Informe de Competitividad Global 2014-2015. Resultados para la región

Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible - CLACDS Informe de Competitividad Global 2014-2015 Resultados para la región Lawrence Pratt Director, CLACDS INCAE Business School Septiembre, 2014

El Informe Global de Competitividad Competitividad es conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país (FEM) Estudio comparativo entre 144 países acerca de los factores que inciden sobre la competitividad Elaborado desde 1979 por el Foro Económico Mundial (Ginebra, Suiza) 114 variables, en 12 Pilares

El papel del CLACDS - INCAE Socio del Foro Económico Mundial desde 1999. Provee información estadística y realiza las encuestas de opinión a los ejecutivos en 8 países. La información estadística y las encuestas son el principal insumo de los informes anuales El Salvador y Costa Rica llevan 16 años consecutivos apareciendo en el Informe. Bolivia 15 años y el resto de países CLACDS 14 años.

Pilares del Índice de Competitividad Global Requerimientos! Básicos! PIB per cápita menos a US$2,00! Promueven la eficiencia! PIB per cápita US $3,000 -US$9,000! Sofisticación e innovación! PIB per cápita mayor a US$17,000! I. Instituciones II. Infraestructura III. Estabilidad macroeconómica IV. Salud y educación Básica V. Educación superior y capacitación VI. Eficiencia en el mercado de bienes VII. Eficiencia en el mercado laboral VIII. Sofisticación del mercado financiero IX. Preparación tecnológica X. Tamaño de mercado XI. Sofisticación empresarial XII. Innovación Transición PIB per cápita entre US $2,000 y US$3,000 Transición PIB per cápita entre US $9,000 y US$17,000

América Latina con respecto a los líderes Etapa 1 (RN) Transición 1-2 2 (OE) Transición 2-3 3 (OI) GDP PC (US$) < 2,000 2,000-3000 3,000-9,000 9,000-17,000 > 17,000 Orientación por factores Orientación por eficiencia Orientación por innovación Sofisticación de Negocios Tamaño de mercado Innovación Instituciones 7 6 5 4 3 2 1 0 Infraestructura Estabilidad Macroeconómica Salud y educación primaria Preparación tecnológica Mercado financiero Mercado laboral Educación Superior y capacitación Mercado de bienes América Latina Orientados por innovación Fuente: Informe de Competitividad Global 2013-2014 del Foro Económico Mundial

ICG América Latina en el Mundo CHE USA IRL COR CHN PRI CHL PAN CRC BRB BRA MEX PER Ranking 2014 5.7 5.54 4.98 4.96 4.89 4.64 4.60 4.43 4.42 4.36 4.34 4.27 4.24 (1) (3) (25) (26) (28) (32) (33) (48) (51) (55) (57) (61) (65) Ranking 2014* 0 2 3-1 1-2 1-8 3-8 - 1-6 - 4 Ranking 2013 1 5 28 25 29 30 34 40 54 47 56 55 61 Instituciones Infraestructura Macroeconomía Salud y Educ. Prim Educ. Sup. y Capacit. Efic. Merc. Bienes Efic. Merc. Laboral Efic. Merc. Financiero Prep. Tecnológica Tamaño de Mercado Sofist. Empresarial Innovación 5.6 (9) 6.18 (5) 6.4 (12) 6.52 (11) 5.98 (4) 5.39 (8) 5.75 (1) 5.29 (11) 5.97 (10) 4.57 (39) 5.79 (2) 5.7 (2) 4.69 (30) 5.82 (12) 4.01 (113) 6.06 (49) 5.82 (7) 5.05 (16) 5.3 (4) 5.35 (9) 5.78 (16) 6.94 (1) 5.58 (4) 5.49 (5) 5.4 (15) 5.32 (27) 3.49 (130) 6.54 (8) 5.54 (17) 5.29 (10) 4.82 (18) 4.15 (61) 5.89 (12) 4.15 (57) 5.02 (20) 4.68 (20) 3.7 (82) 5.74 (14) 6.44 (7) 6.31 (27) 5.38 (23) 4.7 (33) 4.07 (86) 3.81 (80) 5.42 (25) 5.6 (11) 4.73 (27) 4.83 (17) 4.22 (47) 4.66 (46) 6.41 (10) 6.08 (46) 4.42 (65) 4.42 (56) 4.55 (37) 4.3 (54) 3.53 (83) 6.86 (2) 4.38 (43) 3.91 (32) Nota: Ranking 2014 sobre 144 países. Ranking 2014* y 2013 sobre países comunes en ambos años para comparaciones (143 países) 4.62 (34) 4.34 (58) 4.24 (99) 5.27 (103) 5.27 (27) 4.99 (20) 4.4 (46) 4.85 (21) 4.87 (37) 3.95 (60) 5.08 (18) 3.96 (29) 4.82 (28) 4.56 (49) 5.88 (22) 5.75 (70) 5.09 (32) 4.68 (34) 4.36 (50) 4.88 (19) 4.59 (42) 4.5 (41) 4.23 (55) 3.54 (48) 3.83 (71) 4.77 (40) 5.05 (52) 5.63 (79) 4.4 (66) 4.62 (41) 4.06 (87) 4.83 (22) 4.34 (53) 3.5 (80) 4.24 (54) 3.65 (40) 4.26 (46) 4.08 (73) 4.4 (93) 6.06 (48) 5 (37) 4.47 (52) 4.29 (57) 3.74 (92) 4.77 (40) 3.43 (82) 4.49 (32) 3.78 (34) 4.64 (33) 5.32 (28) 3.42 (132) 6.47 (16) 5.22 (30) 4.28 (74) 4.6 (31) 4.63 (32) 4.98 (35) 2.07 (138) 4.28 (53) 3.56 (47) 3.47 (94) 3.98 (76) 4.49 (85) 5.65 (77) 4.92 (41) 3.85 (123) 3.83 (109) 4.3 (53) 4.21 (58) 5.66 (9) 4.32 (47) 3.31 (62) 3.4 (102) 4.19 (65) 5.04 (53) 5.73 (71) 3.99 (87) 4.19 (86) 3.71 (121) 4.14 (63) 3.55 (79) 5.61 (10) 4.14 (58) 3.31 (61) 3.26 (118) 3.54 (88) 5.89 (21) 5.39 (94) 4.08 (83) 4.47 (53) 4.33 (51) 4.49 (40) 3.3 (92) 4.47 (43) 3.93 (72) 2.76 (117)

ICG América Latina en el Mundo COL GTM URY SLV JAM NIC DOM HND ARG BOL PRY VEN Ranking 2014 4.23 4.1 4.04 4.01 3.98 3.82 3.82 3.82 3.79 3.77 3.59 3.32 (66) (78) (80) (84) (86) (99) (101) (100) (104) (105) (120) (131) Ranking 2014* 3 8 5 13 8 0 4 11 0-7 - 1 3 Ranking 2013 69 86 85 97 94 99 105 111 104 98 119 134 Instituciones Infraestructura Macroeconomía Salud y Educ. Prim Educ. Sup. y Capacit. Efic. Merc. Bienes Efic. Merc. Laboral Efic. Merc. Financiero Prep. Tecnológica Tamaño de Mercado Sofist. Empresarial Innovación 3.32 (111) 3.66 (84) 5.65 (29) 5.19 (105) 4.37 (69) 4.03 (109) 4.08 (84) 4.01 (70) 3.84 (68) 4.71 (32) 4.08 (62) 3.21 (77) 3.34 (109) 4.17 (67) 4.74 (64) 5.3 (100) 3.56 (103) 4.58 (45) 4.07 (85) 4.44 (45) 3.47 (88) 3.59 (78) 4.29 (52) 3.07 (95) 4.68 (31) 4.47 (54) 4.52 (84) 5.94 (58) 4.71 (49) 4.41 (57) 3.37 (134) 3.78 (87) 4.5 (46) 3.3 (89) 3.79 (85) 3.15 (82) 3.44 (99) 4.34 (57) 4.23 (100) 5.61 (80) 3.85 (94) 4.45 (55) 3.64 (125) 3.78 (86) 3.24 (93) 3.3 (90) 4.43 (37) 3.5 (51) 3.71 (80) 3.75 (80) 3.29 (136) 5.69 (72) 4.19 (76) 4.28 (76) 4.28 (58) 4.4 (48) 3.61 (75) 2.92 (107) 3.98 (67) 3.22 (75) 3.31 (114) 3.2 (99) 4.71 (67) 5.37 (95) 3.23 (114) 3.81 (125) 3.84 (108) 3.56 (106) 2.84 (113) 2.98 (102) 3.28 (129) 2.68 (123) 3.37 (105) 3.18 (102) 3.82 (123) 5.52 (85) 3.63 (100) 4.17 (91) 3.51 (130) 4.17 (59) 3.18 (97) 3.24 (93) 4 (64) 3.23 (74) 3.29 (116) 3.26 (98) 4.39 (94) 4.98 (107) 3.69 (99) 4.15 (94) 3.85 (107) 3.7 (99) 3.51 (84) 3.72 (68) 3.92 (73) 2.96 (103) 2.79 (137) 3.54 (89) 4.22 (102) 5.78 (67) 4.83 (45) 3.14 (141) 2.97 (143) 3.04 (129) 3.54 (82) 4.97 (24) 3.69 (96) 3.04 (97) 3.53 (90) 3 (109) 5.47 (35) 4.85 (109) 3.73 (97) 3.6 (132) 3.58 (127) 3.33 (121) 2.79 (118) 3.38 (84) 3.61 (103) 3.15 (83) 2.9 (133) 2.7 (117) 5.01 (54) 4.76 (111) 3.27 (112) 4.16 (92) 3.79 (115) 3.74 (93) 2.93 (110) 3.29 (92) 3.39 (121) 2.44 (134) 2.15 (144) 2.65 (121) 3.13 (139) 5.51 (87) 4.34 (70) 2.78 (144) 2.55 (144) 2.91 (131) 2.96 (106) 4.55 (40) 3.04 (134) 2.39 (137) Nota: Ranking 2014 sobre 144 países. Ranking 2014* y 2013 sobre países comunes en ambos años para comparaciones (143 países)

Bolivia Posición: 105 (-7) Transición 1-2 Sofisticación de Negocios Tamaño de mercado Preparación tecnológica Innovación Mercado financiero Instituciones 7 6 5 4 3 2 1 0 Mercado laboral Orientada por Eficiencia Infraestructura Estabilidad Macroeconómic Mercado de bienes Salud y educación Educación Superior y Bolivia Ventajas Competitivas Balance fiscal Tasa de ahorro Baja deuda de gobierno Acceso a crédito Retención de talento en el país Desventajas competitivas Pagos irregulares Crimen organizado y costos del crimen Infraestructura aeroportuaria Tasas impositivas Dificultades para iniciar un negocio Suplidores locales

Cambios en los Pilares de Competitividad Pilar 2013* 2014 Cambio Instituciones 101 89 12 Infraestructura 108 109-1 Ambiente macroeconómico 27 35-8 Salud y educación primaria 105 108-3 Educación superior y capacitación 90 96-6 Eficiencia en el mercado de bienes 134 131 3 Eficiencia en el mercado laboral 126 126 0 Desarrollo del mercado financiero 116 120-4 Preparación tecnológica 119 117 2 Tamaño de mercado 85 84 1 Sofisticación de negocios 101 102-1 Innovación 72 82-10 * Muestra constante Fuente: Informe de Competitividad Global 2013; 2014 del Foro Económico Mundial

Países con Índice de Competitividad Similar 7 6 5 4 3 2 1 0 3.82 3.81 3.8 3.79 3.77 3.74 3.73 3.73 3.72 3.71

Costa Rica Posición: 51 (+3) Transición de 2 a 3 Sofisticación de Negocios Tamaño de mercado Preparación tecnológica Innovación Mercado financiero Instituciones 7 6 5 4 3 2 1 0 Innovación Mercado laboral Infraestructura Estabilidad Macroeconómic Mercado de bienes Costa Rica Salud y educación Educación Superior y Fuente: Informe de Competitividad Global 2013-2014 del Foro Económico Mundial Ventajas Competitivas Confianza en el sistema judicial (independencia, eficiencia, credibilidad de la policía) Calidad de la electricidad Número de suscriptores móviles Educación y sistema de salud Disponibilidad de personal calificado Buenas relaciones empleador-trabajador Apertura comercial Disponibilidad, absorción y transferencia de tecnología Calidad de los suplidores locales Capacidad de innovación Desventajas competitivas Desperdicio de recursos públicos Costos del crimen y la violencia Calidad de la Infraestructura (carreteras, puertos y ferrocarril) Déficit del gobierno Procedimientos para iniciar un negocio Bajo desarrollo del sistema financiero Cantidad de suplidores locales

Cambios en los Pilares de Competitividad Pilar 2013* 2014 Cambio Instituciones 49 46 3 Infraestructura 75 73 2 Ambiente macroeconómico 77 92-15 Salud y educación primaria 61 48 13 Educación superior y capacitación 33 37-4 Eficiencia en el mercado de bienes 63 52 11 Eficiencia en el mercado laboral 52 57-5 Desarrollo del mercado financiero 94 92 2 Preparación tecnológica 53 40 13 Tamaño de mercado 83 82 1 Sofisticación de negocios 31 32-1 Innovación 35 34 1 * Muestra constante Fuente: Informe de Competitividad Global 2013; 2014 del Foro Económico Mundial

Países con Índice de Competitividad Similar 7 6 5 4 4.45 4.43 4.42 4.42 4.42 4.4 4.37 4.37 4.36 4.35 3 2 1 0

El Salvador Posición: 84 (+13) Economía orientada por eficiencia Sofisticación de Negocios Tamaño de mercado Innovación Instituciones 7 6 5 4 3 2 1 0 Infraestructura Estabilidad Macroeconómic Salud y educación Ventajas Competitivas Calidad de la infraestructura (carreteras, aeropuertos, puertos) Penetración de la telefonía móvil Orientación al cliente Desarrollo del sistema financiero Sofisticación de negocios Desventajas competitivas Preparación tecnológicas Mercado financiero Mercado laboral Transición de 2 a 3 Mercado de bienes Educación Superior y El Salvador Costos del crimen y la violencia Calidad de la educación Matrícula secundaria Barreras al comercio Transferencia de tecnología Baja penetración de internet celular

Cambios en los Pilares de Competitividad Pilar 2013* 2014 Cambio Instituciones 125 98 27 Infraestructura 71 57 14 Ambiente macroeconómico 98 99-1 Salud y educación primaria 83 80 3 Educación superior y capacitación 97 93 4 Eficiencia en el mercado de bienes 75 55 20 Eficiencia en el mercado laboral 116 124-8 Desarrollo del mercado financiero 99 86 13 Preparación tecnológica 106 93 13 Tamaño de mercado 89 90-1 Sofisticación de negocios 59 37 22 Innovación 93 51 42 * Muestra constante Fuente: Informe de Competitividad Global 2013; 2014 del Foro Económico Mundial

Países con índice de competitividad similar 7 6 5 4 3 2 1 0 4.04 4.04 4.03 4.03 4.01 4.01 3.98 3.96 3.96 3.95

Guatemala Posición: 78 (+8) Orientada por Eficiencia Sofisticación de Negocios Tamaño de mercado Preparación tecnológicas Innovación Mercado financiero Instituciones 7 6 5 4 3 2 1 0 Mercado laboral Transición 2-3 Infraestructura Estabilidad Macroeconómica Salud y educación primaria Educación Superior y capacitación Mercado de bienes Guatemala Ventajas Competitivas Transparencia en la formulación de políticas Penetración de telefonía celular Calidad de la electricidad Baja deuda del gobierno Disponibilidad de personal capacitado Relaciones laborales Disponibilidad de servicios financieros Absorción tecnológica Disponibilidad y calidad de los proveedores locales Desventajas competitivas Uso de fondos públicos Credibilidad en el sistema político Costos de seguridad y credibilidad de la policía Calidad de la educación Baja penetración de internet Calidad de las instituciones de investigación

Cambios en los Pilares de Competitividad Pilar 2013* 2014 Cambio Instituciones 106 108-2 Infraestructura 77 67 10 Ambiente macroeconómico 68 64 4 Salud y educación primaria 98 99-1 Educación superior y capacitación 102 102 0 Eficiencia en el mercado de bienes 64 45 19 Eficiencia en el mercado laboral 87 84 3 Desarrollo del mercado financiero 43 45-2 Preparación tecnológica 81 88-7 Tamaño de mercado 75 78-3 Sofisticación de negocios 50 52-2 Innovación 87 94-7 * Muestra constante Fuente: Informe de Competitividad Global 2013; 2014 del Foro Económico Mundial

Países con índice de competitividad similar 7 6 5 4 4.15 4.15 4.14 4.13 4.1 4.08 4.04 4.04 4.03 4.03 3 2 1 0

Honduras Posición: 100 (+11) Economía Transición 1-2 Sofisticación de Negocios Tamaño de mercado Preparación tecnológicas Innovación Mercado financiero Instituciones 7 6 5 4 3 2 1 0 Mercado laboral Orientadas por Eficiencia Infraestructura Estabilidad Macroeconómic Mercado de bienes Salud y educación Educación Superior y Honduras Ventajas Competitivas Apertura comercial Cooperación entre empleados y patronos Disponibilidad de servicios financieros Fortaleza de los bancos Transferencia tecnológica Colaboración entre universidades y empresas Desventajas competitivas Uso del gasto público Déficit fiscal Seguridad y credibilidad de la policía Calidad de la educación Incentivos a la inversión Procedimientos para iniciar un negocio Acceso y conectividad de la población a internet Innovación

Cambios en los Pilares de Competitividad Pilar 2013* 2014 Cambio Instituciones 129 104 25 Infraestructura 112 102 10 Ambiente macroeconómico 99 122-23 Salud y educación primaria 87 84 3 Educación superior y capacitación 107 99 8 Eficiencia en el mercado de bienes 110 91 19 Eficiencia en el mercado laboral 137 129 8 Desarrollo del mercado financiero 60 59 1 Preparación tecnológica 100 97 3 Tamaño de mercado 93 93 0 Sofisticación de negocios 88 64 24 Innovación 118 74 44 * Muestra constante Fuente: Informe de Competitividad Global 2013; 2014 del Foro Económico Mundial

Nicaragua Posición: 99 (-) Economía orientada por factores Sofisticación de Negocios Tamaño de mercado Preparación tecnológica Innovación Mercado financiero Instituciones 7 6 5 4 3 2 1 0 Mercado laboral Transición 1-2 Infraestructura Estabilidad Macroeconómic Mercado de bienes Nicaragua Salud y educación Educación Superior y Ventajas Competitivas Bajo déficit público Penetración de la telefonía celular Apertura comercial Flexibilidad del mercado laboral Costos de seguridad y crimen Desventajas competitivas Derechos de propiedad Independencia del poder judicial Uso de los fondos públicos Confianza en el sistema político Conectividad aérea Calidad de la educación Baja preparación tecnológica Innovación y sofisticación de negocios

Cambios en los Pilares de Competitividad Pilar 2013* 2014 Cambio Instituciones 96 113-17 Infraestructura 102 99 3 Ambiente macroeconómico 94 67 27 Salud y educación primaria 84 94-10 Educación superior y capacitación 106 113-7 Eficiencia en el mercado de bienes 118 124-6 Eficiencia en el mercado laboral 103 107-4 Desarrollo del mercado financiero 102 106-4 Preparación tecnológica 116 113 3 Tamaño de mercado 100 102-2 Sofisticación de negocios 111 128-17 Innovación 96 122-26 * Muestra constante Fuente: Informe de Competitividad Global 2013; 2014 del Foro Económico Mundial

Panamá Posición: 48 (-8) Transición de Eficiencia a Innovación Sofisticación de Negocios Tamaño de mercado Innovación Instituciones 7 6 5 4 3 2 1 0 Infraestructura Estabilidad Macroeconómic Salud y educación Ventajas Competitivas Calidad de la infraestructura Penetración de la telefonía celular Acceso a internet en las escuelas Incentivos a la inversión Facilidad para abrir negocios Apertura comercial y hacia la IED Capacidad de atraer talento humano Desarrollo del sistema financiero Transferencia tecnológica Sofisticación de los negocios Preparación tecnológicas Mercado financiero Mercado laboral Innovación Mercado de bienes Panamá Educación Superior y Desventajas competitivas Independencia del sistema judicial Confianza en la clase política Costos del crimen y la violencia Calidad de la educación Baja matrícula en educación básica y secundaria Uso eficiente del talento Poca disponibilidad de proveedores locales Disponibilidad de científicos e ingenieros

Cambios en los Pilares de Competitividad Pilar 2013* 2014 Cambio Instituciones 65 70-5 Infraestructura 37 40-3 Ambiente macroeconómico 54 52 2 Salud y educación primaria 65 79-14 Educación superior y capacitación 66 66 0 Eficiencia en el mercado de bienes 35 41-6 Eficiencia en el mercado laboral 73 86-13 Desarrollo del mercado financiero 16 22-6 Preparación tecnológica 47 53-6 Tamaño de mercado 80 80 0 Sofisticación de negocios 52 54-2 Innovación 36 40-4 * Muestra constante Fuente: Informe de Competitividad Global 2013; 2014 del Foro Económico Mundial

República Dominicana Posición: 101 (+4) Economía orientada por eficiencia Sofisticación de Negocios Tamaño de mercado Preparación tecnológicas Innovación Mercado financiero Transición 2-3 Instituciones 7 6 5 4 3 2 1 0 Mercado laboral Infraestructura Estabilidad Macroeconómic Mercado de bienes Salud y educación Educación Superior y Rep. Dominicana Ventajas Competitivas Transparencia en el desarrollo de políticas Infraestructura y conectividad aérea Baja deuda pública Relaciones laborales Disponibilidad de servicios financieros Fortaleza de los bancos Transferencia tecnológica a partir de IED Desventajas competitivas Independencia del poder judicial Credibilidad en los políticos Favoritismo en las decisiones públicas Uso de los recursos públicos Seguridad / credibilidad de la policía Uso eficiente del recurso humano Calidad de la educación Calidad de la electricidad Innovación

Cambios en los Pilares de Competitividad Pilar 2013* 2014 Cambio Instituciones 119 115 4 Infraestructura 107 98 9 Ambiente macroeconómico 114 93 21 Salud y educación primaria 107 106 1 Educación superior y capacitación 93 98-5 Eficiencia en el mercado de bienes 97 94 3 Eficiencia en el mercado laboral 113 106 7 Desarrollo del mercado financiero 85 99-14 Preparación tecnológica 74 84-10 Tamaño de mercado 67 68-1 Sofisticación de negocios 69 73-4 Innovación 110 102 8 * Muestra constante Fuente: Informe de Competitividad Global 2013; 2014 del Foro Económico Mundial

Países con Índice de Competitividad Similar 7 6 5 4 3 2 1 0 3.84 3.83 3.82 3.82 3.82 3.81 3.8 3.79 3.77 3.74

Bolivia Factores problemáticos (5 principales según la Encuesta Ejecutiva) Problema 1 Problema 2 Problema 3 Problema 4 Problema 5 Acceso a laborales cambiarias Costa Rica Burocracia Infraestructura Acceso a El Salvador Seguridad Acceso a Burocracia Burocracia Corrupción Inestabilidad política Infraestructura laborales Inflación Guatemala Seguridad Corrupción Infraestructura Burocracia Capacitación de la Honduras Corrupción Seguridad Burocracia Acceso a Nicaragua Burocracia Capacitación de la Panamá Corrupción Capacitación de la Rep. Dominicana fiscales Acceso a fiscales Infraestructura Corrupción Acceso a Burocracia laborales Pobre ética en el trabajo Corrupción Inflación Capacitación de la

Algunas reflexiones Grandes temas sin resolver y se vuelven permanentes 1. Estados altamente burocráticos y corrupción Debilidad en la institucionalidad y la poca confianza que en ella existe 2. Seguridad sigue siendo tema prioritario en Guatemala, El Salvador y Honduras 3. Acceso a qué pasará cuando se acabe (pronto) el crédito barato? 4. Mercados laborales ineficientes Altamente regulados Escasez de personal calificado lo cual refleja un problema generalizado de la calidad y pertinencia de la educación