA 7% ROW 25% USA 27% INDIA 16% UZBEKISTAN 7% BRASIL 14% 6 países: 69% 6 países: 75%
Consumo Mundial de Algodón Millones de tons 30 20 10 0
Millones de tons 60 30 Consumo Mundial de 120 Celulosicas 90 Sintéticas Lana Algodón Fibras Textiles 0
1960 1967 1974 1981 1988 1995 2002 2009 2016 Participación del algodón en el consumo mundial de fibras textiles porcentaje 70 60 Promedio 1960-1979 50 40 30 Promedio 1980-1999 Promedio 2000-2016 26 20
Índice A Promedio-Temporada centavos de US$/libra 195 155 164 115 75 100 71 35
APOYO DEL GOBIERNO A LA INDUSTRIA ALGODONERA Apoyo Directo a la producción Protección fronteriza Subsidios al aseguramiento de cosechas Mecanismos de apoyo al precio mínimo Subsidios de Insumos Subsidios de transporte
ASISTENCIA DIRECTA AL ALGODON Mil millones de US$ 12 10.7 7.4 7.2 6.5 4.7 1.5 10 8 6 4 2 0 97/98 00/01 03/04 06/07 09/10 12/13 15/16
ASISTENCIA DIRECTA AL ALGODON Y PRECIOS INTERNACIONALES Mil millones de US$ 12 Índice A (US$/lb) 1.65 0.91 1.00 0.71 0.88 10 8 6 4 0.7 2 0 97/98 00/01 03/04 06/07 09/10 12/13 15/16 1.8 1.1 0.4
PRODUCCION MUNDIAL BAJO ASISTENCIA DIRECTA Millones de tons 40 30 20 10 Promedio con asistencia: 55% 83% 48% 76% 71% 0 97/98 00/01 03/04 06/07 09/10 12/13 15/16 Sin Asistencia Con Asistencia
CHINA: ASISTENCIA DIRECTA Mil millones US$ 0 8 6 Control de Q&V importación Protección fronteriza Reserva estratégica Uso de semillas certificadas Transporte 5.8 5.1 8.2 5.3 4 2 0 3.1 2.6 1.5 1.9 1.2 1.9 2.0 1.9 2.0 1.3 1.5 1.1 0.7 0.3 97/98 00/01 03/04 06/07 09/10 12/13 15/16
USA: ASISTENCIA DIRECTA Mil Millones de US$ 4 Aseguramiento de cosechas Programa STAX, PDP, MLG Programa de Desmotado de Algodón de Costos Compartidos 3 2 1 1.1 0 97/98 00/01 03/04 06/07 09/10 12/13 15/16
India: 50 millones US$ en la temporada 2015/16 Los productores de algodón en India se benefician de los siguientes mecanismo ofrecidos por el Gobierno: Apoyo al Precio Mínimo (APM) Condonación de deudas Subsidios a los fertilizantes
UNION EUROPEA: ASISTENCIA DIRECTA Centavos de US$/libra 250 200 Ayuda a los Ingresos 65% Pago por superficie 35% 241 196 Grecia 150 España 100 50 88 83 89 84 68 86 62 58 104 108 104 108 96 87 93 77 81 85 75 33 103 42 51 55 70 98 67 61 43 48 84 55 42 3944 43 0 97/98 00/01 03/04 06/07 09/10 12/13 15/16
TURQUIA: ASISTENCIA DIRECTA Prima por kilogramo de algodón en rama producido: Semillas certificadas: 0.75 TRL ($0.29) Total Asistencia Directa: 2014/15: $452 millones 2015/16: $381 millones
BRASIL: ASISTENCIA DIRECTA Subsidios directos basados en precios garantizados, pero sin compra directa de algodón. No se realizaron operaciones en 2015/16. Créditos subsidiados para la producción, comercialización e inversiones.
COLOMBIA: ASISTENCIA DIRECTA Precio Mínimo de Garantía. Durante 2015/16, los pagos directos del gobierno disminuyeron a $3 millones de dólares (5 centavos la libra).
AFRICA OCCIDENTAL: ASISTENCIA DIRECTA Subsidios destinados a la compra de insumos para el algodón: fertilizantes y semillas para la siembra. Mali proporcionó un estimado de $26 millones (5 centavos la libra) Burkina Faso $30 millones (5 centavos la libra) Co te d Ivoire $14 millones (4 centavos la libra) Senegal $2 millones (11 centavos la libra).
Centavos US$/Lb 100 2014/15 2015/16 80 60 40 20 0 ASISTENCIA DIRECTA AL ALGODON 55 50 43 26 18 8 6 6 5 4 1 0
Estrategias del sector algodonero para enfrentar la competencia entre fibras Precios competitivos y baja volatilidad Investigación y Desarrollo Tecnológico: aumentar productividades y reducir costos Mejorar el desempeño técnico de la fibra de algodón Sostenibilidad: reducción del impacto ambiental en la producción de fibra de algodón Campañas de promoción Revisión de las Políticas de Comercio
5-Aug-10 5-Feb-11 5-Aug-11 5-Feb-12 5-Aug-12 5-Feb-13 5-Aug-13 5-Feb-14 5-Aug-14 5-Feb-15 5-Aug-15 5-Feb-16 5-Aug-16 PRECIOS COMPETITIVOS Centavos de dólar por libra 250 200 150 100 Índice de algodón de China Precio contado Índice A Cotlook India 50 0 Poliéster de China *precios semanales
74/75 79/80 84/85 89/90 94/95 99/00 04/05 09/10 14/15 VOLATILIDAD DE LOS PRECIOS: Índice A diario de Cotlook Diferencia con respecto al promedio de temporada 50% 25% Valor más alto de la temporada 0% -25% -50% Valor más bajo de la temporada
1980/81 1985/86 1990/91 1995/96 2000/01 2005/06 2010/11 2015/16 INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO: Mejora en rendimientos Kg / ha 2000 1500 1000 500 0 Mundo China Paquistan India USA
2 1 0 INVESTIGACION Y DESARROLLO US$/Kg Fibra 0.82 TECNOLOGICO: Menores costos de producción 1.11 1.04 1.22 1.5 Costo neto de producción de fibra mundial 1.16 00/01 03/04 06/07 09/10 12/13 15/16 U.S China Paquistán Brasil India
Mejorar el desempeño técnico de la fibra de algodón
SOSTENIBILIDAD - Reporte Final: Medición de la sostenibilidad en sistemas de cultivo del algodón: Hacia un marco referencial. - Lista de indicadores recomendados para evaluar la sostenibilidad en la producción algodonera. - Actualmente 11 países ya están realizando pruebas de campo de los indicadores de sostenibilidad diseñados por el Panel. - 2017: Reporte sobre las lecciones aprendidas, con el fin de realizar ajustes y mejoras al marco de referencia propuesto.
PROMOCION DE LA FIBRA
REVISION DE LAS POLITICAS DE COMERCIO
Muchas gracias!!! lorena@icac.org