El sector de las dos ruedas en España: evolución y previsiones Madrid, 8 de febrero 2016
Sobre ANESDOR ANESDOR, la Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas, es la entidad que representa a las marcas del sector de las dos ruedas en España. Fundada en 1954, representa a más del 96% del mercado de las dos ruedas. Así, la entidad aúna a 41 empresas y 83 marcas, repartidas por toda la cadena de valor de la industria: fabricantes, importadores, integrantes de las industrias auxiliar y de los componentes, etcétera. ANESDOR es miembro de ACEM, la Asociación de fabricantes europeos de motocicletas, y de IMMA, la Asociación internacional de fabricantes de motocicletas. Fuente: MSI ANESDOR 2
1. Balance 2016 2. Previsiones 2017 3. Actualidad y retos 2017
1. Balance 2016 1.1 Datos de mercado de dos ruedas (motocicleta + ciclomotor) en 2016 Evolución del mercado: 1.2 de las motocicletas (2016) 1.3 dos ruedas (motocicletas + ciclomotores) (2016) 1.4 de las motocicletas (2007-2016) 1.5 de motocicletas hasta 125 cc (2007-2016) 1.6 de las motocicletas de alta cilindrada >125 cc (2007-2016) 1.7 del ciclomotor (2007-2016) 1.8 eléctrico dos ruedas (motocicletas + ciclomotores) (2007-2016) 1.9 de otros vehículos de categoría L (2016)
1.1 Datos de mercado de dos ruedas (2016) 2015 2016 Motocicletas 131. 593 +17,1% 154.074 Ciclomotores +7,7% 15.998 17.230 147.591 +16,1% 171.304 Otros vehículos de categoría L 5.087 +21,1% 6.158 En 2016 se matricularon 171.304 motocicletas y ciclomotores Fuente: MSI ANESDOR 5
1.2 Evolución del mercado de las motocicletas (2016) 18.000 16.000 14.000 12.000 10.806 13.129 13.946 17.504 16.055 10.827 14.468 12.175 +37,6% 11.756 +86,2% 15.721 10.000 8.637 9.050 8.000 6.000 4.000 2.000 0 El efecto fin de serie ha influido de manera decisiva en el incremento de las matriculaciones de motocicletas Fuente: MSI ANESDOR 6
1.3 Evolución del mercado de las dos ruedas (motocicletas + ciclomotores) (2007-2016) 400.000 395.653 2007 vs. 2016: -56,7% 350.000 300.000 296.689 Inicio de la recuperación 2013 vs. 2016: +67% 250.000 Último año 2015 vs. 2016: +16,1% 200.000 150.000 177.536 168.651 143.104 116.684 102.580 124.764 147.591 171.304 100.000 50.000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 El sector de las dos ruedas continúa en la senda del crecimiento y anota su mejor dato desde el 2009 Fuente: MSI ANESDOR 7
1.4 Evolución del mercado de las motocicletas (2007-2016) 300.000 269.489 2007 vs. 2016: -42,8% 250.000 212.467 Inicio de la recuperación 2013 vs. 2016: +76,1% 200.000 150.000 100.000 133.582 134.464 119.860 Último año 2015 vs. 2016: +17,1% 98.094 87.498 110.079 131.593 154.074 50.000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 La motocicleta concentra el 88% del mercado de las dos ruedas, y en 2016 ha registrado su mejor resultado desde el 2008 Fuente: MSI ANESDOR 8
1.5 Evolución del mercado de las motocicletas hasta 125 cc (2007-2016) 140000 120000 123.098 Pre-crisis 2007 vs. 2016: -25,7% Inicio de la recuperación 2013 vs. 2016: +66,1% 100000 80000 60000 89.164 73.942 73.329 72.424 Último año 2015 vs. 2016: +14,2% 60.917 55.043 67.182 80.075 91.449 40000 20000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 En el apartado de las motocicletas, el segmento de hasta 125 cc es el que concentra una mayor cuota de mercado, principalmente por razones de movilidad Fuente: MSI ANESDOR 9
1.6 Evolución del mercado de las motocicletas de alta cilindrada >125 cc (2007-2016) 180000 160000 140000 120000 162.535 132.608 2007 vs. 2016: -61,5% Inicio de la recuperación 2013 vs. 2016: +92,7% Último año 2015 vs. 2016: +21,6% 100000 80000 60000 40000 65.966 67.701 47.437 37.177 32.455 42.897 51.518 62.625 20000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 La motocicleta de alta cilindrada crece un 21,6% y representa el 41% del mercado Fuente: MSI ANESDOR 10
1.7 Evolución del mercado del ciclomotor (2007-2016) 140000 120000 126.164 2007 vs. 2016: -86,3% Inicio de la recuperación 2013 vs. 2016: +14,2% 100000 80000 84.222 Último año 2015 vs. 2016: +7,7% 60000 40000 20000 43.954 34.187 23.244 18.590 15.082 14.685 15.998 17.230 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 El mercado del ciclomotor crece un 7,7%, liderado por el canal RAC (alquiler) con un incremento del 71%, frente al 6% que aumenta el canal particular Fuente: MSI ANESDOR 11
1.8 Evolución del mercado eléctrico dos ruedas (motocicletas + ciclomotores) (2007-2016) 1.600 1.400 1.457 Último año 2015 vs. 2016: +128,5% 1.371 1.200 1.113 1.000 800 779 687 600 600 387 400 200 73 113 100 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Las matriculaciones de motos eléctricas experimentan un crecimiento notable y representan el 0,8% del mercado. En el caso de los turismos, los vehículos eléctricos solo representan el 0,4% del mercado. Fuente: MSI ANESDOR 12
1.9 Matriculaciones otros vehículos de categoría L (2016) 2015 2016 Triciclos 1.480 +39,2% 2.060 Cuadriciclos Ligeros 1.802 +8% 1.946 Cuadriciclos Pesados 1.805 +19,2% 2.152 Otros vehículos de categoría L 5.087 +21,1% 6.158 Fuente: MSI ANESDOR 13
2. Previsiones para 2017 2.1 Previsiones sector dos ruedas (motocicletas + ciclomotores) 2.2 Previsiones motocicletas 2.3 Previsiones ciclomotores
2.1 Previsiones sector dos ruedas (motocicletas + ciclomotores) 400.000 350.000 300.000 250.000 395.653 296.689 Si aplicamos un factor de corrección del efecto Euro 4 para analizar la tendencia real, ANESDOR prevé que en 2017 las matriculaciones de dos ruedas aumenten un 13,2% +3% 200.000 150.000 177.563 168.651 143.104 116.684 102.580 124.764 147.205 171.304 176.500 100.000 50.000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 El sector de las dos ruedas anotará un crecimiento 3% en 2017 y prevé matricular 176.500 unidades Fuente: MSI ANESDOR 15
2.1 Previsiones motocicletas 300.000 250.000 200.000 269.489 212.467 Si aplicamos un factor de corrección del efecto Euro 4 para analizar la tendencia real, ANESDOR prevé que en 2017 las matriculaciones de motocicletas aumenten un 14,4% 154.074 +3% 158.700 150.000 100.000 133.582 134.464 119.860 110.079 87.498 98.094 131.593 50.000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 En 2017, se prevé matricular 158.700 motocicletas: un 3% más que en el 2016 Fuente: MSI ANESDOR 16
2.1 Previsiones ciclomotores 140.000 126.164 120.000 100.000 84.222 80.000 60.000 40.000 20.000 43.954 34.187 23.244 18.590 15.082 14.685 15.998 17.230 +3,3% 17.800 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 En 2017, se prevé matricular 17.800 ciclomotores; lo que supone un 3,3% más que en 2016 Fuente: MSI ANESDOR 17
3. Actualidad y retos 2017 3.1 Antigüedad del parque y fiscalidad de la moto 3.2 Seguridad vial 3.2.1 Evolución de la siniestralidad vs. Parque de vehículos 3.3 La moto en la movilidad sostenible 3.3.1 Plan de Movilidad de ANESDOR 3.3.2 Propuesta de etiquetado medioambiental 3.3.3 Hacia la reducción de emisiones: la Etapa Euro 4 de motos
3.1 Antigüedad del parque y fiscalidad de la moto Edad media del parque de motocicletas (2014) Parque de motocicletas (2014) 7000000 6.505.620 6000000 5000000 4000000 3000000 3.912.049 2.972.165 13,7 2000000 1000000 1.743.009 1.592.929 1.216.200 17,6 0 Italia Alemania España Francia Grecia Reino Unido 10,5 14,7 8,6 11,1 El parque de motocicletas en España es uno de los más envejecidos de la UE, con 14,7 años de media Fuente: ANESDOR ACEM 19
3.1 Antigüedad del parque y fiscalidad de la moto Evolución del parque de motocicletas con más de 7 años 3000000 2500000 2.311.346 53% 2.500.923 50% 2.609.671 50% 2.707.482 49% 2.798.043 51% 2.852.297 56% 2.891.204 63% 2.972.165 69% 2.996.212 72% El 72% del parque móvil de motocicletas tiene más de 7 años de antigüedad. 2000000 1500000 1000000 500000 0 14,7 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 En los últimos 6 años, el parque de motocicletas se incrementó en un 10%; mientras el número de motocicletas con más de 7 años creció un 62%. Fuente: DGT 20
3.1 Antigüedad del parque y fiscalidad de la moto España tiene la carga fiscal de primera matriculación más alta de la UE PRINCIPALES MERCADOS DE LA UE Carga fiscal en la primera matriculación de motocicletas entre 250cc y 500cc ESPAÑA ITALIA ALEMANIA REINO UNIDO FRANCIA % Impuesto y tasa sobre precio neto MÍN. 23,47% MÁX. 40,70% MÍN. 26,66 MÁX. 27,20% MÍN. 20,93% MÁX. 20,93% MÍN. 23,39% MÁX. 23,39% MÍN. 22,16% MÁX. 24,49% Fuente: ACEM 21
3.1 Antigüedad del parque y fiscalidad de la moto Reforma del actual marco fiscal Tasa de matriculación Reducción del -50% en la tarifa de la tasa de matriculación de motocicletas. Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (IEDMT) Supresión de este tributo y trasladar su recaudación al impuesto de circulación. Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) Modificar los criterios de aplicación de la actual tarifa con una nueva escala, común para todos los vehículos de la categoría L, basada en la potencia fiscal y no en la cilindrada. Considerando la propuesta de eliminación del IEDMT, trasladar su recaudación al IVTM mediante la introducción de criterios medioambientales. 22
3.2 Seguridad vial 3.2.1 Evolución de la siniestralidad vs parque de vehículos Evolución víctimas mortales y parque CM + MC (Dos ruedas) 600 500 400 300 200 100 0 5.195.743 235 5.300.000 5.200.000 5.100.000 5.000.000 4.900.000 4.800.000 4.700.000 4.600.000 4.500.000 Las víctimas por cada 10.000 vehículos se han reducido de manera sostenida en los últimos años. En 2016, ha habido un descenso de la siniestralidad en moto, del -6%. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 17,6 Fall. MC+CM Parque MC+CM 1,50 1,00 0,50 1,12 14,7 0,80 0,72 0,58 0,54 0,43 0,44 0,37 0,49 0,45 0,00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fuente: ANESDOR DGT 23
3.3 La moto en la movilidad sostenible La moto contribuye a solucionar algunos de los problemas derivados de la movilidad, como las congestiones de tráfico o la contaminación: Aumenta la fluidez del tráfico, sustituyendo el 10% del parque de otros vehículos por motos, se reducirían los atascos en un 40% Ocupa tres veces menos espacio que un coche en circulación Son vehículos de alta ocupación 17,6 Reduce los desplazamientos entre un 50 y un 70%, respecto a otros vehículos motorizados Y contamina menos 14,7 24
3.3 La moto en la movilidad sostenible Emisiones por tipo de vehículo en Madrid Parque de vehículos en Madrid 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Otros Furgonetas Camiones Autobuses Ciclomotores Motocicletas vehículos NOx 63,9% 11,7% 18,4% 4,8% 0,2% 1,0% NO2 74,9% 10,3% 11,4% 3,1% 0,0% 0,2% PM10 64,6% 16,3% 12,4% 2,4% 1,8% 2,5% NOx NO2 PM10 Otros vehículos Furgonetas Camiones Ciclomotores Motocicletas 77,1% 6,1% 4,3% 2,4% 9,7% La moto representa el 9% de los recorridos y contribuye sólo al 0,2% de las emisiones de NO2 Datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente y DGT. Elaboración propia 25
3.3 La moto en la movilidad sostenible Gramos de CO2 por pasajero y kilómetro La contribución de la moto a la movilidad de las grandes urbes, como Madrid 88 1,5 Avión Camión 158 285 Sustitución de un 10% de otros vehículos motorizados por motos 1,5 1,2 Turismo Motocicleta 72 104 Reducción de un -5% las emisiones de NO X 12,7 156 1 Autobús Metro Ciclista 0 14 68 Disminución de un -7% las emisiones de NO 2 Y reducción en un -4% de las partículas 1 Peatón 0 0 50 100 150 200 250 300 Fuente: Agencia Europea del Medio Ambiente 26 Datos AEMA y elaboración propia
3.3 La moto en la movilidad sostenible 3.3.1 Plan de movilidad ANESDOR Gestión del tráfico y movilidad Medio Ambiente Ámbitos de actuación Seguridad Vial Aspectos normativos Gestión y seguimiento del plan Información y educación Infraestructura 27
3.3 La moto en la movilidad sostenible 3.3.1 Plan de movilidad ANESDOR GESTIÓN DEL TRÁFICO MEDIO AMBIENTE Aumentar las reservas de aparcamiento para moto Mejorar la visibilidad en los cruces Crear o ampliar la zona de parada avanzada y facilitar el filtrado Excluir a la moto de las restricciones en el aparcamiento Excluir a las motos de las restricciones de circulación previstas por contaminación Inclusión de la moto en el Plan Movea SEGURIDAD VIAL Analizar los puntos negros de accidentes de moto Diseñar la vía teniendo en cuenta las dos ruedas Control y vigilancia en el cumplimiento de las normativas (ITV, casco ) 28
3.3 La moto en la movilidad sostenible 3.3.1 Plan de movilidad ANESDOR ASPECTOS NORMATIVOS INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN Mejorar la fiscalidad de la moto Incorporar las dos ruedas en las ordenanzas de circulación Regular la posibilidad de sustituir la primera sanción por formación Fomentar campañas de convivencia entre los diferentes usuarios de la vía Incentivar la formación avanzada de diferentes tipos de conductores INFRAESTRUCTURA Promover la señalización horizontal y tapas de registro antideslizante Realizar campañas de mantenimiento del asfalto 29
3.3 La moto en la movilidad sostenible 3.3.2 Propuesta de etiquetado medioambiental L L L L 0 Emisiones L: vehículos eléctricos de la categoría L ECO-L: vehículos de la categoría L Euro 4, con emisiones de CO2 75g/km C-L: vehículos de la categoría L, resto de Euro 4 (CO2>75g/km), y los Euro 3 B-L: vehículos de la categoría L: Euro 2 La propuesta de ANESDOR pone en valor la contribución positiva de la moto la movilidad sostenible 30
3.3 La moto en la movilidad sostenible 3.3.3 Hacia la reducción de emisiones: la etapa Euro 4 de motos MOTOCICLETAS MENOS CONTAMINANTES MOTOCICLETAS MÁS SEGURAS Reducción de hasta en un 60% de los límites de emisiones de NOx, CO y THC Nuevos niveles de ensayo de homologación para la comprobación de emisiones: 8 en total Incorporación obligatoria del sistema On Board Diagnostic (OBDI), para la monitorización de los parámetros relativos a emisiones Incorporación obligatoria de sistemas avanzados de frenado: Motocicletas 125: sistema combinado de frenado Motocicletas > 125: sistema de frenado antibloqueo Limitaciones de potencia más acotadas y reguladas Ensayo obligatorio de permeabilidad de depósito de combustible Encendido automático de faros obligatorio 31
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