ANÁLISIS DE CONTEXTO DEL SECTOR AGROALIMENTARIO EN ASTURIAS. GESTIÓN DE CONTENIDOS DE LOS FOROS DE INNOVACIÓN DEL PROGRAMA InnoCámaras

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1 ANÁLISIS DE CONTEXTO DEL SECTOR AGROALIMENTARIO EN ASTURIAS GESTIÓN DE CONTENIDOS DE LOS FOROS DE INNOVACIÓN DEL PROGRAMA InnoCámaras Barcelona, enero 2010

2 Índice 1 INFORMACIÓN GENERAL DEL SECTOR Principales áreas de actividad en la región y VAB El sector agroalimentario Principales cifras económicas Superficie agrícola Especialización Número y tipología de empresas Inversiones Empleo INFORMACIÓN SOBRE LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR Evolución del gasto en I+D+i en el Principado de Asturias Realización de actividades de I+D+i en las empresas del sector Tipología de las empresas Principales áreas de inversión dentro del sector Subvenciones a la I+D+i AGENTES DE INNOVACIÓN ASOCIADOS AL SECTOR Organismos de apoyo a la I+D+i Centros de innovación y tecnología Otras infraestructuras de soporte a la innovación de 19

3 1 INFORMACIÓN GENERAL DEL SECTOR 1.1 Principales áreas de actividad en la región y VAB La economía de Asturias se basa principalmente en los servicios, cuya participación dentro del Valor Añadido Bruto (VAB) regional fue del 62% en el año A este sector le sigue la industria, con el 18%, donde predomina el subsector metalúrgico y de los productos metálicos, seguido de la industria agroalimentaria. En tercer lugar se encuentra la construcción, con el 16% del VAB asturiano; la energía con el 4% y, finalmente, la agricultura, ganadería y pesca, con el 2,2% del VAB regional. 1.2 El sector agroalimentario Principales cifras económicas En términos absolutos, el VAB de la industria alimentaria asturiana ascendió a 387,7 millones de euros en el año 2006, lo que representó el 2,1% del VAB de la industria alimentaria a nivel nacional ( millones de euros). A nivel regional, la industria de la alimentación supuso el 2% del VAB y el 12,8% del total del sector industrial asturiano, el cual ascendió a millones de euros. 3 de 19

4 En el año 2008, las exportaciones de bienes asturianas ascendieron a millones de euros. El grueso de las exportaciones corresponde al grupo de las semimanufacturas de metales y productos químicos, el cual representó el 51% del total de exportaciones asturianas. En segundo lugar le siguió el grupo de bienes de equipo, con un peso relativo del 18% sobre el total de exportaciones. El grupo de los alimentos ocupó el quinto lugar en importancia, con un 5% sobre el total de exportaciones de bienes, con 173,9 millones de euros. Dentro del sector alimentario, el principal grupo de productos exportados fue el de los lácteos y huevos, con 76,6 millones de euros, seguido de los preparados alimenticios, con 66,7 millones de euros. Finalmente, en cuanto al sector de la agricultura y ganadería, cabe mencionar que, éste generó un VAB a 423,2 millones de euros en el año 2006, representando el 2,2% del VAB total regional y el 1,7% del VAB del sector agroalimentario nacional, el cual fue de millones de euros Superficie agrícola Sector agroalimentario El sector agrario en Asturias es marcadamente ganadero, quedando la participación de los productos agrícolas relegada a aproximadamente un 11% del producto final agrario. Asimismo, analizando la distribución de la superficie según uso y aprovechamiento del suelo, el 29% del total de superficie geográfica está destinado a 4 de 19

5 prados y pastizales, mientras que la superficie destinada a cultivos está limitada únicamente a un 2%. Según el último censo agrícola publicado, del año 1999, el 93% de las explotaciones agrícolas asturianas tenían un tamaño que oscilaba entre las 1 y 20 hectáreas, de las cuales, casi un 60% tenían menos de 5 hectáreas. Distribución de la superficie según uso (Hectáreas; año 2007) Hectáreas Tierras de cultivo % Prados y pastizales % Terreno forestal % Otras superficies % Superficie geográfica total % Porcentaje Mapa de cultivos Principado de Asturias (Fuente: Siga) 5 de 19

6 Industria alimentaria La industria alimentaria asturiana se encuentra dispersa por todo el territorio, aunque tiende a concentrarse cercana a los puntos de abastecimiento, de modo que se llega a formar cierta especialización productiva en las distintas comarcas. Distribución de la industria alimentaria en Asturias Fuente: Cámara de Comercio de Oviedo Especialización Industria alimentaria La industria alimentaria asturiana generó un volumen de negocio de 1.818,8 millones de euros en el año 2007, lo que supuso el 13% del total de las ventas de la industria asturiana en su conjunto y el 2,2% del total de ventas de la industria alimentaria a nivel nacional. Los principales sectores de especialización de la industria alimentaria son los sectores lácteo y cárnico. El primero de ellos obtuvo un volumen de ventas de millones de euros en el año 2007 y un peso relativo del 57% sobre el total de la industria alimentaria asturiana. Por su lado, el volumen de negocio de las industrias cárnicas ascendió a 154,4 millones de euros, un 8,5% del total facturado por la industria agroalimentaria asturiana. 6 de 19

7 Fuente: INE Encuesta anual de empresas En cuanto a los consumos de materias primas, la industria alimentaria supuso el 13,2% de todos los consumos industriales de la región, siendo el subsector lácteo el más destacado, con el 57,7% del total de la industria agroalimentaria; seguido de las industrias cárnicas que ocuparon el 11,3%. Entre los transformados agroindustriales con protección de calidad específica destaca el Queso de Cabrales, Queso Gamoneu, Queso Afuega l Pitu, Queso Casín, Faba Asturiana, Ternera Asturiana, embutido Chosco de Tineo, Vino de la Tierra de Cangas y Sidra de Asturias. Sector agrícola Debido a la creciente especialización ganadera, el sector agrícola asturiano se ha ido especializando paulatinamente a los cultivos destinados a la alimentación animal, siendo los cultivos forrajeros la principal producción agrícola de la región, con un 92% sobre el total. Muy por debajo se encuentran los demás tipos de cultivo, siendo la patata la siguiente en orden de importancia, seguida de hortalizas, como la lechuga, el tomate protegido y el rábano y los frutales, como el kiwi o los manzanos para sidra. 7 de 19

8 Producciones agrícolas según tipo (Toneladas; 2008) Toneladas Porcentaje Cultivos forrajeros ,1 Tubérculos ,2 Hortalizas ,6 Frutales ,9 Cereales ,2 Leguminosas grano 730 0,1 Total Número y tipología de empresas En los últimos años, el número de empresas de la industria alimentaria en el Principado ha ido disminuyendo paulatinamente hasta situarse un 8,9% por debajo de los niveles registrados en el año 2000, pasando de 911 empresas a las 830 registradas en el año En cuanto a la dimensión de las empresas alimentarias, éstas son en su mayoría pequeñas y de carácter familiar. El 83,3% de las empresas tienen menos de diez empleados y únicamente trece empresas (1,6% del total) superan los cien empleados. Este estado de fragmentación sigue el patrón nacional, donde el 81% del total de las 8 de 19

9 empresas agroalimentarias tienen menos de 10 empleados y únicamente el 1,7% superan los cien trabajadores. Empresas de la industria de productos alimenticios y bebidas Fuente: INE DIRCE 2008 Asturias España Nº Empleados Nº Empresas Porcentaje Nº Empresas Porcentaje Sin asalariados , ,9 De 1 a , ,6 De 3 a , ,0 De 6 a , ,8 De 10 a , ,7 De 20 a , ,5 De 50 a , ,8 De 100 a , ,0 Más de , ,7 TOTAL Inversiones En el año 2007, las inversiones asturianas en activos materiales ascendieron a un total de 50,8 millones de euros. Nuevamente, el principal subsector de inversión fue la industria láctea, con un 33,4% sobre las inversiones totales del sector; seguido del subsector de las aguas y bebidas analcohólicas, con el 14,3%; otros productos diversos, con el 12% y las industrias cárnicas, con el 9,8%. Distribución de las inversiones en activos materiales por subsectores en el sector agroalimentario asturiano Fuente: Encuesta anual de Empresas, 2007, INE Miles de % Total Industrias Cárnicas ,8 Transformación de Pescado ,7 Conservas de Frutas y Hortalizas 5 0,0 Industrias Lácteas ,4 Productos Molinería 71 0,1 Productos Alimentación Animal ,2 Pan, Pastelería y Galletas ,7 Azúcar, Chocolate y Confitería ,8 9 de 19

10 Distribución de las inversiones en activos materiales por subsectores en el sector agroalimentario asturiano Fuente: Encuesta anual de Empresas, 2007, INE Miles de % Total Otros Productos Diversos ,0 Otras Bebidas Alcohólicas ,8 Aguas y Bebidas Analcohólicas ,3 Total Ind. Agroalimentaria Asturias ,0 1.5 Empleo La industria agroalimentaria del Principado ocupó en el año 2007 a personas 13,5% del total de la industria regional, concentradas principalmente en tres subsectores: el lácteo, con el 29,7%; el subsector de pan, pastelería y galletas, con el 24,5% y las industrias cárnicas, con el 13,6%. Distribución del empleo por subsectores en el sector agroalimentario asturiano Fuente: Encuesta anual de Empresas, 2007, INE Nº Personas ocupadas % Total Industrias Cárnicas ,6 Transformación de Pescado 231 2,7 Conservas de Frutas y Hortalizas 17 0,2 Industrias Lácteas ,7 Productos Molinería 24 0,3 Productos Alimentación Animal 338 4,0 Pan, Pastelería y Galletas ,5 Azúcar, Chocolate y Confitería 594 7,0 Otros Productos Diversos 720 8,5 Otras Bebidas Alcohólicas 372 4,4 Aguas y Bebidas Analcohólicas 361 4,3 Total Ind. Agroalimentaria Asturias ,0 10 de 19

11 2 INFORMACIÓN SOBRE LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR 2.1 Evolución del gasto en I+D+i en el Principado de Asturias Las empresas del Principado de Asturias desarrollan su actividad mayoritariamente en sectores de carácter tradicional, donde el contenido tecnológico es, en general, bajo y medio, lo que impide que algunas empresas apliquen tecnologías punteras. Según la encuesta de innovación tecnológica realizada en el año 2000, las mayores inversiones en innovación en el Principado proceden del sector de la metalurgia y productos metálicos, con el 34,6% del gasto regional y, en segundo lugar, de la rama de productos minerales no metálicos, con el 16,3%. El sector de la alimentación, bebidas y tabaco se situó en el año 2000 en cuarto lugar en cuanto al gasto en innovación, con miles de euros. Según un estudio publicado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MAPA), Asturias contaba, en el año 2003, únicamente con un 2% de empresas innovadoras en la industria transformadora de productos alimenticios. Gasto en innovación por sectores industriales en el Principado de Asturias (2000; Miles de ) Textil, confección, cuero y calzado Madera y muebles Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico Caucho y plástico Papel y cartón. Artes gráficas y edición Manufacturas diversas Química Energía y agua; extractivas Maquinaria y equipo mecánico Alimentación, bebidas y tabaco Material de transporte Productos minerales no metálicos Metalurgia y productos metálicos Fuente: INE. Encuesta de innovación tecnológica 2000 Ante la dificultad de encontrar cifras actuales para determinar el gasto de I+D+i en el sector agroalimentario asturiano, se analizará la capacidad innovadora del sector 11 de 19

12 mediante aproximación. Para ello, se ha contrastado la dimensión regional de la capacidad innovadora del sector agroalimentario con la capacidad innovadora de las empresas asturianas, en general. La intensidad en innovación de la industria agroalimentaria, o los gastos de innovación en relación a las cifras de negocio, son inferiores al total nacional (0,80 frente a 0,89). En cuanto a la intensidad de la innovación total, la media del Principado de Asturias es ligeramente inferior a la media nacional (0,70 frente a 0,89), hecho quizá condicionado a la estructura industrial asturiana predominantemente tradicional. Principales indicadores de innovación tecnológica 2007 Fuente: INE Industria Agroalimentaria Total nacional Total Asturias Empresas innovadoras: Total Intensidad de innovación 0,80 0,89 0,70 Gastos en innovación: Total (miles de ) Gastos en innovación: I+D (internos y externos) (%) Gastos en innovación: Otras actividades innovadoras (%) % de la cifra de negocios en productos nuevos y mejorados *n. d.: no disponible 32,16 55,03 n. d. 67,84 44,97 n. d 11,69 13,47 n. d. Entre los tipos de innovación destaca en Asturias, aunque con poco margen, la innovación de proceso, con un 65%, de las cuales el 25% también realizaron innovación de producto. Principales indicadores de innovación en Asturias y en España Fuente: INE, encuesta de innovación en las empresas. Empresas con actividades innovadoras en 2007 Asturias Total nacional Intensidad de innovación 0,70 0,89 Empresas innovadoras Empresas innovadoras en el período : total Empresas innovadoras en el período : de producto Empresas innovadoras en el período : de proceso de 19

13 Principales indicadores de innovación en Asturias y en España Fuente: INE, encuesta de innovación en las empresas. Empresas innovadoras en el período : de producto y de proceso Asturias Total nacional Realización de actividades de I+D+i en las empresas del sector Tipología de las empresas En el año 2007, el gasto total en innovación de Asturias ascendió a euros, el 1,6% del gasto total nacional en innovación. El 65% de estas inversiones en Asturias fueron realizadas por empresas de más de 250 empleados, mientras que a nivel nacional, este porcentaje se situó en el 55%. Gastos totales en actividades innovadoras en Asturias y España en Valores absolutos Fuente: INE, encuesta de innovación en las empresas. Asturias Total nacional Empresas con menos de 250 empleados Empresas con más de 250 empleados Total Principales áreas de inversión dentro del sector El Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de Asturias (PCTI) presenta tres ámbitos de intervención dentro del ámbito de la investigación: Investigación básica no orientada, destinada a la creación de conocimiento. Investigación estratégica para las nuevas industrias sostenibles del futuro. Investigación industrial, desarrollo tecnológico e innovación empresarial, con el fin de impulsar la base industrial asturiana. Los ámbitos científico-tecnológicos identificados como objetivo por el PCTI son las biociencias, los materiales y la energía, para los que se determinarán las correspondientes aplicaciones y oportunidades empresariales en cada uno de los sectores económicos del Principado. 13 de 19

14 Asimismo, el PCTI tiene como objetivo el desarrollo de la intensidad tecnológica en los clusters y grupos empresariales asturianos con el fin de mejorar su posición competitiva. Por otro lado, existe una serie de proyectos concretos de I+D aplicables al sector agroalimentario, llevados a cabo por centros tecnológicos asturianos, instituciones y organismos como el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA), entre los que se destacan: Ganadería: Desarrollo de sistemas de producción animal sostenibles en zonas desfavorecidas de montaña, así como de programas reproductivos con razas asturianas. Desarrollo de tecnología de producción sostenible forrajera para el vacuno lechero. Evaluación de la calidad nutritiva de alimentos por métodos de laboratorio. Estudios sobre optimización de tecnologías genéticas y desarrollo de la sanidad animal. Control de calidad y trazabilidad de la vida útil de carne fresca y embutidos asturianos, envasado en atmósfera modificada. Agrícola y forestal: Desarrollo de tecnologías sostenibles e intensivas para el manzano de la sidra. Desarrollo de tecnologías de cultivo y control sanitario para la obtención de semillas de siembra de categoría estándar y certificada. Diagnóstico, epidemiología y control de enfermedades. Tecnología de alimentos: Optimización de procesos tecnológicos. Desarrollo de sistemas de calidad de lácteos. Reducción de residuos y tratamiento de aguas residuales. Creación de una agrupación innovadora del sector agroalimentario. Aplicación de nuevas tecnologías para envases alimentarios. Desarrollo de mejoras en la trazabilidad del queso de cabrales. Obtención de productos de valor añadido derivados del huevo. 14 de 19

15 Evaluación nutricional de nuevos alimentos procedentes de la industria agroalimentaria. Transformación de productos de pesca para larga duración sin refrigeración. 2.3 Subvenciones a la I+D+i Las Cámaras Oficiales de Comercio e Industria, con el apoyo económico del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y del Principado de Asturias, desarrollan el Programa InnoCámaras: dirigido a PYMES y autónomos, con el objetivo de contribuir a la mejora de la competitividad mediante la adopción de una cultura a favor de la innovación permanente para lograr un crecimiento económico sostenido. InnoCámaras cuenta con una metodología propia que permite el análisis individualizado de la situación de cada empresa: en una primera fase, las PYMES se beneficiarán de un diagnóstico individualizado y gratuito por parte de un consultor especializado; en una segunda fase, recibirán ayuda económica para introducir la innovación en su estrategia y procesos empresariales. Aparte de InnoCámaras, existen varias ayudas e incentivos para financiar proyectos de innovación empresarial, tanto de carácter tecnológico, como en cualquiera de sus otras vertientes: El Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA) gestiona ayudas para la realización de proyectos de innovación en el ámbito del Principado de Asturias. Existen dos vías de financiación de este tipo de actividades: 1) Programa de apoyo a la innovación de las PYME 2007/2013 (InnoEmpresa) Este programa ofrece subvenciones a fondo perdido para proyectos de para proyectos de innovación organizativa y gestión avanzada, innovación tecnológica y calidad e innovación en colaboración. 2) Subvenciones dirigidas a empresas del Principado de Asturias en el marco del programa INNOVA-IDEPA Subvenciones a fondo perdido para incentivar proyectos en los siguientes ámbitos: Mejora tecnológica de los procesos industriales 15 de 19

16 Desarrollo de la sociedad de la información en el sector industrial de la región Mejora tecnológica de los productos mediante la aplicación de técnicas de diseño industrial Diseño, creación, consolidación y fortalecimiento de unidades de I+D empresariales. Adicionalmente, el IDEPA ha creado un convenio con el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, para cooperar en las actuaciones dirigidas a la promoción, difusión y apoyo de la tecnología y la innovación, con el fin de contribuir a la mejora de las condiciones tecnológicas del tejido industrial de Asturias, independientemente de su sector de actividad y dimensión. Finalmente, la Consejería de Medio Rural y Pesca destinará, a lo largo del año 2009, 10,3 millones de euros a ayudas para la industria agroalimentaria y forestal. Estas ayudas se repartirán entre 124 empresas, pertenecientes a industrias lácteas, cárnicas, bodegas elaboradoras de vinos, lagares y empresas forestales, entre otros. 16 de 19

17 3 AGENTES DE INNOVACIÓN ASOCIADOS AL SECTOR 3.1 Organismos de apoyo a la I+D+i Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT) Fundación sin ánimo de lucro formada por el Gobierno del Principado de Asturias, la Universidad de Oviedo y empresas y entidades asturianas. La FICYT cuenta con los objetivos siguientes: Impulsar y fomentar las labores investigadoras y de innovación. Colaborar en la organización y coordinación del potencial científico y técnico de Asturias. Apoyar la transferencia de resultados científicos de los centros de investigación hacia la industria, agricultura y servicios. Realizar actuaciones de apoyo a las administraciones para el fomento de la I+D+i. El FICYT forma parte de la red PIDI, la cual pretende proporcionar acceso a información y asesoramiento personalizado sobre ayudas públicas a la I+D+i disponibles a las empresas y centros de investigación. Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA) El IDEPA es el organismo encargado de materializar la política de promoción empresarial del Gobierno Regional. Sus programas de actuación se centran en las áreas siguientes: Desarrollo y mejora de las infraestructuras industriales. Promoción de nuevas inversiones empresariales. Mejora de la competitividad de las empresas a través de programas de innovación, de internacionalización y apertura de mercados, así como de cooperación e información empresarial. Mejora del entorno administrativo. Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario de Asturias (SERIDA) 17 de 19

18 El SERIDA es una entidad pública adscrita a la Consejería de Medio Rural y Pesca. Las principales áreas de actuación del SERIDA son los sistemas de producción animal; nutrición, pastos y forrajes; sanidad animal; genética y reproducción animal; cultivos hortofrutícolas y forestales; tecnología de alimentos y transferencia y formación. Instituto de Productos Lácteos de Asturias (IPLA) El IPLA pertenece al Área de Ciencia y Tecnología de Alimentos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y es, por tanto dependiente de la Administración Central. Sus líneas de investigación se centran en la calidad y seguridad de los productos lácteos; la microbiología y bioquímica de alimentos; la tecnología de procesos y la química analítica. 3.2 Centros de innovación y tecnología Laboratorio Interprofesional Lechero de Asturias (LILA) El LILA está formado por los ganaderos representados a través de los sindicatos agrarios UCA, SAC-COAG y ASAJA y las empresas lácteas del Principado de Asturias a partes iguales. Su principal misión es el análisis de leche de las explotaciones asturianas de vacuno y ensayos de muestras de leche de animales individuales. Además, realiza ensayos para como base de programas de mejora genética en la cabaña de vacuno, así como ensayos microbiológicos de alimentos en general. Asociación de Investigación de Industrias Cárnicas del Principado de Asturias (AIICPA) A AIICPA es una entidad sin ánimo de lucro formada por las empresas del sector cárnico asturiano. Como principales actividades de la asociación se encuentran los ensayos de laboratorios para el control alimentario, formación y asesoramiento a empresas y la realización de diferentes proyectos de investigación en materias de energías renovables, optimización de procesos, técnicas de conservación y tendencias de los mercados, entre otros. Centro de Experimentación Pesquera 18 de 19

19 El Centro de Experimentación Pesquera de Asturias asesora técnicamente a la Dirección General de Pesca en todas aquellas cuestiones relativas a la biología de las especies marinas y su explotación. Centro Tecnológico para el Diseño y la Producción Industrial de Asturias (PRODINTEC) Centro tecnológico para proyectos y servicios I+D+i en el mundo de las manufacturas. Sus áreas de actividad se centran en el diseño y producción industrial y la gestión de la I+D+i. 3.3 Otras infraestructuras de soporte a la innovación Centro de Enlace para la Innovación Galactea Centro ubicado en la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT) que tiene como objetivo fomentar la cooperación tecnológica entre empresas y centros de investigación de Asturias y sus homólogos en 32 países europeos a través de la transferencia de tecnología transnacional. Oficinas de Transferencia de los Resultados de la Investigación (OTRI) Promovidas desde la Administración Central para aportar fluidez a la transmisión de los resultados de la I+D hacia las empresas. En el Principado de Asturias se encuentran las OTRI de la Universidad de Oviedo, de la FICYT y del Parque Tecnológico, entre otras. Centro Europeo de Empresas e Innovación del Principado de Asturias (CEEI) Los CEEI tienen como principal objetivo la dinamización de los recursos regionales para fomentar la aparición y expansión de empresas innovadoras, tanto mediante el apoyo a la creación, como mediante la diversificación de las existentes. Club Asturiano de la Innovación Asociación sin ánimo de lucro de iniciativa empresarial cuyo objetivo es el establecimiento de un foro permanente de encuentro entre las empresas, la universidad y la Administración para fomentar la innovación tecnológica. 19 de 19