Opciones Adicionales de CFDI para Servicio Premium

Transcripción

1 Opciones Adicionales de CFDI para Servicio Premium

2 Distribución del Documento Dirigido a usuarios de registro Premium del Portal CFDI. *Las imágenes aquí mostradas pueden variar dadas las actualizaciones en el portal. Objetivo del Documento Orientar al cliente sobre las opciones adicionales que puede encontrar en el catálogo Buscar CFDI para realizar distintas actividades con sus CFDI generados. Desde reenviar su CFDI por correo, descargar los archivos PDF y XML, imprimir su CFDI, copiar los datos de alguna factura o incluso cancelarla. InvoiceOne, un abanico de opciones. Uno de los privilegios de contar con tu Servicio Premium de Portal CFDI es que puedes tener diversas opciones para manejar o administrar tus CFDI emitidos. Imagina poder reenviar rápidamente por correo uno de tus CFDI generados, descargar los archivos PDF y XML de cada uno de ellos, poder visualizar tu CFDI tal y como se generó en su momento e imprimirlo. Imagina copiar los datos de un CFDI generado y que éste sea tu base para una nueva emisión o enviar la solicitud de cancelación de tus comprobantes con un clic. No lo imagines, hazlo con InvoiceOne. 1 Ubica tu CFDI 1. Desde tu panel principal ingresa al catálogo CFDI s Emitidos para localizar el CFDI que necesitas. Si requieres apoyo para ubicar un CFDI en específico, puedes consultar la guía Buscar CFDI. ayudacfdi.com 1

3 2. Una vez que cuentes con el CFDI que necesitas en pantalla desplaza la barra de navegación que se encuentra en la parte de debajo de tu pantalla totalmente a la derecha como se muestra en la imagen: Opciones Adicionales 3. Con esto tendrás acceso a las opciones adicionales disponibles para ti. 2 Podemos ayudarte en: Presiona el botón del procedimiento que deseas realizar para orientarte a conseguirlo: Reenviar CFDI Clasificar tus CFDI Imprimir CFDI Descargar PDF y XML Copiar CFDI Cancelar CFDI Envía de nuevo tu CFDI emitido 1. Por medio de los botones podrás elegir de qué manera reenviarás tu CFDI, ya que el botón envía solamente el PDF, el botón envía solo el XML y el botón envía tanto el PDF como el XML de tu comprobante. 2. Al dar clic sobre el botón correspondiente el sistema te mostrará en pantalla el mensaje que confirma que se ha enviado el CFDI correctamente a las direcciones que previamente colocaste en el registro de tu cliente o receptor. ayudacfdi.com 2

4 3. En caso que el sistema muestre el siguiente mensaje, deberás editar el registro de tu cliente para agregar las direcciones de correo que deseas para la entrega de éste CFDI. Consulta la Guía de Administración de Clientes Aquí. Clasifica tus CFDI El Portal CFDI te permite llevar un mejor control y organización de tus comprobantes emitidos. En el registro de cada uno de tus CFDI encontrarás el botón, ésta opción te dá la posibilidad de verificar el estatus de tus facturas y llevar así una mejor administración. En cuanto hayas recibido el pago correspondiente a éste comprobante puedes cambiar la asignación a Si Pagada simplemente dando clic en el mismo botón podrás establecerlo como Podrás cambiar la asignación de tus CFDI las veces que sea necesario, volviendo a dar clic sobre el botón cambiará de nuevo la selección. Es importante comentarte que ésta opción no cumple ninguna obligación fiscal, pero puede facilitarte el manejo y administración de tus CFDI. ayudacfdi.com 3

5 Imprime tu comprobante Para conseguir la impresión de tu CFDI has uso del botón presionarlo obtendrás la siguiente pantalla: ya que te otorga la Vista Impresa de CFDI. A Encontrarás en la parte inferior de la ventana los botones mismos con los que podrás ajustar la imagen del PDF, aplicar zoom para ampliar alguna zona, guardar y por supuesto imprimir el comprobante. Para poder visualizar el formato PDF de tu CFDI generado deberás contar con: Descarga tu CFDI Obtén los archivos que conforman tu CFDI por medio de éstas opciones, presiona el botón para generar la descarga del PDF o bien dá clic en el botón Igualmente los botones de impresión, zoom y guardar pueden variar su ubicación dependiendo de la versión utilizada. para descargar el XML de tu factura. Si presentas complicaciones al momento de intentar descargar cualquiera de los dos documentos te sugerimos consultar nuestra guía para desbloquear ventanas emergentes Aquí. ayudacfdi.com 4

6 Copiar una factura Puedes beneficiarte con ésta opción ya que presionando el botón podrás obtener en una nueva página de Crear CFDI los datos que lleva ésta factura y de ésta manera no tengas que volver a alimentar la información y puedas generar una factura exactamente igual a la original, o bien realizar algunos cambios. Cancelar un CFDI La última de éstas opciones adicionales te permite cancelar de forma individual tus CFDI, simplemente presiona el botón que se encuentra al final. El sistema te mostrará un mensaje de confirmación que deberás aceptar para continuar. Para la cancelación de tus CFDI considera que por disposición del SAT, deberán transcurrir al menos 4 horas después de la creación de tu comprobante. Se indicará en seguida que se ha logrado la cancelación exitosamente, pulsando el botón proceso. finaliza el Si requieres otra opción para conseguir la cancelación de tus CFDI de manera masiva o más detalle de éste proceso te invitamos a consultar nuestra guía para Cancelar CFDI Aquí. ayudacfdi.com 5

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