INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA. El sector automotriz en México Serie estadísticas sectoriales

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1 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA El sector automotriz en México 2010 Serie estadísticas sectoriales

2 DR 2010, Instituto Nacional de Estadística y Geografía Edificio Sede Av. Héroe de Nacozari Sur Núm Fracc. Jardines del Parque, CP Aguascalientes, Ags. atención.usuarios@inegi.org.mx La industria automotriz en México 2010 Serie estadísticas sectoriales Número 25

3 Presentación El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta la publicación La industria automotriz en México Serie estadísticas sectoriales, documento que forma parte de una serie que comprende ocho títulos anuales, referidos a sectores seleccionados de la actividad económica del país. En esta publicación se integra estadística relevante sobre la participación de la industria automotriz en los principales agregados macroeconómicos nacionales, así como respecto a su estructura y evolución en los últimos años, proporcionando de esta manera, elementos para el conocimiento y análisis de esta actividad industrial, con lo cual se fortalece el servicio público de información. El presente número, que constituye el 25 de este título, se revisó, actualizó y complementó con la estadística más reciente disponible generada por la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, AC, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, AC, la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, AC, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Economía, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la Bolsa Mexicana de Valores, SA de CV, el Banco de México, la Organización de las Naciones Unidas y por el propio INEGI. Información que en su mayor parte cubre el periodo Es importante destacar que la concertación con las fuentes de información constituyó un factor primordial en la concreción de este producto; debido a ello, el Instituto hace patente su agradecimiento a las instituciones por su decidida colaboración y espera de las mismas, así como de los usuarios, sus opiniones y sugerencias para enriquecer el contenido de esta obra. Para el Instituto, la difusión de sus productos estadísticos es de fundamental importancia; es por ello que este producto también se ofrece en versión electrónica dentro de la biblioteca digital de la página de Internet ( donde además se puede consultar el acervo institucional disponible el cual continuamente se está enriqueciendo.

4 Nota Es importante precisar que las cifras referidas a valores monetarios, aun cuando no se indique explícitamente, están expresadas en precios corrientes, a excepción de las que corresponden al Sistema de Cuentas Nacionales de México, debido a que en este caso, también se presentan a precios constantes de 2003; lo anterior obedece a la forma en que las instituciones proporcionan su estadística. Por otra parte, en esta edición se incorporan y/o modifican algunos cuadros estadísticos, considerando, por un lado, las sugerencias de las propias fuentes y, por otro, la necesidad de adecuar el tratamiento de los temas a los cambios y/o ajustes que presenta la información estadística proporcionada. En particular, en esta edición los cuadros que contienen información del Sistema de Cuentas Nacionales de México fueron modificados en la serie , asimismo, otros se eliminaron por no contar con el desglose requerido para su actualización, lo anterior, debido a la metodología empleada por la fuente para el cálculo del cambio de año base, el cual se apegó al Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte.

5 Instituciones que proporcionaron información A través de concertación Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, AC Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, AC Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, AC Petróleos Mexicanos Siglas y acrónimos AMIA AMDA ANPACT PEMEX Documental Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AC Banco de México Bolsa Mexicana de Valores, SA de CV Comisión Nacional de Seguros y Fianzas Comisión Nacional de los Salarios Mínimos Organización de las Naciones Unidas Secretaría de Economía AMIS BANXICO BMV CNSF CNSM ONU SE Fuentes propias Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática INEGI Siglas y acrónimos de otras instituciones y de conceptos De empresas e instituciones IASASA PERKINS SAT Otras siglas De conceptos HP (Siglas en inglés) ISR PTUE PBV VAB Industria Automotriz, SA de CV Motores Perkins, SA Sistema de Administración Tributaria Caballos de fuerza (Horse power) Impuesto sobre la renta Participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas Peso bruto vehicular Valor agregado bruto

6 Signos y símbolos C No disponible por efectos del principio de confidencialidad E Cifras estimadas P Cifras preliminares Kg Kilogramos Km Kilómetros Mm Milímetros NA No aplica NC No calculable ND No disponible - Valor negativo NS No significativo % Por ciento, porcentaje o porcentual - o - Variación mayor a %

7 Índice general Introducción Resumen 1. Importancia económica 2. Estructura productiva 2.1 Información económica y empleo 2.2 Producción 3. Comercialización 3.1 Comercialización total 3.2 Comercio interior 3.3 Comercio exterior 3.4 Combustibles 3.5 Precios 4. Información financiera 4.1 Créditos 4.2 Inversión 4.3 Situación financiera de empresas automotrices 4.4 Seguro de automóviles 5. Comparaciones internacionales Glosario

8 Introducción La información estadística constituye una herramienta fundamental para conocer objetivamente los fenómenos económicos y sociales en su dimensión, estructura, comportamiento, distribución e interrelaciones. De esta manera, su utilización es indispensable para llevar a cabo la elaboración de diagnósticos, la sustentación de estudios e investigaciones, la formulación, instrumentación y control de planes y programas, así como la evaluación de los resultados. En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) produce información estadística mediante los programas de Censos Nacionales (Población, Económicos y Agropecuario), Encuestas por muestreo (en Hogares, en Establecimientos y Especiales) y el de Estadísticas Continuas (Demográficas y Económicas), cuyos resultados se ofrecen a los usuarios a través de publicaciones y medios magnéticos. Asimismo, el INEGI realiza otros dos programas que en forma importante utilizan los resultados obtenidos por los tres ya enunciados: el de Estadística Derivada, por medio del cual se genera estadística sobre los grandes agregados económicos nacionales, y el de Integración de Estadísticas, cuyo propósito es conjuntar, en un solo producto, estadísticas seleccionadas producidas por el Instituto y por instituciones de los sectores público, privado y social, con el fin de facilitar a los usuarios el acceso a un significativo volumen de información sobre un sector o actividad económica, o bien, cubriendo una amplia gama de temas, pero referidos a una unidad geográfica determinada, por ejemplo, el país, una entidad federativa o un municipio. A este programa de integración de estadísticas corresponde la elaboración periódica de ocho publicaciones, cada una de éstas dedicada a un sector o actividad económica, mismas que en forma agregada contribuyen con alrededor del 40% en la generación del Producto Interno Bruto Nacional. Los títulos que corresponden a este grupo son: La Industria Automotriz; La Industria Química; La Industria Siderúrgica; La Industria Textil y del Vestido; La Minería; El Sector Alimentario; El Sector Energético y; El Ingreso y El Gasto Público, conjunto de productos cuyo objetivo es, integrar y difundir anualmente y con la mayor oportunidad posible, estadística relevante sobre la composición, magnitud y evolución de las actividades que abordan, es decir, se pretende caracterizar a éstas, con el fin de coadyuvar al conocimiento y análisis sectorial.

9 Entre los objetivos específicos que se persiguen con este grupo de publicaciones están los siguientes: integrar estadística dispersa y difundirla bajo criterios uniformes, a partir de una estructura temática común, de tal manera que se facilite su consulta; aportar elementos para la elaboración de diagnósticos; contribuir al desarrollo de los sistemas estadísticos a nivel sectorial; y promover la cultura estadística y el fortalecimiento del servicio público de información. Por otro lado, se considera que la importancia de estos ocho productos, se sustenta en los puntos que a continuación se indican: permiten el establecimiento de flujos permanentes de información estadística entre las unidades generadoras y los usuarios; presentan, bajo un enfoque de complementariedad, estadísticas oficiales y de fuentes privadas e internacionales; aportan elementos para detectar vacíos y para evaluar la información disponible; y, finalmente, contribuyen a conformar una base de datos sectorial. En virtud de los temas que se abordan, la mayor parte del contenido de las publicaciones se presenta a nivel nacional y, en los casos en que es posible, se desagrega por entidad federativa. En lo concerniente a la cobertura temporal, la estadística es de corte anual y comprende series de seis años, los cuales, en lo general abarcan hasta el año inmediato anterior al de la edición. Es importante señalar que, en ocasiones, las fuentes realizan cambios a la serie estadística o a las cifras de los últimos años debido a revisiones o adecuaciones metodológicas, por lo que puede haber diferencias entre los datos de una edición y otra. Este acervo de información se ofrece a los usuarios mediante cuadros estadísticos, complementados con gráficas seleccionadas para destacar los aspectos más significativos. Conviene advertir que en algunos casos, el usuario podrá encontrar en estas publicaciones información sobre un mismo aspecto, pero que proviene de distintas fuentes. En este sentido, no necesariamente habrán de coincidir las cifras, situación que se explica a partir de la metodología y el esquema conceptual. Al respecto, si hay interés por profundizar acerca de estos elementos, se sugiere consultar las fuentes que se citan en el cuadro o gráfica correspondiente. Lo anterior se recomienda también en el caso de requerir información más detallada o adicional a la que se ofrece en esta publicación, la cual constituye una selección de la disponible o generada por las fuentes. Por la cobertura temática y temporal, así como por la selección y tratamiento de la información que contienen, estas publicaciones están orientadas fundamentalmente hacia grupos de usuarios específicos, que por su propia actividad o interés profesional se ubican en áreas relacionadas con los sectores que abarcan los ocho títulos. Sin embargo, lo anterior no descarta el hecho de que su utilidad sea extensiva a todo tipo de usuarios de información estadística interesados en el análisis de algunas de las principales actividades económicas de México.

10 En particular La industria automotriz en México Serie estadísticas sectoriales, presenta como preámbulo un resumen que ofrece una visión general de los aspectos más relevantes de la actividad. En cuanto a su contenido capitular, el primer capítulo aborda la participación de esta industria en la actividad económica nacional, específicamente en la industria manufacturera, apoyándose para ello en las cifras del Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM). El segundo capítulo contiene información sobre la estructura productiva del sector, para lo cual ofrece estadística por rama de actividad, generada por el SCNM, Censos Económicos y Encuesta Industrial Mensual, complementada con datos proporcionados por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, AC (AMIA) y Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, AC (ANPACT). El tercer capítulo está referido al comercio de productos de la industria automotriz, tanto interno como externo, con datos de AMIA, ANPACT, Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, AC (AMDA), Petróleos Mexicanos (PEMEX), Banco de México (BANXICO) y del grupo de trabajo conformado por Banco de México, INEGI, Servicio de Administración Tributaria y Secretaría de Economía. Incluye además, estadística sobre precios, índice de precios y consumo de la industria. El capítulo cuarto está conformado con información financiera proveniente de BANXICO, Secretaría de Economía, Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AC, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y Bolsa Mexicana de Valores, SA de CV. Finalmente, con el propósito de ubicar la posición de la industria automotriz mexicana en el contexto internacional, el capítulo quinto ofrece datos comparativos referentes a la producción y comercialización para un grupo de países seleccionados, integrando cifras generadas por AMDA y la Organización de las Naciones Unidas. Con el propósito de ofrecer a los usuarios una referencia adicional para el manejo de la estadística incluida en este título, se incorpora un glosario revisado y validado con base en las definiciones proporcionadas y utilizadas por las fuentes.

11 Resumen 2008 y 2009 Cifras al cierre del año Concepto P Variación porcentual anual 2007/ / / Importancia económica a Participación % en el valor agregado bruto A precios corrientes Nacional b b b Manufacturero b b b A precios constantes de 2003 Nacional b 0.0 b 0.0 b Manufacturero b 0.2 b 0.2 b Valor agregado bruto en valores básicos (Millones de pesos) A precios corrientes A precios constantes de Producción bruta en valores básicos (Millones de pesos) A precios corrientes A precios constantes de Consumo intermedio (millones de pesos) A precios corrientes A precios constantes de Estructura productiva Producción anual de vehículos Automóviles Camiones ligeros Camiones pesados Autobuses foráneos Chasis para pasaje Tractocamiones Segmento construcción/otros Automóviles para exportación Camiones para exportación Comercialización Ventas al mayoreo de vehículos Mercado nacional Automóviles Camiones ligeros Camiones pesados Autobuses foráneos Chasis para pasaje Tractocamiones Segmento construcción/otros Mercado internacional Automóviles Camiones Camiones pesados Tractocamiones Segmento construcción/otros Atobusese foráneos 0 73 NC NC NC Chasis para pasaje Índice nacional de precios al consumidor (Base 2a. Quincena de junio de 2002 = 100.0) Nacional Automóviles Partes y accesorios para automóviles Productos de hule Nota: Se recomienda consultar los cuadros de cada capítulo para precisar las fuentes de información y en su caso, las notas aclaratorias de pie de página. a La información corresponde a 2007 y 2008, respectivamente. b La variación corresponde a la diferencia en puntos porcentuales.

12 1. Importancia económica 1.1 Valor agregado bruto en valores básicos total, de la industria manufacturera y de la industria automotriz Serie anual de 2004 a 2008 (Millones de pesos) 1.2 Valor agregado bruto en valores básicos total, de la industria manufacturera y de la industria automotriz por componentes Serie anual de 2004 a 2008 (Millones de pesos corrientes) 1.3 Valor agregado bruto total, de la industria manufacturera y de la industria automotriz por región Serie anual de 2004 a 2008 (Miles de pesos) 1.4 Índice de volumen físico del valor agregado bruto total, de la industria manufacturera y de la industria automotriz Serie anual de 2004 a 2008 (Base 2003 = 100.0) 1.5 Índice de precios implícitos del valor agregado bruto en valores básicos total, de la industria manufacturera y de la industria automotriz Serie anual de 2004 a 2008 (Base 2003 = 100.0) 1.6 Índice de precios implícitos de la producción bruta en valores básicos total, de la industria manufacturera y de la industria automotriz Serie anual de 2004 a 2008 (Base 2003 = 100.0) 1.7 Índice de precios implícitos del consumo intermedio en valores comprador total, de la industria manufacturera y de la industria automotriz Serie anual de 2004 a 2008 (Base 2003 = 100.0)

13 1.8 Producción bruta en valores básicos total, de la industria manufacturera y de la industria automotriz Serie anual de 2004 a 2008 (Millones de pesos) 1.9 Consumo intermedio en valores comprador total, de la industria manufacturera y de la industria automotriz Serie anual de 2004 a 2008 (Millones de pesos) 1.10 Remuneración de los asalariados total, de la industria manufacturera y de la industria automotriz Serie anual de 2004 a 2008 (Millones de pesos corrientes)

14 Valor agregado bruto en valores básicos total, de la industria manufacturera y de la industria automotriz Cuadro 1.1 Serie anual de 2004 a 2008 (Millones de pesos) Periodo Total Industria Industria manufacturera automotriz a A precios corrientes P A precios constantes de P a Se refiere al subsector de actividad económica 336 (Fabricación de equipo de transporte). Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas de Bienes y Servicios Base Segunda versión. Aguascalientes, Ags Participación del valor agregado bruto en valores básicos de la industria manufacturera y de la industria automotriz en el total De 2004 a 2008 (Por ciento) Gráfica P Industria manufacturera Nota: Se calculó con base en los datos a precios constantes de Fuente: Cuadro Industria automotriz

15 Valor agregado bruto en valores básicos total, de la industria manufacturera Cuadro 1.2 y de la industria automotriz por componentes Serie anual de 2004 a 2008 (Millones de pesos corrientes Componentes Total Industria Industria manufacturera automotriz a Total Remuneración de los asalariados Otros impuestos sobre la producción netos Excedente bruto de operación Total Remuneración de los asalariados Otros impuestos sobre la producción netos Excedente bruto de operación Total Remuneración de los asalariados Otros impuestos sobre la producción netos Excedente bruto de operación Total Remuneración de los asalariados Otros impuestos sobre la producción netos Excedente bruto de operación P Total Remuneración de los asalariados Otros impuestos sobre la producción netos Excedente bruto de operación a Se refiere al subsector de actividad económica 336 (Fabricación de equipo de transporte). Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas de Bienes y Servicios Base Segunda versión. Aguascalientes, Ags

16 Estructura del valor agregado bruto en valores básicos total, de la industria manufacturera y de la industria automotriz por componentes 2004 y 2008 (Por ciento) Gráfica Total Industria manufacturera Industria automotriz % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Remuneración de los asalariados Otros impuestos sobre la producción netos Excedente bruto de operación 2008 P Total Industria manufacturera Industria automotriz % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Fuente: Cuadro 1.2

17 Valor agregado bruto total, de la industria manufacturera y de la industria automotriz por región Cuadro 1.3 Serie anual de 2004 a a. parte (Miles de pesos) 2004 P 2005 Región Total Industria Industria Total Industria Industria manufac- automotriz manufac- automotriz turera turera A precios corrientes Total Noroeste a Norte b Golfo c Centro Norte d Centro Occidente e Centro f Valle de México g Sur h Península de Yucatán i A precios constantes de 2003 Total Noroeste a Norte b Golfo c Centro Norte d Centro Occidente e Centro f Valle de México g Sur h Península de Yucatán i Valor agregado bruto total, de la industria manufacturera y de la industria automotriz por región Cuadro 1.3 Serie anual de 2004 a a. parte (Miles de pesos) Región Total Industria Industria Total Industria Industria manufac- automotriz manufac- automotriz turera turera A precios corrientes Total Noroeste a Norte b Golfo c Centro Norte d Centro Occidente e Centro f Valle de México g Sur h Península de Yucatán i A precios constantes de 2003 Total Noroeste a Norte b Golfo c Centro Norte d Centro Occidente e Centro f Valle de México g Sur h Península de Yucatán i

18 Valor agregado bruto total, de la industria manufacturera y de la industria automotriz por región Cuadro 1.3 Serie anual de 2004 a a. parte y última (Miles de pesos) 2008 Región Total Industria Industria manufac- automotriz turera A precios corrientes Total Noroeste a Norte b Golfo c Centro Norte d Centro Occidente e Centro f Valle de México g Sur h Península de Yucatán i A precios constantes de 2003 Total Noroeste a Norte b Golfo c Centro Norte d Centro Occidente e Centro f Valle de México g Sur h Península de Yucatán i Nota: Incluye las ramas 3262 (Fabricación de productos de hule), 3361 (Fabricación de automóviles y camiones), 3362 (Fabricación de carrocerías y remolques) y 3363 (Fabricación de partes para vehículos automotores). Los resultados de esta serie se deben considerar como preliminares, en virtud de que tanto los valores del SCNM como los cálculos regionales del producto, se revisan de acuerdo con la disponibilidad y/o actualización de la información; motivo por el cual pueden presentar modificaciones, incluso sustantivas, en próximos estudios. Debido al redondeo de las cifras, la suma de los parciales puede no coincidir con los totales. a Incluye Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa y Sonora. b Incluye Coahuila de Zaragoza, Chihuahua, Durango y Nuevo León. c Incluye Tabasco, Tamaulipas y Veracruz de Ignacio de la Llave. d Incluye Aguascalientes, San Luis Potosí y Zacatecas. e Incluye Colima, Guanajuato, Jalisco y Michoacán de Ocampo. f Incluye Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. g Incluye Distrito Federal y Estado de México. h Incluye Chiapas, Guerrero y Oaxaca. i Incluye Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa, INEGI. Dirección General de Estadísticas Económicas. Dirección General Adjunta de Cuentas Nacionales. Dirección de Cuentas de Corto Plazo y Regionales.

19 Índice de volumen físico del valor agregado bruto total, de la industria manufacturera Cuadro 1.4 y de la industria automotriz Serie anual de 2004 a 2008 (Base 2003 = 100.0) Periodo Total Industria Industria manufacturera automotriz a P Nota: Se calculó con base en la siguiente fórmula: ((VABk)i/(VABk)b)*100, donde VABk es el valor agregado bruto a precios constantes, i es el año que se analiza, y b es el año base, en este caso a Se refiere al subsector de actividad económica 336 (Fabricación de equipo de transporte). Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas de Bienes y Servicios Base Segunda versión. Aguascalientes, Ags Evolución del índice de volumen físico del valor agregado bruto total, de la industria manufacturera y de la industria automotriz De 2004 a 2008 (Base 2003 = 100.0) Gráfica Fuente: Cuadro 1.4 P Total Industria manufacturera Industria automotriz

20 Índice de precios implícitos del valor agregado bruto en valores básicos total, Cuadro 1.5 de la industria manufacturera y de la industria automotriz Serie anual de 2004 a 2008 (Base 2003 = 100.0) Periodo Total Industria Industria manufacturera automotriz a P a Se refiere al subsector de actividad económica 336 (Fabricación de equipo de transporte). Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas de Bienes y Servicios Base Segunda versión. Aguascalientes, Ags Índice de precios implícitos de la producción bruta en valores básicos total, Cuadro 1.6 de la industria manufacturera y de la industria automotriz Serie anual de 2004 a 2008 (Base 2003 = 100.0) Periodo Total Industria Industria manufacturera automotriz a P a Se refiere al subsector de actividad económica 336 (Fabricación de equipo de transporte). Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas de Bienes y Servicios Base Segunda versión. Aguascalientes, Ags Índice de precios implícitos del consumo intermedio en valores comprador total, Cuadro 1.7 de la industria manufacturera y de la industria automotriz Serie anual de 2004 a 2008 (Base 2003 = 100.0) Periodo Total Industria Industria manufacturera automotriz a P a Se refiere al subsector de actividad económica 336 (Fabricación de equipo de transporte). Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas de Bienes y Servicios Base Segunda versión. Aguascalientes, Ags

21 Producción bruta en valores básicos total, de la industria manufacturera y de la industria automotriz Cuadro 1.8 Serie anual de 2004 a 2008 (Millones de pesos) Periodo Total Industria Industria manufacturera automotriz a A precios corrientes P A precios constantes de P a Se refiere al subsector de actividad económica 336 (Fabricación de equipo de transporte). Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas de Bienes y Servicios Base Segunda versión. Aguascalientes, Ags Participación de la producción bruta en valores básicos de la industria manufacturera y de la industria automotriz en el total De 2004 a 2008 (Por ciento) Gráfica P Industria manufacturera Nota: Se calculó con base en los datos a precios constantes de Fuente: Cuadro Industria automotriz

22 Consumo intermedio en valores comprador total, de la industria manufacturera y de la industria automotriz Cuadro 1.9 Serie anual de 2004 a 2008 (Millones de pesos) Periodo Total Industria Industria manufacturera automotriz a A precios corrientes P A precios constantes de P a Se refiere al subsector de actividad económica 336 (Fabricación de equipo de transporte). Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas de Bienes y Servicios Base Segunda versión. Aguascalientes, Ags Participación del consumo intermedio en valores comprador de la industria manufacturera y de la industria automotriz en el total De 2004 a 2008 (Por ciento) Gráfica P Industria manufacturera Nota: Se calculó con base en los datos a precios constantes de Fuente: Cuadro Industria automotriz

23 Remuneración de los asalariados total, de la industria manufacturera y de la industria automotriz Cuadro 1.10 Serie anual de 2004 a 2008 (Millones de pesos corrientes) Periodo Total Industria manufacturera Industria automotriz a P a Se refiere al subsector de actividad económica 336 (Fabricación de equipo de transporte). Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas de Bienes y Servicios Base Segunda versión. Aguascalientes, Ags Participación de la remuneración de los asalariados de la industria manufacturera y de la industria automotriz en el total De 2004 a 2008 (Por ciento) Gráfica P 2008 Industria manufacturera Industria automotriz Fuente: Cuadro 1.4 y base de datos de la publicación. 2.8

24 2. Estructura productiva 2.1 Información económica y empleo Salarios mínimos profesionales en actividades relacionadas con la industria automotriz por puestos según área geográfica Serie anual de 2004 a 2010 (Pesos diarios) Principales características de la industria automotriz por rama de actividad 1998 y Principales características de la industria automotriz por rama de actividad y entidad federativa 1998 y Principales características de la industria automotriz por rama de actividad y estratos de personal ocupado 1998 y Valor de la producción, ventas y materias primas y auxiliares consumidas en la industria automotriz por clase de actividad 1998 y Formación bruta de capital fijo en la industria automotriz por entidad federativa 1993, 1998 y 2003 (Miles de pesos corrientes) Valor agregado censal bruto de la industria automotriz por rama y clase de actividad 1998 (Miles de pesos) Personal ocupado en la industria automotriz por rama y clase de actividad 1998 y Pagos al personal ocupado de la industria automotriz por rama y clase de actividad 1998 y 2003 (Miles de pesos)

25 Inversión total de la industria automotriz por rama y clase de actividad 1998 y 2003 (Miles de pesos) Ingresos de la industria automotriz por rama y clase de actividad 1998 y 2003 (Miles de pesos) Gastos de la industria automotriz por rama y clase de actividad 1998 y 2003 (Miles de pesos) Personal ocupado en la industria automotriz por clase de actividad Serie anual de 2005 a 2009 (Promedio mensual) Horas trabajadas en la industria automotriz por clase de actividad Serie anual de 2005 a 2009 (Miles de horas) Remuneraciones en la industria automotriz por clase de actividad Serie anual de 2005 a 2009 (Miles de pesos) Valor de la producción en la industria automotriz por clase de actividad Serie anual de 2005 a 2009 (Miles de pesos) Principales características de la industria maquiladora de exportación automotriz por ubicación Serie anual de 2002 a Valor agregado en la industria maquiladora de exportación automotriz por ubicación Serie anual de 2002 a 2006 (Miles de pesos) Personal ocupado en la industria maquiladora de exportación automotriz por ubicación Serie anual de 2002 a 2006 (Promedio mensual) Remuneraciones pagadas al personal ocupado en la industria maquiladora de exportación automotriz por ubicación Serie anual de 2002 a 2006 (Miles de pesos)

26 Insumos consumidos en la industria maquiladora de exportación automotriz por ubicación Serie anual de 2002 a 2006 (Miles de pesos) 2.2 Producción Producción total Volumen de la producción automotriz por mercado y tipo de vehículo Destinada al mercado nacional Volumen de la producción de automóviles por empresa y categoría Volumen de la producción de automóviles por empresa y marca Volumen de la producción de camiones ligeros por empresa y categoría Volumen de la producción de camiones ligeros por empresa y marca Volumen de la producción de camiones pesados por empresa y categoría Serie anua lde 2004 a Volumen de la producción de tractocamiones quinta rueda y segmento, construcción/otros por empresa Volumen de la producción de autobuses foráneos por empresa

27 Volumen de la producción de chasis para pasaje por empresa y categoría Destinada al mercado internacional Volumen de la producción de automóviles para exportación por empresa y modelo Volumen de la producción de camiones ligeros para exportación por empresa y modelo Capacidad instalada e inventarios Capacidad instalada y utilizada en la producción de vehículos pesados por empresas fabricantes 2002 y Volumen de los inventarios de vehículos automotores pesados por categoría Serie anual de 2003 a Volumen de los inventarios de vehículos automotores pesados por empresa Serie anual de 2003 a 2007 Nota La información que se incorpora en el primer apartado de este capítulo proviene de los Censos Industriales 1999 y 2004 y de la Encuesta Industrial Mensual. Los Censos proporcionan información para 1998 y 2003; en tanto que la Encuesta comprende el periodo Así, para los periodos señalados se presenta información de las dos fuentes sobre producción bruta total, remuneraciones, valor agregado, insumos y personal ocupado, conceptos entre los cuales existen divergencias, mismas que son explicables por el distinto carácter de cada una de esas estadísticas (básicas en ambos casos), pero cuyos objetivos, metodología y esquema conceptual son diferentes. La inclusión de esas estadísticas obedece a razones de cobertura geográfica y temporal, pues mientras que con la primera se obtiene información a nivel estatal para dos años no continuos, con la otra se cubre una serie continua para todo el país.

28 2.1 Información económica y empleo Salarios mínimos profesionales en actividades relacionadas con la industria automotriz Cuadro por puestos según área geográfica Serie anual de 2004 a 2010 (Pesos diarios) Puesto Nacional a Área geográfica A B C (Del 1 de enero al 31 de diciembre) General Oficial electricista en la reparación de automóviles y camiones NA Oficial hojalatero en la reparación de automóviles y camiones NA Lubricador de automóviles, camiones y otros vehículos de motor NA Oficial mecánico en reparación de automóviles y camiones NA Oficial pintor de automóviles y camiones NA (Del 1 de enero al 31 de diciembre) General Oficial electricista en la reparación de automóviles y camiones NA Oficial hojalatero en la reparación de automóviles y camiones NA Lubricador de automóviles, camiones y otros vehículos de motor NA Oficial mecánico en reparación de automóviles y camiones NA Oficial pintor de automóviles y camiones NA (Del 1 de enero al 31 de diciembre) General Oficial electricista en la reparación de automóviles y camiones NA Oficial hojalatero en la reparación de automóviles y camiones NA Lubricador de automóviles, camiones y otros vehículos de motor NA Oficial mecánico en reparación de automóviles y camiones NA Oficial pintor de automóviles y camiones NA (Continúa)

29 Salarios mínimos profesionales en actividades relacionadas con la industria automotriz Cuadro por puestos según área geográfica Serie anual de 2004 a 2010 (Pesos diarios) Puesto Nacional a Área geográfica A B C (Del 1 de enero al 31 de diciembre) General Oficial electricista en la reparación de automóviles y camiones NA Oficial hojalatero en la reparación de automóviles y camiones NA Lubricador de automóviles, camiones y otros vehículos de motor NA Oficial mecánico en reparación de automóviles y camiones NA Oficial pintor de automóviles y camiones NA (Del 1 de enero al 31 de diciembre) General Oficial electricista en la reparación de automóviles y camiones NA Oficial hojalatero en la reparación de automóviles y camiones NA Lubricador de automóviles, camiones y otros vehículos de motor NA Oficial mecánico en reparación de automóviles y camiones NA Oficial pintor de automóviles y camiones NA (Del 1 de enero al 31 de diciembre) General Oficial electricista en la reparación de automóviles y camiones NA Oficial hojalatero en la reparación de automóviles y camiones NA Lubricador de automóviles, camiones y otros vehículos de motor NA Oficial mecánico en reparación de automóviles y camiones NA Oficial pintor de automóviles y camiones NA (Continúa)

30 Salarios mínimos profesionales en actividades relacionadas con la industria automotriz Cuadro por puestos según área geográfica Serie anual de 2004 a 2010 (Pesos diarios) Puesto Nacional a Área geográfica A B C (A partir del 1 de enero) General Oficial electricista en la reparación de automóviles y camiones NA Oficial hojalatero en la reparación de automóviles y camiones NA Lubricador de automóviles, camiones y otros vehículos de motor NA Oficial mecánico en reparación de automóviles y camiones NA Oficial pintor de automóviles y camiones NA Nota: Cada área geográfica comprende: Área A Área B Área C Baja California Tamaulipas Jalisco Tamaulipas Todos los Todos los municipios Camargo Guadalajara Aldama municipios de los Guerrero El Salto Altamira estados de: Baja California Sur Gustavo Díaz Ordaz Tlajomulco de Zúñiga Antiguo Morelos Aguascalientes Todos los municipios Matamoros Tlaquepaque Cd. Madero Campeche Mier Tonalá Gómez Farías Coahuila de Zaragoza Chihuahua Miguel Alemán Zapopan González Colima Guadalupe Nuevo Laredo El Mante Chiapas Juárez Reynosa Nuevo León Nuevo Morelos Durango Praxedis G. Guerrero Río Bravo Apodaca Ocampo Guanajuato San Fernando San Pedro Tampico Hidalgo Valle Hermoso Garza García Xicoténcatl Michoacán de Ocampo Distrito Federal Gral. Escobedo Morelos Todas las delegaciones Veracruz de Ignacio de la Llave Guadalupe Veracruz de Ignacio de la Llave Nayarit Agua Dulce Monterrey Coatzintla Oaxaca Guerrero Coatzacoalcos San Nicolás Poza Rica de Hidalgo Puebla Acapulco de Juárez Cosoleacaque de los Garza Túxpam Querétaro Ixhuatlán del Sureste Santa Catarina Quintana Roo México Las Choapas San Luis Potosí Atizapán de Zaragoza Minatitlán Sonora Sinaloa Coacalco de Berriozábal Moloacán Altar Tabasco Cuautitlán Nanchital de Lázaro Atil Tlaxcala Cuautitlán Izcalli Cárdenas del Río Bácum Yucatán Ecatepec de Morelos Benito Juárez Zacatecas Naucalpan de Juárez Benjamín Hill Tlalnepantla de Baz Caborca Más los municipios Tultitlán Cajeme restantes no Carbó comprendidos Sonora La Colorada en las áreas Agua Prieta Cucurpe A y B de los Cananea Empalme estados de: Naco Etchojoa Chihuahua Nogales Guaymas Guerrero General Plutarco Elías Calles Hermosillo Jalisco Puerto Peñasco Huatabampo México San Luis Río Colorado Imuris Nuevo León Santa Cruz Magdalena Sonora Navojoa Tamaulipas Opodepe Veracruz de Ignacio Oquitoa de la Llave Pitiquito San Ignacio Río Muerto San Miguel de Horcasitas Santa Ana Sáric Suaqui Grande Trincheras Tubutama a Es el promedio ponderado con la población asalariada. Fuente: CNSM. Salarios Mínimos (varios años).

31 Principales características de la industria automotriz por rama de actividad Cuadro y a. parte Unidades Personal Remuneraciones Activos fijos Rama de actividad económicas ocupado totales netos total (Miles de pesos) (Miles de pesos) (Promedio) Total Automóviles y camiones, y sus partes Industria del hule Total Fabricación de automóviles y camiones Fabricación de carrocerías y remolques Fabricación de partes para vehículos automotores Fabricación de productos de hule Principales características de la industria automotriz por rama de actividad Cuadro y a. parte y última Formación Producción Insumos Valor bruta de bruta totales agregado censal Rama de actividad capital fijo total (Miles de pesos) bruto (Miles de pesos) (Miles de pesos) (Miles de pesos) Total Automóviles y camiones, y sus partes Industria del hule Total Fabricación de automóviles y camiones Fabricación de carrocerías y remolques Fabricación de partes para vehículos automotores Fabricación de productos de hule Nota: La clasificación de 2003 difiere de la presentada en 1998, debido a la nueva metodología utilizada por el área censal. Fuente: INEGI. XV Censo Industrial. Censos Económicos, Industrias Manufactureras. Subsector 35. Producción de Sustancias Químicas y Artículos de Plástico o Hule. Tabulados Básicos. Aguascalientes, Ags., INEGI. XV Censo Industrial. Censos Económicos, Industrias Manufactureras. Subsector 38. Manufacturas de Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo. Tabulados Básicos. Aguascalientes, Ags., INEGI. Censos Económicos. (consultada en noviembre de 2005).

32 Principales características de la industria automotriz por rama de actividad y entidad federativa Cuadro y 2003 Unidades Personal Remune- Activos Formación Producción Insumos Valor Rama de actividad econó- ocupado raciones fijos bruta de bruta totales agregado Entidad federativa micas total totales netos capital fijo total (Miles censal (Promedio) (Miles (Miles (Miles (Miles de pesos) bruto de pesos) de pesos) de pesos) de pesos) (Miles de pesos) Total Aguascalientes Baja California Baja California Sur C Campeche C Coahuila de Zaragoza Colima Chiapas Chihuahua Distrito Federal Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco México Michoacán de Ocampo Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Querétaro Quintana Roo C San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz de Ignacio de la Llave Yucatán Zacatecas C Automóviles y camiones y sus partes Aguascalientes Baja California Baja California Sur C Campeche C Coahuila de Zaragoza Colima Chiapas Chihuahua Distrito Federal Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco México Michoacán de Ocampo Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Querétaro Quintana Roo C San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz de Ignacio de la Llave Yucatán (Continúa)