Boletín del Sector de Productos Pesqueros

Transcripción

1 Boletín del Sector de Productos Pesqueros Enero 2014 Elaboración: Coordinación de Productos Pesqueros. Sub Dirección de Promoción Internacional de la Oferta Exportable.

2 BOLETIN DEL SECTOR PRODUCTOS PESQUEROS - PROMPERU ENERO 2014 El Boletín del Sector de Productos Pesqueros es elaborado por la Coordinación de Productos Pesqueros de la Sub Dirección de Promoción Internacional de la Oferta Exportable de PROMPERU y tiene como objetivo informar sobre las actividades y estadísticas relevantes del sector pesquero: Estadísticas Generales, Precios Nacionales e Internacionales, Noticias, así como las Actividades de esta Coordinación. I. ESTADISTICAS GENERALES: 1.1 Valor de Exportaciones Las exportaciones de productos pesqueros en valor US$ FOB (Ene Nov, 2013) Rubro Ene - Nov 2012 Millones US$ FOB Part. % 2012 Ene - Nov 2013 Millones US$ FOB Part. % 2013 Var. % 2013/2012 Aceite % % % Congelados % % 1.56% Conservas % % -6.75% Curados % % % Diversos % % 37.18% Frescos % % 32.48% Harina 1, % 1, % % Vivos % % 6.46% Total general 3,201 2, % Coordinación de Productos Pesqueros / seafood@promperu.gob.pe 2

3 1.2 Volumen de Exportaciones Exportaciones de productos pesqueros en volumen TM (Ene Nov, 2013): Rubro Ene - Nov 2012 TM Part. % 2012 Ene - Nov 2013 TM Part. % 2013 Var. % 2013/2012 Aceite 306, % 121, % % Congelados 358, % 326, % -8.87% Conservas 36, % 30, % % Curados 4, % 4, % -6.66% Diversos 25, % 26, % 4.18% Frescos % % 64.99% Harina 1,317, % 741, % % Vivos % % -2.06% Total general 2,049, % 1,252, % % Fuente: Aduanas / Elaboración: Coordinación de Productos Pesqueros - PROMPERU 1.3 Participación de las Exportaciones La participación de las exportaciones de Consumo Humano Directo (US$ FOB, Ene Nov 2013): Coordinación de Productos Pesqueros / seafood@promperu.gob.pe 3

4 1.4 Principales destinos Los principales destinos de las exportaciones de productos de Consumo Humano Directo (Ene Nov, 2013): PAISES ENE -NOV 2012 ENE - NOV 2013 Part % 2013 US$ FOB PESO NETO (KG) US$ FOB PESO NETO (KG) (Valor) Estados Unidos 158,042,209 21,046, ,031,037 23,525, % 22.77% China 156,666, ,457, ,274, ,281, % -5.99% España 110,051,520 54,150, ,484,877 53,532, % -0.51% Tailandia 23,912,449 29,201,663 54,694,505 47,783, % % Francia 47,752,030 6,931,638 54,600,088 7,054, % 14.34% Corea del Sur 62,199,997 26,306,982 47,310,333 17,679, % % Japón 31,577,743 13,415,844 39,109,740 18,062, % 23.85% Venezuela 42,775,033 10,243,332 33,674,632 8,759, % % Italia 29,413,457 11,661,762 28,499,909 11,709, % -3.11% Brasil 9,868,306 4,317,652 24,434,063 8,646, % % Alemania 17,924,230 7,058,443 22,711,728 7,339, % 26.71% Federacion Rusa 15,182,157 6,224,696 15,301,987 10,147, % 0.79% Bélgica 5,201, ,574 11,887,220 1,589, % % Taiwan 15,824,554 6,932,604 10,716,400 4,069, % % Colombia 9,247,033 4,227,958 10,688,661 4,176, % 15.59% Nigeria 52,168,550 40,788,138 9,954,214 8,834, % % Canadá 7,225,231 1,254,956 9,306,897 1,242, % 28.81% Panamá 12,607,712 8,693,226 7,138,428 4,473, % % México 6,294,259 5,058,987 6,574,823 4,772, % 4.46% Hong Kong 11,266, ,101 6,164, , % % Otros (79) 108,052,899 47,692,038 90,735,308 40,320, % % Total General 933,253, ,223, ,293, ,431, % 0.11% Crec. Valor % 2013/2012 Coordinación de Productos Pesqueros / seafood@promperu.gob.pe 4

5 1.5 Principales Empresas Exportadoras Las Principales empresas exportadoras de productos de Consumo Humano Directo (Ene Nov 2013) son: EMPRESAS ENE - NOV 2012 ENE -NOV 2013 Part % 2013 Crec. Valor % US$ FOB P. NETO (KG) US$ FOB P. NETO (KG) (Valor) 2013/2012 Seafrost S.A.C. 37,949,854 14,145,407 60,155,954 21,692, % 58.51% Productora Andina de Congelados S.C.R.L. 33,137,839 21,330,959 45,868,023 27,467, % 38.42% Corporación Refrigerados INY S.A 34,275,406 7,455,687 36,619,574 4,235, % 6.84% C N C, S.A.C. 52,496,819 35,609,743 35,665,663 22,830, % % Inversiones Prisco S.A.C. 18,550,505 3,880,491 29,282,211 4,112, % 57.85% Pesquera Hayduk S.A. 31,642,239 17,685,868 22,272,681 13,603, % % Pacific Freezing Company S.A.C. 36,534,208 26,062,102 22,062,631 16,529, % % MARINAZUL S.A. 17,344,893 2,175,059 19,797,994 1,771, % 14.14% PERUPEZ S.A.C. 11,097,929 5,638,376 19,729,518 9,354, % 77.78% Inversiones Perú Pacifico S.A. 19,885,854 10,358,686 19,613,747 10,398, % -1.37% Altamar Foods Perú S.A.C. 25,054,200 7,938,119 19,528,474 6,532, % % Dexim S.R.L. 15,490,670 6,177,056 18,980,295 7,275, % 22.53% Industrial Pesquera Santa Mónica S.A. 16,204,482 9,940,887 18,117,187 10,369, % 11.80% Eco-Acuícola S.A.C. 418,748 72,359 16,901,809 1,568, % % Corp. de Ingeniería de Refrigeración S.R.L. 21,213,912 10,414,526 15,748,221 8,222, % % NOVAPERU S.A.C. 15,890,095 5,005,770 15,468,757 5,203, % -2.65% Globe Seaweed International S.A.C. 8,942,860 11,740,487 15,429,825 15,168, % 72.54% Proveedora de Productos Marinos S.A.C. 14,925,610 8,651,921 14,116,418 7,574, % -5.42% Bluewave Marine Peru S.A.C. 958, ,000 13,181,767 3,485, % % Austral Group S.A.A 27,463,358 13,263,884 13,074,749 5,298, % % Otros (379) 493,775, ,917, ,678, ,736, % -6.30% Total general 933,253, ,223, ,293, ,431, % 0.11% 1.6 Evolución Mensual de las Exportaciones La evolución mensual de las exportaciones de Consumo Humano Directo (Ene Nov, 2013): Coordinación de Productos Pesqueros / seafood@promperu.gob.pe 5

6 1.7 Principales Productos Exportados Los principales productos exportados del Sector Productos Pesqueros (Ene Nov, 2013): Descripción Miles US$ Miles US$ Part.% Var.% TM 2013 TM 2012 Var.% Harina 1,218, % 1,738, % 741,705 1,317, % Aceite 331, % 526, % 121, , % Diversos 30, % 22, % 26,988 25, % Algas frescas, refrigeradas, congeladas o secas 30, % 22, % 26,930 25, % Vivos 3, % 2, % % Peces ornamentales 2, % 2, % % Congelados 773, % 762, % 326, , % Pota y calamar congelados 242, % 221, % 185, , % Pota y calamar preparados y procesados 121, % 152, % 65,563 84, % Filete, porciones y otros de perico 56, % 87, % 10,553 11, % Jurel entero congelado 12, % 64, % 9,740 50, % Colas de langostino congelado 90, % 65, % 8,790 8, % Conchas de abanico congelada 142, % 66, % 13,374 5, % Filetes congelados de merluza 18, % 20, % 7,406 6, % Langostinos congelados enteros 24, % 17, % 3,519 3, % Filete y otras presentaciones de trucha congelada 7, % 8, % 1,171 1, % Pulpos, congelados, secos, salados o en salmuera 1, % 2, % % Abalón Congelado 4, % 3, % % Conservas 95, % 102, % 30,281 36, % Conservas de sardina peruana (Engraulis ringens ) 47,478 58,593 17,410 20,777 entera o en trozos 1.91% % % Conservas de atún 13, % 2, % 2, % Conservas de jurel 8, % 26, % 4,024 11, % Grated de pescado 13, % 8, % 7,101 5, % Curados 30, % 43, % 4,327 4, % Ovas de pescado 11, % 25, % 1,589 2, % Anchoas saladas (Engraulis sp. ) saladas sin secar ni ahumar 11, % 6, % 2,333 1, % Aletas de tiburon y demas escualos secos inc. salados 2, % 5, % % Frescos 3, % 2, % % Bacalao de profundidad fresco o refrigerado 2, % 1, % % Filete de tilapia, entre otros 1, % 1, % % Total general 2,487, % 3,201, % 1,252,002 2,049, % * El cuadro ha sido elaborado con cifras proporcionadas al 8 de enero del Tomar nota que el análisis de los productos considera en algunos casos la información de varias partidas arancelarias. Coordinación de Productos Pesqueros / seafood@promperu.gob.pe 6

7 II. PRECIOS: 2.1 PRECIOS INTERNACIONALES Productos congelados Langostinos blancos (colas) (1) Talla Precio Destino New York US$/lb Perico (filetes y porciones)(1) 21/ / / / / / / / / Filetes Precio Destino New York US$/lb 1-3# # # #up 3.30 Perico (porciones)(1) Porciones Precio Destino New York US$/lb 6 oz (1) NOAA - N.M.F.S., Enero 31, Precios Ex-warehouse New York Coordinación de Productos Pesqueros / seafood@promperu.gob.pe 7

8 Otros Congelados Productos frescos Producto Mercabarna Precio (Euro/kg) Calamar Español 7.94 Calamar o Pota-Tubo 4.21 Calamar Patagonia 3.55 Pulpo Tailandés 3.30 Merluza en Filete 4.20 Langostino Sudamericano 7.00 Colas Langostino Fuente: Mercabarna, de 20/01 al 26/01 de 2014 Producto Mercabarna Precio (Euro/kg) Trucha 3.20 Almeja fina Vieira 6.50 Navajas 4.03 Fuente: Mercabarna, de 20/01 al 26/01 de PRECIOS NACIONALES 1 (Acumulados de Enero Noviembre 2013) Productos congelados Pota PRODUCTOS (US$ / KG) POTA MIN MAX ALAS China Tailandia Japón Corea del Sur ALAS PRECOCIDAS China Corea del Sur ANILLAS España Italia Brasil BOTONES Bélgica España CABEZA Tailandia China Fuente: Aduanas / Elaboración: Coordinación de Productos Pesqueros - PROMPERU 1 Precios referenciales. Coordinación de Productos Pesqueros / seafood@promperu.gob.pe 8

9 PRODUCTOS (US$ / KG) POTA MIN MAX FILETE España Japón Tailandia FILETE PRECOCIDO China Corea del Sur FILETE SECO Corea del Sur MANTO España Tailandia RECORTES Tailandia Rusia RODAJAS PRECOCIDO España Italia Estados Unidos Fuente: Aduanas / Elaboración: Coordinación de Productos Pesqueros - PROMPERU PRODUCTOS (US$ / KG) POTA MIN MAX TENTÁCULOS España Tailandia China México Corea del Sur Japón Panamá TENTÁCULOS PRECOCIDOS China Estados Unidos España TIRAS/RABAS España Japón TROZOS PRECOCIDOS Corea del Sur Fuente: Aduanas / Elaboración: Coordinación de Productos Pesqueros - PROMPERU PRODUCTOS (US$ / KG) CALAMAR MIN MAX ENTERO Venezuela Tailandia Italia Fuente: Aduanas / Elaboración: Coordinación de Productos Pesqueros - PROMPERU Coordinación de Productos Pesqueros / seafood@promperu.gob.pe 9

10 Diversos productos congelados PRODUCTO MIN MAX US$ / KG ANCHOVETA Surimi Francia Japón ANGUILA Filete Corea del Sur China Mariposa Japón CONCHAS DE ABANICO Con coral Francia Bélgica Australia Sin coral Estados Unidos Francia LANGOSTINOS Colas Estados Unidos España Enteros España Estados Unidos PRODUCTO MIN MAX US$ / KG MERLUZA Filete Block s/piel, s/espinas Alemania Italia Estados Unidos HG Rusia Argelia Italia TRUCHA Filete Canadá Francia Fuente: Aduanas / Elaboración: Coordinación de Productos Pesqueros - PROMPERU Productos curados PRODUCTO MIN MAX US$ / KG ALETAS DE TIBURON Hong Kong OVAS DE PEZ VOLADOR Japón China Taiwan Coordinación de Productos Pesqueros / seafood@promperu.gob.pe 10

11 2.2.3 Productos diversos MIN MAX PRODUCTO US$ / KG ALGAS China 0,79 1,40 Fuente: Aduanas / Elaboración: Coordinación de Productos Pesqueros - PROMPERU Productos frescos PRODUCTO MIN MAX US$ / KG BACALAO DE PROFUNDIDAD Estados Unidos TILAPIA Estados Unidos Fuente: Aduanas / Elaboración: Coordinación de Productos Pesqueros - PROMPERU Productos en conserva PRODUCTO US$ / CAJA CONSERVAS DE SARDINA PERUANA Entera en salsa de tomate Haiti (Engraulis ringens) Colombia Rep. Dominicana Entero en aceite vegetal Rep. Dominicana MIN MAX Colombia CONSERVAS DE JUREL Entero en agua y sal Sri Lanka Chile GRATED DE PESCADO De Anchoveta Panamá en agua y sal Colombia Uruguay Coordinación de Productos Pesqueros / seafood@promperu.gob.pe 11

12 2.2.6 Consumo Humano Indirecto PRODUCTO US$ / TM MIN MAX ACEITE Dinamarca 1,850 2,810 Canadá 2,550 4,020 Bélgica 2,510 3,060 Estados Unidos 2,970 4,510 China 2,850 3,790 PRODUCTO US$ / TM MIN MAX HARINA DE POTA Indonesia 1,770 2,030 Ecuador 1,400 2,060 Brasil 1,850 2,300 Tailandia 1,810 2,100 PRODUCTO US$ / TM MIN MAX HARINA DE PESCADO China 1,520 2,070 Alemania 1,650 2,100 Chile 1,550 2,090 Japón 1,540 2,080 Vietnam 1,580 1,800 Taiwán 1,550 1,900 Turquía 1,670 1,800 Reino Unido 1,540 1,890 Indonesia 1,880 2,070 Canadá 1,600 2,100 Coordinación de Productos Pesqueros / seafood@promperu.gob.pe 12

13 III. NOTICIAS DE INTERES Anchoveta dispara desembarques pesqueros en noviembre Noticia Publicada: 27 /01/2014 Fuente: En noviembre de 2013 se desembarcaron toneladas de recursos pesqueros en los puertos peruanos, que representaron un 563,9% más que en el mismo mes de 2012, cuando las descargas sumaron toneladas. Según el último Boletín Estadístico elaborado por el Ministerio de la Producción (Produce), en el undécimo mes de 2013 se desembarcaron toneladas de anchoveta para la industria reductora, un 1.005,7% más que en noviembre de 2012 ( toneladas). Y en los 11 primeros meses de 2013 se usaron 3,6 millones de toneladas de recursos pesqueros para consumo indirecto, frente a 3,3 millones de toneladas en el mismo período de 2012, es decir, un 9,3% más. Al evaluar todo este período, se observa que los desembarques totales subieron un 6,7% con respecto a los del mismo período del año anterior, al pasar de 4,4 millones de toneladas en 2012 a 4,7 millones de toneladas. Para consumo humano directo se desembarcaron en noviembre pasado toneladas de recursos pesqueros, frente a toneladas en el mismo mes de Durante los primeros 11 meses de 2013, se utilizaron un total de toneladas de recursos para consumo directo, un 1,2% menos que el año anterior ( toneladas). Para la elaboración de productos congelados se desembarcaron en noviembre último toneladas, mientras que en el mismo mes de 2012 se habían descargado toneladas. Entre enero y noviembre de 2013, el desembarque acumulado para esta industria totalizó toneladas, un 6,7% menos que en el mismo lapso de 2012, cuando se descargaron toneladas. Por otro lado, los recursos pesqueros utilizados por la industria de enlatados en noviembre de 2013 sumaron toneladas, comparado con las toneladas del mismo mes del año anterior. Entre enero y noviembre de 2013 se registró una subida del 1,5% en los recursos usados por la industria de enlatados: toneladas, frente a toneladas en el mismo lapso de En los primeros 11 meses de 2013 se descargaron toneladas de recursos para consumo en estado fresco, un 3,5% más que en el mismo lapso de 2012 ( toneladas). Coordinación de Productos Pesqueros / seafood@promperu.gob.pe 13

14 Japón eleva el límite permitido de etoxiquina Noticia Publicada: 23 /01/2014 Fuente: Japón ha elevado el límite máximo de residuos de etoxiquina permitidos en el langostino a 0,22 ppm, una decisión que podría resultar beneficiosa para los exportadores de la India. La etoxiquina es un compuesto químico que se utiliza como conservante antioxidante en los piensos para langostinos. En agosto de 2012, Japón resolvió repentinamente aplicar un nivel por defecto de 0,01 ppm de etoxiquina en los langostinos de la India y Vietnam, sin una razón que justificara esta decisión, recordó el diario Orissa Diary. El asunto fue elevado inmediatamente los ministerios de Salud, Trabajo y Bienestar (MHLW); de Economía, Comercio e Industria (METI), y de Relaciones Exteriores de Japón, entre otros organismos, así como a MPEDA y a la Embajada de la India en Tokio, citando la falta de fundamento científico de esa medida. También fue tratado en casi todas las reuniones bilaterales entre la India y Japón, incluso al nivel del Primer Ministro. Mientras tanto, las exportaciones de langostino de las regiones de Odisha y Bengala Occidental cayeron más de un 50% durante el período julio-septiembre de En todo el año fiscal , las exportaciones totales de este crustáceo dirigidas a Japón sufrieron un descenso del 10,67% en volumen y 6,59% en valor, en comparación con el ejercicio anterior. Sin embargo, las importaciones japonesas de langostino procedentes de la India mostraron después un aumento del 20,10% en cantidad y del 61,79% en valor sobre una base interanual durante el período enero-noviembre de 2013, en comparación con El incremento fue atribuido a la escasez de langostinos de otros de los principales países productores debido al síndrome de mortalidad temprana (EMS), sumado a una mayor confianza en el langostino cultivado de la India, en especial la variedad de langostino blanco (Litopenaeus vannamei). "El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón ha notificado oficialmente que el LMR para la etoxiquina se fija en 0,2 ppm para los crustáceos, incluido el langostino de cultivo", anunció Leena Nair, presidente de la Autoridad de desarrollo de exportaciones de productos marinos de la India, informó The Hindu. Japón importó un total de toneladas de langostino por valor de JPY millones (USD 283,8 millones) hasta noviembre de La India fue el tercer mayor proveedor de este producto, por detrás de Vietnam e Indonesia. Desembarcos de pota se recuperan de fuerte caída, sin embargo los precios siguen altos Noticia Publicada: 20/01/2014 Fuente: Luego de una fuerte caída en agosto octubre del año pasado, los desembarcos de pota en nuestro país se están recuperando a un volumen razonable, sin embargo los precios se mantienen en el doble de los niveles de hace un año. Coordinación de Productos Pesqueros / seafood@promperu.gob.pe 14

15 Los precios se mantienen alrededor de US$ 600 por TM, casi el doble del año pasado, dijo una fuente de la industria. Parte de la razón es que las capturas son especialmente pobres en Paita, actualmente los desembarcos se están realizando 500 km más al sur, lo cual significa que la pota capturada debe ser transportada en camiones hacia las plantas de procesamiento que se encuentra localizadas en el norte del país (Piura). Esto incrementa los costos. Las bajas capturas del año pasado han sido generadas por el fenómeno de La Niña, un patrón climático que provoca cambios de temperatura en el océano. Otras fuentes dijeron que la pota se ha trasladado a la zona de aguas internacionales, beneficiando las capturas de los barcos chinos, que congelan el producto a bordo para luego ser reprocesado en China. Las embarcaciones artesanales peruanas no están equipadas para ir tan lejos de la costa; actualmente más de dos mil pescadores de pota se encuentran paralizados. Brasil busca impulsar la acuicultura para reducir las importaciones Noticia Publicada: 14/01/2014 Fuente: A pesar de su extenso litoral y su importante industria pesquera, que busca potenciar, Brasil registra un saldo negativo en la balanza comercial de productos de la pesca, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). El país, que posee cerca del 13% de agua dulce de la superficie del planeta, ocupa el vigésimo primer lugar en producción mundial de pescado (cerca de toneladas anuales), con un consumo medio de toneladas de pescado al año, tal y como apunta el informe Perfiles de la industria procesadora de la pesca en Brasil de la Unión Europea. Por este motivo, el Gobierno brasileño busca socios comerciales europeos para abastecer la industria pesquera de tecnología que le permita aumentar su producción, tal y como detalló recientemente el titular de la cartera de Pesca, Marcelo Crivella, en el marco del seminario Acuicultura y Pesca, oportunidades de Negocio, Portugal-Brasil celebrado en la Universidad de Aveiro. Queremos encontrar socios que posean tecnología y que nos puedan ayudar a llegar a las 20 millones de toneladas de producción de pescado por año, explicó Crivella. Las importaciones pesqueras brasileñas están lideradas por las variedades de agua salada, destacando la compra de merluza, bacalao y atún. Al mismo tiempo, existe un nicho para la exportación de ciertas especies cultivadas en la región como gamba, langostino, langosta y tilapia. Chile (27,1%), Noruega (21,6%) y Argentina (20,6%) encabezan el ranking de países proveedores de productos de la pesca censados. España, por su parte, ocupa la décimo primera plaza de la clasificación. Coordinación de Productos Pesqueros / seafood@promperu.gob.pe 15

16 Descienden las descargas en España en 2013 con respecto a 2012 Noticia Publicada: 16/01/2014 Fuente: El total de descargas de productos del mar en Galicia, una de las principales regiones pesqueras de España, ha descendido en 2013 un 6%, en comparación con las descargas registradas en 2012, según datos de la Plataforma Tecnológica de la Pesca de la Consellería de Medio Rural e do Mar de la Xunta de Galicia. En 2013, se descargaron en la región un total de ,7 toneladas por un valor de 412,48 millones de euros (USD 559,59 millones), lo que representa un descenso de pescados y mariscos en volumen y en valor en comparación con 2012 de un 6,53% y 6,36%, respectivamente. Destacaron A Coruña y Vigo como principales puntos de descarga de productos del mar. Concretamente, en la lonja de A Coruña se registraron un total de ,035 toneladas por un valor de 82,98 millones de euros (unos 112,56 millones de dólares); y en Vigo ,64 toneladas por un valor de 100,74 millones de euros (unos 136,99 millones de dólares).ambos han visto cómo descendía el volumen y el valor de sus descargas: Vigo, en un 0,5% en volumen y un 1,5% en valor; y A Coruña en un 1,88% en volumen y un 0,47% en valor. En cuanto a las principales especies en volumen desembarcadas en Galicia en 2013 destacaron la merluza, el jurel, la bacaladilla y la caballa; mientras que por su valor destacaron la merluza, rape, rapantes, jurel y almeja fina. Por otra parte, el pasado mes de Diciembre se dio a conocer el reparto de cuotas fijado por el Consejo de Pesca de la UE para 2014, en el que se contemplan subidas de cuotas de pesca para algunas de las principales especies con las que opera la flota española. Por ello, cabe esperar que el presente año permita a los pescadores mejorar sus datos de descargas de Coordinación de Productos Pesqueros / seafood@promperu.gob.pe 16

17 IV. PRÓXIMOS EVENTOS Coordinación de Productos Pesqueros / seafood@promperu.gob.pe 17

18 Para mayor información del Sector Productos Pesqueros de Promperu dirigirse a: Coordinación de Productos Pesqueros Subdirección de Promoción Internacional de la Oferta Exportable PROMPERÚ Coordinación de Productos Pesqueros / seafood@promperu.gob.pe 18