Administrador para Windows GUÍA DE AYUDA No. 652 PROCESO: " COMO SUBIR FACTURAS ELECTRÓNICAS AL BUZÓN VIRTUAL PROCEDIMIENTO: Para poder subir nuestras facturas electrónicas sean CFD o CFDI al Buzón Virtual, es necesario previamente que cuente con, acceso a Internet, versión 4.4 del Administrador 2000 con el Número de Control 121008 o superior, Adobe Reader, y un navegador de internet (Internet Explorer 8, 9 o superior, Google Chrome, Firefox, Safari u Opera), ahora siga estos pasos como emisor de la factura: CONFIGURACIÓN CATÁLOGO DE CONEXIONES 1. Ingrese a su menú de catálogo conexiones.
2. Crear una nueva conexión con su botón a. Clave de 3 caracteres para identificar su conexión y es un parámetro no modificable puede utilizar la clave del ejemplo o el que usted decida. b. Escriba un nombre para su conexión como en este ejemplo publicaciones. c. El canal seleccione webservice como en el ejemplo.
d. Seleccione estándar en webservice tal como se ve en el ejemplo. e. Capture su usuario que le fue proporcionado vía correo electrónico. (no capturar el de este ejemplo) f. Tecle el Password que le fue proporcionado en su correo electrónico como lo fue en inciso anterior. g. Capture la URL C2KPUBLICARENWEB como se muestra en el ejemplo. 3. Ahora guarde su conexión con el botón 4. Seleccione la conexión que se incorporó y presione el botón para consultar el saldo de las publicaciones disponibles 5. En esta misma ventana está el botón cuya función es enviar el password al receptor por e-mail y ahí le desplegara el catálogo de clientes para su asignación, pudiendo filtrar este por Cliente, Nombre del Cliente y R.F.C. 6. En esta misma ventana está el botón cuya función es definir un password para las publicaciones. El usuario emisor podrá a través de una contraseña y una cuenta de correo acceder al portal para visualizar todos los documentos publicados de todos sus clientes. Nota: Cuando por primera vez va a asignar el password estará inhabilitado el campo llamado Anterior y solo estará activos los campos Nuevo y E-Mail. 7. En caso de extravió u olvido del password, se podrá enviar este a la cuenta dada de alta en éste apartado. Aquí también se podrá cambiar la contraseña o el password del emisor para
acceder al portal, presionando él botón y le desplegara la siguiente ventana con la cuenta de correo con la que se registró el receptor y deberá presionar si desea continuar; al pulsar ésta opción se enviará el password para publicaciones que el usuario receptor o cliente digitó cuando se dió de alta en el portal (Buzón Virtual) o de lo contrario para abortar la operación. 8. Cierre su ventana de conexiones. CONFIGURACIÓN TIPO DE DOCUMENTO 1. Ahora configuraremos el tipo de documento tanto para CFD como para CFDI NOTA: Si usted acaba de crear una nueva empresa no es necesario crear estos documentos ya que el sistema los creara y quedaran configurados
2. Seleccionar el tipo de documento según su operación es decir para CFD y para CFDI para ambos casos es la misma configuración, ahora modifique el documento con él que opera su factura y presione 3. Ahora dentro del detalle del documento active dando clic con su puntero del mouse en los siguiente campo. 4. Con ello se le está indicando al documento que la publicación se hará de forma automática. 5. En caso de no haber habilitado la opción anterior, la publicación se podrá hacer de forma manual, seleccionando el documento en el listado del módulo de facturación y pulsar el botón del lado derecho llamado Publica el documento o CFD
6. Presione el botón 7. Ahora seleccione la conexión que incorporamos en el punto 2 de la configuración de la conexión. 8. Puede hacer él envió del archivo XML o el del PDF o Ambos, elija la de su preferencia NOTA: Si usted acaba de crear una nueva empresa no es necesario crear esta conexión
ACCESO AL PORTAL POR PARTE DEL EMISOR Abrir el explorador de internet cualquiera que este fuera Y acceder a la siguiente liga http://www.control2000.com.mx/portalfacturas/ 1. Al abrirse la página de Buzón Virtual, el proveedor o usuario emisor deberá acceder al portal digitando su No. De cliente en el campo llamado RFC y la contraseña que digitó en el catálogo de conexiones en el sistema de Administrador 2000. (esto lo puede consultar en el punto 2 de configuración de conexión de esta guía. 2. Una vez habiendo accedido al portal, se podrán localizar los documentos en pantalla y en caso de ser necesario, hay una interfaz de filtrado, dentro de este portal se podrá descargar, tanto el archivo en formato.xml, como en formato.pdf,
3. Para descargar un documento del portal, solo se selecciona el documento, y en la última columna llamada Acciones se pulsa la opción deseada, ya sea el xml o el pdf.
4. Al pulsar en cualquiera de las dos opciones, se abrirá una ventana, en la cual, se podrá visualizar el documento, o en su defecto la opción para descargarlo y guardarlo localmente en la computadora. 5. A diferencia del portal cuando se accede como cliente o usuario receptor, éste portal del emisor cuenta con una tercera opción en la columna llamada Acciones, con la que se puede hacer envíos de los CFDs o CFDIs, a través del correo electrónico, a la cuenta del cliente dada de alta en el catálogo de clientes, en el Administrador 2000.
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PASOS PARA DESCARGAR ARCHIVOS XMLs, y PDFs DE CFDs Y CFDIs DEL PORTAL COMO RECEPTOR. 1.- Alta del usuario receptor de primera vez. a) Abrir el explorador de internet y acceder a la siguiente liga http://www.control2000.com.mx/portalfacturas/ b) Al abrirse la página de Buzón Virtual, el cliente o usuario receptor se deberá registrar, por lo que como primer paso deberá digitar su RFC en la opción llamada Registrarse por primera vez Presione el botón c) Se abrirá un formulario, el cual deberá ser llenado, en dicho formulario se digitará una contraseña, la cual deberá ser recordada para acceder nuevamente al portal para la consulta y descarga de los documentos.
2.- Acceso al portal a partir de una segunda vez. a) Abrir el explorador de internet y acceder a la siguiente liga http://www.control2000.com.mx/portalfacturas/ b) Al abrirse la página de Buzón Virtual, el cliente o usuario receptor deberá acceder al portal digitando su RFC y la contraseña que digitó en el formulario cuando se registró por primera vez, en la opción llamada Ingresar. Presione el botón c) Una vez habiendo accedido al portal, se podrán localizar los documentos en pantalla y en caso de ser necesario, hay una interfaz de filtrado, dentro de este portal se podrá descargar, tanto el archivo en formato.xml, como en formato.pdf.,
d) Para descargar un documento del portal, solo se selecciona el documento, y en la última columna llamada Descargar se pulsa la opción deseada, ya sea el xml o el pdf.
e) Al pulsar en cualquiera de las dos opciones, se abrirá una ventana, en la cual, se podrá visualizar el documento, o en su defecto la opción para descargarlo y guardarlo localmente en la computadora.
CONSULTA DE DOCUMENTOS 1) Por Emisor. 2) Por Periodo. a) Usted puede indicar un rango de fechas Desde y Hasta para filtrar los documentos.
3) Por Número de Factura. 4) Por Tipo de Documento
Administración Permite cambiar la contraseña con la que ingresa al Buzón Virtual y enviarla a una nueva dirección de correo electrónico. Aclaraciones Le sirve al receptor para aclarar algún dato mal en su documento de factura electrónica.
Ayuda XML Son algunas consideraciones para los XML Valida tus Facturas Es un link promocional para poder validar y administrar los archivos XML.
Factura Electrónica Publicación para llevar un sistema para facturar electrónicamente confiable.
Como salir del Buzón Virtual GA`S DE TODOS LOS SISTEMAS GA`S DEL ADMINISTRADOR
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