MANUAL DE USUARIO FINAL Proceso Manual de Devoluciones de Saldos Iniciales DAX2012 Manual paso a paso para realizar proceso de realizar devoluciones a los Saldos Iniciales en AX 2012. THE BIG BANG PROJECT 2017 HISTORIAL DE VERSIONES Y APROBACIÓN
CONTROL DE VERSIONES Fecha Versión Observación Autor 31/07/2017 1.0 Manual de usuario final Yudy Viviana Bohorquez Bohorquez 31/07/2017 1.0 Manual de Usuario Final Carlos Julio Jacome APROBACIÓN DEL DOCUMENTO Elaboró Revisó y Aprobó Revisó y Aprobó Yudy Bohorquez Carlos Jacome Key User Expert DAx2012 Nancy Mira Lider de proyecto Altipal Página 2 de 39
TABLA DE CONTENIDO Contenido 1. INTRODUCCIÓN... 4 1.1 Introducción... 4 1.2 Propósito... 4 1.3 Alcance... 4 1.4 Personal Involucrado en el Proceso... 4 2. ASPECTOS RELEVANTES... 5 2.1 Roles Involucrados en el Proceso... 5 2.2 Restricciones... 5 2.3 Dependencias... 5 3. PASO A PASO DEL PROCESO EN LA PLATAFORMA... 6 3.1 Paso a paso del proceso para registrar una devolución en venta en la plataforma DAX2012.... 6 3.2 Paso a paso del proceso para cruzar Devolución en venta para saldos inicial en la factura del cliente en DAX2012.... 22 4. GUIA RAPIDA DE USUARIO... 34 4.1 Guía Rápida de Usuario Proceso (330_TBBP_FPP_Compras De Suministros Y Servicios)... 34 5. GLOSARIO DE TERMINOS... 39 5.1 Glosario de Términos... 39 Página 3 de 39
1. INTRODUCCIÓN 1.1 Introducción Este manual contiene el proceso para llevar a cabo la creación de una devolución en venta para los saldos iniciales para la salida en vivo en AX 2012. 1.2 Propósito El presente manual tiene como propósito describir paso a paso la forma correcta de trabajar en la plataforma AX 2012 dentro del módulo de Ventas y Marketing para realizar la devolución en Venta de Altipal S.A. 1.3 Alcance El manual contiene la información para realizar el proceso de devolución en venta que se implementó en AX 2012 durante la etapa del proyecto BIG BANG que se llevó a cabo entre junio de 2013 y enero de 2017. Los detalles de los procesos y requerimientos definidos por Altipal S.A. se encuentran disponibles en la documentación del proyecto en los documentos de análisis de requerimientos y diseño que puede consultar a través de la plataforma Documentar 1.4 Personal Involucrado en el Proceso Nombres-Correos Electrónicos Roles Responsabilidades 1. Carlos Julio Jacome Carlos.jacome@altipal.com.co 2. Yudy Bohorquez Yudy.Bohorquez@altipal.com.co 1. Usuario experto equipo BIG BANG Logístico 2. Usuario experto equipo BIG BANG Cuentas por Cobrar Procesos Logísticos y Cuentas por Cobrar en la implementación de DAX2012 Página 4 de 39
2. ASPECTOS RELEVANTES 2.1 Roles Involucrados en el Proceso Rol Auxiliar Facturación Auxiliar Abastecimiento Auxiliar Cartera Coordinador de Cartera Jefe Inmediato Rol Coordinadores de Operaciones Jefe de Operaciones Coordinador de Cartera Director de Cartera 2.2 Restricciones Ítem R001 R002 Descripción 2.3 Dependencias Ítem D001 D002 D003 Descripción Para realizar una devolución en venta, se debe tener el documento físico de la factura con la información de los artículos que está devolviendo el cliente. Para registrar la devolución en venta, se debe tener en cuenta la homologación de artículos realizada para DAX2012 de la factura física que se entregó de LOGICOM2000. Revisar los precios al momento de ingresar los artículos a la devolución en venta. Página 5 de 39
3. PASO A PASO DEL PROCESO EN LA PLATAFORMA 3.1 Paso a paso del proceso para registrar una devolución en venta en la plataforma DAX2012, cuando la Factura sea de LOGICOM. Este proceso se realiza para registrar una devolución en venta de las facturas que se realizaron en la plataforma de LOGICOM2000 y no se realizó la legalización de Bodega. Nota: este proceso aplica para facturas de contado y crédito. Paso 1. Ingresar al módulo de Ventas y Marketing en AX 2012 Ingrese al módulo de Ventas y Marketing. Ruta ALT Ventas y Marketing Común Pedido de devolución Todos los pedidos de devolución Paso 2. Crear pedido de devolución en venta En el formulario Todos los pedidos de devolución, diríjase a la pestaña pedido de devolución y en el panel de acciones sección nuevo haga un clic en botón Pedido de devolución. Página 6 de 39
Nota: Revise la homologación de clientes a nivel de base (origen) y código de LOGICOM, esta información se entregará para la salida del ERP. Posteriormente en el formulario crear pedido de devolución seleccione la cuenta del cliente: Cuenta de Cliente: seleccione la cuenta del cliente al cual se le va a realizar la devolución en venta. En la ficha General seleccione los siguientes campos: Página 7 de 39
Sitio: Seleccione el sitio donde va registrar la devolución en venta. Almacén: Seleccione el almacén principal donde se va registrar la devolución en venta. Una vez seleccione el sitio y almacén, de clic en botón Aceptar. Paso 3. Registrar zona de ventas en la vista de encabezado del pedido de devolución. Nota: La zona de ventas corresponde al asesor comercial que realizo la venta. En el panel de acciones haga un clic en el botón Vista de encabezado. A continuación haga un clic en la ficha Configurar y seleccione los siguientes campos: Zona de ventas: seleccione la zona de ventas del asesor comercial quien realizo la venta. Página 8 de 39
Responsable de ventas: Seleccione el nombre del asesor comercial que tiene la factura. Ruta para identificar el nombre del asesor comercial por la zona de ventas, ALT Ventas y Marketing Configurar Clientes Potenciales zona de ventas. Nota: Si la zona de Ventas debe ser homologada de LOGICOM a DAX2012, esta información se entregará para la salida del ERP. Paso 4. Ingresar artículos al pedido de devolución. Página 9 de 39
Nota: Tenga en cuenta que la devolución realizada por el cliente, los artículos a devolver de la factura se debe verificar la homologación para DAX2012. Posteriormente en la pestaña de pedido de devolución haga un clic en el botón Vista de línea A continuación, en el formulario de líneas selecciones los siguientes campos: Código de artículo: seleccione el código del articulo a devolver. Dimensiones de producto: En la ficha de detalles de línea haga clic en la pestaña producto, en la sección dimensiones de producto seleccione tipo, característica 1, característica 2, estas dimensiones corresponden a la variante Página 10 de 39
del producto para DAX2012. Para realizar este procedimiento realice la siguiente instrucción: Despliegue el campo TIPO y haga un clic en la pestaña combinaciones, luego seleccione la combinación del artículo que se va registrar en el pedido de devolución. El sistema automáticamente hereda la característica 1 y 2, de acuerdo a la combinación seleccionada. Cantidad: Digite la cantidad a devolver, este valor debe ser negativo. Precio Unitario: El sistema hereda el precio del artículo, de acuerdo a la lista de precio del cliente, verifique que el valor sea el mismo al valor registrado de la factura de venta. Si el valor presenta diferencia digite el valor registrado en la factura de ventas. Página 11 de 39
Paso 5. Registrar dimensiones de inventario en el pedido de devolución En el formulario de líneas, haga un clic botón Actualizar línea y haga un clic en la opción Registro En la ventana emergente Asignar código de disposición en el campo código de disposición digite el código 001 y haga clic en Aceptar. En el formulario Registro en el apartado de transacciones marque el campo Crear automáticamente Página 12 de 39
En la parte inferior del formulario de Registro en el apartado de Registrar ahora seleccione los siguientes campos: Número del Lote: seleccione el número del lote genérico LO-0000000001 asociado al artículo. Id Pallet: seleccione el número de Id de Pallet genérico IDPL-GEN09101 asociado al artículo. Finalmente, haga un clic en el botón Registrar todo, luego cierre la ventana de registro en el botón Cerrar. Nota: Repita el paso 4 y 5 para cada uno de los artículos que va a devolver por cada factura que realice el proceso de devolución en venta. Página 13 de 39
Para el siguiente paso tenga en cuenta el número de PEDIDO DE VENTA, ejemplo: PEVE- 000022848 Cierre el pedido de devolución. Paso 6. Registrar dimensiones financieras al pedido de ventas Ingrese a la ruta: Ventas y Marketing Común Pedidos de ventas Todos los pedidos de venta Página 14 de 39
A continuación, en el siguiente formulario encuentra todos los pedidos de venta a nivel nacional, haga la siguiente combinación Ctrl+G sobre el formulario, luego ubíquese en la columna pedido de ventas y digite el número del pedido devolución creado previamente, luego Enter Ingresamos con doble clic a pedido de venta filtrado o haga un clic en el botón Editar. En el formulario de pedido de ventas en el panel de acciones, haga un clic en el botón Vista de encabezado, en la ficha Configurar ubique el campo zona de venta. Página 15 de 39
En el Campo Zona de Ventas haga un clic derecho, seleccione Ver detalles Página 16 de 39
Posteriormente visualiza el formulario de zona de ventas, en la parte derecha de formulario visualiza el nombre del asesor comercial. En el campo asesor visualiza el numero de cedula del asesor comercial, en este campo haga un clic derecho Ver detalles Posteriormente visualiza el formulario de Trabajador, esta es la información del trabajador. En la parte izquierda encuentra el menú, haga un clic en el botón Empleo, luego haga clic en la ficha Dimensiones Financieras Página 17 de 39
Las dimensiones financieras asociadas al trabajador (Asesor Comercial) son las mismas que debe diligenciar en el pedido de venta tipo devuelto, por lo tanto, es importante que solo debe diligenciar las siguientes dimensiones financieras en el pedido: - Centros costos - Grupo de Ventas - Zona de ventas Una vez identificadas las dimensiones financieras cierre el formulario de trabajador, Zona de ventas y diríjase al Pedido de Venta tipo devuelto al cual se le van asociar las dimensiones financieras. Página 18 de 39
Despues de diligenciar las dimensiones financieras, haga la combinación de teclas CTRL+S le notificara en una ventana emergente de actualizar líneas de pedido, se debe marcar actualizar Dimensión, luego haga un clic en Aceptar. Página 19 de 39
Paso 7. Facturar el pedido de ventas Diríjase al panel de acción pestaña 1-Factura en el botón Generar 2-Factura, Posteriormente aparece el formulario Registro de factura, en el campo Cantidad por favor cambiarlo a 3-Todo, luego 4-Aceptar Posteriormente haga un clic en Aceptar, a la ventana emergente Advertencia: la actualización se ha seleccionado, pero no se imprime Página 20 de 39
Paso 8. Imprimir Facturar En el panel de acciones del formulario de pedido de ventas en la pestaña Factura encuentra Diarios Factura, haga un clic en el botón Factura. Posteriormente en el formulario de Diarios de Factura en la pestaña de visión general ubique el botón Vista previa/imprimir Impresión Factura. Se mostrará la Nota Devolución del Cliente. Página 21 de 39
3.2 Paso a paso del proceso para cruzar Devolución en venta para saldos inicial en la factura del cliente en DAX2012. Nota: Tenga en cuenta que el siguiente proceso lo debe realizar el área de Cartera notificándolo por medio de un correo al coordinador de Cartera de la agencia. Paso 1. Realizar cruce de Nota de devolución de venta. Ingresar al módulo de clientes en la siguiente ruta: Clientes Común Todos los clientes Posteriormente filtre el cliente que le envió el área de logística para realizar cruce de Nota de devolución. Diríjase al panel de acciones en la pestaña cobrar, haga un clic en el botón Liquidar transacciones abierta, en el siguiente formulario debe marcar la factura y Nota de devolución a cruzar, luego en el botón Actualizar Página 22 de 39
En el formulario de transacciones del cliente se puede verificar el cruce realizado. En el panel de acciones pestaña cliente En el formulario de transacciones se puede visualizar los movimientos del cliente. A nivel de reporte de cartera por cliente se visualiza en la siguiente imagen. Ruta: Clientes Informes Estado Reporte de Cartera por cliente o por zona de ventas. Página 23 de 39
3.3 Paso a paso del proceso para registrar una devolución en venta en la plataforma DAX2012 Manual. Este proceso se realiza para registrar una devolución en venta Manual tenga en cuenta de amarrar el pedido de venta de origen para tener en cuenta los descuentos Nota: este proceso aplica para facturas de contado y crédito. Paso 1. Ingresar al módulo de Ventas y Marketing en AX 2012 Ingrese al módulo de Ventas y Marketing. Ruta ALT Ventas y Marketing Común Pedido de devolución Todos los pedidos de devolución Paso 2. Crear pedido de devolución en venta En el formulario Todos los pedidos de devolución, diríjase a la pestaña pedido de devolución y en el panel de acciones sección nuevo haga un clic en botón Pedido de devolución. Página 24 de 39
Cuenta de Cliente: seleccione la cuenta del cliente al cual se le va a realizar la devolución en venta. En la ficha General seleccione los siguientes campos: Sitio: Seleccione el sitio donde va registrar la devolución en venta. Almacén: Seleccione el almacén principal donde se va registrar la devolución en venta. Una vez seleccione el sitio y almacén, de clic en botón Aceptar. Página 25 de 39
Paso 3. Registrar zona de ventas en la vista de encabezado del pedido de devolución. Nota: La zona de ventas corresponde al asesor comercial que realizo la venta. En el panel de acciones haga un clic en el botón Vista de encabezado. A continuación haga un clic en la ficha Configurar y seleccione los siguientes campos: Zona de ventas: seleccione la zona de ventas del asesor comercial quien realizo la venta. Responsable de ventas: Seleccione el nombre del asesor comercial que tiene la factura. Ruta para identificar el nombre del asesor comercial por la zona de ventas, ALT Ventas y Marketing Configurar Clientes Potenciales zona de ventas. Página 26 de 39
Paso 4. Para relacionar el pedido de ventas de la devolución y este tenga los mismos precios y descuentos de clic en Buscar pedido de ventas Seleccione el pedido de ventas a realizar la devolución, luego desmarque Eliminar las líneas de pedidos de clic en Aceptar Página 27 de 39
Paso 5. Las líneas de pedido de ventas se despliegan en el pedido de devolución. Devolución Parcial: Eliminar las líneas restantes del pedido. Devolución Total: cerrar el formulario Paso 6. Registrar dimensiones de inventario en el pedido de devolución En el formulario de líneas, haga un clic botón Actualizar línea y haga un clic en la opción Registro En la ventana emergente Asignar código de disposición en el campo código de disposición digite el código 001 y haga clic en Aceptar. Página 28 de 39
En el formulario Registro en el apartado de transacciones marque el campo Crear automáticamente En la parte inferior del formulario de Registro en el apartado de Registrar ahora seleccione los siguientes campos: Número del Lote: seleccione el número del lote genérico LO-0000000001 asociado al artículo. Id Pallet: seleccione el número de Id de Pallet genérico IDPL-GEN09101 asociado al artículo. Finalmente, haga un clic en el botón Registrar todo, luego cierre la ventana de registro en el botón Cerrar. Página 29 de 39
Nota: Repita el paso 4 y 5 para cada uno de los artículos que va a devolver por cada factura que realice el proceso de devolución en venta. Para el siguiente paso tenga en cuenta el número de PEDIDO DE VENTA, ejemplo: PEVE- 000022848 Cierre el pedido de devolución. Paso 6. Registrar dimensiones financieras al pedido de ventas Ingrese a la ruta: Ventas y Marketing Común Pedidos de ventas Todos los pedidos de venta Página 30 de 39
A continuación, en el siguiente formulario encuentra todos los pedidos de venta a nivel nacional, haga la siguiente combinación Ctrl+G sobre el formulario, luego ubíquese en la columna pedido de ventas y digite el número del pedido devolución creado previamente, luego Enter Paso 7. Facturar el pedido de ventas Diríjase al panel de acción pestaña 1-Factura en el botón Generar 2-Factura, Posteriormente aparece el formulario Registro de factura, en el campo Cantidad por favor cambiarlo a 3-Todo, luego 4-Aceptar Página 31 de 39
Posteriormente haga un clic en Aceptar, a la ventana emergente Advertencia: la actualización se ha seleccionado, pero no se imprime Paso 8. Cruzar Devolución con la factura Ingrese al pedido con doble clic, en la pestaña cobrar, en el botón Transacciones abiertas, Página 32 de 39
En el formulario de liquidar transacciones abiertas, se marca el pedido de ventas ASFC=PEVE con la devolución realizada NODV, cambiar en el campo Fecha de registro de liquidación: Fecha de hoy y luego dar clic en actualizar Paso 9. Imprimir Facturar En el panel de acciones del formulario de pedido de ventas en la pestaña Factura encuentra Diarios Factura, haga un clic en el botón Factura. Página 33 de 39
Posteriormente en el formulario de Diarios de Factura en la pestaña de visión general ubique el botón Vista previa/imprimir Impresión Factura. Se mostrará la Nota Devolución del Cliente. 4. GUIA RAPIDA DE USUARIO 4.1 Guía Rápida de Usuario Proceso Devolución en venta para Saldos iniciales Este proceso se realiza para registrar una devolución en venta de las facturas que se realizaron en la plataforma de LOGICOM2000 y no se realizó la legalización de Bodega. Nota: este proceso aplica para facturas de contado y crédito. Paso 1. Ingresar al módulo de Ventas y Marketing en AX 2012 Página 34 de 39
Ingrese al módulo de Ventas y Marketing. Ruta ALT Ventas y Marketing Común Pedido de devolución Todos los pedidos de devolución Paso 2. Crear pedido de devolución en venta En el formulario Todos los pedidos de devolución, diríjase a la pestaña pedido de devolución y en el panel de acciones sección nuevo haga un clic en botón Pedido de devolución. Nota: Revise la homologación de clientes a nivel de base (origen) y código de LOGICOM, esta información se entregará para la salida del ERP. Posteriormente en el formulario crear pedido de devolución seleccione la cuenta del cliente: Cuenta de Cliente: seleccione la cuenta del cliente al cual se le va a realizar la devolución en venta. En la ficha General seleccione los siguientes campos: Sitio: Seleccione el sitio donde va registrar la devolución en venta. Almacén: Seleccione el almacén principal donde se va registrar la devolución en venta. Una vez seleccione el sitio y almacén, de clic en botón Aceptar. Paso 3. Registrar zona de ventas en la vista de encabezado del pedido de devolución. Nota: La zona de ventas corresponde al asesor comercial que realizo la venta. En el panel de acciones haga un clic en el botón Vista de encabezado. A continuación haga un clic en la ficha Configurar y seleccione los siguientes campos: Zona de ventas: seleccione la zona de ventas del asesor comercial quien realizo la venta. Responsable de ventas: Seleccione el nombre del asesor comercial que tiene la factura. Ruta para identificar el nombre del asesor comercial por la zona de ventas, ALT Ventas y Marketing Configurar Clientes Potenciales zona de ventas. Nota: Si la zona de Ventas debe ser homologada de LOGICOM a DAX2012, esta información se entregará para la salida del ERP. Página 35 de 39
Paso 4. Ingresar artículos al pedido de devolución. Nota: Tenga en cuenta que la devolución realizada por el cliente, los artículos a devolver de la factura se debe verificar la homologación para DAX2012. Posteriormente en la pestaña de pedido de devolución haga un clic en el botón Vista de línea A continuación, en el formulario de líneas selecciones los siguientes campos: Código de artículo: seleccione el código del articulo a devolver. Dimensiones de producto: En la ficha de detalles de línea haga clic en la pestaña producto, en la sección dimensiones de producto seleccione tipo, característica 1, característica 2, estas dimensiones corresponden a la variante del producto para DAX2012. Para realizar este procedimiento realice la siguiente instrucción: Despliegue el campo TIPO y haga un clic en la pestaña combinaciones, luego seleccione la combinación del artículo que se va registrar en el pedido de devolución. El sistema automáticamente hereda la característica 1 y 2, de acuerdo a la combinación seleccionada. Cantidad: Digite la cantidad a devolver, este valor debe ser negativo. Precio Unitario: El sistema hereda el precio del artículo, de acuerdo a la lista de precio del cliente, verifique que el valor sea el mismo al valor registrado de la factura de venta. Si el valor presenta diferencia digite el valor registrado en la factura de ventas. Paso 5. Registrar dimensiones de inventario en el pedido de devolución En el formulario de líneas, haga un clic botón Actualizar línea y haga un clic en la opción Registro Página 36 de 39
En la ventana emergente Asignar código de disposición en el campo código de disposición digite el código 001 y haga clic en Aceptar. En el formulario Registro en el apartado de transacciones marque el campo Crear automáticamente En la parte inferior del formulario de Registro en el apartado de Registrar ahora seleccione los siguientes campos: Número del Lote: seleccione el número del lote genérico LO-0000000001 asociado al artículo. Id Pallet: seleccione el número de Id de Pallet genérico IDPL-GEN09101 asociado al artículo. Finalmente, haga un clic en el botón Registrar todo, luego cierre la ventana de registro en el botón Cerrar. Nota: Repita el paso 4 y 5 para cada uno de los artículos que va a devolver por cada factura que realice el proceso de devolución en venta. Para el siguiente paso tenga en cuenta el número de PEDIDO DE VENTA, ejemplo: PEVE- 000022848 Cierre el pedido de devolución. Paso 6. Registrar dimensiones financieras al pedido de ventas Ingrese a la ruta: Ventas y Marketing Común Pedidos de ventas Todos los pedidos de venta A continuación, en el siguiente formulario encuentra todos los pedidos de venta a nivel nacional, haga la siguiente combinación Ctrl+G sobre el formulario, luego ubíquese en la columna pedido de ventas y digite el número del pedido devolución creado previamente, luego Enter Ingresamos con doble clic a pedido de venta filtrado o haga un clic en el botón Editar. En el formulario de pedido de ventas en el panel de acciones, haga un clic en el botón Vista de encabezado, en la ficha Configurar ubique el campo zona de venta. En el Campo Zona de Ventas haga un clic derecho, seleccione Ver detalles Posteriormente visualiza el formulario de zona de ventas, en la parte derecha de formulario visualiza el nombre del asesor comercial. En el campo asesor visualiza el numero de cedula del asesor comercial, en este campo haga un clic derecho Ver detalles Posteriormente visualiza el formulario de Trabajador, esta es la información del trabajador. En la parte izquierda encuentra el menú, haga un clic en el botón Empleo, luego haga clic en la ficha Dimensiones Financieras Página 37 de 39
Las dimensiones financieras asociadas al trabajador (Asesor Comercial) son las mismas que debe diligenciar en el pedido de venta tipo devuelto, por lo tanto, es importante que solo debe diligenciar las siguientes dimensiones financieras en el pedido: - Centros costos - Grupo de Ventas - Zona de ventas Una vez identificadas las dimensiones financieras cierre el formulario de trabajador, Zona de ventas y diríjase al Pedido de Venta tipo devuelto al cual se le van asociar las dimensiones financieras. Después de diligenciar las dimensiones financieras, haga la combinación de teclas CTRL+S le notificara en una ventana emergente de actualizar líneas de pedido, se debe marcar actualizar Dimensión, luego haga un clic en Aceptar. Paso 7. Facturar el pedido de ventas Diríjase al panel de acción pestaña 1-Factura en el botón Generar 2-Factura, Posteriormente aparece el formulario Registro de factura, en el campo Cantidad por favor cambiarlo a 3-Todo, luego 4-Aceptar Posteriormente haga un clic en Aceptar, a la ventana emergente Advertencia: la actualización se ha seleccionado, pero no se imprime Paso 8. Imprimir Facturar En el panel de acciones del formulario de pedido de ventas en la pestaña Factura encuentra Diarios Factura, haga un clic en el botón Factura. Posteriormente en el formulario de Diarios de Factura en la pestaña de visión general ubique el botón Vista previa/imprimir Impresión Factura. Se mostrará la Nota Devolución del Cliente. 4.2 Paso a paso del proceso para cruzar Devolución en venta para saldos inicial en la factura del cliente en DAX2012. Nota: Tenga en cuenta que el siguiente proceso lo debe realizar el área de Cartera notificándolo por medio de un correo al coordinador de Cartera de la agencia. Paso 1. Realizar cruce de Nota de devolución de venta. Ingresar al módulo de clientes en la siguiente ruta: Clientes Común Todos los clientes Posteriormente filtre el cliente que le envió el área de logística para realizar cruce de Nota de devolución. Página 38 de 39
Diríjase al panel de acciones en la pestaña cobrar, haga un clic en el botón Liquidar transacciones abierta, en el siguiente formulario debe marcar la factura y Nota de devolución a cruzar, luego en el botón Actualizar En el formulario de transacciones del cliente se puede verificar el cruce realizado. En el panel de acciones pestaña cliente En el formulario de transacciones se puede visualizar los movimientos del cliente. A nivel de reporte de cartera por cliente se visualiza en la siguiente imagen. Ruta Clientes Informes Estado Reporte de Cartera por Cliente o Zona de Ventas 5. GLOSARIO DE TERMINOS 5.1 Glosario de Términos Término ERP Forecast Concepto Los sistemas de planificación de recursos empresariales(erp, por sus siglas en inglés, Enterprise Resource Planning) son sistemas de información gerenciales que integran y manejan muchos de los negocios asociados con las operaciones de producción y de los aspectos de distribución de una compañía en la producción de bienes o servicios. Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/sistema_de_planificaci%c3%b3n_de_recursos_empresariales El Forecast es el resultado del proceso de Forecasting consiste en la estimación y el análisis de la demanda futura para un producto, utilizando los datos históricos de venta, estimaciones de marketing e información promocional, a través de diferentes técnicas de previsión con el objetivo de mejorar el flujo de información en la cadena de suministro y preparar las diferentes áreas de la organización (compras, logística, transporte, producción, finanzas) para las operaciones futuras. Fuente: http://www.forecast-solutions.com/index.php/es/material-educativo/el-forecasting-y-susbeneficios.html Página 39 de 39