Internacional BOLETIN INFORMATIVO Octubre/ 2010 EXPRESS GLOBAL BOLIVIA S.R.L. EXPRESS GLOBAL BOLIVIA S.R.L. Índice Chile Explora Oportunidades de Negocios en California Según la OMC, el comercio probablemente crecerá en un 13,5 por ciento en 2010 Cómo está tu logística? Cuáles son los mejores indicadores? En el 2011, Bolivia empezará a explotar Litio. Bolivia volvió en los últimos años a su perfil primario exportador Exportadores son cautos con el Puerto de Ilo Certificación ISO 9001:2008 Cumpleañeros del Mes Día de la mujer nacional 5to. Encuentro Social de Negocios de la Madera Próximas participaciones de Express Global 1
Internacional Chile Explora Oportunidades de Negocios en California Con grandes oportunidades en materia de investigación y cooperación agrícola; generación de alianzas en materia de servicios y el posicionamiento de Chile como un destino de locación para la industria cinematográfica, la Misión coordinada por ProChile, tendrá cinco días para reforzar vínculos y concretar negocios, en esta la primera Misión Empresarial del actual Gobierno. Una comitiva compuesta por 47 empresarios de diferentes sectores, acompañada por los Ministros de Agricultura, Economía y Cultura, dio inicio hoy a la Primera Misión Empresarial del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera al Estado de California, Estados Unidos. El Primer Mandatario se unirá a esta actividad a partir del viernes 24 de Septiembre, liderando el desayuno empresarial convocado por ProChile Trade and Innovation Opportunities. Con el objetivo de reforzar el intercambio comercial entre Chile y California, la Misión Empresarial coordinada por la Dirección de Promoción de Exportaciones y que se extenderá hasta el 25 de septiembre, contempla la realización de tres mesas redondas que serán presididas por cada Ministro: Agricultura Chile and California: Agribusiness Partnership ; Economía Chile and California: Springboards to Innovation y Cultura Building Bridges between Chile and Hollywood. Estas iniciativas forman parte de programas hechos a la medida para cada delegación, con agendas específicas desarrolladas para dar cumplimiento a cada una de sus necesidades. Considerada la octava economía del mundo, el Estado de California contó en 2008 con un producto bruto total de USD1.8 billones y un ingreso per cápita sobre los US$ 40 mil en 2009, cifras que representan un mercado con amplias posibilidades de desarrollo para Chile tanto por sus similitudes como por sus diferencias. Chile y California son considerados importantes proveedores mundiales de alimentos. El hecho de compartir un clima mediterráneo y ser grandes productores de vinos y alimentos, les ha abierto las puertas a un desarrollo donde es posible la investigación y cooperación para mejorar prácticas agrícolas, eficiencia en los procesos y protección del medio ambiente. 2
Internacional Si a lo anterior se le agrega una creciente demanda por alimentos que existe en el mundo, los productores chilenos tienen grandes posibilidades de establecer alianzas estratégicas con California, aspecto clave para convertirse en proveedores de productos durante el período de contra estación, entre los hemisferios norte y sur. Asimismo, gracias a la amplia red de acuerdos comerciales suscritos por Chile donde, entre otros, se encuentran China, Japón, Corea, Australia, Nueva Zelandia y miembros de la ASEAN, los exportadores californianos de las más diversas áreas se pueden beneficiar de esta relación tomando las ventajas arancelarias que Chile posee. A través de encadenamientos productivos y planes de asociatividad, las industrias de California ligadas a la agricultura, tecnología maquinaria y de la información se verían favorecidas. En materia audiovisual el panorama también resulta beneficioso. California, en su calidad de líder de la industria del entretenimiento puede encontrar en Chile una locación que cuenta con todas las exigencias de producciones internacionales. Su amplio rango de paisajes, infraestructura, alto nivel profesional, seguridad y comunicaciones, han hecho de Chile el escenario perfecto para producciones de cine y publicidad entre las que se encuentran Diarios de Motocicleta y Quantum of Solace. De esta forma, las oportunidades de crecimiento son variadas y en distintos ámbitos. El fomento de nuevas inversiones a Chile es una tarea que se ha asumido al más alto nivel de Gobierno, amparado en la fortaleza de contar con una economía abierta, sana y con profesionales del más alto nivel. Un objetivo a largo plazo, que esta primera Misión espera ayudar a concretar. Los buenos resultados económicos de Chile, la calidad de su infraestructura y profesionales de primer nivel, sumado al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (2004), han permitido el desarrollo del sector servicios, que hoy representa el 60% del PIB nacional y que tiene como sello la potencialidad exportadora de tecnología. Es justamente aquí donde este encuentro da la posibilidad de generar alianzas en áreas diversas como diseño, arquitectura, turismo, medioambiente y tecnologías de la información. 3
Internacional Según la OMC, el comercio probablemente crecerá en un 13,5 por ciento en 2010 Debido a que en lo que va del año 2010 la recuperación de las corrientes comerciales mundiales ha sido más rápida de lo esperado, los economistas de la OMC han revisado al alza sus proyecciones con respecto al crecimiento del comercio en 2010, al 13,5 por ciento. El Director General Pascal Lamy señaló lo siguiente: Este repunte de las corrientes comerciales proporciona los medios para salir de esta dolorosa recesión económica y puede ayudar a la creación de empleo. Pone además de manifiesto la sabiduría que han demostrado los gobiernos al rechazar el proteccionismo. En vista de que en lo que va del año las corrientes comerciales mundiales han aumentado más rápidamente que lo previsto, los economistas de la OMC han revisado sus previsiones sobre el aumento del crecimiento del comercio mundial en 2010 y dicen que ese aumento será de un 13,5 por ciento. En marzo se había previsto en la OMC que el volumen del comercio se incrementaría un 10 por ciento. Se prevé que el volumen de las exportaciones de mercancías de las economías desarrolladas aumentará un 11,5 por ciento, en tanto que en el resto del mundo (incluidas las economías en desarrollo y la Comunidad de Estados Independientes), ese aumento será del 16,5 por ciento en 2010 Exportaciones de mercancías y PIB por región, 2007-2010 Variación porcentual anual 2007 2008 2009 2010a Volumen de exportaciones de mercancías Todo el mundo 6,5 2,2-12,2 13,5 Economías desarrolladas 4,8 0,8-15,3 11,5 Economías en desarrollo y CEI 9,0 3,8-7,8 16,5 PIB real según tipos de cambio comerciales (2005) Todo el mundo 3,8 1,6-2,2 3,0 Economías desarrolladas 2,6 0,4-3,5 2,1 Economías en desarrollo y CEI 8,0 5,7 2,0 5,9 Éste sería el aumento más rápido de año en año registrado desde 1950 en una serie de datos sobre el comercio. Sin embargo, esa notable tasa de aumento debe situarse en el contexto de la fuerte contracción del comercio ocurrida en 2009, cuando las exportaciones mundiales se redujeron vertiginosamente en un 12,2 por ciento. El segundo aumento más rápido de año en año fue del 11,8 por ciento en 1976, un año después de la contracción del 7,3 por ciento registrado en 1975, que hasta entonces no había tenido precedentes. 4
Internacional Cómo está tu logística? Cuáles son los mejores indicadores? Más de alguien hoy puede pensar que la actual preocupación por la logística es una moda, cómo es posible que recién solo en los últimos 10 o 15 años nos estemos preocupando de ello? a nadie se le ocurrió ver estos problemas antes?. La verdad es que la logística no tiene solo años, sino siglos. Lo que ocurre es que el incremento de la competitividad de las empresas reveló la importancia de este aspecto operacional, la cual se encontraba sumergida en la transversalidad de las estructuras jerárquicas de las organizaciones. La competitividad en este aspecto crece por concentrarse la acción de las empresas ya no solo en los costos y la calidad de los bienes y servicios, sino que surgen las necesidades de satisfacer de mejor manera los requerimientos de los clientes expresados en los servicios asociados a los bienes ofrecidos. Las empresas logran mejorar progresivamente la calidad de estos servicios gracias a la mayor disponibilidad de sistemas de información, que están en la raíz de este desarrollo. Los mejores y más complejos sistemas de información llevaron necesariamente a aumentar la competitividad pasando a ser cada vez más importante el cuándo, el cuánto y el dónde correctos como percepción del cliente y no solo como una cuestión de minimización de costos del servicio asociado al producto. Así, un producto entregado a tiempo o antes, puede importar más al cliente que una eventual pequeña diferencia de precios, asumidas calidades del producto similares. Así mirada, la logística no es una disciplina sino un campo de aplicación de la más tradicional ingeniería industrial, o si se prefiere, ingeniería de procesos o de operaciones que en sí constituye un cuerpo cierto de técnicas y procedimientos que le otorgan la categoría de disciplina. La preocupación por la mejora de las operaciones que en su conjunto, puede decirse, conforman la logística, esto es el transporte, el almacenamiento y el control de calidad, pareciera centrarse en la definición de KPI (Key Performance Indicator) correctos y a su uso, pero ello sería mirar solo los síntomas de un proceso mucho más complejo. Los KPI, son, como su nombre lo indica, indicadores de performance, es decir datos del "cómo" lo estamos haciendo, mejor que antes?, mejor que otros?, cuán parecido a cómo conviene hacerlo?. Esto se trata en realidad de "control" ( o controlling), es decir dominio del sistema para conseguir el logro, es decir objetivoacción- comprobación como triada inseparable donde el KPI integra el objetivo y la comprobación aplicada sobre la acción. Fuente: Revista Alta Gestion Review 5
Internacional Un indicador solo difícilmente puede proporcionarnos real información, por cuanto existen equilibrios a buscar. Por ejemplo, no basta con "entregar muy rápido" si no consideramos el costo de dicha entrega. No basta con tener una muy alta tasa de servicio en inventario ( donde nunca hay quiebre de stock) si no consideramos el costo de mantener el nivel de inventario suficiente para que ello ocurra. Es decir, los KPI deben constituir una correcta combinación de eficacia y eficiencia, no fijarse voluntariosamente "para hacerlo mejor " que la competencia, sino fijarse para hacer "lo justo" al "costo justo". Dependiendo de las características del mercado, puede ser más importante la exactitud de la fecha de entrega que el tiempo de entrega, puede incluso ser importante entregar por parcialidades antes que no entregar por no tener el pedido completo. Bajo esta óptica, el ya muy conocido Modelo SCOR (Supply Chain Operation Reference), al proponer un cuadro mando con un conjunto de indicadores referenciales, no representa en dicho conjunto aquellos indicadores como obligatorios sino que es un conjunto sugerido, adecuados sin duda, para efectos de hacer comparaciones con la competencia. La gran potencia del Modelo está en su estructura basada en Planificación-Ejecución- Información donde la primera implicancia destacable es que no es posible evaluar y gestionar la logística sin una visión global de la cadena de abastecimientos. La metodología permite analizar, paso a paso las interrelaciones de planificación (definición de estrategias expresadas en metas) con las actividades específicas (qué se hace, qué no se hace) y con la información (qué se logra, que no se logra) para que en un círculo permanente, tomar las decisiones de corrección del hacer. En conclusión, debemos saber primero qué queremos conseguir (satisfacer al cliente y a qué costo) para establecer los pasos a dar para lograrlo. Los indicadores deberán contener estas metas y ser capaces de registrar el grado de logro que oriente la toma de decisiones. El concepto de indicador CLAVE de performance (KPI) radica justamente en que elijamos aquel conjunto de indicadores que mejor expresen la información del logro de nuestros objetivos y no necesariamente si lo hacemos "mejor" o no que la competencia. Este denominado Modelo, es en realidad una metodología que haciendo uso de los métodos y técnicas de la ingeniería de procesos, permite ordenadamente realizar un diagnóstico comparado del estado de nuestra logística en relación con nuestra competencia, es decir en comparación con aquellas empresa-productoservicio donde lo que importa es que se está satisfaciendo el mismo requerimiento de servicio-cliente. Fuente: Revista Alta Gestion Review 6
Nacional En el 2011, Bolivia empezará a explotar Litio. Con la conclusión de la planta piloto en el salar de Uyuni, en el departamento de Potosí, el Estado boliviano comenzará a producir cloruro de potasio, en diciembre de este año, y carbonato de litio de manera semiindustrial, desde marzo de 2011, e iniciará la exportación de ambos productos. Así lo confirmó Guillermo Roelants Du Vier, secretario general del Comité Científico de Investigaciones para la Industrialización de los Recursos Evaporíticos de Bolivia, durante la visita del presidente interino Álvaro García Linera al salar de Uyuni. Bolivia comenzará a producir cloruro de potasio y carbonato de litio de manera semiindustrial. En un mes y medio vamos a obtener el cloruro de potasio y en cinco meses el carbonato de litio, adelantóroelants. El presidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Hugo Miranda, precisó que en el caso del cloruro de potasio la producción mensual llegará a mil toneladas. En tanto, el carbonato de litio llegará a unas 400 toneladas mes. El carbonato de litio se utiliza en la industria de vidrios especiales, lubricantes y baterías, y tiene como grandes demandantes los países asiáticos. Mientras el cloruro de potasio, que es un fertilizante, ya llamó la atención de los gobiernos de Brasil y de Venezuela, que ya hicieron sus pedidos, de acuerdo con el gerente nacional de Recursos Evaporíticos de la Comibol, Alberto Echazú. La venta de ambos productos se iniciará en 2011 y dejarán para el país 375 millones de dólares anuales. Desde el próximo año, 2011, comenzamos a vender al mundo esto (el carbonato de litio), anunció García Linera. En la actualidad el mercado requiere 100 mil toneladas de carbonato de litio y de mantenerse esto Bolivia podría abastecer con el producto al mundo por cinco mil años. Si digamos que el mercado consume un millón de toneladas, este millón de toneladas lo puede producir Bolivia, apuntó.(cambio) El proyecto estatal demandará una inversión de 902 millones de dólares en la planta piloto, el complejo industrial y una fábrica de baterías hasta el 2014 y 2015. Frente a ello, las empresas y países interesados en el litio decidieron replantear su propuesta de inversión. 7
Nacional Nuevos Incoterms 2010: desaparecen 4 y aparecen 2 nuevos Los incoterms 2010 de la CCI (Camara de Comercio Internacional) están a punto de salir al mercado. Entraran en vigor el 1 de enero del 2011 y sustituyen a los antiguos incoterms 2000. Ya sabemos que los incoterms se han reducido de trece a once. Una labor de simplificación que se agradece, ya que había algunos que se utilizaban muy poco. Sin embargo hay sorpresas interesantes ya que no sólo se eliminan incoterms sinó que se crea alguno nuevo. Los incoterms que desaparecen son cuatro: DDU (Delivered Duty Unpaid) DAF (Delivered At Frontier) DES (Delivered Ex Ship) DEQ (Delivered Ex Quay) Es evidente que si en los incoterms 2000 de la CCI teníamos trece incoterms y la Camara de Comerio Internacional ha eliminado cuatro, nos faltas incorporar dos nuevos para sumar los once que anunciábamos anteriormente. Estos nuevos inoterms 2010 son: DAT (Delivered At Terminal) DAP (Delivered At Place) 8
Nacional Nuevos Incoterms 2010 EXW En Fabrica significa que el vendedor realiza la entrega cuando pone la mercancía a disposición del comprador en los locales del vendedor o en otro lugar designado (es decir, taller, fábrica, almacén, etc.). El vendedor no tiene que cargar la mercancía en ningún vehiculo de recogida, ni despacharla para la exportación, cuando tal despacho sea aplicable. FCA Franco Transportista significa que el vendedor entrega la mercancía al porteador o a otra persona designada por el comprador en los locales del vendedor o en otro lugar designado. Es muy conveniente que las partes especifiquen, tan claramente como sea posible, el punto en el lugar de entrega designado, ya que el riesgo se transmite al comprador en dicho punto. CPT Transporte pagado hasta significa que el vendedor entrega la mercancía al porteador o a otra persona designada por el vendedor en un lugar acordado y que el vendedor debe contratar y pagar los costes del transporte necesario para llevar la mercancía hasta el lugar de destino designado. CIP Transporte y Seguro pagado hasta significa que el vendedor entrega la mercancía al porteador o a otra persona designada por el vendedor en un lugar acordado y que el vendedor debe contratar y pagar los costes del transporte y seguro necesarios para llevar la mercancía hasta el lugar de destino designado. DAT Entrega en Terminal significa que el vendedor entrega cuando la mercancía, una vez descargada del medio de transporte de llegada, se pone a disposición del comprado en la terminal designada en el puerto o lugar de destino designados, Terminal incluye cualquier lugar, cubierto o no, como un muelle, almacén, almacén de contenedores o terminal de carretera, ferroviaria o aérea. El vendedor corre con todos los riesgos que implica llevar la mercancía hasta la terminal en el puerto o en un lugar distinto designado y descargarla. 9
Nacional Nuevos Incoterms 2010 DAP Entrega en Lugar significa que el vendedor realiza la entrega cuando la mercancía se pone a disposición del comprador en el medio de transporte de llegada preparada para la descarga en el lugar de destino designado. El vendedor corre con todos los riesgos que implica llevar la mercancía hasta el lugar designado. DDP Entregada Derechos Pagados significa que el vendedor entrega la mercancía cuando ésta se pone a disposición del comprador, despachada para la importación en los medios de transporte de llegada, preparada para la descarga en el lugar de destino designado. El vendedor corre con todos los costes y riesgos que implica llevar la mercancía hasta el lugar de destino y tiene la obligación de despacharla, no solo para la exportación, sino también para la importación, de pagar cualquier derecho de exportación e importación y de llevar a cabo todos los tramites aduaneros. FAS Franco al costado del Buque significa que el vendedor realiza la entrega cuando coloca al costado del buque designado por el comprador en el puerto de embarque designado. El riesgo de perdida o daño a la mercancía se transmite cuando la misma está al costado del buque, y el comprador correo con todos los costes desde ese momento en adelante. FOB Franco a Bordo significa que el vendedor entrega la mercancía a bordo del buque designado por el comprador en el puerto de embarque designado. El riesgo de perdida o daño a la mercancía se transmite cuando la misma está a bordo del buque, y el comprador correo con todos los costes desde ese momento en adelante. CFR Coste y Flete significa que el vendedor entrega la mercancía a bordo del buque. El riesgo de perdida o daño a la mercancía se transmite cuando la misma está a bordo del buque. El vendedor debe contratar y pagar costes y el flete necesarios para llevar la mercancía hasta destino. CIF Coste, Seguro y Flete significa que el vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte principal y el seguro, hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. Aunque el seguro lo ha contratado el vendedor, el beneficiario del seguro es el comprador. 10
Nacional Entrevista a Gary Rodríguez Gerente General del IBCE Bolivia volvió en los últimos años a su perfil primario exportador Cuál l es el impacto de la disminución de las exportaciones y su concentración n en rubros extractivos (gas y minería) a)? Las exportaciones tradicionales (hidrocarburos y minerales) han sido las más golpeadas por la crisis, impactando ello directamente sobre la economía del país, y no podía ser de otra manera dado que Bolivia recuperó durante los últimos años ese viejo perfil primario exportador volviéndose más vulnerable de los vaivenes de las cotizaciones internacionales, siendo que el país con esta característica de exportar mayormente materias primas sin valor agregado, se ha vuelto aún más, un tomador de precios. Entre enero y septiembre de 2009 el valor de las ventas de hidrocarburos cayó 983 millones de dólares (-38%), en tanto que los minerales disminuyeron en 287 millones (- 19%). Tomando en cuenta que este año a o las exportaciones caerán n prácticamente en el monto que ustedes proyectaron (1.500 millones) Cuál l es la perspectiva para el 2010? Lamentablemente nuestra proyección se cumplirá. Dijimos que la caída sería de un mínimo de 1.500 millones de dólares, pero que ésta podría llegar a los 1.800 millones, dependiendo de cómo evolucionará la crisis mundial, y las políticas públicas. Ahora lo que se ve, es que la caída estará entre los 1.800 a los 2.000 millones de dólares, por estas dos últimas causas. Para el 2010 las perspectivas no son auspiciosas. Si bien se avizora una disminución de la crisis, la pérdida de imagen del país, así como importantes mercados y clientes, influirán nuevamente sobre el desempeño del sector. Si las cosas siguen como hoy, es un hecho que las exportaciones volverán a caer el año 2010, tanto en volumen como en valor. La única posibilidad de que esta situación aminore, será concertando una visión compartida público-privada, recuperando mercados y diseñando políticas públicas conducentes a fortalecer al aparato productivo y exportador. 2010 será un año a o de cambios a prácticamente todo el sistema de leyes del país. Eso puede influir en el comercio exterior? Es una verdad de perogrullo que el comercio exterior, así como todas las actividades económicas en general, son directamente impactados por el sistema normativo que deviene del sector público. Eso sí, el sector exportador puede resultar muchísimo más sensible que otros, en la medida que los abruptos cambios en las reglas de juego -v.gr. restricciones cuantitativas- muchas veces generan desconfianza en los importadores, perjudicando nuevos pedidos. 11
Nacional Exportadores son cautos con con el Puerto de Ilo el Puerto de Ilo Manejo de carga y costos de servicios frenan el entusiasmo A la hora de elegir qué puerto responde a las necesidades de los exportadores bolivianos, éstos evalúan distancia, costos de los servicios, agilidad en los despachos de las cargas y frecuencia de los navíos. Por eso, ante la consulta de si el puerto de Ilo (Perú) es un proyecto viable, los empresarios se mostraron cautos. Goran Vranicic, presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), señaló que el puerto de Ilo puede ser una buena opción para las importaciones y exportaciones bolivianas, pero antes se deben realizar inversiones en infraestructura y proyectos concretos para dinamizar frecuencias marinas y así competir con los puertos chilenos de Iquique y Arica. Vranicic indicó que en la actualidad los exportadores del país utilizan, un 33%, los puertos del Atlántico de Buenos Aires y Rosario (Argentina) y Santos (Brasil) y un 67% los puertos del Pacífico de Arica e Iquique (Chile) y Matarani (Perú). Por su parte, Rafael Riva, gerente técnico de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex) indicó que en la actualidad se usa el puerto de Ilo para el transporte de carga boliviana, principalmente graneles sólidos. Sin embargo, dado su pequeño tamaño y su bajo flujo de buques, actualmente no es una alternativa para que se pueda transportar mayores volúmenes de carga por esa ruta; las naves (barcos) van donde tienen carga asegurada, indicó Riva. En cuanto a los costos de flete para la exportación, Riva indicó que para llegar a Arica el exportador debe pagar $us 69 por tonelada, mientras que arribar al puerto de Rosario, vía Quijarro, cuesta $us 63 por tonelada. Enrique Martínez, presidente de la Cámara Boliviana del Transporte Nacional e Internacional, sostuvo que por los malos caminos hacia Ilo el sector no tendrá un beneficio en la reducción de los costos de fletes. 12
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Internas Cumpleañeros del Mes Express Global Bolivia Jorge Barba 17
Internas Día de la Mujer Nacional Express Global Bolivia 18
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Internas Express Global Bolivia presente en: Estimado Participante del 5to Encuentro Social de Negocios de la Madera: La Cámara Forestal de Bolivia (CFB) agradece su participación en el 5to. Encuentro Social de Negocios de la Madera, cuyos resultados fueron alentadores. Participaron 72 empresas forestales y comunidades indígenas, se realizaron 11.2 millones de dólares en intenciones de negocios, y más de 400 reuniones concertadas. Este evento, que llevó adelante la Cámara Forestal de Bolivia, contó con el importante apoyo del SNV y la colaboración de la Fexpocruz. Esperamos que este tipo de iniciativas sea útil para su empresa/comunidad indígena/institución y para el sector forestal del país, siendo su principal objetivo, promover la complementariedad entre los diferentes actores forestales e impulsar el desarrollo de la industria forestal boliviana. Por otra parte le anunciamos que estaremos enviando en breve información del 6to. Encuentro Social de Negocios de la Madera para su inscripción oportuna, este evento se realizará el 28 de enero de 2011 en Santa Cruz, Bolivia. Finalmente, invitamos a Ud. a visitar nuestra página Web www.cfb.org.bo donde podrá encontrar los resultados finales del 5to Encuentro social de Negocios, el Foro sobre Financiamiento y Acceso a Créditos para Operaciones Forestales Comunitarias y Locales, y otras actividades institucionales, como también amplia información de interés sobre el sector forestal de Bolivia en general y nuestra Institución. Sin otro particular, reciba nuestros cordiales saludos. Atentamente, Cámara Forestal de Bolivia 20
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