SITUACIÓN TURÍSTICA 2010

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1 SITUACIÓN TURÍSTICA 2010 Mercado: Alemania 1

2 En el conjunto nacional español, y de acuerdo con los datos de FRONTUR, la llegada de turistas alemanes registró un saldo negativo en 2010, con un descenso del 1,4%. Sin embargo, el comportamiento de llegadas de pasajeros a Canarias aumenta un +4,2% y Tenerife un +2,9%. También Lanzarote y Fuerteventura registran notables incrementos, mientras que se reducen las llegadas a Gran Canaria y La Palma. En relación a otras CC.AA, Cataluña registra un descenso del 3,3% mientras que en Baleares el descenso es de apenas un 0,4%. Lidera la llegada de turismo alemán a España Baleares, con una cuota del 40,8%, seguida de Canarias con una cuota del 25,3% y de Cataluña con el 11,5% de los turistas alemanes. Para el 56,5% de los alemanes que visitaron España en 2010, su forma de organización del viaje fue sin contratar paquete turístico, mientras que un 43,4% utilizó esta modalidad. El alojamiento hotelero es la preferencia del alemán en el conjunto nacional (69,1%), y la compra de los servicios del viaje a través de internet se extiende al 44,6% de los alemanes que nos visitaron en En cuanto a otros destinos competidores, la situación fue favorable en Francia (5,2%), Turquía (+4,6%) o Egipto (+4,9%). También Thailandia (+11,9%), Marruecos (+10,4%), Chipre (+5%) o Cuba (+7,1%) evolucionan favorablemente, mientras que otros destinos como Italia ( 2,1%), Túnez ( 8,4%), República Dominicana ( 2,6%),o Grecia ( 3,6%) reducen su afluencia de turismo alemán. En general, las salidas desde Alemania a destinos internacionales se han reducido un 5,1% en Evolución de las entradas de turistas procedentes de Alemania según comunidad autónoma de destino (Variación interanual media acumulada) Balears (Illes) Canarias Cataluña LLEGADA DETURISTAS PROCEDENTES DE ALEMANIA POR DESTINO (en miles de personas) 2010 var 10/09 diferencia cuota del total turismo France ,2% ,6% 60 Italy ,1% ,1% 50 Spain ,4% ,8% 40 Canarias ,2% 94 2,9% 30 Tenerife 663 2,9% 19 0,8% 20 Lanzarote 265 5,5% 14 0,3% 10 0 Gran Canaria 691-0,7% -5 0,9% 10 Fuerteventura ,6% 66 0,8% 20 La Palma 67-0,5% 05% 0 01% 0,1% 30 Baleares ,4% 14 4,4% 40 Cataluña ,3% 35 1,3% 50 Turkey ,6% 205 5,9% Greece ,6% 85 2,9% Egypt ,9% 59 1,6% FUENTE Y ELABORACIÓN: FRONTUR Tunisia 459 8,4% 42 0,6% Thailand ,9% 72 0,8% Morocco ,4% 44 0,6% Dominican Republic 174 2,6% 5 0,2% Mexico 141 0,3% 0 0,2% Cyprus 138 5,0% 7 0,2% Cuba 100 7,1% 7 0,1% Total salidas desde ALEMANIA ,1% ,0% FUENTE: EUROMONITOR, AENA, FRONTUR. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife 2 Desti nos compe etidores

3 En 2010, Canarias recibe un total de pasajeros procedentes de aeropuertos alemanes, lo que supuso un crecimiento del 4,2% en el año. Los mayores crecimiento se registraron durante los meses del verano. Tenerife ocupa el segundo lugar como destino de pasajeros procedentes de Alemania, por detrás de Gran Canaria, con una cuota del 28,6% del total de los pasajeros llegados a Canarias desde Alemania, y que suponen una cifra total de pasajeros. La evolución del tráfico de pasajeros a Tenerife desde Alemania durante 2010 fue positiva, registrando la isla un crecimiento del 2,9% en las llegadas de pasajeros. Gran Canaria es líder en el archipiélago, con una cuota cercana al 30% del total de llegadas de pasajeros desde aeropuertos alemanes y un total de pasajeros en Pese a este liderazgo, Gran Canaria acumuló un leve descenso del 0,7% en 2010 en la llegada de pasajeros desde aeropuertos alemanes, como consecuencia de un I cuatrimestre mucho más negativo que en resto de Islas. Fuerteventura, tercer destino con una cuota del 27,4% de las llegadas de pasajeros desde aeropuertos alemanes, es la que registra el mejor comportamiento en 2010 con un crecimiento del 11,6%. La cifra de pasajeros llegados a la isla fue de en Lanzarote, quinto destino en llegadas (cuota 11,4%) evoluciona favorablemente en 2010, acumulando un crecimiento del 5,5% para un total de pasajeros. La Palma, con una cuota de este mercado del 2,9%, pierde en 2010 afluencia de pasajeros desde aeropuertos alemanes ( 0,5%), situándose su cifra de pasajeros en el año en un total de pasajeros. Canarias EVOLUCIÓN DE PASAJEROS PROCEDENTES DE AEROPUERTOS ALEMANES LLEGADOS A CANARIAS ISLAS var. Interanual Tenerife var. Interanual Gran Canaria var. Interanual Fuerteventura var. Interanual Lanzarote var. Interanual diciembre ,9% ,5% ,0% ,3% ,7% noviembre ,5% ,3% ,4% ,6% ,2% octubre ,7% ,6% ,2% ,7% ,8% septiembre ,0% ,5% ,5% ,5% ,2% agosto ,4% ,4% ,2% ,2% ,6% julio ,2% ,8% ,6% ,3% ,0% junio ,3% ,0% ,9% ,6% ,1% La Palma mayo ,7% ,0% ,0% ,3% ,6% Fuerteventura 27,4% abril ,1% ,6% ,3% ,1% ,2% marzo ,2% ,6% ,4% ,3% ,1% febrero ,5% ,0% ,3% ,4% ,1% enero ,6% ,1% ,4% ,6% ,1% ,2% ,9% ,7% ,6% ,5% ,8% ,7% ,0% ,8% ,5% ,9% ,8% ,5% ,4% ,3% FUENTE: AENA. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife ,1% ,4% ,5% ,8% ,9% ,9% ,5% ,8% ,2% ,5% ,8% ,5% ,0% ,8% ,7% FUENTE: AENA. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife. DISTRIBUCIÓN DE PASAJEROS PROCEDENTES DE AEROPUERTOS ALEMANES POR ISLAS Lanzarote 11,4% 2010 La Palma 2,9% Tenerife 28,6% Gran Canaria 29,7% 3 Evolució ón del merc cado alemá án: Canaria s e islas

4 Alemania es el tercer emisor turístico en Tenerife con una cuota del 11%. Con alojados en la Isla en 2010, registra un incremento del 2,5% en el año. Al igual que el mercado británico, el alemán también llevaba una evolución negativa en la Isla desde 2007, situación que se prolonga hasta finalizar el primer cuatrimestre de A partir de ese momento, el turismo alemán se recupera, lo que lleva a este balance final positivo en el año. Aumenta el turismo alemán en el Sur un 7,8%, y en Santa Cruz un 7,9%. Por el contrario, se pierde clientes alemanes en el Norte, que registra un descenso del 8,7%, así como en La Laguna Bajamar La Punta, zona que pierde un 9,3%. Este descenso afecta gravemente a las zonas, dado que para ambas el alemán supone su segundo emisor turístico, detrás del español. Mercado preferentemente hotelero (el 80,8% se aloja en hoteles) que aumenta de manera importante en hoteles de 5* (+9,8%) y 4* (+4,1%). Se mantienen estable en el extrahotelero, con una cuota del 19,2%. TURISTAS ALEMANES ALOJADOS EN TENERIFE POR TIPOLOGÍA DE ESTABLECIMIENTO alojados Hotelero Extrahoteleros Total var. Interanual alojados var. Interanual alojados var. Interanual diciembre ,4% ,9% ,2% noviembre ,2% ,5% ,4% octubre ,8% ,8% ,7% septiembre ,2% ,1% ,9% agosto ,6% ,0% ,3% julio ,3% ,3% ,8% junio ,5% ,0% ,4% mayo ,6% ,2% ,0% abril ,3% ,9% ,3% marzo ,7% ,2% ,4% febrero ,4% ,7% ,5% enero ,2% ,6% ,9% año ,1% ,0% ,5% ,6% ,5% ,2% ,0% ,3% ,9% ,0% ,9% ,4% ,1% ,2% ,4% ,8% ,4% ,3% ,4% ,7% ,1% % 2,0% ,4% 54% ,4% 04% ,3% ,4% ,0% ,9% ,0% ,9% ,0% ,5% ,1% FUENTE: STDE Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife. TURISMO ALEMÁN ALOJADO POR ZONAS TURÍSTICAS Y TIPOLOGÍA DE ESTABLECIMIENTO ZONAS año 2009 %/s total año 2010 %/s total var. interanual TOTAL ZONAS Total Alojados ,0% ,0% 2,5% Alojados Establecimientos Hoteleros ,3% ,8% 3,1% Alojados Establecimientos Extrahoteleros ,7% ,2% 0,0% ZONA 1 Total Alojados ,0% ,0% 7,9% Alojados Establecimientos Hoteleros ,0% ,0% 7,9% Alojados Establecimientos Extrahoteleros ZONA 2 Total Alojados ,0% ,0% 9,3% Alojados Establecimientos Hoteleros ,0% ,3% 23,3% Alojados Establecimientos Extrahoteleros ,0% ,7% 3,3% ZONA 3 Total Alojados ,0% ,0% 8,7% Alojados Establecimientos Hoteleros ,2% ,3% 6,3% Alojados Establecimientos Extrahoteleros ,8% ,7% 17,7% ZONA 4 Total Alojados ,0% ,0% 7,8% Alojados Establecimientos Hoteleros ,1% ,8% 8% 74% 7,4% Alojados Establecimientos Extrahoteleros ,9% ,2% 9,8% ZONA 1: S/C de Tenerife. ZONA 2: La Laguna, Bajamar, Punta del Hidalgo, Tacoronte ZONA 3: Puerto de La Cruz y Resto del Norte. ZONA 4: Sur FUENTE: STDE Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife 4 Alo ojados alem manes en Te enerife

5 Perfil y comportamiento to del turista

6 En el año 2010, la media de edad del turista alemán se sitúa DISTRIBUCIÓN POR EDADES DE LOS TURISTAS ALEMANES (%) en los 47,62 años, 1,41 años inferior a la registrada en 2009 (49,03 años). Su media de edad es 2 años superior al promedio (45,65 años) Se incrementan de manera significativa el segmento de edad comprendido entre los años, así como los menores de 25 años. A pesar del incremento del turismo alemán en los segmentos más jóvenes, su peso es inferior a la media de turistas. Ocurre lo contrario en los segmentos de mayor edad, donde el turista alemán tiene una mayor cuota en comparación a la media, pese a experimentar caídas en El aumento del turismo de edad entre 31 y 45 años incide (+9,9% incremento grupos con niños en el segmento alemán 31 45) en el incremento del +9% que se produce en la presencia de niños menores de 15años en el grupo de viaje de los alemanes (cuota 10,5%), y en el aumento del turismo familiar (cuota del 15,6% e incremento del +4,7%). Pese a ello, el turista alemán destaca por encima de la media en el viaje en pareja (65%) frente al promedio (56,5%), modalidad que aumenta un+1,5% en el caso alemán y un +0,8% en el promedio de visitantes. El nivel medio de renta familiar del turista alemán se situó en 2010 en ,18, ingresos que son un 7,3% superiores alamediadeingresos familiares del conjunto de visitantes ( ). La mitad del turismo alemán que nos visitó en 2010 tiene su residencia en 4 de los 16 Landers que conforman Alemania Destacan por su mayor presencia los residentes en Nordhein Westfalen (18,8%), 8%) Baden Wurttemberg (12,2%), 2%) Bayern (12%) y Berlín (7%) var. 08/07 var. 09/08 var. 10/09 25 años y menos 9,4 9,5 8,0 8,6 1,0% 15,8% 6,9% 26 a 30 años 9,1 8,9 8,9 8,8 2,5% 0,0% 0,4% 31 a 45 años 23,9 23,3 20,5 24,2 2,5% 12,3% 18,3% 46 a 50 años 11,5 12,0 11,7 11,6 4,2% 2,4% 1,0% 51 a 60 años 19,7 22,4 21,3 20,9 13,8% 4,9% 2,2% 61 y más años 21,9 20,3 24,0 20,7 7,6% 18,5% 13,7% no contesta 4,4 3,6 5,6 5,2 18,0% 55,3% 6,6% Media de Edad (años; dif.) 47,30 47,26 49,03 47,62 0,04 1,77 1,41 Fuente: Encuesta al Turismo Receptivo Cabildo Tenerife. Elaboración: Turismo de Tenerife REGIONES DE PROCEDENCIA DEL TURISMO ALEMÁN QUE VISITÓ TENERIFE. AÑO 2010 Región Residencia % Nordrhein-Westfalen 18,8% Baden-Wurttemberg 12,2% Bayern 12,0% Berlin 7,0% Niedersachsen 6,9% Hessen 6,7% Sachsen 66% 6,6% Hamburg 5,2% Schleswig-Holstein 4,6% Rheinland-Pfalz 3,6% Thuringen 2,6% Brandenburg 2,1% Mecklenburg-Vorpommern 1,6% Saarland 1,5% Bremen 0,8% Sachsen-Anhalt 0,7% No Contesta 6,9% Provincia No Identificada 0,1% Total 100,0% FUENTE: Encuesta Turismo Receptivo Cabildo de Tenerife. Elaboración: Turismo de Tenerife DISTRIBUCIÓN POR EDADES DE LOS TURISTAS DE TENERIFE (%) 25 años y menos 26 a 30 años 31 a 45 años 46 a 50 años 51 a 60 años 61 y más años no contesta 2010 Alemania Total var. 10/09 8,6 6,9% 8,8 5,2 6,6% 5,0 9,0% 10,0 0,4% 2,5% 9,7 2,4% 11,6 1,0%% 10,2 0,4% 24,2 20,9 2,2% 18,1 3,4% 19,0 FUENTE: Encuesta al Turismo Receptivo Cabildo Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife 20,7 13,7% 6,1% 18,3% 28,1 9,3% 6 El visitante ale emán de 2 010: perfil sociodemo ográfico

7 Aproximadamente el 74% del los turistas alemanes que visitan PORCENTAJE DE TURISTAS SEGÚN ZONA DE Tenerife se alojan en 3 zonas de la isla:lazonadecostaadeje ALOJAMIENTO (%) (34,7%), El Puerto de La Cruz/Valle Orotava (28%) y Las 2010 Américas Arona (11,2%). Su presencia sobrepasa al promedio de turistas en las zonas de Costa Adeje, Puerto Cruz/Valle Alemania Total Orotava, Los Gigantes/Pto. Santiago/Abama, así como en 34,7 CostaAdeje áreas del Sur interior y Resto Norte. 30,9 En el año 2010 se incrementa la presencia de turistas alemanes en Costa Adeje (+7,2%), Los Cristianos (+15,4%), Los Gigantes/Pto. Santiago/Abama (+12,4%), Área metropolitana (+6,9%) y Resto Norte (+37,7%), mientras que pierden peso de turismo alemán el resto de zonas, especialmente destacado en el Puerto de La Cruz/Valle Orotava ( 10,7%). En relación a las variaciones producidas en las distintas zonas, destacar el aumento de la presencia alemana en Costa Adeje en todos los intervalos de edad, dddesded los más jóvenes hasta los de mayor edad. Por el contrario, explican el retroceso del Puerto de La Cruz/Valle Orotava una menor presencia de turistas alemanes en los segmentos de edad entre los 51 y 60 años ( 19,8%) y mayores de 61 años ( 4,4%), que han optado por zonas dls del Sur de la Il Isla. Las Américas Arona Centros sec.sur Los Cristianos Los Gigantes/ Pº Santiago + Abama Pº Cruz/ Valle Orotava Resto sur + sur interior Resto norte Área metropolitana 2,7 3,3 21 2,1 3,6 1,3 0,8 1,6 6,8 6,3 9,0 84 8,4 11,2 12,7 Fuente: Encuesta al Turismo Receptivo Cabildo Tenerife. Elaboración: Turismo de Tenerife DISTRIBUCIÓN POR ZONAS DE ALOJAMIENTO DE LOS TURISTAS ALEMANES DE TENERIFE (%) var. 08/07 var. 09/08 var.10/09 Alemania Total Alemania Total Alemania Total Alemania Total Alemania Total Alemania Total Alemania Total Costa Adeje 36,7 30,5 37,1 31,8 32,3 30,8 34,7 30,9 1,0% 4,2% 12,8% 3,1% 7,2% 0,5% Las Américas Arona 12,5 20,1 10,5 20,7 11,7 20,0 11,2 20,0 16,3% 3,0% 11,8% 3,6% 4,0% 0,0% Centros sec.sur 6,6 12,0 7,5 11,9 9,6 12,0 9,0 12,7 14,1% 1,1% 28,2% 1,4% 6,5% 5,7% Los Cristianos 2,7 9,3 1,9 7,7 2,3 8,8 2,7 8,4 28,7% 17,2% 19,9% 14,6% 15,4% 4,5% Los Gigantes/ Pº Santiago + Abama 7,2 5,3 6,4 5,4 6,0 5,6 6,8 6,3 11,2% 2,6% 5,4% 3,7% 12,4% 13,1% Pº Cruz/ Valle Orotava 26,5 17,6 29,8 18,2 31,4 17,4 28,0 16,7 12,5% 3,5% 5,1% 4,3% 10,7% 4,4% Resto sur + sur interior 30 3,0 18 1,8 30 3,0 15 1,5 33 3,3 21 2,1 33 3,3 21 2,1 1,7% 17,8% 98% 9,8% 42,0% 0,7% 13% 1,3% Resto norte 4,0 1,2 3,5 1,0 2,6 1,0 3,6 1,3 12,1% 17,5% 26,0% 1,8% 37,7% 22,6% Área metropolitana 0,7 2,2 0,3 1,8 0,7 2,2 0,8 1,6 62,7% 16,3% 162,2% 22,0% 6,9% 29,9% FUENTE: Encuesta al Turismo Receptivo, Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife 16,7 20,0 28,0 7 El vi sitante ale mán 2010: el viaje a Tenerife

8 Para el turismo alemán de Tenerife, la tipología hotelera (hotel+apartahotel) continúa siendo su preferencia alojativa, donde aproximadamente el 78% lo contrata para sus vacaciones en la Isla. Aunque esta elección hotelera permanece estable respecto al año 2009, el hotel pierde peso a favor del apartahotel (+17,2%). El apartahotel gana peso en prácticamente todos los segmentos de edad, especialmente en los menores de 30 años, los de edades comprendidas entre los 31 años y 50 años y los mayores de 60 años. La casa particular, en la que se aloja el 11,7% del turismo alemán, incrementa su cuota un +9,1%. Son los turistas alemanes de edades superiores a los 51 años los que se decantan en mayor medida por el uso de casa particular. Destacar también que en el año 2010 se incrementa el uso de esta modalidad por los turistas de años, turista que como hemos dicho, se asocia a un turismo familiar con presencia de niños menores de 15 años. Por categorías, se reduce la presencia de turistas alemanes en todas las categorías hoteleras, a favor de los apartahoteles de 4 y 3 estrellas. El uso de apartamento también se reduce, al igual que la modalidad d de Time Sharing, esta última con apenas presencia entre los turistas alemanes. En cambio, aumenta el alojamiento rural. La fidelidad del turista, con un nivel de repetición cercano al 50%, se sitúa por debajo delpromedio de turistas (60,9%). Se reduce el nivel de fidelidad del turista alemán un 2,1%, descenso superior al ocurrido para el conjunto de turistas ( 1,3%). La causa de este descenso de la fidelidad alemana es consecuencia de una menor afluencia de turistas que han visitado la isla 4 veces o más. Por edades, se reduce la fidelidad de los turistas menores de 30 años, mientras que se incrementa o mantiene estable en los intervalos de edad superior a los 31 años. PORCENTAJE DE TURISTAS ALEMANES EN TENERIFE SEGÚN TIPO DE ALOJAMIENTO var. 08/07 var. 09/08 var. 10/09 Hotel 64,3 67,5 71,1 69,9 5,0% 5,4% 1,7% Apartamento 11,5 10,5 8,6 8,1 9,1% 18,0% 6,1% Casa particular 12,0 11,0 10,7 11,7 7,7% 3,0% 9,1% Aparthotel 9,4 8,7 6,7 7,9 6,5% 23,4% 17,2% Turismo rural 0,9 1,3 1,0 1,6 41,9% 22,7% 59,6% Time sharing 19 1,9 09 0,9 18 1,8 09 0,9 53,0% 101,7% 49,5% Otro tipo 0,1 0,1 0,1 0,0 12,0% 4,9% 100,0% FUENTE: Encuesta al Turismo Receptivo del Cabildo de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife PORCENTAJE DE TURISTAS ALEMANES SEGÚN TIPO DE ALOJAMIENTO var. 08/07 var. 09/08 var. 10/09 Hotel 5* 57 5,7 78 7,8 74 7,4 69 6,9 36,4% 4,5% 7,6% Hotel 4* 48,2 50,5 51,7 51,7 4,8% 2,4% 0,1% Hotel 3* 9,5 8,6 11,0 10,3 9,8% 27,7% 6,7% Hotel 1 y 2* 0,7 0,4 0,4 0,1 38,9% 4,9% 67,6% Aparthotel 4* 4,3 3,7 1,8 2,5 15,2% 50,5% 39,9% Aparthotel 3* 4,4 4,1 4,1 5,0 6,9% 1,3% 21,0% Aparthotel 1 y 2* 0,6 0,7 0,5 0,0 24,5% 26,6% 100,0% Apartam. 3 llaves 9,8 8,5 6,6 5,6 12,8% 23,3% 14,7% Apartam. 2 llaves 1,2 1,7 1,4 1,5 41,5% 17,0% 7,4% Apartam. 1 llave 0,2 0,1 0,3 0,5 72,0% 319,5% 70,0% Casa/apartamento privado 12,0 11,0 10,7 11,7 7,7% 3,0% 9,1% Time sharing 1,9 0,9 1,7 0,8 51,5% 85,6% 53,5% Casa/hotel rural 0,9 1,4 1,0 1,6 49,3% 26,6% 59,6% Camping 01 0,1 00 0,0 00 0,0 00 0,0 100,0% 0% Otro alojamiento 0,0 0,1 0,1 0,0 4,9% 100,0% no contesta 0,6 0,6 1,2 1,8 0,4% 122,9% 48,6% FUENTE: Encuesta al Turismo Receptivo del Cabildo de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife 8 El Visitante ale mán 2010: el viaje a Tenerife

9 El turista alemán utiliza como principales fuentes en origen FORMULA DE CONTRATACIÓN DEL VUELO Y ALOJAMIENTO UTILIZADA POR LOS TURISTAS ALEMANES (%) para informarse sobre el destino Tenerife la recomendación var. 08/07 var. 09/08 var. 10/09 de amigos, las web en Internet, las guías y libros impresos. Contrata vuelo y alojamiento como servicios 18,6 24,6 24,8 26,2 32,2% 1,0% 5,7% Paquete turístico 75,8 72,5 73,3 72,7 4,3% 1,1% 0,8% También destaca la información facilitada en las agencias de No lo sabe 1,2 0,4 0,5 0,3 66,4% 22,4% 44,5% viaje, información en prensa revistas, así como la televisión. No contesta 4,4 2,5 1,4 0,8 43,2% 44,6% 43,7% En cada uno de estos medios de información supera al promedio de visitantes. Además han empleado otras fuentes FUENTE: Encuestas al Turismo Receptivo del Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife FORMULA DE CONTRATACIÓN DEL ALOJAMIENTO UTILIZADA POR LOS TURISTAS ALEMANES (%) de información obtenidas de redes sociales, y de asistencia a var. 08/07 var. 09/08 var. 10/09 Agencia de viajes real (origen) 66,9 67,0 64,4 59,8 0,2% 3,8% 7,2% ferias turísticas, sobresaliendo en ésta última por encima del Web de viajes (origen) 17,7 19,9 20,7 26,3 12,8% 4,1% 26,8% restode visitantes. (datosjulio diciembre 2010). El 72,7% de los turistas alemanes contrata paquete turístico en su viaje a Tenerife, dato que en 2010 se reduce ligeramente un 0,8%, a pesar de que el mercado alemán ocupa la 4º posición entre los mercados con mayor contratación de paquete turístico en Tenerife, superando al promedio de visitantes (54,4% contrata paquete turístico). Señalar que la contratación de paquete turístico dl del turista alemán a nivel nacional es de un 43,4%, dato significativamente inferior al turista alemán que visita la Isla. Mientras, la contratación independiente de los servicios del viaje, que supone un 26,2%, experimenta un incremento del +5,7% en Si bien la contratación del alojamiento por parte del turista alemán se sitúa cercana al 60% en agencias de viajes en origen (superando el 40,7% a nivel promedio), en 2010 esta modalidad pierde peso a favor de las web de viajes (incremento del +26,8%) y la web del propio alojamiento (+21,5%), canales online que, a pesar de ganar en este mercado, siguen estando por debajo de la media. Web del alojamiento 1,6 2,3 2,0 2,5 42,2% 11,0% 21,5% Agencia real o inmobiliaria (origen) 0,1 0,1 0,3 0,2 124,0% 109,8% 27,1% Directamente fax, phone etc. 3,1 3,0 2,6 2,8 3,7% 12,2% 5,3% En Tenerife 0,4 0,3 0,1 0,7 6,7% 58,0% 385,9% Propietario 3,2 2,2 3,3 2,4 31,1% 47,5% 26,6% Cesión gratuita 4,3 3,5 4,2 3,6 18,4% 19,3% 14,6% Cesión pagada 0,9 0,4 0,9 1,1 55,2% 109,8% 21,5% Intercambio 1,1 0,6 0,9 0,5 47,3% 57,3% 43,3% Premio/regalo 0,1 0,1 0,4 0,0 44,0% 424,4% 100,0% No contesta 0,7 0,6 0,1 0,2 18,5% 73,8% 45,8% FUENTE: Encuestas al Turismo Receptivo del Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife SERVICIOS CONTRATADOS POR LOS ALEMANES EN ORIGEN (%) var. 08/07 var. 09/08 var. 10/09 Sólo vuelo 10,3 8,7 10,8 9,9 15,5% 24,0% 8,7% Total vuelo y alojamiento 89,7 91,3 89,2 90,1 1,8% 2,3% 1,1% Vuelo sólo alojamiento 11,6 11,9 10,9 11,0 3,0% 8,5%, 1,1% Vuelo alojamiento y desayuno 5,3 6,1 4,9 5,7 14,6% 19,0% 14,3% Vuelo alojamiento y media pensión 50,7 50,7 48,6 46,8 0,0% 4,2% 3,7% Vuelo alojamiento y pensión completa 3,7 8,6 8,4 7,1 135,4% 2,7% 15,5% Vuelo alojamiento y todo incluido 18,3 13,9 16,3 19,5 24,3% 17,5% 19,7% Servicios complementarios Alquiler de coche 17,9 16,6 15,7 16,3 7,4% 5,2% 3,5% Excursiones 13 1,3 10 1,0 08 0,8 07 0,7 20,0% 0% 23,1% 11,7% Viaje combinado 0,5 0,6 0,1 0,4 12,0% 86,9% 385,9% Crucero 0,8 0,6 0,6 0,4 22,5% 6,8% 27,1% FUENTE: Encuestas al Turismo Receptivo del Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife 9 El Visitante ale mán 2010: el viaje a Tenerife

10 En cuanto a la contratación del vuelo, en julio 2010 se introducen cambios metodológicos que no permiten comparativas respecto al año Con la nueva metodología, en el período julio diciembre 2010, el 54,9% de los alemanes contrata su vuelo en agencias de viajes (45,5% promedio). Un 27,7% lo contrato con TTOO (23,5% promedio) mientras que un 11,5% lo contrata con la propia compañía (26,1% promedio). Entre los servicios contratados en origen, el turista alemán se decanta por el alojamiento con media pensión (46,8%), seguido del todo incluido (19,5%), o por sólo alojamiento (11%). La pensión completa se sitúa en un 7,1%, y el alojamiento con desayuno en un 5,7%. En 2010 aumenta su demanda en todo incluido, así como la de sólo alojamiento y alojamiento con desayuno. Se reduce sin embargo la demanda de la pensión completa, la media pensión y la contratación de sólo vuelo. En la evolución de los últimos años, la contratación de régimen de media pensión se detrae mientras que aumenta la demanda de todo incluido en el mercado alemán. El turista alemán se sitúa por debajo de la media de visitantes de Tenerife en uso de internet en la organización de su viaje a Tenerife (72,7% utiliza internet frente al 76,2% promedio). A pesar de ello, se incrementa en 2010 no sólo el uso de internet para realizar consultas de información (+9,3%), sino especialmente en la materialización de reservas y compras online (en conjunto, el incremento se sitúa en el +18,1%). El principal medio de transporte entre el aeropuerto y el alojamiento es el bus turístico (66,2%), ligado al uso de paquete turístico. Un 18,6% se traslada en coche privado o alquiler. Un 7,7% en taxi y un 3,7% en bus regular (3,7%) y el transporte del propio alojamiento(3,2%,enestecasoeldatocorrespondealperíodojuliodiciembre 2010). Con respecto al año 2009, tan sólo el uso del coche privado/alquiler se incrementa, reduciéndose el resto de medios de transporte para el transfer. SERVICIOS CONTRATADOS POR LOS ALEMANES EN ORIGEN (%) var. 08/07 var. 09/08 var. 10/09 Sólo vuelo 10,3 8,7 10,8 9,9 15,5% 24,0% 8,7% Total vuelo y alojamiento 89,7 91,3 89,2 90,1 1,8% 2,3% 1,1% Vuelo sólo alojamiento 11,6 11,9 10,9 11,0 3,0% 8,5% 1,1% Vuelo alojamiento y desayuno 5,3 6,1 4,9 5,7 14,6% 19,0% 14,3% Vuelo alojamiento y media pensión 50,7 50,7 48,6 46,8 0,0% 4,2% 3,7% Vuelo alojamiento y pensión completa 37 3,7 86 8,6 84 8,4 71 7,1 135,4% 2,7% 27% 15,5% 5% Vuelo alojamiento y todo incluido 18,3 13,9 16,3 19,5 24,3% 17,5% 19,7% Servicios complementarios Alquiler de coche 17,9 16,6 15,7 16,3 7,4% 5,2% 3,5% Excursiones 1,3 1,0 0,8 0,7 20,0% 23,1% 11,7% Viaje combinado 0,5 0,6 0,1 0,4 12,0% 86,9% 385,9% Crucero 0,8 0,6 0,6 0,4 22,5% 6,8% 27,1% FUENTE: Encuestas al Turismo Receptivo del Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife TRANSFER USADO POR LOS TURISTAS ALEMANES PARA SUS TRASLADOS AEROPUERTO ALOJAMIENTO (%) var. 08/07 var. 09/08 var. 10/09 Bus turístico 68,3 66,9 67,4 66,2 2,1% 0,7% 1,8% Coche privado o alquiler 15,3 17,6 17,8 18,6 14,7% 1,1% 4,7% Taxi 10,2 8,4 8,3 7,7 17,4% 1,2% 7,1% Bus regular 4,0 5,3 5,2 3,7 33,0% 0,6% 28,5% Limusina 1,2 0,7 0,9 0,8 44,0% 36,3% 17,8% Transporte del alojamiento** 0,0 0,0 0,0 3,2 no contesta 3,5 4,0 4,1 3,4 16,0% 1,3% 16,7% **Debido a cambios metodológicos, los datos referidos a Transporte del alojamiento hacen referencia al período julio septiembre. FUENTE: Encuesta al Turismo Receptivo, Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife NIVEL DE USO DE INTERNET DE LOS TURISTAS ALEMANES (%) var. 08/07 var. 09/08 var. 10/09 Usó internet 58,88 63,33 64,0 72,77 7,6% 1,2% 13,5% Sólo consultas 33,0 34,1 33,7 36,8 3,2% 1,1% 9,3% Para reservar 18,9 21,0 19,7 23,5 10,9% 5,9% 19,0% Para comprar 6,9 8,3 10,6 12,4 20,1% 28,7% 16,5% Compra+Reserva 25,8 29,2 30,3 35,9 13,4% 3,9% 18,1% No usó internet 37,6 32,3 33,0 26,2 14,2%, 2,4% 20,8%, No contesta 3,6 4,4 2,9 1,1 23,6% 34,5% 61,1% FUENTE: Encuesta al Turismo Receptivo, Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife 10 El Visitante ale mán 2010: el viaje a Tenerife

11 El turista alemán se sitúa entre los más activos entre los que nos visitan, sólo superados por los turistas rusos. Así, el 74,8% de los turistas alemanes señala haber realizado alguna actividad durante su estancia en la Isla (52,4% promedio visitantes), grado de actividad que se mantiene respecto al año Entre las actividades más realizas por el turista alemán se sitúan la visita a parques temáticos, senderismo, la observación de cetáceos, las excursiones a otras islas en un mismo día y la visita a museos/conciertos/exposiciones, / superando en todas ellas al promedio de visitantes. Destacan también por encima del resto de visitantes, en las fiestas y eventos populares, la práctica de tratamientos de salud, el golf o los deportes de aventura. La venta de green fees a alemanes en Tenerife ha evolucionado favorablemente en el año Distinguiendo entre alemanes residentes o turistas, la venta de green fees a residentes alemanes en la isla se ha incrementado un +10,1% respecto al año anterior, para un total de green fees vendidos, mientras que la venta de green fees a alemanes no residentes aumentó un +11,5%,, para un total de green fees vendidos. Las excursiones a lugares de interés turísticos evidencian también el notable grado de actividad de este mercado, sólo superado por españoles y rusos. Así, el 78,4% de los alemanesrealizaalgunavisita alugares de interés turístico de la Isla. Entre las más frecuentadas se encuentran El Teide, Puerto de La Cruz, Santa Cruz, Acantilado de los Gigantes, Barranco de Masca y Garachico, así como visitas a lugares con un patrimonio histórico indiscutible (La Laguna, La Orotava), o a espacios naturales como Anaga. Estas excursiones las suelen realizar en coche de alquiler (50,1%) o en excursiones organizadas (26,7%). También destacan por encima de la media en el uso de transporte público Bus/taxi (14,1%) para ello. El uso de coche de alquiler por parte del turista alemán (50,3%) se sitúa en una media de 7 días, superior a los 5,8 días a nivel promedio. PORCENTAJE DE TURISTAS ALEMANES QUE REALIZAN ACTIVIDADES DURANTE LA ESTANCIA EN TENERIFE (% realiza actividades) var. 08/07 var. 09/08 var. 10/09 Realiza actividades 72,9 75,0 74,8 74,8 3,0% 0,3% 0,1% Visita a parques temáticos (zoológicos, botánicos, acuáticos) 41,9 44,1 41,5 43,4 5,1% 5,9% 4,7% Senderismo (a pié, más de una hora, fuera de áreas urbanas) 32,3 35,1 34,8 32,9 8,8% 0,9% 5,5% Observación de cetáceos (en barco) 17,2 18,6 16,4 15,8 8,0% 12,0% 3,7% Excursión a otra isla canaria (en el día) 9,6 8,5 10,0 8,1 11,8% 18,6% 19,0% Visita a museos, conciertos, exposiciones 6,3 7,0 6,7 7,1 12,0% 4,5% 5,6% Tratamientos de salud (hidroterapia, masajes,...) 58 5,8 47 4,7 50 5,0 57 5,7 19,0% 64% 6,4% 12,7% Fiestas y eventos populares (fiestas populares, carnavales, ) 7,6 6,0 5,4 5,5 21,7% 9,8% 2,4% Deportes de aventura / riesgo (parapente, escalada,...) 1,8 1,5 1,3 3,0 18,9% 10,1% 126,7% Golf (excluidos minigolf y campos de práctica) 1,5 1,9 2,1 2,5 25,4% 8,6% 20,6% Buceo deportivo/fotográfico 4,8 4,1 1,4 1,7 14,2% 66,2% 22,7% Visita casinos de juego n.d. 2,5 2,0 1,6 18,4% 20,2% Surf / windsurf 1,0 1,0 1,0 1,3 5,0% 2,1% 24,9% Navegación (vela/ pesca deportivas) 1,0 1,4 1,4 0,8 40,0% 0,4% 43,7% Fuente: Encuesta al Turismo Receptivo Cabildo Tenerife. Elaboración: Turismo de Tenerife PORCENTAJE DE TURISTAS ALEMANES QUE REALIZAN EXCURSIONES var. 08/07 var. 09/08 var. 10/09 Realiza visitas 78,6 79,0 78,8 78,4 0,5% 0,2% 0,6% El Teide 56,9 57,0 54,8 53,8 0,3% 3,9% 1,9% Puerto de la Cruz 47,2 51,8 42,9 42,7 9,9% 17,2% 0,4% Santa Cruz (ciudad) 40,5 39,1 40,7 40,3 3,4% 3,9% 0,9% Acantilado de los Gigantes 38,6 41,2 39,1 37,6 6,7% 5,0% 3,7% Barranco de Masca 33,1 35,33 33,7 33,2 64% 6,4% 4,4% 44% 1,6% 16% Garachico/Icod de los Vinos 30,3 31,5 29,8 29,7 4,0% 5,5% 0,2% La Laguna (ciudad) 22,1 24,3 24,6 23,8 9,8% 1,3% 3,1% La Orotava (centro urbano) 23,4 24,8 23,9 22,3 5,8% 3,7% 6,7% Anaga/Taganana 17,0 18,2 18,0 18,0 6,6% 1,1% 0,1% Playa de las Teresitas 15,6 15,6 17,2 15,1 0,0% 10,5% 12,6% Candelaria 11,3 11,4 11,5 10,2 07% 0,7% 14% 1,4% 11,4% Barranco del Infierno 6,8 7,6 5,7 0,0 12,0% 24,7% 100,0% No realiza visitas 14,4 13,7 18,4 17,5 4,8% 34,0% 4,7% No contesta 7,0 7,3 2,8 4,1 4,1% 62,0% 48,3% Fuente: Encuesta al Turismo Receptivo Cabildo Tenerife. Elaboración: Turismo de Tenerife 11 El Visitante alemán : Activida ades y excu ursiones

12 El turista alemán ha supuesto para Tenerife, en 2010, una repercusión económica que se estima en 423,5 mill.. Son los alemanes mayores de 60 años los que proporcionan losmayoresingresosalaislaenestemercado,aportandoel 25,6% del total de ingresos que genera el turismo alemán a la Isla, mientras que en términos de turistas, es un segmento que representa el 20,7% del turismo alemán. En general, los alemanes de mayor edad aportan unos ingresos superiores a su cuota de mercado, aspecto que no ocurre en mercados importantes como el británico o peninsular, donde existe una proporción similar entre los ingresos aportados y su cuota de mercado. El gasto en origen del turista alemán se situó en 2010 en los 858,76, cuantía que se reduce un 3,6% respecto al año Este gasto en origen del turista alemán es un 31,5% superior al dl del promedio de visitantes (653,1 ). En destino, el turista alemán hace un desembolso medio de 334,49, cuantía que se reduce un 2,3% respecto al año anterior, y supone un 7,1% menos respecto al gasto en destino del promedio de visitantes (359,9 ). El equivalente a gasto diario, el turista alemán gasta en origen 70,85 /día en su viaje (+0,6%), mientras que en destino es de 27,36 /día(+1,8%). El gasto diario en origen del alemán supera al del promedio de visitantes (67,45 ), mientras que el gasto diario en destino es menor (37,31 ). El gasto diario en origen y destino del turista alemán se han incrementado respecto al año 2009, a lo que ha contribuido el recorte de 0,5 puntos en la estancia media de este mercado y que se sitúa en 12,2 días de media. Segmento de edad GASTO TURÍSTICO E INGRESOS POR ESTIMACIÓN DEL GASTO EN DESTINO DE LOS TURISTAS ALEMANES 2010 Peso Estimación nº de turistas Gasto por turista ( ) Estimación de ingresos turísticos ( ) origen destino Ingresos en origen que Ingresos en destino Estimación total repercuten en destino (53%) Total 100,0% ,76 334, a 25 años 8,6% ,96 276, a 30 años 8,8% ,19 282, a 45 años 24,2% ,23 259, a 50 años 11,6% ,83 329, a 60 años 20,9% ,80 363, Más de 60 años 20,7% ,40 452, No contestan 5,2% ,79 294, FUENTE: Encuesta al Turismo Receptivo, Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife EVOLUCIÓN GASTO MEDIO DIARIO DE LOS TURISTAS ALEMANES TENERIFE (Euros/Persona/día) 70,40 70, Var 10/09 26,89 27,36 0,6% 1,8% Gasto en origen Fuente: Encuesta al Turismo Receptivo Cabildo Tenerife. Elaboración: Turismo de Tenerife Gasto en destino EVOLUCIÓN GASTO MEDIO DE LOS TURISTAS ALEMANES EN TENERIFE (Euros/Persona) var. 10/09 890,44 858,76 342,36 334,49 3,6% 2,3% Gasto en origen Fuente: Encuesta al Turismo Receptivo Cabildo Tenerife. Elaboración: Turismo de Tenerife EVOLUCIÓN GASTO MEDIO DE LOS TURISTAS ALEMANES EN TENERIFE Gasto medio por turista ( /persona) Gasto en destino var. 08/07 var. 09/08 var. 10/09 Gasto en origen 829,54 858,05 890,44 858,76 3,4% 3,8% 3,6% Gasto en destino 326,34 330,72 342,36 334,49 1,3% 3,5% 2,3% Gasto total 1.158, , , ,63 2,4% 3,7% 3,1% Gasto medio diario por turista ( /persona/día) Var 08/07 Var 09/08 Var 10/09 Gasto en origen 65,89 71,15 70,40 70,85 8,0% 1,0% 0,6% Gasto en destino 26,15 27,59 26,89 27,36 5,5% 2,5% 1,8% Gasto total 92,08 98,37 97,22 98,32 6,8% 1,2% 1,1% Fuente: Encuesta al Turismo Receptivo Cabildo Tenerife. Elaboración: Turismo de Tenerife 12 El visitante alemán : gasto e ingreso turístico

13 En destino, las principales partidas de gasto del turista alemán se concentran en restaurantes, compras de comida, compras no alimenticias y excursiones organizada. De éstas, el gasto en compras y excursiones organizadas se incrementa respecto al año anterior, mientras que se reduce en compras alimenticias y gasto en restaurantes, aspecto en el que incide el auge que en 2010 ha experimentado el todo Incluido en este mercado. En comparación al resto de visitantes, cabe destacar el mayor gasto diario por parte del turista alemán en alquiler de coche (+19,4% superior a la media), excursiones organizadas (+12,5%), actividades deportivas (+30,4%), gasto en ocio/diversión (+3%), gasto en alojamiento contratado en destino (+11,3%), así como en tratamientos de salud (+50,1%) time sharing (+2,6%). Tal y como se mencionó anteriormente, las actividades dd más demandadas por el turista alemán son la visita a parques temáticos, senderismo, la observación de cetáceos y las excursiones a otras islas. El gasto que el turista alemán realiza en parques temáticos y excursiones a otras islas es inferior al promedio, mientras que en la práctica áti de senderismo y observación de cetáceos, el alemán desembolsa un mayor gasto que el resto de visitantes a la hora de practicar dichas actividades. DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DE LOS TURISTAS ALEMANES EN DESTINO Peso cada concepto 2010 Var 10/09(%) Restaurantes 20,9% -11,5% Compras de comida 12,0% -38,6% Compras 11,7% 16,7% Excursiones organizadas 10,6% 15,2% Extras alojamiento 10,1% -2,5% Alquiler de coche 9,5% 105,4% Alojamiento pagado en destino 7,1% -0,2% Ocio/ diversión/cultura 5,7% 3,9% Actividades deportivas 2,4% -0,6% Tratamientos salud 2,2% 11,2% Transporte público 2,0% -5,9% Otros servicios fuera del alojamiento 2,0% 3,1% Time sharing 1,3% -5,8% Ocio nocturno 0,9% -2,3% Casinos 0,2% 3,9% FUENTE: Encuesta al Turismo Receptivo, Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife El visitante alemán : gasto 13 e ingreso turístico

14 Entre sus motivaciones destacan por encima de la media las los aspectos climáticos y paisaje natural, además de la posibilidad de realizar actividades en la naturaleza, la oferta de turismo rural, la práctica de golf y de otros deportes. Sin lugar a dudas, los elementos climáticos y el paisaje natural constituyen elementos fundamentales de motivación para la elección del destino Tenerife entre los turistas alemanes. A estas motivaciones principales se une el poder realizar actividades en la naturaleza o ser Tenerife un destino adecuado para viajar con la familia e hijos y disfrutar de la tranquilidad y descanso que ofrece. El precio barato del viaje, lavisitaafamiliares/amigosodisfrutardelavidanocturnay diversión que ofrece el destino, son motivos destacados para el alemán a la hora de elegir Tenerife como destino de vacaciones. La satisfacción if ió global lpercibida por el turista alemán sesitúa en 8,35 puntos en el año 2010, 0,11 puntos superior a la del año Esta satisfacción es una valoración global que asigna el turista sobre su viaje a Tenerife. Por otro lado, existe otra valoración de la satisfacción, que es el resultado de las puntuacionesasignadas i por el turista t alemán aunconjunto de factores sobre el destino, siendo esta media de satisfacción de 7,72 puntos en una escala de 1 a 10. Esta media de satisfacción también se incrementa en 2010 en 0,13 puntos. Hay que señalar, que el turista alemán se sitúa en torno a la media en la percepción global, mientras que supera al promedio en la media de satisfacción de los factores. El turista alemán está más satisfecho con los factores naturales, alojativos, factores genéricos (hospitalidad, identidad y precios) y en los relativos a Servicios e infraestructuras. En éstos, junto a la oferta comercial y de actividades y ocio, su satisfacción al resto de visitantes. FACTORES MOTIVACIONALES DE LOS ALEMANES PARA LA ELECCIÓN DE TENERIFE COMO DESTINO TURÍSTICO 2010 La temperatura cálida Disfrutar del sol y de la playa El paisaje natural/la naturaleza Actividades en la naturaleza 21,9 75 7,5 10,3 Viajar con la familia/con los hijos 19,5 Tranquilidad/descanso 8,8 El precio barato de este viaje (oferta) 7,9 11,7 Visita a familiares/amigos 6,0 7,9 Vida nocturna/diversión 4,2 12,4 Turismo rural 3,7 2,8 Actividades y visitas culturales 3,6 4,3 Realizar el viaje de novios/de aniversario 2,8 4,7 Practicar el golf 2,2 1,4 1,8 Disponer dealojamiento gratis 34 3,4 Practicar otros deportes 1,1 0,7 Deportes marítimos 0,8 1,3 Tratamiento de salud 0,5 1,2 Viaje de negocios/profesional 0,5 1,9 Asistenciaa a congresos/ferias 0,3 0,7 Principalmente disfrutar de un crucero 0,3 0,4 viaje incentivo/premio** 0,0 0,3 **Viaje incentivo/premio: En 2010 se ha introducido un nuevo item de motivación "Viaje incentivo/premio" cuya información hace referencia al período julio sdiciembre 2010 FUENTE: Encuesta al Turismo Receptivo, Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Turi 26,9 30,2 ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DE LOS TURISTAS ALEMANES (escala 1 a 10) 58,2 59,7 54,0 Alemania Total 76,0 72, dif. 08/07 dif. 09/08 dif. 10/09 Alemania Total Alemania Total Alemania Total Alemania Total Alemania Total Alemania Total Factores naturales 7,59 7,68 7,92 7,88 8,05 7,89 0,20 0,10 0,33 0,20 0,13 0,01 Factores alojativos 7,75 7,76 7,88 7,85 7,97 7,92 0,06 0,06 0,13 0,09 0,09 0,07 Factores genéricos 7,51 7,34 7,66 7,39 7,84 7,62 0,01 0,12 0,15 0,05 0,18 0,23 Servicios e infraestructuras 7,71 7,69 7,71 7,69 7,83 7,76 0,07 0,07 0,00 0,00 0,12 0,07 Media de satisfacción de factores** 7,48 7,50 7,58 7,57 7,72 7,67 0,03 0,06 0,10 0,06 0,13 0,10 Oferta de restauración 7,39 7,36 7,36 7,39 7,55 7,54 0,10 0,13 0,03 0,03 0,19 0,15 Oferta comercial 728 7, , , , , ,28 0, , ,09 0, , ,23 Factores ambientales 7,07 7,42 7,19 7,59 7,32 7,64 0,01 0,05 0,12 0,18 0,13 0,05 Oferta de actividades y ocio 7,18 7,12 7,04 6,88 7,21 7,04 0,10 0,08 0,14 0,25 0,17 0,17 Satisfacción global percibida* n.d. n.d. 8,24 8,38 8,35 8,37 n.d. n.d. 0,11 0,01 **El Índice de satisfacción corresponde a la media de todos los factores. La satisfacción global percibida* es un índice dado por el turista, (se comienza a medir en 2009) n.d.: dato no disponible Fuente: Encuesta al Turismo Receptivo Cabildo Tenerife. Elaboración: Turismo de Tenerife 14 El visitante alemán 2010: motiv vación y sat tisfacción del viaje a Tenerife

15 Para el 76,6% de los turistas alemanes que nos han visitado en 2010, sus expectativas iniciales con el viaje a Tenerife se han visto superadas o cumplidas. Prueba también de de ello es la notable intención de recomendación del destino (94,9% lo recomendaría). El porcentaje de turistas alemanes que manifiestan alguna queja sobre el destino (42,6% emite alguna queja) se ha reducido un 3,3% en 2010, siendo además el turista alemán menos crítico que el conjunto de visitantes (el 51,7% emite alguna queja en relación a su estancia en la isla). El turista alemán es más crítico que la media de visitantes en las quejas referidas al medioambiente urbano, playas/mar, oferta de actividades, medioambiente natural (una de sus principales motivaciones), y en quejas relacionadas con la oferta de alquiler de coche. Entre los aspectos más cuestionados por el turista alemán, destacan los relativos al medioambiente urbano (perdida identidad/turismo masificado, suciedad y ruidos, densidad tráfico, estética/degradación/obras), siendo también uno de los factores en los que goza de menor satisfacción y a lo que se une un mayor descontento respecto a la media de visitantes. También es crítico con aspectos del alojamiento (comida/ bebida, mala calidad alojamiento, trato en general, suciedad, alojamiento aislado, descontento con la oferta de actividades), con las playas/mar (playas malas, presencia de promotores/ vendedores, precios caros de servicios de playa, rocas en el agua), con aspectos relacionados con los aeropuertos (retraso vuelos, quejas relativas al transfer, colas en facturación y esperas en general, robos, pago exceso de equipaje), o la venta callejera (promotores/ ganchos de rest. Pub ), entre otros. ASPECTOS NEGATIVOS QUE LOS TURISTAS ALEMANES OBSERVAN EN SU VIAJE A TENERIFE var.08/07 var.09/08 var.10/09 NO SE QUEJAN 42,3 47,9 56,0 57,4 13,2% 16,9% 2,6% SE QUEJAN 57,7 52,1 44,0 42,6 9,6% 15,5% 3,3% Factores de queja de los turistas Medioambiente urbano 27,2 18,3 12,6 15,4 32,6% 31,3% 22,4% Alojamiento 17,9 17,3 14,4 12,1 3,5% 16,6% 16,1% Playas mar 10,1 7,6 7,1 7,4 25,1% 6,7% 5,2% Aeropuertos 4,3 5,3 3,8 5,8 23,2% 29,2% 53,2% Venta callejera 4,7 5,1 6,7 5,0 7,6% 32,2% 26,1% Actividades realizadas en sus vacaciones 6,8 5,1 4,2 4,3 25,7% 16,7% 2,2% Calidad de los restaurantes y bub 4,3 4,4 2,6 4,2 0,8% 40,1% 59,3% Carreteras y tráfico urbano 4,1 4,7 5,5 4,0 15,4% 17,2% 27,1% Clima 3,8 6,3 4,4 3,5 67,1% 29,7% 20,4% Medioambiente natural 48 4,8 48 4,8 44 4,4 34 3,4 0,9% 09% 7,3% 73% 23,5% Tenerife en general 9,7 8,2 6,1 2,8 15,8% 25,3% 54,9% Infraestructura urbana 5,6 4,9 3,3 2,5 12,6% 33,5% 22,3% Transporte público (taxis, autobuses) 2,9 2,4 2,5 1,7 19,0% 8,0% 33,4% Servicio de alquiler coches 1,0 0,7 0,9 1,4 30,0% 25,9% 62,0% Información y señalización turística en Tenerife 1,5 2,0 0,8 1,3 29,9% 60,2% 67,8% Comercio no alimenticio 2,4 1,2 2,1 1,1 51,2% 78,9% 49,7% Seguridad personal 14 1,4 09 0,9 06 0,6 10 1,0 33,8% 35,5% 5% 70,0% 0% Elementos de identidad local (tradiciones culturales, 0,0 0,0 0,4 0,5 36,0% Oferta de ocio nocturno 0,7 0,3 0,1 0,4 53,3% 58,0% 142,9% Reflejo de la crisis 0,0 0,0 0,1 0,1 94,3% Calidad y variedad del comercio de alimentación 1,1 0,6 0,8 0,1 40,7% 28,2% 91,2% Asistencia médica sanitaria 0,3 0,1 0,0 0,1 77,6% 100,0% FUENTE: Encuesta al Turismo Receptivo, Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife 15 El visitan te alemán 2010: expe ectativas de el viaje y aspectos ne egativos

16 Imagen turística de Tenerife e e 2010 Mercado alemán

17 En una comparativa de los atractivos que ofrece Tenerife al mercado alemán en relación con la media de visitantes se observan una serie de elementos diferenciales de este mercado: Los paisajes naturales, claramente diferenciados del resto de motivaciones, se sitúan en primer lugar y con un peso que casi duplica al de la media de visitantes. El alemán, es el mercado de cuantos nos visitan que otorga mayor relevancia a este atractivo de la Isla. Se le acercan, aunque con menor importancia, franceses, daneses, suecos e italianos. Conocer la isla y visitar sus lugares de interés es el segundo aspecto de reclamo para este mercado, siendo este factor más importante t también que para la media, aunque superado por el peso que le otorgan los españoles y se le aproximan bastante los franceses. Las playas y el mar y el clima se sitúan en un mismo nivel de atractivo para los alemanes, siendo mas relevante para ellos las playas mar que el clima. El senderismo, con igual atractivo que las playas o el clima, adquiere la máxima relevancia para los alemanes, siendo éste el mercado que otorga a esta actividad el mayor valor. 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 paisaje natural conocer/ excu ursiones ATRACTIVO TURÍSTICO ( exceptuando el clima) Total Mercados Alemania play yas /mar clima sen derismo loro o parque amabil idad/ hospitalidad/am mbiente el teide relax buenas referencias /f fidelidad deportes visita familiares /amigos accesibilidad /c cercanía ca aracterísticas del aloja amiento precio del viaje gast ronomía negocios/estudios/ /médicos actividad des /ocio cultura/eventos/cos stumbres si iam park alojamiento (contr ratación) FUENTE: Encuesta de Imagen y Competitividad Cabildo de Tenerife ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife medioambiente e urbano lugares esp pecíficos destin no preparado para el turismo cele ebración/aniversarios s/evento turismo familiar la isla Visitar el Loro Parque supone también un destacado atractivo para este mercado, por encima incluso que el Teide. También la práctica de deportes son elementos de atracción para el turista alemán, a lo que se une, el atractivo por una oferta médica o de negocios (estudio). se eguridad servicios s comercio/c compras otros parques te emáticos carreteras/tra ansporte precios en tenerife infraestructuras urbanas ocio nocturno está en españa res/cafés restaurantes/bar pubs/club bs/bares 17 Atr ractivo turí ístico ( exce eptuando el clima)

18 A un 58% de los alemanes, su viaje a Tenerife les resultó mejor de lo que esperaban. Contribuye a la mejora de su imagen previa al viaje, el paisaje natural que oferta la Isla, sus playas y mar, su idoneidad para la práctica del senderismo y otros deportes, la adecuación del destino hacia el turismo, la oferta de parques temáticos existente en la Isla, así como la oferta cultural/eventos/costumbres. Para otro 18,6% de los alemanes, el viaje a Tenerife cumplió sus expectativas iniciales, mientras que para el 12% restante, la experiencia del viaje empeoró su expectativa inicial. Los principales motivos que empeoraron la imagen de estos turistas fue el medioambiente urbano y el descontento con playas/mar. En menor medida incide la oferta de restaurantes/bares/cafés, así como, el comercio. En general, el destino contribuye a mejorar más la expectativas iniciales del viaje en el conjunto de visitantes que para el turista alemán. mejor de la esperada igual que la esperada peor de la esperada no contesta EXPERIENCIA DEL VIAJE A TENERIFE (%) Alemania Total Mercados 12,0 11,9 11,4 9,6 18,6 15,3 FUENTE: Turismo Encuesta de Tenerife de Imagen -y Competitividad Cabildo de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife 58,0 63,2 El 94,9% de alemanes que visitaron la Isla en 2010 recomendaría este destino a sus conocidos (95,2% en el global de los visitantes). El clima, el paisaje natural y las playas/mar son elementos claves a la hora de recomendar la Isla por parte de los turistas alemanes. También la idoneidad del destino para la práctica del senderismo, sus recursos naturales como el Teide, o la oferta amplia de rincones a conocer y realizar excursiones, son también argumentos que inducen a recomendar el destino por parte de este turista. Sí recomienda No recomienda no contesta INTENCIONES DE RECOMENDAR TENERIFE (%) 2,7 3,1 2,4 1,6 Alemania Total Mercados 94,9 95,2 FUENTE: Encuesta de Imagen y Competitividad Cabildo de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife 18 Expec ctativas del viaje a Ten nerife e inte ención de recomenda ar la Isla

19 Un 62,5 de los alemanes que viajaron a Tenerife en 2010 no dudaron en su elección de Tenerife (58,7% de media) y no contemplaron otras alternativas. Sin embargo otro 31,9% si barajó otras alternativas a Tenerife. Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote son los principales competidores canarios. El turista alemán también supera a la media de turista a la hora de considerar el destino La Gomera o La Palma, como alternativa a Tenerife. Entre los destinos extranjeros, el turista alemán consideró, en mayor medida que el resto de turistas, la posibilidad de viajar a Grecia, Italia, Túnez, Emiratos Árabes,como destinosalternativosa Tenerife. sí lo consideró no lo consideró no contesta CONSIDERÓ VIAJAR A OTRO DESTINO ALTERNATIVO A TENERIFE 5,5 8,1 Alemania 31,9 Total Mercados 33,1 58,7 FUENTE: Encuesta de Imagen y Competitividad Cabildo de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife 62,5 España 21,3 (media 19,7%) Canarias 16% Baleares 3,6% Otros 1,6% Grecia 3,3% (media 2,7%) Egipto 2,2% (media 3,6%) Portugal 1,9% (media 2,4%) Turquía 1,6% (media 1,7%) Italia 1,3% (media 1,2%) Caribe 1,3% (media 2,6%) Túnez 1% (media 0,9%) Chipre 0,9% (media 1,5%) Tailandia 0,6% (media 0,7%) E. Árabes 0,4% (media 0,3%) 19 Compet tidores: des stinos alter rnativos a Tenerife

20 En relación al lugar donde pasaron los alemanes sus últimas vacaciones, un 17,5% estuvo también en Canarias (media 17,6%), repitiendo viaje a Tenerife un 3,6% (media 7,5%), en Gran Canaria un 7,6% (media 4,3%), en Fuerteventura un 3,4% (media 1,6%), y en Lanzarote un 2,1% (media 3,7%). El 13,5% (media 12,6%) de los alemanes considera que su último destino vacacional fue peor que Tenerife, mientras que para el 18,3% (media 23%) los considera más satisfactorios que su actual viaje a Tenerife. El 58% no se inclina por considerar a Tenerife peor o mejor que otros destinos. En relación a las últimas vacaciones de los alemanes, Tenerife tiene una mejor consideración en comparación a Gran Canaria, los propios destinos alemanes, Italia, Portugal, Reino Unido o Chipre. Sin embargo, el alemán parece estar más satisfecho con Fuerteventura, Lanzarote, Baleares, Austria, Grecia, Croacia, Turquía o EEUU. EN SU ÚLTIMO VIAJE VACACIONAL LO PASÓ. peor/mucho peor que en TF igual que en TF mucho mejor/mejor que en TF no es comparable 1,3 22 2,2 COMPETIDORES: DESTINOS VACACIONALES ANTERIORES (%) Total Mercados Alemania Total Mercados Resto de España/ España Alemania 14,0 Malta 13,5 12,6 18,3 23,1 FUENTE: Encuesta de Imagen y Competitividad Cabildo de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife 51,5 58,0 Cataluña Comunidad Valenciana Reino Unido Otra isla Canarias/ Croacia Chipre Crucero Circuito Lanzarote Estados Unidos Andalucía 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Alemania Resto del Mundo Baleares Italia Portugal Egipto Austria FUENTE: Encuesta de Imagen y Competitividad Cabildo de Tenerife. ELABORACIÓN: Turismo de Tenerife Gran Canaria Francia Resto Europa Turquía Grecia Tenerife Fuerteventura 20 Compe tidores: de estinos vaca aciones ant teriores