Informe de situación Mercado alemán

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1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN Informe de situación Mercado alemán Mercado alemán 2006 > Situación general > Perfil del turista alemán Turismo de Tenerife-Investigación Turística

2 ÍNDICE Índice 1. Datos del mercado alemán (España Canarias) Datos del mercado alemán en Tenerife Comportamiento por zonas turísticas de Tenerife > Zona Sur > Zona Norte > Zona Santa Cruz > Zona La Laguna-Bajamar-La Punta Pasajeros alemanes en aeropuertos de Tenerife Compañías de bajo coste Precios en el mercado alemán Destinos competidores Tendencias mercado alemán para Características del turismo alemán que visita Tenerife > Edad > Acompañantes > Nivel de renta familiar > Gasto turístico > Fidelidad > Zona alojamiento > Alojamiento > Estancia media > Contratación de viaje a Tenerife > Internet > Antelación de las reservas > Escalas del vuelo a Tenerife > Transfer aeropuerto-alojamiento > Actividades realizadas durante la estancia > Visitas turísticas en la isla > Motivación del viaje > Índice de satisfacción general con el viaje a Tenerife > Los aspectos más satisfactorios > Los aspectos menos satisfactorios Recomendaciones Análisis de situación del mercado alemán 2

3 1. Datos del mercado alemán (España Canarias) Los datos de Frontur para 2006 indican un incremento del +2,3% en la llegada de turismo procedente de Alemania hacia España. Los dos archipiélagos, Baleares y Canarias, son sus principales destinos, creciendo Baleares un 6,1% y Canarias un 1,9%. De otra parte, los datos del Gobierno de Canarias registran un total de pasajeros alemanes llegados a Canarias en 2006, cifra que experimenta un incremento del 2,86% respecto al periodo anterior. De esa cifra total corresponde a Tenerife pasajeros alemanes, registrando la Isla un incremento del 4,51%, superior al registrado en el Archipiélago. La principal receptora en Canarias de turismo alemán es Gran Canaria, con una cuota de 29,3%, seguida de Tenerife (28,94%), Fuerteventura (25,93%) y Lanzarote (12,7%). Lanzarote y La Palma son las únicas islas con un balance negativo en el año registrando pérdidas del 5,6% y 3% respectivamente. Las restantes islas han visto sin embargo, incrementada la afluencia de pasajeros alemanes: Fuerteventura (+5,25%), Tenerife (+4,51%) y Gran Canarias (+3,82%). EVOLUCIÓN DEL TURISMO ALEMAN ( ) CANARIAS - ISLAS Canarias Tenerife Gran Canaria Lanzarote Fuerteventura La Palma FUENTE: DGOPT Gobierno de Canarias/ISTAC. ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turistica de Tenerife Turistas Alemanes TURISTAS ALEMANES POR ISLAS ( ) Tenerife Gran Canaria Lanzarote Fuerteventura La Palma FUENTE: DGOPT Gobierno de Canarias/ISTAC. ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turistica de Tenerife Análisis de situación del mercado alemán 3

4 DISTRIBUCIÓN DE TURISTAS ALEMANES POR ISLAS Datos del mercado alemán en Tenerife Fuerteventura 25,9% La Palma 3,2% Tenerife 28,9% La evolución del turismo alemán alojado en Tenerife -estadísticas de Turismo Receptivo del Cabildo de Tenerife- muestra una tendencia crecimiento hasta el año 1996, con una tasa de crecimiento medio interanual de 9,7%. A partir de 1997 y hasta 2004 se entra en una etapa de fluctuaciones en el mercado con periodos de expansión y años de descenso acentuado como el registrado en 2002 (-9%) o más moderados como fueron las pérdidas de 2003 y 2004 (-0,37% y -1,08% respectivamente). Esta aminoración en las pérdidas y los primeros resultados positivos en 2005 (+1,29%) apuntaban a un inicio en la recuperación del mercado, que finaliza en año 2006 con un balance más que positivo, con un 5,39% de incremento. Lanzarote 12,7% Gran Canaria 29,3% TURISTAS ALEMANES ALOJADOS EN TENERIFE SEGÚN TIPOLOGÍA DE ESTABLECIMIENTO ( ) Hotelero Extra-hoteleros Total FUENTE: DGOPT Gobierno de Canarias/ISTAC. ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turistica de Tenerife FUENTE: STDE Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife Análisis de situación del mercado alemán 4

5 El mercado alemán ocupa la tercera posición en la estructura de mercados insular, con una cuota del 12,7%. Un total de visitantes en 2006 y un crecimiento respecto al año anterior del +5,39%. TURISTAS ALEMANES ALOJADOS EN TENERIFE ( ) TURISTAS ALEMANES ALOJADOS EN TENERIFE ( ) ALEMANES Var 03/02 Var 04/03 Var 05/04 Var 06/05 Enero ,29% 3,05% 4,53% -2,31% Febrero ,29% -1,73% -6,51% 6,96% Marzo ,85% -4,21% -5,72% 19,25% Abril ,15% -9,78% -8,04% 27,61% Mayo ,32% -9,93% -10,73% 11,30% Junio ,50% -12,19% 13,53% 24,58% Julio ,95% 6,41% 2,32% -3,31% Agosto ,01% -12,64% 10,53% 4,31% Septiembre ,03% 20,39% -0,95% 1,53% Octubre ,72% -3,07% 8,04% -9,47% Noviembre ,95% 5,03% 10,79% -7,83% Diciembre ,31% 8,49% 3,22% 4,04% Total Anual ,37% -1,08% 1,29% 5,39% FUENTE: STDE Cabildo de Tenerife. ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife Turista, preferentemente, de temporada de invierno (octubre-abril). A diferencia de las temporadas de invierno 03/04 (caída de un -4,37%) y 04/05 (-0,99%), el invierno 05/06 fue positivo para este mercado, registrándose un crecimiento del 9,28%. El verano 2006 también fue muy positivo para este mercado con un incremento de alojados del 6,78%, detectándose cierta tendencia a la desestacionalización del turismo alemán durante el verano. A pesar del resultado positivo de 2006 en Tenerife, el mercado empieza, sin embargo, a mostrar signos de descensos en el último tercio del año, específicamente en la zona sur de la Isla. Sin embargo el inicio de la temporada de invierno 06/07 no apuntan resultados favorables para el turismo alemán Enero Febrero Marzo Abril Mayo FUENTE: STDE del Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife Junio El descenso en esos meses es generalizado para toda Canarias, a excepción de Fuerteventura, que compite con Tenerife en la captación de mercado alemán, incrementando la afluencia de visitantes alemanes en los últimos meses de 2006 y mantiene el crecimiento en lo que va de La política de precios que realiza Fuerteventura en este mercado, con ofertas destacadas en Todo Incluido, se reflejan en el incremento de gasto en origen que se ha producido en la isla durante 2006, incremento que de otra parte se acompaña de un fuerte descenso en los niveles de gasto en destino de sus visitantes. Del conjunto de Canarias, Fuerteventura se sitúa a la cabeza del Archipiélago en gasto en origen aunque en última posición en lo que a gasto en destino se refiere. Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Análisis de situación del mercado alemán 5

6 También se detecta un importante desvío de turismo alemán hacia el Archipiélago Balear que ha incrementado este mercado en 2006 un 6,1% frente a un 1,9% en Canarias. La implantación de conexiones de aéreas de bajo coste, particularmente con aeropuertos alemanes, y de otra parte, las grandes inversiones destinadas a desestacionalizar el turismo de Baleares están dando buenos resultados. Además de ello, Mallorca ofrece al mercado alemán precios bastante más económicos que Tenerife en temporada de invierno, factor sobre el que incide la ventaja en tarifas aéreas con el archipiélago balear, tanto por efecto de la menor distancia como por la importante competencia que ofrecen las conexiones low cost. El lo que respecta a las preferencias alojativas de este mercado, el turista alemán elige fundamentalmente los establecimientos hoteleros El 73% de los turistas alemanes que se alojan en Tenerife lo hace en establecimientos hoteleros, eligiendo los hoteles de 4* un 46,63% y los de 5* un 6,37%. Este mercado representa el 11,2% de la clientela de 5*, tercero en importancia detrás de españoles y británicos. Establecimientos Extrahoteleros 27,0% DISTRIBUCIÓN ALOJATIVA DEL MERCADO ALEMAN EN TENERIFE 2006 Establecimientos Hoteleros 73,0% FUENTE: STDE del Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife 1* 1,2% 2* 1,4% 3* 17,4% 4* 46,6% 5* 6,4% En el año 2006 el número de alemanes alojados en establecimientos hoteleros creció un 8,1% respecto al Sin embargo los alojados en establecimientos extrahoteleros disminuyeron un 1,2%. La tendencia de los últimos años muestran una sustitución del alojamiento extrahotelero a favor de los hoteles. Hotelero TURISMO ALEMAN ALOJADO EN TENERIFE TURISTAS ALEMANIA Extra- Extra- Total Hotelero hotelero hotelero Total Hotelero var 06/05 Extrahotelero Enero ,3% -7,1% -2,3% Febrero ,7% -5,2% 7,0% Marzo ,7% -9,4% 19,3% Abril ,5% 11,2% 27,6% Mayo ,6% -0,1% 11,3% Junio ,6% 19,1% 24,6% Julio ,6% -2,6% -3,3% Agosto ,8% 5,6% 4,3% Septiembre ,4% -3,2% 1,5% Octubre ,2% -10,0% -9,5% Noviembre ,8% -5,3% -7,8% Diciembre ,6% 5,0% 4,0% Total anual ,1% -1,2% 5,4% FUENTE: STDE Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife Total Análisis de situación del mercado alemán 6

7 3. Comportamiento por zonas turísticas de Tenerife El 66% de los alemanes se aloja en el Sur de la Isla, aunque su peso para la zona es de un 11,2% y ocupa el tercer mercado en importancia. En la zona Norte se aloja un 30%, representando el mercado alemán el 18,8% del turismo de esta zona y segundo emisor detrás del mercado español. El crecimiento del mercado alemán en el Norte (+11,7%) ha sido mucho más acentuado que en el Sur (+3,4%). En esta última zona se deja sentir un retraimiento del mercado a finales de año, que continúa en También el turismo alemán es el principal mercado en la zona de La Laguna- Bajamar-La Punta (44,1% de su turismo). Esta última zona es la única que registra una caída de este emisor en La zona de Santa Cruz aloja el 0,54% del turismo alemán de la Isla. DISTRIBUCIÓN DE TURISTAS ALEMANES POR ZONAS 2006 Sur 66,00% S/C Tenerife 0,54% FUENTE: STDE Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife Norte 29,90% Laguna, Bajamar, Punta Hidalgo, Tacoronte 3,56% 3.1> Zona Sur En la zona Sur se aloja al 66% del turismo alemán que visita Tenerife, cuota que ha experimentado una caída interanual de -1,3 puntos. Con turistas alemanes alojados en el año, la zona experimenta un incremento interanual del 3,38%, crecimiento que se sitúa por debajo del crecimiento promedio de esta nacionalidad en el conjunto insular (5,39%). Este mercado representa para la zona Sur el 11,2% del turismo que se aloja en dicha zona. En zona muestra un retraimiento del mercado a finales de 2006 que se mantiene en los primeros dos meses de TURISTAS ALEMANES ALOJADOS EN LA ZONA SUR ( ) ALEMANES Var 03/02 Var 04/03 Var 05/04 Var 06/05 Enero ,48% 7,81% 2,45% -2,87% Febrero ,55% -4,55% -10,41% 10,93% Marzo ,08% -2,30% -4,49% 11,08% Abril ,86% -8,50% -17,94% 37,06% Mayo ,14% -11,49% -9,84% 9,87% Junio ,88% -11,89% 13,69% 21,88% Julio ,91% 8,57% -2,96% -3,78% Agosto ,76% -9,26% 7,35% 0,62% Septiembre ,91% 20,97% 5,97% -1,76% Octubre ,36% -0,61% 13,04% -11,77% Noviembre ,76% 7,75% 14,51% -13,56% Diciembre ,37% 11,57% 3,81% 0,10% Total Anual ,06% 0,21% 0,91% 3,38% ZONA 4: SUR FUENTE: STDE Cabildo de Tenerife. ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife El 74,5% de los turistas alemanes de la zona Sur elige para alojarse los hoteles, mientras que el 25,5% se aloja en establecimientos extrahoteleros. En el balance del año se incrementa un 4,9% la cifra de alojados alemanes en hoteles pero desciende un -0,9% los alojados en establecimientos extrahoteleros. Análisis de situación del mercado alemán 7

8 Hotelero TURISMO ALEMAN ALOJADO EN LA ZONA SUR TURISTAS ALEMANIA Extra- Extra- Total Hotelero hotelero hotelero Total Hotelero var 06/05 Extrahotelero Enero ,8% -3,0% -2,9% Febrero ,1% -0,8% 10,9% Marzo ,4% -17,2% 11,1% Abril ,2% 16,7% 37,1% Mayo ,3% 2,7% 9,9% Junio ,7% 29,1% 21,9% Julio ,4% -7,2% -3,8% Agosto ,7% 0,3% 0,6% Septiembre ,7% -4,8% -1,8% Octubre ,2% -7,5% -11,8% Noviembre ,4% -8,1% -13,6% Diciembre ,9% 7,6% 0,1% Total anual ,9% -0,9% 3,4% ZONA 4: SUR FUENTE: STDE Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife 3.2> Zona Norte En la zona Norte se aloja al 30% del turismo alemán que visita Tenerife, cuota que ha experimentado un aumento de 1,7 puntos. Con turistas alemanes alojados en el año, la zona experimenta un incremento interanual del 11,7%, crecimiento que se sitúa por encima del crecimiento promedio de esta nacionalidad en el conjunto insular (5,39%). Este mercado representa para la zona Norte el 18,8% del turismo que se aloja en dicha zona. Es su segundo emisor en importancia, por detrás del mercado español. Total TURISTAS ALEMANES ALOJADOS EN LA ZONA NORTE ( ) ALEMANES Var 03/02 Var 04/03 Var 05/04 Var 06/05 Enero ,61% -3,45% 8,55% 0,49% Febrero ,74% -0,65% 1,20% 3,13% Marzo ,53% -10,90% -10,17% 40,37% Abril ,32% -18,01% 20,06% 14,78% Mayo ,13% -8,34% -10,55% 17,38% Junio ,79% -15,24% 11,55% 41,42% Julio ,12% 0,41% 20,49% -3,94% Agosto ,40% -24,02% 24,56% 14,41% Septiembre ,83% 21,73% -14,57% 11,24% Octubre ,24% -8,55% -2,88% -1,17% Noviembre ,83% -0,84% 6,64% 2,99% Diciembre ,57% 3,34% 3,77% 12,96% Total Anual ,44% -5,28% 3,10% 11,70% ZONA 3: Puerto de La Cruz y Resto del Norte FUENTE: STDE Cabildo de Tenerife. ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife La distribución alojativa del mercado alemán en esta zona es de un 75,3% en establecimientos hoteleros y un 24,7% en establecimientos extrahoteleros. En 2006 se incrementa un 15,7% la cifra de alojados alemanes en hoteles y en un 1,1% los alojados en establecimientos extrahoteleros. TURISMO ALEMAN ALOJADO EN LA ZONA NORTE TURISTAS ALEMANIA var 06/05 Hotelero Extra- Extra- Extra- Total Hotelero Total Hotelero hotelero hotelero hotelero Total Enero ,2% -12,1% 0,5% Febrero ,0% -11,2% 3,1% Marzo ,8% 4,6% 40,4% Abril ,8% 8,6% 14,8% Mayo ,3% -1,9% 17,4% Junio ,4% 26,8% 41,4% Julio ,9% 6,2% -3,9% Agosto ,0% 19,7% 14,4% Septiembre ,0% 7,0% 11,2% Octubre ,6% -13,4% -1,2% Noviembre ,2% -3,6% 3,0% Diciembre ,7% 3,5% 13,0% Total anual ,7% 1,1% 11,7% ZONA 3: Puerto de La Cruz y Resto del Norte. FUENTE: STDE Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife Análisis de situación del mercado alemán 8

9 3.3> Zona Santa Cruz 3.4> Zona La Laguna-Bajamar-La Punta Esta zona aloja al 0,54% del turismo alemán que visita Tenerife, cuota que ha mantenido estable respecto al año La zona de Santa Cruz cierra el año 2006 con un total de turistas alemanes alojados en establecimientos hoteleros, crece en 2006 un 5,45% respecto al año El mercado alemán ocupa en esta zona el 2,1% del total de su turismo alojado. Esta zona acapara el 3,56% de los turistas alemanes que se alojan en Tenerife, cuota que ha experimentado una caída interanual de -0,4 puntos. Con turistas alemanes alojados en el año, la zona experimenta un descenso interanual del -5,31%, siendo la única que pierde mercado en Este mercado representa para la zona el 44,1% de su turismo. TURISTAS ALEMANES ALOJADOS EN LA ZONA SANTA CRUZ ( ) ALEMANES Var 03/02 Var 04/03 Var 05/04 Var 06/05 Enero ,93% -30,82% 21,52% 9,73% Febrero ,93% -23,94% 64,59% -35,06% Marzo ,26% 4,66% -1,71% 59,93% Abril ,33% -50,35% 2,50% 2,09% Mayo ,96% -37,60% -4,97% 33,99% Junio ,15% -39,51% 47,96% 15,17% Julio ,27% -22,64% 77,24% -29,36% Agosto ,96% 50,98% 38,31% 59,62% Septiembre ,04% 1,05% 47,92% -17,61% Octubre ,27% 8,75% 12,64% -28,23% Noviembre ,39% 19,08% 3,04% 20,64% Diciembre ,57% 10,09% 4,97% 17,96% Total Anual ,20% -15,59% 21,02% 5,45% ZONA 1: S/C de Tenerife FUENTE: STDE Cabildo de Tenerife. ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife Al contrario que en el resto de la Isla, los turistas alemanes de esta zona optan por los establecimientos extrahoteleros, modalidad utilizada por un 78% mientras que el 22% lo hace en hoteles. En el balance del año, se incrementa un 9,7% la cifra de alojados alemanes en hoteles, y disminuye sin embargo un -8,8% los alojados en establecimientos extrahoteleros. TURISTAS ALEMANES ALOJADOS EN LA ZONA LA LAGUNA, BAJAMAR, PUNTA HIDALGO Y TACORONTE ( ) ALEMANES Var 03/02 Var 04/03 Var 05/04 Var 06/05 Enero ,63% -11,22% 6,97% -15,50% Febrero ,26% 51,67% -10,65% -10,59% Marzo ,22% 25,89% 7,16% 0,32% Abril ,35% 52,90% -7,47% -9,36% Mayo ,22% 7,65% -23,83% -9,06% Junio ,46% 8,05% 20,18% -23,58% Julio ,83% 5,73% -11,93% 20,94% Agosto ,92% -7,73% -8,52% 6,49% Septiembre ,63% 5,50% -14,61% -2,42% Octubre ,19% -5,20% -2,18% -17,00% Noviembre ,99% 5,85% -15,19% 11,05% Diciembre ,96% 2,56% -8,15% -1,81% Total Anual ,95% 10,26% -6,38% -5,31% ZONA 2: La Laguna, Bajamar, Punta del Hidalgo, Tacoronte FUENTE: STDE Cabildo de Tenerife. ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife Análisis de situación del mercado alemán 9

10 TURISMO ALEMAN ALOJADO EN LA ZONA LA LAGUNA, BAJAMAR, PUNTA HIDALGO Y TACORONTE Hotelero 2005 Extrahotelero Total TURISTAS ALEMANIA 2006 Extra- Hotelero hotelero Total Hotelero var 06/05 Extrahotelero Enero ,3% -16,1% -15,5% Febrero ,4% -10,6% -10,6% Marzo ,7% 2,3% 0,3% Abril ,9% -10,5% -9,4% Mayo ,9% -10,3% -9,1% Junio ,8% -36,8% -23,6% Julio ,7% 8,7% 20,9% Agosto ,6% 4,0% 6,5% Septiembre ,2% -19,1% -2,4% Octubre ,0% -16,4% -17,0% Noviembre ,5% 8,1% 11,0% Diciembre ,9% -5,0% -1,8% Total anual ,5% -8,8% -5,3% ZONA 2: La Laguna, Bajamar, Punta del Hidalgo, Tacoronte FUENTE: STDE Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife Total 4. Pasajeros alemanes en aeropuertos de Tenerife El número de pasajeros procedentes de Alemania en el año 2006 ascendió a pasajeros, con un incremento respecto al año 2005 del 4,44%, siendo el aeropuerto de Tenerife Sur el que canaliza casi todo ese pasaje (96,4%). En la siguiente tabla se muestran los aeropuertos alemanes con los que Tenerife mantiene conexiones, así como sus cuotas: LLEGADAS DE PASAJEROS ALEMANES (REGULAR + CHARTER) A TENERIFE POR AEROPUERTO (ENERO-DICIEMBRE ) Aeropuerto Var 06/05 Cuota 2006 FRANKFURT/INTERNACIONAL ,87% 15,11% DUSSELDORF ,46% 14,51% MUNICH /FRANZ JOSEF STRAUSS ,13% 11,86% STUTTGART/ ECHTERDINGEN ,98% 9,96% HAMBURGO/ FUHLSBUETTEL ,24% 7,65% HANNOVER ,52% 6,95% NUREMBERG ,79% 6,08% BERLIN /TEGEL ,11% 4,91% COLONIA/BONN ,72% 3,53% LEIPZIG ,74% 3,51% DRESDEN ,14% 2,55% BREMEN ,20% 2,38% BERLIN /SCHOENEFELD ,30% 2,16% PADERBORN ,80% 2,00% MUENSTER ,91% 1,40% KARLSRUHE-BADEN BAD/SOELLINGEN ,40% 1,16% DORTMUND ,89% 1,12% SAARBRUECKEN /ENSHEIM ,10% 1,03% FRIEDRICHSHAFEN ,88% 0,89% ERFURT ,00% 0,74% ROSTOCK-LAAGE /LAAGE ,34% 0,50% TOTAL ALEMANIA ,44% 100,00% FUENTE:AENA. ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife Análisis de situación del mercado alemán 10

11 Las compañías que operan Tenerife con Alemania en el año 2006 son: > AIR BERLIN > AIR EUROPA > AUSTRIAN AIRLINES > CONDOR FLUGDIENST > FUTURA INTERNACIONAL > HAMBURG INTERNACIONAL > HAPAG-LLOYD FLUGGESELLSCHAFT > LTE INTERNATIONAL AIRWAYS S.A. > LTU LFTTRANSPORT UNTER.DUSSELD > SPANAIR > TRANSAVIA HOLLAND BV > DEUTSCHE LUFTHANSA A.G. 5. Compañías de bajo coste 2006 En el año 2006 se registra un total de pasajeros procedentes de Alemania entrados en España por vía aérea, un incremento del +3% respecto al año anterior y una cuota del 19,4% sobre el total de pasajeros llegados al país. Los pasajeros procedentes de Alemania en compañías de bajo coste hacia España ascienden a en 2006, incrementándose un 5,7%, mientras que el tráfico tradicional, con un total de pasajeros de incrementa un 1,3%. Los pasajeros alemanes en compañías de bajo coste suponen ya el 39,6% del total de los pasajeros alemanes hacia España. Sus destinos principales son: Baleares, Cataluña, Andalucía, la C. Valenciana y Canarias. El principal emisor de pasajeros de bajo coste hacia Canarias es el mercado alemán, con el 35,2% de los pasajeros en este tipo de tráfico, siendo Air Berlin la compañía que efectuó la mayor parte de este tráfico. Análisis de situación del mercado alemán 11

12 6. Precios en el mercado alemán A partir de los datos facilitados por la Oficina Exterior de Turismo de Tenerife en Alemania podemos extraer las siguientes conclusiones referentes a los precios medios de los paquete turístico ofertados en este mercado en invierno 2006: PRECIOS PROMEDIO DEL PAQUETE(*) OFERTADO POR TUROPERADORES EN ALEMANIA SEGÚN DESTINOS (18-25 de febrero de 2006) 3*** 4**** 5***** Croacia Chipre Egipto España-Ibiza España-Mallorca Grecia-Creta Indonesia-Bali Italia-Ischia Italia-Sicilia Marueccos Portugal-Algarve Rep. Dominicana - Puerto Plata Rep. Dominicana - Punta Cana Rep. Dominicana - Santa Domingo Tailandia Tailandia - Phuket Tenerife Túnez Túnez - Djerba Turquía * Paquete: vuelo + alojamiento+media Pensión (Precio por persona) FUENTE: Turismo de Tenerife (Oficina Alemania). ELABORADO: Centro de Investigación Turística > COMPARATIVA DE PRECIOS DE PAQUETES TURÍSTICOS EN ALEMANIA CON DESTINO TENERIFE RESPECTO A OTROS DESTINOS (18-25 febrero de 2006) (%) 3*** 4**** 5***** Croacia - 232,16% - Chipre 43,21% 33,81% 155,19% Egipto 37,61% 44,96% 97,13% España-Ibiza ,63% España-Mallorca 84,91% 65,15% 63,60% Grecia-Creta -18,38% - 113,02% Indonesia-Bali -50,68% -51,11% 0,16% Italia-Ischia - 16,17% - Italia-Sicilia 10,09% -5,91% - Marueccos 32,43% 19,21% 111,07% Portugal-Algarve 88,67% 85,15% 186,23% Rep. Dominicana - Puerto Plata -40,56% -47,54% - Rep. Dominicana - Punta Cana - -46,35% -2,66% Rep. Dominicana - Santa Domingo -40,56% -44,50% - Tailandia -47,27% -42,07% 10,11% Tailandia - Phuket -50,12% -53,96% 11,91% Tenerife Túnez 124,47% 115,31% 343,94% Túnez - Djerba 67,46% 58,89% 224,25% Turquía 100,00% 130,31% 363,07% **Porcentajes positivos indican cuanto más caro es Tenerife respecto al resto de destinos * Paquete: vuelo + alojamiento+media Pensión (Precio por persona) FUENTE: Turismo de Tenerife (Oficina Alemania). ELABORADO: Centro de Investigación Turística > Los precios de los paquetes turísticos a Tenerife, son en general más caros que los ofertados a otros destinos tales como Baleares, Croacia, Chipre, Marruecos, El Algarve, Túnez y Turquía. > En la categoría de 5*, Tenerife supera en precios a todos los destinos comparados situándose a la cabeza en precios. Análisis de situación del mercado alemán 12

13 > Los precios de los hoteles de 5* son dos veces y medio más caros de los de 3* y que los de 4*. Sin embargo apenas hay una diferencia de un 4% entre los precios de los paquetes de 3* y 4*, en la Isla. > Tenerife es sin embargo más económico que Bali (en 3*), República Dominicana (3* y 4*) y Tailandia (3* y 4*). Si la comparativa se efectúa para el mes de julio de 2006, los datos relativos a precios apuntan las siguientes tendencias: > Se reduce la diferencia en precios entre hoteles de 5* y 4* motivada por una drástica reducción de precios en la categoría superior, que recorta el precio más de un 434% frente a reducciones de 17% en hoteles de 3* y del 11% en los de 4 estrellas. > En esta temporada los hoteles de 5* solamente mantienen precios superiores a los de Túnez, Turquía, Chipre, Creta, Egipto, Marruecos y, Mallorca. > Tenerife mantiene precios más caros que Mallorca y Túnez en todas las categorías; que Creta y Turquía en los 3* y 5*; que Marruecos, en los 4* y 5*. PRECIOS PROMEDIO DEL PAQUETE(*) OFERTADO POR TUROPERADORES EN ALEMANIA SEGÚN DESTINOS (2-9 de julio de 2006) 3*** 4**** 5***** Croacia Chipre Egipto España-Formentera España-Ibiza España-Mallorca España-Menorca Grecia-Creta Indonesia-Bali Italia-Cerdena Italia-Ischia Italia-Sicilia Marruecos Portugal-Algarve Rep. Dominicana - Puerto Plata Rep. Dominicana - Punta Cana Rep. Dominicana - Santo Domingo Tailandia Tailandia-Ko Samui Tailandia-Phuket Tenerife Túnez Túnez-Djerba Turquía * Paquete: vuelo + alojamiento+media Pensión (Precio por persona) FUENTE: Turismo de Tenerife (Oficina Alemania).. ELABORADO: Centro de Investigación Turística Análisis de situación del mercado alemán 13

14 COMPARATIVA DE PRECIOS DE PAQUETES TURÍSTICOS EN ALEMANIA CON DESTINO TENERIFE RESPECTO A OTROS DESTINOS (2-9 Julio de 2006) (%) 3*** 4**** 5***** Croacia -13,81% -17,83% - Chipre -16,31% -10,58% 22,59% Egipto -6,46% -0,34% 50,14% España-Formentera -19,47% -40,66% - España-Ibiza -4,81% -15,51% - España-Mallorca 17,28% 15,99% 25,80% España-Menorca 1,49% -8,01% -23,24% Grecia-Creta 2,76% -3,69% 31,44% Indonesia-Bali -59,55% -59,13% -37,19% Italia-Cerdena -33,42% -31,29% -69,30% Italia-Ischia -10,86% -18,63% -14,60% Italia-Sicilia -20,21% -22,19% -45,80% Marruecos -1,88% 8,20% 43,51% Portugal-Algarve -11,09% -9,68% -2,13% Rep. Dominicana - Puerto Plata -53,69% -58,10% - Rep. Dominicana - Punta Cana -51,53% -49,74% -17,60% Rep. Dominicana - Santo Domingo -50,52% -51,29% -18,68% Tailandia -52,44% -50,88% -23,07% Tailandia-Ko Samui -57,19% -59,84% -37,91% Tailandia-Phuket -59,83% -55,59% -27,85% Tenerife Túnez 25,85% 29,55% 73,74% Túnez-Djerba 3,89% 9,71% 54,31% Turquía 8,43% -1,09% 19,33% **Porcentajes positivos indican cuanto más caro es Tenerife respecto al resto de destinos * Paquete: vuelo + alojamiento+media Pensión (Precio por persona) FUENTE: Turismo de Tenerife (Oficina Alemania). ELABORADO: Centro de Investigación Turística El análisis de los precios para la temporada de invierno 06/07 nos ofrece las siguientes conclusiones de interés en relación a vuelos ofertados en Internet y a precios de paquetes turísticos. Respecto a los precios de los vuelos ida/vuelta a Tenerife ofertados para el invierno ofertados en Internet: > El precio medio del vuelo a Tenerife desde diferentes aeropuertos se sitúa en 321,49 de media. Tenerife sólo es superado en precios por los vuelos a Egipto (340,49 ) y Gran Canaria (321,83 ). > El nivel de precios del vuelo a Tenerife supera sin embargo a los de otros destinos españoles. Los vuelos a Tenerife son también más caros que los precios de vuelos a Túnez o a Turquía. PRECIOS PROMEDIO PARA LA TEMPORADA DE INVIERNO 06-07, DE LOS VUELOS CON ORIGEN EN ALEMANIA. PRECIO POR PERSONA, SÓLO VUELO, CON TARIFA DE IDA Y VUELTA (*) DESTINO ENE FEB MAR NOV DEC Precio promedio p/p Temporada Invierno ( ) Comunidad Valencia 129,83 130,00 130,00 248,14 134,17 154,43 Egipto 307,81 307,81 307,81 474,41 304,63 340,49 Gran Canaria 396,46 326,36 288,50 313,23 299,08 321,83 Ibiza 274,16 211,50 264,18 300,75 245,08 259,63 Mallorca 107,49 112,18 125,05 199,93 125,37 135,00 Marruecos 214,71 214,71 214,71 441,10 214,71 249,01 Tenerife 266,79 343,05 350,08 304,28 348,05 321,49 Túnez 278,60 278,60 278,60 349,47 278,60 298,85 Turquía 325,67 323,00 323,00 286,08 321,67 310,64 Valencia 131,50 135,83 149,17 230,98 137,50 157,00 * Precios de internet Fuente: Oficina de Representación Exterior en Alemania. Elaborado: Centro de Investigación Turística. DIFERENCIAS (%) DE PRECIOS DE VUELOS EN INTERNET, ENTRE TENERIFE Y DESTINOS COMPETIDORES, PARA LA TEMPORADA DE INVIERNO PRECIOS DE VUELOS CON ORIGEN EN ALEMANIA. PRECIO POR PERSONA, SÓLO VUELO, CON TARIFA DE IDA Y VUELTA DESTINO ENE FEB MAR NOV DEC Precio promedio p/p Temporada Invierno ( ) Comunidad Valencia -51,33% -62,11% -62,87% -18,45% -61,45% -51,97% Egipto 15,38% -10,27% -12,07% 55,91% -12,48% 5,91% Gran Canaria 48,60% -4,87% -17,59% 2,94% -14,07% 0,10% Ibiza 2,76% -38,35% -24,54% -1,16% -29,59% -19,24% Mallorca -59,71% -67,30% -64,28% -34,29% -63,98% -58,01% Marruecos -19,52% -37,41% -38,67% 44,97% -38,31% -22,54% Tenerife 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Túnez 4,43% -18,79% -20,42% 14,85% -19,95% -7,04% Turquía 22,07% -5,85% -7,74% -5,98% -7,58% -3,37% Valencia -50,71% -60,40% -57,39% -24,09% -60,49% -51,17% * Las variaciones con signo negativo (-) indican cuanto más barato es ese destino con respecto a Tenerife. Fuente: Oficina de Representación Exterior en Alemania. Elaborado: Centro de Investigación Turística. Análisis de situación del mercado alemán 14

15 Respecto a los precios de paquetes turísticos ofertados por touroperadores alemanes para la temporada de Invierno 06/07: > Los precios medios de Tenerife superan a los precios ofertados en destinos tanto del Norte de África como en Turquía, en todas las modalidades y categorías alojativas. La diferencia oscila entre un 20%-50% más caro en el caso de Tenerife. La menor diferencia se da con relación a los precios de Egipto. > Sin embargo los precios de los paquetes turísticos de los hoteles de categoría superior de Tenerife son más económicos que los de otros destinos españoles competidores tales como Gran Canaria, Mallorca o Ibiza. > Los precios de paquetes con alojamiento extrahotelero ofertados por Tenerife son más caros ofertados por Baleares pero casi un 30% más económicos que los de Gran Canaria. > Comparativamente, los hoteles de 2* de Tenerife ofrecen al mercado precios relativos a su categoría más caros que hoteles de categorías de 3* y 4*. > Para el mercado alemán resulta más económico contratar un paquete que incluya media pensión que un paquete que incluya sólo el desayuno. Los paquetes de alojamiento+desayuno son comparativamente los más caros en todas las modalidades. PRECIOS MEDIOS OFERTADOS POR TUROPERADORES ALEMANES A TENERIFE Y DESTINOS COMPETIDORES ( ) Temporada Invierno 06/07 País Tipo Alojamiento Categoría 7 NOCHES 14 NOCHES Precio Promedio T.Invierno 06/07 Egipto Extrahotelero sd 280,0 280,0 280,0 Hotel 3* 421,3 587,0 504,1 4* 475,6 676,5 573,2 5* 592,0 994,7 793,4 Total Egipto 507,9 782,8 644,1 Gran Canaria Extrahotelero sd 625,5 1120,1 878,6 Hotel 2* 538,0 688,2 602,4 3* 527,7 696,6 612,2 4* 676,7 1129,2 896,5 5* 1119,7 1752,6 1442,9 Total Gran Canaria 728,5 1162,6 943,2 Ibiza Extrahotelero sd 477,2 872,0 669,8 Hotel 2* 474,2 587,5 519,5 3* 685,2 1122,8 879,7 4* 585,7 957,8 800,4 Total Ibiza 528,7 898,8 713,8 Mallorca Extrahotelero sd 505,0 710,4 614,6 Hotel 1* 319,8 319,8 2* 373,5 505,3 441,5 3* 330,5 495,4 412,9 4* 461,3 599,4 520,0 5* 807,6 1207,5 940,9 Total Mallorca 467,8 612,5 538,6 Marruecos Extrahotelero sd 360,5 380,3 372,4 Hotel 3* 414,1 414,1 4* 503,7 503,7 5* 731,2 731,2 Total Marruecos 510,0 380,3 497,8 Tenerife Extrahotelero sd 490,0 865,9 678,0 Hotel 1* 594,0 594,0 2* 576,6 685,0 629,1 3* 533,0 757,4 645,2 4* 579,0 865,8 722,4 5* 954,1 1500,6 1221,5 Total Tenerife 628,9 934,1 783,5 Túnez Extrahotelero sd 315,0 315,0 315,0 Hotel 3* 334,9 411,8 373,4 4* 365,3 439,0 397,7 5* 395,8 447,2 406,8 Total Túnez 366,4 425,9 390,3 Turquía Extrahotelero sd 426,8 548,6 487,7 Hotel 3* 270,9 266,6 269,5 4* 347,6 449,5 390,4 5* 378,0 544,7 447,9 Precio Promedio T.Invierno 06/07 531,1 807,8 660,1 Fuente: Oficinas de Representación exterior en Alemania.Elaboración: centro de Investigación Turística. Análisis de situación del mercado alemán 15

16 7. Destinos competidores 8. Tendencias mercado alemán para 2007 DE los cinco destino más visitados por los alemanes en 2005 sólo España registra un incremento en 2006 sufriendo el resto descensos del mercados. Los cinco principales destinos turísticos de los viajes al extranjero de los alemanes son, Austria y España, con una cuota de mercado de viajes al extranjero de alemanes del 13%, en ambos destinos. Italia absorbe el 11% de los viajes alemanes, Francia un 9% y Turquía, un Todo parece indicar que en 2007 el turismo alemán no mostrará un comportamiento tan dinámico como en 2006 aunque se espera que la demanda permanezca estable. Los indicadores apuntan a una desaceleración. La subida del IVA en 2 puntos y de los tipos de interés mermarán sin duda su capacidad de gasto aunque no se esperan reducciones en demanda de vacaciones dada la importante prioridad de este consumo para el alemán. 6%. Las expectativas para España dependerán y mucho de la recuperación del mercado en Turquía, destino que perdió en mil turistas alemanes y ello sin olvidar que los cambios se acentuarán a medida que se avance en los procesos de desintermediación y tendencia del mercado alemán a utilizar, cada vez más, paquetes flexibles y escapadas cortas a destinos urbanos. Las compañías low cost atraen cada vez más viajeros alemanes y en ello jugará un papel importante la contribución de la venta online. Análisis de situación del mercado alemán 16

17 EL PERFIL DEL TURISTA ALEMÁN DE TENERIFE 9. Características del turismo alemán que visita Tenerife 2006 A partir de los datos de las Encuestas al Turismo Receptivo del Cabildo de Tenerife se analizan a continuación las características más destacadas de los turistas alemanes que visitaron Tenerife en > Edad Un turista de edad superior al promedio de nacionalidades. La media de edad del visitante alemán ronda los 45,58 años frente a los 43,93 años de media del total de los visitantes. Prácticamente se mantiene la edad respecto al año anterior. 9.2> Acompañantes El 66,75% viaja en pareja superando al promedio de nacionalidades en casi 12 puntos. El turismo familiar es poco frecuente. Un 16,19% viaja en familia aunque sólo el 7,47% viaja con niños frente a un 14% de presencia de niños en el promedio de visitantes. Además, la presencia de niños se ha reducido respecto al 2005 en un -1,76%. Es la nacionalidad de mayor peso de viajeros single (5,5%). 9.3> Nivel de renta familiar El turista alemán posee un nivel medio de renta familiar de ,16, un 3,6% superior al de la media (43.454,41 ). El nivel de renta se ha incrementado un 20,38% respecto al año anterior. 9.4> Gasto turístico El gasto que efectúa el alemán en origen supera a la media, mientras que el gasto en destino es menor; si bien registra un incremento respecto al año El gasto en origen de los alemanes es de 65,38 persona y día (780,96 por turista), casi un 1% más que el gasto del total de visitantes (64,78 persona y día). En destino los alemanes gastan una media diaria de 27,54 por persona (331,39 ), cantidad diaria un 34,5% inferior al gasto en destino del promedio de visitantes (41,92 ). El gasto diario efectuado por los alemanes en origen se ha incrementado un 9,81% respecto al año Por su parte, el gasto realizado en destino se incrementa un 8,19%. Ambos incrementos superiores a los registrados en el total de los visitantes, que incrementan el gasto diario en origen un 5,75%, y en destino, un 7,67%. Sus principales partidas de gasto en destino las dedica a alimentación, aunque estas cantidades no superan a las gastadas por la media de visitantes. Por el contrario sí superan el promedio de gasto del conjunto de nacionalidades en conceptos tales como el coche de alquiler, excursiones organizadas, extras del alojamiento, ocio, salud y deportes. 9.5> Fidelidad El nivel de fidelidad del turismo alemán es de un 44,7% de repeticiones frente a un 57,6% en el global de visitantes. El nivel de Análisis de situación del mercado alemán 17

18 EL PERFIL DEL TURISTA ALEMÁN DE TENERIFE fidelidad disminuye un -3,1%, bastante más que la reducción registrada a nivel general (-0,42%). La media de repeticiones del alemán es 4,39 visitas. El 25% repite viaje en un periodo inferior a los 3 años. 9.6> Zona alojamiento El 48,4% de los alemanes se alojó en Las Américas y un 3,6% en Los Cristianos. El 28,14% se aloja en el Puerto de la Cruz y un 5% en el resto del norte. Un 7% se aloja en zonas secundarias del Sur y un 3,9% en Los Gigantes. 9.7> Alojamiento Durante su estancia, un 63,6% de los alemanes se ha alojado en hoteles (un 59,6% en 2005), un 9,53% en apartahoteles (11,7% en 2005), y un 9,9% en apartamentos (11,7% en 2005). En casas particulares se aloja un 13,95% (un 13,51% en 2005) y en time sharing un 1,7% (2,3% en 2005). Por último utilizan los alojamientos rurales un 1,3% (un 1,2% en 2005). El 47,63% se alojó en hoteles de 4*, un 9,71% en hoteles de 3*y un 5,42% en hoteles de 5*. Un 8,9% se aloja en apartahoteles de 4* y 3*. Respecto a las categorías de los apartamentos utilizados por los alemanes, el 8,1% elige 3LL y el 1,7% 1-2LL. En comparación al año anterior se incrementa el porcentaje de alemanes alojados en hoteles de 4* (+4,6%) y 5* (+0,83%) y en apartamentos de 2LL. 9.8> Estancia media El alemán permanece en la isla más tiempo que el promedio, lo que incide también en su menor nivel de gasto diario en destino. La estancia media es de 12,03 días (media de visitantes 9,44 días) experimentando un retroceso respecto al año 2005 de -0,88 décimas. 9.9> Contratación de viaje a Tenerife Un turista paquetizado y de agencia de viajes, eligiendo un 50% de ellos media pensión (31,2% en la media de visitantes ) y un 13,5% todo incluido, lo que explica su alto nivel de gasto en origen y bajo desembolso en destino. No obstante estas dos modalidades se reducen en 2006, incrementándose sin embargo la contratación de alojamiento sin pensión, aunque también la de pensión completa. El 79,14% contrata el alojamiento conjuntamente con el vuelo frente a un 62,63% en el promedio de visitantes. El 11,4% contrata sólo vuelo, el 15,9% contrata vuelo y sólo alojamiento. Un 65,2% ha contratado el alojamiento y vuelo en agencias de viajes convencionales. La contratación en agencias virtuales alcanza un 14% y la contratación directa de un 4,1% (Internet, fax, teléfono). El 17,5% de los alemanes contrata en origen coche de alquiler frente a un porcentaje de contratación en el promedio del 12%. Apenas contrata en origen excursiones, viajes combinados u otros servicios. Análisis de situación del mercado alemán 18

19 EL PERFIL DEL TURISTA ALEMÁN DE TENERIFE 9.10> Internet 9.12> Escalas del vuelo a Tenerife El 58% de los alemanes utiliza Internet para organizar su viaje a Tenerife. Esta herramienta se emplea fundamentalmente para consultar información (31,2%) en mayor medida que para efectuar reservas o compras de servicios (27% compra o reservas de las que un 8,53% para compras y reservas un 18,12%). No obstante las tasas de compra y reserva online se incrementan de forma significativa en el último año. El uso de Internet entre los alemanes se ha incrementado un 7,17% (en 2005 usó Internet un 50,7%). Un 10,9% reservó o compró su vuelo a Tenerife por Internet. Un 3,9% reservó o compró el alojamiento y un 14% vuelo+alojamiento conjunto. Un 7% el coche de alquiler. 9.11> Antelación de las reservas El turista alemán reserva el vuelo con una antelación de 72,26 días y el alojamiento con 73,74 días, por debajo del promedio de nacionalidades (74,48 días y 78,5 días). Más del 38,1% de los alemanes reservó su vuelo con más de 3 meses de antelación, un 18,4% entre 1-2 meses y un 41,1% con una antelación inferior a 1 mes. La contratación del alojamiento se realizó el 35,7% de los casos con más de 3 meses de antelación, un 16,8% entre 1-2 meses antes y un 38,4% con menos de 1 mes de antelación. Un 19% de los turistas alemanes ha realizado escala en otros aeropuertos en su viaje a Tenerife cifra que es superior al promedio de nacionalidades en 9,5 puntos. La mayor parte de estas escalas se realizan en aeropuertos alemanes o, en Fuerteventura, Gran Canaria o Madrid. 9.13> Transfer aeropuerto-alojamiento El alemán realiza el transfer, principalmente en bus turístico (65,38%) coherente con la mayor contratación que hace este mercado de paquete turístico en agencia de viajes. Un 18,12% utiliza para el transfer el coche privado o alquiler, un 7,78% el taxi, un 4,86% bus regular y, limusina un 1,49%. 9.14> Actividades realizadas durante la estancia El alemán es el turista más activo durante su estancia. El 72,6% realiza alguna actividad frente a un 54,13% de media. Las actividades más frecuentemente practicadas por los alemanes son: las visitas a parques temáticos (42,6%), el senderismo (36,4%) y la observación de ballenas (15,9%). Un 8,8% asiste a actividades culturales y un 8% visita otra isla. Un 6% practica submarinismo y un 5% asiste a fiestas populares, destacando el alemán en todas estas actividades por encima de la media. El alemán también destaca por encima del promedio en actividades tales como: deportes de aventura y surf. Segundo mercado usuario de los campos de Golf de la Isla, 25% del total de green fees consumidos por los no residentes, y la nacionalidad Análisis de situación del mercado alemán 19

20 EL PERFIL DEL TURISTA ALEMÁN DE TENERIFE que más tiempo dedica a la práctica de este juego durante su estancia. Su gasto en golf es superior al que efectúa en otro tipo de visitas a la isla. Sin embargo, la valoración que hace de la oferta de golf de la isla, se sitúa por debajo de la media. 9.15> Visitas turísticas en la isla El turista alemán también suele visitar los lugares de interés de la Isla en mayor medida que el resto de visitantes, aunque por detrás de franceses y españoles. Un 80% realiza alguna excursión. El lugar más visitado por los alemanes es el Teide (57,23%), seguido del Puerto de la Cruz (48,7%), Santa Cruz (41,3%) y los Gigantes (39,53%). Un 33,94% visita Masca y un 30,9% Garachico Otros lugares como La Laguna (25,36%), La Orotava (25,28%) o las Teresitas (17,38%) son también muy visitados por los turistas alemanes. Un 7,1% visita el Barranco del Infierno. El alemán valora muy positivamente los parajes naturales de la Isla pero no muy favorablemente sus centros urbanos: Santa Cruz, La Laguna o Candelaria. En relación al medio de transporte utilizado para las excursiones, un 50,25% empleó para ello el coche de alquiler, un 27,77% la excursión organizada y, un 14,94% el transporte público (bus o taxi). 9.16> Motivación del viaje Aunque el clima y la playa es su principal motivación (83,92%, 1,74 puntos porcentuales por encima del promedio), al alemán le atraen de la Isla otros factores destacados como la naturaleza, el turismo rural, la cultura, el golf, los deportes o los tratamientos de salud. Los aspectos de la naturaleza construyen ejes centrales en la motivación de nuestro turista alemán. Otros motivos que caracterizan al alemán más que al resto son los cruceros o las actividades profesionales. 9.17> Índice de satisfacción general con el viaje a Tenerife El índice medio de satisfacción del turista alemán (7,35) es inferior al índice promedio (7,49). El nivel de satisfacción fue de 7,63 en 2005 para alemanes y de 7,68 para el promedio de visitantes. 9.18> Los aspectos más satisfactorios Los factores climáticos (sol y temperatura); la seguridad personal y la hospitalidad local son los aspectos que aportan al visitante alemán mayor satisfacción. Un visitante que manifiesta también su agrado con el funcionamiento del transporte público y el estado de las carreteras, con las actividades en la naturaleza, los baños en el mar, los servicios de alquiler de coches, la asistencia médica en la Isla, con el comercio alimenticio o con la identidad local. 9.19> Los aspectos menos satisfactorios Se muestra menos satisfecho con el destino que el resto probablemente a causa de cierto descontento que le provoca la falta de calidad ambiental, el estado del paisaje urbano, los déficit de información turística, los precios en comercios o restaurantes o las deficiencias en oferta de actividades. Análisis de situación del mercado alemán 20