Conferencia de Prensa Asociación de Bancos de México 27 de noviembre de 2013 1
Siderúrgicas Transportes y Aeropuertos FIBRA Conglomerados Mineras Telecomunicaciones y Medios Comerciales Alimentos y Bebidas Gpos. Fin. La banca explica la mayor inversión del sector privado mexicano Capital en México registrado en BMV [Miles de millones de pesos; 3Q 2013] 660 320 410 425 340 50 55 100 140 185 Fuente: Bolsa Mexicana de Valores, CNBV 2
Siderúrgicas Transportes y Aeropuertos FIBRA Conglomerados Mineras Telecomunicaciones y Medios Comerciales Alimentos y Bebidas Gpos. Fin. La banca explica la mayor inversión del sector privado mexicano Capital en México registrado en BMV [Miles de millones de pesos; 3Q 2013] 660 320 410 425 340 50 55 100 140 185 Fuente: Bolsa Mexicana de Valores, CNBV 3
Siderúrgicas Transportes y Aeropuertos FIBRA Conglomerados Mineras Telecomunicaciones y Medios Comerciales Alimentos y Bebidas Gpos. Financieros La banca explica la mayor inversión del sector privado mexicano Capital en México registrado en BMV [Miles de millones de pesos; 3Q 2013] 660 320 410 425 340 50 55 100 140 185 Fuente: Bolsa Mexicana de Valores, CNBV 4
Nissan GM VW Ford Chrysler Honda Toyota Fiat con alto nivel de competencia y a la par de los mejores ejemplos Automotrices [Participación de mercado en producción de vehículos, Ene Oct 2013] 23.3 21.5 18.1 18.0 12.8 Concentración [IHH*] 1,800 2.2 2.1 1.9 1,600 Bancos [Participación de mercado en activos totales, Jun 2013] 20.6 20.2 18.4 13.4 12.2 7.6 4.0 3.6 Bancos Automotrices Resto 1 2 3 4 5 6 7 *IHH: Índice de Herfindahl-Hirschmann se define como la suma de los cuadrados de la participación de mercado de cada competidor 5
lo que se traduce en una amplia cobertura en todo el país Sucursales 13,475 Cuentas de Crédito 25.4 millones Terminales punto de venta +643,000 Cuentas de Débito 99.4 millones Cajeros Automáticos +39,400 Operaciones con Tarjetas +2.9 miles de millones Corresponsales +23,000 Fuente: Banxico, CNBV, Asociación de Bancos de México 6
lo que se traduce en una amplia cobertura en todo el país Sucursales 13,500 Cuentas de Crédito 25.4 millones Terminales punto de venta +643,000 Cuentas de Débito 99.4 millones Cajeros Automáticos +39,400 Operaciones con Tarjetas +2.9 miles de millones Corresponsales +23,000 Fuente: Banxico, CNBV, Asociación de Bancos de México 7
lo que se traduce en una amplia cobertura en todo el país Sucursales 13,500 Cuentas de Crédito 25.4 millones Terminales punto de venta 650,000 Cuentas de Débito 99.4 millones Cajeros Automáticos +39,400 Operaciones con Tarjetas +2.9 miles de millones Corresponsales +23,000 Fuente: Banxico, CNBV, Asociación de Bancos de México 8
lo que se traduce en una amplia cobertura en todo el país Sucursales 13,500 Cuentas de Crédito 25.4 millones Terminales punto de venta 650,000 Cuentas de Débito 99.4 millones Cajeros Automáticos 40,000 Operaciones con Tarjetas +2.9 miles de millones Corresponsales +23,000 Fuente: Banxico, CNBV, Asociación de Bancos de México 9
lo que se traduce en una amplia cobertura en todo el país Sucursales 13,500 Cuentas de Crédito 25.4 millones Terminales punto de venta 650,000 Cuentas de Débito 99.4 millones Cajeros Automáticos 40,000 Operaciones con Tarjetas +2.9 miles de millones Corresponsales 23,000 Fuente: Banxico, CNBV, Asociación de Bancos de México 10
lo que se traduce en una amplia cobertura en todo el país Sucursales 13,500 Transacciones con Tarjetas 3 mil millones Terminales punto de venta 650,000 Cuentas de Débito 100 millones Cajeros Automáticos 40,000 Cuentas de Crédito 25 millones Corresponsales 23,000 Fuente: Banxico, CNBV, Asociación de Bancos de México 11
lo que se traduce en una amplia cobertura en todo el país Sucursales 13,500 Transacciones con Tarjetas 3 mil millones Terminales punto de venta 650,000 Cuentas de Débito 100 millones Cajeros Automáticos 40,000 Cuentas de Crédito 25 millones Corresponsales 23,000 Fuente: Banxico, CNBV, Asociación de Bancos de México 12
lo que se traduce en una amplia cobertura en todo el país Sucursales 13,500 Transacciones con Tarjetas 3 mil millones Terminales punto de venta 650,000 Cuentas de Débito 100 millones Cajeros Automáticos 40,000 Cuentas de Crédito 25 millones Corresponsales 23,000 Fuente: Banxico, CNBV, Asociación de Bancos de México 13
Alemania México Reino Unido Turquía Francia Sudáfrica Argentina EUA Brasil Japón Canadá Corea Rusia Italia China Australia India La banca mexicana está entre las mejor capitalizadas y más sólidas Índice de capital básico (Tier 1) [%] Básico 1 (Tier 1 Common Equity) Básico 2 (Additional Tier 1) 15.2 14.6 0.52 14.1 14.1 14.0 13.6 13.5 12.7 12.6 12.3 12.2 11.5 11.0 11.0 10.9 10.6 10.1 9.7 ICAP mínimo por Basilea III: 10.5% Capital básico 1 mínimo requerido por Basilea III: 7.0% La banca mexicana es de las primeras en cumplir con los nuevos requerimientos de Basilea III Fuente: IMF Financial Soundness Indicators, última fecha disponible para cada país 14
Italia Portugal Grecia España Rusia Brasil México Polonia Colombia EUA India Corea China Chile Malasia Alemania Japón con una sana relación de crecimiento de crédito vs. PIB Crecimiento PIB vs. crecimiento del crédito al sector privado [2002-2011; múltiplo] 25 Veces 19.4 14.6 5.9 3.5 3.1 2.9 2.9 2.5 2.0 1.7 1.4 1.1 0.9 0.8 (0.0) (0.3) Fuente: Banco Mundial World Development Indicators 15
1T2011 2T2011 3T2011 4T2011 1T2012 2T2012 3T2012 4T2012 1T2013 2T2013 3T2013 y estrechamente ligada al crecimiento económico Crecimientos anuales [%] Crédito total [Miles de millones de pesos corrientes] 8.6% 13.3% 9.9% 8.6% 2,220 2,530 2,740 4.4% 5.0% 1.3% Sep-2011 Sep-2012 Sep-2013 Cartera Nominal Cartera Real PIB Fuente: Banxico 16
El crédito crece a pesar de la desaceleración económica Crédito [Miles de millones de pesos corrientes] Empresas Consumo 460 560 13.2% 640 7.9% 1,040 1,140 1,230 Sep-2011 Sep-2012 Sep-2013 Vivienda 7.6% 400 450 480 Sep-2011 Sep-2012 Sep-2013 Sep-2011 Sep-2012 Sep-2013 Fuente: Banxico 17
La cartera crediticia al sector privado crece 9.2% (nominal) Crecimiento real anual [% a 3T 2013] 28.9% Crecimiento nominal Crecimiento real 24.6% 13.2% 9.5% 9.2% 8.6% 7.9% 7.6% 5.7% 5.0% 4.4% 4.0% Pymes Consumo Sector Privado Cartera Total Empresas Vivienda Saldo ( Miles de MDP) 217 637 2,342 2,733 1,225 481 Fuente: ABM con información de INEGI (nuevo año base 2008) y Banco de México; cifras preliminares para Pymes. Variación anual del PIB. 18
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 La banca presta todos los depósitos que capta del público Crédito y depósitos bancarios 1 [Miles de millones de pesos] Crédito como porcentaje de depósitos [%] 2,900 103 2,800 97 1,100 960 2012 sep-13 Depósitos 2 Crédito 1/ Saldos a septiembre de cada año. 2/Depósitos excluye el concepto de Títulos de Crédito Emitidos Fuente: CNBV. Datos 2013 correspondientes a Septiembre 19
Financiamiento doméstico en México % del PIB % del M4 60 140 50 40 30 20 10 120 100 80 60 40 20 0 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 0 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 Sector Público Sector Privado Fuente: Banco de México 20
Incremento en cartera vencida focalizado en desarrolladores Aumento en cartera vencida por portafolio [Miles de millones de pesos] 21 4 1 4 9 2 Resto Nómina Segmentos bajos ingresos 100 67 Sep-12 Empresas Consumo Vivienda Sep-13 2.5% Cartera vencida como porcentaje de cartera total 3.4% Fuente: CNBV 21
Mejor atención a los usuarios Acciones de defensa en relación a cuentas bancarias* [%] Otros Controversias 1.7 0.0 0.3 1.6 0.0 0.3 Trabajo con institución y clientes para llegar a acuerdos al existir inconformidad Asesorías 1.4 1.3 Dudas sobre productos, servicios y trámites Ene-Sep 2012 Ene-Sep 2013 *Cuentas con tarjeta de débito y/o crédito Fuente: CONDUSEF, Banxico 22
Acciones en el Buen Fin Hasta 24 meses sin intereses en TDC y hasta 40 meses de plazo con tasas preferenciales. Puntos dobles y triples en compras a meses sin intereses y puntos extras de lealtad. Promociones de deuda cancelada y bonificación de mensualidades. Disminución en tasa o eliminación de comisión por apertura en financiamiento automotriz. Descuentos en seguros de auto, vida, casa y personales. Promoción en desplegados en prensa, folletería, radio, TV e Internet. Por tercer año, la Banca participó en el Buen Fin 23
Resultados del Buen Fin Facturación [Miles de millones de pesos] Crédito Total 60% 51% 16.5 18.5 10.6 31.2 4.5 26.6 2010 2011 2012 2013 17.7 Débito 9.1 41% 2010 2011 2012 2013 4.5 7.1 10.1 12.7 % Crecimiento anual 2010 2011 2012 2013 El 40% de las compras con Tarjeta de Crédito fueron realizadas bajo algún esquema de meses sin intereses Fuente: Análisis ABM con información de E-global y Prosa, representatividad del 97% 24
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20 años de apoyar a los niños y jóvenes en México Beneficiarios directos de Fundación Quiera [miles de individuos] 199 179 156 140 125 110 95 74 77 68 64 59 50 41 25 33 19 13 8 4 $225 millones invertidos Casi 200 mil niños y jóvenes beneficiados 24 mil niños y jóvenes en talleres de verano Casi 11 mil personas atendidas en su salud emocional Más de 6 mil becas educativas 481 proyectos financiados 335 becas psiquiátricas 82 Instituciones Amigas de Quiera 17 Estados de la República 11 modelos de atención publicados 1 manual de terapia cognitivo conductual para estrés post traumático 4 investigaciones sobre infancia vulnerable Fuente: Asociación de Bancos de México: Fundación Quiera 25
Comentarios a la recién aprobada Reforma Financiera Culmina proceso legislativo Nuevo diálogo con autoridades para traducir Reforma en reglamentos Evaluación del crédito Competencia Más de 220 adecuaciones Celebramos que la Reforma alinea los incentivos para buscar más crédito más barato CONDUSEF Ring Fencing El crédito crecerá con prudencia y sostenibilidad sin recurrir a cajones ni topes en precios Capital/Liquidez Resoluciones 26
En síntesis La banca es la industria con mayores niveles de inversión en el país Mantiene una buena relación en crecimiento de crédito vs. PIB Ha mejorado los niveles de atención a clientes El crédito aumentó 8.6% con respecto al tercer trimestre de 2012 a pesar de la desaceleración económica por la que atraviesa el país Deterioro focalizado de la cartera vencida Apoyo importante en el éxito del Buen Fin Reforma Financiera aprobada; trabajaremos ahora en las más de 220 adecuaciones que implica en la regulación 27
Conferencia de Prensa Asociación de Bancos de México 27 de noviembre de 2013 28