Cancelación de un Comprobante Fiscal Digital

Transcripción

1 Cancelación de un Comprobante Fiscal Digital La cancelación de CFDI esta aplicada para los proceso de Notas de Crédito a clientes, Facturas a clientes y comprobantes de nomina, que se encuentren generadas como CFDI y ya no procederán. Para realizar la cancelación, serán necesarias ciertas configuraciones que se mencionan a continuación: Configuración: Paso 1: comprobar que se encuentra establecida la ruta del WSValidador, en la ventana de configuración de la base de datos. Figura 1 WSValidador

2 Paso 2: Verificar que este definidos los archivos y valores necesarios que se listan en este paso, esto en parámetros de la empresa que se encuentra en el modulo de herramientas (Figura 2 y 3); para localizar fácilmente estos campos es conveniente seleccionar el Modulo Facturación del listado que se encuentra en el recuadro de Configuración del sistema. RFC de la empresa capturado correctamente Archivo del certificado (CSD) Archivo key de llave privada (CSD Contraseña de la llave privada Tipo de facturación (CFDI 3.2) Usuario del servicio VsValidador Contraseña del servicio VSValidador Figura 2 Datos necesarios para cancelación CFDI

3 Figura 3 Datos necesarios para cancelación CFDI

4 Cancelación CFDI A continuación se ilustran los pasos a seguir para la cancelación de un comprobante Fiscal Digital. Existen dos formas de cancelación en el cual las notas de crédito y facturas a clientes es mediante el botón Cancelar y en el caso de los comprobantes de nomina es con el botón Cancelar CFDI. Paso 1. Ubicar el registro CFDI que se desear cancelar, este ejemplo se basara en la cancelación de una factura a clientes que se encuentra en el modulo de administración. Figura 4 Registro CFDI a cancelar

5 Paso 2: Posteriormente de haber seleccionado el registro de la factura, haga clic sobre el icono Cancelar ( ) que se encuentra en la barra de herramientas; enseguida se desplegara una ventana que le permitirá cambiar el estatus; de lo contrario haga clic en la opción cancelar si se desea abandonar este procedimiento. Figura 5 Ventana de cancelación

6 Paso 3: Al seleccionar la opción Cambiar estatus, se desplegara una pantalla con dos opciones para cancelar, las cuales son: cancelación directa por sistema y la otra es cancelación manual; en la cancelación por sistema representa que se cancelara el CFDI por primera vez es decir que desde el sistema se realizara la petición de cancelación ante el SAT; por otro lado la cancelación manual representa que el documento CFDI ha sido cancelado previamente ante el SAT y únicamente la cancelación es para llevar un seguimiento en el sistema; por lo tanto en esta opción es posible adjuntar el Acuse de cancelación que se genera al haber solicitado la cancelación. Figura 6 Opciones de cancelación Cancelación directa por sistema Paso 1: Para realizar la cancelación desde el sistema, en la cual no se ha realizado una cancelación previa, seleccione la primera opción Cancelación directa por sistema ; se desplegara una ventana de Outlook con el correo del cliente como destinatario, donde se le enviara el documento XML del acuse así como un PDF como representación impresa del acuse de cancelación (Figura 4). Al finalizar se enviara un mensaje de confirmación si se la cancelación del CFDI se ha realizado con éxito (Figura 5).

7 Figura 7 Envío por correo el acuse de cancelación Figura 8 Mensaje que indica que la cancelación se realizo con éxito

8 Cancelación Manual La cancelación manual se utiliza para indicar la cancelación o el cambio de estatus del registro a cancelado en el sistema, sin enviar la petición directa ante el SAT. Esto debido a que se haya hecho la cancelación en otro sistema o directamente en la página del SAT y se cuente con el acuse de cancelación el cual debe ser adjuntado al registro. O bien porque se quiera cancelar el documento de manera manual en el sistema para posteriormente hacer la petición ante el SAT por el sistema o porque no se tenga a la mano el acuse de cancelación y posteriormente se adjunte dicho acuse. Por ello dentro de la cancelación manual se debe indicar la causa de esta. Sin acuse de cancelación Paso 1: La cancelación manual sin acuse es únicamente una representación en el sistema ya que mediante esta opción no se lleva a cabo la cancelación ante el SAT. Figura 9 Cancelación manual, sin acuse y adjuntando el acuse Paso 2: Al seleccionar la opción de cancelación manual sin acuse de cancelación se enviara un mensaje informando los detalles de la cancelación.

9 Figura 10 Cancelación manual sin acuse Adjuntar acuse de cancelación Paso 1: La cancelación con acuse implica que el documento ya fue cancelado en otra instancia o sistema y solamente se desea actualizar el estatus en el sistema para agregarle directamente el acuse de cancelación correspondiente. Esta opción requiere que se seleccione el archivo de acuse para agregarlo a los archivos adjuntos del registro. Figura 11 Adjuntar acuse de cancelación

10 Paso 2: Al seleccionar el archivo formato XML se valida que el UUID que incluye el acuse sea el mismo que tiene el registro, de no ser así rechazara la opción de cancelación. El registro tiene un campo que indica si se agregó o no un acuse al mismo. Figura 12 Ruta del archivo XML Finalmente el registro cancelado se identificara en color rojo; si desea ver los documentos generados como el acuse de cancelación, haga clic sobre el botón Control de documentos; se desplegara la ventana con los documentos generados de CFDI y cancelación. Figura 13 Documentos de cancelación y CFDI

11 Si desea visualizar el acuse de cancelación del archivo XML o bien en el documento PDF; de clic en la opción Abrir Archivo o bien Descargar para seleccionar una ruta o directorio donde desea guardarlo. El acuse de cancelación representa el elemento que autentifica que el documento CFDI ha sido cancelado de manera oficial ante el SAT, es un archivo en formato XML que el SAT devuelve al hacerse la petición y realizarse la cancelación de manera exitosa. El XML incluye el UUID, la fecha de cancelación oficial y un sello digital que sirve para autenticar este proceso ante el SAT. Figura 14 Acuse de cancelación También se puede utilizar una representación impresa del acuse de cancelación a fin de que el cliente pueda visualizar con claridad los datos más importantes del XML. El sistema permite descargar este acuse en formato PDF. Figura 15 Acuse de cancelación formato PDF