Panel 1: MÉXICO Y SU ENTORNO ECONÓMICO SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE LOS PROGRAMAS DE GARANTÍA.

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1 Panel 1: MÉXICO Y SU ENTORNO ECONÓMICO SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE LOS PROGRAMAS DE GARANTÍA. El papel de la banca de desarrollo en la consolidación de las PYMES Ing. Héctor Rangel Domene Director General 30 de septiembre 2010

2 Índice Situación actual de México. Principales Ejes de Fomento: Cadenas Productivas. Compras de Gobierno. Crédito. Programas Sectoriales. Garantías. Resultados NAFIN: Evolución de Saldos de la Cartera de Crédito Sector Privado NAFIN. Cartera Vigente de la Banca Múltiple a las MIPYMES. Capacitación y Desarrollo Empresarial. Principales Ejes de Negocio de Banca de Inversión. Conclusiones.

3 Situación Actual de México

4 Ene Feb Mar Abr May Jun Índice Global de la Actividad Económica (IGAE) Variación % Anual Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Fuente: INEGI

5 Actividad industrial Variación % Anual La actividad industrial disminuyó respecto al mes anterior, al pasar de 8.4% en junio a 5.4% en julio. 15 Jul Dic Jun Jul Total Manufacturas Construcción Fuente: INEGI Electricidad y gas Minería

6 Consumo e Inversión del Sector Privado Variación % Anual Las tasas de crecimiento del consumo e inversión privados aún son inferiores a lo que se requiere para reactivar el mercado interno T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T Consumo Privado Inversión Privada Fuente: BBVA Bancomer, con datos de INEGI e IMSS

7 Estratificación Empresarial Unidades Económicas Censo 2009 : 5,144,056 Grandes 9, % MIPYMES: + 50% del PIB % empleo. Medianas 42, % Pequeñas 214, % Microempresas 4,877, %

8 Crédito al Sector Privado Comparación Internacional (crédito total como % PIB) 200% 150% 100% 50% 22% 0% *Fuente; World Bank. 2007

9 Principales Ejes de Fomento

10 Principales Ejes de Fomento Cadenas Productivas Compras de Gobierno Crédito Programas Sectoriales Garantías RED INTERMEDIARIOS FINANCIEROS Plataforma Tecnológica

11 Cadenas Productivas Apoyo integral a las PYMES que tienen una relación de negocio con una Gran Empresa u Organismo del Sector Público, mediante Financiamiento, Capacitación e Información. PYMES PROVEEDORES ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS PYMES DISTRIBUIDORES Plataforma 100% electrónica Factoraje Crédito Esquema Multi Banco Información Telecomunicaciones Capacitación y AT Internet Teléfono

12 Saldos Cadenas Productivas (MDP.)

13 Operación Acumulada 2010 (MDP.) Nafin ha otorgado más de 1 Billón de pesos en liquidez a proveedores. 39 Intermediarios Financieros. 68 mil proveedores afiliados. 10 mil transacciones diarias. 1,000 Millones de Pesos promedio por día.

14 Compras de Gobierno Necesidad Liquidez a proveedores Producto Cadenas Productivas Compras del Gobierno Federal Recursos para el desarrollo de proyectos Financiamiento de contratos Cartas de Crédito Garantía y Fianza Electrónica Información, Capacitación y Herramientas Portal Nafin.com y Centro de atención a MIPYME s Cambios a la Normatividad Institucionalidad del Modelo: Comisión Intersecretarial de Compras y Obras de la Administración Pública Federal a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

15 Compras del Gobierno Federal: Julio 2010 Las compras a PYMES suman $41,921 MDP a julio Las entidades y dependencias han asignado 94,500 contratos a PYMES. Fuente: SE, Comisión Intersecretarial de Compras y Obras de la Administración Pública Federal para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Agosto 2010

16 Crédito PYME y Programas Sectoriales Transporte Carga y Pasaje Transporte Urbano Automotriz Flotillas Crédito Automotriz Taxis Equipamiento Ahorro de Energía Tecnología y Maquinaria Especializados Educación. Cuero Calzado Emergentes

17 Emergente 2010: Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas DESTINO MONTOS Capital de Trabajo Activos Fijos Hasta 2 MDP Inicialmente se instrumentará en Veracruz, lugar más afectado; dependiendo de los resultados de los censos se instrumentará en Tabasco, Oaxaca y Chiapas. PLAZO GRACIA 3 años para Capital de Trabajo 5 años para Maquinaria y Equipo 10 años para Remodelación de Inmuebles Hasta 6 meses de capital 8 intermediarios participantes: AVANCES VERACRUZ: Inicio: 27 de septiembre de Vigencia: 31 de diciembre de Censo: En proceso de la SE. Se instalarán 7 módulos en las cámaras y centros México Emprende para agilizar el levantamiento del censo. Centros de Operación: Veracruz. Minatitlán. Coatzacoalcos.

18 Objetivo del Programa de Garantías Que las empresas, así como las personas físicas con actividad empresarial tengan acceso al crédito bancario, a través del sistema financiero. Que el sistema financiero, otorgue créditos a las empresas que por alguna razón, no se consideren elegibles. Mejorar las condiciones de los financiamientos, así como desarrollar sectores estratégicos. Impulsar la participación de un mayor número de intermediarios. Atender a aquellas empresas que se ubiquen en zonas y regiones en que se presenten siniestros o desastres naturales.

19 Beneficios obtenidos por las PYMES a través del programa de Garantías Eliminación de barreras: ACCESO AL CREDITO Disminución de solicitudes garantías Ampliación de la Oferta: Múltiples canales y productos Desempeño del mandato: POBLACIÓN OBJETIVO FOMENTO A LA INVERSIÓN PRODUCTIVA Atención a las PYMES Desarrollo de Cadenas Productivas Direccionamiento del crédito: Atención a sectores y regiones estratégicos Fomento a la inversión: Financiamiento de largo plazo Adquisición de activos fijos Costo del Financiamiento: Disminución de tasas de interés

20 Desarrollo de un programa de Garantías robusto Modelo Desarrollo de Productos. Fideicomiso de Riesgo y Contragarantía. Aportaciones de Recursos. Proceso Crediticio Sistematización Red de IF Direccionamiento Normatividad. Supervisión. Toma de decisiones. Automatización 100% Gestión de Portafolio. Análisis y seguimiento. Intermediarios Bancarios. Intermediarios no Bancarios. Intermediarios Especializados. Masivos. Sectoriales. Regionales.

21 Esquemas de cobertura alineados a las necesidades de las PYMES Tradicional Cobertura de Portafolio Garantía del 50% Garantía hasta del 80% en Esquemas Sectoriales Garantía hasta del 100% en Programas para Emergencias Empresarial Sectoriales Subasta Primeras Pérdidas (Subasta) Cobertura Primeras Pérdidas Asignación por: Tipo de IF Estrato Segmento Limite en Garantías y Tasa Micro Crédito Emergencias

22 Portafolio diversificado y con diferentes objetivos de desarrollo Empresarial Acceso al crédito a las empresas en mejores condiciones. Masivo, multisectorial, multiregiones y multibanco. Sectorial Subasta Micro Crédito Emergencias Portafolio con características específicas del sector o región al cual se orientará el apoyo financiero, con objeto de promover proyectos de impacto económico. Proceso de selección y asignación de recursos a los productos con las mejores condiciones hacia las pymes. Portafolio de montos menores, operado a través de intermediarios especializados, con procesos y productos específicos para atender este segmento de mercado. Portafolio para atender empresas en regiones afectadas por desastres naturales o económicos en una zona específica.

23 Resultados NAFIN

24 Evolución de Saldos de la Cartera Sector Privado de NAFIN (MDP.) Tasa de crecimiento MIPYMES- Banca Múltiple NAFIN Ago 09/ Ago 10 10% 26% Programa de Garantías representa el 43% $144,664 $148,041 $104,600 $117,385 Crédito Cadenas Garantías

25 Evolución de Saldos de la Cartera Sector Privado de NAFIN (MDP.) A Agosto 2010: Crédito 27% Garantías 43% Cadenas 30%

26 Cartera vigente de la Banca Múltiple a las MIPYMES (MDP.) La cartera colocada entre MIPYMES registra un crecimiento de 11% de mayo de 2009 al mismo mes de 2010 y de 5% en el presente año. $ 103,356 $ 100,764 Tasa de crecimiento 11% Jun vs Jun % Dic vs Jun $ 106,129 Cartera con Garantía NAFIN 39% 57% 56% Fuente: Asociación de Bancos de México (ABM) y BANXICO.

27 Saldo de crédito inducido a través del programa de garantías 57,021 59,802 40,797 27, ,577 2,826 4,947 7,056 10,393 12,042 15,894

28 Garantías acumuladas registradas 1,522,503 1,036, , ,822 2,588 5,441 24,878 43, , ,887 69, , ,184

29 Empresas Apoyadas con Garantías NAFIN 108,568 82,928 2,620 1,866 3,984 5,089 5,885 10,870 11,997 47,296 40,395 31,504 59,080

30 Diversificación de portafolio y red de IF Empresarial 53% Subasta 32% Saldo Inducido: $ 59,632 MDP Emergente 13% Microcrédito < 1% Sectorial 2% BBVA 32% Banorte 27% Santander 8% Banamex 9% Otros 11% HSBC 8% Bajío 5% 0% 0%

31 Capacitación y Desarrollo Empresarial A Agosto del 2010, registramos una programación de 5,125 eventos presenciales, lo cual representa 102,500 beneficiados con el programa de capacitación a nivel nacional en el período, lo que representa un avance de meta del 51%. Distribución por tipo de programa:

32 Principales Ejes de Negocios de Banca de Inversión

33 Principales Ejes de Negocios de Banca de Inversión Capital de Riesgo Financiamiento Estructurado Desarrollo Sustentable: energía renovable, medio ambiente y cambio climático Garantías Bursátiles RED INTERMEDIARIOS FINANCIEROS FONDO DE FONDOS CONACYT INVERSIONISTAS PRIVADOOS Plataforma Tecnológica

34 Conclusiones

35 Conclusiones La banca de desarrollo funge como: Instrumento de política económica de los distintos gobiernos en el mundo. Pieza fundamental, para la reactivación económica internacional. A través de las instituciones de fomento, se han puesto en operación distintos programas de tipo contra cíclico, incentivando la participación de un mayor número de agentes económicos en el proceso de reactivación económica.

36 operaciones de crédito. Conclusiones La utilización de las Garantías permite: Disminuir la aversión al riesgo entre los agentes económicos, lo que incentiva la colocación de crédito y por lo tanto la inversión productiva. Compartir y diversificar los riesgos a los que están expuestas las instituciones. La bancarización de agentes económicos, que por falta de colateral no tienen acceso al crédito. Mejorar las condiciones del financiamiento. Otorgar créditos a sectores considerados como de alto riesgo por la Banca. Atender de forma oportuna a las empresas afectadas por desastres naturales. Reducir los niveles de capital necesarios por la banca comercial en sus

37 Panel 1: MÉXICO Y SU ENTORNO ECONÓMICO SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE LOS PROGRAMAS DE GARANTÍA. El papel de la banca de desarrollo en la consolidación de las PYMES Ing. Héctor Rangel Domene Director General 30 de septiembre 2010