DIGEGRA-DIEA-DGSSAA Observatorio Granjero Situación y perspectivas de la manzana en el ámbito comercial del mercado interno Agosto 2010
El siguiente informe tiene como objetivo brindar información referida a la zafra de Manzana 2010 en sus diferentes destinos comerciales. Para lo cual, se presenta a continuación información procesada y analizada por el Observatorio Granjero, y al final se establecen diferentes perspectivas basándose en la investigación presentada. 1) Producción y superficie En el siguiente gráfico se observa la evolución de la superficie y la producción anual de manzana en Uruguay. En el mismo se aprecia que la superficie fluctúa entre unas 3.500 y 4.000 hectáreas en los últimos 10 años, mientras que la producción se presenta más variable, con diferencias que incluso alcanzan a las 30.000 toneladas. En la zafra 2010 la producción cayó 13% con respecto a la anterior, presentando guarismos similares a la zafra 2008. Gráfico 1. Producción total en toneladas y superficie total en hectáreas para el periodo 2000-2010. 80.000 Produción (ton.) y superficie (Hás) de manzana 4.500 75.000 70.000 4.000 Producción 65.000 60.000 55.000 3.500 3.000 Superficie 50.000 45.000 2.500 40.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Prod. 62.526 53.809 45.794 73.837 66.744 77.342 61.285 66.874 51.266 58.642 51.394 Superf. 4.062 3.934 3.716 3.784 3.595 3.822 3.885 3.855 3.935 3.596 2.000 Fuente: CAMM en base a DIEA. 2) Evolución varietal Dentro de las variedades cultivadas en el país, las manzanas del grupo Red Delicious ocupan un lugar ampliamente mayoritario, seguidas por las manzanas verdes (Granny Smith) y las manzanas del grupo Gala. Las manzanas Galas y Cripps Pink, han tenido un aumento en los últimos años, mientras que las Red y Granny han descendido en su importancia relativa; las Fuji luego de un comienzo promisorio, no han colmado las expectativas, mientras que las Mollie s y otras variedades tempranas evolucionaron negativamente, siendo marginales en la oferta. La evolución en importancia relativa para los últimos años se aprecia en los siguientes gráficos para los años 2006 y 2009.
Producción según las principales variedades año 2006. Producción según las principales variedades año 2009 Producción según variedades para el 2006 2% 1% 3% 0% 10% Producción según variedades para el 2009 0% 1% 4% 4% 16% 22% 62% 56% 19% Red delicious Granny Smith Gala Fuji Cripps Pink Mollie`s Otras Red delicious Granny Smith Gala Fuji Cripps Pink Mollie`s Otras Fuente: CAMM sobre la base de DIEA 3) Destinos de la producción En el cuadro siguiente se muestra los principales destinos de la producción nacional. En el último año se destaca una fuerte reducción (46%) de la manzana destinada a la industria y un leve aumento de las frutas destinadas al consumo en fresco, mientras que la exportación se redujo a sus menores guarismos de los últimos 6 años. Producción total y diferentes destinos (industria, exportación y consumo en fresco) Año Producción Industria Exportación Consumo en fresco 2005 77.342 14.033 18% 11.119 14% 52.190 67% 2006 61.285 5.543 9% 7.576 12% 48.166 79% 2007 66.874 9.465 14% 10.024 15% 47.385 71% 2008 51.266 8.085 16% 6.232 12% 36.949 72% 2009 58.642 13.850 24% 2.919 5% 41.873 71% 2010 51.394 6.349 12% 2.768 5% 42.277 82% Gráfico 4. Destino de la producción nacional: Industria, exportaciones y consumo en fresco 80.000 D estino de la P ro ducción 70.000 60.000 50.000 ton. 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Industria Exportación C onsum o en fresco Añ o Fuente: CAMM en base a DIEA y Penta-transaction
4) Industria El promedio de los últimos años muestra que la industria de elaboración de sidras capta la gran mayoría de las manzanas con destino a industrializar, seguida de la elaboración de dulces de corte y en menor medida jaleas, mermeladas y pulpas o pastas. Gráfico 5. Participación de los diferentes destinos de manzana industria. Promedio 2004/09 Destino de la manzana industria promedio 2004/9 Mermelada 2% Pulpa y/o pasta 7% Otros 5% Jalea 4% Dulce de corte 11% Sidra 71% FUENTE: CAMM en base a DIGEGRA DPC. Encuestas Agroindustriales DIEA/DIGEGRA 5) Consumo El consumo aparente de manzanas frescas en el Uruguay se estima en 39.000 ton. anuales, en base a los últimos datos del INE, estos indican una baja en el consumo per capita de manzanas desde el censo anterior. Según técnicos del sector estos datos estarían subvaluados, estimándose un consumo aparente por persona cercano a los 13 kg/año. Censo 2006 Censo 1996 kg. per cápita/año kg. per cápita/año 11,59 14,98 Fuente: INE Estimación del consumo total/año Kg. 38.826.500 ton. 38.827 Fuente: CAMM en base a INE En el gráfico siguiente se muestra el consumo total de manzanas en fresco por año, estimado: a la suma de la producción nacional destinada para el consumo en fresco, más los volúmenes importados de manzanas frescas. En este grafico se aprecia la baja significación de las manzanas importadas en el consumo total.
Gráfico 6. Consumo de manzanas frescas en Uruguay Disponibilidad de Manzanas para el Consumo en Fresco ton. 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Importada Nacional Año Fuente: CAMM en base a DIEA y Penta-Transaction 6) Ingresos al Mercado Modelo La evolución de los ingresos registrados en el principal centro de comercialización mayorista del país (Mercado Modelo) se presenta en el siguiente gráfico. 2000 Gráfico 7. Evolución de ingresos de manzana al M.M. Ingresos de manzana al M.M. 1800 ton. 1600 1400 1200 1000 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2008 2009 2010 Prom. mes Fuente: CAMM En este gráfico se observa que el comportamiento de los ingresos para el 2010, se asemejó al comportamiento del promedio histórico, aunque siempre por debajo de éste hasta el mes de junio cuando se profundizo aún más. Al finalizar Julio, los ingresos eran similares a los del año 2009, para el mismo mes. Según datos estimados por técnicos de la CAMM, alrededor del 50% de la manzana destinada al consumo en fresco utiliza como canal comercial al Mercado Modelo.
7) Evolución de precios La evolución de precios promedio mayoristas observados en el Mercado Modelo se presenta en el siguiente gráfico. Gráfico 8. Evolución de precios mayoristas de manzana en el M.M. 40,00 Precios de Manzana en el M.M. 35,00 30,00 pesos/kg. 25,00 20,00 15,00 10,00 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2008 2009 2010 Prom. mes Fuente: CAMM Hasta el mes de marzo del corriente año las cotizaciones para este rubro se encontraban por debajo a las registradas en el año 2009, alcanzando a partir de allí un valor similar en pesos corrientes a las cotizaciones del año anterior. La curva de evolución para este año copia la tendencia de la curva promedio histórica. 8) Comercio exterior El comportamiento de importaciones y exportaciones anuales se muestran en los siguientes gráficos. Las importaciones del 2010, corresponden a la zafra anterior y se realizaron en el mes de enero. ton. año 2.200 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 Gráfico 9. Evolución anual de importaciones de manzana fresca Importaciones de Manzana 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ton. 501 1539 316 141 21 0 534 271 2113 204 46 Nota: los valores 2010 son hasta agosto Fuente CAMM en base a Penta-transaction
Las exportaciones del presente año son menores en cantidad a las registradas en el 2009, siendo a la fecha unas 2.700 ton. Ton. 12.000 11.000 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 año Gráfico 10. Evolución anual de exportaciones de manzana fresca. Exportaciones anuales de manzana 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ton. 3.568 7.079 6.993 11.119 7.576 10.024 6.232 2.919 2.768 Nota: los valores 2010 son hasta agosto Fuente CAMM en base a Penta-transaction
9) Resumen y perspectivas La producción total de manzanas, este año presenta una caída cercana al 13% con respecto al anterior. Esta disminución se debe fundamentalmente a los problemas de caída prematura de fruta registrados en la pasada primavera durante la época del raleo (DIEA). El consumo de manzanas frescas en el Uruguay osciló en los últimos 6 años entre 40.000 y 50.000 ton. Considerándose que la plaza se encuentra abastecida cuando esta se sitúa por encima de las 42.000 ton., y muy bien abastecida, cuando sobrepasa las 45.000. Las exportaciones nacionales se situaron en valores levemente inferiores al año anterior, 2.768 ton., siendo el menor guarismo de los últimos 10 años. La fruta destinada a la industria en la zafra 2010 (hasta el momento) fue alrededor de 6.350 ton. Ello representa una caída del 46%.respecto a la zafra anterior. Las cotizaciones promedio mayoristas (en pesos corrientes) se encuentran desde el mes de marzo, en valores similares a los registrados en la zafra anterior. Las previsiones para los restantes meses del año indican que nos encontraríamos, de acuerdo a los consumos aparentes y con los datos relevados en la encuesta frutícola, con suficiente manzana para satisfacer la demanda aparente, hasta fines de diciembre. Los precios mayoristas, aumentarían hacia el inicio de la primavera, como es de esperarse por su comportamiento histórico. Estos incrementos serian de mayor entidad a medida que nos acercáramos hacia el fin de la zafra 2010: diciembre y comienzos de enero.