SITUACIÓN TURÍSTICA Mercado Español.

Transcripción

1 SITUACIÓN TURÍSTICA 2011 Mercado Español

2 TURISMO ALOJADO EN TENERIFE El turismo español representa para el mercado turístico de Tenerife una cuota del 25,2%, lo que le sitúa como el segundo mercado de mayor presencia en la Isla, por detrás del mercado británico (32,1%), con un total de turistas españoles alojados en Tenerife ha reducido la presencia de turistas españoles en 2011 un 11,2% respecto al año anterior. Esta evolución negativa del mercado español se inicia en julio de 2010, tendencia de descenso que se ha mantenido hasta el mes de diciembre La zona Sur es la principal zona de alojamiento del turista español, zona que alberga al 55,5% de este mercado. Un 34,1% se aloja en la zona Norte, un 9,3% en Santa Cruz y el restante 1,1% se hospeda en la zona de La Laguna-Bajamar-La Punta. Sin embargo, el comportamiento negativo del mercado español a nivel insular es reflejo de lo ocurrido en cada una de las zonas turísticas, con especial incidencia en la zona de La Laguna-Bajamar-La Punta, que sufre una reducción del 44,7% de clientela española respecto al mismo período del año anterior, y en la zona Sur, que registra un descenso del 12,5%. Sólo la zona Norte (-9%) y Santa Cruz (-3,7%) sitúan la pérdida de clientela española por debajo del descenso medio insular (-11,2%). DISTRIBUCIÓN DE LOS TURISTAS ESPAÑOLES ALOJADOS EN TENERIFE POR ZONAS año 2011 Zona Sur 55,5% FUENTE: STDE Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife Turismo de Tenerife - Zona Norte 34,1% Zona Santa Cruz 9,3% Zona La Laguna, Bajamar, La Punta, Tegueste, Tacoronte 1,1% TURISMO ESPAÑOL ALOJADO POR ZONAS TURÍSTICAS Y TIPOLOGÍA DE ESTABLECIMIENTO ZONAS año 2010 %/s total año 2011 %/s total interanual TOTAL ZONAS Total Alojados ,0% ,0% -11,2% Alojados Establecimientos Hoteleros ,6% ,2% -9,2% Alojados Establecimientos Extrahoteleros ,4% ,8% -16,7% ZONA 1 Total Alojados ,0% ,0% -3,7% Alojados Establecimientos Hoteleros ,0% ,0% -3,7% Alojados Establecimientos Extrahoteleros ZONA 2 Total Alojados ,0% ,0% -44,7% Alojados Establecimientos Hoteleros ,3% ,2% -46,0% Alojados Establecimientos Extrahoteleros ,7% ,8% -33,1% ZONA 3 Total Alojados ,0% ,0% -9,0% Alojados Establecimientos Hoteleros ,0% ,0% -1,2% Alojados Establecimientos Extrahoteleros ,0% ,0% -27,2% ZONA 4 Total Alojados ,0% ,0% -12,5% Alojados Establecimientos Hoteleros ,1% ,3% -13,5% Alojados Establecimientos Extrahoteleros ,9% ,7% -10,1% ZONA 1: S/C de Tenerife. ZONA 2: La Laguna, Bajamar, Punta del Hidalgo, Tacoronte ZONA 3: Puerto de La Cruz y Resto del Norte. ZONA 4: Sur FUENTE: STDE Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife 2

3 Un 75,2% del turismo español se aloja en establecimientos hoteleros mientras que el 24,8% se decanta por establecimientos extrahoteleros. Ambas tipologías alojativas acusan la situación negativa de este emisor, especialmente acentuada en los establecimientos extrahoteleros, donde el número de alojados españoles registra una caída del 16,7% en 2011, frente al descenso del 9,2% que se registra en los establecimientos hoteleros de Tenerife. El 46,4% del mercado español se aloja en establecimientos hoteleros de 4*, categoría que registra un descenso del 4,8% en Sin embargo, es la categoría de 5* la que acusa el mayor descenso de mercado nacional, con un descenso de la afluencia del 25,1%. Este dato es especialmente negativo, teniendo en cuenta que el mercado español es el segundo más importante para la categoría de 5*, ya que le aporta el 23% de la clientela, sólo superada por el turismo británico, cuyo aporte es del 30,4%. De igual modo, el descenso de clientela española en 4* lastra los resultados positivos que se vienen registrando en los mercados extranjeros, ya que el turismo español supone el principal mercado de esta categoría, con una cuota del 30,5%. TURISTAS ESPAÑOLES ALOJADOS SEGÚN TIPOLOGÍA Y CATEGORÍA DE ESTABLECIMIENTO CATEGORÍAS año 2010 %/s total año 2011 %/s total Turismo de Tenerife - interanual TOTAL CATEGORÍAS Total Alojados ,0% ,0% -11,2% CATEGORÍA HOTELERA Hotelera ,6% ,2% -9,2% 5* ,7% ,3% -25,1% 4* ,6% ,7% -4,8% 3* ,1% ,2% -16,4% 2* ,2% ,0% 4,3% 1* ,9% ,0% -0,5% CATEGORÍA EXTRAHOTELERA Extrahotelera ,4% ,8% -16,7% FUENTE: STDE Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife TURISTAS ESPAÑOLES ALOJADOS EN TENERIFE POR TIPOLOGÍA DE ESTABLECIMIENTO alojados Hotelero Extrahoteleros Total Interanual alojados Interanual alojados Interanual diciembre ,0% ,2% ,9% noviembre ,4% ,5% ,5% octubre ,3% ,3% ,4% septiembre ,5% ,1% ,4% agosto ,7% ,1% ,2% julio ,2% ,3% ,6% junio ,9% ,2% ,9% mayo ,9% ,7% ,8% abril ,9% ,2% ,3% marzo ,7% ,1% ,6% febrero ,9% ,4% ,9% enero ,2% ,1% ,9% ,2% ,7% ,2% ,3% ,2% ,1% ,3% ,6% ,1% ,4% ,1% ,5% ,7% ,2% ,7% ,1% ,3% ,1% FUENTE: STDE Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife. 3

4 FAMILITUR ( VIAJES DE LOS TURISTAS RESIDENTES EN ESPAÑA- COMPORTAMIENTO TURÍSTICO A NIVEL NACIONAL) En 2011, los desplazamientos de los turistas residentes han crecido un 1,7%, alcanzando el nivel de los 160,5 millones. En torno, a un 93% de estos viajes tuvieron como destino algún punto de la geografía española un 1,3% más que en 2010, mientras que el 7% restante fueron hacia algún destino extranjero, aumentando un 6,1%. Según información recopilada por la Organización Mundial del Turismo (OMT) publicada por Hosterltur, Francia, Portugal e Italia encabezan el ranking de los destinos extranjeros más visitados por los turistas españoles. Les sigue Reino Unido, Andorra, Alemania y Marruecos. El 50% de los viajes fueron de fin de semana, la tipología más frecuente y manteniéndose respecto a Le siguieron las vacaciones de verano, un 13,5% del total, incrementando un 1,6% respecto al año anterior. En 2011, el medio de transporte más utilizado ha sido el coche, que acaparó un 78% de los viajes y se mantuvo en niveles de En segundo lugar, se situó el avión con un incremento del 11,3%, y fue el medio utilizado en un 11,3% de los desplazamientos. El alojamiento no hotelero ha continuado siendo, en 2011, el más utilizado en los viajes de los residentes en España (77,3%), con un descenso del 0,8%. Y a mayor detalle el más utilizado es la vivienda de familiares o amigos, utilizada cerca de cuatro de cada diez viajes, fue la más importante en 2011 y registra un crecimiento del 6% respecto al año anterior. DESTINOS NACIONALES COMPETIDORES (ALOJADOS INE) En el ámbito de destinos españoles, el turismo nacional alojado en hoteles y apartamentos en 2011 registra una leve disminución (-0,8%), consecuencia del descenso en hoteles de alojados residentes en España del 1,1%. Los apartamentos, registraron un incremento de alojados residentes en España del 3,8%. En Canarias, el descenso ha sido superior a la media nacional, con una caída del 5,1%, y variaciones del -6,2% en alojados en apartamentos y de un -4,7% en hoteles. Tanto Gran Canaria como Tenerife pierden clientela española en hoteles y apartamentos. De los principales competidores de Canarias, Baleares gana turismo español, Andalucía y C. Valenciana se mantienes en cifras similares al año anterior. Y en Cataluña desciende los alojados residentes en España. Turismo de Tenerife - 4

5 LLEGADA DE PASAJEROS DESDE AEROPUERTOS PENINSULARES A CANARIASE ISLAS En 2011, la llegada de pasajeros desde aeropuertos peninsulares se ha reducido en el archipiélago un 1,1%. Este descenso en el Archipiélago es consecuencia de la menor afluencia recibida en Fuerteventura (-11,7%) y Tenerife (-3,5%), mientras que otras islas como Gran Canaria (+1,3%), Lanzarote (+3,3%) y La Palma (+33,2%), acumulan crecimientos durante el año Pese al descenso que registra Tenerife en lo que llevamos de año, la Isla mantiene el liderato en afluencia desde aeropuertos peninsulares, con una cuota del 42,4% de las llegadas al Archipiélago. Tras Tenerife se sitúa Gran Canaria (cuota 34,3%), Lanzarote (cuota 15,9%), Fuerteventura (6,1%) y La Palma (1,3%). El aeropuerto Madrid Barajas canaliza el 52,9% de los pasajeros que recibe Tenerife desde aeropuertos nacionales, seguido por el de Barcelona/ El Prat con una cuota del 14,9%, Sevilla (7,6%), Bilbao (5,9%) y Santiago de Compostela (4%). Aumentan el flujo de pasajeros El Prat (4,7%), Alicante (2,6%), Granada (30,1%), Pamplona (11,5%), Santander (pasa de 436 pax en 2010 a en el 2011), Santiago de Compostela (20,9%) y Zaragoza (+27%). En cambio, Tenerife reduce afluencia de aeropuertos principales como Madrid Barajas (-4,9%), Sevilla (-3,7%), Bilbao (-5,9%), Málaga (-15,2%), Valencia (-18,5%) entre otros. LLEGADAS DE PASAJEROS A CANARIAS DESDE AEROPUERTOS PENINSULARES 2011 CUOTA DE LOS PRINCIPALES AEROPUERTOS PENINSULARES EMISORES A TENERIFE Var 11/10 cuota MADRID /BARAJAS 52,9% CANARIAS 100,0% ,1% BARCELONA 14,9% TENERIFE 42,4% ,5% SEVILLA BILBAO 7,6% 5,9% GRAN CANARIA 34,3% ,3% SANTIAGO DE COMPOSTELA MALAGA 4,0% 3,9% LANZAROTE 15,9% ,3% VALENCIA 2,3% FUERTEVENTURA 6,1% ,7% ASTURIAS ALICANTE/ EL ALTET 1,9% 1,5% LA PALMA 1,3% ,2% FUENTE: STDE del Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife Turismo de Tenerife - ZARAGOZA 1,5% SANTANDER 1,0% FUENTE: STDE del Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife 5

6 Perfil y comportamiento del turista

7 El visitante español que llegó a Tenerife en 2011, tiene 39,2 años de media, son los turistas más jóvenes que nos visitan junto con los rusos. No obstante, la media de edad del español ha aumentado, debido a que se reduce el peso de los españoles menores de 31 años. Un 43,2% de los turistas españoles se concentra entre los 31 y 45 años, que junto a los menores de 31 años alcanzan un 72,1% del total de los turistas españoles. DISTRIBUCIÓN POR EDADES DE LOS TURISTAS DE TENERIFE (%) 25 años y menos 26 a 30 años 31 a 45 años 46 a 50 años 51 a 60 años 61 y más años no contesta 2011 España Total 11/10 11/10-10,9% -6,3% -2,5% -2,5% -3,2% -63,3% -66,6% 14,0% 14,0% 7,0% 2,4% 9,7% 9,0% 7,7% 0,8 1,7 8,6 9,5 9,0 12,3 11,4 11,1 11,1 16,6 17,6 18,4 28,7 FUENTE: Encuesta al Turismo Receptivo Cabildo Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife 43,2 El 51% de los turistas españoles que han visitado Tenerife en 2011 viajaron en pareja, a lo largo del año este segmento ha perdiendo peso (-5,9%). Sin embargo el turismo familiar, que se sitúa en un 22,1% de los visitantes españoles, presenta un crecimiento del 7,6%. El 19,6% son familias con niños menores de 15 años, segmento de visitantes que se incrementa un 8,1%. Y situado sobre el promedio de los visitantes de Tenerife (17,2%). RELACIÓN CON LOS ACOMPAÑANTES DE LOS TURISTAS ESPAÑOLES EN TENERIFE (%) 2011 España Total Pareja Pareja e hijos Amigos Otros familiares Con hijos/nietos/ (sin pareja) Con madre y/o padre Sólo Turismo Familiar** Otras relaciones 2,6 3,4 2,4 2,8 1,1 1,1 5,3 5,9 9,0 9,5 8,5 5,5 19,5 17,4 22,1 20,8 **Turismo familiar= Pareja con hijos + con hijos/nietos (sin pareja) FUENTE: Encuesta al Turismo Receptivo Cabildo Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife 51,0 53,7 7 Los visitantes de Tenerife: perfil sociodemográfico

8 La renta media de los turistas españoles que visitan Tenerife se sitúa en ,85 en 2011, (cambios metodológicos introducidos no permiten realizar comparaciones con años anteriores). La renta familiar del español es una de las más bajas de nuestros visitantes, solo superando a la renta declarada por los rusos. La renta media en el mercado español es un 22,7% más baja que la de la media de nacionalidades. En el mercado español las rentas superiores a representa un 10,9% mientras que en el conjunto de los visitantes es un 23,2%. Un 60,8% del turismo español que nos visitó en 2011 tiene su residencia en cuatro comunidades autónomas. Destacan por su mayor presencia los residentes en Madrid (27,2%), Cataluña (13,1%), Andalucía (10,9%) y País Vasco (9,6%). El porcentaje de visitantes españoles repetidores se sitúa en un 53,3% frente a un nivel de fidelidad medio del 58,2%. El nivel de fidelidad entre los turistas españoles ha aumentado un 5% respecto a 2010, mientras que en el total de visitantes se ha reducido el porcentaje de repetidores un 4,4%. DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA MEDIA FAMILIAR DE LOS TURISTAS ESPAÑOLES DE TENERIFE (%) 2010** y menos 5,3 6, ,5 10, ,2 11, ,1 20, ,5 12, ,6 14, ,3 4,9 Más de ,5 6,0 no contesta 15,1 12,8 Renta media ( ) , ,85 **Debido a cambios metodológicos, los datos referidos a 2010 hacen referencia al período julio-diciembre, y no es posible la comparativa. Fuente: Encuesta al Turismo Receptivo Cabildo Tenerife Elaboración: Turismo de Tenerife VISITAS ANTERIORES A LA ISLA DE LOS TURISTAS ESPAÑOLES (%) Nuevos visitantes Repetidores 1 visita anterior 2 a 3 visitas 4 y más visitas -5,7% -0,8% 2011 Var 11/10 5,0% 6,6% 9,3% 16,9 17,1 19,2 45,6 53,3 CUOTA DE TURISTAS POR CCAA DE PROCEDENCIA 2011 CCAA cuota Madrid 27,2% Cataluña 13,1% Andalucía 10,9% País Vasco 9,6% Castilla León 5,5% Asturias 5,4% País Valenciano 4,5% Galicia 4,2% Castilla La Mancha 3,9% Canarias 4,6% Cantabria 3,2% Aragón 2,3% Murcia 1,2% Extremadura 1,2% Navarra 1,0% Baleares 0,8% La Rioja 0,7% Ceuta y Melilla 0,1% No contesta 0,7% Total 100,0% Fuente: Encuesta Turismo Receptivo Cabildo Tenerife Los visitantes de Tenerife: perfil sociodemográfico FUENTE: Encuesta al Turismo Receptivo Cabildo Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife 8

9 El mercado español es uno de los mercados que visitan Tenerife que menos utiliza paquete turístico en la contratación de su viaje. En los últimos años se está produciendo una reducción en esta modalidad, se ha pasado de un 56,5% en 2007 a un 38,9% en 2011 de contratación de paquete turístico. Respecto a 2010 el paquete turístico se reduce un 20,4%. La contratación independiente de los servicios del viaje, supone un 57,7%, experimenta un incremento del 17,2% en Un 69,2% de los turista españoles contrató su vuelo a Tenerife a través de turoperador o agencia de viajes, destacando la contratación física o telefónica (50,3%). La contratación a través de la compañía se sitúa en un 27,8%, realizándose la misma, principalmente, de forma online. Respecto a la contratación del alojamiento por parte del turista español, se sitúa en un 67% a través de turoperador o agencia de viajes, mientras que un 18,1% lo contrata a través del propio alojamiento. En cuanto al régimen de alojamiento, el preferido por los españoles es la media pensión, aunque en los últimos años su peso está descendiendo. Por el contrario, la modalidad de todo incluido destaca por el incremento registrado a lo largo de 2010 y la estabilidad de 2011, situándose en el año en un 23,4%. Un 13,7% de los españoles contrata sólo alojamiento y un 10,1% alojamiento con desayuno. La pensión completa se sitúa en un 9,7%. Y la contratación de solo vuelo alcanza un 15,7%. FORMULA DE CONTRATACIÓN DEL VUELO UTILIZADA POR LOS TURISTAS ESPAÑOLES (%) 2010 ** 2011 TOUROPERADOR/AGENCIA DE VIAJES 74,4 69,2 turoperador/ aavv :pers/tf/fax 57,9 50,3 turoperador/aavv: portal web 16,5 18,8 CONTRATACIÓN CON LA COMPAÑÍA 23,1 27,8 compañía:pers/tf/fax 1,6 1,7 compañía:portal web 14,6 10,3 compañía:web compañía 7,0 15,9 no contesta 2,6 3,0 **Datos 2010 hacen referencia al período julio-diciembre, dado que en julio se introdujeron cambios metodológicos en la formulación de la pregunta FUENTE: Encuestas al Turismo Receptivo del Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife SERVICIOS CONTRATADOS POR LOS ESPAÑOLES EN ORIGEN (%) /10 Sólo vuelo Total vuelo y alojamiento Vuelo-sólo alojamiento Vuelo-alojamiento y desayuno Vuelo-alojamiento y media pensión Vuelo-alojamiento y pensión completa Vuelo-alojamiento y todo incluido -1,0% -11,0% -10,6% Fuente: Encuesta al Turismo Receptivo Cabildo Tenerife. Elaboración: Turismo de Tenerife 5,6% 24,8% 15,7 13,7 9,2% 10,1 0,5% 9,7 27,4 23,4 FORMULA DE CONTRATACIÓN DEL ALOJAMIENTO UTILIZADA POR LOS TURISTAS ESPAÑOLES (%) 2011 TOUROPERADOR/AGENCIA DE VIAJES 67,0 directo con turoperador/aavv 49,1 portal/web turoperador/aavv 17,9 ALOJAMIENTO 18,1 directo con el alojamiento 3,2 portal/web alojamiento 7,2 web propia del alojamiento 7,7 Contrató al llegar a Tenerife 1,2 propietario 1,5 cesión gratis/pago 7,4 Time sharing 0,7 premio/regalo 1,4 intercambio vivienda 0,4 otra modalidad 0,2 no contesta 2,1 Explotación a partir del año 2011 FUENTE: Encuestas al Turismo Receptivo del Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife 84,3 9 Los visitantes de Tenerife: el viaje a Tenerife

10 El turista español utiliza como principales fuentes de información en origen sobre el destino Tenerife, las web en Internet, la recomendación de amigos y familiares, las agencias de viajes y las redes sociales. También destaca la información conseguida a través de prensa-revistas, folletos de turoperador-agencia de viajes, así como las guías y libros impresos. El turista español se sitúa por debajo de la media de visitantes de Tenerife en uso de internet en la organización de su viaje a Tenerife (75,9% utiliza internet frente al 79% promedio), a pesar de la tendencia ascendente que muestra durante los últimos años. La compra y reserva a través de internet también viene creciendo desde 2007, situándole en 2011 en un 52,1%. Un 14,4% de los españoles que viajaron a Tenerife utilizaron la web oficial webtenerife.com para buscar información sobre la Isla, un porcentaje superior a la media (9,4%). El principal medio de transporte entre el aeropuerto y el alojamiento es el coche del alquiler o privado (44,7%). Un 32,2% se traslada en bus turístico. Un 11% usa bus regular, un 9,6% en taxi y un 8,7% en transporte del propio alojamiento. El turista español tienen una alta propensión al uso de coche durante su estancia en la Isla, donde el 67,7% lo utiliza. El 61,3% lo alquila, con una media de cinco días, mientras que un 3,7% utiliza un coche cedido y un 2,6% utilizan su coche propio. El turista español ocupa el primer puesto entre los mercados con mayor uso de coche durante su estancia en Tenerife. 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 48,7 20,9 EVOLUCIÓN USO DE INTERNET Y DE RESERVA- COMPRA ONLINE Usó internet 56,1 28,6 Para Reservar+Comprar 62,8 35,8 70,8 43,6 75,9 52, Fuente: Encuesta al Turismo Receptivo Cabildo Tenerife. Elaboración: Turismo de Tenerife Usó internet Sólo consultas Para reservar Para comprar Para Reservar+Comprar NIVEL DE USO DE INTERNET DE LOS TURISTAS ESPAÑOLES (%) No usó internet No contesta /10-12,1% -18,3% -10,5% 7,3% 5,8% 22,7% 19,4% 1,9 9,1 Fuente: Encuesta al Turismo Receptivo Cabildo Tenerife. Elaboración: Turismo de Tenerife 23,9 22,2 43,0 52,1 75,9 10 Los visitantes de Tenerife: el viaje a Tenerife

11 Uno de los principales motivos de los turistas españoles para visitar Tenerife es conocer la isla. Ello hace que sea uno de los mercados más activo durante su estancia. Un 63,8% de los visitantes españoles realiza alguna actividad turística durante su estancia frente a un 56% de media. Lo mismo sucede en la realización de excursiones para visitar los lugares de interés, un 82,2% realiza visitas mientras que la media del global de los mercados se sitúa en un 55,4%. En 2011 aumentó un 5,5% la realización de actividades. La visita a parques temáticos sigue siendo la actividad estrella entre los españoles copando un 40,8%, con un incremento en le periodo del 13,4%. También se incrementan los turistas que realizan senderismo, las visitas culturales, los que acudieron a fiestas populares y los tratamientos de salud. Sin embargo las excursiones marítimas para avistamiento de cetáceos descienden entre los españolesal contrario de lo que ocurre en el global de los turistas. En lo que respecta a visitas turísticas, en 2011 se incrementan un 0,8% respecto a Un 59,8% de los turistas españoles visitan el Teide y casi un 57% la ciudad de Santa Cruz. El tercer lugar más visitado por los españoles es el Puerto de la Cruz, a pesar de un descenso del 6,9% de las visitas. PORCENTAJE DE TURISTAS ESPAÑOLES QUE REALIZAN ACTIVIDADES DURANTE LA ESTANCIA EN TENERIFE (% realiza actividades) /10 Visita a parques temáticos (zoológicos, botánicos, acuáticos) Senderismo (a pié, más de una hora, fuera de áreas urbanas) Observación de cetáceos (en barco) Visita a museos, conciertos, exposiciones Fiestas y eventos populares (fiestas populares, carnavales, ) Tratamientos de salud (hidroterapia, masajes,...) Excursión a otra isla canaria (en el día) Observación de estrellas Buceo deportivo/fotográfico Navegación (vela/ pesca deportivas) Otras actividades Birdwatching Golf (excluidos minigolf y campos de práctica) Deportes de aventura / riesgo (parapente, escalada,...) Surf / windsurf Bike Rutas a caballo -10,6% -8,8% -14,2% -15,1% -1,6% -21,4% -29,8% Fuente: Encuesta al Turismo Receptivo Cabildo Tenerife. Elaboración: Turismo de Tenerife 13,4% 12,5% 25,3% 11,5 10,5 9,3 19,9% 8,6 4,8% 7,7 2,4 2,2 1,8 1,8 1,7 1,3 1,3 0,8 0,8 0,4 7,4 40,8 El Teide Santa Cruz (ciudad) Puerto de la Cruz Garachico/Icod de los Vinos Acantilado de los Gigantes PORCENTAJE DE TURISTAS ESPAÑOLES QUE REALIZAN EXCURSIONES La Orotava (centro urbano) La Laguna (ciudad) Recorridos por la Isla Candelaria Playa de las Teresitas Barranco de Masca Teno/Buenavista Anaga/Taganana -0,3% -6,9% -1,2% -0,7% -4,4% -0,1% /10 3,0% 7,4% 12,6% 4,0% 10,1% 16,1 13,9 20,6 Fuente: Encuesta al Turismo Receptivo Cabildo Tenerife. Elaboración: Turismo de Tenerife 24,6 24,1 40,4 39,0 37,7 44,4 44,1 47,2 56,7 59,8 11 Los visitantes de Tenerife: actividades y excursiones

12 El gasto turístico por persona del mercado español en 2011 se mantiene, mientras que el gasto en origen se incrementa un 1,6%, el gasto en destino por persona cae un -1,7%, aunque el descenso ha sido menor que el registrado en años anteriores. Las cantidades globales han sido de 486,95 de media en origen y de 310,09 durante la estancia en Tenerife. En total, el gasto destinado a estas vacaciones en la Isla ha supuesto para el turista español unos 793,04 /persona. De la cantidad gastada en origen, aproximadamente un 45,7% se gastó en el vuelo, un 46,1% al alojamiento y, un 8,1% en otros servicios. La cantidad media diaria gastada desde origen ascendió a 69,1, un 0,6% inferior al año anterior. Por su parte, el gasto en destino ha sido de 44,4 diarios, con un descenso del 3,6%. El gasto diario en origen de los españoles es inferior al registrado por la media de los visitantes (71,3 ) mientras que en destino es superior (37,6 ). En lo que se refiere al gasto por persona La estimación del ingreso turístico directo generado para Tenerife en el año por el mercado español se sitúa en unos 740 mill, un 11,4% menos que en 2010, descenso en el que influye principalmente la bajada de visitantes españoles en Tenerife. Son los españoles entre 31 y 45 años los que proporcionan los mayores ingresos a la Isla en este mercado, aportando el 42,6% del total de ingresos que genera el turismo español a la Isla, en términos de turistas es un segmento que representa el 43,2% del turismo español. En general, entre los españoles existe una proporción similar entre los ingresos aportados y su cuota de mercado. EVOLUCIÓN GASTO MEDIO DE LOS TURISTAS ESPAÑOLES EN TENERIFE Gasto medio por turista ( /persona) /07 09/08 10/09 11/10 Gasto en origen 501,12 495,82 458,07 479,14 486,95-1,1% -7,6% 4,6% 1,6% Gasto en destino 351,23 339,12 328,49 315,35 310,09-3,4% -3,1% -4,0% -1,7% Gasto total 845,26 829,48 782,83 792,85 793,04-1,9% -5,6% 1,3% 0,0% Gasto medio diario por turista ( /persona/día) /07 09/08 10/09 11/10 Gasto en origen 73,19 73,95 69,93 69,51 69,10 1,0% -5,4% -0,6% -0,6% Gasto en destino 51,28 50,91 50,31 46,04 44,40-0,7% -1,2% -8,5% -3,6% Gasto total 123,43 123,74 119,60 115,00 112,57 0,2% -3,3% -3,8% -2,1% Fuente: Encuesta al Turismo Receptivo Cabildo Tenerife. Elaboración: Turismo de Tenerife GASTO TURÍSTICO E INGRESOS POR ESTIMACIÓN DEL GASTO EN DESTINO DE LOS TURISTAS ESPAÑOLES 2011 Gasto por turista Estimación de ingresos turísticos ( ) Estimación Segmento de origen destino Ingresos en Peso nº de edad origen que Ingresos en Estimación total turistas repercuten en destino destino (53%) Total 100,0% ,95 310, a 25 años 12,3% ,12 253, a 30 años 16,6% ,92 309, a 45 años 43,2% ,00 292, a 50 años 8,6% ,98 338, a 60 años 9,5% ,35 401, Más de 60 años 9,0% ,50 345, No contestan 0,8% ,90 359, FUENTE: Encuesta al Turismo Receptivo, Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife 12 Los visitantes de Tenerife: gasto e ingreso turístico

13 En destino, el 24,5% del gasto diario desembolsado por el turista español se destina a gasto en compras, seguido de restaurantes (20,4%). También, el gasto en alquiler de coche (10,8%), extras en el alojamiento (8%), excursiones organizadas (7,7%), en ocio/diversión/cultura (6,8%), alimentación (5,5%) o el alojamiento pagado en destino (5,4%), representan importantes partidas de su gasto para el turista español. De éstas, tan solo se ha incrementado el gasto en restaurantes y en ocio/diversión/cultura. Probablemente el incremento en restaurantes viene ligado a una mayor contratación de alojamientos sin régimen alimenticio. En relación a la composición del gasto diario del turista español en la Isla, el peso que suponen las compras, alquiler de coche, extras del alojamiento, excursiones organizadas, el ocio/diversión/cultura, alojamiento pagado en destino, ocio nocturno y los tratamientos de salud superan a las del turista medio que nos visita. En términos absolutos, el gasto medio diario del turista español es 6,85 superior al del turista medio (un 18,5% superior). Tal y como se mencionó anteriormente, las actividades más demandadas por el turista español son la visita a parques temáticos, senderismo, la observación de cetáceos y visita a museos/conciertos/exposiciones. El gasto que el turista español realiza en parques temáticos, senderismo, y visita a museos/conciertos/exposiciones es inferior al promedio, mientras que en observación de cetáceos el desembolso del español es mayor que el del promedio de visitantes. DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DIARIO DE LOS TURISTAS ESPAÑOLES EN DESTINO Compras Restaurantes Alquiler de coche Extras alojamiento Excursiones organizadas Ocio/ diversión/cultura Compras de comida Alojamiento pagado en destino Ocio nocturno Transporte público Otros gastos Tratamientos salud Actividades deportivas Otros servicios fuera del Casinos Time sharing Peso cada concepto /10 3,1% 2,3% 2,0% 1,2% 1,1% 0,8% 0,3% 0,2% 8,0% 7,7% 6,8% 5,5% 10,8% 5,4% -11,6% -15,4% 9,6% 152,7% -13,7% -21,2% -23,8% -51,0% 216,4% -6,2% -21,9% 6,5% -13,7% -4,0% FUENTE: Encuesta al Turismo Receptivo, Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife 20,4% 24,5% -2,4% 6,9% Los visitantes de Tenerife: gasto e ingreso turístico 13

14 En cuanto a los elementos que motivan la elección de Tenerife, hay que destacar que en el año 2011 se ha modificado la pregunta relativa a motivación en la Encuesta de Turismo Receptivo, pasando a ser una pregunta espontánea en lugar de sugerida, tal y como se hacía en años anteriores. Es por ello que se han ampliado los elementos motivacionales, y la comparativa con años anteriores no es posible realizarla. En la elección del destino por parte del turista español, el clima y conocer la isla son elementos fundamentales que esgrimen a la hora de decantarse por Tenerife. También las playas, las condiciones de relax que ofrece el destino, el precio del viaje o los paisajes naturales son claves de su elección. Además de los elementos mencionados, con excepción del clima, al turista español le condiciona más que al promedio de visitantes otros elementos como, visitar a familiares/amigos, El Teide, viaje de negocios/ estudios/ médicos, que Tenerife está en España, los parques de ocio (Loro Parque, Siam Park, ), celebraciones, turismo familiar y las compras. FACTORES MOTIVACIONALES PARA LA ELECCIÓN DE TENERIFE COMO DESTINO TURÍSTICO POR PARTE DE LOS TURISTAS ESPAÑOLES 2011 España Total Clima 65,9 79,3 Conocer Tenerife 21,4 12,0 Playas /mar 17,3 13,4 Relax 14,7 9,9 Precios del viaje 14,6 13,5 Paisaje natural 14,3 12,6 Accesibilidad /cercanía 10,3 13,2 Visita familiares /amigos 9,9 5,8 Oferta cultural y deportiva 8,4 8,8 El Teide 8,3 3,2 Amabilidad/ hospitalidad/ambiente 7,3 7,9 Alojamiento 6,5 13,7 Buenas referencias /fidelidad 6,3 9,4 Destino sus servicios e infraestructuras 6,2 8,0 Negocios/estudios/médicos 4,2 1,8 Está en España 3,5 1,1 Gastronomía y restaurantes 3,5 4,3 Parques de ocio 3,2 3,0 Precios en Tenerife 2,8 3,9 Celebración/aniversarios/evento 2,6 1,1 Turismo familiar 1,9 1,5 Comercio/compras 1,3 0,8 Seguridad 0,2 1,7 Otros 2,9 3,7 No contestan 2,6 3,1 En el año 2011 se han introducido cambios en la metodología de la Encuesta, de forma que la motivación pasa a preguntarse de forma espontánea y no sugerida, como hasta el año Por tanto,los datos a partir del año 2011 no son comparables con años anteriores. Fuente: Encuesta al Turismo Receptivo Cabildo Tenerife Elaboración: Turismo de Tenerife 14 Los visitantes de Tenerife: motivación

15 El nivel de satisfacción global percibido por los turistas españoles se sitúa en 8,22 puntos (escala de 1 a 10), 0,03 puntos superior respecto al año anterior. Por su parte, el índice medio de percepción y valoración de los diferentes factores que componen el viajes se situó en 7,62 puntos, aumentando 0,08 puntos respecto a El cliente español, en comparación con la media del turista de Tenerife, se muestra menos satisfecho con su viaje a Tenerife. Tan solo, respecto a los factores genéricos y los ambientales su satisfacción supera a la media. A pesar de ello, la satisfacción de los españoles presenta una tendencia ascendente en los últimos años. El español otorga especial importancia a los aspectos alojativos (calidad-precio, trato, la restauración y piscinas), a los factores ambientales y a los naturales, por lo que resulta esencial atender estos elementos para mejorar la satisfacción de los visitantes nacionales. En lo relativo a quejas, el español se muestra crítico con la calidad de los alojamientos, el tráfico y carreteras, el clima y el medioambiente urbano. Disminuye el nivel de queja en todos estos aspectos, con excepción del clima. En general se han recibido un 1% de menos quejas, se sitúan en un 56,6% los turistas españoles que emiten alguna queja. ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DE LOS TURISTAS ESPAÑOLES CON DIFERENTES ASPECTOS DEL VIAJE (Escala 1 a 10) Servicios e infraestructuras Seguridad personal Asistencia médica-sanitaria Transporte público (taxis, autobuses) Servicio de alquiler coches Estado de las carreteras Información y señalización turística en Tenerife Factores alojativos Calidad alojamiento Trato en el alojamiento Calidad comida/bebida alojamiento Precios del alojamiento Piscinas del alojamiento Factores ambientales Calidad ambiental de la zona turística (ruidos, contaminación, etc.) Limpieza pública (calles, locales, ) La estética / paisaje urbano del centro de vacaciones Tranquilidad / relax Factores naturales Paisaje natural / naturaleza El sol La temperatura El baño en el mar Las playas Oferta de restauración Calidad de restaurantes y bares Oferta de productos y gastronomía local El trato del personal Los precios de comidas y bebidas en bares y restaurantes Factores genéricos Hospitalidad de la población local Elementos de identidad local (tradiciones culturales, patrimonio, Precios en general en Tenerife Oferta comercial Calidad y variedad del comercio de alimentación Calidad y variedad del resto del comercio Precio del comercio Oferta de actividades y ocio Actividades en la naturaleza Instalaciones / actividades deportivas Oferta de ocio nocturno Instalaciones / recreo para niños Actividades culturales Fuente: Encuesta al Turismo Receptivo Cabildo Tenerife. Elaboración: Turismo de Tenerife 2011 Dif. 11/10-0,02-0,03-0,01-0,14-0,14-0,04-0,08-0,11 0,00 0,18 0,08 0,42 0,18 0,11 0,17 0,22 0,02 0,05 0,03 0,09 0,12 0,03 0,06 0,05 0,21 0,11 0,11 0,13 0,21 0,13 0,09 0,15 0,15 0,14 0,12 0,16 0,14 0,17 0,04 0,14 0,40 0,28 0,06 7,45 8,09 7,47 7,73 7,83 6,94 6,99 7,68 7,66 8,29 7,17 7,60 7,60 7,83 7,70 7,90 7,75 7,96 7,75 8,48 7,60 8,20 7,27 6,98 7,53 7,27 7,23 8,16 7,44 7,91 8,48 7,72 7,52 7,33 7,40 7,39 7,22 7,33 7,78 7,23 7,17 7,20 7,14 15 Los visitantes de Tenerife: satisfacción y aspectos negativos

16 Imagen turística de Tenerife Mercado español

17 A un 62,6% de los españoles, su viaje a Tenerife les resultó mejor de lo que esperaban, siendo los elemento de la isla que más fomentan la mejora de la imagen previa de la misma: El destino y sus infraestructuras, la amabilidad de los isleños y los paisajes naturales. Para otro 9,9% de los españoles, el viaje a Tenerife cumplió sus expectativas iniciales, mientras que para un 19,8%, la experiencia del viaje empeoró su expectativa inicial. Los principales motivos que empeoraron la imagen de estos turistas: el clima, el medioambiente urbano y las playas. En general, el destino contribuye a mejorar más la expectativas iniciales del viaje en el conjunto de visitantes que entre los turistas españoles. CUMPLIMIENTO EXPECTATIVAS DEL VIAJE A TENERIFE (%) 2011 peor que lo esperado igual que lo esperado mejor que lo esperado no contesta 9,9% 7,7% 9,4% 13,3% 10,9% España 19,8% Total Mercados FUENTE: Encuesta de Imagen y Competitividad- Cabildo de Tenerife ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife 62,6% 66,5% El 92,3% de españoles que visitaron la Isla en 2011, recomendaría este destino a sus conocidos (93,4% en el global de los visitantes). A la hora de recomendar los atractivos de Tenerife, los españoles se inclinan por hablar del clima, el paisaje natural y la amabilidad de la población. También recomendarían la isla por los lugares que hay para conocer, por estar bien preparada para el turismo y por su tranquilidad. Los españoles recomendarían Tenerife en mayor medida que el conjunto de los turistas por el paisaje natural, conocer la isla y por la tranquilidad del destino. 92,3% de los españoles visitantes de Tenerife recomendaría el destino Clima 28,7% (media visitantes 35,1%) Paisaje natural 17,3% (media visitantes 16,5%) Amabilidad 13,6% (media visitantes 15%) Conocer la Isla 10,8% (media visitantes 5,9%) Destino preparado para turismo 10,7% (media visitantes 5,6%) Tranquilidad 9,2% (media visitantes 4,5%) 17 Expectativas del viaje a Tenerife e intención de recomendar la Isla

18 Un 58,5% de los españoles que viajaron a Tenerife en 2011 no dudaron en su elección de Tenerife (63,3% de media) y no contemplaron otras alternativas. Sin embargo otro 39,9% si barajó otras alternativas a Tenerife. Lanzarote y Gran Canaria son los principales competidores canarios, seguidos por Fuerteventura. Entre los destinos extranjeros, el turista español consideró como alternativa a Tenerife principalmente Italia, República Dominicana, Francia y Portugal. Además, en mayor medida que el promedio de turistas. CONSIDERÓ VIAJAR A OTRO DESTINO ALTERNATIVO sí lo consideró no lo consideró no contesta 1,6% 1,4% 2011 España Total Mercados 35,3% 39,9% FUENTE: Encuesta de Imagen y Competitividad- Cabildo de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife 58,5% 63,3% España 26,7 (media 15,8%) Canarias 9,3%, Baleares 7,8%, Andalucía 4,3%, Otros 5,3% Italia 2,3% (media 1,7%) Rep Dominicana 1,9% (media 0,6%) Francia 1,5% (media 0,6%) Portugal 1,4% (media 1,3%) Crucero 1,4% (media 0,5%) Méjico 0,8% (media 0,4%) Grecia 1,3% (media 3,2%) Alemania 0,7% (media 0,3%) Reino Unido 0,7% (media 0,3%) Túnez 0,5% (media 0,4%) 18 Competidores: destinos alternativos a Tenerife

19 En relación al lugar donde pasaron los españoles sus últimas vacaciones los principales destinos fueron: Andalucía 13% (media 4,5%), repitiendo viaje a Tenerife un 7,4% (media 12%), en Comunidad Valenciana 6,6% (media 2,4%), Baleares 6,2% (media 6,2%) y Lanzarote 5,9% (media 3,0%). El 13,5% (media 16,5%) de los españoles considera que su último destino vacacional fue peor que Tenerife, aunque también un 30,1% (media 27,6%) los considera más satisfactorios que su actual viaje a Tenerife. OTROS DESTINOS mejor/mucho mejor que Tenerife 30,1% TENERIFE mejor/mucho mejor que otros destino 13,5% COMPETIDORES: DESTINOS ÚLTIMAS VACACIONES (%) Andalucía Resto de España/ España Tenerife Comunidad Valenciana Baleares Lanzarote Resto Europa Cataluña Francia Portugal Italia Crucero Fuerteventura Estados Unidos Gran Canaria Circuito Reino Unido Otra isla Canarias/ Canarias Alemania Turquía Grecia Austria Egipto Malta Croacia Chipre España Total Mercados 4,5% 3,8% 7,4% 6,6% 2,4% 6,2% 6,2% 5,9% 3,0% 4,9% 5,6% 4,9% 2,3% 4,2% 4,0% 3,6% 3,2% 3,6% 4,8% 3,1% 3,9% 2,3% 1,8% 2,2% 4,0% 2,2% 3,1% 2,1% 1,3% 1,3% 2,9% 1,2% 0,4% 1,1% 2,2% 0,9% 5,2% 0,5% 4,7% 0,4% 0,9% 0,2% 2,6% 0,2% 0,9% 0,1% 1,0% 0,1% 1,6% FUENTE: Encuesta de Imagen y Competitividad- Cabildo de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife ,0% 11,5% 12,0% 19 Competidores: destinos vacaciones anteriores

20 INDICADORES TURÍSTICOS DE TENERIFE Documento resumen de los principales indicadores turísticos de Tenerife, a nivel insular y zonas turísticas, y por tipología alojativa: Nº turistas alojados, pernoctaciones, estancia media, ocupación, gasto turísticos, plazas alojativas autorizadas y plazas alojativas estimadas Publicación mensual TURISMO EN CIFRAS Documento que recoge los principales indicadores turísticos de Tenerife a nivel global y zonas turísticas de la Isla. Se recoge información detallada del número de alojados, pernoctaciones, ocupación, estancias medias tanto por tipología alojativa como por zonas turísticas, categorías hoteleras y mercados emisores. Recoge asimismo variables como el número de plazas y establecimientos alojativos y de restauración autorizados por Policía Turística a nivel insular y municipal e indicadores de paro, empleo registrado en la rama de hosteleríarestauración. Además de indicadores relativos al índice de precios e ingresos hoteleros y estadísticas de la encuesta de ocupación hotelera y extrahotelera a nivel nacional Publicación I trimestre, Semestre, año, temporada (invierno; verano; ene-sep) BOLETÍN DE ESTADÍSTICAS DE TURISMO Turismo en Cifras Municipal MUNICIPAL Documento completo de los principales indicadores turísticos de Tenerife, a nivel insular y municipios turísticos, según tipología alojativa: Nº turistas alojados, pernoctaciones, estancia media, ocupación, plazas alojativas autorizadas y plazas alojativas estimadas Publicación mensual TURISMO EN CIFRAS POR MERCADOS Documento que aglutina la información específica de cada mercado, en lo que a las estadísticas de turismo receptivo se refiere (datos alojados en Tenerife, por zonas, por tipología y categoría) así como, los datos de AENA de llegadas de pasajeros de ese mercado a Tenerife y resto de Islas, sus variaciones y distribución. Publicación I trimestre, Semestre, año, temporada (invierno; verano; ene-sep) INFORMES DE MERCADOS (13 mercados) Publicación I trimestre, Semestre, año, temporada (invierno; verano; ene-sep) Informes que analizan el comportamiento y perfil turístico de los diferentes mercados, tanto a nivel insular como de zonas turísticas de la Isla. Aportan también una visión del comportamiento turísticos de dicho emisor a nivel regional y nacional, a través de la comparativa de distintas fuentes, e incluso, el comportamiento del emisor en su país de origen, teniendo en cuenta sus hábitos turísticos, destinos de sus viajes, todo ello atendiendo a la disponibilidad de fuentes tanto internacionales como nacionales. Publicación anual 20 PUBLICACIONES

21 ESTADÍSTICAS DE LA ENCUESTA TURISMO RECEPTIVO GENERAL Y POR MERCADOS Encuesta realizada en los aeropuertos a los turistas que GRUPO VACACIONAL visitan la Isla, que permite disponer de una amplia información estadística relativa al perfil de los turistas que nos visitan: renta, gasto y partidas en las que gasta, ZONA DE ALOJAMIENTO actividades y visitas realizadas, quejas, fidelidad, TIPO DE ALOJAMIENTO satisfacción, formula de contratación del viaje, usos de internet, edad, lugar de alojamiento, tipología y categoría USO INTERNET alojativa utilizada, motivación de su viaje a Tenerife,... Publicación I trimestre, Semestre, año, temporada (invierno; verano; ene-sep) ENCUESTA DE TURISMO RECEPTIVO DEL CABILDO DE TENERIFE TURISMO ALEMAN ÍNDICE TABLAS GRUPOS DE EDAD MEDIA DE EDAD POR MERCADOS NIVEL DE RENTA DEL TURISTA NIVEL DE RENTA DEL TURISTA POR MERCADOS GASTO EN ORIGEN Y DESTINO GASTO EN DESTINO SEGÚN CONCEPTOS GASTO SEGÚN MERCADOS GASTO Y ESTIMACIÓN DE INGRESOS GASTO Y ESTIMACIÓN DE INGRESOS NIVEL DE FIDELIDAD POR MERCADOS ESTANCIA MEDIA POR MERCADOS FORMULA DE CONTRATACIÓN DEL VUELO Y EL ALOJAMIENTO FORMULA DE CONTRATACIÓN POR MERCADOS SERVICIOS CONTRATADOS EN ORIGEN TRANSFER USADO PARA SU TRASLADO AL AEROPUERTO TURISTAS QUE REALIZAN ESCALA EN SU VIAJE POR MERCADOS INFORME DE QUEJAS DE NUESTROS VISITANTES Documento en el que se analizan las necesidades de mejora de servicios e infraestructuras desde la perspectiva de la demanda turística, tanto a nivel global como por municipios turísticos de la Isla. Publicación anual Publicación cuatrimestral INFORME DE GOLF EN TENERIFE Informe que analiza el comportamiento de venta de green fees y sus precios en la isla de Tenerife, a partir de las estadísticas ofrecidas por los asociados a la marca Tenerife Golf. Este análisis se realiza atendiendo a la nacionalidad de los jugadores, obteniendo también información de ventas de green fees de cada uno de los campos de golf participantes en dicha estadística. A partir de la Encuesta en los campos de Golf, elaborada por el ISTAC, se incluye el perfil de los jugadores INFORME DE GOLF EN TENERIFE III cuatrimestre y año ESTADÍSTICAS TRÁFICO PASAJEROS A CANARIAS E ISLAS, POR PAÍSES Estadísticas de tráfico de pasajeros llegados a cada una de las Islas según país de procedencia del vuelo. Publicación mensual INFORMES DE SITUACIÓN TURISTICA MUNICIPALES Documento que analiza el comportamiento de los turistas alojados en cada uno de los muncipios turísticos de Tenerife (Adeje, Arona, Puerto Cruz, Santa Cruz), recopilando información del número de alojados, nacionalidades, estancia media, pernoctaciones, niveles de ocupación. También se analiza el perfil de los turistas alojados en cada uno de los municipios (gasto, renta, fidelidad, tipología alojativa, motivación, actividades y visitas realizadas, uso internet, formula contratación, quejas...) Publicación anual 21 PUBLICACIONES