jueves, 15 de enero de 2015 GLOBAL: Panorama de mercados El Banco Nacional de Suiza decidió abandonar su techo contra el euro (EURCHF 1,03: +14%). Golpe a las acciones suizas Resumen Ejecutivo Los futuros de EE.UU. señalan una apertura negativa luego que el Banco Nacional de Suiza sorprendiera a los mercados globales al abandonar su techo frente al euro, mientras se espera por los balances de importantes entidades financieras en Wall Street. Las acciones suizas caen un 9% y el franco suizo llegó a apreciarse 30%. Actualmente la suba es en torno al 14% y cotiza a EURCHF 1,0297. Entre lo más relevante de la temporada de resultados, se espera por las ganancias de Bank of America (BAC), Citigroup (C) y BlackRock (BLK). Las solicitudes de subsidio por desempleo caerían a 291.000 unidades frente a las 294.000 de la semana anterior. El índice de precios de producción (IPP) de diciembre descendería 0,4% y el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia de enero caería a 19,9 puntos frente a los 24,5 puntos (dato revisado al alza) registrados en diciembre. Los mercados de renta variable en Europa suben a media mañana luego de comenzar la sesión en baja. Hay alta volatilidad en los precios del petróleo y moviliza a los inversores el cambio de paridad del franco suizo. Los rendimientos de los bonos alemanes alcanzaron mínimos históricos y el oro avanza 1,7% a USD 1.250 por onza troy ya que los inversores buscan mayor seguridad. La economía alemana se expandió un 1,5% en el 2014, su nivel más alto en los últimos tres años, cumpliendo con las estimaciones, según reveló un estudio preliminar de la Oficina Federal de Estadísticas. El petróleo WTI sube 1,59% hacia los USD 49,29 por barril. El euro se deprecia a EURUSD 1,1706 (-0,70%), el yen se aprecia nuevamente a USDJPY 116,54 y la libra esterlina sube a GBPUSD 1,5244 (+0,08%). Los futuros de EE.UU. señalan una apertura negativa luego que el Banco Nacional de Suiza sorprendiera a los mercados globales al abandonar su techo frente al euro, mientras se espera por los balances de importantes entidades financieras en Wall Street. Entre lo más relevante para la temporada de resultados, Bank of America (BAC), Citigroup (C) y BlackRock (BLK). se espera por las ganancias de Las solicitudes de subsidio por desempleo caerían a 291.000 unidades frente a las 294.000 de la semana anterior. El índice de precios de producción (IPP) de diciembre descendería 0,4% y el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia de enero caería a 19,9 puntos frente a los 24,5 puntos (dato revisado al alza) registrados en diciembre. www.researchfortraders.com (54) 11 5199-2174 clientes@researchfortraders.com 1
SOLICITUDES DE SUBSIDIO POR DESEMPLEO: últimos 3 años, variación semanal, en valores absolutos Los mercados de renta variable en Europa suben a media mañana luego de comenzar la sesión en baja. Hay alta volatilidad en los precios del petróleo y moviliza a los inversores el cambio de paridad del franco suizo. Las acciones suizas caen un 9% y el franco suizo llegó a apreciarse un 30%. Actualmente la suba es en torno al 14% y cotiza a EURCHF 1,0297. FRANCO SUIZO (EURCHF): últimos 11 meses, M.A de 50 y 200 ruedas, volumen 2
Los rendimientos de los bonos alemanes alcanzaron mínimos históricos y el oro avanza 1,7% a USD 1250 por onza troy ya que los inversores buscan mayor seguridad. La economía alemana se expandió un 1,5% en el 2014, su nivel más alto en los últimos tres años, cumpliendo con las estimaciones, según reveló un estudio preliminar de la Oficina Federal de Estadísticas. En Asia, los mercados finalizaron mayormente en alza en medio de una sesión volátil, impulsados por el repunte de los precios energéticos. Los bancos de China ofrecieron mucho menos crédito que lo esperado en diciembre a pesar del recorte en las tasas de interés del banco central, lo que llevó a las empresas a recurrir a la banca informal en un duro golpe a los esfuerzos de reforma financiera del Gobierno. El Shanghai Composite subió a 3335,88 puntos (+3,52%) el Nikkei 225 aumentó a 17108,70 unidades (+1,86%) y el Hang Seng cerró en 24350,91 puntos (+0,99%) El petróleo WTI sube 1,59% hacia los USD 49,29 por barril, mientras que el gas natural sube a USD 3,32. El euro se deprecia a EURUSD 1,1706 (-0,70%), el yen se aprecia nuevamente a USDJPY 116,54 y la libra esterlina sube a GBPUSD 1,5244 (+0,08%). BUNDS ALEMANES A 10 AÑOS: últimos 13 meses, M.A de 50 y 200 ruedas, en % 3
Novedades Corporativas Globales BLACKBERRY (BBRY): Niega la venta de la compañía y caen las acciones un 15% Luego de conocerse la noticia sobre la posible compra de la empresa canadiense por parte de Samsung, sus acciones se desploman un 15% en el pre-market tras negar de la venta de la compañía. BLACKBERRY (BBRY): últimos 11 meses, M.A de 50 y 200 ruedas, volumen FACEBOOK (FB): acuerdo con Colombia por acceso gratuito a plataformas web La red social lanzó en Colombia una aplicación que ofrece a los usuarios acceso gratis a varias plataformas web desde teléfonos móviles, como parte de los esfuerzos de la empresa de Mark Zuckerberg por impulsar el uso de internet en todo el mundo. CITIGROUP (C): Reportaría ganancias de USD 0,09 por acción Se espera que la compañía reporta ganancias de USD 0,09 por acción e ingresos por USD 18,51 Bn. BANK OF AMERICA (BAC): Proyecta una ganancia de USD 0,31 por acción El consenso espera por los resultados del tercer trimestre de la entidad. Se proyecta una ganancia de USD 0,31 por acción e ingresos por USD 20,09 Bn. 4
LATINOAMÉRICA: Macroeconomía y Noticias Corporativas BRASIL: Aumentaron las ventas minoritas durante noviembre Las ventas minoristas subieron en noviembre luego de que los consumidores aprovecharan las ofertas anteriores a la navidad, destacando la creciente popularidad en el país del denominado Viernes Negro, originario de Estados Unidos. Los volúmenes de ventas subieron un 0,9% en noviembre desde octubre en términos desestacionalizados. BRASIL: El empleo del sector industrial cayó un 0,4% Durante noviembre de 2014, el empleo del sector industrial se contrajo un 0,4%, acumulando bajas por octavo mes consecutivo. En total, desde enero a noviembre, la ocupación del sector se redujo un 3,1%, mostrando una trayectoria descendente iniciada en septiembre de 2013. MÉXICO: La inversión privada registró su mayor tasa de expansión en casi un año La inversión por parte de las empresas registró en octubre su mayor tasa de expansión en casi un año apoyada por compras de maquinaria, dato que inyecta optimismo a la incipiente recuperación económica local. La inversión bruta fija subió un 1,9% en octubre frente a septiembre, su mayor tasa desde el 2,45% registrado en noviembre del 2013. URUGUAY: Cae fuertemente la actividad inmobiliaria Preocupa en Uruguay la desaceleración del mercado de compraventa de inmuebles. En 2014 se registraron 15.412 transacciones, la menor cifra en 5 años. La merma en la actividad se da principalmente en la capital del país, Montevideo. PETROBRAS (PBR): Los sobornos podrían superar los USD 28 M Una agente de la policía brasileña dijo que la cantidad total de dinero involucrado en la investigación por sobornos al Estado de Brasil por la licitación de megaproyectos y lavado de dinero podría superar los USD 28 M. 5
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