ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL ANÁLISIS ECONÓMICO INSUMO-PRODUCTO*

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1 ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL ANÁLISIS ECONÓMICO INSUMO-PRODUCTO* El desarrollo de los métodos insumo-producto es probablemente la evolución científica más importante en la economía aplicada de este siglo Robert Loring Allen 1. INTRODUCCIÓN Econ. Femando Montilla Econ. Joana Matzavracos Miembros del Equipo de Investigación del INFACES El Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo (INFACES), en su carácter de ente centralizador de la actividad investigativa de esta Facultad, se ha planteado como finalidad llevar a cabo investigación aplicada en el campo de las ciencias económicas y sociales, y para dar cumplimiento a este propósito ha delineado cinco áreas de acción, dentro de las cuales las áreas de Análisis Macroeconómico y Ciencias Regionales y Urbanas, tienen como objetivos fundamentales el conocer, analizar y enfrentar la problemática socioeconómica en el ámbito nacional y regional, mediante la realización de proyectos de investigación básica y/o aplicada. Enmarcado dentro de estos objetivos, surge por iniciativa del Instituto, la realización de un proyecto de investigación, orientado en una primera etapa, a una revisión de algunos de los diversos métodos existentes para elaborar instrumentos de organización de la información económica de un país o región, para un período de tiempo (generalmente un año), específicamente matrices de insumo-producto y de contabilidad social, así como de los distintos métodos de evaluación de los resultados de las estimaciones realizadas, dada la utilidad de estos instrumentos para estudiar las relaciones estructurales de la economía nacional y regional; y en un segunda etapa, a la utilización de los mismos, como una guía significativa, al momento de diagnosticar qué aspectos de la economía se deben estudiar con más detalle y posiblemente modelar, o dónde sería conveniente instrumentar políticas que impliquen cambios o transformaciones. El artículo que hoy nos ocupa, y que constituye un avance preliminar del informe contentivo de los resultados de la primera parte de la propuesta investigativa descrita anteriormente, tiene como propósito resaltar la importancia de uno de los instrumentos citados, como es la matriz de insumo-producto, a través de su vinculación con la teoría y el análisis económico. * Agradecemos al equipo del área socio-económica del Instituto de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (UCV), la valiosa orientación metodológica proporcionada, en especial al Ing. Lino Clemente y al Econ. Alejandro Puente; así como al Prof. Gildardo Chacón Arellano, Jefe del Área Macroeconómica del INFACES su colaboración en cuanto a la obtención de material bibliográfico relacionado con esta área de trabajo.

2 Con el objeto de cumplir dicho propósito, esta exposición se organiza en secciones. En la segunda sección, se detalla la vinculación de la teoría y los hechos a través del análisis económico, a la vez que se asoma la necesidad de ordenar la información económica para integrarla con la teoría y posibilitar el análisis. Luego, en la tercera sección, se examina la finalidad de la economía ínter industrial, como área del análisis económico, para poner de manifiesto en forma más evidente, la importancia de disponer de métodos cuantitativos que posibiliten un conocimiento más detallado de las interrelaciones de un sistema económico, que el que podrían proporcionar métodos más agregados. Finalmente, en la cuarta sección se enumeran y describen de manera sucinta, los antecedentes históricos de los modelos de análisis ínter industrial, a los fines de observar la evolución experimentada por los mismos, desde el punto de vista de las posibilidades de generar expectativas con relación a la realidad que estudian, haciendo especial énfasis en el sistema de insumo- producto, atribuido a W. Leontief, cuyo mérito estriba en haber sido el primero en elaborar trabajos empíricos, empleando su modelo teórico-analítico. 2. TEORÍA, HECHOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO La misión de la teoría económica es descubrir y explicar las relaciones subyacentes a la economía, con el objeto de hacer comprensible el acontecer económico. Para ello, el economista teórico, utiliza como herramienta de análisis lo que algunos autores 1 han denominado "el pensamiento en modelos" es decir en "maquetas (simplificaciones) de la realidad", a fin de realizar el tratamiento de los problemas esenciales que como ciencia se plantea. En consecuencia, un hecho es determinante para la comprensión de la teoría económica: esta no es la realidad, es un instrumento, vale decir, un medio para su comprensión 2. Básicamente, el método de la teoría consiste en reducir la realidad en sus líneas más simples y relevantes con relación al correspondiente Problema, y en investigar, con ayuda de esa representación simplificada de la realidad, las relaciones que interesen al estudioso. Por tanto, el interés del teórico se centra en descubrir las líneas esenciales de cada problema, en construir un modelo fecundo para su investigación. De lo anteriormente expuesto se desprende, que la teoría económica se encuentra simultáneamente cerca y lejos de la realidad que estudia: lejos, en virtud de que ningún modelo teórico comprende ni puede comprender por sus propias características toda la realidad; cerca, porque, siempre contiene las líneas esenciales de la realidad y porque ayuda a la comprensión de la misma. Ahora bien, para que una teoría sea significativa debe tener consecuencias empíricas, y para que sea útil estas consecuencias deben referirse a los fenómenos observados. 1 Entre ellos el Prof. Erich Schneider en su Teoría Económica. Editorial Aguilar A este respecto Alfred Marshall (1885) afirmaba, refiriéndose a la Teoría Económica, que ésta "...no es un cuerpo de verdades concretas, sino una máquina para el descubrimiento de verdades concretas". Por consiguiente, se deberán relacionar en alguna forma, continuamente, las teorías con conceptos a los cuales pueda asignarse un contenido empírico, ya que ello

3 será lo que permitirá emplear la teoría para establecer expectativas acerca del mundo real. De manera que, si esta conexión desaparece, se podrá sostener cualquier teoría que se desee, siempre que sea lógicamente consistente pero no se podrá afirmar que tal teoría sea verdadera o falsa puesto que nada dice acerca del mundo real, y en consecuencia, no puede ser confirmada o refutada a través de la apelación a los hechos. De allí que se afirme que las teorías útiles no pueden desarrollarse independientemente de cuanto pueda ser objeto de observación; en este sentido, los nombres de algunos de los más importantes estudiosos de la ciencia económica: Francois Quesnay, León Walras, Wilfredo Pareto, Irving Fisher, Wassily Leontief, aparecen asociados al esfuerzo realizado por encontrar métodos cuantitativos aplicables a la enorme cantidad de datos empíricos involucrados en las situaciones económicas reales. Estos esfuerzos se han traducido en el desarrollo de ciertos instrumentos que tienen como propósito la elaboración de una presentación completa, ordenada y consistente del sistema en estudio, en la cual, los conceptos, definiciones y clasificaciones adoptados se presten a medición real, y dentro de su limitación puedan integrarse dentro del ámbito en que se mueve la teoría, posibilitando así el análisis económico. De manera que, puede considerarse que, "los hechos y la teoría coinciden en el análisis" 3. De lo anterior se desprende, que las posibilidades de enriquecimiento del análisis económico dependen en buena medida, tanto del desarrollo de la teoría económica, como de los instrumentos de los cuales ésta dispone para el manejo de los hechos con los que se vincula. 3. ECONOMÍA INTERINDUSTMAL Y ANÁLISIS INSUMO- PRODUCTO. Una de las áreas del análisis económico donde se ha hecho particularmente evidente la necesidad de contar con instrumentos de ordenación de la información relativa a la realidad que estudia, en forma coherente e interdependiente, de manera tal que los hechos presentes en ella guarden un máximo de consistencia, es el que muchos autores han llamado economía ínter industrial. Ésta se ocupa de abordar: "...el análisis cuantitativo de la interdependencia de las unidades de producción y de consumo en una economía moderna. Estudia, en particular, las interrelaciones que existen entre los productores en su carácter de compradores de sus producciones mutuas, como consumidores de recursos (factores de producción) y como vendedores a los consumidores finales" 4. 3 Richard y Giovanna Stone: Renta nacional, contabilidad social y modelos económicos. Editorial Oikos-Tau. Barcelona Chenery y Clark: Economía Ínter industrial. Fondo de Cultura Económica. México Dentro de este propósito, está implícita la idea de que la economía es un complejo sistema constituido por un conjunto de sectores que interactúan entre sí, y donde esta interacción, en el caso particular de los sectores productivos, se traduce en una extensa red de transacciones (transacciones ínter industriales), en las cuales cada sector de la producción depende de una u otra forma del suministro de bienes y servicios de los otros sectores.

4 El análisis de las relaciones ínter industriales es indispensable en el estudio de una serie de problemas empíricos, para los que resultan inadecuados otras técnicas o instrumentos de carácter más agregado, como son muchos modelos econométricos denominados "de forma reducida. La importancia del propósito descrito y la limitación de los instrumentos anteriormente mencionados, hacen patente la necesidad de disponer de instrumentos que posibiliten este tipo de análisis. En este sentido, uno de los más importantes métodos cuantitativos para el tratamiento de esta clase de problemas 5 -el cual se atribuye al Prof. de la Universidad de Harvard, Wassily Leontief 6 ( ) y es considerado como uno de los más importantes desarrollos en el campo de la economía aplicada- está constituido por el análisis input-output o análisis insumo-producto. Este método constituye una adaptación de la teoría neoclásica (en particular del tratamiento walrasiano) del equilibrio general, al estudio de la interdependencia cuantitativa que existe entre aquellas actividades económicas que guardan entre sí una relación recíproca, y está basado en esencia, en el hecho de que los flujos de bienes y servicios que se dan entre los diversos elementos que integran una economía son relativamente estables, lo que permite elaborar un cuadro estadístico mucho más completo del sistema, proporcionando una mayor comprensión de la teoría económica con respecto a los hechos a los que ésta debe enfrentarse en las situaciones reales. 4. MODELOS DE ANÁLISIS INTERINDUSTRIAL. ANTECEDENTES HISTÓRICOS Analizar las relaciones existentes en una economía de cambio presupone siempre la existencia de un esquema circulatorio, es decir, una idea de las clases de interdependencias de las transacciones que se llevan a cabo entre las unidades económicas, aunque este esquema no siempre se formule ni aparezca en forma explícita. Si bien los mercantilistas, cuyo apogeo se sitúa en el Siglo XVII realizaron ciertas consideraciones en las cuales estaba implícito el concepto de circulación -al afirmar por ejemplo que un superávit en las exportaciones podía generar directamente un incremento en el empleo, al aumentar la corriente de renta interior, e indirectamente, por cuanto al aumentar el circulante existente en el sistema, disminuía la tasa de interés, estimulándose la inversión- éstos no proporcionaron ninguna aportación explícita al tratamiento circulatorio. 5 Modelos ínter industriales alternativos, han sido desarrollados, empleando las técnicas matemáticas de la programación lineal y no lineal. 6 Aún cuando Nooregaard Rasmussen, en su obra "Relaciones intersectoriales editada por Editorial Aguilar en 1963, considera inexacto afirmar que tal esquema se encuentra en su totalidad en los escritos de Leontief, remitiendo a los estudiosos del tema a lo que considera una referencia alternativa importante: los escritos y discursos de Ragnar Frisch, recopilados en diversas obras noruegas entre los años Constituirá siempre el gran mérito del fundador de la fisiocracia, Francois Quesnay (1736), el haber realizado la primera aportación explícita en esta dirección, y aunque la idea fundamental es sencilla, el método de análisis empleado por el Tableau Economique se proyecta más allá del tiempo en que se produjo. El Tableau Economique representa una economía estacionaria, con circulación entre los sectores por él considerados, 7 donde al emplear por vez primera la ordenación económica con base contable, dota de consistencia y coherencia a los flujos reales que se verifican entre aquellos 8.

5 La trascendencia del Tableau Economique, desde el punto de vista de la armonización de la teoría con los hechos, se traduce en las siguientes implicaciones: 1. Constituye el primer ensayo sobre contabilidad nacional, convirtiéndose en el primer esquema macroeconómico de la circulación, puesto que todos los análisis posteriores se relacionan directa o indirectamente con él. 2. Proporciona la primera representación de las interdependencias existentes en la realidad económica. 3. Representa la primera expresión del tratamiento econométrico, en virtud de que no es una mera exposición teórica de la circulación de la economía francesa del Siglo XVIII, sino que pretende llevar a cabo un análisis numérico sustentado en una atención escrupulosa a los datos que se adoptan, una averiguación severa de los datos que están o pueden estar inseparablemente unidos a los primeros, y una gran atención a la coordinación que debe existir entre unos y otros. 4. Además de la idea de la circulación, descubre y expone la idea y condiciones del equilibrio (en una economía estacionaria), considerándola como fundamental para la teoría y la práctica. 5. Se erige, no sólo como un instrumento del análisis económico, sino también de la política económica, dado que con su ayuda se pueden representar en forma particularmente clara y explícita condiciones y relaciones económicas en forma cuantitativa. Como escribiera Quesnay a Mirabeau: "Me he propuesto elaborar un cuadro fundamental de la ordenación económica, para representar en él la producción y distribución en una forma fácilmente comprensible, mediante la cual sea posible juzgar con claridad los órdenes y desórdenes que puede provocar el gobierno... Aquí hay algo que pensar para el presente y para el futuro 9. Se encuentra entonces la razón de por qué en algunas oportunidades se le calificara como la "brújula del Gobierno" Quesnay divide la estructura económica en tres sectores: el sector de los propietarios (al cual pertenece el príncipe y los señores eclesiásticos y temporales), el sector de los productores originarios (donde se encuentran ubicados los agricultores y mineros) denominado clase productiva, y la clase estéril (a la cual pertenecen los industriales y comerciantes). 8 Véase Quesnay: Tableau Economique. Reproducción con introducción de H. Higgs, por the British Economic Society, Ha quedado reservado a nuestro tiempo con sus enormes posibilidades estadísticas, desarrollar el Tableau hasta convertirlo en un instrumento central de la teoría y la política económica. 10 Oncken, Leipzig (1922). Resulta sorprendente que los conceptos e ideas de los fisiócratas en el campo de la circulación económica, siendo tan importantes y revolucionarios no hayan encontrado continuadores hasta la segunda mitad del siglo XIX, ya que ni los clásicos ingleses, ni los economistas alemanes o franceses, hicieron aportación alguna en esta dirección entre los años 1758 y 1858, siendo Karl Marx el primero en retomar el análisis circulatorio, y obtener a partir del mismo nuevos y trascendentales resultados. Sin embargo, la inspiración de los trabajos modernos en el área del análisis interindustrial parte de León Walras (1926), cuyo modelo de equilibrio general junto con el de Wilfredo Pareto proporcionan el fundamento teórico de este tipo de análisis. De hecho, no es que pasase inadvertida a los antecesores más inmediatos de Walras la interdependencia de las magnitudes económicas, es que simplemente ellos no estaban en posibilidad de describirla 11.

6 Es por ello que constituye un extraordinario mérito de Walras el haber descrito la interdependencia general de todas las magnitudes económicas, en el marco de un conjunto de datos económicos, bajo el supuesto de libre concurrencia atomística en todos los mercados, es decir, que la base de su construcción teórica está constituida por las decisiones humanas en relación con las compras y ventas de mercancías y factores de la producción. Con frecuencia, muchos autores califican al modelo walrasiano como un análisis total, sobre base microeconómica, en virtud de que se considera, que en éste la teoría de los precios ha sido absorbida por una teoría del equilibrio general. Este modelo se representa a través de un conjunto de ecuaciones que expresan relaciones simultáneas que deben existir entre precios y cantidades para que reine el equilibrio, y estas ecuaciones son de cuatro clases: 1) Ecuaciones de comportamiento (representadas por funciones de oferta y demanda). 2) Ecuaciones de definición (a través de las cuales se establece que la suma de las cantidades de un bien entregadas en el cambio, ha de ser igual que las adquiridas de ese mismo bien). 3) Ecuaciones técnicas (representadas por funciones de producción). 4) Condiciones de equilibrio (oferta igual a demanda; precios de venta iguales a costos de producción). El valor que se atribuye al análisis de Walras, se sustenta en que el sistema de ecuaciones por él formulado ha permitido formar una idea acerca de cómo varían las cantidades y precios, o más exactamente de cómo se establece el equilibrio económico, de acuerdo con supuestos de funcionamiento llevados al máximo. 11 Cournot, por ejemplo, juzgaba imposible abarcar adecuadamente la interdependencia general de todas las magnitudes económicas, ni aún con los recursos de las matemáticas. Si bien es cierto que dicha formulación no se presta para la verificación empírica - lo que le resta capacidad para generar conclusiones válidas con respecto a la realidad que estudia- tal sistema ha orientado la investigación empírica en el campo de la economía ínter industrial, siendo uno de los estudios más importantes al respecto el modelo de interdependencia industrial conocido como modelo insumo-producto, atribuido, tal como se citó con anterioridad a W. Leontief ( ), quien realmente sintetiza los enfoques precursores para, a partir de ellos, construir un modelo que permitiera elaborar trabajos empíricos. El trabajo de Leontief, constituye básicamente una simplificación del modelo de Walras -con el objeto de permitir que las relaciones funcionales puedan ser determinadas estadísticamente, lo que restringe el alcance del modelo pero posibilita el análisis empírico- conservando el supuesto original walrasiano de coeficientes de producción fijos, con lo que suprime muchos de los ajustes que caracterizan al concepto walrasiano del equilibrio general 12. Sin embargo, a partir de los trabajos desarrollados por Armington (1969) se han logrado incorporar, en términos empíricos, coeficientes técnicos que son función de los precios y de los bienes domésticos e importados.

7 El análisis insumo-producto es el resultado de la combinación de las tablas de I-P y un conjunto de supuestos acerca de la conducta económica. La tabla de I-P es una matriz para registrar información, y tiene como función principal la de proporcionar la estructura contable para la presentación en forma coherente de los flujos de insumes y de productos comunes, que circulan entre los sectores en los cuales se han subdividido las actividades productivas de la economía. Por su parte, los supuestos esenciales de la teoría de insumo-producto, se ocupan casi totalmente de la naturaleza de la producción y en particular definen las relaciones de insumo-producto dentro de cada uno de los distintos sectores productivos. La combinación del conjunto de supuestos simples mencionados (supuestos de Leontief), con el sistema contable proporcionado por las tablas posibilita la construcción de los modelos de I-P, tanto de producción como de precios, de indudable utilidad a pesar de las implicaciones conceptuales que implican. La confiabilidad del análisis I-P está asociada, por una parte con el volumen de información directa que es posible obtener en relación con los requerimientos de la base contable, particularmente la vinculada a los insumos intermedios o a las transacciones intersectoriales, y con la correspondencia entre la realidad bajo estudio y el cumplimiento de los supuestos implícitos en el modelo de I-P, por otra. 12 Aún cuando Walras trabajaba con un modelo de coeficientes fijos tenía en mente una situación más general y menciona, en la segunda edición de su obra "Elementos de Economía Pura que toma los coeficientes de fabricación como dados sólo por conveniencia, que naturalmente la sustitución técnica es posible, y que los coeficientes dependen de los precios de los factores de producción. De hecho, en la tercera edición emplea coeficientes de fabricación variables que se habrían de determinar por un proceso de minimización de los costes, como incógnitas del sistema de equilibrio general. Este aspecto es tratado en detalle en la obra de Dorfman, Samuelson y Solow: Programación Lineal y Análisis Económico. Madrid El análisis multisectorial es una perspectiva analítica ampliamente utilizada para la planificación, tanto en el ámbito sectorial como macroeconómica, dado su enorme potencial, ya que al permitir presentar una estructura analítica de las relaciones técnicas existentes entre los sectores productivos de la economía en forma coherente y global, hace posible el desarrollo de un conjunto de modelos complementarios, indispensables para las evaluaciones de políticas (e impacto) y predicción del desempeño de la economía en el corto y mediano plazo, considerando restricciones por el lado de la oferta y de la demanda simultáneamente. Asimismo, la elaboración de la tabla de transacciones hace posible comprobar la validez de los agregados macroeconómicos, y en este sentido, puede sugerir la conveniencia de modificar algunas de las estimaciones de las cuentas nacionales y regionales. Este importante papel lo describió bien el estadístico francés Delange: "La tabla de insumo-producto ha jugado y jugará un papel importante en la mejora de los datos estadísticos, porque, como es un medio para lograr la consistencia, muestra claramente aquellas deficiencias estadísticas que debieran eliminarse prioritariamente O.N.U: Problemas y Análisis de las Tablas de Insumo-Producto. Serie F. N o 14. Rev. 1. New York

8 BIBLIOGRAFÍA ALCAIDE, A. (1969): Análisis Input-Output. Guadiana de Publicaciones. S.A. Madrid CLEMENTE, L., PUENTE, A. (1988): La Evolución Sectorial de la Economía Venezolana entre 1981 y 1984: Análisis de Insumo-Producto. Instituto de Urbanismo. FAU-UCV. Caracas CHENERY, H., CLARK, P. (1959): Economía Ínter industrial. Fondo de Cultura Económica. México DORFMAN, R., SAMUELSON, P. y SOLOW, R. (1958): Programación Lineal y Análisis Económico. Editorial Aguilar LEONTIEF, W. (1970): Análisis Económico Input-Output. Editorial Gustavo Gili. Buenos Aires O.N.U.: Problemas y Análisis de las Tablas de Insumo-Producto. Serie F. N 14. Rev. 1. New York PALACIOS, L.C., NICOLESCU, I, CLEMENTE, L. y otros (1988): Matrices de Contabilidad Social para Venezuela. Años 1981 y Instituto de Urbanismo. FAU-UCV. Caracas PERNAUT, M. (1959): Teoría Económica. Ediciones de la Universidad Católica Andrés Bello. Caracas QUESNAY, F. (1736): Tableau Economique. Reproducción con introducción de H. Higgs por The British Economic Society RASMUSSEN, N. (1959): Relaciones Intersectorales. Editorial Aguilar. Madrid SCHNEIDER, R. (1953): Teoría Económica. Editorial Aguilar. Madrid STONE, R. y STONE, G. (1966): Renta Nacional, Contabilidad Social y Modelos Económicos. Ediciones Oikos-Tau. Barcelona