EL MERCADO DE MAQUINARIA DE ENVASE Y EMBALAJE EN EE.UU ÍNDICE

Transcripción

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2 PRESENTACIÓN El Gobierno de Aragón en colaboración con las Cámaras de Comercio de nuestra Comunidad, conscientes de la gran importancia de los mercados exteriores para la economía aragonesa, contemplan varias actuaciones en el campo de la internacionalización, entre las cuales se encuentran las BECAS DE FORMACIÓN EN COMERCIO EXTERIOR. Estas becas permiten la formación de especialistas en internacionalización por medio de prácticas en Oficinas Económicas y Comerciales de España en diferentes países. Dentro de las actividades que se desarrollan durante las prácticas en estos países, se encuentran la realización y estudio de sectores económicos de interés para Aragón y que han sido supervisados por las Oficinas Económicas y Comerciales de España y por el Departamento de Comercio Exterior de la Cámara de Zaragoza. Los estudios de mercado y notas sectoriales han sido elaborados desde el año 2001 hasta la actualidad y desde aquí, les animamos a consultarlos, de forma gratuita a través de la página web de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, o bien, en formato papel, a través de las publicaciones que anualmente editamos. Por último, queremos agradecer el apoyo brindado por la red Comercial de Oficinas Españolas en el Exterior, así como otras entidades que han colaborado en el programa de Becas de Formación en Internacionalización. Por supuesto, queremos también agradecer el entusiasmo y la dedicación de nuestros becarios en la elaboración de los estudios de mercado que hoy, ponemos a disposición de las empresas aragonesas. El presente estudio de mercado fue realizado por MARTA ELFAU PUENTE, becaria del Gobierno de Aragón en la Oficina Comercial de España en Chicago, sobre Maquinaria de envase y embalaje en EE.UU., y forma parte del fondo documental del Programa de Becas de Internacionalización. Zaragoza, Julio 2005

3 ÍNDICE INFORME DE COYUNTURA 4 1. DATOS REGISTRADOS APARECIDOS 4 2. CAMBIOS EN POLÍTICA MONETARIA Y FISCAL 4 3. CAMBIO EN INDICADORES 5 I. RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 6 II. INTRODUCCIÓN 7 1. SUBSECTORES RELACIONADOS 7 III. ANÁLISIS DE LA OFERTA 7 1. ANÁLISIS CUANTITATIVO Tamaño de la oferta Análisis de los componentes de la oferta Importaciones, exportaciones y balanza comercial estadounidense ANALISIS CUALITATIVO Producción Obstáculos comerciales Normas técnicas de fabricación y homologación Etiquetado Barreras arancelarias y aduanas Embalaje Otros obstáculos comerciales 31 IV. ANÁLISIS DEL COMERCIO CONTRATAR UN AGENTE EL DISTRIBUIDOR IMPLANTACIÓN EN EL MERCADO MARCA BLANCA O PRODUCIR PARA OTRO FABRICANTE 37 V. ANÁLISIS DE LA DEMANDA EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA TENDENCIAS INDUSTRIALES TENDENCIAS TECNOLÓGICAS TENDENCIAS MEDIOAMBIENTALES PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 56 VI. ANEXOS 57 1 INFORMES DE FERIAS LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS BIBLIOGRAFÍA DOCUMENTOS DE LA OFCOMES CHICAGO SOBRE EE.UU LISTADOS DE EMPRESAS ANEXO FERIA SUPERCORREXPO 77 3

4 INFORME DE COYUNTURA 1 1. DATOS REGISTRADOS APARECIDOS Los datos preliminares difundidos por el Departamento de Comercio de Estados Unidos apuntan un crecimiento en el tercer trimestre de 3,7%, un avance de cuatro décimas respecto al 3,3%, del segundo trimestre, pero por debajo de los datos del primero (un 4,5%). Los factores que impulsaron esta subida fueron el consumo privado (4,6%), la inversión en equipos y software (14,9%) y el gasto público (4,6%). El déficit de bienes y servicios se cifró en millones de USD en el segundo trimestre, frente a los millones de USD en el primer trimestre. La tasa interanual del IPC en el mes de agosto se situó en un 2,7%, frente al 3% en julio y el 3,3% en junio. El principal factor que contribuyó a esta bajada fue el descenso en los costes energéticos. Desde febrero hasta junio la tasa interanual del IPC aumentó progresivamente del 1,7% al 3,3% principalmente por la subida de los precios del petróleo. El aumento de la productividad en el sector no agrícola estadounidense fue revisado hasta el 2,5% en el segundo trimestre, debido principalmente a una revisión a la baja de la producción y al alza de las horas trabajadas, según indicó el Departamento de Trabajo. La primera estimación arrojaba un incremento del 2,9%, tras un crecimiento del 3,7% en el primer trimestre. El dato revisado supone el menor incremento registrado desde el cuarto trimestre de El índice de producción industrial interanual se situó en el 5,2 en agosto, por encima del nivel del año precedente. La economía de Estados Unidos creó en agosto empleos y el índice de desempleo bajó una décima con respecto al mes anterior para colocarse en el 5,4%, el más bajo desde octubre de La adición de empleos en agosto fue la más alta desde mayo. 2. CAMBIOS EN POLÍTICA MONETARIA Y FISCAL El Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal, en la reunión del 21 de septiembre, decidió subir el tipo de interés 25 puntos básicos, al 1,75%. El Comité consideró que la política monetaria sigue siendo acomodaticia, y junto con un sólido crecimiento de la productividad, supone un soporte para la actividad económica. También consideró que el crecimiento de la producción parece haber recuperado fuerza y las condiciones del mercado de trabajo han mejorado de una forma modesta. Afirmó que a pesar del aumento en el precio de la energía, la inflación se ha mantenido relativamente baja. Las expectativas sobre la inflación también se mantienen bajas por lo que la política acomodaticia podrá irse eliminando a un ritmo moderado. 1 Elaborada por la Oficina Comercial de España en Washington con fecha 3 de agosto del

5 3. CAMBIO EN INDICADORES El índice publicado por el instituto privado Conference Board que mide la confianza de los consumidores en EE.UU. bajó en agosto a 98,2 puntos, frente 105,7 puntos en julio, afectado por las incertidumbres sobre el empleo. El índice había alcanzado en julio su nivel más alto desde junio de El índice que mide la situación actual bajó a 100,7 puntos frente 106,4 puntos en julio, mientras que el que mide las expectativas se redujo a 96,6 puntos en agosto, frente 105,3 puntos el mes anterior. El índice de confianza de los consumidores estadounidenses elaborado por la Universidad de Michigan cayó en agosto ocho décimas, hasta los 95,9 puntos. Los analistas indicaron que los consumidores estadounidenses están preocupados por el escaso índice de creación de empleo y por el constante aumento del precio del crudo, que repercute en los precios del transporte y la energía. 5

6 I. RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES La situación del mercado de envase y embalaje estadounidense se presenta optimista, aunque con precaución. Consecuencia de la crisis de la economía estadounidense, algunos sectores clientes se vieron afectados por fusiones, reestructuraciones y deslocalización de la producción lo que influyó en gran medida en la demanda de maquinaria. Actualmente, puede decirse que el proceso de recuperación parece que se ha afianzado, no obstante, el exceso de capacidad de producción del sector y la debilidad del mercado de trabajo se consideran como los grandes lastres que arrastra el sector y que han llevado a pensar a profesionales del mismo que no se encuentran ante un ciclo de crecimiento tradicional. El mercado estadounidense se trata de un mercado altamente competitivo en el que se ejerce una elevada presión en la reducción de los costes, de ahí que gran parte de las nuevas adquisiciones vengan motivadas por el lado de los costes (disminuir los costes laborales, aumentar la productividad y ganar eficiencia). Por lo tanto, el componente tecnológico (automatización, robótica) y la innovación son elementos claves para ganar cuota en este mercado. Además, la industria del envase y embalaje está más enfocada que nunca en las tendencias del consumo. Esto, unido a la creciente influencia de las cadenas detallistas implica, por un lado, que otra buena parte de las nuevas adquisiciones estuvieran encaminadas a dotar a las plantas de la necesaria flexibilidad para producir la extensa gama de formatos que demanda el mercado y, por otro, el afianzamiento de la tendencia a subcontratar los servicios de envasado a contratistas. El seguimiento de la cadena de producción-distribución y la seguridad del envase es una preocupación importante, principalmente para el sector de alimentación y farmacéutico, lo que convierte a la tecnología IDRF 2 (identificación por radio-frecuencia) en uno de los motores de ventas del futuro próximo. En el corto plazo, medidas fiscales como la recién aprobada propuesta de ley que pretende incrementar las deducciones fiscales de las empresas pequeñas que inviertan en maquinaria o la deducción de la tasa de depreciación acelerada para equipamiento nuevo van a constituirse en importantes estímulos para la compra de nuevos equipos. Por el contrario, la tendencia creciente a la compra de maquinaria reconstruida se ha convertido en la gran amenaza que puede erosionar las ventas de nueva maquinaria. Finalmente, destacar que preparación, competitividad y flexibilidad, unido a una buena red comercial y una adecuada política de promoción, son las claves para el éxito de las empresas españolas en este mercado. 2 Esta tecnología también es conocida por sus siglas en inglés: RFID (Radio Frequency Identification) 6

7 II. INTRODUCCIÓN El objetivo de este estudio es dotar al exportador español de una herramienta de análisis, no exhaustiva, del mercado estadounidense de maquinaria de envase y embalaje. Con este estudio se pretende dotar una visión de conjunto de los elementos más importantes que marcan la evolución, situación actual, perspectivas de futuro y tendencias más relevantes de este sector en EE.UU. 1. Subsectores relacionados El sector de maquinaria de envase y embalaje designa la maquinaria fabricada para envolver, embotellar, enlatar y etiquetar. La nomenclatura que vamos a utilizar para analizar los diferentes subsectores viene definida por el NAICS (North American Industry Classification System), sistema introducido en 1997 por la administración estadounidense para clasificar las diferentes actividades económicas, en sustitución de los antiguos SICS (Standard Industrial Classification), y así armonizar las clasificaciones entre Estados Unidos, México y Canadá. Este sector viene determinado por el NAICS (packaging machinery manufacturing), este código incluye tanto la maquinaria como las partes de estas máquinas, y engloba los siguientes productos: máquinas para la apertura, llenado y cierre de bolsas; máquinas para el lavado de botellas; máquinas para embotellado (por ejemplo, capsular, llenar, etiquetar, esterilizar, lavar); máquinas para envolver pan; máquinas para enlatar; máquinas para capsular, precintar y poner tapas; máquinas para rellenar cajas de cartón; máquinas para codificar, fechar e imprimir; máquinas para envasar comida; máquinas para etiquetar; máquinas de envase y embalaje; máquinas para testar, pesar e inspeccionar; máquinas para termo formar y blister; máquinas para envolver. El código arancelario estadounidense es el HTS (Harmonized Tariff Schedule of the United States). El HTS es idéntico al TARIC (Sistema Armonizado de Aranceles de la Unión Europea) en las 6 primeras cifras. A mayor desagregación la nomenclatura no coincide. Las partidas arancelarias que se corresponden con los NAICS objeto de estudio son las siguientes: Partida Descripción del producto Máquinas y aparatos para limpiar o secar botellas y demás recipientes Máquinas y aparatos para llenar, cerrar, tapar o etiquetar botellas, latas o botes, cajas, sacos (bolsas) o demás continentes; máquinas para capsular botellas, tarros, tubos y continentes análogos; máquinas y aparatos para gasificar bebidas Las demás máquinas y aparatos de empaquetar o envolver mercancías, incluidas las de envolver con película termo - retráctil Partes (las demás) 7

8 Los productos que serán objeto de estudio, pertenecen principalmente a las partidas arancelarias: , , , , , y según TARIC o Sistema Armonizado de Aranceles de la UE, puesto que bajo estas partidas se engloban los distintos tipos de maquinaria que promocionarán las empresas españolas que acuden a la feria Pack Expo Partida Descripción del producto Las demás placas, hojas, películas, bandas y láminas, de los demás plásticos no celulares, sin reforzar, estratificar ni combinar de forma similar con otras materias, sin soporte y con un contenido de plastificantes superior o igual al 6% en peso Las demás placas, hojas, películas, bandas y láminas, de los demás plásticos no celulares, sin reforzar, estratificar ni combinar de forma similar con otras materias, sin soporte Envases y complementos para envases de vidrio Partes identificables destinadas a máquinas o aparatos de las partidas 8425 a Las demás maquinas y aparatos para el trabajo de la pasta de papel, del papel o del cartón, incluidas las cortadoras de cualquier tipo 8

9 III. ANÁLISIS DE LA OFERTA 1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Tamaño de la oferta Tamaño de la oferta del sector de maquinaria de envase y embalaje (NAICS ) Maquinaria de envase y embalaje (NAICS ) Crecimiento del periodo % Producción SD -16,64% Importaciones ,24% Exportaciones ,60% Indicador de consumo aparente* SD -8,14% Fuente: Elaboración propia (datos procedentes de US International Comission y de US Census Bureau). Datos en miles de dólares. (*): No se trata del consumo aparente, puesto que no se tienen en cuenta las variaciones de existencias. Desde 1995 a 2002 el sector de maquinaria para envase y embalaje ha sufrido las consecuencias del debilitamiento de la economía estadounidense. La disminución de la producción se acentuó todavía más en el año 2001 (un 8%), año en el que la incertidumbre e indecisión de los agentes económicos se tradujo en una reducción del número de pedidos de nueva maquinaria. En el año 2003, según datos de la asociación PMMI 3 (Packaging Machinery Manufacturers Institute) la producción de maquinaria de envase y embalaje estadounidense se situó en millardos de dólares, lo que implica un aumento considerable respecto a las cifras de años anteriores. Además, si consideramos el comportamiento de los ciclos económicos, los especialistas del sector contemplan estos próximos años con optimismo. Esta asociación atribuye la disminución de la producción de los últimos años, mayoritariamente, a una disminución de las exportaciones estadounidenses. Sin embargo, teniendo en cuenta las cifras de la tabla adjunta la disminución de esta variable sólo explicaría el 18% de la producción. Como se puede observar en la misma tabla, las exportaciones de maquinaria de envase y embalaje siguen una línea decreciente, especialmente a partir del año A la inversa, en estos últimos cinco años, las importaciones de maquinaria han aumentado de manera considerable. Como se analiza en mayor profundidad en el apartado de comercio exterior, todo esto tiene dos implicaciones, por un lado, que el sector es cada vez más dependiente de proveedores extranjeros y, por otro lado, que el saldo negativo de la balanza comercial estadounidense, ya deficitario en 2000, haya aumentado. El consumo aparente se contrajo ligeramente entre La mayor disminución (un 2,37%) coincidió con la crisis de la economía estadounidense y el ataque terrorista del 11 de septiembre que añadió todavía más incertidumbre a la débil economía norteamericana. No obstante, esta reducción es mínima si consideramos la inestabilidad económica del país y el decremento de más del 10% que experimentaron muchos otros sectores de producción de maquinaria en general. Según la consultoría IMS Research, esta diferencia puede explicarse por la fortaleza que en épocas de crisis le confiere al sector de maquinaria de envase y embalaje la alta dependencia del sector de alimentación y bebidas. 3 The Packaging Machinery Manufacturers Institute (PMMI), es una asociación comercial de más de 500 empresas fabricantes de maquinaria de envase y embalaje en Estados Unidos y Canadá. El objetivo de esta organización es promocionar, liderar y unificar los distintos segmentos dentro de la industria del packaging en todo el mundo, proporcionando información y formación a sus asociados. Entre sus actividades, esta asociación se ocupa de la organización y patrocinio de las ferias Pack Expo Internacional (Chicago), Pack Expo West (Las Vegas) y Pack Expo México (México DF). 9

10 En general, la recuperación de una recesión en el sector de maquinaria de envase y embalaje se produce lentamente. Según la asociación PMMI una muestra de la débil recuperación del sector en 2002 fue el menor tamaño de la cartera de pedidos (los presupuestos de los clientes continuaban siendo ajustados, lo que llevaba a posponer e incluso cancelar pedidos). De este modo, a 31 de diciembre de 2002, el valor de la cartera de pedidos del sector era un 17,7% inferior que en la misma fecha en Esta disminución se explica, por un lado, por la resistencia de sus clientes a comprometer fondos de capital en nuevos proyectos durante el segundo periodo del año 2002 debido a la incertidumbre económica y la situación geopolítica. Por otro lado, la gran cantidad de fusiones y absorciones en sectores claves de la economía ocasionaron el cierre de plantas, retrasos y cancelaciones de proyectos y, lo que es más importante, causaron una erosión estructural de la demanda de maquinaria a corto plazo Análisis de los componentes de la oferta Coste de los factores e inversiones Empleados Trabajadores de producción Coste de los de la Gastos de Año Número Salario Número Horas Salario añadido materiales producción capital ($1.000) (1.000) ($1.000) ($1.000) ($1.000) ($1.000) ($1.000) Fuente: Packaging Machinery Manufacturing: 2002 y Statistics for Industry Groups and Industries: 2001 (Annual Survey of Manufacturers), U.S. Census Bureau. Datos publicados en septiembre Empleo y costes laborales Año Nº empleados Salario Beneficios extrasalariales Total Fuente: Packaging Machinery Manufacturing: 2002 y Statistics for Industry Groups and Industries: 2001 (Annual Survey of Manufacturers), U.S. Census Bureau. Datos publicados en septiembre Gastos de capital en plantas productivas y equipo Año Total Edificios Maquinaria y equipamiento Fuente: Packaging Machinery Manufacturing: 2002 y Statistics for Industry Groups and Industries: 2001 (Annual Survey of Manufacturers), U.S. Census Bureau. Datos publicados en septiembre

11 La tendencia general hacia la reducción del tamaño de las plantillas y el aumento de la productividad por trabajador han llevado a una paulatina disminución del empleo que se acentuó, aún más, en los últimos años, probablemente, propiciada por las pérdidas de empleo consecuencia de la crisis económica y su lenta recuperación. Durante el período , se perdieron puestos de trabajo, cifra sensiblemente superior a la reducción que experimentó el sector de la producción de maquinaria en su conjunto. En el ámbito retributivo, puede señalarse que las compensaciones a los trabajadores, que venían siguiendo una línea de pequeños incrementos anuales, se estancaron en 2001 y aumentaron fuertemente en Destacar que los beneficios extrasalariales (vacaciones, baja por enfermedad, pagas suplementarias por horas extras o nocturnidad, seguros, cotización a la seguridad social para las pensiones y la paga de desempleo, etc.) permanecieron constantes durante el periodo , por lo que el aumento de la retribución se reflejó, prácticamente en su totalidad, en la nómina. Tradicionalmente, los salarios del sector de maquinaria de envase y embalaje han sido superiores a los del sector manufacturero (NAICS 31-33) 4. El salario medio del sector de maquinaria de envase y embalaje se situó en torno a los dólares en 2001 y a los dólares en 2002, mientras que el salario medio del sector manufacturero era aproximadamente de dólares. Esta diferencia salarial es aplicable tanto a los salarios de los operarios de producción, como a los trabajadores de otras áreas funcionales (administración, comercial,...). La propensión a la disminución de la producción va en paralelo a la reducción de la cifra de valor añadido, de este modo, la crisis de 2001 supuso una acusada disminución, más del 10%, del valor añadido que generaba el sector de maquinaria de envase y embalaje aunque evolucionó positivamente en Este mismo comportamiento se observa en las inversiones de capital que seguían una línea descendente, acentuada por el mínimo del año No obstante, el vertiginoso incremento de 2002, si bien no alcanzó las cifras de inversión de finales de la década de los 90, es un indicio de la recuperación del sector ante la crisis de la economía estadounidense. Esta recuperación de la cifra de inversión de capital vino motivada, principalmente, por la fuerte inversión en bienes inmuebles, más de un 200%, la inversión en maquinaria fue más modesta, un 25%. En cuanto al coste de los materiales, se observa que durante estos años se produjeron ahorros. No obstante, actualmente, los productores se enfrentan con problemas como el aumento del coste del acero o de la energía, lo que implica un incremento en los costes de producción, por lo que se observa una propensión al diseño de máquinas más flexibles y ligeras. Esta tendencia también se ha observado en los productos finales, los envases son cada vez más ligeros para disminuir los costes del transporte. 4 No están disponibles los datos del NAICS 333 (maquinaria). 11

12 Clasificación de las empresas según el nº de trabajadores (2002) Empleados Trabajadores producción Coste Gastos de Nº Nº Número Nómina Número Horas Salario añadido materiales producción capital trabajadores Establ. ($1.000) (1.000) ($1.000) ($1.000) ($1.000) ($1.000) ($1.000) Total Fuente: Packaging Machinery Manufacturing: 2002, U.S. Census Bureau Nº establecimientos incluye tanto oficinas de empresas, como almacenes y fábricas En cuanto a la estructura empresarial según el número de trabajadores, se puede decir que, en el año 2002, el 99,4% de las fábricas de maquinaria de envase y embalaje estadounidenses eran PYMES (empresas de hasta 250 trabajadores) altamente especializadas, de las cuales casi el 50% eran microempresas (empresas de menos de 10 trabajadores). Además, las PYMES concentraban el 88% del empleo, un 5% del cual correspondió a microempresas. Respecto a la retribución, un 74% de los salarios correspondió a los trabajadores de las PYMES frente a casi el 26% que iba destinado a los empleados de las grandes empresas. Esto nos lleva a pensar que la retribución que obtienen los trabajadores de las empresas pequeñas y medianas es inferior a la de las grandes, siendo, en media, los mejor pagados los de las empresas entre 500 y empleados. Esto podría deberse a una mayor presencia sindical en esas empresas y a los mayores salarios de los cargos medios y altos de las mismas. Las PYMES realizaron el 69,5% de la producción, generaron el 74,13% del valor añadido y concentraron el 82,4% de la inversión en bienes de capital. Destaca la categoría de empresas entre 100 y 249 empleados, que, aunque no era la más numerosa por número de establecimientos, sí lo era por otros ratios como número de trabajadores, producción, valor añadido e inversión en capital. Concentración industrial El sector de la maquinaria de envase y embalaje se caracteriza por su escasa concentración empresarial. Según datos publicados por Euromonitor en septiembre 2003, este mercado está altamente fragmentado, ya que las 5 compañías más importantes tienen una cuota de 29,4%. Concentración geográfica de la producción. Estados con mayor producción en 2002 Establecimientos Empleados Trabajadores en producción V.A. Coste material Producción Gastos capital Total + de 20 empleados Nº Salario Horas Salario Nº ($1.000) (1.000) ($1.000) ($1.000) ($1.000) ($1.000) ($1.000) Illinois Ohio California Wisconsin

13 Minnesota Georgia Kentucky N. Jersey Pensilv Florida EE.UU Fuente: Packaging Machinery Manufacturing: 2002, U.S. Census Bureau Tradicionalmente, las empresas dedicadas a la fabricación de maquinaria de envase y embalaje se han implantado en las regiones geográficas más industrializadas, dándose el caso de importantes zonas del país donde apenas hay industria de este sector. De este modo, como puede verse en la tabla adjunta, sólo diez de los cincuenta y un estados de la Unión acumulan el 68% de la producción nacional. La región del medio-oeste, caracterizada por su gran tradición industrial, concentra más del 60% de la producción, siendo los estados de Illinois (12,5%) y Ohio (10%) donde más se fabrica este tipo de maquinaria. Merece mención el caso del estado de California, que con casi un 10% se sitúa como tercer productor nacional y como primero por número de empresas, número de trabajadores y donde más empresas de más de 20 trabajadores hay. En esta línea, podemos apuntar que las empresas californianas, al igual que las de Minnesota, concentran cada una en torno al 10% del empleo nacional. Además, las empresas de California y Minnesota acumulan un mayor número de trabajadores de taller, lo que da a entender que las empresas de Illinois y Ohio están más automatizadas y sus trabajadores más cualificados. Datos que avalan esta hipótesis son la fuerte inversión en capital de Ohio en 2002, un 16%, frente al 10,8% y al 10,1% de California y Minnesota respectivamente. Illinois es, sin duda, el estado líder no sólo en cantidad producida sino también en valor añadido generado, casi un 13%, bastante superior al de Ohio, California y Wisconsin que se sitúa en torno al 9%. Además, de media, los trabajadores de este estado están bastante mejor pagados que la media nacional (salario medio del sector: dólares y salario medio de los operarios de taller: dólares). A la baja destacan los salarios pagados en Minessota y Georgia ( y dólares respectivamente), este último estado, también ofrece una retribución muy inferior a los operarios de taller ( dólares), lo que contrasta en gran medida, con el elevado salario ofrecido a los operarios de Kentucky ( dólares). 13

14 1.3. Importaciones, exportaciones y balanza comercial estadounidense Comercio exterior EE.UU. 2,000,000,000 1,500,000,000 1,000,000, ,000, ,000,000-1,000,000, exportaciones importaciones balanza Fuente: Elaboración propia con datos de United States International Trade Comission. Durante los últimos cinco años, las importaciones y exportaciones estadounidenses han mostrado un comportamiento divergente. El progresivo crecimiento de las importaciones estadounidenses de maquinaria, unido a la tendencia regresiva de las exportaciones explican el aumento del saldo negativo de la balanza comercial. Importaciones de EE.UU. Maquinaria de envase y embalaje (NAICS ) Puesto País Cuota Cuota Cuota Cuota enero-julio 1 Alemania , , , , Italia , , , , Canadá , , , , Japón , , , , Holanda , , , , Francia , , , , Suiza , , , , China , , , , R. Unido , , , , Suecia , , , , España , , , , Total , , , , Fuente: United States International Trade Commission. Datos en dólares Nota: en ocasiones los datos no coinciden con los proporcionados por las aduanas españolas. Ranking de las importaciones estadounidenses enero - julio 1.- Alemania 1.- Alemania 1.- Alemania 1.- Alemania 1.- Alemania 2.- Italia 2.- Italia 2.- Italia 2.- Italia 2.- Italia 3.- Canadá 3.- Canadá 3.- Canadá 3.- Canadá 3.- Canadá 4.- Japón 4.- Japón 4.- Japón 4.- Japón 4.- Japón 5.- Reino Unido 5.- Suiza 5.- Suiza 5.- Holanda 5.- Holanda 11.- España 11.- España 11.- España 11.- España 11.- España Fuente: US International Trade Commission En cuanto a las importaciones, factores externos, como el fortalecimiento del dólar en la primera mitad del año 2002, continuaron dando a los productores extranjeros una significativa ventaja en 14

15 precios en el mercado estadounidense. Después del pico alcanzado en 2003, la tendencia es a que las importaciones sigan incrementando durante el 2004, ya que a julio de este año esta cifra era casi un 10% superior a la registrada en 2003 en ese mismo período. EE.UU. concentra sus compras de maquinaria en 4 países, aproximadamente el 70% de las importaciones proceden de Alemania, Italia, Canadá y Japón. El resto de sus socios comerciales tiene una cuota de mercado inferior al 5% cada uno. Destaca la fuerte presencia de maquinaria europea en EE.UU., el 50% de las compras se realizan a empresas alemanas e italianas. El liderazgo tecnológico alemán le da un puesto de privilegio en este mercado, ya que Alemania con una cuota del 30% se mantiene como el primer interlocutor de los EE.UU. para este tipo de maquinaria. Las compras a empresas italianas también han aumentado en este período, alcanzando aproximadamente el 20% del total. Canadá y Japón, sus socios comerciales por excelencia en otros sectores, también ocupan un papel destacado en el ranking de países proveedores de EE.UU. en maquinaria de envase y embalaje, si bien, sus ventas han disminuido en este período. El resto de sus principales proveedores, a excepción de China, son también de origen europeo. Destaca la fuerte disminución de la cuota de Reino Unido que ha pasado de ser el quinto proveedor de EE.UU. en 2000 al noveno en Durante este período las ventas españolas han ocupado la posición undécima. La previsión es optimista, ya que al aumento del tamaño de las importaciones va unida la tendencia creciente de las ventas españolas. Consideramos interesante incluir un apartado dedicado al análisis de las exportaciones porque, aunque las exportaciones no forman parte de la oferta estadounidense, ponen de manifiesto qué parte de la producción sale del país, así como las reexportaciones. Exportaciones de EE.UU. Maquinaria de envase y embalaje (NAICS ) Puesto País Cuota Cuota Cuota Cuota enero-julio 1 Canadá , , , , México , , , , Alemania , , , , Japón , , , , R. Unido , , , , Holanda , , , , China , , , , Australia , , , , Bélgica , , , , Italia , , , , España , , , , Total , , , , Fuente: United States International Trade Commission Nota: en ocasiones los datos no coinciden con los proporcionados por las aduanas españolas Canadá y México, sus principales socios comerciales tras la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), son los mercados de destino del 40% de la exportación estadounidense de máquinas de envase y embalaje. En contraposición a la regresión que ha sufrido el volumen de exportación, las ventas a estos dos mercados han aumentado durante los últimos años. 15

16 El resto de sus exportaciones no alcanza una cuota de mercado de dos dígitos. Además, exceptuando algunos casos particulares, después de la acentuada disminución de las exportaciones del año 2001 la tendencia a la baja ha sido la tónica del sector. Según la asociación de fabricantes de maquinaria, esta tendencia negativa es atribuida a la combinación del fortalecimiento del dólar estadounidense (a mitad del 2002) y a una disminución de la demanda extranjera de maquinaria debido al debilitamiento de las condiciones económicas globales. Merece la pena mencionar, sin embargo, que la consiguiente disminución del dólar en relación con las monedas extranjeras particularmente el euro y el yen a partir de la segunda mitad del año 2002 parece que favoreció a los productores de máquinas estadounidenses lo que puede explicar la recuperación del volumen de exportación hacia países como Japón, Holanda y Bélgica. En el 2004 se observa una tendencia a la recuperación de las exportaciones estadounidenses, probablemente debido al favorable tipo de cambio del dólar, que ha proporcionado a los fabricantes estadounidenses una ventaja competitiva en precio. No obstante, dadas las perspectivas de crecimiento de la economía mundial, particularmente en la zona Euro y en América Latina, la asociación PMMI prevé que la influencia del tipo de cambio va a tener mayor impacto en la segunda mitad del Durante los primeros años de esta década, las compras españolas se mantuvieron constantes, aunque en el ejercicio 2003 disminuyeron espectacularmente, a la inversa que las ventas españolas, que seguían su línea ascendente. No obstante, esta disminución se puede considerar como un hecho aislado y no representativo del comportamiento importador español, ya que en sólo los siete primeros meses del 2004, las exportaciones hacia España han alcanzado prácticamente la cifra de todo A continuación incluimos la evolución del saldo comercial de los principales interlocutores comerciales estadounidenses de este tipo de maquinaria: Balanza comercial EE.UU. - Maquinaria de envase y embalaje (NAICS ) Puesto País enero-julio 1 México Canadá España Japón -91,352,648-63,680,450-63,653,480-67,185,562-36,616, Italia -194,280, ,785, ,040, ,917, ,005, Alemania -261,387, ,587, ,504, ,966, ,528,904 Total Fuente: United States International Trade Commission Nota: en ocasiones los datos no coinciden con los proporcionados por las aduanas españolas Atendiendo al saldo negativo de su balanza comercial, se puede decir que EE.UU. es un importador neto de maquinaria de envase y embalaje. Se observa un progresivo incremento del déficit de la balanza, probablemente acentuado por el traslado de parte de la producción a terceros países, como es el caso de México. De hecho, en este último año las importaciones fueron el doble de las exportaciones, lo que explica que el déficit de 2003 sea más del doble del de El saldo comercial EE.UU.-España sigue la misma línea que la tendencia global, a excepción del fuerte aumento del año Las cifras recogidas a julio 2004 apuntan una consolidación del déficit de la balanza comercial EE.UU.-España.. 16

17 Importaciones por código arancelario A continuación, vamos a analizar el comportamiento de las importaciones de EE.UU. respecto a algunas de las partidas arancelarias más representativas de la oferta para la exportación española. Los códigos arancelarios se han desagregado a seis dígitos porque la nomenclatura estadounidense, HTS, coincide con la nomenclatura europea, TARIC, en las seis primeras cifras. Importaciones por HTS 800,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, enero-julio 100,000, Fuente: Elaboración propia con datos de United States International Trade Comisión Partida Descripción del producto Las demás placas, hojas, películas, bandas y láminas, de los demás plásticos no celulares, sin reforzar, estratificar ni combinar de forma similar con otras materias, sin soporte y con un contenido de plastificantes superior o igual al 6% en peso Las demás placas, hojas, películas, bandas y láminas, de los demás plásticos no celulares, sin reforzar, estratificar ni combinar de forma similar con otras materias, sin soporte Envases y complementos para envases de vidrio Máquinas y aparatos para llenar, cerrar, tapar o etiquetar botellas, latas o botes, cajas, sacos (bolsas) o demás continentes; máquinas para capsular botellas, tarros, tubos y continentes análogos; máquinas y aparatos para gasificar bebidas Las demás máquinas y aparatos de empaquetar o envolver mercancías, incluidas las de envolver con película termo - retráctil Partes identificables destinadas a máquinas o aparatos de las partidas 8425 a Las demás maquinas y aparatos para el trabajo de la pasta de papel, del papel o del cartón, incluidas las cortadoras de cualquier tipo. 17

18 Importaciones EE.UU.- HTS , Máquinas para llenar, tapar, etiquetar y capsular Puesto País Cuota Cuota Cuota Cuota enero-julio 1 Alemania , , , , Italia , , , , Canadá , , , , China , , , , Japón , , , , Francia , , , , Holanda , , , , R. Unido , , , , Taiwán , , , , España , , , , Total , , , , Fuente: United States International Trade Commission Nota: en ocasiones los datos no coinciden con los proporcionados por las aduanas españolas Ranking de las importaciones estadounidenses enero-julio 1.- Alemania 1.- Alemania 1.- Alemania 1.- Alemania 1.- Alemania 2.- Italia 2.- Italia 2.- Italia 2.- Italia 2.- Italia 3.- Canadá 3.- Canadá 3.- Canadá 3.- Canadá 3.- Canadá 4.- Japón 4.- Japón 4.- Francia 4.- China 4.- Japón 5.- China 5.- China 5.- China 5.- Japón 5.- China 11.- España 10.- España 12.- España 10.- España 10.- España Fuente: US International Trade Commission Las importaciones estadounidenses del código arancelario que incluye la maquinaria para llenado, cerrado, sellado, encapsulado o etiquetado de botellas, latas, cajas u otros contenedores, han experimentado una tendencia a la alza. Los tres primeros proveedores estadounidenses según la clasificación por NAICS (Alemania, Italia y Canadá), lideran también este código arancelario, ya que suponen el 50% de las compras estadounidenses. En este período, Alemania ha consolidado su posición, su volumen de ventas ha aumentado en casi 70 millones de dólares, lo que supone que su cuota de mercado haya incrementado un 8% en 2003 y se prevé sea todavía mayor en Además de los países comunitarios, países asiáticos como Japón, China y Taiwán mantienen fluidas relaciones comerciales con EE.UU. Destaca el gran descenso de las importaciones procedentes de Japón, aunque ha conseguido mantenerse entre los cinco primeros proveedores de EE.UU. Después del incremento del año 2001, las ventas españolas a EE.UU. sufrieron un drástico descenso en 2002, no obstante, en 2003 la recuperación fue espectacular y según los datos disponibles para 2004 se pronostica un aumento de la cifra de ventas conseguida en el 2001, mejor año del período estudiado. 18

19 Importaciones EE.UU. HTS , Demás máquinas para empaquetar o envolver mercancías Puesto País Cuota Cuota Cuota Cuota enero-julio 1 Alemania , , , , Italia , , , , Canadá , , , , Japón , , , , Suiza , , , , Holanda , , , , R. Unido , , , , España , , , , Francia , , , , Taiwán , , , , Total , , , , Fuente: United States International Trade Commission Nota: en ocasiones los datos no coinciden con los proporcionados por las aduanas españolas Ranking de las importaciones estadounidenses enero-julio 1.- Alemania 1.- Alemania 1.- Alemania 1.- Alemania 1.- Alemania 2.- Italia 2.- Italia 2.- Italia 2.- Italia 2.- Italia 3.- Canadá 3.- Canadá 3.- Canadá 3.- Canadá 3.- Canadá 4.- Japón 4.- Japón 4.- Japón 4.- Japón 4.- Suiza 5.- Suiza 5.- Suiza 5.- Suiza 5.- Suiza 5.- Japón 9.- España 11.- España 8.- España 8.- España 10.- España Fuente: US International Trade Commission Las compras estadounidenses de la partida que engloba las demás máquinas y aparatos de empaquetar o envolver mercancías, incluidas las de película termo-retráctil, si bien disminuyeron ligeramente los años de la crisis económica, presentan unas buenas perspectivas de crecimiento. Alemania, Italia, Canadá y Japón, que concentran el 70% del volumen de compras estadounidense, vuelven a ocupar los primeros puestos del ranking. No obstante, en lo que va de año las ventas suizas han crecido de tal manera, que, de continuar así, pueden superar las niponas. Las empresas españolas están bastante bien posicionadas en esta partida. A pesar de la disminución de las exportaciones españolas en 2001, la recuperación de los años sucesivos, unida al declive de las ventas francesas llevaron a que España se convirtiera en 2002 y 2003 en el octavo mercado de compra de los EE.UU. No obstante, las proyecciones de crecimiento de las exportaciones francesas y, en menor medida, de las taiwanesas amenazan seriamente esta posición. 19

20 Importaciones EE.UU. HTS , Partes de maquinaria Puesto País Cuota Cuota Cuota Cuota enero-julio 1 Canadá , , , , Alemania , , , , Japón , , , , R. Unido , , , , Italia , , , , México , , , , Suiza , , , , China , , , , Suecia , , , , Francia , , , , España , , , , Total , , , , Fuente: United States International Trade Commission Nota: en ocasiones los datos no coinciden con los proporcionados por las aduanas españolas Ranking de las importaciones estadounidenses enero-julio 1.- Canadá 1.- Canadá 1.- Canadá 1.- Canadá 1.- Canadá 2.- Alemania 2.- Alemania 2.- Japón 2.- Alemania 2.- Alemania 3.- Japón 3.- Japón 3.- Alemania 3.- Japón 3.- Japón 4.- Reino Unido 4.- Reino Unido 4.- Reino Unido 4.- Reino Unido 4.- China 5.- Italia 5.- México 5.- México 5.- Italia 5.- México 18.- España 22.- España 19.- España 16.- España 19.- España Fuente: US International Trade Commission Las importaciones del código arancelario que engloba partes identificables destinadas a máquinas o aparatos de las partidas 8425 a 8430, a pesar de unas ligeras oscilaciones durante el período , muestran una tendencia ascendente. Con un volumen de ventas del 25%, Canadá es, sin duda, el principal socio comercial de EE.UU., por delante de Alemania y Japón que con una participación que oscila en torno al 15% luchan por la segunda posición. Destaca el caso del comportamiento anticíclico de Japón: cuando el mercado estadounidense se contrae, Japón incrementa sus ventas y cuando las importaciones recuperan la tendencia al crecimiento Japón disminuye su participación. Las ventas españolas suponen menos del 1% del mercado, pero el volumen de ventas registrado en el primer semestre de 2004 augura una evolución positiva. 20

21 Importaciones EE.UU. HTS , Demás máquinas para trabajar el cartón Puesto País Cuota Cuota Cuota Cuota enero-julio 1 Alemania , , , , Canadá , , , , Italia , , , , R. Unido , , , , Suecia , , , , Francia , , , , España , , , , Suiza , , , , Japón , , , , Taiwán , , , , Total , , , , Fuente: United States International Trade Commission Nota: en ocasiones los datos no coinciden con los proporcionados por las aduanas españolas Ranking de las importaciones estadounidenses enero-julio 1.- Alemania 1.- Alemania 1.- Alemania 1.- Alemania 1.- Alemania 2.- Japón 2.- Canadá 2.- Canadá 2.- Canadá 2.- Canadá 3.- Canadá 3.- Suecia 3.- Italia 3.- Italia 3.- Italia 4.- Suecia 4.- Italia 4.- Suecia 4.- Reino Unido 4.- Suiza 5.- Reino Unido 5.- Reino Unido 5.- Japón 5.- Suecia 5.- Francia 8.- España 6.- España 9.- España 7.- España 6.- España Fuente: US International Trade Commission La partida que aglutina las demás maquinas y aparatos para el trabajo de la pasta de papel, del papel o del cartón, incluidas las cortadoras de cualquier tipo, cayó en el 2001 para recuperarse al año siguiente y experimentar un incremento de más de 20 millones de dólares en el Además, las cifras disponibles para 2004, aunque a la baja sobre el año anterior, pronostican una consolidación de esta expansión. Uno de los factores que potencian el fuerte incremento de la cifra global de compras en 2003 parece ser el crecimiento de las ventas alemanas, que en 2003 doblaron la cifra de 2002 (un incremento de más de un 15% de su cuota) Alemania es, sin duda, el interlocutor comercial estadounidense por excelencia, en primera posición todos los años. No obstante, este aumento debe contemplarse como un elemento coyuntural ya que para 2004 se pronostica una vuelta a las cifras de ventas de años anteriores. Cabe resaltar el retroceso de las relaciones comerciales entre EE.UU. y Japón, ya que este último pasó de ser el segundo proveedor estadounidense en el año 2000 a ocupar el puesto noveno en 2003; además, esta tendencia parece que va a continuar. España, posicionada entre los diez primeros proveedores estadounidenses, disfruta de una situación ventajosa. Además, según las previsiones para el 2004, probablemente España ascienda puestos en el ranking de proveedores. 21