Cuaderno Corporativo. together we make a difference. España (OC) Suiza Mónaco Rumanía. Oriente Medio Dubai

Transcripción

1 España (OC) Suiza Mónaco Rumanía Cuaderno Corporativo Oriente Medio Dubai

2 Tenemos el placer de presentarles nuestra Compañía. En Maxxima, estamos seguros de que podemos servirles más allá de sus expectativas y cumplir con el más alto nivel de calidad. Por favor, no duden en contactar con nosotros para obtener información adicional sobre la Compañía y nuestros servicios. Juntos marcamos la diferencia.

3 Presentación Resumen Maxxima REA (Real Estate Advisory) surge del compromiso de sus socios con sus Clientes. Del interés en prestar servicios integrados a un Mercado Financiero necesitado de soluciones a medida. Together we make a difference cuando el todo es más que sus partes CLIENTE Presencia Internacional España-Madrid (HO) Suiza-Ginebra Monaco-Montecarlo Rumania-Bucarest Oriente Medio-Dubai

4 1 Maxxima Real Estate Advisory 05 Contenido 2 3 Juntos marcamos la Diferencia Nuestros Clientes Nuestros Servicios 20 4

5 Maxxima Real Estate Advisory Juntos marcamos la Diferencia Nuestros Clientes Nuestros Servicios

6 1 Maxxima Real Estate Advisory Qué es Maxxima REA (Real Estate Advisory)? Maxxima REA es una Compañía de Servicios Profesionales. Estamos especializados en servicios integrales para el Mercado Inmobiliario: Asesoramiento Estratégico y Transaccional Corporate Finance Valoración Gestión Técnica Gestión de Activos Operaciones Inmobiliarias Prestamos nuestros servicios principalmente a: Fondos de Inversión Family Offices Entidades Financieras Sociedades de Gestión de Activos Nuestra Misión Nuestra Visión Nuestros Valores Aportar criterio, apoyo y servicios integrados en la dirección de gestión a los Actores del Mercado Inmobiliario. Ayudar a acelerar el desarrollo de negocios e incrementar los retornos de las inversiones de nuestros Clientes. Ser una referencia de calidad y seguridad para los Actores del Mercado Inmobiliario, actuando a nivel global. Confidencialidad, Independencia, Transparencia. Orientación al Cliente, Búsqueda de la Excelencia, Responsabilidad Profesional. 6

7 Maxxima Real Estate Advisory Juntos marcamos la Diferencia Nuestros Clientes Nuestros Servicios

8 2 Juntos marcamos la diferencia Maxxima REA (Real Estate Advisory) surge del compromiso de sus socios con sus Clientes. Del interés en prestar servicios integrados a un mercado necesitado de soluciones a medida. Basamos nuestra distinción en nuestra unión. Together we make a difference el todo es más que sus partes El hecho más importante de nuestra Compañía y lo que nos diferencia, es el valor añadido de la experiencia especializada como resultado de la cooperación activa de socios con un largo y exitoso historial. Experiencia en la Transacción cliente Experiencia en la Valoración Presencia Internacional España (OC) Madrid Suiza Ginebra Mónaco Montecarlo Rumanía Bucarest Experiencia en la Gestión Experiencia Técnica Oriente Medio Dubai 8

9 2 Juntos marcamos la Diferencia Quiénes somos Martín Lejarraga Socio GOBIERNO Alejandro Klecker de Elizalde Presidente Eduardo Serra Consejero Dominical Arturo Chapatte Consejero Dominical Sara Santos Directora General Julio Álvarez Socio Juntos, reunimos un equipo de +250 asociados independientes distribuidos nacional e internacionalmente y con una amplia experiencia en su sector. Alicia Rodríguez Socia Experiencia en la Transacción Experiencia en la Valoración Experiencia en Consultoría Experiencia Técnica Experiencia en la Gestión La experiencia multidisciplinar de los componentes de Maxxima REA provee a nuestros clientes de perspectivas innovadoras en un entorno complejo, donde la calidad y la seguridad son imprescindibles. Nos concentramos en servicios a medida con visión global. Con nosotros, nuestros Clientes encuentran servicios integrados y juntos marcamos la diferencia. Maxxima REA actúa a nivel global a través de su red internacional. 9

10 10 2 Together we make a Difference Quiénes somos Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid, Dotorado en Globalización de la Economía por la Universidad Pontifica de Salamanca, Diplomado universitario en Seguridad y Defensa, por la Universidad Francisco de Vitoria, Diplomado en Marketing Financiero por ESADE. Actualmente ostenta el cargo de Presidente de Maxxima REA. Alejandro Klecker de Elizalde Presidente aklecker@maxxima.es Ha desarrollado su actividad profesional durante 32 años como directivo en Internacional Data Corporation, Arthur Andersen, Coopers & Lybrand y durante los últimos 17 años ha sido Director General del Grupo Clarke, Modet & Co. Ha realizado proyectos de reestructuración de numerosas empresas e instituciones, implantación de planes estratégicos como el de Salamanca, Vigo, planes de modernización y diseño e implantación de políticas públicas para numerosos gobiernos nacionales, locales y regionales en España y América Latina. A lo largo de su carrera ha valorado, participado en la adquisición de diversas compañías y despachos de abogados a nivel internacional, facilitando igualmente la transferencia de tecnología y la valoración de activos intangibles de diversa naturaleza en Centros Públicos de Investigación, compañías privadas y universidades.

11 11 2 Together we make a Difference Quiénes somos Master en Urban Planning por The City College of New York City (The City University of New York-CUNY) y Arquitecto Superior por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. En este momento es la Directora General de Maxxima REA, centrándose en la relación con los inversores y en el análisis económico y técnico de activos inmobiliarios. Sara Santos Directora General ssantos@maxxima.es Antes de su incorporación a Maxxima REA, Sara ha trabajado como urbanista y consultora especializada en la planificación y gestión urbana sostenible, tanto para clientes privados como entidades públicas, en Europa, Estados Unidos y China. Entre otras destacan Iberdrola Ingeniería y Construcción y el Ayuntamiento de Belfast. También ha trabajado para el Grupo Siro durante cuatro años prestando servicios de consultoría inmobiliaria así como Project Manager en varios proyectos industriales, residenciales, de oficinas y de desarrollo de suelo dentro del grupo. Como Arquitecto, tiene una dilatada experiencia en varias firmas basadas en Madrid desarrollando y liderando proyectos de diferente escala y naturaleza. Esto le proporciona una visión única en lo relativo a los aspectos técnicos de las transacciones inmobiliarias.

12 2 Juntos marcamos la diferencia Quiénes somos Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid y Censor Jurado de Cuentas. Actualmente es Socio de Maxxima REA. Julio Álvarez Socio jalvarez@maxxima.es Ha sido Consejero Delegado de Consulnor Corporate Finance, especializada en la asesoría de Compraventa de empresas y Presidente de Jagomain. Fue miembro del Consejo de Administración de Aresbank siendo Presidente del Comité de Auditoria, Riesgos y Cumplimiento; también es miembro de los Consejos de Administración de Conservas Garavilla S.A y de Erhardt y Cia. Fue asesor personal en inversiones de 3i y estuvo representando a esta sociedad en 8 Consejos de Administración. Fue Socio Director General de Auditoría y Consultoría en Coopers & Lybrand, previo a la fusión con Pricewaterhouse, actualmente PWC. A su vez desarrolló su carrera profesional durante más de 30 años en firmas multinacionales de auditoría y fue miembro de diversos Comités Europeos e Internacionales en alguna de estas firmas. Fue profesor de Auditoria y Contabilidad en la Universidad de Sarriko de Bilbao y miembro de la Junta Directiva del Colegio de Economistas de Bilbao. 12

13 13 2 Juntos marcamos la diferencia Quiénes somos Arquitecto Superior por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, con formación continuada en el master de Valoraciones de la Universidad Politécnica de Cataluña y especialización en las diferentes legislaciones sobre la Ley del Suelo y Gestión Urbanística. Actualmente es Socia de Maxxima REA y ostenta el cargo de Adjunto a Presidencia en el Área Comercial del Grupo Empredia. Alicia Rodríguez Socia arodriguez@maxxima.es Ha trabajado en diferentes puestos dentro de Cohispania, desde Delegado de Levante a Director Territorial Noroeste y Director Comercial. Anteriormente trabajó como controlador en Alicante y Director Técnico de Valencia en la sociedad de tasación Valmesa. Previamente realizó trabajos de valoración para diferentes sociedades de tasación en todo el territorio nacional, así como para la Dirección General de Gestión Tributaria de la Consejería de Economía y Hacienda de Madrid y la Agencia Tributaria y Judicial de Alicante. Ha trabajado con un gran rango de clientes nacionales e internacionales como bancos, cajas, promotores, inmobiliarias, patrimoniales, fondos de inversión, administración, instituciones y particulares.

14 14 2 Juntos marcamos la diferencia Quiénes somos Arquitecto superior por la Universidad Politécnica de Madrid, con oficina desde 1991 Martín Lejarraga. Arquitectos. Actualmente es Socio de Maxxima REA y dirige Martín Lejarraga. Arquitectos. Martín Lejarraga Socio mlejarraga@maxxima.es Martín Lejarraga. Arquitectos es una firma con una amplia y reconocida trayectoria profesional en los campos de la arquitectura contemporánea, el urbanismo y el diseño del espacio público. Oficina que ha producido algunos de los proyectos más destacados del panorama arquitectónico español reciente en proyectos de diversa naturaleza (residencial, hotelero, educativo, cultural y de patrimonio, industrial) y de muy diferentes escalas. Su trabajo ha sido ampliamente galardonado y reconocido dentro y fuera de España, tanto en el ámbito de la obra nueva como en la reconversión y transformación de edificios e instalaciones existentes. Algunos ejemplos recientes de este reconocimiento son el Urban Intervention Award Berlin 2010 y el 1º Premio Best of the Year 2013 Interior Design, NYC. En el conjunto de clientes figuran tanto entidades y administraciones públicas (locales, regionales y nacionales), como empresas privadas, desde el rango local a firmas multinacionales.

15 2 Juntos marcamos la diferencia Quiénes somos Arquitecto Superior por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, Executive Master in Business Administration y Experto en Valoración de Empresas por el Instituto de Empresa. Actualmente es Consejero Dominical de Maxxima REA y Presidente del Grupo Empredia A26, Compañía Hispania de Tasaciones y Valoraciones y es Consejero Delegado de Machinery & Technical Specialities Appraisal Europe, S.A. Eduardo Serra Consejero Dominical eserra@maxxima.es Fue Director de Planificación y Desarrollo de Sociedad de Tasación, Vocal del Consejo de Administración de Caja de Madrid (ahora Bankia), Socio Fundador de Estudios de Cimientos y Suelos (ECYSSA), de Personal Systems Design (PSD) y de Servicios Hipotecarios Integrados (Sehinsa). Dedicado a la enseñanza desde hace muchos años destacan: Profesor de Política de Empresa en el Master de Dirección y Administración de Empresas Constructoras e Inmobiliarias (MDI) y Profesor becado en la ETSAM en la Cátedra de Mecánica del Suelo y Cimentaciones Especiales. 15

16 2 Juntos marcamos la diferencia Quiénes somos Licenciado en Ciencias Económicas y en Derecho por la Universidad Complutense (Madrid), así como Censor Jurado de Cuentas, desarrollando su carrera profesional en puestos ejecutivos y como consultor. Actualmente Consejero Dominical de Maxxima REA. Arturo Chapatte Consejero Dominical achapatte@maxxima.es Como Ejecutivo ha ocupado, entre otras, posiciones como: Director General de Unión Alimentaria Sanders, Director de Operaciones de Galerias Preciados, Director General Financiero de Ivarte y Director Senior de Mercapital. Ha sido miembro del Consejo de Administración de Midesa, Avidesa, Cartonajes Suñer, CAI, Puleva, Etra, Decaplus Capital, Vinos y Bodegas e Hispana de Mostos y Derivados. Como Consultor ha participado de manera relevante, entre otras: en la primera restructuración de Huarte, en la toma de una posición inversora en Midesa, en la toma de una posición inversora y la reorganización subsiguiente de J. García Carrión, en la adquisición de LOU y Vives Vidal, en la reorganización y venta de Etra, en la reorganización y venta de Cartonajes Suñer, en la recapitalización y reorganización de Puleva, en la toma de una posición inversora y reorganización de Avidesa, en la toma de una posición inversora y venta de Iberconta, en el lanzamiento de Cerámica Técnica de Illescas, en la creación de Innovación y Medio Ambiente, de Soluble Film Packaging, de Hispana de Mostos y Derivados, así como en la de Decaplus Capital. 16

17 Maxxima Real Estate Advisory Juntos marcamos la diferencia Nuestros clientes Nuestros servicios

18 SERVICIOS 3 Nuestros clientes Centramos nuestros servicios en ti Gracias a nuestra experiencia multidisciplinar prestamos servicios de consultoría de valor añadido a compañía con interés inmobiliario, especialmente con necesidades en inversión y desinversión Fondos de Inversión Family Offices Entidades Financieras Sociedades de Gestión de Activos En línea con la estrategia del Fondo, les asesoramos concentrándonos en los retornos y el tiempo de recuperación de la inversión. Le apoyamos en el proceso de inversión, con servicios a medida ofreciendo seguridad a precios ajustados. Podemos ayudar en la gestión tanto de carteras grandes como de un activo singular. La correcta asignación de precios es esencial en cualquier proceso. Mejorar el valor del activo en la base de un proceso ordenado de desinversión. Ayudamos en el control de costes asociados al activo. explorar Adquirir Optimizar Desinvertir 18

19 Maxxima Real Estate Advisory Juntos marcamos la diferencia Nuestros clientes Nuestros servicios

20 4 Our Services explorar Investigamos el mercado para sus propósitos. Tanto para una cartera personalizada como para un único activo, cumpliendo con sus requisitos de retorno esperado y calendario de recuperación de la inversión. Servicios explorar X adquir A Adquirir Le acompañamos en el proceso de adquisición. Desarrollamos el asesoramiento alineado con sus principales objetivos. Desinvertir Le ayudamos en encontrar compradores, a un precio y en tiempo adecuado, acorde a su estrategia. Asesoramiento integral durante el proceso con objeto de cumplir con sus expectativas. D desinvertir O optimizar CORPORATE FINANCE También podemos ayudarle en este área como complemento en nuestros servicios. 20 Optimizar Ayudamos en la gestión de la cartera o de un único activo con objeto de incrementar su valor de cara a una potencial desinversión, control de coste o incremento de los ingresos.

21 4 Nuestros servicios explorar X Estamos en contacto con la mayoría de los propietarios de activos inmobiliarios en España, incluyendo Promotores, Inversores, Entidades Financieras, Sociedades de Gestión de Activos y otros. Estos propietarios poseen carteras de activos o activos singulares. Estamos en la posición de preparar una inversión personalizada, cualquiera sea su perfil de inversión. Asesoramiento en la Estrategia Due Diligence Preliminar Activos Asesoramos en la mejor estrategia de inversión en base a su perfil. Buscamos los activos que mejor se adecuen al importe de inversión, tipología de activo, rentabilidad exigida y tiempo de recuperación de la inversión. En este momento, existe una gran disponibilidad de activos disponibles en el Mercado Inmobiliario. Realizamos estudios preliminares de los potenciales activos objetivo. Pre-auditamos la información clave de los activos para un futuro estudio detallado. Estamos especializados en activos singulares. Asesoramos con respecto a: Único activo Cartera de activos Activos hoteles & hospitality Hoteles Residencias Residencias de tercera edad golf & specialty resort concesión marina residencial Industrial Offices Shopping Centers Retail Golf Resorts Parking Comercial Suelo Marina Marina Primera residencia Segunda residencia 21

22 4 Nuestros servicios Le acompañaremos en el proceso de adquisición. Le ayudaremos a asignar el precio correcto, tanto si se trata de una única operación inmobiliaria como de una M&A. Nuestros expertos en transacciones le asesorarán en la mejor estrategia de oferta. Un análisis completo del activo le ofrecerá la seguridad en el proceso de adquisición. adquirir A Valoración Due Diligence Asesoramiento en la Transacción Realizaremos una valoración de la cartera o de un único activo según los estándares internacionales, centrándonos en la operación. Nuestro equipo de valoración se coordinará con usted para adoptar las mejores asunciones a efectos del análisis. Realizaremos una auditoría completa de los activos. Tendremos siempre en consideración los gastos necesarios para la actualización del activo y con impacto en el precio de compra. Técnico Urbanístico Fiscal y Legal Comercial Nuestros expertos le asesorarán en todos los aspectos referentes a la operación: Fiscal y Legal Financiero Técnico Mercado 22

23 4 Nuestros servicios O optimizar Nuestro equipo multidisciplinario esta plenamente capacitado para colaborar con usted e incrementar el valor de sus activos. Aunque se trate de activos existentes en su cartera o nuevas adquisiciones, le podemos ayudar con la gestión completa de los mismos. La optimización del activo puede ser orientada a efectos de una transacción, reducción de costes, con impacto directo en el cash-flow. Le ayudamos a gestionar carteras paralizadas por procesos legales. Gestión Incremento de valor Dependiendo del estado del activo y su naturaleza, prestamos los siguientes servicios: Asesoramiento Urbanístico Proyectos técnicos (Urbanismo, Arquitectura, Ingeniería) Licencias Legal Construction Management Project Management Project Monitoring Facilities Management Optimización de espacios Implantaciones Buscamos incrementar el valor mejorando la capacidad del activo de generar caja: Posicionamiento en el mercado Usos (cambio de usos cuando está permitido) Estrategia de comercialización 23

24 4 Nuestros servicios D Desinversión Un proceso organizado de desinversión le puede ayudar a mejorar el precio de venta. Le ayudaremos en la organización de un Data Room, recopilando la información principal del activo o cartera. La mejor estrategia de comercialización tendrá la base en el valor de mercado del activo. Además, le acompañaremos en la presentación del cuaderno de venta del activo/de los activos a los potenciales inversores. Data Room Valoración Teaser / Cuaderno de Venta Due Diligence Asesoramiento en la Transacción Recopilaremos la información relativa al activo objeto de la desinversión y la analizaremos durante el proceso. Nuestro equipo de valoración le asesorará con respecto al valor de desinversión. Prepararemos el Cuaderno de Venta para la adecuada comercialización del activo. Presentaremos el cuadernos a los potenciales compradores, según sus instrucciones. Si se considera adecuado, se podrá preparar un teaser ciego. Una Vendor Due Diligence es siempre una herramienta útil en la transacción. Técnico, Urbanístico Fiscal y Legal, Comercial Nuestros expertos le asesorarán en todos los aspectos referentes a la operación: Fiscal y Legal, Financiero Técnico Estrategia de mercado 24

25 4 Nuestros servicios CORPORATE FINANCE Especializados en la inversión con cobertura institucional y en servicios de Corporate Finance, en todo el territorio, prestados desde hace más de 30 años. Los servicios más relevantes son: Servicios de M&A Asesoramiento a la desinversión en procesos competitivos con asistencia a la valoración, negociación y cierre de la transacción. Asesoramiento a empresas en la identificación y negociación con otras empresas en estructuras de fusión, adquisición o joint-venture (alianza estratégica). Mercados Capitales Asesoramiento en la selección y negociación con socios financieros, para la aportación de recursos a cambio de la entrada en el capital de la compañía. Búsqueda de socios industriales Estudio y análisis de los mercados de deuda, y de las posibilidades e instrumentos de financiación para los clientes, con la finalidad de estructurar la financiación. Negociación de condiciones de operación (económicas, plazos, covenants, etc.) 25

26 Oficina Central Avda. Europa 34. Building B Madrid Spain info@maxxima.es