DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 2012

Transcripción

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2 ELABORACION: Departamento de Productos Pesqueros de la Sub Dirección de Promoción Comercial, PROMPERÚ Coordinación de Servicios de Información y Comercio Electrónico de la Sub Dirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial. NOTA: Este documento ha sido elaborado con cifras proporcionadas al 14 de marzo del Tomar nota que pueden sufrir variación de acuerdo a los ajustes de la SUNAT. 1

3 INDICE Resumen Ejecutivo 5 I. CAPTURA 8 II. PRODUCCIÓN 9 III.ACUICULTURA 10 IV.PRODUCTOS Consumo humano directo Congelado 12 Pota 14 Filete precocido 16 Tentáculo crudo 17 Filete crudo 18 Anilla cruda 19 Alas precocidas 20 Alas crudas 21 Pulpa 22 Trozos y recortes 23 Filete seco 24 Tentáculo precocido 25 Concha de abanico 26 Langostino 27 Cola de langostino 29 Langostino entero 30 Filete de perico 31 Jurel 32 2

4 Filete de merluza 33 Filete de anguila 34 Trucha Trucha entera o HG Filete de trucha Calamar 39 Caballa 40 Pejerrey Anchoveta Conservas 43 Conserva de sardina peruana (anchoveta) 44 Anchoas envasadas 45 Conserva de jurel 46 Conserva de atún 47 Conserva de loco 48 Conservas de pota 49 Navajuelas en conserva Conserva de almeja Grated Fresco refrigerado 53 Bacalao de profundidad Curados 55 Ovas de pez volador 56 Anchoas en salazón Demás usos Especies vivas 58 Peces ornamentales Diversos 59 3

5 Algas marinas Consumo humano indirecto Harina de pescado y residuos Harina de pota Aceite 64 V. MERCADOS 65 VI. EMPRESAS 72 ANEXOS 80 4

6 RESUMEN EJECUTIVO DESENVOLVIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PESQUERAS DURANTE EL AÑO 2012 De acuerdo a las cifras proporcionadas por Aduanas-SUNAT, analizadas y depuradas por PROMPERU, el nivel de exportaciones pesqueras alcanzadas en el año 2012 fue el siguiente: Valor FOB = US$ 3, , Volumen = 2 109,231 toneladas métricas Precio promedio = US $ 1,577 /ton. El monto exportado se incrementó en 5% con respecto del año 2011, debido principalmente al incremento de las exportaciones de productos pesqueros tradicionales. El precio unitario promedio disminuyó aproximadamente 2% con respecto al año anterior. Con respecto a las cantidades exportadas, hubo un aumento del 7%, lo cual se debe principalmente a los buenos embarques de aceite de pescado registrados durante el Sobre un nivel desagregado se observa que, en cuanto a valor exportado, la harina de pescado se mantuvo y el aceite de pescado creció más del 50%. En relación a los productos para consumo humano directo (CHD) el rubro que creció fue el de productos curados. Los productos destinados al consumo humano directo (CHD) como congelados, conservas, curados y fresco-refrigerados, representaron el 29.4 %, alcanzando un nivel de exportación de US $ ,475 lo que significó una disminución de 5 %. Asimismo, como su tradición histórica exportadora lo indica, los productos de consumo humano indirecto (CHI) como harina y aceite de pescado, nuevamente fueron los más representativos del total de ingreso de divisas con el 69.7 %, al haber generado US $ 2 320, 956,724 en tanto que los productos denominados demás usos como vivos y diversos aportaron el 0.8 % del total con US $ ,024. Respecto de las cantidades exportadas expresadas en TM, se observa que la harina y aceite de pescado lideran, como todos los años, con un 78% las ventas peruanas por volumen. Congelados.- En el año 2012 la exportación de productos congelados decreció en 6.8% respecto del año anterior; debido principalmente a la disminución de las exportaciones de concha de abanico en más del 45%. Otro producto que cayó en exportaciones fue la pota congelada con 11% debido principalmente a una disminución del precio unitario. Los productos que crecieron fueron el jurel congelado y el perico congelado en filetes. 5

7 Conservas.- Las exportaciones de conservas disminuyeron en 3.5% debido a la disminución en la producción de conservas de jurel en 37%. Con respecto a las conservas de anchoveta tipo sardina, el crecimiento fue del 100% siendo el valor más alto desde que Perú empezó a exportar este producto. Curados.- Los productos curados mostraron un incremento en sus exportaciones de 36% con respecto al año anterior; destacando un crecimiento de 117% en las exportaciones de ovas de pez volador. Frescos-refrigerados.- Este rubro disminuyó en 6% en el 2012, sus exportaciones llegaron a los 3 229,788 en lo que respecta al valor. El Bacalao de Profundidad y la tilapia son las principales especies frescas exportadas. Los demás usos.- El 98% de los productos diversos están compuestos por algas deshidratadas. Respecto al precio, en general, se observa una disminución de 2%. Esta disminución se debe principalmente a la disminución de los precios de los productos congelados. Por el lado del CHI, los precios promedios unitarios de la harina de pescado disminuyeron en 2% y los de aceite se incrementaron en 22%. En cuanto a los mercados destino, se exportó a un total de 109 mercados, 7 mercados menos que en el año Los productos de CHD se dirigieron a 101 mercados destino -el año 2011 fueron 107-, los productos catalogados como demás usos se enviaron a 42 países y los productos de CHI a 49 países. Los principales mercados destino de las exportaciones para CHD en el 2012 fueron: Estados Unidos con 18% de participación, China con 15% de participación, España con 12%; Corea del Sur con 7% y Nigeria 5%. Estados Unidos mantuvo sus compras de colas de langostino y filetes de perico congelado principalmente, por ello se mantiene como el primer mercado para CHD; China disminuyó sus compras de pota precocida principalmente por ello se ubicó segundo; España se sitúa tercero con una disminución también en sus compras de filetes de pota principalmente. Corea del Sur con pota congelada entre sus principales productos respectivamente sube al cuarto lugar y Nigeria se colocó en quinto lugar gracias a las exportaciones de jurel congelado. Con respecto al CHI los principales mercados fueron China con 39% de participación, Alemania con 11%, Japón con 8% y Dinamarca con 6%. En este rubro, China mantiene su liderazgo como principal destino de la harina de pescado debido al importante crecimiento de la actividad acuícola en dicho país. El número de empresas exportadoras en el 2012 aumentó a 513, 9 menos que el año anterior. De acuerdo a su nivel de exportaciones se las ha clasificado en grandes, medianas, pequeñas y micro-empresas con un total de 45, 170, 183 y 115 empresas por cada clasificación respectivamente. Por otro lado, durante el año 2012, las exportaciones de pota congelada en sus diversas presentaciones alcanzaron aproximadamente los US $ 367 millones, consolidándose como el producto peruano de exportación más importante para CHD a pesar de disminuir sus envíos en 12%. La presentación más demandada fue el filete precocido. 6

8 Exportaciones de productos pesqueros en valor FOB - US $ RUBRO 2012 % Particip Aceite ,8% % Congelados ,4% ,8% Conservas ,4% ,5% Curados ,5% ,9% Diversos ,74% ,6% Frescos ,10% ,0% Harina ,0% ,2% Vivos ,10% ,0% Total general % % Exportaciones de productos pesqueros en volumen - TM RUBRO 2012 % Particip Aceite % % Congelados % % Conservas % % Curados ,3% % Diversos % % Frescos ,01% % Harina % % Vivos ,02% % Total general % % 7

9 I. CAPTURA El nivel general de desembarques de recursos hidrobiológicos en el año 2012 alcanzó el valor de 4.7 millones de toneladas, superando el total del año 2010, pero por debajo del récord alcanzado en el 2011, con una variación de -42%. Esto se debe principalmente a la reducción en la captura del recurso anchoveta para consumo humano indirecto en -48%. Los desembarques orientados al consumo humano directo también mostraron una disminución de 7%, siendo el rubro de enlatados el más afectado con una variación de -41%. A pesar de la variación negativa obtenida, debe manifestarse que en el periodo , la tasa anual promedio de desembarques orientados al CHD sólo disminuyó en 1.6%, frente a la tasa de CHI que decreció en 12.3%. Perú: Desembarque total de recursos hidrobiológicos según utilización, (Miles de TM) Utilización Total 6.097, , , , , , , , , ,9 CHD 750,5 807,9 771, , , , ,2 952, , ,5 Congelado 184,9 307,7 322,4 481,5 537,6 648,1 529,3 477,7 700,4 641,5 Fresco 348,4 367,3 311,7 374,6 382,2 364,4 373,9 312,5 330,5 384,7 Enlatado 168,1 82,9 89,4 233,4 182,5 200,4 162,4 128,5 202,6 119,8 Curado 49,1 50,0 48,1 42,7 42,4 44,0 38,6 33,7 36,4 30,5 CHI 5.347, , , , , , , , , ,4 Anchoveta 5.335, , , , , , , , , ,5 Otras especies 11,5 13,5 0,3 3,7 1,3 7,1 2,2 0,0 2,1 0,9 Fuente: PRODUCE,

10 II. PRODUCCION A pesar de la recuperación mostrada el año anterior, la industria pesquera sufrió una caída de 40%, como consecuencia de la disminución en los desembarques de recursos hidrobiológicos. En el año 2012, la producción de esta industria alcanzó 1.5 millones TM, estando compuesto principalmente por la industria de consumo humano indirecto con 70% del total. En lo que concierne a la producción de harina de pescado, esta decreció en 48% (mismo porcentaje que los desembarques de anchoveta) mientras que la producción de aceite de pescado solo decreció en 40%. La industria de consumo humano directo también decreció, a una menor tasa, en 13%. Cabe destacar que la industria de congelados solo cayó en 1% alcanzando las mil toneladas Este sector ha mostrado hasta el momento tasas de crecimiento positivas en los periodos (15.9%) y (4.6%). El sector que más se vio afectado por la disminución de los desembarques fue el de enlatados cayendo en 50% con un monto de 63.8 mil toneladas. Industria Total 1, , , , , , , , , ,501.4 CHD Congelado Enlatado Curado CHI Harina 1, , , , , , , , Aceite Crudo Fuente: PRODUCE, 2013 Perú: Producción de recursos hidrobiológicos según giro industrial (Miles de TM) 9

11 III. ACUICULTURA En el año 2012, las exportaciones acuícolas alcanzaron un total de 181 millones de dólares, presentando una caída de 24% en valor y 18% en volumen frente al periodo Este comportamiento estaría basado en una caída de los precios internacionales de los principales productos acuícolas exportados. Entre los principales productos exportables se siguen destacando los langostinos, con 51% de participación, conchas de abanino y trucha, con participaciones de 42% y 5%, respectivamente. La mayor participación de los langostinos se debe a una caída en valor y volumen de la concha de abanico en 45%, cuyos principales mercados, Francia y Estados Unidos, cayeron en 51 y 38% respectivamente. A pesar de esto, estos países siguen liderando las exportaciones de este recurso. Las exportaciones de langostinos aumentaron en 2% en valor y 4% en volumen, a pesar de competir con grandes productores como Tailandia y Vietnam, siendo los principales mercados España, Estados Unidos y la Federación Rusa. Por otra parte, debe mencionarse el leve crecimiento de las exportaciones de trucha en 1% (aumento en el precio) a pesar de experimentar una disminución de 5% en lo referido al volumen exportado. En cuanto a las otras especies como Paiche y Tilapia, dos especies que representan el 2% en la participación de las exportaciones (el año 2011 solo representaba el 1%), debe expresarse que son los productos don mayor crecimiento. El paiche pasó a ubicar la cuarta posición con 1.8 millones de dólares y un crecimiento en valor de 210%, mientras que el crecimiento de las exportaciones de Tilapia crecieron en 34% en valor, siendo el principal mercado para ambos los Estados Unidos. Especie US $ (FOB) TM US $ (FOB) TM US $ TM Langostino % 4% Conchas de abanico % -45% Trucha % -5% Paiche % 164% Tilapia % 42% Total general % -16% Fuente: ADUANAS, 2013 Perú: Exportaciones de productos acuícolas Var (%) 2012 /

12 IV. PRODUCTOS 4.1 CONSUMO HUMANO DIRECTO El año 2011, los rubros de CHD, congelados, conservas, curados y frescos, totalizaron US$ ,475, representando una disminución del 5% con respecto a lo exportado el año 2011, US$ 1, ,572. El rubro de productos congelados se mantiene como el más importante con una participación del 83.2% dentro de la exportación de CHD; le siguen las conservas de pescado con 11.5%; los productos curados con 5% y los frescos con 0.3% de participación. Con respecto a los mercados, los 3 primeros destinos se mantienen con respecto al año anterior, Estados Unidos se mantiene como el principal mercado con US$ ,910 en importaciones lo que representa el 18% del total. Le siguen China con el 14.6% y España con el 12% de participación. En cuarto lugar se ubica Corea del Sur con 6.6% de participación, subiendo una posición con respecto al Francia, que se ubicó cuarto en el 2011 bajó al sexto lugar debido principalmente a la disminución en las exportaciones de concha de abanico; en cambio Nigeria que era el sétimo mercado en el 2011, subió al quinto lugar gracias a las buenas exportaciones de jurel congelado hacia ese destino principalmente. 11

13 4.1.1 CONGELADOS Las exportaciones de productos congelados en el año 2012 ascendieron a US $ ,400, monto que representa el 83% del total de Consumo Humano Directo (CHD) y el 24% del total exportado por el sector. Cabe indicar que en el 2011 el rubro de congelados representó el 28% del total del sector. En términos de cantidad, se embarcaron 381,822 toneladas, superando las 358,664 toneladas exportadas el En términos de cantidad, el rubro congelado representó el 18% de las exportaciones totales pesqueras. Tal como se viene haciendo desde hace varios años, las cifras proporcionadas por SUNAT/Aduana han sido depuradas; y se han incluido los productos de la pota que se exportan cocidos y que la nomenclatura aduanera considera en la partida (Los demás invertebrados preparados o conservados). Con respecto a las principales especies exportadas en este rubro, destaca la pota con un 45% de participación, seguida por el perico y langostino con una participación de 11% cada uno; la concha de abanico y el jurel completan las primeras 5 especies en importancia con una participación del 9% y 8% respectivamente. Los principales destinos de los productos congelados durante el 2012 fueron Estados Unidos, China, España, Corea del Sur y Nigeria con una participación del 20%, 17%, 11%, 8% y 6% respectivamente. Destacando el incremento de envíos a Nigeria que subió del sétimo al quinto destino de las exportaciones pesqueras. 12

14 A continuación se presenta un análisis con cuadros detallados de los productos congelados más representativos del rubro de congelados. 13

15 POTA (Dosidicus gigas) Las exportaciones de pota congelada disminuyeron aproximadamente en 11% con respecto al año anterior, pasando de USD 413 millones a USD 367 millones. Esta disminución se debe principalmente a una disminución del precio promedio en comparación al año anterior. Como todos los años, los desembarques de pota fueron irregulares durante todo el año, en esta oportunidad muchas empresas dejaron de comprar producto debido a que los precios en el exterior estaban con tendencia a la baja y la demanda era muy pobre, sobre todo en el último trimestre del Con respecto a las presentaciones, el filete precocido congelado, cuyo principal destino es China, fue el más exportado con una participación de 24%; seguido por el tentáculo crudo, filete crudo y anillas crudas con una participación de 15%, 14% y 10% respectivamente. Importante destacar que las exportaciones de productos con mayor valor agregado, como por ejemplo las anillas, siguen incrementando su participación dentro de las exportaciones de pota. Con respecto a los mercados, China, España y Corea del Sur se mantienen como los principales destinos con una participación de 36% 18% y 15% respectivamente. Es importante destacar también el crecimiento de Tailandia, quien ya se coloca como cuarto mercado de destino de la pota peruana con una participación de 6%. El número de empresas exportadoras de pota en diferentes presentaciones se incrementó ligeramente pasando de 156 a 159. A continuación se detallan las principales presentaciones de este producto durante el año Es importante indicar que la información que se presenta a continuación es referencial debido a que algunas exportaciones efectuadas no detallan el tipo de presentación dentro de la descripción de la DUA de exportación. 14

16 Evolución de las empresas exportadoras de pota congelada (US$ FOB) Empresas Part.% 12 C N C S.A.C % 15% Pacific Freezing Company S.A.C % 10% Productora Andina de Congelados S.C.R.L % 8% Seafrost S.A.C % 4% Corporación de Ingeniería de refrigeración S.R.L % 4% M.I.K. - CARPE S.A.C % 4% Inversiones Holding Perú S.A.C % 3% Peruvian Sea Food S.A % 3% Novaperu S.A.C % 3% Pesquera Hayduk S.A % 3% Proveedora de Productos Marinos S.A.C % 3% Industrial Pesquera Santa Mónica S.A % 3% Otros (147) % 36% Total general % 100% 15

17 Filete precocido (daruma) Las exportaciones de esta presentación disminuyeron en 35% con respecto al año anterior, debido básicamente a la disminución del precio unitario de exportación que cayó en 36%. Con respecto a la cantidad exportada, hubo un incremento del 7% con respecto al Es importante destacar, que el precio de este producto mantuvo una tendencia a la baja durante todo el año prácticamente, cayendo desde US$ 3500 / TM hasta valores menores de US$ 1500 / TM a finales de año. China y Corea del Sur son los principales mercados de este producto con una participación del 90%; mostrando ambos mercados una disminución en sus compras de 34% con respecto al año anterior. Con respecto a las empresas exportadoras de este producto, Pacific Freezing se mantiene como líder con un 23% de participación. Evolución de los mercados de filete precocido de pota congelada (US$ FOB) Mercados China % Corea del Sur % Japón % Estados Unidos % Taiwan % España % Italia % Vietnam % Otros (8) % Total % Evolución de las empresas exportadoras de filete precocido congelado (US$ FOB) Empresas Part. % 12 Pacific Freezing Company S.A.C % 23% C N C S.A.C % 15% M.I.K. - CARPE S.A.C % 11% Inversiones Holding Perú S.A.C % 8% Pesquera Hayduk S.A % 7% Corp de Ingeniería de Refrigeración SRL % 5% Exportadora Cetus S.A.C % 5% Seafrost S.A.C % 4% Otros (41) % 22% Total % 100% 16

18 Tentáculo crudo Los valores de tentáculos crudos de pota decrecieron en 3% con respecto al año anterior. En relación a los volúmenes embarcados, éstos crecieron en 15% aproximadamente. El precio unitario de este producto registró una disminución de 14% con respecto al año Con respecto a los mercados, España se mantiene como principal mercado con una participación del 32%, seguido por mercados asiáticos como China, Tailandia y Corea del Sur con 14%, 13% y 12% de participación respectivamente. CNC se mantiene como la principal empresa exportadora con una participación de 17% Evolución de los mercados de tentáculo crudo de pota congelada (US$ FOB) Mercados España % China % Tailandia % Corea del Sur % México % Venezuela % Panama % Taiwan % Otros (28) % Total ,38% Evolución de las empresas exportadoras de tentáculocrudo (US$ FOB) Empresas C N C S.A.C % 17% Productora Andina de Congelados SCRL % 7% Corp de Ingeniería de Refrigeración SRL % 5% Altamar Foods Perú S.A.C % 5% Seafrost S.A.C % 4% Pesquera Hayduk S.A % 4% Inversiones Holding Perù S.A.C % 4% Peruvian Sea Food S.A % 3% Otros (97) % 50% Total % 100% Part. % 12 17

19 Filete Crudo Los niveles exportados de filete crudo de pota decrecieron durante el año 2012 alrededor de 10% en términos de valor, pasando de US$ 56 millones a US$ 50 millones. Con respecto a las toneladas exportadas, no hubo variación. El precio promedio unitario de exportación cayó también en 10%. Corea del Sur pasó a ser el principal destino de esta presentación con un incremento de 148% con respecto al año anterior y una participación de 33%. España, luego de más de 10 años como principal mercado, cayó al segundo lugar con una participación del 26% y una disminución de 29% con respecto al año anterior. Son en total 95 empresas exportadoras de este producto. CNC lidera las exportaciones con una participación del 28% y un crecimiento del 87% con respecto al año anterior. Evolución de los mercados de filete crudo de pota congelada (US$ FOB) Mercados Corea del Sur % España % Japón % Italia % China % Rusia % Tailandia % Estados Unidos % Otros (29) % Total ,2% Evolución de las empresas exportadoras de filete crudo (US$ FOB) Empresas C N C S.A.C % 28% Peruvian Sea Food S.A % 10% Proveedora de Productos Marinos S.A.C % 8% Daewon Susan E.I.R.L % 6% Inversiones Perú Pacífico S.A % 5% Sakana del Perú S.A % 4% Seafrost S.A.C % 4% Perupez S.A.C % 4% Otros (87) % 30% Total % 100% Part. % 12 18

20 Anilla cruda Las exportaciones de anillas de pota se mantuvieron en el 2012 en aproximadamente US$ 35 millones. Con respecto a la cantidad exportada, sí hubo un crecimiento del orden del 26%. El precio unitario promedio de exportación, así como el total de las presentaciones de pota, cayó en comparación al año anterior en 20%. Es importante indicar que las anillas de pota representan el 10% de las exportaciones totales de pota, este porcentaje viene en aumento año tras año. España es el mercado natural de este producto, con una participación del 70%. Es importante destacar a Brasil como tercer mercado con una participación de 8%. El mercado brasilero llegó a pagar en algunos meses, precios muy superiores a los europeos por las anillas de pota. Proanco se mantiene como la principal empresa exportadora de anillas de pota con una participación del 30% Evolución de los mercados de anilla cruda de pota congelada (US$ FOB) Mercados España % Italia % Brasil % Estados Unidos % Venezuela % Francia % Canada % Otros (26) % Total ,44% Evolución de las empresas exportadoras de anilla cruda (US$ FOB) Empresas Part. % 12 Productora Andina de Congelados SCRL % 30% Industrial Pesquera Santa Mónica S.A % 12% Armadores y Congeladores del Pacífico S.A % 9% Inversiones Perú Pacífico S.A % 6% Seafrost S.A.C % 5% Corp de Ingeniería de Refrigeración SRL % Altamat Foods Perú S.A.C % 4% Novaperu S.A.C % Otros (43) % 27% Total % 100% 19

21 Alas precocidas A diferencia de las otras presentaciones de pota, las exportaciones de alas precocidas mostraron un crecimiento de 45% en valor con respecto al año anterior. El volumen exportado también aumentó en 67%, lo que indica que el precio unitario promedio de exportación disminuyó aproximadamente en 12%. El mercado chino mantuvo una demanda muy firme por este producto que se consume, a diferencia del filete precocido que tiene un mercado de reexportación, principalmente dentro de China. El 94% de esta presentación tiene como destino China. CNC se mantiene como la principal empresa exportadora con el 19% de participación. Evolución de los mercados de alas precocidas de pota congelada (US$ FOB) Mercados China % Corea del Sur % Taiwan Estados Unidos % Vietnam % Otros % Total ,54% Evolución de las empresas exportadoras de alas precocidas de pota congelada (US$ FOB) Empresas Part. % 12 C N C S.A.C % 19% Pacific Freezing Company S.A.C % 16% Productora Andina de Congelados SCRL % 10% Corp de Ingeniería de Refrigeración SRL % 7% Seafrost S.A.C % 6% Exportadora Cetus S.A.C % 4% Pesquera Hayduk S.A % 4% Inversiones Holding Perú SAC % 3% Otros (47 empresas) % 31% Total % 100% 20

22 Alas crudas Este producto, en el año 2012, registró una disminución de alrededor de 38% en sus exportaciones en valor y 23% en volumen con respecto al año anterior. Con respecto al precio unitario promedio, también cayó en 18% aproximadamente. Con respecto a los mercados, se destacan los países asiáticos como los principales demandantes de este producto, China y Corea del Sur lideran las compras con 37% y 16% de participación respectivamente. Son más de 88 empresas las que exportaron, en el 2012, este producto. Industrial Pesquera Santa Mónica lidera las exportaciones de esta presentación con una participación de 10% y un crecimiento superior al 100% con respecto al año anterior. Evolución de los mercados de alas crudas de pota congelada (US$ FOB) Mercados China % Corea del Sur % Taiwan % Tailandia % Japón % Otros (16 países) % Total % Evolución de las empresas exportadoras de alas crudas de pota congelada (US$ FOB) Empresas Part. % 12 Industrial Pesquera Santa Mónica SA % 10% M.I.K. - CARPE SAC % 10% Peruvian Sea Food S.A % 9% C N C S.A.C % 7% Daewon Susan E.I.R.L % 5% Inversiones Holding Perú SAC % 5% Proveedora de Productos Marinos SAC % 5% Corporación Refrigerados INY SA % 5% Otros (79 empresas) % 45% Total % 100% 21

23 Pulpa La pulpa congelada de pota es otra de las presentaciones que mostró crecimientos positivos durante el 2012, llegando a casi US$ 11 millones lo que significó un crecimiento de 23% con respecto al año anterior. En cuanto a cantidad exportada, el aumento fue del orden de 28%. De acuerdo a información de Aduanas, el principal destino de la pulpa congelada es Portugal, con una participación del 70%; sin embargo este producto tiene como destino España, así que el mercado real es España y no Portugal. Novaperu, es la principal empresa exportadora con una participación del 76% Evolución de los mercados de pulpa de pota congelada (US$ FOB) Mercados Portugal Alemania % España % Francia % Polonia % Estados Unidos % Japón % Otros (4) % Total % Evolución de las empresas exportadoras de pulpa de pota congelada (US$ FOB) Empresas Part. % 12 NOVAPERU S.A.C % 76% Industrial Pesquera Santa Mónica S.A % 10% Corp de Ingeniería de Refrigeración SRL % 10% Armadores y Congeladores del Pacífico SA % 3% FH & E Inversiones S.A.C % 1% Pesquera HAYDUK S.A % 0% Proveedora de Productos Marinos SAC % Consorcio Sanguinetti SAC % 0% Otros % Total % 100% 22

24 Trozos o recortes Las exportaciones de recortes de pota disminuyeron en 12% en valor y aumentaron en 10% en cantidad exportada. Los precios unitarios promedio cayeron en 20% aproximadamente mostrando una tendencia a la baja durante casi todo el año. España se mantiene como el principal mercado de este producto aunque Tailandia con un mayor crecimiento está como segundo destino, muy cerca de España. Proanco se mantiene como la principal empresa exportadora de recortes con una participación del 22%. Evolución de los mercados de recortes de pota congelada (US$ FOB) Mercados España % Tailandia % China % Italia % Hong Kong Francia % Rusia % Otros (20) % Total % Evolución de las empresas exportadoras de recortes de pota congelada (US$ FOB) Empresas Part. % 12 Productora Andina de Congelados SCRL % 22% Exportadora Cetus S.A.C % 12% Armadores y Congeladores del Pacífico S.A % 11% L & B Seafoods E.I.R.L % Seafrost S.A.C % 7% Cardomar Perú S.A.C % 3% Sercosta S.A.C % 3% Inversiones Perú Pacífico S.A % 3% Otros % 32% Total % 100% 23

25 Filete Seco Este producto registró un aumento del 73% en el valor exportado y más del 100% en el volumen con respecto al año anterior. Corea del Sur fue el único mercado siendo el CNC el principal exportador con un 71% de participación. Evolución de los mercados de filete seco de pota congelada (US$ FOB) Mercados Corea del Sur % China Taiwan Japón % Total % Evolución de las empresas exportadoras de filete seco de pota Empresas Part. % 12 C N C S.A.C % 71% Daewon Susan E.I.R.L % Dchin Seafoods S.R.L % Inversiones Perú Pacífico S.A % Seafrost S.A.C % Total % 100% 24

26 Tentáculo precocido Este producto mantuvo el crecimiento en sus exportaciones tanto en valor (35%) como en tonelaje exportado. El precio unitario promedio del año se mantuvo a pesar de tener una tendencia decreciente en el primer semestre del año; pero a partir del segundo semestre el precio empezó a subir, cerrando el año con un precio promedio similar al año anterior. China se mantiene como principal mercado de este producto con una participación de 42% y un crecimiento de 34% respecto al año anterior. Dentro de las empresas exportadoras, Pacific Freezing se mantiene como la número uno con un 30% del total exportado. Evolución de los mercados de tentáculo precocido de pota congelada (US$ FOB) Mercados China % Estados Unidos % Italia % España % Puerto Rico % Taiwan Japón % Otros (18) % Total % Evolución de las empresas exportadoras de tentáculo precocido de pota congelada (US$ FOB) Empresas Part. % 12 Pacific Freezing Company S.A.C % 30% Productora Andina de Congelados SCRL % 14% Mangiare Foods S.A.C % 10% C N C S.A.C % 8% Seafrost S.A.C % 8% Sercosta S.A.C % 4% Inversiones Perú Pacífico S.A % 3% Armadores y Congeladores del Pacífico S.A % 3% Otros % 19% Total % 100% 25

27 CONCHA de ABANICO (Argopecten purpuratus) En el 2012 las exportaciones de concha de abanico congelada disminuyeron en 45% tanto en valor como en cantidad exportada. Este producto pasó de ser el segundo producto más exportado al cuarto, por detrás de la pota, perico y langostino. A la alta mortandad de esta especie que se tuvo durante los primeros meses del 2012, se sumó la fuerte competencia por parte de algunos mercados y la baja rotación del producto. Los precios unitarios se mantuvieron a la bajar durante casi todo el Francia y Estados Unidos representan alrededor del 76% de los envíos de concha de abanico, seguido de Italia y Bélgica con el 7% y 5% de participación respectivamente. Importante mencionar que China se presenta como el décimo segundo mercado al registrar una exportación de US$ 215 mil, se espera que este mercado siga incrementando sus compras desde Perú en los próximos años. Evolución de los mercados de concha de abanico congelada (US$ FOB) Mercados Francia % Estados Unidos % Italia % Bélgica % España % Reino Unido % Canada % Australia % Otros (15) % Total % Evolución de las empresas exportadoras de concha de abanico congelada (US$ FOB) Empresas Acuacultura y Pesca S.A.C , , , , ,33-21% 15% Seafrost S.A.C , , , , ,02-39% 15% Inversiones Prisco S.A.C , , , , ,49-45% 13% Corporación Refrigerados INY S.A , , , , ,22-56% 13% Cultimarine S.A.C , , , , ,02-31% 6% Nemo Corporation S.A.C , , , , ,03-5% 5% Maricultura del Norte S.A.C , , , ,95-4% 3% Negocios de Distribución y Exportación S.A , , , ,55-60% 3% Otros (32) , , , , ,23-57% 26% Total % 100% Part. % 12 26

28 LANGOSTINO (Litopenaeus vannamei) De acuerdo con las cifras de Aduanas, los embarques de langostinos congelados se incrementaron en términos de volumen en 4% durante el año 2012 respecto del 2011, y el valor exportado también se incrementó en 2%. Las colas representan el 78% de la exportación mientras que el langostino entero el 22%, siendo estos porcentajes muy similares a los del año anterior. En términos muy generales, las exportaciones de langostino congelados se mantuvieron en los mismos niveles del año anterior. Marinazul se mantiene como la principal empresa exportadora de langostinos congelados con una participación del 21% del total exportado. 27

29 Evolución de las empresas exportadoras de langostino congelado (US$ FOB) Empresas Marinazul S.A % 21% Corporación Refrigerados INY S.A % 15% La Fragata S.A % 9% Virazon S.A % 6% Pacífico Azul S.A.C % 5% Acuicola Santa Isabel S.A.C % 4% Langostinera Tumbes S.A.C % 4% Congelados Pacìfico S.A.C % 3% Otros (36) % 33% Total % 100% Part. % 12 28

30 Cola de Langostino Esta presentación continúa siendo la principal forma de comercialización del producto, abarcando el 78% del valor de los envíos; y los Estados Unidos sigue siendo el mercado natural para nuestro producto con el 79% de participación, correspondiente a los US$ 58 millones exportados a este país, casi igual al año anterior. España con 8% de participación se mantiene como el segundo principal destino. Importante a destacar el crecimiento en las compras de Rusia y Francia, que se colocan como el tercer y cuarto principal destino. El precio tuvo una ligera tendencia a la baja durante el 2012, cerrando con una disminución promedio del 5%. Finalmente se puede resaltar que las tres empresas que lideran las exportaciones de colas de langostinos abarcan el 47% del total de ventas en el Evolución de los mercados de cola de langostino congelado (US$ FOB) Mercados Estados Unidos % España % Rusia % Francia % Ecuador % Chile % Bélgica % Italia % Otros % Total % Evolución de las empresas exportadoras de cola de langostino congelado (US$ FOB) Empresas Marinazul S.A , , , , ,04 43% 25% Corporación Refrigerados INY S.A , , , , ,60 26% 14% La Fragata S.A , , , , ,07 48% 8% Virazon S.A , , , , ,20 25% 7% Acuicola Santa isabel S.A.C , , , , ,10 28% 5% Pacìfico Azul S.A.C , , , , ,89-20% 5% Congelados Pacífico S.A.C , , , , ,30 0,1% 4% Otros (33) , , , , ,40-28% 31% Total % 100% Part. % 12 29

31 Langostino Entero Las exportaciones de langostinos enteros se incrementaron durante el año 2012 hasta alcanzar los US$ 20 millones, un 8% más que el año anterior, manteniendo el incremento en valor y cantidad exportada en los últimos 3 años. Los principales destinos del producto fueron España con 45% de participación, Estados Unidos con 23% y Rusia con 17% de participación. Importante destacar la demanda del mercado ruso que continúa en crecimiento desde hace 2 años, mientras que en el 2012 creció 53% con respecto al año anterior. Refrigerados Iny se mantiene como la principal empresa exportadora de esta presentación con una participación de 20%. Evolución de los mercados de langostino entero congelado (US$ FOB) Mercados España % Estados Unidos % Rusia % Francia % Paises Bajos % Ucrania Portugal Lituania % Otros Total ,74% Evolución de las empresas exportadoras de langostino entero congelado (US$ FOB) Empresas Corporación Refrigerados INY S.A % 20% La Fragata S.A % 11% Langostinera Tumbes S.A.C % 10% Criador El Guamito S.A.C % 10% Langostinera Ramona S.A.C % 6% Criadero Los Pacaes S.A % 6% Marinazul S.A ,6% 6% Otros (33) % 31% Total ,74% 100% Part. % 12 30

32 FILETE DE PERICO (Coryphaena hippurus) El 2012 fue un año bastante variable para el perico congelado: de una fuerte demanda en los primeros meses del año, se pasó a una demanda casi inexistente en los últimos meses. Lo mismo sucedió con los precios unitarios promedio, de niveles de US$ 9/kilos aproximadamente, se cayó a niveles inferiores a US$ 5 el kilo. En el gráfico se aprecia que el precio en promedio aumentó, pero este valor se debe básicamente a la gran cantidad de perico que se embarcó a precio alto durante los primeros meses del año. Estados Unidos y Venezuela representan el 82% de participación en el mercado, siendo el primer país el líder absoluto con 70% de participación y un incremento del 30% con respecto al Es importante indicar además que los principales abastecedores de este producto al mercado norteamericano son Ecuador y Perú. Por otro lado, debe manifestarse que el número de empresas exportadoras durante el 2012 se incrementó de 38 a 64. Evolución de los mercados de perico congelado (US$ FOB) Mercados Estados Unidos % Venezuela % Francia % Ecuador % Guadalupe % Costa Rica % Antillas Holandesa % Chile % Otros (23) % Total % Evolución de las empresas exportadoras de perico congelado (US$ FOB) Empresas Corporación Refrigerados INY S.A % 10% Altamar Foods Perú S.A.C % 10% Corp de Ingenieía de Refrigeración S.R.L % 7% DEXIM S.R.L % 6% NOVAPERU S.A.C % 6% Frozen Products Corporation S.A.C % 5% Propemar Perú S.A.C % 5% Congelados Pacífico S.A.C % 4% Otros (56) % 49% Total % 100% Part. % 12 31

33 JUREL (Trauchurus picturatus murphyi) Buen año para el jurel que mantuvo los niveles de exportación del año anterior, llegando a US$ 64 millones al final del 2012, lo que representó un incremento del 10%. Con respecto a la cantidad exportada, hubo una disminución del 11%; sin embargo el aumento del precio unitario promedio del 16% mantuvo el valor de exportación por encima del valor obtenido el año anterior. Los mercados que más demandaron jurel congelado en bloques, fueron los africanos. Nigeria con el 81% de participación es el mercado más importante. Pesquera Diamante, Tasa y Pesquera Hayduk concentran el 76% de participación en las exportaciones de este recurso. Evolución de los mercados de jurel congelado (US$ FOB) Mercados Nigeria % Panamá % Cote D`Ivoire % Angola Camerun % Ghana % Cuba % Vietnam Otros (11) % Total ,75% Evolución de las empresas exportadoras de jurel congelado (US$ FOB) Empresas Pesquera Diamante S.A % 34% Tecnológica de Alimentos S.A % 30% Pesquera Hayduk S.A % 12% Austral Group S.A.A % 7% Pesquera Exalmar S.A.A % Pesquera Centinela S.A.C % 4% Bluewave marine Peru S.A.C % Manex Fish S.R.L % Otros (15) , , , , ,26 204% 4% Total % 100% Part. % 12 32

34 FILETE DE MERLUZA (Merluccius gayi) Durante el año 2012 se mantuvo el crecimiento de 3 años consecutivos de este producto llegando a crecer 18% en valor y 2% en cantidad exportada. Los precios unitarios promedios se incrementaron 20% en promedio. Alemania se mantiene como el principal destino de las exportaciones de merluza aunque viene perdiendo su participación desde hace 2 años. En el 2010, Alemania representaba el 60% de los envíos de filete de merluza mientras que en el año 2012 su participación fue de 27%. Venezuela se ha convertido en el segundo mercado con 24% de participación y un crecimiento de 91%. Importante destacar los crecimientos en las compras de Italia y Rusia, que se ubican como el tercer y sexto mercado en importancia, con crecimientos de 123% y 309% respectivamente. Cuatro empresas representan aproximadamente el 70%. de las exportaciones de merluza congelada. Evolución de los mercados de merluza congelada (US$ FOB) Mercados Alemania % Venezuela % Italia % Estados Unidos % Ecuador % Federacion Rusia % España % Cuba Otros (23) % Total % Evolución de las empresas exportadoras de merluza congelada (US$ FOB) Empresas Part. % 12 Industrial Pesquera Santa Mónica S.A % 21% Cadape Perú S.A % 19% Dexim S.R.L % 16% Armadores y Congeladores del Pacífico S.A % 12% Inversiones Perú Pacífico S.A % 7% Seafrost S.A.C % 6% Shimabukuro Export S.A.C % Pesquera Hayduk S.A % Otros (15) % 9% Total % 100% 33

35 FILETE DE ANGUILA (Ophichthus remiger) Las exportaciones de este producto crecieron con respecto al año anterior en 24% en cuanto a valor y decrecieron en 6% en volumen exportado. El precio promedio de este producto mantiene su tendencia al alza desde hace más de 5 años, cerrando en el 2012 con un precio promedio de US$ 6.21, el cual representa un incremento del 30%. Este producto, al ser de alto consumo en países asiáticos, cuenta con una demanda muy firme. No se puede exportar mayores cantidades por la oferta limitada con la que se cuenta debido a las vedas que imponen y que tienen como objetivo el preservar este recurso. Corea del Sur y Japón representan el 84% del mercado que, a pesar del incremento del precio promedio de exportación de los últimos años, mantienen una fuerte demanda por este producto. Evolución de los mercados de anguila congelada (US$ FOB) Mercados Corea del Sur % Japón % China % Hong Kong Estados Unidos % Canada % Francia España Otros % Total ,33% Evolución de las empresas exportadoras de anguila congelada (US$ FOB) Empresas Part. % 12 Perupez S.A.C % 40% Sakana del Perú S.A % 38% Illari S.A.C % 18% C N C S.A.C % 4% Otros (7) % 0% Total % 100% 34

36 TRUCHA (Oncorhynchus mykiss) Las exportaciones de este producto se mantuvieron en los mismos niveles con respecto al año anterior en términos de valor, en cambio con respecto a la cantidad, decrecieron en 6%. El importante crecimiento de la acuicultura de este producto en la sierra del país ha impulsado no solo su consumo a nivel nacional, sino también el incremento de la oferta que cumple con los estándares del mercado internacional. La presentación en filetes se mantiene como la principal con una participación del 65% del total. El número de empresas exportadoras se mantiene desde hace varios años en dos, Piscifactorías de los Andes y Peruvian Aquaculture Company. 35

37 Evolución de las empresas exportadoras de trucha congelada(us$ FOB) Empresas Piscifactoría de los Andes S.A % 79% Peruvian Aquqculture Company S.A % 21% Agro-Orgánica Imversiones S.A.C ,01% Canales Gutierrez Ricardo José % Inversiones Perú Pacífico S.A Vieira Perú S.A Otros % 0% Total % 100% Part. % 12 36

38 Trucha entera o HG Luego de cuatro años de crecimiento, las exportaciones de trucha entera decrecieron en 22% y 20% en valor y cantidad respectivamente. Alemania se mantiene como el principal destino con una participación del 38%, seguido muy de cerca de Rusia que con un crecimiento superior al 300% se ubicó en el segundo lugar con una participación de 35%. Piscifactoría de los Andes y Peruvian Aquaculture son las principales empresas exportadoras de trucha en el Perú. Evolución de los mercados de trucha eviscerada/entera congelada (US$ FOB) Mercados Alemania % Rusia % Noruega % Canadá % Portugal % Argentina % Japón % Suecia % Otros % Total % Evolución de las empresas exportadoras de trucha eviscerada/entera congelada (US$ FOB) Empresas Piscifactorías de los Andes S.A % 52% Peruvian Aquaculture Company S.A.C % 48% Agro-orgánica Inversiones S.A.C % Consorcio Industrial El Pacífico S.A.C % 0% Otros (33) % 0% Total % 100% Part. % 12 37

39 Filete de Trucha Las exportaciones de este producto se han incrementado, gracias a los mayores envíos registrados por Piscifactorías de los Andes, empresa que con un 94% de participación continua dominando este rubro según Aduanas. En los últimos 5 años, las exportaciones de trucha se han triplicado en términos de valor y cantidad. Con respecto al mercado, Canadá se mantiene como el principal destino, seguido de Estados Unidos, ambos mercados representan el 72% de las exportaciones totales. Como nuevos mercados se aprecian a Reino Unido y Brasil, que se ubican en el tercer y sexto lugar. En este último mercado se están logrando superar algunas barreras de ingreso que se tuvieron inicialmente. Evolución de los mercados de filete de trucha congelada (US$ FOB) Mercados Canadá % Estados Unidos % Reino Unido % Alemania % Suecia % Brasil Francia % Portugal % Otros (5) % Total ,99% Evolución de las empresas exportadoras de filete de trucha congelada (US$ FOB) Empresas Piscifactorías de los Andes S.A % 94% Peruvian Aquaculture Company S.A.C % 6% Otros % 0% Total % 100% Part. % 12 38

40 CALAMAR (Loligo gahi) Las exportaciones de calamar congelado se incrementaron en más de 300% durante el 2012, gracias a una buena captura del recurso en el segundo semestre del año. El precio unitario disminuyó como consecuencia de la buena oferta mundial que se tuvo de este recurso. Son 58 empresas las que exportaron calamar durante el 2012, la gran mayoría de ellas están ubicadas en el norte del país. Venezuela con 38% de participación es el principal destino de este producto, seguido de Italia y España con 21% y 18% de participación respectivamente. Evolución de los mercados de calamar congelado Mercados Venezuela % Italia España % Estados Unidos % China % Filipinas Ecuador Tailandia Otros (18) % Total % Evolución de las empresas exportadoras de calamar congelado (US$ FOB) Empresas Altamar Foods Perú S.A.C , ,07 290% 21% Prroveedora de Productos Marinos S.A.C , , , , , % 13% Cadape Perú S.A , ,38-9% 10% Seafrost S.A.C , , , , , % 8% Pesquera Hayduk S.A , , , ,23-6% Corporación Refrigerados INY S.A , , , , , % 5% Peruvian Sea Food S.A , , , ,95-4% Produpesca S.A.C , , , , ,88-23% 4% Otros (50) , , , , ,77 210% 30% Total % 100% Part. % 12 39

41 CABALLA (Scomber japonicus) Luego de aparecer durante el 2011, las exportaciones de caballa disminuyeron considerablemente en el 2012 llegando a los US$ 1.2 millones lo cual representó una exportación de aproximadamente 950 mil toneladas. Brasil con el 91% de participación representa el primer destino de las exportaciones, seguido de lejos por Francia e Italia. Tecnológica de Alimentos S.A. sigue liderando en la exportación de caballa, seguido por Pesquera Diamante, estas 2 empresas representan el 91% de las exportaciones de este recurso. Evolución de los mercados de caballa congelada (US$ FOB) Mercados Brasil % Francia % Italia Martinica Guadalupe % Guatemala Trinidad y Tobago Bélgica Otros % Total % Evolución de las empresas exportadoras de caballa congelada (US$ FOB) Empresas Part. % 12 Tecnológica de Alimentos S.A , ,33 0, , ,02-79% 67% Pesquera Diamante S.A , ,80 0, , ,00-89% 24% Frozen Products Corporation S.A.C , , , , ,66 331% 6% Daewon Susan E.I.R.L ,28-2% Masbia S.A.C ,00-0% Consorcio Sanguinetti S.A.C ,37 12,50 33% 0% Otros , , , , % 0% Total % 100% 40

42 PEJERREY (Odonthestes regia regia) En el 2012, las exportaciones de pejerrey congelado disminuyeron en 24% y 4% en cuanto a valor y cantidad respectivamente. Los precios unitarios se mantuvieron con tendencia variable durante todo el año, cerrando finalmente con una disminución de 9% en promedio. China empezó a comprar pejerrey con una participación del 58% se convirtió en el principal destino. Estados Unidos y Canadá cayeron al segundo y tercer lugar con una disminución de 82% y 58% respectivamente. Es importante destacar que este producto es consumido principalmente por las comunidades asiáticas. Produpesca, con una participación del 33% es la principal empresa exportadora de este producto. Evolución de los mercados de pejerrey congelado (US$ FOB) Mercados China Estados Unidos % Canadá % España % Portugal Israel % Ucrania % Taiwan Otros % Total % Evolución de las empresas exportadoras de pejerrey congelado (US$ FOB) Empresas Prrodupesca S.A.C % 33% Umi Foods S.A.C % 15% Inversiones Perù Pacìfico S.A % 12% Corporación Refrigerados INY S.A % 10% Novaperú S.A.C % 7% Productora Andina de Congelados S.C.R.L % 5% Northern Fishing E.I.R.L % 5% Mangiare Foods S.A.C % 3% Otros (12) % 10% Total % 100% Part. % 12 41

43 ANCHOVETA (Engraulis ringens) En el año 2012 las exportaciones de anchoveta congelada no sufrieron mucha variación; con respecto al valor hubo una disminución del 2% y con respecto a la cantidad exportada el crecimiento fue del 4%. El precio promedio creció un 10% aproximadamente sobre todo en los últimos meses del año. Las cifras mostradas incluyen las presentaciones como Surimi, anchoveta entera y anchoveta HG. En el caso del surimi de anchoveta, este producto representa alrededor del 58% del total de anchoveta congelada exportada y se concentra en mercados como Francia, España y Ucrania. Se exporta principalmente a España, China y Corea del Sur. Importante destacar el crecimiento en las compras de países asiáticos, quienes compran el producto para secarlo y comercializarlo como saborizantes principalmente. Arcopa se mantiene como la principal empresa exportadora de surimi de anchoveta, el cual lo destina a mercados europeos principalmente; esta empresa cuenta con una participación del 58% en las exportaciones de este recurso. Evolución de los mercados de anochoveta congelada (US$ FOB) Mercados España % Francia % Ucrania % China % Japon % Corea del Sur % Rusia % Estados Unidos % Otros % Total % Evolución de las empresas exportadoras de anchoveta congelada (US$ FOB) Empresas Part. % 12 Armadores y Congeladores del Pacìfico S.A , , , , ,30-28% 58% Industrias Pesqueras del Cantàbrico S.A.C ,00-10% Tecnológica de Alimentos S.A , , , , ,82 2% 6% Seafrost S.A.C , , , ,09 332% 6% Andina de Desarrollo S.A.C , , , , ,00 200% 5% Galicant S.A.C ,00-3% Cabo Blanco Export S.A.C ,00-3% Congeladora Oceánica S.A.C ,00-2% Otros (12) , , , , ,08-49% 7% Total % 100% 42

44 4.1.2 CONSERVAS La exportación de conservas de pescado y moluscos llegó a US$ ,252, representando el 3.4% del total del sector y el 11.5% de las exportaciones de CHD. Con respecto al año anterior, las exportaciones de conservas cayeron en 4%, debido principalmente a la caída en las exportaciones de conservas de jurel. La anchoveta representa el 58% del total de las conservas exportadas, el año pasado era el 41%. España, Chile y Colombia se mantienen como los principales destinos de las conservas peruanas con una participación de 18%, 8% y 8% respectivamente. 43

45 CONSERVAS DE SARDINA PERUANA (Engraulis ringens) Las exportaciones de las conservas de anchoveta tipo sardina se duplicaron en valor y en cantidad exportada durante el El valor de exportación alcanzó aproximadamente los US$ 37 millones, el más alto desde que se empezaron a exportar las conservas de anchoveta. El precio unitario por caja, también creció en promedio 8%. Con respecto a los mercados, Alemania y República Dominicana se mantienen como los principales destinos con una participación del 20% y 21% respectivamente. Es importante destacar el crecimiento de Andesa en la exportación de este producto que casi llega a 200% y que actualmente cuenta con una participación del 32%. Evolución de los mercados de conservas de anchoveta "tipo sardina" (US$ FOB) Mercados República Dominicana % Alemania % Colombia % Brasil % Haiti % Bolivia % República Checa % Otros (33) % Total ,0% Evolución de las empresas exportadoras de anchoveta "tipo sardina" (US$ FOB) Empresas Andina de Desarrollo S.A.C % 32% Austral Group S.A.A % 15% Inversiones Prisco S.A.C % 8% Pesquera Hayduk S.A % 7% Seven Stars Corporation S.A.C % 4% TWS S.A.C % 4% Bluewave Marine Perú S.A.C % Seafrost S.A.C % 3% Otros (33) % 24% Total % 100% Part. %

46 ANCHOAS ENVASADAS (Engraulis ringens) Luego de varios años de crecimiento en las exportaciones de anchoas envasadas, en el año 2012 se mantuvieron las exportaciones de esta presentación tanto en valor como en cantidad exportada. España se mantiene como el principal mercado con el 82% de participación, seguido por Estados Unidos que multiplicó sus compras por 9 en el Importante mencionar los crecimiento de Japón y Australia que se colocan como el quinto y sexto mercado. Evolución de los mercados de anchoas envasadas (US$ FOB) Mercados España % Estados Unidos % Italia % Canadá % Japón % Australia % Nueva Zelanda Otros (3) % Total ,9% Compañía Americana de Conservas tiene casi el 50% de participación en este producto. Evolución de las empresas exportadoras de anchoas envasadas Empresas Compañìa Americana de Conservas S.A.C % 46% Inversiones Prisco S.A.C % 27% Corporación Leribe S.A.C % 12% Anchoveta S.A.C % 7% A.P. Pesca S.C.R.L % Pesquera Jurado S.A % 2% Otros % 4% Total % 100% Part. %

47 CONSERVA DE JUREL (Trachurus picturatus murphyi) Las exportaciones de jurel en conserva cayeron en 37% tanto en cantidad como en volumen. Chile, como mercado tradicional del jurel en lata, se mantiene como el principal destino de las exportaciones con una participación del 28%. Importante destacar el incremento de los envíos a Sri Lanka, que es un mercado que tradicionalmente siempre ha comprado conservas peruanas pero que hace en los últimos años sus compras decayeron. Austral Group se mantiene de lejos como la principal empresa exportadora de este producto con un 63% de participación. Evolución de los mercados de jurel en conservas (US$ FOB) Mercados Chile % Sri Lanka % Sur Africa Jamaica % Ghana % Argentina % Brasil % Otros (26) % Total ,7% Evolución de las empresas exportadoras de jurel en conservas (US$ FOB) Empresas Austral Group S.A.A % 63% Pesquera Hayduk S.A % 20% Inversiones y Comercio Internacional S.R.L % 3% Corporación J & S S.A.C % 3% Pesquera Diamante S.A % 3% Tecnológica de Alimentos S.A % 2% Otros % 6% Total % 100% Part. %

48 CONSERVA DE ATÚN (Thunnus obesus, Euthynnus pelamis, Thunnus albacares) Las exportaciones de este producto se contrajeron en 60% luego de 2 años de crecimiento. Es claro que el abastecimiento de este recurso estuvo muy bajo durante el Italia aparece como principal destino gracias a la drástica reducción de las conservas peruanas de atún a Colombia, mercado que era el líder en compras de este producto en los últimos 3 años. Una de las razones de la caída de este producto es que Austral Group prácticamente dejó de expórtalo. Evolución de los mercados de atún en conservas (US$ FOB) Mercados Italia % Estados Unidos % Alemania Colombia % España % Fiji Chile % Otros (7) % Total ,0% Evolución de las empresas exportadoras de atún en conservas (US$ FOB) Empresas Part. % 2012 Seafrost S.A.C % 75% Corporación Nutrimar S.A.C % 8% Negocios Alimentarios S.R.L % Austral Group S.A.A % 4% Seven Stars Corporation S.A.C % 3% Inversiones y Comercio Internacional S.R.L % Otros % 0% Total % 100% 47

49 CONSERVA DE LOCOS (Tipo Abalón)(Concholepas concholepas) Este producto mantiene el crecimiento de los últimos años. En el 2012 sus exportaciones crecieron en 16% en valor y en 22% en cantidad Taiwán se mantiene con el principal destino con una participación del 91% y un crecimiento de 19% con respecto al año anterior. Tres empresas agrupan la mayor participación de las exportaciones de estas conservas. Evolución de los mercados de conservas de abalón (US$ FOB) Mercados Taiwan % Tailandia Estados Unidos % México Panamá Otros Total ,6% Evolución de las empresas exportadoras de abalón en conservas Empresas Part. % 2012 Pesquera Jurado S.A % 41% Don Pio Seafood S.A % 29% Meridian Fish S.A.C % Productos Don Pio S.R.L % Costa Perú S.R.L % Inversiones Prisco S.A.C % Otros % 1% Total % 100% 48

50 CONSERVA DE POTA (Dosidicus gigas) Las conservas de pota cayeron 20% en valor y en cantidad durante el Estados Unidos se mantiene como el principal mercado de exportación aunque desde hace 5 años más o menos mantiene sus mismos niveles de importación de este producto. Pesquera Hayduk con un crecimiento superior al 100% subió el primer lugar entre las empresas exportadoras. Evolución de los mercados de pota en conservas (US$ FOB) Mercados Estados Unidos % China % España % Corea del Sur Puerto Rico % Portugal % México % Otros (4) % Total ,9% Evolución de las empresas exportadoras de pota en conservas (US$ FOB) Empresas Pesquera Hayduk S.A % 32% South American Product S.A.C % 15% Alamesa S.A.C % 12% Inversiones Prisco S.A.C % 8% Cardomar Perú S.A.C % 6% Proveedora de Productos Marinos S.A.C % 6% Otros % 21% Total % 100% Part. %

51 CONSERVA DE NAVAJUELAS (Tagelus dombeii) Las exportaciones de este producto disminuyeron en 22% y 32% respectivamente. España se mantiene como el principal destino y gran consumidor de este producto. La empresa Alamesa también se mantiene como la principal exportadora de este producto Evolución de los mercados de navajuela en conservas (US$ FOB) con una participación del 78%. Mercados España % Singapur % Malasia % Estados Unidos Panamá Taiwan Hong Kong Total ,7% Evolución de las empresas exportadoras de navajuelas en conservas (US$ FOB) Empresas Part. % 2012 Alamesa S.A.C % 78% The Seafood Connection S.A.C % Galletti Seafood S.A.C Del Polo E.I.R.L El Bosque E.I.R.L Total % 100% 50

52 CONSERVAS DE ALMEJAS (Transennella panosa, Protothaca taca) Las conservas de almejas incrementaron sus exportaciones en 40% en valor y disminuyeron en 37% con respecto al Estados Unidos es el principal mercado desde hace más de 5 años, aunque es importante destacar el incremento de las importaciones de Singapur que con un crecimiento de 500% se coloca como el segundo mercado en importancia. Evolución de los mercados de almejas en conservas (US$ FOB) Mercados Estados Unidos % Singapur % Hong Kong % Malasia % México % Otros (3) Total ,7% Evolución de las empresas exportadoras de almejas en conservas (US$ FOB) Empresas Part. % Alamesa S.A.C % 41% South American Product S.A.C % 35% The Seafood Connection S.A.C % Consorcio Sanguineti S.A.C Proveedora de Productos Marinos S.A.C Otros (6) Total % 100% 51

53 GRATED DE PESCADO Las exportaciones de grated cayeron en 43% en valor y 35% en cantidad durante el La disminución en las exportación se debió básicamente a la disminución de los envío de grated de jurel (chicharro) a Brasil que cayeron en 87%. Panamá, Colombia y Uruguay son los principales mercados de este producto con una participación conjunta de 81%. Hay que tener en cuenta que los mercados del grated son regionales. Evolución de los mercados de grated de pescado (US$ FOB) Mercados Panamá % Colombia % Uruguay % Brasil % Bolivia % Otros (6) % Total ,2% Evolución de las empresas exportadoras de grated de pescado (US$ FOB) Empresas Inversiones y Comercio Internacional S.R.L % 55% Inversiones Regal S.A % 9% Conservas del Mar S.A.C % 6% Corporación J & S S.A.C % 4% Tecnológica de Alimentos S.A % 4% Austral Group S.A.A % 3% Companex Perú S.A % 3% Otros % 17% Total % 100% Part. %

54 4.1.3 FRESCO-REFRIGERADO La exportación de productos fresco-refrigerados alcanzó el valor de US$ 3.2 millones representando el 0.1% de las exportaciones totales, mostrando una disminución de 6%frente a los valores de 2011 En relación a volumen, las exportaciones fueron de 294 toneladas, reduciéndose en el mismo periodo en 13%. A pesar de la reducción de estas cifras, debido principalmente a la disminución en los envíos de erizo y pulpo, (los cuales de haberse mantenido hubiesen representado un aumento de 15% en la producción), se observa un crecimiento en las especies como Bacalao y Tilapia. La primera de ellas representó el 50% de las exportaciones con un crecimiento de 4.5%, mientras que las exportaciones de tilapia aumentaron en 25% en el periodo A diferencia del 2011, Estados Unidos se consolida como el principal destino de las exportaciones de productos fresco refrigerados con 96% de la participación, siendo a su vez, el principal destino para el bacalao de profundidad y la tilapia en presentación de filete. 53

55 BACALAO DE PROFUNDIDAD (Dissostichus eleginoides) Las exportaciones de bacalao de profundidad mantuvieron la recuperación iniciada en el 2011 en términos de valor con un crecimiento de 4.5% a pesar de haberse reducido en 4.6% en términos de volumen. Estados Unidos se convirtió en el único mercado en el 2012 para el bacalao de profundidad fresco refrigerado, abarcando el 100% de la demanda, tendencia que se vio en el año En relación al precio, la disminución de la oferta generó un aumento en el precio promedio. Se puede observar que durante el 2012, el precio tendió a disminuir hacia finales de año. A diferencia del año anterior (6 empresas), 4 empresas agrupan el total de la oferta exportable, liderada por Agromarina del Perú con 30% de la participación y un crecimiento por encima de sus competidoras de 265%. Evolución de los mercados de bacalao fresco (US$ FOB) Mercados Estados Unidos % Otros % Total ,5% Evolución de las empresas exportadoras de bacalao fresco (US$ FOB) Empresas Agromarina del Perú S.A.C % 30% Diane s Seafood S.A.C % 26% Empresa Pesquera Ocean Fish FISH S.A.C % 22% Armavi S.A.C % 22% Pesquera Capricornio S.A Pesquera Amadeus S.A.C Otros % 0% Total % 100% Part. %

56 4.1.4 CURADOS El rubro de productos curados exportados alcanzó en el 2012 un valor de US$ 48.8 millones, el cual representó el 1.5% de las exportaciones totales y el 5% en lo que respecta a consumo humano directo. En relación al año anterior, se observa un crecimiento de 35.9% en valor y 28% en volumen. Los principales productos curados fueron las ovas de pez volador con 57.8%, las anchoas en salazón con 15.2%, aletas de tiburón con 13.2% y el pepino de mar con 7.6% de participación. Cabe destacar que de estos productos, el pepino de mar fue el que presentó la mayor tasa de crecimiento, y por otro lado, las aletas de tiburón decrecieron en 52%. Asia se consolida como la principal región de destino de los productos curados al tener una participación de 67.5%, siendo los primeros países de ésta Japón, Hong Kong, Corea del Sur Vietnam y China. Los principales productos exportados fueron las ovas de pez volador y el pepino de mar. Las aletas de tiburón se orientan hacia el mercado de Hong Kong. España aparece en la sexta ubicación con 7% siendo el principal destino de las anchoas en salazón. 55

57 OVAS DE PEZ VOLADOR Las exportaciones de ovas de pez volador presentaron un crecimiento de 117% con relación al año 2011 alcanzado los US$ 28.2 millones. En cuanto al volumen, estas crecieron en 77%. Esta variación estaría causada en principio por el alza del precio en 50%, impulsado por los altos precios del mercado de Hong Kong, Federación Rusa y Vietnam. Sin embargo, el mercado japonés muestra un precio promedio más moderado, cercano al valor alcanzado en el Los mercados asiáticos siguen liderando la participación de estas exportaciones, siendo el principal destino Japón con 37%, Corea del Sur con 13% y Vietnam (desplazando a China) con 12%. Estos mercados han mostrado crecimiento por encima del 80%. Cuatro empresas representan el 50% de las exportaciones. Asimismo, se observa un crecimiento en el número de empresas orientadas a la exportación de este producto en 50%. Evolución de los mercados de ovas de pez volador (US$ FOB) Mercados Japón 3,377,295 1,159,917 1,312,858 5,768,661 10,361,394 80% Corea del Sur 3,094,391 1,030,014 45,917 2,045,699 3,665,621 79% Vietnam 33,385 1,212, ,406 1,139,405 3,301, % China 2,151, , ,950 1,610,120 2,980,836 85% Taiwan 460, , , ,401 1,886, % Rusia ,753,780 - Tailandia ,345 1,403, % Otros 1,316, ,251 80,210 1,602,872 2,838,821 77% Total 10,433,758 5,161,454 3,232,965 12,991,504 28,191, % Evolución de las empresas exportadoras de ovas de pez volador (US$ FOB) Empresas Part. % 2012 Blue Pacìfico S.A.C. 1,372,745 1,120,706 1,126,369 4,818,281 7,593,497 58% 27% Inversiones Perù Pacìfico S.A. 1,535, , ,520 1,628,599 3,365, % 12% Roe Pack S.A.C. 679, , ,884 1,078,075 2,059,654 91% 7% Dalsung S.A.C ,640,405-6% El Bosque E.I.R.L , , ,715 1,602, Gervasi Perú S.A.C. 1,309, ,886-1,218,159 1,555, Otros (30) 5,535,705 1,830,153 1,310,292 3,675,675 10,374, % 37% Total 10,433,758 5,161,454 3,232,965 12,991,504 28,191, % 100% 56

58 ANCHOAS EN SALAZON El crecimiento de las exportaciones de este producto ha mantenido una tendencia positiva alcanzando una tasa de crecimiento 2012/2011 de 8% a pesar de haber retrocedido en 2% en volumen, principalmente por la disponibilidad del recurso. España se mantiene como el principal destino con 40% de participación, seguido de Italia y Estados Unidos con 27% y 17% respectivamente., representando entre estos tres mercados el Estos 3 mercados representan el 83.6% de la exportación de anchoa en salazón. Pese a la disminución de la demanda de España y Estados Unidos, el crecimiento estaría sustentado por la demanda de Italia y Australia, con tasas de 18% y 96%, y la nueva demanda de China y Japón. A nivel de empresas, el número de estas aumento en 33%, siendo la líder del rubro Compañía Americana de Conservas S.A.C., seguida por Anchoveta SAC y Multiservicios Océano EIRL. Evolución de los mercados de anchoas en salazón (US$ FOB) Mercados España 9,349,742 3,556,115 3,394,109 3,065,603 2,957,715-4% Italia 187, , ,259 1,663,654 1,963,036 18% Estados Unidos - 467, ,645 1,380,365 1,274,960-8% Chile - 596, , , ,846 4% Australia , ,270 96% China ,537 - Japón ,407 - Otros 82,222 25, ,477 28, % Total 9,619,921 4,974,173 5,553,950 6,852,254 7,409, % Evolución de las empresas exportadoras de anchoas en salazón (US$ FOB) Empresas Compañía Americana de Conservas S.A.C. 4,441, ,302 1,746,317 2,336,517 2,089,014-11% 28% Anchoveta S.A.C. 205, , ,259 1,663,654 1,963,036 18% 26% Multiservicios Oceáno E.I.R.L. 174,390 25, , ,765 1,104, % 15% Industrias Pesqueras del Cantábrico S.A.C ,739-12% Corporación Leribe S.A.C. 204, , ,404 75, , % 4% Ibero Perú Exportaciones Hidrobiológicas S.A.C ,999-4% Peruvian Anchoas S.A.C ,850-3% A.P. Pesca S.C.R.L , ,962-35% 2% Otros (8) 4,594,111 3,617,797 1,981,477 2,400, ,639-85% 5% Total 9,619,921 4,974,173 5,553,950 6,852,254 7,409,772 8% 100% Part. %

59 4.2 DEMAS USOS ESPECIES VIVAS PECES ORNAMENTALES El rubro de peces ornamentales presenta un decrecimiento en los últimos tres años, alcanzando un valor de US$ 3.3 millones y una tasa de crecimiento 2012/2011 de -11%. Esta caída afectó principalmente a los mercados del Asia como Hong Kong, Japón y Taiwán (primer, tercer y quinto lugar de la participación). A pesar de esto, Hong Kong se mantiene como líder como destino de estas exportaciones, seguido de Estados Unidos con un crecimiento de 3%. A pesar de no ser valores importantes, cabe destacar los envíos hacia China e Indonesia. La empresa Stingray Aquarium se mantiene como la principal exportadora de peces ornamentales ampliando su participación a 63%. Se observa un decrecimiento en el número de empresas exportadoras de 9%. Evolución de los mercados de peces ornamentales (US$ FOB) Mercados Hong Kong % Estados Unidos % Japón % Alemania % Taiwan % Reino Unido % China % Indonesia % Otros (28) % Total ,7% Evolución de las empresas exportadoras de peces ornamentales (US$ FOB) Empresas Part. % 2012 Stingray Aquarium S.A.C % 63% MF Tropical Fish E.I.R.L % 8% Velasquez Delpino Christopher Lui % 4% Amazon Tropicals Aquarium E.I.R.L % 4% Acuario Valentina E.I.R.L % 3% Riverland Aquatics S.A.C % 3% Río Momon E.I.R.L % 2% Otros (23) % 13% Total % 100% 58

60 4.2.2 DIVERSOS Las exportaciones de productos hidrobiológicos diversos aumentaron en 32.6% con relación al año 2011, alcanzando un valor de US$ ,893. El principal producto exportado son las algas secas que aumenta su participación en el 2012 en 6 puntos porcentuales, alcanzando un 98% de la participación total de este rubro. 59

61 ALGAS MARINAS Las exportaciones de algas marinas vienen mostrando un crecimiento sostenido desde el año 2009, siendo la tasa de crecimiento para el 2012 de 41% en valor y 10% en volumen, para alcanzar los US$ 24 millones. Asimismo, se puede apreciar una tendencia positiva en los precios en el periodo con una tasa de crecimiento promedio anual de 7%. Las principales especies exportadas fueron: Macrocystis con 57.9%, Lessonia con 20%, Algas pardas con 17.4%, Gigartina con 1.3%. China se consolida como el principal destino de estas con una participación de 98% frente a 10 destinos que sólo agrupan el 2%. Asimismo, China creció a una tasa de 49%, siendo el único dinamizador de este sector. En relación a las empresas, las tres primeras concentran el 91% de las exportaciones, mostrando las dos primeras tasas de crecimiento de 78%y 138% respectivamente. Evolución de los mercados de algas marinas (US$ FOB) Mercados China % Estados Unidos % Francia % Hong Kong % Taiwan % España Vietnam Chile % Otros (3) % Total ,7% Evolución de las empresas exportadoras de algas marinas (US$ FOB) Empresas Part. % 2012 Almacenajes Arequipa E.I.R.L % 42% Globe Seaweed International S.A.C % 41% Algas Multiexport del Perú S.A.C % 8% Chatsford S.A.C % Macroalgas Industriales del Perú S.A.C % 2% Inka Sur Pacífico S.A.C % 2% Crosland Técnica S.A % 1% Otros (11) % 1% Total % 100% 60

62 4.3 CONSUMO HUMANO INDIRECTO Las exportaciones de consumo humano indirecto representaron en el 2012 el 70% de las exportaciones totales, 3 puntos porcentuales por encima del valor del 2011, y una tasa de crecimiento de 9%. Estas exportaciones estuvieron compuestas en el 2012 por harina de pescado con 77%, aceite de pescado con 22% y harina de pota con 1%. Cabe destacar el aumento de las exportaciones de aceite frente a la harina de pescado en 7 puntos porcentuales, debido principalmente al aumento de los precios internacionales y la disminución de los desembarques del principal insumo: la anchoveta. En relación a los principales mercados de exportación, China se mantiene como líder con 39% de la participación de CHI, a pesar de una caída de las exportaciones de 14% a este mercado, seguido por Alemania con una participación de 12% y un crecimiento de 60% en relación al año anterior y Japón con un crecimiento de 25% y 8% de participación. Dinamarca y Chile completan las primeras ubicaciones con tasas de crecimiento de 84% y 3% respectivamente, y participaciones de 6% cada una. 61

63 4.3.1 HARINA DE PESCADO Y RESIDUOS Durante el año 2012, las exportaciones de harina de pescado mostraron un valor similar al año anterior, reduciéndose solo en 0.02% en valor y aumentando en volumen en 3%. En relación a los precios, se observa una reducción de 40% en el precio en relación al año 2011, año en que se registró el mayor precio promedio histórico. Asimismo, se observa que a partir del segundo semestre, los precios tendieron al alza por una disminución en los volúmenes ofrecidos en el mismo periodo. China se mantiene como el principal mercado con 50% de participación, seguido de Alemania con un crecimiento de 60% y 15% de participación y en tercera ubicación, Japón con un crecimiento de 22% y una participación de 9%, recuperándose de las caídas en sus compras del año Chile no mostró variación en la compra de harina de pescado peruana, retrocediendo a la quinta posición con 4% de participación. Tecnológica de Alimentos se mantiene como líder con el 24% de participación seguida de Corporación Pesquera Inca con 14% (crecimiento de 20%) Pesquera Diamante con una participación de 11%. A nivel de concentración de empresas, las primeras 7 empresas concentran el 82% del valor total exportado. Evolución de los mercados de harina de pescado (US$ FOB) Mercados China % Alemania % Japón % Chile % Taiwan % Vietnam % Turquia % España % Otros (32) % Total ,0% Evolución de las empresas exportadoras de harina de pescado (US$ FOB) Empresas Part. % 12 Tecnológica de Alimentos S.A % 24% Corporación Pesquera S.A.C % 14% Pesquera Diamante S.A % 11% Pesquera Exalmar S.A.A % 9% Austral Group S.A.A % 9% Pesquera Hayduk S.A % 8% CFG Investment S.A.C % 7% Pesquera Centinela S.A.C % 3% Otros (67 empresas) % 15% Total % 100% 62

64 4.3.2 HARINA DE POTA En el año 2012, las exportaciones de harina de pota alcanzaron los 16.4 millones de dólares, creciendo en 26% en valor y 16% en volumen, a pesar de la disminución de los exportaciones de pota en este año. El precio promedio unitario mantiene una tendencia al alza, creciendo en 15% frente al año 2011, mientras que el precio en el año se mantuvo sin mayores oscilaciones. Ecuador se mantiene como el principal destino con una tasa de crecimiento de 16%, seguido por Indonesia y Tailandia con 92% y 10%, representando estos tres mercados más del 50% de la composición de mercados Estados Unidos es el mercado con mayor tasa de crecimiento con 220%. Evolución de los mercados de harina de pota (US$ FOB) Principales mercados de harina de pota 2010 Mercados Otros 34% Vietnam 6% Tailandia 10% Ecuador 19% Estados Unidos 14% Indonesia 17% Ecuador % Indonesia % Tailandia % Estados Unidos % Japón % Chile % Francia % Vietnam Otros (15) % Total % Evolución de las empresas exportadoras de harina de pota (US$ FOB) Empresas Part. % 12 Industrias Bioacuáticas Talara S.A.C % 18% C N C S.A.C % 14% Kemble Perú Fishing S.A.C % Proveedora de Productos Marinos S.A.C % 8% Pesquera Tierra Colorada S.A.C % 6% Comercializadora Edwin's E.I.R.L % 6% Wiroga S.R.L % Armadores y Congeladores del Pacífico S.A % 5% Otros (22 empresas) % 27% Total % 100% 63

65 4.3.3 ACEITE DE PESCADO A pesar de la disminución en el volumen de aceite de pescado experimentado entre el 2009 y 2011, se observa un crecimiento de 29.1% en volumen y 58% en valor. En relación al precio se observa una tendencia al alza en el último semestre del Los principales mercados para el aceite de pescado peruano se mantienen: Dinamarca lidera con 27%, seguido por Bélgica con 14% y Canadá con 12%. Chile aumenta su participación en las exportaciones a 11 % y noruega recupera posiciones gracias a un crecimiento de 202%. Evolución de los mercados de aceite de pescado (US$ FOB) Mercados Dinamarca % Bélgica % Canadá % Chile % Noruega % Estados Unidos % China % Japón % Otros (22) % Total ,0% Tecnológica de Alimentos mantiene la primera posición entre las empresas exportadoras con 18% de participación y 49% de crecimiento en valor, seguido de ONC Perú (14% de participación) y Corporación Pesquera Inca en tercera posición (10%) con un crecimiento de 93%. Evolución de las empresas exportadoras de aceite de pescado (US$ FOB) Empresas Part. % 12 Tecnológoca de Alimentos S.A % 18% ONC (PERU) S.A.C % Corporación Pesquera Inca S.A.C % 10% BPO Ttading S.A.C % 9% Colpex International S.A.C % 8% Austral Group S.A.A % 7% Pesquera Hayduk S.A % 7% Pesquera Exalmar S.A.A % 7% Otros (25 empresas) % 21% Total % 100% 64