ASPECTOS DE LA COYUNTURA MUNDIAL Mayo de 2014 1
Índice 1. EL POTENCIAL DE PRODUCCIÓN VITÍCOLA 3 2. LA PRODUCCIÓN DE VINOS 5 3. EVALUACIÓN DEL CONSUMO MUNDIAL 7 Abreviaturas: mha: miles de hectáreas Mha: millones de hectáreas mhl: miles de hectolitros Mhl: millones de hectolitros 2
1. El potencial de producción vitícola 1.1 Superficie del viñedo europeo Tras el cese del programa comunitario de regulación del potencial de producción vitícola, durante el que la Unión Europea (UE) instauró la concesión de primas por el abandono definitivo del viñedo 1, el ritmo de reducción del viñedo en la UE 2 se ha ralentizado de forma notable. Entre 2011 y 2012, la superficie vitícola comunitaria disminuyó en 54 mha y entre 2012 y 2013 el viñedo comunitario solo se redujo de forma global en 19 mha. La superficie vitícola total (viñedos de uva de vinificación, de mesa o para secar, en fase o no de producción) incluso creció en 5 mha en España y se redujo en 6-7 mha en los viñedos italianos, portugueses y franceses. En 2013, la superficie del viñedo europeo era de 3.481 mha, lo que supone un retroceso del 0,5 % entre 2012 y 2013. Tabla 1 Superficies totales de viñedos europeos Miles de hectáreas 2011 2010 2012 Previsión para 2013 Austria 47 46 44 44 Alemania 102 102 102 102 Bulgaria 81 83 78 78 España 1 082 1 032 1 018 1 023 Francia 818 806 800 794 Grecia 112 110 110 110 Hungria 68 65 64 63 Italia 795 776 759 752 Portugal 244 240 236 229 Rumanía 204 204 205 205 Total UE-28 3 654 3 554 3 500 3 481 *Viñedos de uva de vinificación, de mesa o para secar, en fase o no de producción Fuente: OIV, expertos de la OIV, prensa especializada 1 Reglamento (CE) N. 479/2008 del Consejo del 29 de abril de 2008 por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola. 2 La UE cuenta en la actualidad con 28 Estados miembros. 3
1.2 Fuera de la UE Los datos de la tabla 2 indican que el viñedo no europeo presentó un crecimiento ligero entre 2012 y 2013 (+19 mha). Este crecimiento global moderado es el resultado de evoluciones contrastadas. En China y Sudamérica (excepto en Brasil, donde parece que se está llevando a cabo una importante restructuración del viñedo), la superficie vitícola total continúa aumentando: estas zonas representan los puntos más importantes de crecimiento de viñedos a nivel mundial. Turquía sigue una tendencia inversa, con un aumento de 7 mha frente a la reducción que se había observado en su superficie vitícola en los años anteriores. Tabla 2 Superficies totales de viñedos* de fuera de la UE Miles de hectáreas 2011 2010 2012 Previsión para 2013 Argentina 217 218 221 224 Australia 171 170 162 158 Brasil 92 90 91 87 Chile 200 200 205 207 China 539 560 580 600 Estados Unidos 404 407 407 408 Nueva Zelanda 37 37 38 38 Rusia 62 63 62 63 Sudáfrica 132 131 131 130 Turquía 514 508 497 504 Otros países de África 237 242 239 239 Otros países de América 84 86 88 87 Otros países de Asia 616 615 615 615 Total fuera de la UE 3 933 3 955 3 936 3 955 *Viñedos de uva de vinificación, de mesa o para secar, en fase o no de producción Fuente: OIV, expertos de la OIV, prensa especializada En cambio, Australia registró por segundo año consecutivo una reducción de su viñedo, a pesar de que esta (-4 mha) fue dos veces menos importante que la que se inventarió entre 2011 y 2012. A nivel global, fuera de la UE, la superficie vitícola alcanzó en 2013 los 3.955 mha, lo que supone un progreso relativo moderado del 0,5 % con respecto a 2012 (en comparación con el -0,5 % que se registró entre 2011 y 2012, una evolución marcada en ese momento por un nuevo decrecimiento de los viñedos de la CEI). Con 7.436 mha, la superficie vitícola mundial total en 2013 (incluidas aquellas superficies que aún no se encuentran en fase de producción, estén o no cosechadas y sea cual sea el uso final de las uvas), permanece estable con respecto a 2012. 4
2. La producción de vinos 3 2.1 En la Unión Europea La producción comunitaria de vino en 2013 puede calificarse como media. Esta alcanzó, de hecho, un nivel de crecimiento notable con respecto a la producción de 2012, que fue muy débil (146 Mhl), y próximo a las producciones del período comprendido entre 2007 y 2009. La producción de 2013 (sin incluir los zumos y mostos) alcanzó los 164,2 Mhl, lo que supone un aumento del 12.5 % con respecto a 2012. Esta situación es el resultado de una serie de evoluciones bastante coherentes. En efecto, las evoluciones esperadas con respecto a la producción extremadamente baja de 2012, excepto para Alemania (8,3 Mhl en 2013, lo que supone una reducción del -8 % con respecto a 2012), son estables o positivas. Cabe destacar el fortísimo aumento de la producción española, que registró un nuevo récord en cuanto a cosecha: 52.4 Mhl (incluidos los zumos y mostos). Dada esta situación, España no podría vinificar de forma excepcional 7,9 Mhl (frente a los 5 o 6 Mhl que no vinifica normalmente). Habida cuenta de la producción italiana (sin incluir zumos y mostos), de casi 45 Mhl, y del débil crecimiento de la producción francesa en 2013 con respecto a 2012 (que podría considerarse también como muy débil: 42 Mhl en 2013 frente a los 41,1 de 2012), España es, con 44,7 Mhl vinificados en 2013, el segundo productor mundial de vinos por debajo de Italia. También cabe destacar que, aunque no llegan a los niveles de producción que se alcanzaron a finales de la primera década del siglo XXI, las producciones húngaras y rumanas están progresando con respecto a las producciones extremadamente escasas de 2012 (respectivamente +47 y +29 % con respecto a 2012). 2.2 Fuera de la Unión Europea En los principales países del hemisferio sur, Estados Unidos y China, el nivel de producción (sin contar los zumos y mostos) alcanzó en 2013 los 79,3 Mhl, lo que supone un aumento notable (de casi +8 %) con respecto a 2012. Esta evolución global es el reflejo de evoluciones contrastadas. Estados Unidos, con 22 Mhl sin incluir los zumos y mostos, registró una producción importante de vinos en 2013, especialmente en California: +7 % con respecto a 2012. En Sudamérica, mientras que Chile registró un nuevo récord de producción con 12,8 Mhl (+2 % con respecto a 2012, récord anterior), Argentina inventarió en 2013 una producción de vino conforme a su potencial (15 Mhl frente a los 11,8 Mhl del año anterior, lo que supone un +27 %) 4. Brasil registró un nuevo retroceso en 2013, con una producción de vino de 2,7 Mhl, una cifra muy cercana a la de la baja producción de 2009. 3 Se trata del resultante de uvas cosechadas en otoño de 2013 en el hemisferio norte y en primavera del mismo año en el hemisferio sur. 4 Producción "habitual" de zumos y mostos (6,6 Mhl). 5
En Sudáfrica, la producción de vino alcanzó un nivel muy elevado, con casi 11 Mhl (frente a los 10,6 Mhl de 2012: +4 %). La producción australiana continuó su recuperación y alcanzó los 12,5 Mhl (+1 % con respecto a 2012) y la producción neozelandesa registró un nuevo récord al alcanzar en 2013 un aumento de 2,5 Mhl con respecto al récord anterior, que se fijó en 2011 (con 2,35 Mhl). Por último, cabe destacar la producción de China, que registró, con 11,7 Mhl, un decrecimiento de 2,1 Mhl con respecto al año anterior (-15 %). Tabla 3: Producción de vino (sin incluir los zumos y mostos) (1) Previsión Variación 2013/2012 Variación 2013/2012 Puesto Unidad: 1.000 hl 2009 2010 2011 2012 para 2013 en volumen en % Italia 47 314 48 525 42 772 43 816 44 900 1 084 2% 1 España 36 093 35 353 33 397 31 123 42 700 11 577 37% 2 Francia 46 269 44 381 50 764 41 059 42 016 957 2% 3 Estados Unidos (2) 21 965 20 887 19 187 20 510 22 000 1 490 7% 4 Argentina 12 135 16 250 15 473 11 778 14 984 3 206 27% 5 Chile 10 093 8 844 10 464 12 554 12 800 246 2% 6 Australia 11 784 11 420 11 180 12 315 12 456 142 1% 7 China 12 800 13 000 13 200 13 816 11 700-2 116-15% 8 Sudáfrica 9 986 9 327 9 725 10 550 10 972 422 4% 9 Alemania 9 228 6 906 9 132 9 012 8 300-712 -8% 10 Portugal 5 868 7 133 5 610 6 308 6 740 432 7% 11 Rumanía 6 703 3 287 4 058 3 311 4 276 966 29% 12 Grecia 3 366 2 950 2 750 3 115 3 700 585 19% 13 Hungría 3 198 1 762 2 750 1 776 2 618 842 47% 14 Nueva Zelanda 2 050 1 900 2 350 1 940 2 484 544 28% 15 Austria 2 352 1 737 2 814 2 125 2 354 229 11% 16 Bulgaria 1 427 1 224 1 237 1 337 1 305-32 -2% 17 Total mundial OIV (3) 272 217 264 495 267 413 254 671 278 600 23 929 9% (1): Países con una producción de vino superior a 1 Mhl (2): Estimación de base de la OIV: California cosecha un +10 % (WineInstitute), una producción equivalente a la de los estados de NY y WASH y un - 50 % con respecto a 2012 en otros estados como Idaho o Colorado; malas cosechas (-50 % con respecto a 2012): lo que supone un +7 % en EE. UU. Tales evoluciones fijan la producción mundial de vino en 2013 (sin incluir los zumos y mostos) en 278,6 Mhl, lo que supone un aumento de +24 Mhl con respecto a la producción de 2012. Por lo tanto, se trata de una producción de vinos que puede calificarse de media a fuerte. 6
Mhl Producción mundial de vino (sin incluir los zumos y mostos) 310 290 270 250 230 Fuente: Nota de coyuntura de la OIV para 2014 3. Evaluación del consumo mundial Aún no se ha manifestado la esperada recuperación que marque el fin de la crisis financiera y económica que se desató en 2008. Además, el año vitícola 2012 destacó por un nivel muy bajo de producción global, que marcó el nivel de consumo mundial de finales del año 2012 y sobre todo el de 2013. En efecto, la producción de 2012 seguía a una serie de producciones modestas, por lo que las existencias a principios de la campaña de 2012/13 ya eran escasas, incluso aunque haya excepciones regionales a esta visión macroeconómica. Tales aspectos implican que el consumo mundial de vino en 2013 se fije en una proporción situada entre los 234,4 y los 243,1 Mhl, lo que supone 238,7 Mhl en el centro de la horquilla de estimación: -2,5 Mhl con respecto a 2012, esto es un descenso del -1,0 %. Estos datos deben tratarse con prudencia dado el margen de error relativo al seguimiento del consumo mundial. Desde que comenzara la crisis de 2008, el consumo mundial parece permanecer estable: 240,9 Mhl en 2009, 240,3 en 2010, 241,2 en 2011 y 241,2 en 2012. Figura 2 - Evolución del consumo mundial de vino 7
Mhl Consumo mundial de vino 280 270 260 250 240 230 220 210 200 Nota de coyuntura de la OIV para 2014 8