El sector de Infraestructura y Obra Civil en Andalucía

Transcripción

1 El sector de Infraestructura y Obra en Andalucía EXTENDA Octubre de 2012

2 ÍNDICE DE CONTENIDOS 1. CONTEXTO 1.1 Internacional 1.2 Local 1.3 Oportunidades para las empresas españolas 2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 2.1 Introducción 2.2 Características del sector andaluz 3. ESTRUCTURA DEL SECTOR EN ANDALUCÍA 3.1 Introducción 3.2 Descripción de las bolsas y número de empresas por subsectores 3.3 Descripción de la oferta. Tipología de empresas 3.4 Países de interés 4. DEMANDA INTERNACIONAL DEL SECTOR 5. ESTRATEGIA DE TRABAJO CON EL SECTOR DESDE EXTENDA 6. CONCLUSIONES 7. EMPRESAS ANDALUZAS ADJUDICADAS EN EL EXTERIOR 8. ALGUNAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR 9. CUESTIONARIO DE EMPRESA 10. EMPRESAS ENTREVISTADAS ANEXO 1

3 1. CONTEXTO 1.1 Internacional 1.2 Local 1.3 Oportunidades para las empresas españolas 1.1 CONTEXTO INTERNACIONAL A nivel internacional, el sector de la infraestructura y obra civil está dominado por la presencia de empresas de nuestro país. Las empresas españolas de construcción e infraestructura civil ocupan un puesto destacado. Empresas como Ferrovial, ACS, Sacyr, Abertis, OHL y FCC - Global Vía (filial de concesiones de FCC y Caja Madrid) ocupan el listado de las mayores empresas del mundo en proyectos de infraestructuras de transporte y carreteras. Anualmente, la revista especializada «Public Works Financing», publica el listado de los principales grupos concesionarios de infraestructuras del mundo siendo ACS quien lidera dicha clasificación. Por detrás de ACS se encuentran FCC-Global Vía, Ferrovial, Abertis, la francesa Vinci, la australiana Macquarie, OHL, la china NWS Holding, la nueva filial de concesiones del grupo Sacyr Vallehermoso, Acciona y Hochtief (filial de FCC). Solamente las francesas Vinci y Bouygues, la germana Hochtief ahora filial de FCC, la china NWS y la australiana Macquarie están dentro del ranking de las diez primeras empresas de infraestructura civil donde dominan las españolas. Del total de concesiones de infraestructuras ligadas al transporte en todo el mundo, casi el 50% están en manos de empresas españolas, ya sea de manera individual o a través de consorcios en los que tienen una participación tan significativa como para considerarlas propias. Por países, las empresas españolas están presentes en más de 200 proyectos y concesiones de obra pública (construcción y operación), China en más de 60 y Francia en más de 50, que son los países que siguen a España en la clasificación mundial por nacionalidades. Por empresas, dos compañías españolas copan los dos primeros lugares; ACS tiene más de 60 proyectos de infraestructuras de transportes operativos, mientras que Ferrovial tiene más de 40 siendo segunda. En cuanto a facturación exterior, las empresas constructoras españolas siguen posicionándose a nivel internacional, experimentando crecimientos cercanos al 20 por ciento para el 2011 y un 15 por ciento para el 2012, según se desprende del informe especial realizado por la consultora DBK 1. Según este estudio, la facturación exterior conjunta del sector se aproximará a los millones de en 2011 y a los millones en Esto es debido a la cada vez mayor presencia de constructoras españolas trabajando, debido a la caída del mercado interior. 1 Informe de la Consultora DBK, filial de Informa D&B (Grupo CESCE), agosto

4 Diferenciando entre la actividad meramente constructora de licitación de obra pública y las concesiones, según el estudio DBK: -La facturación internacional derivada de la actividad puramente constructora de las empresas españolas se prevé que experimente crecimientos del 40% en 2011 y del 23% en 2012, alcanzando en este último año un valor de millones de. -Mientras tanto, la facturación internacional en concesiones y negocios afines, como los servicios urbanos y medioambientales, aumentará en torno al 2% en 2011 y al 5% en 2012, hasta alcanzar en ese último ejercicio los millones de de facturación. El crecimiento del 5% para 2012 previsto, se debe a que se producen también procesos de desinversión en activos ya consolidados y maduros por parte de algunos de los principales grupos constructores, que hace que no haya un mayor dinamismo de este área de negocio. Por zonas geográficas, Oriente Medio, Norteamérica (tanto Estados Unidos como Canadá), y algunos países de Centroamérica y Suramérica, (Brasil y Colombia, por ejemplo) presentan los más notables potenciales de crecimiento para los operadores españoles. Según fuentes del sector 2, existen más de 50 grupos constructores españoles con una actividad significativa en el exterior, de los que seis (FCC-Global Vía, Ferrovial, Abertis, OHL, Sacyr y Acciona), tienen un 80% de la facturación agregada del sector en el exterior. Por cuotas de volumen de negocio: Un 47% del volumen de negocio en el extranjero se generó en el segmento de construcción, un 17,8% a concesiones de transporte, y un 7,3% a servicios urbanos y medioambientales. En cuanto a tendencias del mercado, además de la obra pública mediante licitación que muchas veces se enmarca dentro de proyectos con financiación multilateral, cada día más se está tendiendo a las concesiones de infraestructuras mediante la participación PPP, debido a la falta de liquidez del mercado, las grandes inversiones que suponen las infraestructuras y la asunción compartida de riesgos entre otros. Se puede decir que las empresas españolas del sector de gran dimensión que han salido al exterior se han centrado en el desarrollo de las infraestructuras de transporte mediante en su mayoría sistemas de concesión. Las empresas españolas de menor tamaño que las han seguido, han ido principalmente a la subcontratación de éstas (pequeñas constructoras e ingenierías de obra civil); o a la participación muy minoritaria en consorcios con las grandes; o directamente a la licitación de obra civil de cuantías moderadas participando en licitaciones internacionales o nacionales. La tendencia es que cada vez más, el portfolio de proyectos de desarrollo de infraestructuras de los países, se haga mediante participación PPP y menor mediante obra pública (por ejemplo en Colombia nos hablaron recientemente que las concesiones serán un 60% frente a obra publica un 40% en los próximos años), esa es la tendencia confirmada en otros países de la zona y va en aumento. 2 Fuente: Seopan,

5 Asimismo, hay nuevos subsectores donde las empresas españolas a diferencia de otros países, no han trabajado o si lo ha hecho ha sido tangencialmente. Se trata de proyectos de desarrollo de infraestructura social como son: Escuelas, hospitales o cárceles por poner ejemplos. Los más activos en este campo han sido los países anglosajones como Reino Unido, Canadá y Australia. Otro campo a tener en cuenta, sobre todo para empresas de gran dimensión o consorcios de empresas, son los PPP en Norteamérica (Estados Unidos y Canadá). A estos, actualmente podemos añadir ya o en futuro a Brasil y Colombia hablando de Latinoamérica. Estos han despertado gran interés en las empresas del sector. Tanto EE.UU., Canadá o Brasil son países con gran autonomía de sus estados provinciales en la puesta en marcha y desarrollo de sus infraestructuras. En EE.UU. las concesiones son algo muy nuevo y la mayoría de los proyectos licitados son autopistas. Son mercados en crecimiento donde hay cierto riesgo asociado a la inexperiencia de la Administración, pero las empresas extranjeras se han visto atraídas debido a la relativa ausencia de proteccionismo, la favorable predisposición de los departamentos de transporte a negociar con el sector privado y el gran tamaño de los proyectos. La crisis financiera ha golpeado con especial dureza al mercado norteamericano y a las fórmulas de financiación con apoyo público en EE.UU. que tienen un papel vital. Los préstamos TIFIA (Transportation Infrastructure Finance and Innovation Act), promovidos por el gobierno federal, ofrecen financiación en forma de deuda subordinada para grandes proyectos de autopistas y ferrocarriles. Canadá es el segundo país más extenso del mundo; se trata de un estado federal dividido en provincias y tres territorios autónomos, varias veces mayor que España. Canadá cuenta con sólo 34 millones de habitantes, que se concentran en una franja relativamente estrecha junto a la frontera con EE.UU., especialmente en las grandes ciudades de las provincias de Ontario, Quebec, Columbia Británica y Alberta. La baja densidad de población, las características geográficas del país y un clima extremo hacen que sea un verdadero reto mantener una amplia red de infraestructuras en buen estado, especialmente en infraestructuras de transporte. Otro aspecto relevante en el sector público de la salud es el fuerte arraigo del concepto de servicio público en este sector en contraste con lo que ocurre en EE.UU. En resumen, Estados Unidos tiene un enfoque muy centrado en macroproyectos de infraestructuras de transporte que se adjudican habitualmente al mejor postor. Canadá, por su parte apuesta por PPP con un enfoque más amplio en cuanto a sectores. 4

6 1.2 LOCAL En España ha habido un desarrollo del sector de la construcción civil durante todo el periodo muy fuerte, que se vino abajo con la crisis que afectó al sector a partir de finales de ese año. La aportación del sector de la construcción al incremento del Producto Interior Bruto en España y Andalucía ha sido un hecho destacado durante la década Durante ese periodo, se produjo una extraordinaria expansión constructiva en España, donde se construyeron en esos años 5 millones de nuevos pisos (en algún año se llegan a construir casi viviendas), lo que supuso un descomunal incremento de la oferta. Asimismo y en paralelo, se produce igualmente un auge en el desarrollo de las infraestructuras en todo el país: carreteras, autovías, puertos, aeropuertos En Andalucía, el sector de la construcción experimentó un crecimiento a un ritmo constante durante esa década igual que el conjunto de España, adquiriendo una gran importancia en el conjunto de la economía andaluza. A partir del 2008, la situación cambia, produciéndose una quiebra del sector. Andalucía concentra el 12,97% de las empresas dedicadas a la en España, cifrándose el peso de este sector en el tejido empresarial andaluz en un 12,38%. El sector de la construcción ha sido un componente básico de la actividad económica de nuestra comunidad, por el papel que desempeña como generador de empleo, usuario de bienes y servicios o impulsor del crecimiento económico y social de territorios. La construcción es también un potente generador de empleo directo e indirecto en otras ramas de la producción, ya sean industriales o de servicios, tales como las promotoras, empresas inmobiliarias, proveedores de constructoras y subcontratistas, entre otras. Como dato, el sector de la construcción representaba sobre el PIB en España y Andalucía aproximadamente un 14% en el 2007; actualmente y con datos del 2010 el sector de construcción representa un 9% del PIB, lo que supone una caída en más de 5 puntos. En Andalucía representa actualmente un 9,7 % del PIB andaluz. Esto supone volver a niveles del Por subsectores, destaca el descenso registrado en el de la construcción de grandes infraestructuras, del 13,5% con respecto al año pasado y el primero que esta actividad experimenta en doce años a nivel nacional, según datos de la Asociación de Contratistas Seopan. El 57,81% de las empresas andaluzas del sector se dedican a la construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil. Las empresas dedicadas a las instalaciones de edificios y obras representan el 20,02%. En proporción similar (19,59%) se encuentran las dedicadas al acabado de edificios y obras. Por último, las empresas dedicadas a la preparación de obras y al alquiler de equipos de construcción o demolición dotados de operarios alcanzan una representación sobre el total de empresas andaluzas en el sector de la construcción del 2,34% y el 0,25%, respectivamente. Los factores que provocan la crisis inmobiliaria y financiera primero, y la paralización de las obras de infraestructuras en segundo lugar, que hoy padecemos son muchos y diversificados. Hay algunos de carácter general, que afectan a la economía mundial (precio del petróleo, aumento del precio de las materias primas, el despertar de la demanda en Asia con la inflación que ello provoca en Europa y otros) y factores que afectan a la economía española como la crisis del crédito, quiebras en promotoras y constructoras, crisis en las entidades financieras y parálisis en la contratación de obra por parte de entidades locales, comunidades autónomas y estado. A raíz de la crisis del sector a partir 2008 y la crisis internacional, el sector se vino abajo en España y Andalucía, produciéndose por parte de muchas empresas que nunca había salido al exterior un intento de salida para paliar las perspectivas del mercado y la caída del sector. 5

7 Además es un sector con una extrema sensibilidad a las variaciones de la coyuntura económica y a los cambios de la demanda, tanto en el aspecto positivo, convirtiéndose en un importante motor de crecimiento; como en lo negativo, ya que es el que más rápidamente refleja las variaciones de la coyuntura económica y por consiguiente del empleo. Ya sea con financiación europea, nacional, autonómica o municipal, se desarrollaron innumerables proyectos de construcción civil mediante licitación de obra pública sobre todo en: Carreteras, autovías, ferrocarriles, puertos y aeropuertos. Durante ese período, la media de inversiones en infraestructuras de transporte han superado anualmente los millones de, siendo en porcentajes la siguiente relación, por ejemplo como dato para el 2007: 43,7% ferrocarril, 25,2% carretera, 13,1% urbano y metropolitano, 9,4% marítimo, 6,3% aéreo, 0,8% investigación y desarrollo. La inversión en España en infraestructuras ha sido aproximadamente un 1% del PIB hasta el 2000, alcanzando en los años posteriores hasta el 1,6% del PIB (hasta el 2009). En cuanto al sistema de concesiones, es en los años setenta cuando se consolida el modelo concesional de autopistas de peaje como medio de mejora de la red y el peaje al usuario como base de la viabilidad de las nuevas vías. Sin embargo, en los ochenta y principios de los noventa el gobierno abandonó este modelo y se centró en un plan de autovías libres de pago (Plan de Carreteras del Estado ). Entre 1996 y 2004 el Ministerio de Fomento lanza su Plan de Autopistas de Peaje, que supone casi kilómetros adicionales de autopistas. Eran tiempos de buena situación económica y clima de confianza en España. La mayoría de las concesiones de esta última fase han resultado ser un problema para la Administración concedente, socios promotores, empresas constructoras y entidades financieras. Los tráficos han sido muy inferiores a los previstos (agravado por la crisis económica), se han tenido que pagar tremendos sobreprecios por expropiaciones y el coste de la obra civil no siempre se ha ajustado a lo presupuestado. Por si fuera poco, en algunos casos se han construido vías alternativas que no estaban previstas o se han mejorado las vías existentes, lo que resta interés a la opción de peaje. Hay pues problemas de atrasos en cobros tanto en licitaciones de obra pública como en sociedades concesionarias que no alcanzan la facturación esperada. Asimismo, la obra pública en España y Andalucía ha quedado completamente paralizada con graves perjuicios para las empresas contratistas. Las entidades públicas y organismos multilaterales van a jugar un papel decisivo en la viabilidad financiera de los proyectos, para llenar el hueco que existe actualmente entre los requisitos de los promotores y los proveedores de fondos ajenos, ya sea aportando fondos u otorgando garantías. Por otro lado, los mercados de capitales deben desarrollarse como verdadera alternativa a la financiación bancaria en Europa, por su carácter más estable y por su enfoque más a largo plazo. 6

8 1.3 OPORTUNIDADES PARA LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS En resumen, las oportunidades para las empresas andaluzas y españolas del sector vienen dadas por las oportunidades existentes en la cantidad de recursos públicos y privados que se están moviendo en economías en crecimiento como en determinados países de Latinoamérica, en Norteamérica, en algunos países de Europa del Este, así como en Oriente Próximo y algunas economías emergentes como India y Vietnam, donde existen planes de infraestructuras vigentes, crecimiento económico, estabilidad jurídica y política, territorio y población. Las oportunidades en el sector de la infraestructura civil vienen tanto de la licitación de obra pública en los diferentes países, donde lo más aconsejable es la apertura de sucursal en los mismos y acudir como ya están acudiendo empresa andaluzas de pequeña dimensión de forma conjunta entre varias de ellas para determinados mercados; como de la participación en proyectos PPP en este caso a través de subcontrataciones o de participaciones minoritarias en los consorcios. Las oportunidades vienen de todos los subsectores: Carreteras y autovías, puertos y aeropuertos, puentes, ferrocarriles, metros y cercanías, obras hidráulicas, proyectos industriales, etc. Dependiendo de la zona geográfica o país, hay más oportunidades en uno u otro subsector: Norteamérica y Canadá: autovías y alta velocidad. Latinoamérica: carreteras, obras hidráulicas y puertos. Europa del Este: autovías, alta velocidad. Asia: todos los subsectores. Norte África: obras saneamiento, autovías, puertos. Una tendencia del sector, que ya empezamos a ver en Andalucía de forma incipiente, es la creación de nuevas empresas participadas por varias constructoras para abordar mercados determinados. Tenemos ejemplos concretos en Perú, Colombia y Panamá. También es significativo que la mayoría de las empresas pequeñas acuden principalmente y directamente al mercado latinoamericano, por facilidad idiomática, cultural, datos macroeconómicos etc., mientras que las empresas de mayor dimensión no tienen problema en acudir a mercados donde hay oportunidades, ya sea Norte de África, Europa del Este o Latinoamérica. Por último, hay que destacar los grupos españoles presentan ofertas en licitaciones y concesiones, con bajas económicas fuertes y en tiempos más cortos en países donde no estaban acostumbrados a estas estrategias tan incisivas hoy tan de moda en España. Son muy competitivas en el exterior e incisivas en sus planteamientos. 7

9 2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 2.1 Introducción 2.2 Características del sector andaluz 2.1 INTRODUCCIÓN El sector de la construcción e infraestructura está dividido en dos subsectores, de acuerdo al objeto de la construcción: El sector de la edificación, que incluye la construcción, mantenimiento y renovación de viviendas, oficinas y edificación no residencial. La obra civil o sector de las infraestructuras, que incluye: - Carreteras y autovías, - ferrocarriles y metropolitanos, - puertos y obras en litoral, aeropuertos, - proyectos hidráulicos, - puentes túneles, - proyectos industriales - y proyectos energéticos. El primer subsector, el de la edificación, se nutre de la demanda de agentes públicos y privados; mientras que el de la obra civil depende principalmente de la demanda pública. ambas actividades. Por las características del mercado de la construcción, muy diverso y agrupado por lo general en distintos sectores dentro de las estadísticas oficiales, no existen estadísticas publicadas sobre las exportaciones del sector. Los códigos CNAE de actividad económica en la son: (códigos 41 y 42 de la CNAE 2009), servicios técnicos de ingeniería (código CNAE 2009), y Actividades Inmobiliarias (código 68 de la CNAE 2009). 2.2 CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR ANDALUZ El número de empresas del sector de la en Andalucía asciende, a 1 de enero de 2010, según datos del INE a empresas. Por comunidades autónomas, Cataluña es la que más empresas activas concentra a 1 de enero de 2011 con el 18,5% del total. Le siguen Comunidad de Madrid (con el 15,4% del total) y Andalucía (15,1%). En estas tres comunidades el número de empresas activas se redujo durante el año El número de empresas activas ha disminuido en términos nacionales un 1,3% durante el año Se trata del tercer año consecutivo en el que el número de empresas activas se reduce. Según la Encuesta de Población Activa de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía primer trimestre 2011, la población actual activa en la en Andalucía es de personas, siendo la población actual ocupada de personas. En el primer trimestre del 2010 la cifra de población activa era de personas. Por provincias Málaga y Sevilla son las provincias con más población activa del sector, representando cada una, un 23% del total, seguidas por Almería y en la cola Jaén con un 7%. 8

10 Asimismo, el desempleo en el sector de la construcción en Andalucía es muy alto, cifrado en personas que representa una tasa de paro del 34,13%, solo en la provincia de Jaén es más bajo que la media andaluza donde el sector agrícola es más importante representando la tasa de paro solo un 20%. La caída registrada es la mayor en los últimos 10 años, hecho que viene a confirmar el proceso de desaceleración que está sufriendo el sector de la en Andalucía desde finales del 2007 hasta la actualidad. Otra de la característica del sector en Andalucía es su asociacionismo. En Andalucía existen varias asociaciones sectoriales relacionadas con la construcción y la obra civil, la mayoría bastantes activas sobre todo en el lobby ante las administraciones que tradicionalmente han contratado sus servicios. Las mismas son: 1. ASICA Asociación de Ingenieros Consultores de Andalucía. Agrupa a las empresas de, Consultoría y de Servicios tecnológicos relacionadas con la construcción e infraestructura civil. Es una asociación que forma parte de Tecniberia a nivel de Andalucía. Una de sus funciones es la de representar a sus socios ante los organismos, entidades e instituciones, centros y organismos públicas o privadas para la defensa de los interés del sector. Engloba unas 68 empresas radicadas en Andalucía tanto empresas con NIF andaluz como filiales de empresas de otras regiones radicadas en Andalucía o con centros de trabajo en nuestra comunidad. Proporciona boletines informativos diarios a sus asociados (los cuales incluyen estadísticas de los procesos de licitación, aperturas y adjudicaciones de los principales ministerios contratantes; estudios del sector, oportunidades de negocio...) y una revista bimestral con las novedades más relevantes del sector. Asimismo, otra de sus funciones es la promoción e imagen de la, la Consultoría y los Servicios Tecnológicos españoles en el interior y en el exterior, y representa ante la administración comercial española al sector en las negociaciones del Acuerdo Sectorial de Exportación donde participan empresas y asociaciones interesadas en el mercado exterior. Extenda ha tenido contacto con ellos a través de contactos con empresas pertenecientes a la asociación con la que trabajamos y a través de Tecniberia. Directamente con Asica y en el 2011, Extenda ha organizado una jornada informativa sobre Internacionalización en Noviembre. 2. CEACOP Círculo de Empresas Andaluzas de la, Consultoría y Obra Pública. La Asociación engloba a unas 350 pequeñas y medianas empresas del sector de la construcción y consultoría radicadas en Andalucía, las cuales facturan aproximadamente unos 938 millones de anuales y emplean cerca de personas. Entre los años 2009 y 2010, sus asociados crecieron un 20%. Las empresas constructoras asociadas conforman un 75-80%, mientras que las consultoras e ingenierías un 15-20%. Entre sus servicios destaca el envío diario de anuncios de licitación publicados en los boletines oficiales y provinciales de Andalucía, Murcia y Extremadura; el envío semanal de información sobre las adjudicaciones; y el envío de boletines trimestrales. La relación que se mantiene desde Extenda con la asociación es fluida, continua y muy colaboradora. En el se realizó en colaboración con ellos un informe de aproximación del sector en Andalucía. Por último en el 2011, se ha organizado con ellos una jornada técnica sobre Internacionalización del sector. 9

11 3. GAESCO Asociación Empresarial Sevillana de Constructores y Promotores de Obras. Es una Asociación que engloba empresas de Sevilla sobre todo grandes empresas y promotoras inmobiliarias. La gran diferencia con CEACOP es que las empresas que forman parte de GAESCO son de mayor tamaño y en ellas están empresas promotoras inmobiliarias. Sólo hay algunas empresas de mediano tamaño, pocas, que forman parte de ambas asociaciones. Existen otras asociaciones similares en otras provincias de Andalucía. Con Extenda han tenido relación pero en el sector puramente inmobiliario. 3. ESTRUCTURA DEL SECTOR EN ANDALUCIA 3.1 Introducción 3.2 Descripción de las bolsas y número de empresas del sector 3.3 Descripción de la oferta. Tipología de empresas 3.4 Países de interés 3.1 INTRODUCCIÓN El sector de las empresas de construcción civil en Andalucía es un sector diverso donde la mayoría sólo había trabajado en obras en su provincia, incluso en algunos casos solo en su municipio; con algunas empresas que han trabajado a nivel regional y nacional y pocas aún a nivel internacional, aunque esta tendencia se ha invertido a partir del 2009 al 2011 con un aumento de empresas que se están instalando fuera principalmente en Latinoamérica o que participan en acciones de prospección de mercados con Extenda u otros organismos. Para ver las características del sector, se han realizado entrevistas personales con empresas del sector visitándolas, o bien entrevistándolas cuando participaban en alguna de las acciones que Extenda ha organizado, dirigidas a las empresas del sector; en total, unas 50 representativas de todas las provincias. Es a partir de fines del 2010 cuando se ha empezado a trabajar la oferta exportable del sector de la construcción e infraestructura civil de manera independiente; anteriormente, se había trabajado conjuntamente con el sector de la maquinaria y materiales de construcción y con el sector inmobiliario. A partir de ahí, se ha avanzado enormemente en el conocimiento de la oferta exportable, de las empresas que componen el sector, así como de países de interés y demanda. Asimismo, se ha incrementado notablemente el número de empresas del sector en nuestra base de datos. En líneas generales, en esta primera etapa de trabajo con el sector de forma independiente, se realizaron las siguientes tareas: - Conocimiento de la oferta exportable. - Organización de acciones agrupadas puntuales a propuesta del departamento y de la Red Exterior. - Clasificación correcta de las empresas del sector en la base de datos de Extenda y actualización datos de contacto. - Aumento el número de empresas del sector en nuestra base de datos. 10

12 Además, el número de empresas participantes, tanto en los programas individuales como en las acciones agrupadas desarrolladas hasta el momento, ha sido bastante elevada. Muchas empresas del sector han comenzado sus procesos de diagnóstico, sus desarrollos internacionales y han comenzado a implantarse en el exterior (en Latinoamérica, Golfo o Norte de África). La tarea principal es ir profundizando en el conocimiento del sector y de las empresas que lo componen, así como de los países que tienen planes de desarrollo de infraestructuras, que están creciendo económicamente y donde hay financiación y estabilidad en estos planes. 3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS BOLSAS Y NÚMERO DE EMPRESAS DEL SECTOR Hasta el 2011 no existían datos exactos de empresa registradas, puesto que hasta ese momento estaban clasificadas en varias bolsas genéricas como la de multilaterales, la BIFID y sus sub-bolsas, así como las bolsas específicas de inmobiliarias B3009, obra pública B3011, servicios de construcción B3216, etc. En total eran 24 de la bolsa de obra pública, 10 empresas constructoras de las bolsas de multilaterales y 368 empresas de la bolsa de inmobiliarias, aunque en este último caso concreto la inmensa mayoría no hacen obra civil. En el 2011 se hizo una limpieza de las bolsas, se añadieron nuevas empresas, se actualizaron los datos de contacto con personas de interés y sus correos, así como se utilizó la bolsa B para ir conformando una bolsa única del sector de la obra pública e infraestructura civil, hoy transformada en la RIHB0101. A continuación se aporta el número de empresas que componen esta bolsa a día de hoy (noviembre de 2011) y el número de ellas que las componían el año pasado en la misma fecha: CÓDIGO NOMBRE DE LA BOLSA Nº EMPRESAS 2011 Nº EMPRESAS 2010 RIHB0101 OBRA PÚBLICA DESCRIPCION DE LA OFERTA. TIPOLOGÍA DE EMPRESAS Hemos realizado una encuesta entre las empresas del sector de toda Andalucía, de distintos sectores y distintos tamaños, unas 50. La misma aparece reflejada al final de esta nota. La mayoría se ha hecho acudiendo personalmente a sus sedes, en visitas de las mismas a Extenda en Jornadas o talleres, o en Misiones Directas o Indirectas del sector. La misma nos ha permitido analizar, ver y extraer conclusiones sobre las empresas del sector, sobre los sectores mayoritarios que trabajan, facturación, características internas, países de interés, etc. 1. Clasificación de las empresas según el subsector principal en el que desarrollan su actividad principal (100% respuestas). En la encuesta hemos diferenciado entre empresas que hagan edificación, construcción industrial y construcción civil. 11

13 El 100% de las empresas entrevistadas desarrollan como tarea principal la construcción civil (en alguna de estas ramas carreteras y autovías, vías férreas, puertos, aeropuertos, puentes, transmisión eléctrica y obras hidráulicas). En cuanto a edificación en su mayoría singular, un 75% de las empresas entrevistadas trabajan este sector de la construcción pero en la mayoría de los casos destacan que no es su actividad principal pero que por condicionamiento de los mercados locales y provinciales donde se han movido, han debido realizar los mismos. Sólo un 15% de las empresas hace construcción industrial. Dentro de las empresas encuestadas que hacen construcción civil, tenemos que: Un 80% trabajan en sector de las carreteras y autovías. Un 10% hacen trabajos relacionados con vías férreas. Un 50% hacen trabajos relacionados con puentes. Un 70% hacen obras hidráulicas. Solo un 10% hacen transmisión eléctrica. Solo un 10% ha trabajado en aeropuertos. De las empresas entrevistadas solo un 10% de las mismas muestran su disponibilidad para poder participar en concesiones de desarrollo de infraestructuras, ya sean carreteras como aparcamientos, etc. Empresas del sector según su actividad 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 12

14 2. Volumen de facturación de las empresas (100% respuestas) La mayor parte de las empresas visitadas del sector han facturado en el 2010 entre 2 y 5 millones de un 40%, un 30% factura hasta 2 millones de, y un 15% factura entre 5 y 50 millones, un 15% de las empresas facturan más de 50 millones de. % Facturación empresas Más de 50 millones Entre 5 y 50 millones Entre 2 y 5 millones Hasta 2 millones 30% 15% 15% 40% 3. Número de trabajadores (100% respuestas) La mayor parte de las empresas: 30% tienen entre 10 y 30 trabajadores, 25% cuenta entre 30 y 50 trabajadores, un 15% tiene entre 50 y 249 trabajadores y un 20% de empresas cuenta con menos de 10 trabajadores. % Empresas por nº trabajadores 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Menos de 10 trabajadores Entre 10 y 30 trabajadores Entre 31 y 50 trabajadores Más de 51 trabajadores 13

15 De la encuesta se traduce que la mayoría son empresas pequeñas y medianas Pymes, siendo las grandes empresas, minoritarias en el conjunto del sector. 4. Año de creación de la empresa En lo referente a cuándo se han creado las empresas de construcción civil en Andalucía, de la encuesta se traduce que la mayoría de las empresas han sido creadas a partir del 2000 (un 50%), siendo las creadas antes de esta fecha el 30% y un 10% las creadas a partir Año de creación de la empresa 50% 40% 30% 20% 10% 0% Antes de 2000 Desde 2000 Desde 2009 Esto coincide con al época de bonanza del sector de la construcción de infraestructuras en Andalucía y del boom de la construcción en general. 5. Existencia de Departamento de Exportación o Unidad de Internacional Más del 70% de las empresas tienen departamento o unidad de internacional. El problema que plantean es que muchas tienen en estos departamentos a las mismas personas que han desarrollado su expansión nacional, provincial o regional; sin la preparación específica pertinente o sin conocimientos de idiomas suficientes. Solo las empresas grandes tienen departamentos de internacional bien estructurados con personal específico para ello; en las demás, son los propios responsables de proyectos nacionales quienes se ocupan de la proyección internacional. 6. Constitución de grupo Sólo un 40% de las empresas consultadas en la encuesta manifiestan que forman parte de un grupo de empresas, en su mayoría son de carácter societario (varios socios) o familiar. 14

16 Este tipo de empresas que forman parte de un grupo empresarial, son bien empresas familiares que han diversificado sus productos o servicios gracias a una profesionalización en su gestión o bien empresas creadas por varios socios con los mismos intereses. Las decisiones en ambos casos para internacionalizarse, para participar en proyectos... se toma mediante decisiones profesionales de la dirección del grupo, ya sea de forma conjunta o bien de forma unilateral por el máximo dueño de la misma. 7. Iniciación a la Exportación De las empresas entrevistadas, solo un 45% manifiestan que han realizado alguna actividad exterior, pero aquí van desde las que realmente están ejecutando proyectos fuera como empresas que creen que el haberse decidido a salir al exterior es ya una iniciación a la exportación. Esto se debe en el que en los últimos años muchas empresas han acudido a jornadas de internacionalización, a misiones, han ido de la mano de socios o de conocidos a mercados exteriores sin colaboración de entidad pública, o han sido tocados por lobistas de determinados mercados emergentes para ofrecerles oportunidades de negocios. 8. Forma de comercializar sus servicios El 90% de las empresas entrevistadas han manifestado que la forma más adecuada para acudir en este sector al mercado internacional es mediante acuerdos con socios extranjeros. Por importancia en la forma que ellos creen se debe acudir al mercado exterior tenemos: Alianzas o acuerdos con socios: 90% Oficina o delegación exterior: 80% Subcontratación desde España: 20% Compra directa de empresa local: 15% Forma de comercializar sus servicios en el exterior Ranking 1. Acuerdos con Socios Locales 2. Oficinas abiertas Sucursales 3. Subcontratación desde España 4. Compra empresa local 9. Factores determinantes para exportar sus servicios En cuanto a los factores determinantes que las empresas entrevistadas encontraron determinantes para la exportación de sus servicios y que nos ilustran lo que la mayoría de las empresas cree importante tener en cuenta en una empresa que quiere exportar y que a veces les falta son: Forma de comercializar sus servicios en el exterior Ranking 1. Conocimientos mercados 6. Competitividad precios 2. Alianzas con socios 7. Dificultad presentación ofertas 3. Apoyo institucional 8. Acceso a financiación externa 4. Apoyo insti. Acceso a financiación externa y ayudas 9. Imagen exterior empresas españolas públicas 5. Conocimientos licitaciones internacionales 10. Regulaciones 11. Efecto arrastre; experiencias exitosas de otras empresas 15

17 Lo más importante detectado es que a las empresas para acudir a un mercado exterior deben conocerlo previamente; los socios son esenciales para ir a mercados y el apoyo institucional muy ligado a financiación porque los relacionan ambos, serían los tres factores más importantes para ellos. De estos factores que destacan, sobre todo los 5 primeros son algunos de los factores desde donde el trabajo con el sector por parte de Extenda se esta haciendo más hincapié. 10. Conocimiento de medidas de apoyo institucional Conocimiento de determinadas medidas de apoyo institucional / internacional 1. Extenda 100% 2. Icex 90% 3. Cámaras 100% 4. Fondos Ayuda Desarrollo, FEV 20% 5. Programas IFID 30% Utilización de determinadas medidas de apoyo institucional/internacional 1. Extenda 70% 2. Icex 50% 3. Cámaras 50% 4. Fondos Ayuda Desarrollo, FEV 5% 5. Programas IFID 20% Aquí se puede ver que las empresas conocen, pero no utilizan suficientemente determinadas instituciones e instrumentos de las mismas para el apoyo a su internacionalización, como son los de la administración comercial española y los programas IFID. 3.4 PAÍSES DONDE EXPORTAN Y PAÍSES DE INTERÉS En líneas generales, las empresas de construcción civil están actualmente exportando son: Norte de África principalmente Marruecos y Argelia. Países de Europa del Este, Polonia, Rumanía y Bulgaria. Latinoamérica en especial México, Perú, Panamá, México, Chile, Brasil, Colombia. En el caso de Brasil, hay algunas empresas constructoras que tienen algunos proyectos puramente de construcción residencial. 16

18 La lista de países de interés aportada por las empresas sería la siguiente: Países Ranking Marruecos 1 Perú 2 Brasil 3 Panamá 4 Polonia 5 Colombia 6 México 7 Emiratos/Qatar 8 Chile 9 Centroamérica 10 Argelia 11 Rumania 12 Chile 13 Turquía 14 Estados Unidos DEMANDA INTERNACIONAL SECTOR DE INFRAESTRUCTURAS En este apartado se destacan los países y zonas geográficas donde se ha detectado de mayor interés para las empresas el sector de la construcción civil en Andalucía por estar en crecimiento económico sostenido, por tener planes de infraestructuras previstos para este y próximos años, por tener una estabilidad político jurídica mediaalta, por tener territorio y demanda interna prevista alta-población. Se pueden observar países pequeños tanto en territorio como población como el caso de Panamá y Qatar pero son zonas donde la inyección en dinero para infraestructuras y los proyectos de infraestructuras concretos habidos en los últimos años y previstos, ameritan que sean países de interés y de demanda de este tipo de servicios. El documento de la recopilación de información por zonas geográficas y países está recogido en el anexo final, donde aparecen los detalles de cada país y sus planes de infraestructuras. Por ilustrar algunos de los indicativos tenidos en cuenta, aquí vemos un mapamundi con el riesgo país indicativo de cada estado desde países con riesgo país bajo hasta países con riesgo país alto: 17

19 Fuente: AON risk map basado en riesgos OCDE En el caso concreto de Latinoamérica, tendríamos a países con riesgo bajo como Chile, países con riesgo medio como Perú o países como Brasil y Colombia con riesgo país medio-bajo. Fuente: AON risk map basado en riesgos OCDE 18

20 En el caso de norte de África y África en general, tenemos a países como Marruecos con un riesgo país medio o a países como Argelia con un riesgo medio-alto: Fuente: AON risk map basado en riesgos OCDE Demanda Internacional En cuanto a mercados y países de interés para este sector en los próximos años, además de analizar indicadores como PIB, crecimiento, población y planes de desarrollo previstos etc. que reflejen un futuro desarrollo de las infraestructuras, es necesario casar los mismos con los deseos de las empresas de infraestructuras y los países donde manifiestan interés por acudir, ya sea porque tienen datos de estos mercados, o ya sea porque hay empresas amigas o socias a nivel de su provincia o comunidad que están ya en esos mercados o por que haya ya empresas españolas de infraestructura medianas y grandes con grandes proyectos en marcha, dando confianza a las empresas nuevas y sirviendo de arrastre a las mismas en esos mercados. Estos serían mercados de interés para empresas de infraestructuras a corto y medio plazo: Europa a. Polonia tiene una extensión de unos km 2 con una población similar a la española de unos 39 millones de habitantes. Polonia puede considerarse la principal economía de Europa Central y Oriental tanto por tamaño de mercado como por potencial de crecimiento. Además, Polonia está copiando el modelo español de desarrollo de infraestructura, que hizo de España en su momento uno de los países que más dinero recibió de la Unión Europea y mejor supo aprovechar para el desarrollo de las mismas. En el 2010 las cifras de crecimiento se situaron en un 3,8%, al igual que en Se espera que 2012 cierre con un 3%; ello, junto con otros aspectos como la seguridad jurídica existente, su posición geográfica en Europa, su mano de obra cualificada y de bajo coste y la perspectiva de una convergencia económica a medio y largo plazo con la UE han hecho de este país un destino de inversión internacional. Tras la última revisión realizada, la cifra de Fondos Estructurales y de Cohesión asignados a Polonia para el periodo se ha situado en millones de tomando el relevo de España como país líder en la asignación de los mismos. Todo ello contribuye a que este mercado sea, actualmente, protagonista en el 19

21 desarrollo de obra pública en la UE. En concreto, Polonia está avanzando en el desarrollo de una red de autovías en el país de la que hasta el momento carecía y debe afrontar una modernización de su red ferroviaria. b. Turquía se ha confirmado como la economía más fuerte de la Europa emergente o para otros de Asia Central, con un índice de crecimiento medio del 5% durante la última década. En el 2010 la economía turca alcanzó un crecimiento del 8,9% de su PIB, mientras que en el 2011 fue de un 6,6% y las previsiones de cierre de 2012 lo sitúan en un 2,2%. El PIB turco es de millones de $. Turquía tiene un vasto territorio de más de km 2, con déficit de infraestructuras que su posible adhesión a la Europa de la Unión Europea requeriría adaptarlas a los parámetros occidentales. El programa de inversiones públicas en transporte e infraestructuras del Gobierno, pretende invertir el 15% aproximadamente de su PIB que es de millones de $ en todo tipo de infraestructuras. África del Norte c. Aquí hay que destacar a Argelia que es uno de los países productores de gas y petróleo más importantes del Norte de África. El PIB alcanza en el 2010 los millones de $. El crecimiento ha pasado del 2,4% en 2009 a un esperado 3,1% para 2012 y 2013, pasando por un 3,3% en 2010 y un 2,5% en Los sectores de interés para los próximos años según el plan del Gobierno argelino de desarrollo de sus infraestructuras son: la energía (petróleo, gas, electricidad, renovables), la construcción, los bienes de equipo, el medio ambiente y tratamiento de aguas, el desarrollo del transporte, y la ingeniería civil; la mayoría con financiación propia. d. Marruecos, de territorio similar a España, en los últimos años el crecimiento de su PIB ha sido cercano al 5% y se prevé que este año 2012 se termine con una tasa de un 3,7%. Tiene un plan de desarrollo de infraestructuras para el periodo La demanda pública se traduce en el incremento de proyectos en grandes obras públicas de infraestructuras, especialmente, en lo que se refiere a carreteras, puertos, aeropuertos, puentes, energía, aguas, ferroviario, sanidad, educación, etc. requeridas por las administraciones públicas a través en su mayoría de licitaciones oficiales convocadas por ellas mismas y organismos autónomos. África Subsahariana e. Aquí tenemos a Angola gran productor de petróleo y en comparación con los PIB raquíticos de otros países limítrofes, Angola tiene un PIB de millones de $, con un crecimiento de un 2,4% en el 2010, un 3,4% en 2011 y unas previsiones de crecimiento similares en Además de contar con 1,7 millones de km 2 de territorio. El desarrollo de la explotación, refinamiento y distribución del petróleo y gas hacen que sea prioridad del gobierno el desarrollo de las infraestructuras de todo tipo. La construcción de puentes y carreteras, la rehabilitación de aeropuertos, las mejoras en las ciudades y la construcción y rehabilitación de viviendas es prioridad del gobierno, así como descongestionar el transporte de mercancías mediante la construcción de nuevos puertos, así como el abastecimiento de agua potable a la población. La mayoría con financiación propia. América Latina f. Perú ha sido uno de los países más dinámicos de Latinoamérica en la presente década y ha conseguido mantener la estabilidad de las principales variables macroeconómicas, lo cual ha impulsado la confianza de la comunidad internacional. El PIB del Perú viene creciendo en los últimos años en tasas del 8%, este es el caso de las cifras correspondientes al 2010 con un 8,8%, algo menores en 2011 con un 6,9% y unas previsiones para 2012 del 5,9%. Perú tiene un vasto programa de desarrollo de infraestructuras que ha venido desarrollando en los últimos dos gobiernos y se espera continúe. Además el sector inmobiliario sobre todo en Lima ha experimentado un boom importante. En el tema de las infraestructuras de obra civil, las mismas se financian a través del presupuesto estatal, de los préstamos de las IFM y de las iniciativas PPV que permiten las concesiones en diferentes sectores. Asimismo, existe la iniciativa privada que permite el apoyo económico del proyecto por parte del Gobierno a proyectos presentados por particulares de interés general. 20

22 Tanto en carreteras, puertos, energía, saneamiento o aeropuertos turísticos, Perú tiene abierto un interesante portfolio de proyectos para los próximos años. g. Colombia: su PIB es de millones de $; y el crecimiento de su economía ha sido, según cifras de 2010 el crecimiento fue del 4%, con un 5,9% en 2011 y unas previsiones de crecimiento de cierre de año 2012 del 4,7%. Colombia es de interés ya que es un mercado amplio y en expansión, con buenas perspectivas de futuro y proyecciones de crecimiento a medio plazo que cumple en los pagos internacionales. Colombia ha puesto en marcha un plan con el nuevo Gobierno de Santos se trata del Plan Plurianual de Inversiones (PPI) para el período comprendido entre 2011 y 2014 con un presupuesto de más de millones de $ principalmente en carreteras para vertebrar el país, puertos, y ferrocarriles mineros y de mercancías. h. México: su PIB previsto para el 2012 es de un 3,6%, mientras que el 2011 llegó al 4%. México es una de las economías más potentes de Latinoamérica tanto por su PIB como territorio y población. El gobierno tiene en marcha un vasto Programa Nacional de Infraestructura , que se espera se prolongue un año más debido a la lentitud de algunos trabajos. La inversión estimada es de millones de $ en carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, agua y saneamiento, hidroagricultura y producción e hidrocarburos. En carreteras y agua y saneamiento se van a invertir millones de pesos en cada sector. El 42% del financiamiento vendrán de recursos públicos y el 58% de recursos privados. El Programa Nacional divide los proyectos infraestructuras en Proyectos estratégicos; Proyectos nacionales, y Proyectos Locales y Regionales. Muchos están encaminados a desarrollo turismo como construcción y ampliación de puertos, aeropuertos, ferrocarriles o a nuevas conexiones fronterizas con ferrocarriles y carreteras. i. Brasil: si bien en 2010 protagonizó un crecimiento del PIB del 7,5%, en 2011 éste fue de un 2,7% y las previsiones apuntan a un 3% para Además su territorio es uno de los países más grandes del mundo, con su importante población que cada vez tiene más acceso al crédito, unido esto a los acontecimientos deportivos como las Olimpiadas, le hacen ser un importante país en el desarrollo de infraestructuras de carreteras, puertos, aeropuertos y trenes y metros. j. Panamá: el crecimiento económico protagonizado por este pequeño país es destacable, siendo del 7,5% en 2010 y del 10,6% en Las previsiones apuntan a que este año cerrará con cifras similares a las de Cuenta, además con proyectos de grandes infraestructuras en marcha principalmente en temas de ferrocarril urbano (metro); en temas de ampliación del canal y carreteras. En la mayoría de los grandes proyectos participan empresas españolas y alguna andaluza como FCC, Sacyr, Ayesa etc. que sirven de arrastre e interés para que otras empresas españolas se interesen y acudan a ese mercado. Es un mercado bien conocido por las empresas andaluzas debido a que ha sido uno de los países prioritarios en misiones, jornadas, y agendas individuales en temas de ingeniería, consultoría y construcción; además de por el efecto arrastre que ha provocado en ellas el que empresas españolas hayan ganado grandes proyectos de infraestructuras en los últimos años Asia k. Qatar: en términos de población ( habitantes) y de territorio km 2, el mercado Qatar es un mercado bastante pequeño, pero su principal atractivo radica en: El alto nivel de renta per cápita existente, el más elevado de todos los países del Golfo. El PIB del país es creció en 2010 un 16,6% y en 2011 un 18,8%. Las previsiones sitúan, sin embargo, para 2012 un crecimiento del 6%. El alto volumen de proyectos de gran envergadura en marcha en diversos sectores: como inmobiliario, telecomunicaciones, energético, aguas, transporte, etc. Qatar además de establecer un plan de desarrollo de sus infraestructuras similar a otros países del Golfo como Dubái o Emiratos, ha sido recientemente elegido para celebrar el Mundial de Fútbol del La inversión prevista para el mismo, se espera ronde los millones de $, incluyendo el la construcción de 9 estadios futuristas que acogerán el mismo. 21

23 Durante los próximos cinco años Qatar va a gastar millones de $ en proyectos de infraestructura incluidos en una red de ferrocarril y en un nuevo aeropuerto. Otros millones adicionales se dedicarán a construir nuevas carreteras. l. Vietnam es uno de los países emergentes de Asia con más crecimiento económico en los últimos 5 años. Para el 2012 las cifras provisionales hablan de un 5,6% de crecimiento de su PIB, siendo el crecimiento en 2011 de 5,9%. El PIB de Vietnam es de en torno a millones de $, con una población alta de cerca de 90 millones de habitantes para un territorio un poco más que la mitad de España, km 2. Los proyectos previstos para los próximos años se centran en carreteras, puertos y aeropuertos, ya que sus infraestructuras están muy por debajo de lo necesario para ser país emergente y receptor de inversiones. m. India: con un crecimiento del PIB en 2011 del 7,2% y previsión del mismo para 2012 de un 6,9%, las infraestructuras en India son «un gran cuello de botella» para el crecimiento económico y, al mismo tiempo, suponen grandes oportunidades empresariales. El XI Plan Quinquenal aprobado por el gobierno ( hasta ) prevé para dicho periodo una inversión de alrededor de millones de $ para proyectos de infraestructuras sobre todo en ferrocarril, carreteras, puertos y aeropuertos. América del Norte n. Como ya se ha expuesto en otra parte de este estudio, tanto EE.UU. como Canadá, son mercados de interés tanto por su crecimiento económico, por su vasto territorio, población, estabilidad, y por su apuesta por las infraestructuras en temas de transporte (tanto en creación de nuevas como en el mantenimiento de las mismas que es otra oportunidad a explorar por parte de las empresas). En ambos países, se están concesionando grandes tramos de autopista y de ferrocarriles, en algunos estados más rápidos que en otros, como California y Florida, con apoyo de las administraciones respectivas. No son proteccionistas en cuanto a sus empresas; y están centrados en grandes proyectos que se adjudican a la mejor oferta. Por último, son países, donde a diferencia de España, las diferentes administraciones involucradas no tiene mucha experiencia en temas de licitaciones públicas y concesiones. EVOLUCIÓN DEL PIB EN LOS PAÍSES DESTACADOS DEL SECTOR * Polonia 1,6 3,8 3,8 3 Turquía -4,8 8,9 6,6 2,2 Algeria 2,4 3,3 2,5 3,1 Marruecos 4,9 3,7 4,3 3,7 Angola 13,8 2,4 3,4 3,4 Perú 0,9 8,8 6,9 5,5 Colombia 1,7 4 5,9 4,7 México -6,3 5,5 4 3,6 Brasil -0,3 7,5 2,7 3 Panamá 3,9 7,6 10,6 7,5 Qatar 12 16,6 18,8 6 Vietnam 5,3 6,8 5,9 5,6 India 6,6 10,6 7,2 6,9 Fuente: FMI, elaboración propia 22