B.1. TENDENCIAS TURÍSTICAS MUNDIALES

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1 CONTENIDO B.1 TENDENCIAS TURISTICAS MUNDIALES B.1.1 Principales macromagnitudes económicas B.1.2 Principales indicadores turísticos: flujos de turistas y capacidad de ofertas B.1.3 Previsiones de flujos turísticos mundiales B.1.4 Principales países emisores de turismo B.2 EL TURISMO EN EL CARIBE: TENDENCIAS Y COMPETENCIA ENTRE DESTINO B.2.1 La región del Caribe: Situación y prespectiva como destino turístico B.2.2 Análisis comparativo de los principales destinos turísticos en el Caribe. La República Dominicana En el presente capitulo se da un visión global de la importancia de la actividad turistica mundial, describiendo la situación y tendencia mundial y por regiones, así como las previsiones turisticos internacionales de 1997 a El análisis intregro y exhaustivo que se ha llevado a cabo, junto con todos los datos utilizados como fuente de información del estudio, están disponible en los anexos que se adjuntan a este Plan Estratégico de Desarrollo Turístico de la República Dominicana. B.1. TENDENCIAS TURÍSTICAS MUNDIALES El estudio de las tendencias turísticas mundiales determina cual es el entorno turístico mundial en el que cualquier país eminentemente turístico, como es la República Dominicana, debe trabajar. El turismo es una actividad que no entiende de fronteras, realidad todavía más evidente ahora con la globalización que se está experimentando en todos los sectores económicos. Con el fin de mostrar la aportación de la actividad turística internacional a la económica mundial en la actualidad, se han llevado a cabo diversos análisis comparativos del turismo mundial y por regiones. Siguiendo la división oficial realizada por la OMT, Organización Mundial del Turismo, el mundo se dividiría en seis macroregiones: Africa, América, Asia Oriental y Pacífico, Europa, Oriente Medio, y Asia Meridional. El estudio se realiza en cuatro ámbitos: macromagnitudes económicas, indicadores turísticos, una previsión al año 2020 y países emisores de turismo. En él se analizan las llegadas de turistas internacionales por región, distinguiendo el origen de los turistas internacionales, según sea intra-regionales y 10

2 del resto de regiones, haciendo mención a los países predominantemente emisores y/o receptores previstos. Por último, señalar que aunque siempre se haya trabajado con estadísticas oficiales, y en su mayor parte de la OMT, según la fuente utilizada se observan algunas diferencias en sus cifras. No obstante, se han tomado como base dichas estadísticas por ser las únicas existentes homogéneas y por no tener contradicciones entre ellas, aunque sí algunas disparidades no significativas. B.1.1. Principales macromagnitudes económicas De 1995 a 1998, la cuota de participación del turismo en los servicios comerciales mundiales se ha mantenido en un 33%, lo que supone un tercio de las exportaciones de servicios comerciales, y lo sitúa dentro del ranking por ingresos como el primer servicio comercial exportador, seguido de los transportes. Tabla. B.1. DISTRIBUCIÓN DE LOS SERVICIOS COMERCIALES MUNDIALES POR ACTIVIDAD (Miles de Millones de $EEUU) Año 1995 Año 1996 Año 1997 Año 1998 TURISMO TRANSPORTE OTROS SERVICIOS COMERCIALES SERVICIOS COMERCIALES MUNDIALES Fuente: Organización Mundial del Comercio (OMC) En 1998 el turismo internacional llegó a generar hasta 429 mil millones de dólares estadounidenses, casi un 40% superior al dinero generado por el transporte, segundo servicio mundial que genera más riqueza. Entre 1990 y 1997, el crecimiento anual medio de los ingresos generados por turismo mundial ha sido del 7%. De hecho, de 1992 a 1994, el incremento medio del turismo desbordó el de las exportaciones mundiales de servicios comerciales. El turismo mundial ha pasado de generar millones de dólares EE.UU. en 1992 a millones en 1997, lo que supone un incremento del 41% en estos 5 años, para mantenerse prácticamente constante en Tabla. B.2. INGRESOS POR TURISMO INTERNACIONAL POR REGION (MILLONES DE $EE.UU) 11

3 REGION CRE.M AFRICA % AMERICA % ASIA ORI. Y PAC % EUROPA % ORIENTE MEDIO % ASIA MERIDIONAL % MUNDIAL % FUENTES: OMT - Compendio Estadístico de Turismo /93-97 y Las Américas 1999 En este periodo considerado, Europa y América son las regiones que menos crecen, ambas un 6% como crecimiento anual medio, ligeramente inferior al crecimiento mundial. Sin embargo a pesar de que pierdan cuota de mercado, son las que dominan el mercado y poseen con gran diferencia mayor cuota en términos absolutos, con unos ingresos y millones de dólares EE.UU respectivamente; y en términos porcentuales, con una cuota de mercado del 52% y el 27%, respectivamente en Para el análisis de los gastos turísticos mundiales tan sólo se cuenta con datos hasta 1997 en cuanto a gastos segregados por regiones. Los gastos por turista tienen un comportamiento similar al de los ingresos, con un crecimiento medio anual entre 1992 y 1997 en torno al 6%. En 1997, los gastos mundiales por turismo emisor, llegaron a ser millones de dólares EE.UU. Tabla. B.3 GASTOS MUNDIALES POR TURISMO EMISOR (EXCLUIDO EL TRANSPORTES) - Millones de $ EE.UU REGION CREC.M AFRICA % AMERICA % ASIA ORIE. Y PACIF % EUROPA % ORIENTE MEDIO % ASIA MERIDIONAL % MUNDIAL % FUENTES: OMT - Compendio Estadístico de Turismo /93-97 Respecto a la distribución regional, las regiones con mayores gastos son aquellas a las que pertenecen los países eminentemente emisores de turismo internacional De esta manera, para 1997 la región con mayor gasto es Europa con millones 12

4 de dólares $ EE.UU, que representa el 54% de los gastos mundiales. Le sigue América con millones de dólares $EE.UU, que supone un 22% mundial y ligeramente inferior se encuentra Asia Oriental y Pacífico con millones de dólares $ EE.UU, que hace el 20% mundial. Estas tres regiones generan el 96% de los gastos mundiales, y el 4% restante que supone millones de dólares $EE.UU, lo generan los turistas internacionales de Africa, Oriente Medio y Asia Meridional. EL TURISMO ES EL PRIMER SERVICIO COMERCIAL EXPORTADOR EN EL RANKING MUNDIAL DE LOS INGRESOS, GENERANDO UN TERCIO DE LAS MISMAS. EL CRECIMIENTO ANUAL MEDIO DE LOS INGRESOS GENERADOS POR EL TURISMO MUNDIAL EN LA DÉCADA DE LOS 90 HASTA 1998 HA SIDO DEL 7%, CARACTERIZADO POR UNA DESACELERACIÓN EN LOS 3 ÚLTIMOS AÑOS MOTIVADO POR LA CRISIS FINANCIERA DE ASIA. EUROPA Y AMÉRICA SON LAS REGIONES QUE DOMINAN EL MERCADO A PESAR DE LA TENDENCIA CONTINUA DE PERDIDA DE CUOTA DE MERCADO. SIN EMBARGO ASIA MERIDIONAL Y AFRICA SON LAS REGIONES CON MAYOR CRECIMIENTO MUNDIAL, A PESAR DE SU PEQUEÑA PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO. TODAS LAS REGIONES MEJORAN SU BALANZA DE PAGOS, DESTACANDO ASIA ORIENTAL Y PACÍFICO Y ASIA MERIDIONAL QUE PASAN A BALANZAS EXCEDENTARIAS. 13

5 B.1.2. Principales indicadores turísticos: flujos de turistas y capacidad de oferta Las llegadas del turismo internacional alcanzaron en 1998 la cifra de 635 millones de llegadas, experimentando un crecimiento medio anual del 4% desde 1992 a dicho año. Tabla B.4. LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES (MILES DE TURISTAS) AÑO 1992 AÑO 1993 AÑO 1994 AÑO 1995 AÑO 1996 AÑO 1997 AÑO 1998 Número Turistas Variación Anual 3,20% 6,05% 2,73% 5,49% 2,39% 3,99% FUENTES: OMT - Compendio Estadístico de Turismo /93-97 y Las Américas 1999 Tabla B.5. LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES POR REGION (MILES DE TURISTAS) REGION CREC. M AFRICA % AMERICA % ASIA OR. Y PAC % EUROPA % ORIENTE MEDIO % ASIA MERIDIONAL % MUNDIAL % FUENTES: OMT - Compedio Estadistico de Turismo /93-97 y Las Americas 1999 El incremento medio anual de llegadas de turistas internacionales se aproxima al 4% de 1992 a Los aumentos más acusados lógicamente se dan en aquellas regiones que todavía poseen un bajo porcentaje del mercado turístico mundial: Oriente Medio es la primera con un 10, 05%, le sigue Asia Meridional con un 6,17%, y África y Asia Oriental y Pacífico con 5,64% y 5,56% respectivamente, todos superiores a la media mundial. Paralelamente y como no podía ser de otra manera debido a su gran volumen, son en las regiones de América y Europa, donde las llegadas de turistas internacionales evolucionan con un crecimiento medio anual inferior a la media mundial de 3,97%, concretamente de 2,79% y 3,69% respectivamente. Esto se traduce en una perdida progresiva de cuota de mercado, aunque su volumen sigue siendo predominante: En 1998 llegaron a Europa 381 millones de turistas lo que supone el 60% del mercado y a América, llegaron cerca del 20% de los turistas, lo que 14

6 hace un total de 122 millones de llegadas. El principal motivo del bajo crecimiento de llegadas turísticas internacionales a las Américas en 1997 es el fuerte descenso del turismo con destino a México. Analizando la evolución mundial y por regiones tanto de los ingresos como de las llegadas turísticas mundiales, se observa que los ingresos crecen en mayor proporción que las llegadas. De hecho de 1992 a 1998, las llegadas crecieron a una tasa media anual del 4% y los ingresos en ese mismo periodo experimento un incremento anual medio de 6,33%, 2,33 puntos porcentuales superiores. Los datos más recientes de los que se dispone sobre la capacidad hotelera por regiones son de 1997, limitándose por ello el estudio al periodo En 1997 la capacidad mundial de habitaciones en establecimientos hoteleros fue de de habitaciones, con la que se ofertaban plazas o camas hoteleras. Entre 1992 y 1997, la capacidad hotelera se ha visto incrementado en habitaciones, lo que supone un crecimiento del 28% de la oferta habitacional mundial. El incremento medio anual de habitaciones es de un 5%. Tabla B.6. CAPACIDAD MUNDIAL DE HOTELES Y ESTABLECIMIENTOS ASIMILADOS - Miles de Habitaciones REGION AFRICA AMERICA ASIA ORI Y PAC EUROPA ORIENTE MEDIO ASIA MERIDIONAL MUNDIAL FUENTES: OMT - Compendio Estadístico de Turismo /93-97 La tasa más alta de aumento corresponde a Asia Oriental y Pacífico, con un crecimiento en términos absolutos de 1992 a 1997 de habitaciones con una tasa anual media de crecimiento del 19 %. Su cuota de mercado en la oferta habitacional mundial es del 22%, con lo que se ha duplicado las de LAS LLEGADAS DEL TURISMO INTERNACIONAL MUNDIAL HAN CRECIDO DE 1992 AL 1997 A UNA TASA MEDIA ANUAL DEL 4 POR CIENTO, LLEGANDO A 635 MILLONES DE TURISTAS, A 15

7 PESAR DE LOS DIVERSOS PROBLEMAS COYUNTURALES POR LOS QUE HA PASADO LA ECONOMÍA MUNDIAL EN ESTOS AÑOS. LA CAPACIDAD HOTELERA MUNDIAL HA EXPERIMENTADO UN CRECIMIENTO MEDIO ANUAL DE 1992 AL 1997 DEL 5%, SUPERIOR AL CRECIMIENTO DEL MERCADO. ASIA ORIENTAL Y PACÍFICO ES LA REGIÓN QUE LLEVA A CABO UN MAYOR INCREMENTO DE SU OFERTA HABITACIONAL, CON UNA TASA DE CERCA DEL 20%. EUROPA Y AMÉRICA DEL NORTE REPRESENTAN LAS TRES CUARTAS PARTES DE LA CAPACIDAD HOTELERA MUNDIAL. B.1.3. Previsiones de flujos turísticos mundiales Para el desarrollo de este Plan de Estratégico de Desarrollo Turístico de la República Dominicana resulta indispensable conocer y analizar las previsiones turísticas mundiales en los próximos años. Como fuente de información respecto a estas previsiones de movimientos turísticos mundiales se toman los datos el último informe elaborado por la OMT, Turismo: Panorama Según este estudio, para el año 2020 se prevé que habrá millones de llegadas de turistas internacionales en todo el mundo. Estos turistas gastarán más de 2 billones de $ EE.UU. Estos datos representan unas tasas de crecimiento anuales medias de carácter sostenido del 4,27 por ciento de las llegadas y 6,7 por ciento de los ingresos. Gráfica B.1 PREVISIONES MUNDIALES DE LLEGADAS E INGRESOS TURISTICOS INTERNACIONALES 16

8 A pesar de estas grandes cifras, si se ajustan las cifras de las llegadas de turistas internacionales al autentico número de turistas activos, teniendo en cuenta a los turistas que visitan más de un país por viaje y la realización de múltiples viajes, se calcula que la proporción de la población mundial que realiza turismo internacional es el 3,5 por ciento, lo que evidencia que el turismo internacional sigue teniendo mucho potencial que explotar. Se debe resaltar la importancia que tiene el turismo del interior, superior al turismo internacional tanto en términos de actividad como en términos monetarios. En el transcurso de estos 25 años, el turismo interior en los países industrializados llegará a su techo, y su mayor crecimiento lo experimentarán los países en desarrollo de Asia, América Latina, Oriente Medio y África. Europa es y seguirá siendo en el 2020 la región más importante en turismo emisor con casi la mitad de las llegadas de los turistas internacionales en todo el mundo a pesar de su modesta tasa de crecimiento anual de 3,4 por ciento entre 1995 y Gráfica B.2. PREVISIONES DEL TURISMO EMISOR INTERNACIONAL POR REGION

9 PARA EL AÑO 2020 SE ESPERA LA LLEGADA DE MILLONES DE TURISTAS QUE GASTARÁN MÁS DE 2 BILLONES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES $ EE.UU. EL INCREMENTO DE LLEGADAS DE LARGA DISTANCIA CONSTITUYE UNO DE LOS ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA EXPANSIÓN DEL TURISMO EN ESTE PERIODO DE 25 AÑOS. LOS TURISTAS DE LARGA DURACIÓN INCREMENTARÁN SU CUOTA EN EUROPA, LAS AMÉRICAS, ORIENTE MEDIO Y ASIA MERIDIONAL. EUROPA SEGUIRÁ SIENDO LA REGIÓN MÁS EMISORA DEL MUNDO, CORRESPONDIÉDOLE LA MITAD DE LOS TURISTAS INTERNACIONALES A PESAR DE SU MODESTA TASA DE CRECIMIENTO ANUAL ENTRE DE 3,4%. 18

10 B.1.4. Principales países emisores de turismo De acuerdo con el informe mencionado de la OMT y el titulado Las Américas 1999, habrá un cambio fundamental entre los ocho primeros países emisores y receptores, destacando la evolución de China, la Federación de Rusa, y los destinos de rápido crecimiento como son Tailandia, Singapur y Sudáfrica. Tabla. B.7. PAISES EMISORES AÑO 1997 % RANKING AÑO 2020 % Alemania 13,08% 1 Alemania 10,20% EE.UU 10,79% 2 Japón 8,80% Reino Unido 7,75% 3 EE.UU 7,70% Japón 4,06% 4 China 6,20% Países Bajos 3,90% 5 Reino Unido 6,00% Francia 3,75% 6 Francia 2,30% Canadá 3,32% 7 Países Bajos 2,20% Italia 2,99% 8 Canadá 2,00% 9 Fed. De Rusia 1,90% 10 Italia 1,90% Fuente: OMT- Panorama Turismo 2020 EL RANKING DE LOS PRINCIPALES PAÍSES EMISORES DE TURISMO SUFRIRÁ IGUALMENTE FUERTES VARIACIONES. CHINA ENTRA A OCUPAR UN CUARTO PUESTO CUANDO EN LA ACTUALIDAD NO ESTÁ PRESENTE ENTRE LOS PRINCIPALES EMISORES. IGUALMENTE LA FEDERACIÓN DE RUSIA ENTRARÁ A OCUPAR EL NOVENO PUESTO Y JAPÓN DUPLICA SU CUOTA DE PARTICIPACIÓN PASANDO AL SEGUNDO PUESTO EN EL RANKING MUNDIAL. ALEMANIA, ESTADOS UNIDOS Y REINO UNIDO CONTINUARÁN SIENDO LOS IMPORTANTES PAÍSES EMISORES DE TURISTAS INTERNACIONALES. 19

11 B.2. EL TURISMO EN EL CARIBE: TENDENCIAS Y COMPETENCIA ENTRE DESTINO La principal fuente de información utilizada para el desarrollo de este análisis ha sido la OMT- Organización Mundial de Turismo, con publicaciones como el Compendio Estadístico de Turismo 89/93 y 93/97, así como el Informe de Las Américas B.2.1. La region del Caribe: situación y perspectiva como destino turistico Según los datos disponibles de los años 1987 y 1997, el Caribe es la sub-región que muestra el porcentaje más elevado de ingresos turísticos con relación a las exportaciones de servicios para el conjunto de América llegando a superarlo con unos porcentajes de 148,4% y 155,48 % respectivamente, lo cual significa que ha ido creciendo ligeramente. Tabla B.8. C UO TA DE LO S ING RESO S TURÍSTIC O S EN LO S SERVIC IO S % A M ERIC A D EL NO RTE 30,57% 30,13% C A RIBE 148,40% 155,48% AMERICA CENTRAL 25,40% 38,74% A M ÉRIC A D EL SUR 43,20% 53,24% TOTAL AMERICAS 35,04% 35,32% FUENTES: La s A merica s O M T Esta situación dista mucho de suceder en el resto de sub-regiones, en las que en ninguna de ellas sus ingresos turísticos suponen más del 55% de los servicios comerciales. América del Sur es la segunda sub-región más importante en términos porcentuales, donde los ingresos turísticos llegan a superar ligeramente el 50% de la exportación de servicios. Por otra parte, el Caribe es la segunda sub-región (inferior a América del Norte) en ingresos generados por llegada de turista internacional, con 904 US$ por turista en 1997, lo que supone un 85% del generado por el turista que llega a América del Norte. Gráfica. B.3. 20

12 INGRESOS POR LLEGADA $ EE.UU El Caribe es la sub-región Americana en la que la participación de los ingresos turísticos en el PNB - Producto Nacional Bruto es mayor, llegando casi al 15% en En el resto de sub-regiones es muy inferior, con un 3,4% en América Central, un 1% en América del Norte y finalmente un 0,9% en América del Sur. Gráfica. B.4. PARTICIPACIÓN DE LOS INGRESOS TURISTICOS SOBRE EL PNB El Caribe ha experimentado un crecimiento de su cuota de mercado en el periodo analizado ( ) en los ingresos mundiales por turismo internacional de 2 décimas de punto porcentual, pasando de recibir el 3,1% de los ingresos mundiales en 1992 al 3,3% en Lo que supone que ha experimentado un incremento de ingresos ligeramente superior al crecimiento mundial de ingresos turísticos internacionales. 21

13 Tabla. B.9. INGRESOS POR TURISMO INTERNACIONAL (millones de $EEUU) Región AFRICA AMERICA CARIBE ASIA ORIENTAL Y PACIFICO EUROPA ORIENTE MEDIO ASIA MERIDIONAL MUNDIAL FUENTES: OMT - Compedio Estadistico de Turismo /93-97 El Caribe ha pasado de tener unos ingresos por turismo internacional de millones de US$ en 1992 a ingresar millones de US$, lo que se traduce en un incremento del 55,3% de 1992 a SI se analiza el Caribe en el contexto americano, se observa que su cuota de mercado en los ingresos internacionales en la región de Las Américas es de un 11,1% en 1992 y se pasa en 1998 al 12,2%, incrementándose en estos 6 años un 1,1% su participación en el mercado americano de ingresos internacionales. Tabla B.10 ING RESO S PO R TURISM O INTERNAC IO NAL (millones de $EEUU) A M ERIC A D EL NO RTE C A RIBE AMERICA CENTRAL A M ÉRIC A D EL SUR TOTAL AMERICAS FUENTES: O M T. La s Americ a s 1999 América del Norte es la sub-región de Las Américas que mayor participación tiene en los ingresos internacionales, a pesar de que su tendencia sea ir perdiendo cuota de mercado, pasando del 78,8% en 1992 al 73,5% en América del Sur y Central son as sub-regiones que mayor crecimiento experimentan 22

14 en la recepción de los ingresos internacionales americanos llegando casi a duplicarse. América Central pasa de ingresar en 1992 la cantidad de millones de US$ a recibir en 1998 la cantidad de millones de US$. Un dato importante para este estudio es que el Caribe, tanto en el contexto mundial como en el americano, incrementa su participación en los ingresos internacionales, creciendo por encima de la media mundial y americana. La región del Caribe, siguiendo la línea seguida por el continente americano, presenta un crecimiento en las llegadas de turistas en el periodo de un 185,7% (se prevé que doble su volumen de llegadas internacionales en el año 2011), cifra tan sólo superada por las previsiones para América del Sur, aunque hay que destacar que en valores absolutos estrechará su diferencia en número de llegadas con esta región, la segunda en el ranking americano tras Norteamérica. Además, la cuota de mercado del Caribe respecto al subtotal de Las Américas también aumenta en un punto, con lo que se concluye que este crecimiento previsto para el Caribe supera las expectativas globales del continente americano. El crecimiento anual medio, por tanto, de las llegadas de turistas para la región del Caribe se sitúa en un 4,5%, valor superior a la media de Las Américas (3,9%) e inferior al previsto para América del Sur (4,9%). Debido a que el crecimiento anual medio registrado en Las Américas en el periodo fue de un 3,4%, se podría afirmar que las nuevas previsiones y por tanto las expectativas de crecimiento son mayores que las actuales, circunstancia que también se extrapola a la región caribeña. Por tanto, se puede destacar que el Caribe presenta unos valores de crecimiento altos, apoyados con un aumento en su cuota de mercado intra-regional y en las cifras absolutas de llegadas internacionales. 23

15 B.2.2. Análisis comparativo de los principales destinos turisticos en el Caribe. La República Dominicana Una vez analizadas las tendencias turísticas a nivel mundial y en la región del Caribe, es necesario conocer cual es la situación del destino República Dominicana dentro del mismo, su principal cooperador (en imagen) y competidor (para los mercados emisores). Con ello se obtendrá la visión general del peso específico del turismo dominicano dentro del Caribe y comparándolo con sus principales aliados y competidores: Cuba, Puerto Rico, Bahamas y Jamaica y por lo tanto, el posicionamiento de República Dominicana dentro del mercado caribeño. Posicionamiento que servirá en una posterior fase en el diagnóstico de su situación, en general, y en el diseño de los destinos turísticos que se quieren proyectar para el futuro en su región natural el Caribe Las fuentes estadísticas utilizadas para el presente análisis han estado basadas en múltiples informes de la Organización Mundial del Turismo (sobre todo en los compendio de estadísticas del turismo) y de fuentes turísticas oficiales de los distintos países y en periodos comprendidos entre 1992 y 1999, según la disponibilidad de las mismas. Para ello, se analizan su situación competitiva y comparativa en cuatro grandes bloques. En primer lugar se presenta el análisis comparativo de las principales macromagnitudes económicas, concretamente los ingresos por llegadas de turistas, los gastos por salidas de residentes y la Balanza de Pagos Turística. En segundo lugar se estudia la situación de los principales indicadores de los destinos turísticos caribeños, haciendo especial mención al número de llegadas de turistas, del número de habitaciones, número de plazas, grado de ocupación, pernoctaciones y estancia media. El tercer bloque está referido al análisis comparativo de las llegadas de turistas a los cinco principales destinos caribeños según mercados, es decir, según sean los visitantes procedentes de Canadá, Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, España y Reino Unido. Hay que hacer especial mención a que en este caso, y para homogeneizar los datos, se ha hecho referencia a las estadísticas de la OMT rechazando las de cada país por utilizar metodologías distintas, y por ello sólo se presentan los resultados del trienio Por último, se realiza el estudio comparativo de las llegadas de turistas según el país de destino turístico: República Dominicana, Cuba, Jamaica y Puerto Rico, ya que, por 24

16 el momento, no se disponen de estadísticas de Bahamas, para los doce principales mercados emisores hacia el Caribe. Principales macromagnitudes económicas Como primera conclusión, habría que señalar que para el conjunto del destino turístico Caribe ha aumentado casi en un 50% los ingresos turísticos de 1992 a 1998, pasando de Mn $ EEUU. a Mn $ EEUU. La media de incremento actual en los ingresos turísticos ha sido del 6,7%, con mayores aumentos a principios y fin del periodo, concretamente en 1993, 1994, 1998 y 1995, en los cuales se produjeron unos incrementos medios del 7,8% anual. Como se puede observar en el gráfico B.5. de los principales destinos caribeños cabe resaltar el gran incremento que se ha venido produciendo en Cuba en todos estos años, triplicando sus ingresos turísticos en 6 años debido a los aumentos medios de casi el 20% año a año. Gráfico B.5. Ingresos por llegadas de turistas República Dominicana Puerto Rico Bahamas Jamaica Cuba (*) Resto del Caribe 25

17 El segundo país que ha tenido un importante incremento en la llegada de ingresos turísticos ha sido la República Dominicana, sobre todo en el periodo , con incrementos porcentuales medios del 15%, aunque en 1998 con respecto a 1997 bajara un 2%. ES EL SEGUNDO DESTINO, DESPUES DE CUBA, EN QUE MAS HAN AUMENTADO LOS INGRESOS POR LLEGADAS DE TURISTAS, INCREMENTÁNDOSE TANTO EN LA MEDIA ANUAL EN EL PERIODO (13%), COMO EN SU PARTICIPACIÓN EN LA CUOTA DE MERCADO REGIONAL (4%). LOS RESIDENTES DE REPÚBLICA DOMINICANA, SEGUIDOS DE LOS DE JAMAICA, SON LOS QUE PRESENTAN UN MAYOR INCREMENTO EN LOS GASTOS TURÍSTICOS GENERADOS EN OTROS PAISES. LOS GASTOS TURÍSTICOS GENERADOS POR RESIDENTES DOMINICANOS HAN AUMENTADO EN LOS ÚLTIMOS SEIS AÑOS EN MAS DE UN 100 %, LLEGANDO A REPRESENTAR LA DECIMA PARTE DE TODOS LOS REALIZADOS POR RESIDENTES DEL CARIBE. Para interpretar los datos de las Balanzas de Pagos Turísticos, habría que hacer una serie de observaciones: Al no disponer de gastos realizados por residentes en Cuba en otros países, los datos apuntados en su balanza de pagos turísticos coincide con sus ingresos turísticos. De la misma forma, en la fecha de realización del presente informe no se dispone de los datos referentes a los gastos turísticos en otros países que recoge la OMT y que como se ha considerado como la fuente más adecuada, se han utilizado para 1998 los gastos turísticos de 1997 aumentado en el porcentaje medio de incremento del periodo

18 Tabla B.11. Balanza de Pagos Turística. Mn $ EEUU República Dominicana Puerto Rico Bahamas Jamaica Cuba Resto del Caribe Total CARIBE La República Dominicana y Puerto Rico son los países que presentan un mayor superávit y casi duplican su saldo positivo en el periodo , mientras que países como Bahamas o Jamaica tienen un leve incremento. También es interesante señalar que son Cuba y República Dominicana (con la salvedad de los datos disponibles en el primer caso) los destinos turísticos en los cuales se han producido un mayor incremento anual en sus respectivas Balanzas de Pagos Turísticos. En consecuencia, la República Dominicana y Cuba son los dos principales destinos en los que han aumentado su cuota de participación, mientras que Puerto Rico la mantiene y bajan Bahamas (del 13% al 10%), Jamaica (del10% al 8%) y el resto de los destinos caribeños (50% al 42%). REPÚBLICA DOMINICANA ES EL DESTINO CARIBEÑO QUE PRESENTA UN MAYOR SUPERAVIT EN SU BALANZA DE PAGOS TURÍSTICA, INCREMENTÁNDOSE AÑO TRAS AÑO EN EL PERIODO , LLEGANDO A DUPLICARSE SU BENEFICIO TURÍSTICO. ADEMÁS, ES EL PAÍS QUE PRESENTA UNA MAYOR PARTICIPACIÓN EN LA BALANZA REGIONAL, LLEGANDO A CASI EL 16% DE LA MISMA EN

19 Principales indicadores turísticos La región caribeña ha incrementado casi en un 36% la recepción de turistas en el periodo analizado ( ), concretamente, se pasa de los 11,7 millones de turistas de 1992 a los 16 millones de Por países, el principal destino es Puerto Rico, al cual llegan 3,4 millones de turistas, aunque hay que hacer especial mención a que esta cifra es la mayor del Caribe por el alto número cruceristas que llegan pero no se alojan, seguido de República Dominicana que recibe a 2,3 millones. El resto de los principales destinos, Bahamas, Jamaica y Cuba, reciben entre 1,2 y 1,6 millones de turistas. 28

20 Tabla B.12. Llegadas de turistas. Miles República Dominicana Puerto Rico Bahamas Jamaica Cuba Resto del Caribe Total CARIBE Fuente: Compendio de estadísticas del turismo, y OMT. Tendencias del Mercado Turístico. Las Américas OMT Cuantitativamente el país que mas turistas ha recibido en 1998 con respecto a 1997 ha sido Cuba ( ) seguido de República Dominicana ( ). Analizando la variación interanual en la llegada de turistas, se observa que el destino Cuba ha aumentado en una media del 20,4% en el periodo, con extraordinarios incrementos en 1996, 1997 y El segundo destino con mayor incremento interanual en la llegada de turistas también ha sido República Dominicana, con una media del 7,2% y también con gran crecimiento en 1996 y Todo ello sobresale mas aún cuando se comprueba como el incremento medio de llegadas a la región en su conjunto ha sido del 5%, y que, además, ha estado influenciado, fundamentalmente, por los incrementos desarrollados en Cuba y República Dominicana. Se observa como tanto en 1992 como en 1998, los dos países con mayor participación en la llegada de turistas son Puerto Rico y República Dominicana, aunque con evoluciones distintas, ya que los primeros ven reducida su cuota de mercado en un 1,3%, y los segundos ganan un punto y medio en su participación general. REPÚBLICA DOMINICANA ES EL SEGUNDO DESTINO RECEPTOR DE TURISTAS DEL CARIBE, POR DETRÁS DE PUERTO RICO (POR EL FENOMENO CRUCERISTA), AUNQUE CASI DOBLANDO EL CRECIMIENTO DE ESTE ÚLTIMO DE 1992 A ADEMÁS, ES EL SEGUNDO PAÍS EN CUANTO A CRECIMIENTO INTERANUAL, DESPUES DE CUBA, 29

21 AGLUTINANDO EN 1998 CASI EL 15% DE LAS LLEGADAS TURISTICAS AL CARIBE, DOS PUNTOS MAS QUE EN 1992 Con respecto al número de habitaciones y plazas, hay que señalar, que en estos momentos, diciembre de 1999, no se dispone de los datos cerrados y oficiales del número de habitaciones y plazas por países caribeños para 1998, por lo que se centrará el análisis al periodo De esta forma, se observa un gran crecimiento en el número de habitaciones y plazas en los cinco principales destinos de la región caribeña (de a y de a , respectivamente), es decir unos incrementos del 30% en cada caso, y en solo cinco años. Una primera conclusión que se obtiene es que más de la mitad de las habitaciones y plazas creadas en dichas países es ese periodo han sido construidas en República Dominicana. En este país se pasa de las plazas recogidas por la OMT en el compendio de estadísticas del turismo, para el año 1992 a las del año 1997, es decir un incremento de casi el 60%, tanto en plazas como en el número de habitaciones. Cuba es el segundo país en cuanto al crecimiento en el número de habitaciones y plazas, (tal y como recogen los Tablas 5.5 y 5.6), pasando de 23,2 mil a 31,8 mil habitaciones, lo que supone un incremento del 37%. Número de Plazas República Dominicana Puerto Rico Bahamas Jamaica Cuba Total 5 destinos Fuente: Compendio de estadísticas del turismo, y OMT. Tabla B.13. Al analizar la participación del número de habitaciones y plazas de los cinco principales destinos caribeños, resalta una circunstancia, Puerto Rico es el destino al que llegan mas turistas, aunque solo dispone del 9,6% de las plazas hoteleras del conjunto de dichos destinos, debido al retorno del visitante nacidos en Puerto Rico y 30

22 con otras nacionalidades y a los cruceristas. De los cinco grandes destinos caribeños, República Dominicana concentra la tercera parte de la oferta hotelera, mientras que en Cuba se localiza el 28% de la misma. REPÚBLICA DOMINICANA ES EL PRINCIPAL DESTINO CARIBEÑO EN NÚMERO DE HABITACIONES O PLAZAS HOTELERAS, SIENDO EL PAÍS EN EL QUE MÁS HAN AUMENTADO ÉSTAS, DÓNDE MÁS HA CRECIDO LA VARIACIÓN INTERANUAL AÑO TRAS AÑO Y, QUE CONCENTRA UNA MAYOR PARTICIPACIÓN EN EL CONJUNTO DE ALOJAMIENTOS DEL CARIBE. El grado de ocupación medio de los alojamientos hoteleros de República Dominicana, Puerto Rico, Bahamas, Jamaica y Cuba ha aumentado en 6,7 puntos, pasando del 62,04% de 1992 al 68,72% de De ellos, en todos se manifiesta un incremento en el grado de ocupación, excepto en Jamaica, sobre todo por el descenso producido en el bienio 1996 y EL GRADO DE OCUPACIÓN REGISTRADO EN LA OFERTA HOTELERA DE REPÚBLICA DOMINICANA SE PRESENTA COMO LA MAYOR DE LOS PRINCIPALES DESTINOS CARIBEÑOS, AUNQUE ES CUBA EL PAÍS EN EL QUE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS MAS HA CRECIDO ESTE INDICADOR TURÍSTICO. En cuanto a las pernoctaciones, en primer lugar, hay que señalar que se han incrementado en más del doble en los cinco principales destinos caribeños en el quinquenio Ello significa que han pasado de 14 millones de pernoctaciones en 1992 a más de 31 millones en República Dominicana capta 18 millones de estas pernoctaciones en 1997, incrementándose respecto 1996 un 14,27%. 31

23 REPÚBLICA DOMINICANA REGISTRA MÁS DE 18 MILLONES DE PERNOCTACIONES EN 1997, LO QUE SUPONE UN INCREMENTO DE CASI EL 15% RESPECTO A Llegadas según destino turístico. Una de las variables importantes a tener en cuenta para el análisis comparativo en el destino global Caribe consiste en analizar el comportamiento de los principales mercados emisores a cada uno de los cuatro destinos turísticos importantes, incluida la República Dominicana. El análisis es significativo ya que refleja o puede reflejar las preferencias de los distintos mercados en circunstancias relativamente similares, por lo que cambios relevantes en las tendencias serían debidos a circunstancias de la oferta o comercialización específicas para cada destino y no a las que se pueden atribuir al destino genérico o a las eventualmente concurrentes en los mercados emisores. Como se observa en los siguientes cuadros, los turistas procedentes de los Estados Unidos son los que marcan la diferencia en la estructura de los destinos en el Caribe. En la República Dominicana y en Puerto Rico, el número está relativamente condicionado por el origen nacional de los turistas y sus relaciones familiares lo que afecta a su decisión de viajar y al comportamiento en destino, similar al de turismo familiar y de retorno, tal y como muestra la estancia y el gasto medio mencionados en el apartado anterior. El escaso volumen en el caso de Cuba es debido, evidentemente, a razones ajenas a la industria turística, por lo que es de esperar que una vez despejadas las mismas, el mercado cubano tendrá una estructura similar al de los otros destinos, distorsionado incluso al alza precisamente por la novedad de las nuevas circunstancias. Tablas B.15. y B.16. Llegadas a República Dominicana. Miles Estados Unidos Alemania Reino Unido Canadá España Italia

24 Francia Argentina Bélgica Austria Chile México Resto Fuente: Tendencias del Mercado Turístico. Las Américas OMT Llegadas a Cuba. Miles Estados Unidos Alemania Reino Unido Canadá España Italia Francia Argentina Bélgica Austria Chile México Resto Fuente: Tendencias del Mercado Turístico. Las Américas OMT Analizando la evolución de las llegadas a la República Dominicana solamente, para el trienio considerado, se observa un crecimiento sostenido de cierta importancia por parte del turismo alemán, argentino, aunque no tan significativo debido a su escaso volumen actual, y canadiense este último con un comportamiento fuertemente estacional; un relativo estancamiento del turismo de origen español e italiano y a menor escala, por su dimensión, del belga, austriaco, chileno y mexicano; y un crecimiento explosivo del turismo francés, de gran proyección por la potencialidad de su mercado. Por el contrario, los mercados norteamericano y británico, presentan oscilaciones cíclicas muy pronunciadas, sobre todo este último. Como se refleja en los gráficos del B.6 B.12., que presentan con mayor nitidez el comportamiento por mercados y destinos, este fenómeno no se observa en los otros países caribeños, lo que constituye una característica específica del caso dominicano. Gráficas B.6. Llegada de viajeros USA

25 Gráficas B.7. Llegada de viajeros ALEMANIA Gráficas B Rep. Dominicana Cuba Jamaica Puerto Rico Llegada de viajeros REINO UNIDO Rep. Dominicana Cuba Jamaica Puerto Rico 34

26 Gráficas B.9. Llegada de viajeros CANADÁ Rep. Dominicana Cuba Jamaica Puerto Rico Gráficas B.10. Llegada de viajeros ESPAÑA Rep. Dominicana Cuba Jamaica Puerto Rico Gráficas B.11. Llegada de viajeros ITALIA Rep. Dominicana Cuba Jamaica Puerto Rico

27 Gráficas B.12. Llegada de viajeros FRANCIA Rep. Dominicana Cuba Jamaica Puerto Rico La evolución de los mercados hacia Cuba en comparación a la correspondiente en la República Dominicana, muestra crecimientos espectaculares en general, con la excepción del italiano, y en concreto el alemán (ver cuadro 5.7). Incluso en el caso británico su comportamiento contrasta fuertemente con los vaivenes observados en la República Dominicana (cuadro 5.8). Por volumen, el alemán sigue ganando cuota de mercado hasta consolidarse como el tercero en importancia con una tendencia contraria al italiano. El mercado canadiense, español y francés siguen reflejando un grado importante de fidelidad. Tablas B.17. y B.18. Llegadas a República Dominicana. Cuota de Mercado Estados Unidos 24% 20% 21% Alemania 19% 17% 17% Reino Unido 7% 11% 9% Canadá 7% 8% 8% España 5% 5% 5% Italia 6% 6% 5% Francia 2% 3% 5% Argentina 4% 3% 4% Bélgica 2% 2% 2% 36

28 Austria 2% 2% 1% Chile 1% 1% 1% México 0% 0% 0% Resto 21% 22% 22% Llegadas a Cuba. Cuota de Mercado Estados Unidos 3% 3% 3% Alemania 8% 7% 11% Reino Unido 3% 4% 5% Canadá 16% 15% 15% España 12% 10% 10% Italia 19% 17% 13% Francia 6% 8% 7% Argentina 3% 4% 3% Bélgica 1% 1% 1% Austria 1% 1% 1% Chile 1% 1% 1% México 4% 5% 4% Resto 24% 25% 25% El mercado norteamericano continúa siendo el de mayor peso en tres de los cuatro destinos analizados del Caribe(una de las causas del alto número de norteamericanos entrados como turistas es que son originarios de dichos países y cuando vuelven entran con pasaporte de EE.UU). Representa un 80 % en el caso de Puerto Rico y cerca de un 70% en Jamaica. Por razones históricas y lingüísticas, esta cifra se acerca al 90 % si incluimos el turismo británico y canadiense. Esta estructura condiciona evidentemente la eventual política de comercialización del producto turístico y la estrategia a seguir por parte de la República Dominicana. Los otros mercados, principalmente los de la Europa continental con una potencialidad importante, como son los casos de Alemania y Francia presentan dinámicas erráticas en Jamaica y Puerto Rico precisamente por los volúmenes relativamente pequeños en el momento actual: aumento de cerca de un 30 % en Jamaica y disminución de más de un 20 % en Puerto Rico del turismo alemán y caídas superiores al 20 % del turismo francés tanto en Jamaica como en Puerto Rico. Por último, es necesario hacer especial mención a la importancia que los destinos Cancún y Cozumel tienen en el Caribe y, por lo tanto, como competidores para la República Dominicana. El hecho de no haberlos analizado conjuntamente con el resto de los destinos (países) ha sido debido a que las estadísticas no son homogéneas entre sí, por lo que el equipo técnico ha estimado oportuno no mezclar fuentes estadísticas internacionales con las específicas de esos destinos turísticos, ya que sólo se disponen de datos locales o de la Secretaría de Turismo de México. A pesar de la falta de homogeneidad en los datos, si es evidente la importancia cuantitativa, cualitativa y de imagen que tienen los destinos caribeños de México en 37

29 el contexto analizado. De esta forma, según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México al aeropuerto internacional de Cancún han llegado algo mas de 2,5 millones de pasajeros (medio millón menos de llegadas que a la República Dominicana), con una paridad en cuanto a las llegadas de vuelos regulares y charters, aspecto que vuelve a incidir en la necesidad de potenciar esta última tipología de vuelos entre los mercados emisores mas importantes y los aeropuertos internacionales de AILA, Puerto Plata y Punta Cana, fundamentalmente. Otro indicador que muestra la importancia de estos destinos mexicanos es que según la Secretaría de Turismo, en 1998 se ofertó habitaciones, cifra muy inferior a la registrada en República Dominicana, aunque con una mayor incidencia porcentual de la hotelería superior. En este sentido, también hay que tener en cuenta que el grado de ocupación llegó al 76,2 %, cifra superior a la registrada en los hoteles dominicanos. Por último, un dato que resalta en estos destinos (fundamentalmente en Cozumel) y que refleja la importancia del segmento de cruceros (muy poco consolidado en la República Dominicana) es el alto número de turistas que llegaron por este medio, ya que superaron los 1,1 millones de visitantes (cuatro veces mas que los llegados a los distintos puertos dominicanos), con una media de 764 escalas crucerísticas. 38