Daily Argentina enero 03, 2019

Transcripción

1 Indices Bursátiles Último Precio 1 día 1 mes 1 año YTD* MERVAL Argentina ,7% -2,5% -1,2% 2,7% BOVESPA Brasil ,6% 1,6% 17,% 3,8% IPC México 41.64,4%,4% -15,1% 1,5% IPSA Chile 5.125,4% -,4% -8,6%,5% IBVC Venezuela ,% 84,3% 129,7% 1,5% IGVBL Perú 19.35,%,% -4,7%,1% S&P5 EE.UU. 2.57,8% -1,% -7,5%,1% DOW JONES EE.UU ,1% -9,6% -6,3%,1% NASDAQ 1 EE.UU. 6.33,7% -9,9% -3,3%,5% DAX Alemania 1.58,2% -8,7% -19,3% -,8% IBEX España 8.55,1% -6,6% -15,3%,4% FTSE Reino Unido 6.734,1% -4,7% -12,3%,% NIKKEI 225 Japón ,9% -1,5% -12,1%,% SHANGHAI China ,1% -7,2% -26,9% -1,2% Monedas (vs. USD) Peso Argentino (35) 37,9333,3% -2,8% -51,1% -,3% Real 3,7868-2,4% 2,% -14,1% 3,% Euro 1,1344-1,1%,1% -5,5% -,9% Libra Esterlina 1,267-1,% -1,% -6,8% -1,2% Yen 18,88 -,8% 5,5% 4,4% 1,8% Yuan 6,862 -,2%,1% -5,4%,1% Tasas Referencia Badlar Priv. 48,25 1,25-2,38 25,13 2 SELIC 6,5,, -,5 -,5 FED 2,5,,25 1,, BCE -,,,, Commodities Petróleo WTI (usd/bbl) 45,41,% -8,6% -22,9% 2,5% Oro (usd/onza) 1284,6,2% 4,8% -1,8%,6% Plata (usd/onza) 15,52,2% 8,7% -8,7%,9% Soja (usd/tn) 333,26 1,3% -1,% -8,9% 1,6% Maiz(usd/tn) 147,93,2% -1,3% -4,7%,5% Trigo(usd/tn) 186,2,7% -2,2% 1,6% 1,3% EMBI Emergentes Argentina 791-3,2% 12,% 128,% -3,2% Brasil 275 -,4% 1,9% 17,5% -,4% Venezuela ,1% 3,% 1,6% -,1% Colombia 231,% 9,% 36,7%,% México 241,% 5,7% 32,4%,% Perú 144 2,1% 7,5% 35,9% 2,1% CDS 2Y CDS 1Y EMBI Arg EMBI Plus ARS/USD: Tipo de Cambio Mayorista con Bandas de Flotación 44, 34, Tasa de Politica Monetaria, Badlar e IPC YoY Credit Default Swap 2 and 1 Y + EMBI Arg and EMBI Plus (bps) TC-35 Banda Inferior Banda Inferior 2 BADLAR 1 LELIQ Inflación Nacional YoY 1/218 2/218 3/218 4/218 5/218 6/218 7/218 8/218 9/218 1/218 11/218 12/218 12/217 1/218 2/218 3/218 4/218 5/218 6/218 7/218 8/218 9/218 1/218 11/218 12/218 1/219 5,9 39,4

2 dic-15 mar-16 jun-16 sep-16 dic-16 mar-17 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18 jun-18 sep-18 dic-18 Daily Argentina Empresa Acciones Locales - Merval Especie Último Precio 1 día 1 mes 1 año Cap. Bursatil P/E P/B Grupo Financiero Galicia SA GGAL 16,95 3,5% 3,6% -13,4% ,1 3,29 Banco Macro SA BMA 166,25 1,4% -2,1% -23,4% ,19 2,11 Grupo Supervielle SA SUPV 64,6 2,1% -2,3% -42,3% ,41 1,95 Bolsas y Mercados Argentinos SA BYMA 37,3-2,1%,8% 11,5% ,49 3,79 Grupo Financiero Valores SA VALO 5,18-1,7% -8,5% -32,6% ,64 2,83 BBVA Francés SA FRAN 14,25 -,4% -7,7% -9,7% ,61 3,3 Petroleo Brasileiro SA APBR 266, 6,5% -3,3% 164,7% YPF SA YPFD 513,6 2,3% -1,2% 16,7% ,7,56 Tenaris SA TS 413,8,8% -1,% 37,4% ,1 1,11 Transportadora Gas del Sur SA TGSU2 111,15 1,4% -4,8% 3,6% ,17 19,96 Transportadora Gas del Norte SA TGNO4 56,55,% 8,8% -26,5% ,19 1,6 Comercial del Plata SA COME 3,4 1,8% -,9% -3,5% ,18,9 Pampa Energia SA PAMP 5,15 7,3% -8,4% -3,2% ,7 Central Puerto SA CEPU 34,45 3,5% -3,5% -4,3% ,92 2,22 Transener SA TRAN 47, 4,3% 3,3% -12,8% 2.9 6,35 3,98 Endenor SA EDN 51,8 1,7% 6,4% 1,7% ,81 19,45 MetroGas SA METR 26,3 -,8% -11,4% -45,2% ,28 Ternium Argentina SA TXAR 13,7 3,8% -9,6% -8,7% ,97,88 Aluar Alumnio Arg. SA ALUA 17,25 -,3% -9,2% 12,6% ,61 4,89 Cablevisión Holding SA CVH 242,9 1,9% -9,5% -49,4% ,4 Mirgor SACIFIA MIRG 355,75,1% 9,1% -38,3% ,76 Acciones Locales - Panel General Banco Hipotecario SA BHIP 11,7 -,4% -8,2% -2,1% ,67 1,81 Banco Santander Rio SA BRIO 17,2-1,7% -13,1% -26,8% ,12 2,28 Inversiones y Representaciones SA IRSA 49, 2,% -4,3% -11,6% ,48,56 Consultatio SA CTIO 37,5 -,7% -5,% -39,3% ,96,96 Bolt SA BOLT 4,5 -,5% -4,7% -49,6% ,77 2,22 Ledesma SA LEDE 12,5 2,5% -2,7% -28,8% ,51 Endesa Costanera SA CECO2 8,1-1,7% -9,5% -52,9% ,7 4,59 Carboclor SA CARC 1,59 2,6% -8,6% -,4% 251 5,48 - Distribuidora de Gas Cuyana SA DGCU2 38,5,7% -8,3% -24,% ,26 6,97 Garovaglio y Zorraquin SA GARO 4,7 -,6% -8,6% -66,8% 27-1,94 Holcim Argentina SA HARG 59,,9% 6,2% -25,2% ,72 15,24 Loma Negra C.I.A.S.A. LOMA 81,75 1,6% 3,2% -8,1% ,89 9,18 Aluar SA TECO2 116, -2,5% -7,6% -16,8% ,3 Molinos Río De La Plata SA MOLI 38, 2,7% -8,4% -36,9% ,65 Longvie SA LONG 2,27 3,7% -12,7% -64,5% 349-1,19 TGLT SA TGLT 7,39 1,5% -1,6% -59,4% ,6 1,4 1,2 1,8,6,4,2 8,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,%,% -,5% -1,% -1,5% -2,% -2,5% Índices Bursátiles (base t-3 años) S&P Mundial Merval Bovespa Merval: Variación 1 día - 5 Mejores 7,3% 6,5% 4,3% 3,8% 3,5% PAMP APBR TRAN TXAR GGAL Merval: Variación 1 día - 5 Peores -,3% ALUA -,4% FRAN METR VALO BYMA TELECOMU NICACIONE EXPORTAD S ORAS -,8% Merval: Promedio por Sector 1 mes COMSUMO ENERGIA GASIFERAS PETROLEO Y GAS BANCO -1,7% -2,1% -15,% -1,% -5,%,% 5,% 1,% 15,% 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5

3 Títulos Públicos Ticker Vto. Prox. Cupón Tasa cupón Int. Corridos Último Precio Duratión Paridad 1 día 1 mes Ley Dolares: Tasa Fija Bonos Internacionales (v.n. 15.) AA19 22/4/219 22/4/219 6,25 1,3-3,51,3 13, N.Y. Bonar 22 AO2 8/1/22 8/4/219 8, 1, , 1,97 1,56 95,46 1,3% 1,3% Arg. Bonos Internacionales (v.n. 15.) AA21 22/4/221 22/4/219 6,88 1,43-11,37 2,2 93,3 - - N.Y. Bonar 224 AY24 7/5/224 7/5/219 8,75 1, ,66 2,24 9,97 1,2% 1,2% Arg. Bonos Internacionales (v.n. 1.) A2E2 26/1/222 26/1/219 5,63 2, , 11,47 2,61 -,1%,1% N.Y. Bonos Internacionales (v.n. 1.) A2E3 11/1/223 11/1/219 4,63 2,26-1,99 3,38 81, N.Y. Bonar 225 AA25 18/4/225 18/4/219 5,75 1, , 13,73 4,16 68,73,8%,8% N.Y. Bonos Internacionales (v.n. 15.) AA26 22/4/226 22/4/219 7,5 1,56-11,34 5,16 84,9 - - N.Y. Bonos Internacionales (v.n. 1.) A2E7 26/1/227 26/1/219 6,88 3,7 3.3, 11,21 5,51 79,55 -,3% -,3% N.Y. Bonos Internacionales (v.n. 1.) AL28 6/7/228 6/7/219 6,63,2-1,97 6,16 64, N.Y. Bonos Internacionales (v.n. 1.) DICY 31/12/233 3/6/219 8,28, , 11,88 6,7 112,3 -,2% -,2% N.Y. Discount U$S Ley Arg. 233 DICA 31/12/233 3/6/219 8,28, , 13,37 5,83 1,83 -,8% -,8% Arg. Bonar 237 AA37 18/4/237 18/4/219 7,63 1,67 2.7, 11,75 7,93 68,19 -,6% -,6% Arg. Bonos Internacionales (v.n. 1.) AE48 11/1/248 11/1/219 6,88 3,36-9,88 9,53 8, Arg. Par U$S Ley Arg. 238 PARA 31/12/238 31/3/219 2,5, , 1,47 9,33 51,41 1,% 1,% Arg. Par U$S Ley N.Y. 238 PARY 31/12/238 31/3/219 2,5, ,6 9,63 - -,7% -,7% N.Y. Bonos Internacionale (v.n. 15.) AA46 22/4/246 22/4/219 7,63 1,59-1,49 9,15 76, N.Y. Bonos Internacionales (v.n. 1.) AC17 28/6/ /6/219 7,13, ,86 1,13 - -,9% -,9% N.Y. Pesos: Tasa Fija Bonte 221 TO21 3/1/221 3/4/219 18,2 4,75 81,77 32,93 1,97 75,44,1%,1% Arg. Bonte 223 TO23 17/1/223 17/4/219 16, 3,56 87,97 22,43 3,12 84,48 -,8% -,8% Arg. Bonte 226 TO26 17/1/226 17/4/219 15,5 3,44 8, 22,15 4, 75,7,6%,6% Arg. Bonte 223 TO23 17/1/223 17/4/219 16, 3,56 87,97 22,43 3,12 84,48 -,8% -,8% Arg. Pesos: Variable Consolidación Serie PR15 4/1/222 4/4/219 49,25,4 162, 6,93 1,11 161,6 11,% 11,% Arg. Bocan 222 AA22 3/4/222 3/4/219 5,25,55 95,74 5,99 1,18 94, Arg. Bonte 22 TJ2 21/6/22 21/3/219 59,39 2,76 112, ,28-2,7% -2,7% Arg. Bonar Marzo 219 AMX9 11/3/219 11/3/219 51, 3,82 14,75 3,98,15 1,93 -,2% -,2% Arg. Bonar Marzo 22 AM2 1/3/22 1/3/219 48,8 4,68 14,25 5,16,74 99,32,2%,2% Arg. Ajustados con CER Consolidación Serie PR13 15/3/224 15/1/219 2,,65 412, 13,84 2,1 374,35 -,5% -,5% Arg. Boncer 221 TC21 22/7/221 22/1/219 2,5 2,27 158,15 12,58 2,4 - -,7% -,7% Arg. Discount 233 DICP 31/12/233 3/6/219 5,83 1,2 87 7,96 7,4 863,8 -,1% -,1% Arg. Par 238 PARP 31/12/238 31/3/219 1,18 2,66 34, 9,61 11,21 337,34-2,4% -2,4% Arg. Cuasipar 245 CUAP 31/12/245 3/6/219 3,31, ,3 11,39 464,25,%,% Arg. Dual Bonos de la Nacion Arg. 219 A2J9 21/6/219-4,5-3.85, 8,21,54 12,2 1,8% 1,8% Arg. Bonos de la Nacion Arg. 22 AF2 13/2/22-4, ,66 1,19 93, Arg.

4 Títulos Públicos Dolares: Tasa Fija (provinciales) Ticker Vto. Prox. Cupón Tasa cupón Int. Corridos Último Precio Duratión Paridad 1 día 1 mes Bs.As. 221 BP21 26/1/221 26/1/219 1,88 4,86-8,1,93 1, Arg. Bs.As. 228 BP28 18/4/228 18/4/219 9,63 2,11-11,16 5,37 99, N.Y. Bs.As. 224 PBM24 16/3/224 16/3/219 9,13 2,81-14,17 3, , N.Y. Bs.As. Par Largo Plazo U$S 235 BPLD 15/5/235 15/5/219 4,, , 13,7 5,59 -,9%,9% N.Y. Salta 222 SARH 16/3/222 16/3/219 9,5,55 98,76 16,19 2,85 96,88,%,% N.Y. Neuquen 221 NRH2 26/4/221 26/1/219 7,88 1,55-14,82,77 23, N.Y. Dollar Linked (Soberanos /Provinciales) Neuquen 221 NDG21 3/3/221 3/3/219 4,5,9 2., 11,,98 -,%,% Arg. Chubut 219 PUO19 21/1/219 21/1/219 4,, ,15, ,36 -,5% -,5% Arg. Chubut 221 PUM21 3/3/221 3/3/219 4,5,9 2., 1,11 1,17 -,%,% Arg. Neuquen 221 NDG21 3/3/221 3/3/219 4,5,9 2., 11,,98 -,%,% Arg. Ciudad de Bs. As. Clase BDC19 17/5/219 17/5/219 3,98,52-5,57, Arg. Ciudad de Bs. As. Clase 6 22 BDC2 28/1/22 28/1/219 1,95, , 2,48, ,28,5%,5% Arg. Fondos Comunes de Inversión Fondo Comun de Inversión TORONTO TRUST: Patrimonio Daily Argentina Plazo de Liquidación Clase Valor Cuota Diaria Semanal MTD 1 mes 3 meses YTD* Ult. 12 meses A $ 2.43,89,53%,75%,53% 3,25% 1,39%,5% 34,26% * TNA TT AHORRO $ en el día B $ 2.488,94,54%,76%,54% 3,31% 1,58%,5% 35,11% Indicativa:38,3% Fondo MONEY MARKET C $ 1.643,52,53%,75%,53% 3,27% 1,45%,%,% A $ 3.782,62,47% 1,16%,47% 5,44% 15,8%,5% 34,12% * TNA Indicativa: TT RENTA FIJA $ hs B $ 3.851,1,47% 1,17%,47% 5,47% 15,18%,5% 34,59% 53,2% Fondo Rta Fija $ C $ 3.839,44,47% 1,17%,47% 5,47% 15,16%,5% 34,48% A $ 2.675,14,91% 1,28%,91% 4,94% 15,94%,9% 4,11% ** Indicativa: TT TORONTO TRUST $ hs B $ 4.553,54,92% 1,28%,92% 4,98% 16,7%,9% 4,75% 54% Fondo Retorno Tot. en RF C $ 4.534,78,92% 1,28%,92% 4,98% 16,5%,9% 4,64% A $ 1.281,53,75% 1,29%,75% 5,64% 12,61% -,75% * Indicativa: TT RETORNO TOTAL $ hs B $ 1.473,95,75% 1,3%,75% 5,67% 12,7%,8% - CER+1% Fondo Rta Fija CER C $ 1.281,84,75% 1,29%,75% 5,66% 12,68% -,75% A $ 6.217,64,9% -2,48%,9% 1,23% -1,71%,1% 81,16% * Indicativa: TT RENTA FIJA PLUS $ hs B $ 12.94,48,1% -2,47%,1% 1,27% -1,61%,1% 81,89% TC + 7,9% Fondo Rta Fija USD (susc/resc en pesos) C $ 6.316,86,1% -2,47%,1% 1,26% -1,62%,1% 81,85% A $ 4.761,89 2,47% 8,9% 2,47% -3,23% -,1% 2,5% -7,7% Merval TT MULTIMERCADO $ hs B $ 4.987,67 2,48% 8,1% 2,48% -3,2%,% 2,5% -6,52% Argentina Fondo ACCIONES C $ 4.963,98 2,48% 8,1% 2,48% -3,2%,% 2,5% -6,72% A USD 1.45,17 -,3% -,5% -,3%,16%,87%,% 1,46% * Indicativa: TT LIQUIDEZ DÓLAR $ hs B USD 1.7,44 -,3% -,5% -,3%,18%,92%,% - 1,2% Fondo Letes, US T-Bills C USD 1.6,94 -,3% -,5% -,3%,17%,89%,% - A USD 91,73,15%,3%,15% -2,62% -,59%,1% -1,44% * Indicativa: TT CRECIMIENTO $ hs B USD 93,2,15%,3%,15% -2,61% -,57%,1% -1,35% 9,4% Fondo Rta Fija USD mediano plazo C USD 98,39,15%,3%,15% -2,61% -,58%,1% -1,39% Ley

5 Curvas 14,5 13, 11,5 8,5 AO2 AY24 AA21 Bonos Dólares Argentina (cotiz. ARS) AA25 DICA DICY A2E2 AA26 A2E7 AA37 AA46 PARA AC17 PARY 5, 4 4, 3 3, 2 Bonos Pesos Argentina - TASA FIJA TO21 TO23 TO26 11, 9, 8, 7, 6, Bonos Pesos Argentina - BADLAR AM2 PR15 AA22 7, 5,5 4, AA19 2, 1 4, 3, 2, 1, AMX9 2,5-2, 4, 6, 8, 12, -,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 - -,2,4,6,8 1, 1,2 1,4 23, Bonos Pesos Argentina - CER 22,5 Bonos Dólares Provinciales Dollar Linked (cotiz.usd) TNA 57% LeCaps - Mercado Secundario (BYMA) 21, 2, 54% 19, 17,5 NDG21 51% 17, 1 13, 11, 9, 7, AF19 A2M2 TC21 PR13 PARP CUAP 1 12,5 7,5 2,5 PMD18 BDC2 PUO19 PUM21 PBM24 BPLD 48% 45% 42% 39% 36% 33% LTPE9 LTPF9 LTPM9 LTPA9 LTPY9 LTPS9 3, , %