María Lourdes Villalobos Álvarez. Universidad de Costa Rica.

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1 El análisis de las relaciones comerciales de Centroamérica y la Unión Europea desde una perspectiva de economía política. The analysis of trade relations between Central America and the European Union from the perspective of political economy. Ángeles Sánchez Díez. Universidad Autónoma de Madrid. angeles.sanchez@uam.es María Lourdes Villalobos Álvarez. Universidad de Costa Rica. malourdesvillalobos@yahoo.com Hace más de 50 años que los países de Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) iniciaron la construcción del Mercado Común Centroamericano. Sin embargo, en los últimos años parece que los esfuerzos se han dirigido más a la firma de Tratados de Libre Comercio, en muchos casos de forma bilateral, que en la profundización de la integración. En 2007, se iniciaron las negociaciones para la firma de un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, quien puso como condición que las negociaciones se hicieran bloque a bloque. El golpe de Estado en Honduras ha originado la suspensión temporal de las negociaciones y ha puesto de manifiesto los diferentes intereses y objetivos que tienen la UE y Centroamérica, así como cada uno de los países de Centroamérica, y en particular Costa Rica. En esta ponencia se analizará, desde una perspectiva de economía política, las relaciones birregionales a partir del análisis de la matriz de competitividad (según la metodología Competitive Analysis of Nations de la CEPAL) de Centroamérica en el mercado europeo, señalando los diferentes grupos de interés que han surgido en las negociaciones y sus posiciones. Over 50 years the countries of Central America (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras and Nicaragua) began the construction of the Central American Common Market. However, in recent years it appears that efforts have been directed to the signing of Free Trade Agreements, in many cases bilaterally, than in the deepening of integration. In 2007, negotiations for the signing of an Association Agreement with the European Union began, establishing the latter the condition that the negotiations were made block to block. The coup in Honduras has caused the temporary suspension of the negotiations and highlighted the different interests and objectives that the EU and Central America have, as well as each of the countries of Central America, particularly Costa Rica. This paper will analyze, from a perspective of political economy, the regional relations from the analysis of competitiveness matrix (following the methodology Competitive Analysis of Nations of ECLAC) of Central America in the European market, pointing to the different interest groups that have arisen in the negotiations and their positions. Palabras clave: Acuerdo de Asociación Unión Europea Centroamérica, Matriz de Competitividad, Intereses económicos y políticos, Grupos de poder. Key Words: Central America European Union Association Agreement, Competitiveness Matrix, Economic and political interests, Lobbies. Clasificación JEL: F15. Economía internacional. Comercio. Integración económica. JEL Classification: F15. International Economy. Trade. Economic integration Área temática para la ponencia: 6 comercio 1

2 El análisis de las relaciones comerciales de Centroamérica y la Unión Europea desde una perspectiva de economía política 1. Ángeles Sánchez Díez. Universidad Autónoma de Madrid. angeles.sanchez@uam.es María Lourdes Villalobos Álvarez. Universidad de Costa Rica. malourdesvillalobos@yahoo.com SI opta al III Premio José Luis Sampedro 1. Introducción Las relaciones entre Centroamérica y la Unión Europea comienzan a gestarse formalmente desde la década de los años ochenta, particularmente a partir del Proceso de San José firmado en Este acuerdo permitió crear un espacio de diálogo político y de cooperación entre las regiones, especialmente en una época en la que se vivía un clima de guerra entre miembros de Centroamérica (CEPA, 2008: 14). Con la culminación del conflicto en Centroamérica se estableció un nuevo esquema de relación entre las dos regiones, que se caracterizó por la aprobación de acuerdos de tercera generación, en el marco del Acuerdo Marco de Cooperación de 1993 (IIS, 2008: 3). En la Cumbre de Río de Janeiro 2 en 1999, la Unión Europea intenta aproximarse a Centroamérica, y en general a Latinoamérica, de una nueva forma: un acercamiento más comercial y entre los bloques existentes latinoamericanos. De esta forma la Unión Europea vislumbraba una Zona Euro- Latinoamericana de Libre Comercio (IIS, 2008: 3). Después de celebrada la Cumbre de Guadalajara en el año 2004, en la que ambas partes manifiestan su interés de firmar un acuerdo de asociación, la Cumbre de Viena (2006) se convirtió en el inicio informal de las negociaciones del Acuerdo de Asociación entre ambas regiones y a principios de 2007, se definió el marco negociador y se inició el proceso de negociación definitivo. Todo ello se ha realizado en el marco del denominado regionales abierto (CEPAL, 1994) definido como un proceso de creciente interdependencia económica a nivel regional, impulsado tanto por los acuerdos preferenciales de integración, como por otras políticas en un contexto de apertura y desreglamentación, con el objeto de aumentar la competitividad de los países de la región y de construir, en lo posible, un cimiento para una economía internacional más abierta y transparente. El fin último es conciliar la mejor 1 Esta ponencia se presenta en el marco del proyecto La asociación estratégica birregional entre la UE y América Latina: balance actual y perspectivas, dirigido por Juan José Martín Arribas, de la Universidad de Burgos. El proyecto está financiado por el Ministerio de ciencia e Investigación durante el periodo SEJ /JURI. 2 La Asociación Estratégica Birregional tiene sus orígenes en la Declaración de Río del 29 de junio de 1999 cuyos principios y prioridades de actuación fueron ratificados en la Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno celebrada en Madrid en mayo de 2002 (Grisanti, 2004). 2

3 inserción internacional con la profundización de la interdependencia entre los países de la región. El objetivo del regionalismo abierto es crear espacios subregionales en mercados abiertos en el que la integración regional ha de tener como fin establecer uniones aduaneras, mercados interiores, uniones económicas o, en su máxima expresión, uniones monetarias. De ello se sobreentiende que la integración económica no es un fin en si misma sino un objetivo para alcanzar mayores niveles de bienestar de la población a través de la definición de estrategias de desarrollo productivo, por ejemplo- compartidas y consensuadas (Sánchez Díez y Matesanz Gómez, 2006). En la historia latinoamericana ha habido un importante cambio en el objetivo de la integración, mientras que en los años sesenta el objeto esencial fue la ampliación del mercado para hacer factible la articulación del modelo de sustitución de importaciones en economías pequeñas, en la actualidad se persiguen poder abordar de manera conjunta problemas compartidos, de desarrollo económico principalmente, así como poder incrementar su peso económico y su poder (BID, 2002). En esta nueva orientación ya no solo caben los acuerdos Sur-Sur, sino también Norte-Sur. Es acá donde se enmarcan las relaciones de la UE con el Mercado Común Centroamericano y el Acuerdo de Asociación entre ambas. No obstante, hay que señalar que la naturaliza de los acuerdos Norte- Sur que establecen los Estados Unidos y la Unión Europea son diferentes 3. Frente a la priorización exclusiva de los temas de libre comercio e inversión 4 marcados por Estados Unidos, la Unión Europea define los denominados Acuerdos de cuarta generación 5 incorporando además de los temas comerciales los pilares de dialogo político y de cooperación. En esta ponencia se analiza en primera instancia las asimetrías que existen entre la Unión Europea y Centroamérica en relación a su peso en el mercado mundial, su historia y logros en materia de integración, su apertura comercial en bloque y sus intereses y posiciones en el acuerdo de asociación. En el segundo apartado, se describe el comercio entre ambas regiones, comenzando por las asimetrías que presentan sus relaciones comerciales, y seguido por los principales productos de exportación y grupos de interés que han surgido con el acuerdo. En la tercera parte, se analiza la competitividad que tiene el comercio centroamericano en Europa Occidental 6 en comparación 3 En concreto para ver las similitudes y diferencias en las negociaciones que se han dado para el Tratado de Libre Comercio de EEUU y Centroamérica CAFTA- y el Acuerdo de Asociación con la UE se puede consultar Caballeros, Rómulo. Centroamérica: los retos del Acuerdo de Asociación con la UE. México. Serie Estudios y perspectivas Para ver la filosofía del Área de Libre Comercio de las Américas lanzada a inicios de la década de los noventa por EEUU se puede consultar Salazar-Xirinachs, J.M.. y Robert, M. (Editores) (2001): Hacia el libre comercio en las Américas. Washington D. C. Organización de los Estados Americanos y Brookings Institution Press. Y Estevadeordal, A. y Robert, C. (Eds) (2001): Las Américas sin barreras: negociaciones comerciales de acceso a mercados. Washington D.C. Banco Interamericano de desarrollo. 5 Uno de los primeros ejemplos de este tipo de Acuerdos es el firmado con Chile en Se utiliza la referencia de Europa Occidental como Proxy de la Unión Europea. La única diferencia es que se incluyen países que no son de la UE como Islandia, Noruega y Suiza y se 3

4 con la competitividad registrada en el mercado mundial mediante el uso del programa Competitive Analysis of Nations Trade Can- de la CEPAL. Por último, se incluyen las conclusiones a las que llevó la realización del estudio. 2. La UE y Centroamérica en la economía mundial: dos realidades diferentes La Unión Europea y el Mercado Común Centroamericano tienen un peso muy diferente en el comercio internacional. Frente al mastodonte europeo que alcanza más de un tercio del comercio mundial, un 36,7% de las exportaciones y un 38,09% de las importaciones, Centroamérica representa un 0,18% de las exportaciones y un 0,33% de las importaciones mundiales. Frente a esta diferencia, ambas regiones están registrando una ligera caída en su importancia en los flujos internacionales de comercio 7. Tabla 1. Exportaciones de bienes, millones de dólares corrientes y porcentajes Año Mundo UE-2 Costa El Guatemal MCCA 7 Rica Salvador a Honduras Nicaragua ,26 0,26 0,12 0,04 0,04 0,05 0, ,99 0,24 0,09 0,05 0,04 0,05 0, ,89 0,23 0,08 0,05 0,04 0,06 0, ,62 0,26 0,08 0,05 0,06 0,06 0, ,51 0,24 0,08 0,04 0,06 0,05 0, ,81 0,22 0,07 0,04 0,05 0,05 0, ,76 0,21 0,07 0,03 0,05 0,05 0, ,91 0,20 0,07 0,03 0,05 0,04 0, ,17 0,19 0,07 0,03 0,05 0,04 0, ,70 0,18 0,06 0,03 0,05 0,04 0,01 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la OMC. excluyen los países de las dos últimas ampliaciones. No obstante el comercio es tan escaso que no se introduce un gran error. 7 Una visión de la concentración del comercio a nivel mundial y de su interpretación en términos de estructura productiva se puede ver en García de la Cruz, José Manuel y Sánchez Díez, Ángeles: Globalización y concentración: implicaciones para la política económica y de desarrollo, Revista de Economía Mundial, número 2. Huelva. Universidad de Huelva y Sociedad de Economía Mundial

5 Tabla. 2. Exportaciones de bienes, millones de dólares corrientes y porcentajes Año Mundo UE-27 MCC Guatemal Hondura Costa Rica El Salvador A a s Nicaragua ,86 0,34 0,11 0,07 0,07 0,06 0, ,35 0,33 0,09 0,07 0,07 0,06 0, ,31 0,36 0,10 0,08 0,09 0,06 0, ,62 0,39 0,11 0,08 0,11 0,06 0, ,87 0,36 0,10 0,07 0,10 0,06 0, ,27 0,34 0,09 0,07 0,10 0,06 0, ,89 0,33 0,09 0,06 0,10 0,06 0, ,86 0,33 0,09 0,06 0,10 0,06 0, ,25 0,33 0,09 0,06 0,10 0,06 0, ,09 0,33 0,09 0,06 0,09 0,06 0,03 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la OMC. Asimismo, la integración regional es entendida de una forma muy diferente en la Unión Europea y Centroamérica. Ambas experiencias cuentan con más de 50 años de antigüedad, pero sin embargo tanto en su origen como en su evolución han seguido caminos diferentes. La UE nace de la necesidad de buscar intereses comunes entre Francia y Alemania tras la segunda guerra mundial, con el fin de evitar posibles conflictos en el futuro. Pero ya desde el inicio tenía un componente económico fuerte, primero articulando un mercado común en torno al carbón y el acero y, posteriormente, con el establecimiento de una unión aduanera (1968). Sin embargo, tuvieron que pasar más de dos décadas para tener un verdadero mercado interior (1993) y tres para la creación de una unión aduanera (1999). De ahí en adelante la UE se ha centrado en la ampliación territorial hacia el Este y la reforma de sus instituciones, que haga más factible avanzar en la integración política 8. Por su parte el Mercado Común Centroamericano se funda en 1961 en el marco del desarrollo de las estrategias de industrialización sustitutivas en América Latina (Caldentey del Pozo y Romero Rodríguez, 2010). Tras un éxito inicial sucumbió en una profunda crisis coincidiendo con el agotamiento del 8 Una aproximación a la explicación del funcionamiento de la Unión Europea, tanto de las instituciones como de las políticas con una introducción a su propia historia se puede ver en Jordán Galdulf, Josep María (2008). Economía de la Unión Europea. Madrid. Thomson Civitas. (sexta edición). 5

6 modelo de desarrollo y no sería hasta creación del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) cuando retomaría el impulso, ya en Esta iniciativa se apoyo en los postulados del regionalismo abierto. Si bien es cierto que los Estados miembros han incrementado sus relaciones comerciales intrarregionales a la vez que han adoptado un arancel externo común, son muchos los retos aún pendientes entre los que cabría destacar las importantes limitaciones, incluyendo la falta del compromiso político por parte de todos los gobiernos, la debilidad del aparato institucional regional y la ausencia de políticas de acompañamiento y compensación que permitan respectivamente, la consolidación efectiva de una unión aduanera y la redistribución de beneficios entre ganadores y perdedores (Sánchez-Ancochea y Rueda- Junquera, 2008). La historia de ambas experiencias de integración ha dado resultados muy diferentes, no sólo en su desarrollo interno sino en su entender de las relaciones comerciales con terceros países. Mientras que los países de la UE han transferido su política comercial a la esfera supranacional, y por lo tanto solo es posible la negociación de acuerdos comerciales por parte de las instituciones comunitarias, los países centroamericanos mantienen sus competencias comerciales nacionales, firmando acuerdos comerciales de forma individual. Estos no han tenido grandes incentivos a coordinar sus posiciones en política comercial. Incluso la negociación y firma del Acuerdo de Libre Comercio con los Estados Unidos 9 se hizo de forma bilateral (de cada país con los EEUU) aunque posteriormente constituya un solo tratado 10. Estas diferencias se han puesto de manifiesto en la negociación del Acuerdo de Asociación de la UE y el MCCA, en tanto qua la UE ha establecido como condición necesaria para la negociación que se haga bloque a bloque. Para Centroamérica ha supuesto coordinar sus posiciones previamente a sentarse en la mesa de negociación consolidando una posición regional. Ambas regiones tienen intereses muy diferentes en el Acuerdo de Asociación, así como entre los países del Istmo. Mientras que la Unión Europea tiene sus prioridades en los pilares de cooperación internacional y la política para los países centroamericanos los intereses están más dispersos. La Unión Europea es el primer donante en la región, con más de 120 millones de dólares de la Comisión Europea a los que hay que sumar 665 millones de los Estados miembros sobre un total de millones recibidos por la región en el periodo Además algunos países europeos han tenido en la historia más reciente un importante papel en los procesos políticos de la región, como por ejemplo en la pacificación de la zona en las décadas de los ochenta y noventa. Sin embargo, los flujos comerciales y de inversión con Centroamérica tienen para la Unión Europea una escasa -0,4% del total del comercio extrarregionalimportancia para una región centrada en el comercio interno y que tradicionalmente ha primado sus relaciones comerciales con otras áreas, y en 9 Un análisis de la competitividad del comercio de Centroamérica con Estados Unidos se puede consultar en Martinez Piva, Mario y Cortés, Enrique (2003). Competitividad de Centroamérica. Documento de trabajo, LC/MEX/. México. CEPAL, Naciones Unidas.. 10 El CAFTA esta en vigencia desde el 2 de agosto de 2005, excepto a para la República Dominicana que entró en vigor el 1 de marzo de 2007, para el Salvador el 1 de marzo de 2006; para Honduras y Nicaragua desde el 1 de abril de 2006; y para Guatemala a partir del 1 de julio de

7 particular en su comercio con países en desarrollo con los países África- Caribe-Pacífico ACP-. Para Centroamérica no podría identificarse un interés compartido por todos los países de la región, dado que hay muchas diferencias entre ellos. Para Nicaragua el pilar de cooperación es claramente el más importante dado nivel de desarrollo inferior a la media de la región. La firma de este Acuerdo vendría a consolidar el apoyo presupuestario canalizado vía ayuda oficial al desarrollo establecido por la Comisión Europea en las estrategias de cooperación nacional y regional de los periodos y (véase tabla 3). Guatemala, Honduras y El Salvador comparten este interés con Nicaragua pero además muestran un mayor interés en garantizar una profundización en la integración Centroamérica que les permita incrementar su mercado más accesible y refortalecer instituciones a las que ya pertenecen. Han visto en la UE un gran aliado para este objetivo, no sólo por la experiencia europea en material de integración sino porque la propia Unión Europea ha priorizado en su relaciones birregionales con Centroamérica la profundización de la integración, hecho que se observa claramente en la propia estrategia de cooperación regional. Quizá sea Costa Rica el país con unos intereses más diferentes en el Acuerdo de Asociación. Este país tiene centrado su interés en el pilar comercial, en tanto que busca la diversificación de sus relaciones de comercio e inversión y, en particular, en el acceso al mercado europeo para algunos de sus productos de la industria agroalimentaria. Más de la mitad de las exportaciones totales de Centroamérica a la Unión Europea tienen su origen en Costa Rica. Tabla 3. Fondos de cooperación de la comisión Europea con Centroamérica. Millones de euros ESTRATEGIAS REGIONALES 75 Fortalecimiento del sistema institucional para la integración regional (27%) 20 Consolidación de la unión aduanera y armonización de las políticas comunes 47 conexas (63%) Fortalecimiento del buen gobierno regional y aspectos de seguridad (10%) 8 ESTRATEGIAS NACIONALES 727 COSTA RICA 34 Cohesión social (75%) 25,5 Integración regional (25%) 8,5 EL SALVADOR 121 Cohesión social y seguridad humana (70%) 84,7 Crecimiento económico, integración regional y comercio (30%) 36,3 GUATEMALA 135 Cohesión social (35%) 47,3 Crecimiento económico y comercio (65%) 87,7 HONDURAS 223 Cohesión social (50%) 111 Recursos naturales (30%) Comisión Europea: Costa Rica. Documento de Estrategia País , Comisión Europea: El Salvador. Documento de Estrategia País , Comisión Europea: Guatemala. Documento de Estrategia País , Comisión Europea: Honduras. Documento de Estrategia País , Comisión Europea: Nicaragua. Documento de Estrategia País y para el conjunto de la región Comisión Europea: Centroamérica. Documento de Estrategia País

8 Justicia y seguridad pública (20%) 44 NICARAGUA 214 Apoyo institucional para los programas sectoriales (5%) 10,7 Gobernanza y democracia (17,5%) 37,5 Educación (35,0%) 74,9 Economía y comercio (42,5%) 90,9 Fuente: Comisión Europea, estrategia regional y estrategias nacionales de cooperación Por lo tanto, para la UE el Acuerdo de Asociación tiene como máximo interés convertirse en el primer acuerdo región a región de los denominados de cuarta generación que se firma, dado que hasta ahora se han suscrito Acuerdos de este tipo con México y Chile 12. Sin embargo, estos Acuerdos no son región a región y, por lo tanto, no responden a la estrategia de multilateralismo que la UE parece querer impulsar frente a la estrategia más bilateral que desde comienzos de siglo EEUU está extendiendo por la región Latinoamericana. A ello habría que sumar que la profundización de las relaciones con áreas diferentes a África así como la propia transformación de las relaciones con África podrían superar las viejas herencias coloniales de las relaciones exteriores de la Unión Europea. Por el contrario para Centroamérica los objetivos son diferentes según el país. Estas disparidades en los intereses han hecho que las negociaciones no sean fáciles, aunque en todo caso han sido viables, lo cual es ya mucho más que si se compara con las negociaciones entre la UE y el MERCOSUR. No obstante ha habido dos momentos particularmente conflictivos. En abril de 2009, Nicaragua solicitó un Fondo destinado a la cooperación por valor de millones de euros, cantidad que a los negociadores europeos les pareció excesiva e innegociable, por lo que la UE se levantó de la mesa. En junio de 2009, se produce el golpe de Estado en Honduras. La UE se levanta de la mesa de negociación al no reconocer al gobierno de Micheletti. Estos dos elementos han puesto de manifiesto las diferentes formas de abordar el Acuerdo tanto de la UE como de cada uno de los países del Istmo. La UE ha puesto de manifiesto claramente que el mandato de negociación hace referencia a que sea un acuerdo región a región por lo que no cabe la posibilidad de negociaciones bilaterales (UE con cada uno de los países) en tanto que para Europa el interés principal del Acuerdo está en el eje político/cooperación. Frente a esta posición, algunos de los países centroamericanos, como por ejemplo Costa Rica, han planteado que, ante la suspensión de las negociaciones por el Golpe de Estado, se puede abrir la posibilidad de que se diera la firma escalonada del Acuerdo, a medida que los países cumplían las condiciones para la firma, en tanto que su principal interés en consolidad la zona de libre comercio. 12 La UE ha querido impulsar las relaciones biregionales entre los esquemas de integración de América Latina y la UE desde la década de los noventa. En 1995 la UE y el MERCOSUR firmaron el Acuerdo Marco Interregional de Cooperación que entró en vigor en Un año más parte comenzaron las negociaciones para poder subscribir un Acuerdo de Asociación (del tipo del articulado para Centroamérica), sin embargo desde 2004 las negociaciones están paralizadas debido a posiciones casi irreconciliables en materia comercial. Bajo la presidencia española del Consejo en el primer semestre de 2010 se quiere dar un nuevo impulso a estas negociaciones. 8

9 Estas posiciones parecen irreconciliables, aunque en este caso se debe a temas políticos y no comerciales como es en el caso del MERCOSUR. El fin del mandato de Zelaya el 27 de enero de 2010 y la toma de posesión del nuevo presidente, Porfirio Lobo parecen estar ayudando al desbloqueo de la situación. Si bien es cierto que no hay un reconocimiento del gobierno de Honduras por parte de los gobiernos europeos, hay un clima más propenso a las negociaciones que se ha materializado en nueva ronda de negociación para el 22 de febrero en Bruselas. Tanto las notas de prensa de la UE como las publicadas por los gobiernos centroamericanos se muestran optimistas afirmando que el Acuerdo podría firmarse en mayo de 2010 en la Cumbre de Presidentes de Jefes de Estado y Gobierno que tendrá lugar en Madrid, bajo presidencia española. 3. La UE y Centroamérica: el comercio regional 3.1. La asimetría en las relaciones comerciales del Mercado Común Centroamericano y la Unión Europea. Desde 1998, el comercio entre Centroamérica y la Unión Europea se han incrementado considerablemente. En ese año, el intercambio comercial entre ambas regiones superó los millones de dólares ya para 2008 había alanzado los millones de dólares (véase gráfico 1), lo que representó un crecimiento del 70% a una tasa promedio anual del 5,8%. Gráfico 1. Comercio total (exportaciones más importaciones) entre Centroamérica y la Unión Europea FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos del SIECA. NOTA: Los datos de los años 2007 y 2008 son preliminares. Como se puede observar en el gráfico 2, durante la mayor parte del periodo, se registró una balanza comercial positiva para la UE, sin embargo, en lo que respecta a las exportaciones, Centroamérica fue la que presentó las mayores tasas de crecimiento anual de las dos regiones (11,4% y 10,6% respectivamente). 9

10 Gráfico 2. Centroamérica: Balanza comercial con la Unión Europea. Periodo: FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos del SIECA. NOTA: Los datos de los años 2007 y 2008 son preliminares. En promedio, desde el año 2000, las exportaciones que dirigió Centroamérica a la Unión Europea representaron aproximadamente un 13% de las exportaciones totales de la región centroamericana mientras que las importaciones provenientes de esa zona representaron un 9% del total importado. El principal exportador de la región centroamericana a la Unión Europea durante ese año fue Costa Rica, que exportó poco más de la mitad de las exportaciones que envió Centroamérica mientras que el segundo país que exportó más en ese año a Europa de la región fue Honduras, que destinó cerca de un 19% del total exportado por Centroamérica a la Unión Europea, como lo muestra el gráfico 3. Gráfico 3. Centroamérica: Participación de los países miembros dentro de las exportaciones dirigidas a la Unión Europea. Año: FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos del SIECA. NOTA: Los datos son preliminares 10

11 Los cuatro principales productos de exportación de Centroamérica hacia la Unión Europea durante el 2008 fueron, en orden de importancia: el café oro, el banano, la piña y las partes y accesorios de las máquinas automáticas para el procesamiento de datos. En conjunto, estos cuatro productos representaron el 62% del total de las exportaciones de Centroamérica a esa región. El café oro fue el principal producto de exportación de la región centroamericana hacia Europa. En el año 2008 se exportaron cerca de 876 millones de dólares, lo que representó un 30% del total exportado a esa región. Tabla 4. Centroamérica: Principales productos de exportación a la Unión Europea. Año: Posición Producto Valor (miles Participación de dólares) (%) 1 Café oro ,37 2 Banano ,89 3 Piña ,56 4 Partes y accesorios de computadoras ,98 5 Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior ,81 o igual a 80% 6 Atunes, listados y bonitos ,50 7 Camarones, langostinos y demás Decápodos natantia ,81 8 Follajes, hojas, ramas y partes de plantas sin flores ni capullos ,34 9 Aceite de palma en bruto ,25 10 Instrumentos y aparatos de medicina: equipos para venóclisis y otros ,60 FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos del SIECA. NOTA: Los datos son preliminares. Datos por partida arancelaria a seis dígitos. En resumen, las exportaciones centroamericanas dirigidas a la Unión Europea son muy poco diversificadas y están, en gran medida, concentradas en un solo país de la región, Costa Rica. Las exportaciones se concentran básicamente en cuatro productos que en conjunto representan un 62% de dichas exportaciones y solamente Costa Rica exporta un 52% de las mismas. Acá tenemos una de las características más peligrosas de la especialización comercial de la región, que es su excesiva concentración que le hace sumamente dependiente de la evolución de los precios de estos productos en el mercado internacional, de las actuaciones de los agentes económicos más relevantes en estos procesos productivos usualmente con unos niveles de concentración muy elevados- y de la evolución de elementos no controlables como pueden ser las malas o buenas cosechas, las plagas, los fenómenos meteorológicos no controlables, etc. Esta especialización nos recuerda a los patrones comerciales y productivos que ya los pensadores clásicos de la escuela del estructuralismo cepalino denunciaron como una de las causas del subdesarrollo latinoamericano Algunos de los autores que han analizado estos temas son Sunkel, Faleto, Prebisch, Dos Santos. En concreto se puede señalar la publicación de Anibal Pinto como ejemplar explicación de las causas de la heterogeneidad estructural de América Latina. Particularmente en PINTO, A. (1970): Naturaleza e implicaciones de la heterogeneidad estructural en Trimestre 11

12 La elevada concentración del comercio otorga gran poder a determinados lobbies, que han tenido un papel muy importante en las negociaciones del acuerdo, en particular de los sectores costarricenses que han hecho del pilar comercial el máximo interés de las negociaciones del Acuerdo. Con carácter general se puede afirmar que los agentes económicos creen que uno de los valores del Acuerdo es la estabilidad jurídica que dará a las relaciones comerciales, consolidando alguna de las medidas comerciales que actualmente están dentro del Sistema Generalizado de Preferencias Plus. En tema de servicios los acuerdos tomados estarán centro de los márgenes negociados previamente en el CAFTA. En relación a las grupos de interés de mercancías se destacan la posición de la Corporación Bananera Nacional de Costa Rica CORBANA- la Cámara de Industria, la Cámara de Exportadores CADEXCO- la cooperativa de productos lácteas Dos Pinos, la Cámara de Azucareros de Costa Rica LAICA-, la Cámara Costarricense de Agroindustria CACIA- y el Instituto de Café de Costa Rica 14. La industria del banano representa uno de los principales conflictos con la UE, en tanto que esta región mantiene una fuerte protección al sector tanto por la sensibilidad mantenida hacia el plátano de Canarias como las preferencias mantenidas con la producción de este producto procedente de los países ACP, que tienen un arancel de ingreso a la UE nulo. La industria del sector bananero en la negociación de Acuerdo ha sido agresiva. Su posición en la negociación se ha centrado en consolidar un arancel en el marco de la OMC eliminando el sistema de cuotas y licencias existentes previamente. En la actualidad el arancel de ingreso del banano centroamericano es de 176 euros por tonelada y se espera que en 2015 pueda llegar a 116 euros por tonelada. Si bien es cierto que las empresas multinacionales y los empresarios locales se reparten casi en igual proporción la producción del banano, más del 90% de la comercialización está en manos de las 5 grandes empresas multinacionales 15. Esto supone que sea necesario atender a elementos de acceso a los mercados y no sólo a temas de producción. La Cámara de Industria ve en el Acuerdo de Asociación posibles beneficios para la industria de la región en tanto que abre la posibilidad de búsqueda de nichos de mercado en la Unión Europea, en particular en Económico, vol. 37 (1), número 145. Fondo de Cultura Económica, México D.F.., enero-marzo, asó como Pinto, A. (1976): Notas sobre los estilos de desarrollo en América Latina en Revista de la CEPAL, nº 1. Publicaciones de Naciones Unidas. Santiago de Chile. así como la aportación del que fuera secretario General de la CEPAL Raúl Prebisch en Prebisch, R. (1959): Commercial Policy in the underdeveloped countries, American Economic Review, vol. 49, mayo, 1959, p Si bien todas las entrevistas se han realizado en Costa Rica se ha intentado recoger el sentir de los agentes económicos de toda Centroamérica. Además, como se ha mencionado en temas comerciales Costa Rica es el país más importante al estudiar las relaciones entre la UE y América Latina. Dichas entrevistas se han realizado entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre de en el anexo se recopila la información sobre las instituciones entrevistadas. 15 Estas son las estadounidenses Chiquita Brands International y Dole Food, Fresh del Monte de capital de los Emiratos Árabes, la irlandesa Fyffes y la ecuatoriana Exportadora Bananera Noboa. 12

13 productos correspondientes con preferencias de consumidores de alta capacidad de compra, como el europeo. Estos nichos de mercado estarían en productos selectos de alta calidad y que se hayan producido en procesos respetuosos con el medio ambiente, en particular se pueden abrir posibilidades para la producción orgánica. No obstante, se reconocen las limitaciones que Centroamérica tendrá en el aprovechamiento de esta oportunidad en tanto que el 98% de las compras que se realizan en la UE de estos productos proceden del mercado interior. El posible ingreso de Turquía en la UE es visto como una amenaza para la industria centroamericana, en particular para los sectores de los jabones y la metalmetálica donde podría producirse un efecto de desviación de comercio. Esta industria además está muy afectada por la crisis mundial. Otros de los temas donde el lobby industrial ha querido estar presente es en la negociación de las reglas de origen, donde hay intereses contradictorios entre las diferentes industrias. Algunas de ellas como el plástico han buscado normas de origen no muy estrictas 16 frente a la posición de las industrias del textil 17 o del café interesadas en reglas estrictas que eviten situaciones de triangulación comercial. Los exportadores apoyan el Acuerdo de Asociación entendiendo que puede dinamizar el comercio exterior de la región, en particular, para algunos productos donde la presencia de productos centroamericanos es ya muy importante, como el caso de la piña, así como incrementar el número de PYMES centroamericanas que exportan a Europa 18. Uno de los conflictos más importantes ha versado sobre las indicaciones geográficas y el lector lácteo. La industria costarricense se ha desarrollado de forma muy importante principalmente a través de la cooperativa Dos Pinos, que probablemente por el hecho de ser una cooperativa y no una Sociedad Anónima, ha escapado a los procesos de fusiones y adquisiones transnacionales acometidas en este sector. La Unión Europea mantiene una política muy proteccionista 19, a través de subvenciones y aranceles, con el sector lácteo, que se apoya entre otras razones en que supone cerca de un 14% del Valor añadido rural. A ello se suma que en Centroamérica ha desarrollado productos que en el territorio de la UE están sometidos a las reglas de producción con denominación de origen. Es el caso de los quesos tipo parmesano, mozzarella, manchego, entre otros. La posición de Centroamérica, ya defendida en el CAFTA, se basa en reconocer el principio del tiempo, es decir que quien primero estaba produciendo ha de reconocérsele el derecho a seguir haciéndolo. Por todo ello, el sector lácteo tiene una posición defensiva. El lobby del azúcar tiene una estrategia ofensiva cuya principal actuación en la negociación ha versado en fijar la cuota de importación de la UE. 16 La región no produce resinas ni tiene industria petroquímica por lo que la industria del plástico tiene un porcentaje de valor importado muy elevado sobre el valor final. 17 En muy importante para el Salvador, que cuenta con importantes encadenamientos. Han mostrado su preocupación por el hecho de que la flexibilización de las reglas de origen podrían permitir el ingreso de telas procedentes de terceros países 18 De las 250 PYMEs registradas en CADEXCO, 75 nunca han exportado a la UE 19 Para ver con detalle el impacto sobre este sector, además de otros sectores agrícolas, se puede consultar (CEPA, 2008). 13

14 Inicialmente se solicitó la desaparición de las cuotas y posteriormente 1,2 millones de toneladas cúbicas. A fecha de diciembre la propuesta estaba en 60 mil toneladas, pero LAICA ha anuncia que no se aceptará una cuota inferior a las 250 mil toneladas con un mecanismo de crecimiento a lo largo de los años. A ello se suma la petición del arancel cero para la cuota permitida y el establecimiento de una norma de origen rígida para así fomentar la industria anexa a la materia prima y que fuera posible desarrollar la industria del procesamiento del azúcar. Como en el caso del banano, la producción está muy atomizada. Por ejemplo, en Costa Rica hay productores de los cuales el 90% son pequeños, pero la concentración se da en la comercialización Finalmente el café, que como se ha observado sigue siendo el principal producto exportado a la Unión Europea, ha sufrido una importante crisis en la última década. La superficie de café se ha reducido en tanto que los cafetales, allá cuando estaban próximos a las zonas urbanas 20 se han cambiado el uso del suelo hacia proyectos urbanísticos y, en general, se han dado un cambio en el uso de la tierra hacia producciones más rentables, como por ejemplo la piña. A ello se suma el incremento de los precios de los insumos como por ejemplo los fertilizantes y de la propia mano de obra 21. Todo ello ha hecho reducir la rentabilidad de los cafetales. La principal reivindicación del sector es su oposición al ingreso del café instantáneo en Centroamérica y el establecimiento de unas reglas de origen estrictas. Desde la perspectiva de Europa, el comercio con el Istmo tiene una importancia casi nula. En el periodo tanto las exportaciones como las importaciones de la Unión Europea hacia Centroamérica supusieron el 0,4% del comercio extracomunitarias según Eurostat. Durante el 2008, las exportaciones que envió la UE a Centroamérica se originaron principalmente de ocho de los 27 países integrantes: Alemania, España, Holanda, Italia, Francia, Suecia, Bélgica-Luxemburgo y del Reino Unido 22 en orden de importancia, como lo muestra el gráfico siguiente. 20 Por ejemplo en Costa Rica estaban en el Valle Central en los alrededores de San José. 21 En el momento de la recolección se ha recurrido a mano de obra inmigrante nicaragüenses en Costa Rica, por ejemplo-, pero como consecuencia del boom del sector de la construcción ha habido un desplazamiento de la mano de obra hacia esta actividad económica lo cual redujo la disponibilidad de mano de obra que hubo que atraer con subidas de salarios. Esta presión al alza en el precio de la mano de obra ha disminuido con la crisis económica. 22 Según la información estadística publicada por SIECA. Es decir su utilizan las importaciones que el MMCA hace de la UE como Proxy de las exportaciones de la UE hacia la región. 14

15 Gráfico 4. Unión Europea: Participación de los países integrantes dentro de las exportaciones dirigidas a Centroamérica. Año: FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos del SIECA. NOTA: Los datos son preliminares. Los principales productos que exportó la UE a Centroamérica fueron: medicamentos, aceites de petróleo o de material bituminoso y las partes y accesorios de las máquinas automáticas para el procesamiento de datos, como se observa en la tabla 5. Estos productos representaron un 12% de todas las importaciones recibidas de la Unión Europea por parte de Centroamérica. Posición 1 Tabla 5. : Unión Europea: Principales productos de exportación a Centroamérica Valor (miles de Producto dólares) Medicamentos preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados, para uso humano Participación (%) ,86 2 Aceites de petróleo o de material bituminoso livianos ,10 3 Partes y accesorios de computadoras ,17 4 Máquinas y aparatos mecánicos con función propia ,82 5 Nitrato de amonio, incluso en disolución acuosa ,48 6 Aparatos para la recepción, conversión y transmisión o regeneración de voz, imagen u otros datos, incluidos los de conmutación y encaminamiento ,23 7 Partes destinadas a motores y generadores eléctricos, y a grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos ,93 8 Partes destinadas a los motores de émbolo (pistón) ,90 9 Demás aparatos de transmisión o recepción de voz, imagen u otros datos ,87 10 Sulfato de amonio ,85 FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos del SIECA. NOTA: Los datos son preliminares. Datos por partida arancelaria a ocho dígitos. 15

16 Haciendo una comparación entre las exportaciones realizadas por Centroamérica a la UE y las exportaciones de la UE hacia el Istmo, se puede notar que las exportaciones que destina la UE a Centroamérica son mucho más diversificadas y tienen más valor que las exportaciones que Centroamérica envía. Mientras que los diez principales productos de exportación de Centroamérica a la Unión Europea representaron un 78% de los millones de dólares exportados en el 2008, los diez principales productos de importación provenientes de la Unión Europea solamente representaron el 20% de los millones importados. Por lo que se observa una gran asimetría en los términos de intercambio. El comercio entre la UE y el Mercado Común Centroamericano responde a las relaciones ilustradas por los teóricos de centro-periferia. El Acuerdo de Asociación debiera servir para atenuar estas asimetrías y permitir la diversificación de las exportaciones y de la estructura productiva de la región. No obstante, es de esperar que el pilar comercial del Acuerdo puede tener efectos negativos sobre los sectores de menor competitividad de los países centroamericanos, es necesario identificar cuales son estos sectores para poder articular políticas de apoyo a ellos. En el siguiente epígrafe se aborda este reto El análisis de la competitividad del comercio centroamericano en la UE Es posible profundizar el análisis del comercio de Centroamérica con la UE examinando la competitividad que las exportaciones presentan en el mercado de la UE en comparación con la registrada en el mercado mundial. Para ello se utiliza el programa Competitive Analysis of Nations -Trade Can- de la CEPAL (2003). En concreto se va a analizar la competitividad que el comercio del Mercado Común Centroamericano tiene en el mercado europeo, dado que supone, en promedio desde el año 2000, un 13% de las exportaciones totales de la región centroamericana y un 9% del total importado, frente al 0,4% que supone para la UE el comercio con Centroamérica tanto para exportaciones como para las importaciones, y por lo tanto se considera que no es estratégicamente relevante. Se ha anticipado que los asuntos comerciales están en el centro del interés que Centroamérica tiene en el Acuerdo de Asociación. Esto justifica que se analice la competitividad del comercio desde la perspectiva centroamericana. A partir de la Clasificación Uniforme del Comercio Internacional (CUCI) en su 3ª revisión se pueden establecer las siguientes categorías 23 : 1. Estrellas nacientes: Se refiere a los sectores cuyo comercio internacional crece en mayor grado que la media y en los que la zona 23 Un breve resumen se encuentra en el anexo metodológico a este capítulo. Para ver en detalle se puede consultar CEPAL. Guía de instrucciones del programa Competitive Analysis of Nations. Santiago de Chile. CEPAL, Naciones Unidas. Está disponible con la adquisición de la propia base de datos. 16

17 de referencia gana cuota de mercado (mejora su posición competitiva). 2. Oportunidades perdidas: Comprende sectores dinámicos internacionalmente pero que en el mercado de la zona de referencia como destino de las exportaciones pierde cuota de mercado (grado de competitividad). 3. Estrellas menguantes: Incluye sectores con pérdida de dinamismo internacional, pero en los que la economía de referencia gana cuota de mercado como origen de importaciones. Es decir, se gana competitividad en sectores con horizonte de mercado limitado. 4. Productos en retirada: Es decir, sectores en los que el comercio internacional disminuye su participación y en los que además la economía de referencia pierde cuota de mercado. Son sectores o muy maduros o que ven su producción sustituida por otros productos. En el periodo se observa como el comercio exterior del Mercado Común Centroamericano está protagonizado por las denominadas estrellas menguantes, es decir productos que están perdiendo cuota de mercado y que además son productos estancados en el comercio mundial. Es decir estamos ante la peor de las posibilidades que existen. Pero llama la atención que está situación es aún más grave cuando se analiza el comercio con Europa Occidental, ya que el porcentaje del comercio de productos catalogados como estrellas menguantes se acercan al 75% del total de las exportaciones de la región (véase gráfico 5). Pero el Mercado Común Centroamericano es altamente heterogéneo, como se observa en el siguiente gráfico. Costa Rica y Guatemala presentan más diferencias en su especialización comercial respecto del mundo y Europa Occidental que Honduras y Nicaragua donde hay unos patrones más similares (véase gráfico 6). 17

18 Gráfico 5. Matriz de competitividad del MCCA, en porcentajes. Matriz de competitividad del MCCA, en porcentaje 100% 90% 80% 7,4 8,4 0, % 29 60% 50% 40% 30% 55,2 74,4 20% 10% 0% Mundo Europa Occidental Estrellas menguantes En retirada Estrellas nacientes Oportunidades perdidas Fuente: Elaboración propia a partir de Competitive Analysis of Nations -Trade Can- de la CEPAL. Se puede concluir que se el comercio de Centroamérica presenta unas características nada halagüeñas respecto del comercio mundial, la situación respecto de Europa Occidental es aún más perversa, en tanto que el peso de los sectores estancados (estrella menguante y en retirada) es 11 puntos mayor (Ver anexo estadístico también). A nivel agregado, la participación de los rublos dinámicos de las exportaciones del MMCA es mucho más elevada al considerar el mercado mundial que Europa Occidental, en tanto suponen un 15,8% frente al 4,6%. Considerando ya el comercio birregional, las diferencias por países son muy importantes. Sorprendentemente Honduras y El Salvador son los países que tienen mayores porcentajes del comercio dinámico, en torno al 15% frente a la situación de países como Costa Rica, Guatemala y Nicaragua donde los porcentajes oscilan entre el 2 y el 5%. En sentido contrario tenemos que los rubros estancados representan un 84,2% en relación al mercado mundial y un 95,4% en el caso de Europa Occidental (Ver anexo estadístico también). Es relevante hacer el análisis considerando la diferencia entre los rublos en los que se producen ganancias en la cuota de mercado de exportaciones y en los que se pierden. En este caso resalta el hecho de que para el 78,4% de las exportaciones hacia Europa Occidental se esté produciendo ganancias de cuota de mercado frente al 63,3% si se analiza el comercio mundial, si bien es cierto que, principalmente, se debe a la importancia del comercio en rubros que pierden dinamismo en términos generales, es decir de estrellas menguantes. 18

19 Este hecho es relevante, en tanto que presenta oportunidades para los países centroamericanos, que aprovechando este comercio pueden perfilar estrategias de diversificación de la producción y de su comercio que a medio o corto plazo puedan fortalecer las posiciones en algunos de los rubros dinámicos. Por el contrario hay un 21,3% del comercio con Europa dónde se está perdiendo cuota de mercado, hecho que es más pronunciado para países como Guatemala y Nicaragua (ver gráfico 6 y anexo estadístico). Grafico 6. Matriz de competitividad del MCCA. Matriz de competitividad del MCCA 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 5,6 9,7 15,1 1,9 0,2 8,3 13,0 9,3 34,6 3,3 0,3 0,4 4,2 8,5 7,2 13,9 2,8 17,8 21,4 52,4 71,9 1,9 3,0 58,4 10,7 7,0 0,5 15,1 50,0 40,0 30,0 69,6 89,5 67,8 67,3 64,6 43,8 20,0 43,1 37,1 36,2 10,0 20,4 17,7 13,1 0,0 Costa Rica- Mundo Costa Rica- Europa Occidental Guatemala- Mundo Guatemala- Europa Occidental Honduras- Mundo Honduras- Europa Occidental Nicaragua- Mundo Nicaragua- Europa Occidental Salvador- Mundo Salvador- Europa Occidental Estrellas menguantes En retirada Estrellas nacientes Oportunidades perdidas Fuente: Elaboración propia a partir de Competitive Analysis of Nations -Trade Can- de la CEPAL. Nota: La suma de los porcentajes de todas las tipologías deberían sumar 100. No es así para el análisis de Guatemala y del Salvador respecto de Europa Occidental. Este hecho se puede deber a que estos países no han reportado la información en 2007 para todas las partidas que lo hicieron en Este problema estadístico se solventa en cierta medida realizando el análisis con agrupaciones a un dígito, en vez de a tres como se está haciendo. Sin embargo, esa menor desagregación hace que el análisis pierda rigurosidad ya que cuando considera que una agrupación, por ejemplo 1: bebidas y tabaco es menguante puede ocultar que dentro de esta agrupación haya subpartidas que no sean menguantes, sino de cualquiera de las otras categorías. Por este motivo se ha decidido mantener la clasificación a tres dígitos, aún no corriendo con este problema estadístico. De la combinación de ambos criterios (dinamismo/estancamiento versus ganancia/perdida de cuota de mercado) podemos obtener la siguiente clasificación, considerando ya un análisis detallado para las partidas a tres dígitos en el comercio con Europa Occidental (ver tabla 6 y anexo estadístico). Entre las estrellas nacientes destacan actividades dispersas la manufactura, que van desde la ropa interior a instrumentos de medicina pasando por muebles, a ellos habría que sumar algunos metales, alcoholes y preparados comestibles. Como se observa no están ligados a una industria en particular, lo que muestra que no hay una cadena 19

20 productiva integrada que tenga una proyección internacional. En todo caso hay que destacar el incremento en la cuota de exportación que las partidas que suponen un porcentaje relevante (se supone más del 0,01%) en el periodo han tenido las estrellas nacientes, pasando del 1,67% al 3,67%. Las oportunidades perdidas son muchas pero, sin embargo, muy pocos rublos superan el filtro utilizado de suponer el 0,1% del total de las exportaciones, que hacen referencia a los aceites de los petroleros y estructuras flotantes. Los productos en los que las exportaciones centroamericanas hacia Europa Occidental están ganando cuota de mercado pese a ser rubros estancados a nivel internacional son principalmente maquinaria y alimentos, en concreto las frutas y legumbres, productos ligados al mar así como bebidas y también manufacturas diversas. Con contadas excepciones no son muy importantes los sectores de gran valor añadido o que incorporar un uso en tecnología intensivo. Las partidas que suponen más del 0,1% del total de las exportaciones en esta categoría han pasado de 54,52% al 73,81% en el periodo Finalmente hay productos que son poco viables, resaltan algunos de los alimentos, entre los que cada destacar el café así como algún tipo de maquinaria. El mantenimiento de estas actividades puede atender a motivos sociales y económicos, dado el elevado coste que podría tener una reconversión de estos sectores. No hay que ignorar la necesidad de dirigir las políticas de desarrollo productivo hacia sectores que pueden ser viables a la vez que articular políticas de compensación para los sectores más perjudicados. 20