DIi A.INVEliSIóN TESM

Transcripción

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2 DIi A.INVEiSIóN % Un. Anáisi.s,de Fomento dé as,poíticas más Exitosas TESM

3 ATRACCIÓN DE LA INVERSIÓN Un Anáisis de Fomento de as Poíticas más Exitosas Primera Edición: Agosto de 1996 ISBN X La información presentada en este ibro, es propiedad excusiva de Centro de Estudios Estratégicos de Sistema ITESM; por o que sóo podrá ser utiizada bajo autorización escrita de mismo. Si se tiene aguna observación o comentario sobre esta edición, favor de comunicarse a Centro de Estudios Estratégicos de ITESM, Campus Guadaajara. Ave. Genera Ramón Corona No Co. Nuevo México Zapopan Jaisco, México C.P Tes. (91 3) Fax. (91 3)

4 Indice Agradecimientos Introducción 1. México bajo una perspectiva ega Mw. Muriu dc& Rosario Moraes Campos 1. 2 Visión goba de a egisación, a nive naciona, para fomentar a inversión en e país 1.3 Concusiones II. México bajo una perspectiva de competitividad estata Lic. Pc&o.~ntonw Gaeta Iégu II. 1 Introducción 11.2 Los factom condicionantes de desarroo industnai 11.3 E Jmamkmo de sector industria 11.3 E marco naciona 11.5 Perfi industria regiona de Chihuahua, Coahuia, Tiaxcaa, Aguascahentes, Guanajuato. Nuevo León y Raja Caifornia Aguascaientes i.s.2 i3,1~a Caifornia C oahuia Chthuahua I.5.5 Guanajuato Nuevo León Taxcaa II.6 Concusiones V : III. México bajo Ia perspectiva de empresarios, iíderes y secretarios de promoción económica Mra. María de Rosario Moraes Campos y C.P. Caudia Mireya Gaardo Casas III. 1 Introducción Estructura de anáisis 71 III.3 Perfi goba de México bajo una perspectiva estata y de íderes visionarios Perfi genera de os encuestados Panes futuros de as empresas encuestadas Los factores principaes para determinar a eección de una nueva ubicación Anáisis de poíticas económicas Recomendaciones para mejorar a atractividad y dinamismo de un estado 101 III.4 Visión estratégica de empresarios, secretarios de promoción y íderes visionarios 103

5 IV. Visión goba de as poíticas de fomento de países asiáticos y atinoamericanos Mtra. María de Rosario Moraes Campos IV. 1 Introducción IV.2 Las poíticas de fomento apicadas en cinco países asiáticos: Indonesia, Taiandia, Singapur, Maasia y Corea de Sur IV.2.1 Singapur IV.2.2 Indonesia IV.2.3Taiandia IV.2.4 Maasia IV.25 Corea de Sur IV.3 Las poíticas de fomento en cinco países atinoamericanos: Pení, Costa Rica, Ecuador, Chie, Coombia IV.3.1 Chie V.3.2 Costa Rica IV.3.3 Coombia IV.3.4 Pení V.3.5 Ecuador IV.4 Concusiones V. Concusiones Mtra. María de Rosario Moraes Campos y Dr. José Héctor Cortés Fregoso Anexos 171

6 Agradecimientos E ITESM Campus Guadaajara agradece a Gobernador constituciona de estado de Coima, Lic. Caros de a Madrid Virgen; a a Secretaría de Paneación y Promoción Económica de gobierno de estado; y a Fideicomiso FIMAN 2000, a oportunidad para evar a cabo este estudio. De manera muy especia a persona de sistema ITESM que nos apoyaron a través de a recopiación de mformación, Profra. Doores Correa Laphan. Arq. Ana María dc a Rosa y Carpizo, Ing. Adofo Loustaunau Viazon. Lic. Isabe Moraes Gaindo. Lic. Eriku Ramirez Koher, Lic. Antonio Serrano e Ing. Reynado Tre~iio Cisneros. f articu:~rmcntt. a Ing. J. Samue Díaz Hermosio de CETyS Campus Mexica. f or supuesto, Tamarón ;I.is empresas y funcionarios púbicos de os estados que compartieron sus puntos de vista. Iguamente queremos destacar e desempeño profesiona de os Investigadores. asistentes y aumnos asociados a Centro de Estudios Estratégicos de Campus Guadaajara: Dr. José Héctor Cortés Fregoso, Lic. Pedro Gaeta Vega, Mtra. María de Rosario Moraes Campos, C.P. Caudia Mireya Gaardo Casas, Lic. Ernesto Gaegos Figueroa. Gabriea Gómez Topete, José Manue Hernández Ayaa, Luis Eduardo Regaado Ibarra, Urie Eduardo Santana Reynoso y Martha Eena Torres López. Finamente es importante reconocer que e esfuerzo reaizado representa sóo un avance en a gran tarea que se debe reaizar para promover as nuevas inversiones y fortaecer as existentes. La abor debe continuar, enriqueciéndose con as aportaciones de a comunidad empresaria1 para que pueda perfeccionarse a través de poiticas de fomento efectivas. Atentamente, Ing. Afredo Moina Ortíz Director Centro de Estudios Estratégicos ITESM Campus Guadaajara

7 Introducción En a actuaidad a preocupación principa de os países en desarroo es a atracción de inversiones que impusen e crecimiento de sus economías. Dado que os países en vías de desarroo son os más y os capitaes disponibes os menos, existe una ucha sin cuarte para atraer dichos recursos. Lo mismo ocurre en un país como México en donde se tiene un mosaico de regiones con distintos nivees de desarroo que buscan mejorar sus condiciones actuaes. Bajo este contexto e presente ibro pretende presentar de manera genera agunos aspectos de fomento económico de siete estados de a Repúbica Mexicana y de agunos países de a cuenca de Pacífico. En e capítuo inicia, se presenta una panorámica de marco ega para as inversiones extranjeras en México. En e segundo capítuo, se muestran os resutados de a evauación de a competitividad de os estados, así como os eementos cave necesarios para definir e perfi industria de cada uno de os siete estados anaizados. En e tercer capítuopretendemos contestar as siguientes preguntas: LCuáes son os panes de as empresas que han invertido en México? icuáes son os factores más reevantes para determinar a ubicación de a inversión? icuá ha sido e impacto de as poíticas impantadas anteriormente? Y por útimo, Lqué se recomienda para mejorar as condiciones para a inversión? En e capítuo cuarto, se presenta un anáisis de as poíticas de fomento de agunos países de a cuenca de Pacífico, específicamente asiáticos y atinoamericanos. En e útimo capítuo, de concusiones y recomendaciones, se describe o que debería ser e decáogo de fomento económico. Es importante mencionar que e presente documento soamente pretende ser un eemento de información para a reaización de trabajos posteriores, taes como diseño de estrategias de promoción económica regiona y a creación y aprobación de su ey correspondiente. Sin embargo, una tarea de esta naturaeza requiere de estudio profundo de cada situación, o cua demandará un proceso de discusión y anáisis de os responsabes de reaizaro.

8 d~í~u~0.1.i México Baio un& Pbsnectiva Lerra I - Mtra. María de Rosario Moraes Campos

9 hpítul0 1 :!VEXCO BAJO UNA PERSPECTIVA LEGAL 1. México bajo una perspectiva ega 1.1 Introducción E contexto ega para fomentar a inversión en e país es e objetivo de presente capítuo. Se describirán agunos aspectos de a ey de observancia genera en a repúbica, y se presentarán aqueos artícuos reevantes de a egisación de os estados que cuentan con una ey para fomentar.a inversión, con e tin de sentar as bases para desarroar iniciativas de ey. Primero se presentan as simiitudes y diferencias entre a Ley de Inversión Extranjera de 1993 (LIE) y a Ley para Promover a Inversión Mexicana y Reguar a Inversión Extranjera de 1973 (LPIMRIE), resatando os aspectos que desaparecieron de a anterior y os que se añadieron en a ey de 1993; así como os enfoques apicados para cada ey ya que e contexto en que fueron desarroados fue diferente y por o tanto as necesidades que se debían cubrir eran distintas. La presentación de as as simiitudes y diferencias de as dos eyes será de acuerdo a a siguiente estructura: Objetivos Definición de a inversión extranjera Restricciones y imitaciones para a inversión Los organismos encargados de verificar a apicación de a ey y sus atribuciones Sanciones Vae a pena mencionar que a LIE, en su artícuo segundo transitorio, abroga a a LPIMRIE, además se derogan os artícuos 46 y 47 de a Ley Federa de armas de fuego y exposivos (de acuerdo a articuo tercero transitorio), se derogan también todas as disposiciones egaes, regamentarias y administrativas de carácter ega que se opongan a a ey. En tanto se expiden os regamentos de esta ey, e Regamento de a Ley para Promover a Inversión Mexicana y Reguar a Inversión Extranjera (RLPIMRIE) de 1973, pubicado en e Diario Oficia de a Federación e 16 de mayo de 1989 seguirá vigente en todo o que no se oponga a a misma. Motivo por e cua, e anáisis se compementa mencionando agunos de os artícuos incuidos en e RLPIMRIE, taes como: Sus objetivos Definición de a inversión extranjera Los organismos encargados de verificar a apicación de mismo Se estudiarán además as eyes de estado de Baja Caifornia, Chihuahua y Taxcaa para hacer un anáisis y destacar os aspectos reevantes de as mismas como e objetivo de a ey, as zonas prioritarias, as actividades de interés y agunos de os artícuos que se distinguen con respecto a as eyes de otros estados, o bien con respecto a a misma ey de observancia a nive federa de , según sea e caso. Por útimo, se presentarán agunas características de a ey de fomento de estado de Jaisco, con e fin de mostrar una de as eyes de observancia estata más recientes en os útimos años, y que, además, tiene como finaidad atraer inversiones y fomentar a generación de empeos bien remunerados para promover e desarroo económico de a entidad.

10 .haccón DE LA WERSIÓN: UN ANÁLISIS DE LAS FOLíTICAS MÁS EXISTOSAS 1. 2 Visión goba de a egisación, a nive naciona, para fomentar a inversión en e país Objetivos En e marco de dos épocas diferentes se generaron ineamientos egaes para promover a inversión extranjera. La primera de as eyes, a LPIMRIE se emitió durante e periodo presidencia de Lic. Luis Echeverria Avarez e 9 de marzo de 1973, y está integrada por 6 capítuos, 3 1 artícuos permanentes y 5 transitorios. La segunda, a ey de Inversión Extranjera (LIE), se pubicó e 28 de diciembre de 1993, en e periodo presidencia de Lic. Caros Sainas de Gortari, y consta de 3 capítuos, 39 artícuos permanentes y transitorios. La LPIMRIE tenía como objeto:...promover a inversión mexicana y reguar a inversión extranjera para estimuar un desarroo justo y equiibrado y consoidar a independencia económica de país. En 1993 e objeto de a LIE es:... a determinación de regas para canaizar a inversión extranjera hacia e país y propiciar que ésta contribuya a desarroo naciona. La primera diferencia entre as dos eyes se encuentra en os objetivos, es decir, en e tipo de inversión que se está egisando y en as expectativas de dichas inversiones. La LPIMRIE pretende estimuar un desarroo justo y equiibrado promoviendo no sóo a inversión mexicana sino reguando a inversión extranjera, en tanto que a LIE de 1993 pretende canaizar a inversión extranjera y propiciar e desarroo naciona. Definición de a inversión extranjera En 1973 se contempa soo a inversión extranjera como personas fisicas o moraes extranjeras, unidades económicas extranjeras sin personaidad juridica y empresas mexicanas con participación mayoritariamente extranjera, en tanto que en 1993 se define a inversión extranjera como a inversionista extranjero, a quien se considera como a persona física o mora de nacionaidad distinta a a mexicana y as entidades extranjeras sin personaidad jurídica. La inversión extranjera, a diferencia de concepto de inversionista, se entiende como: a) La participación de inversionistas extranjeros, en cuaquier proporción, en e capita socia de sociedades mexicanas; b) La reaizada por sociedades mexicanas con mayoria de capita extranjero; y c) La participación de inversionistas extranjeros en as actividades y actos contempados por a ey. Hay que recordar que e marco económico, poítico y socia de cada una de as eyes es diferente. En tanto que en 1973 a iniciativa privada experimentaba incertidumbre, misma que se refejaba en a fuga masiva de capitaes y en un consumismo de bienes costosos, además a tasa de crecimiento de a pobación requería de mayor crecimiento económico, sin embargo tenía como factores inhibidores tanto a poítica financiera gubernamenta, como a decreciente inversión privada y a resistencia de grupos empresariaes a as reformas fiscaes más progresistas. E gobierno de Luis Echeverria impementó estrategias cotraccionistas que cuminaron en a devauación de 1976 En otro sentido a protección arancearia efectiva en a industria manufacturera mostraba tasas bastante atas, en agunos casos hasta de 17, e promedio aritmético en 1979, por ejempo, era de 66%. 2

11 I bpítul0 1 : MMICO BAOLNAPERSPFCVALEGAL En 1993 ya se vivían os efectos de a entrada de México a GATT (1986) as poíticas de fomento habían sufrido un cambio radica. E país había pasado de una economía cerrada a una economía abierta, se intentaba crear un mercado competitivo que motivara a inversión eficiente de empresarios privados y a creación de empeos productivos. Los mismos indicadores de protección arancearia efectiva, mostrados anteriormente, cambiaron de un promedio aritmético de 66% en 1970 a 14% en Restricciones y imitaciones para a inversión Las zonas reservadas para e estado, en ambas eyes, se rigen por a fracción 1 de artícuo 27 de a Constitución Poitica de os Estados Unidos Mexicanos: a faja de territorio naciona de cien kiómetros a o argo de as fronteras y de cincuenta a o argo de as payas. Sin embargo, as actividades reservadas en forma excusiva para e estado sufrieron agunos cambios de una época a a otra. Por ejempo, en 1993 ya no aparece a minería (en os casos a que se refiere a ey de a materia), en tanto que en 1993 aparecen actividades reservadas para e estado que no se incuyeron en a ey de 1973 como o son: Comunicación vía satéite. Correos. Emisión de bietes. Acuñación de moneda. Contro, supervisión y vigiancia de puertos, aeropuertos egaes apicabes. Las actividades reservadas en forma excusiva para mexicanos o sociedades mexicanas también cambiaron de una ey a otra. Anteriormente os transportes aéreos y marítimos nacionaes, así como a expotación forestase reservaban a mexicanos; sin embargo, a partir de 1993 ya no están restringidas por a LIE pero, en su ugar, se empiezan a restringir, expícitamente, e comercio a por menor de gasoina y distribución de gas icuado de petróeo, as uniones de crédito y a prestación de os servicios profesionaes y técnicos que expresamente señaan as correspondientes disposiciones. Aunque cabe mencionar que e artícuo sexto transitorio estipua o siguiente: Están reservadas de manera excusiva a mexicanos o a sociedades mexicanas con cáusua de excusión a extranjeros as actividades de transporte terrestre internaciona de pasajeros, turismo y de carga entre puntos de territorio mexicano y e servicio de administración de centraes camioneras de pasajeros y servicios auxiiares. Sin embargo, en as actividades mencionadas a inversión extranjera podrá participar de conformidad con as disposiciones siguientes: 1. A partir de 18 de diciembre de 1995, hasta e 49% de capita socia de sociedades mexicanas;. A partir de o. de enero de año 2001, hasta e 5 1% de capita socia de sociedades mexicanas; Y III. A partir de o. de enero de año 2004 hasta e 10 de capita socia de sociedades mexicanas sin necesidad de obtener a resoución favorabe de a Comisión. En 1973 as actividades reservadas para os mexicanos se imitan respecto a a forma en que se pudiera intentar participar, pero en 1993 se incuye entre as imitaciones a participación a través de fideicomisos, convenios, pactos sociaes o estatutarios, incusive os esquemas de pirarnidación u otro mecanismo que otorgue contro o participación a os extranjeros. En a misma ey de 1993

12 .kuctón DEL4 Ih'VERSIóN: UN ANÁLISIS DELAS FOLíTICAS MÁS FXISTOSAS se describen específcamente os porcentajes en que podrá participar a inversión extranjera en cada una de as actividades, sin dejaro en forma generaizada. En a LPIMRIE a inversión extranjera podía participar desde un 40 hasta un 49% en agunas actividades, como petroquímica y fabricación de componentes de vehícuos automotores. Sin embargo, a partir de 1993 a participación de os inversionistas extranjeros puede ser de un 10,25, 30 hasta 49 % en actividades que van desde sociedades cooperativas de producción, hasta teevisión por cabe, teefonía básica o sociedades controadoras de agrupaciones financieras. La egisación respecto a a participación de a inversión extranjera en a primera ey queda en forma muy genera cuando describe as actividades en que se permite una participación hasta de 49%, como o estipua en su artícuo 5: En os casos en que as disposiciones egaes o regamentarias no exijan un porcentaje determinado, a inversión extranjera podrá participar en una proporción que no exceda de 49% de capita de as empresas y siempre que no tenga, por cuaquier títuo, a facutad de determinar e manejo de a empresa La ey de 1993, en e artícuo 80. estipua en forma más específica as actividades: Se requiere resoución favorabe de a Comisión para que a inversión extranjera participe en un porcentaje mayor a 49% en as actividades económicas y sociedades que se mencionan a continuación: 1. Servicios portuarios a as embarcaciones para reaizar sus operaciones de navegación interior, taes como e remoque, amarre de cabos y anchaje; II. Sociedades navieras dedicadas a a expotación de embarcaciones excusivamente en tráficos de atura; III. Administración de terminaes aéreas; IV. Servicios privados de educación preescoar, primaria, secundaria, media superior, superior y combinados; V. Servicios egaes; VI. Sociedades de información crediticia; VII. Instituciones caificadoras de vaores; IX. Teefonía ceuar; X. Construcción de duetos para a transportación de petróeo y sus derivados; y XI. Perforación de pozos petroeros y de gas. Y( Inc Los integrantes que constituyen a Comisión Naciona de Inversiones Extranjeras (CNIE) cambian un poco de una ey a otra, así como también cambian as atribuciones de a misma. Anteriormente estaba integrada por os tituares de Reaciones Exteriores, Secretarías de Gobernación, Hacienda y Crédito Púbico, Patrimonio Naciona, Industria y Comercio, Trabajo y Previsión Socia y de a Presidencia (ver figura II. 1) C esp prez ape 4

13 hpítjl0~: MÉXICO BAJOUNAPERSPWWALEGAL Figura II. 1 Tituares de a Comisión Naciona de Inversiones Extranjeras (CNIE), 1973 Secretaría de Presidencia Reaciones G* myió; 1 Tares Industria y Comercio Trabajo y Previsión Socia En 1993 a CNIE se forma por os Secretarios de Gobernación, Reaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Púbico, Desarroo Socia, Energía, Minas e Industria Paraestata, Comercio y Fomento Industria, Comunicaciones y Transportes, Trabajo y Previsión Socia y Turismo (ver Figura II. 2.). Figura II.2 Tituares de a Comisión Naciona de Inversiones Extranjeras (CNIE), 1993 Secretaría de Reaciones Gobernación Turismo Exteriores \ \ / Comunicaciones / / y Transportes Energía, Minas e Industria Paraestata Hacienda Comercio y Fomento Industria Desarroo Socia Trabajo y Previsión Socia Quizás una de as diferencias más significativas entre as dos eyes que se anaizan sea a especifidad que se pretende dar en a ey de 1993 ya que agunos aspectos no se acaraban con precisión en a ey anterior, como es e ejempo de titüar responsabe de presidir a CNIE e cua, a partir de 1993, queda a cargo de Secretario de Comercio y Fomento Industria. Otra diferencia

14 ~I'RA~IÓN DELAWERSIóN:~N AhLiSIS DELAS FOLíTICAS MÁS EXISTOSAS es en cuanto a a ibertad proporcionada a a actividad económica si bien es cierto que anteriormente a CNIE resovía sobre os porcentajes y condiciones conforme a os cuaes se recibia aa inversión extranjera en casos especiaes, sobre a inversión extranjera en empresas estabecidas o por estabecerse, sobre a participación de a inversión extranjera existente en e país, en nuevos campos de a actividad económica o nuevas íneas de productos, a partir de a ey de 1993 dejan de darse dichas facutades. En e artícuo 26 de a LPIMRIE sóo se definen cinco atribuciones de as cuaes as tres útimas continúan desde a ey anterior. Las atribuciones de a CNIE a partir de 1993 son: 1. Dictar os ineamientos de poítica en materia de inversión extranjera y diseñar mecanismos para promover a inversión en México; II. Resover, a través de a Secretaria, sobre a procedencia y en su caso, sobre os términos y condiciones de a participación de a inversión extranjera de as actividades o adquisiciones con reguación específica, conforme a os artícuos 80. y 90. de esta ey; III. Ser órgano de consuta obigatoria en materia de inversión extranjera para as dependencias y entidades de a administración púbica federa; IV. Estabecer os criterios para a apicación de as disposiciones egaes y regamentarias sobre inversión extranjera, mediante a expedición de resouciones generaes; y V. Las demás que e correspondan conforme a presente ordenamiento. La CNIE ya no tiene a atribución de coordinar a acción de as dependencias de ejecutivo federa, organismos descentraizados y empresas de participación estata para evar a cabo sus atribuciones, tampoco tiene a autoridad para someter a a consideración de ejecutivo federa proyectos egisativos y regamentarios, así como medidas administrativas respecto a inversiones extranjeras. Muy probabemente a razón de as diferencias mencionadas anteriormente, tengan su origen en e enfoque de as eyes respecto a os criterios bajo os cuaes se evaúan as inversiones extranjeras. En a LPIMRIE, en e artícuo 13 se definía que para determinar a conveniencia de autorizar a inversión extranjera y Iijar os porcentajes y condiciones conforme a os cuaes se regirá a Comisión, se tomarían en cuenta varios criterios, agunos de os cuaes eran: Ser compementaria de a naciona; No despazar a empresas nacionaes que operen satisfactoriamente o que operen en campos adecuadamente cubiertos por as nacionaes; La ocupación y capacitación de técnicos y persona administrativo de a nación; La incorporación de insumos y componentes nacionaes para a eaboración de sus productos; E grado en que operen con financiamiento de exterior; La diversificación de as fuentes de inversión y a necesidad de impusar a integración regiona y subregiona en e área atinoamericana; Su contribución a desenvovimiento de as zonas o regiones de menor desarroo económico; No ocupar posiciones monopoísticas en e mercado naciona; Sus efectos sobre e nive de precios y a caidad de a producción; Preservar os vaores sociaes y cuturaes de país; y La importancia de a actividad de que se trate dentro de a economía naciona co C-i tar qu im ex qu de in de 31 sir e es1 YI sa OIT inc suj de yz- co1 fin na ai7 6

15 - ca~fnn.oi p : MÉXICO BAJOIJNAERSPECTIVALEGAL e ia 3s X m as 3s Y )n as re 40 us.a es en 1s. a a en En contraste a enfoque anterior, a partir de a ey de 1993 se fomenta un desarroo sustentabe, con un interés ecoógico, procurando no distorsionar e comercio internaciona, a través de agunos criterios como: E cumpimiento de as disposiciones en materia ambienta, contenidas en os ordenamientos ecoógicos que rigen a materia; E impacto sobre e empeo y a capacitación de os trabajadores La contribución tecnoógica; En genera, a aportación para incrementar a competitividad de a panta productiva de pais E grado en que a ey de 1993 especifica as funciones, actividades y atribuciones, se refeja también en os artícuos 31 y 32 que egisan e registro naciona de inversiones extranjeras, donde queda descrito en e artícuo 31, en forma precisa y específica, quienes están obigados a inscribirse: as personas fisicas o moraes extranjeras, as sociedades mexicanas con participación extranjera, os fideicomisos en que participen extranjeros; también señaa en e articuo 33 os datos que debe contener a soicitud, detaando desde nombres y domiciios hasta a descripción, vaor, destino y ubicación de patrimonio tideicomitido. Respecto a as sanciones, os cambios que se hicieron fueron en cuanto a a cantidad de as infracciones ya que en ugar de tijaruna cantidad en pesos, se estabeció su equivaente en términos de saarios mínimos generaes, vigentes en e Distrito Federa. Desaparece a sanción de artícuo 3 1 en a LPIMRIE: Se sancionará con prisión hasta de nueve años y muta hasta de cincuenta mi pesos, a quien simue cuaquier acto, por parte de as personas, empresas o unidades económicas a que se refiere e artícuo 20. de esta ey de bienes o derechos reservados a os mexicanos, o cuya adquisición estuviere sujeta a requisitos o autorizaciones que no se hubieren cumpido u obtenido, en su caso. Anteriormente se sancionaba a os administradores, directores y gerentes generaes, comisarios y miembros de os órganos de vigiancia de as empresas, a partir de 1993 ya no se estipua una sanción de acuerdo a a Ley de Inversión Extranjera, pero en su ugar si existe sanción en caso de omisión o cumpimiento extemporáneo, como indica a fracción IV de artícuo 38: En caso de omisión, cumpimiento extemporáneo, presentación de información incompeta o incorrecta respecto de as obigaciones de inscripción, reporte o aviso a Registro por parte de os sujetos obigados, se impondrá una muta de treinta a cien saarios Dn Las simiitudes y diferencias descritas anteriormente son resutado de un anáisis comparativo de as dos eyes, sin embargo debe compementarse e anáisis con as características de Regamento de a Ley para Promover a Inversión Mexicana y Reguar a Inversión Extranjera (RLPIMRIE) que se pubico dieciséis años después de ser pubicada a primera ey, esto es en e contexto de periodo presidencia de Lic. Caros Sainas de Gortari. E regamento surge con a finaidad de estabecer agunas bases para promover a inversión tanto púbica como privada, naciona y extranjera. Destacan as consideraciones utiizadas para estabecer e regamento, agunas de as cuaes son:

16 ATRAKIONDELA IN~ER~~~N:UN~~~SDE LAS wlínci\s MÁS EXISTOSAS Que a economía mexicana tiene a necesidad de restabecer, cuanto antes, un crecimiento sin infación y con equidad que promueva un sistema productivo eficiente, competitivo y capaz de crear bienestar para todos sus habitantes y en consecuencia fortaezca a soberanía naciona; Que para reiniciar e proceso de crecimiento en forma estabe y sostenida, debe propiciarse a inversión productiva que coneve a a generación de más y mejores empeos; Que para a recuperación económica se requiere impusar e esfuerzo de inversión tanto púbica como privada, naciona y extranjera, en as áreas de responsabiidad que as eyes asignen para cada uno de eos; Que en e proceso de modernización de a economía naciona se reconoce que a participación de a inversión foránea no puede ser indiscriminada pero que es necesaria para compementar os esfuerzos de ahorro naciona; Que os fujos de inversión extranjera, sumados a capita naciona, asegurarán a expansión de nuestra capacidad exportadora a abrir os mercados de exterior para os productos mexicanos; Que todo proceso de inversión requiere de un régimen jurídico que brinde certidumbre, permanencia, transparencia y seguridad;... En e capítuo 1 de regamento se manifiesta una mayor disponibiidad para recibir a inversión extranjera en actividades no incuidas en a Casificación Mexicana de Actividades Económicas y Productos (CMAP), eaborada por e Instituto Naciona de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) pero bajo ciertas condiciones que, en términos generaes, se refieren a actividades industriaes fuera de as zonas geográficas de mayor concentración, a aqueas industrias que generen empeos permanentes e incuyan programas continuos de entrenamiento, capacitación, adiestramiento y de desarroo persona, entre otras de as condiciones. E regamento, como compemento de a LPIMRIE, excuye de concepto de inversión extranjera, as que se reaicen por as sociedades financieras internacionaes para e desarroo, entendiéndose por éstas como:...aqueas personas moraes extranjeras cuyo objetivo primordia consista en fomentar e desarroo económico y socia de os países en proceso de desarroo, mediante a aportación de capita de riesgo tempora, e otorgamiento de financiamientos preferenciaes y e apoyo técnico de diverso tipo... E capítuo IV de a LPIMRIE se incuyen os artícuos 18 a 22 para reguar os fideicomisos, os cuaes quedan acarados en e articuo 18 de regamento de a misma ey, en e cua se acara a diferencia entre a utiización y e aprovechamiento de bienes inmuebes fídeicometidos; también en e mismo regamento, pero en e articuo 19, se describen as actividades industriaes, turísticas y de construcción que se consideran para os fideicomisos, entre as que se encuentran: Parques industriaes, hoteeros, residenciaes Estabecimientos de hospedaje, amacenes Bodegas y naves industriaes Casas-habitación y edificios para vivienda de trabajadores Centros comerciaes Centros de investigación Compejos o desarroos turisticos 8

17 - in e a ca 3a jn os de s; -e, 5n as ca es ue 1s CAP~TLM 1: MÉXIC~BAJO UNA PERPECITVA LEGAL Marinas turisticas Muees e instaaciones industriaes, turisticas y comerciaes en éstos Restaurantes, cafeterías, bares y comercios en genera. De a misma forma en que especifica as reguaciones correspondientes a fideicomisos, en e capítuo IV de artícuo 23 a 26 estabece os casos, condiciones y requisitos bajo os cuaes se autoriza a inversión extranjera tempora. E os artícuos 27 a 29 define a casificación de actividades industriaes, comerciaes y de prestación de servicios con e fin de acarar os casos en os cuaes se requiere obtener autorización de a Secretaria de Comercio y Fomento Industria (SECOFI) y aquéos en que no es necesaria dicha autorización. De acuerdo a regamento de 1989, SECOFI es a entidad en a cua deben registrarse as inversiones extranjeras tanto personas físicas o moraes, sociedades e instituciones de crédito como fiduciarias, de acuerdo a as soicitudes que se pubican en e Diario Oficia de a Federación, en españo y en os períodos que seiiaa e regamento. Cabe mencionar que, previo a su registro, es necesaria a autorización de! tituar correspondiente, como es e caso de a Secretaria de Reaciones Exteriores (SRE) y SECOFI. Sin embargo, como marco contextua de permiso, a constitución y e registro se encuentran as atribuciones de a CNIE. La figura 3 pretende describir en forma gráfica e proceso desde a evauación hasta a consuta de fideicomisos, sociedades, inversionistas y adquisición de bienes inmuebes. Figura II.3 Registro naciona de inversiones extranjeras, 1989 /Comisión Naciona de Inversiones Extranjeras (CNIE) e de co Adquisición de bienes inmuebes Fideicomisos Sociedades d Permiso UF.4, ond CDi Registro )S, ira 1s; 23, m: Inversionistas extranjeros (personas físicas y moraes) Permiso de SECOFI Atribuciones de a CNIE i@- SEkFI Finamente, en e mismo regamento, a promoción de a inversión queda reguada a través de instrumentos o mecanismos especiaes y resouciones generaes de a CNIE; a eaboración de directorios sobre inversionistas mexicanos interesados en evar a cabo inversiones con otros inversionistas mexicanos o extranjeros queda a cargo de SECOFI y e Comité para a Promoción 9

18 ATRACCIÓN DE LA INVERSIÓN: UN ANÁLISIS DE LAS mirms tis EXISTOSAS de a Inversión en México se crea como e órgano consutivo de SECOFI y de concertación de acciones de promoción de a inversión en e país tanto con e sector pibico, e socia como e privado. Referente, precisamente, a a promoción de a inversión en genera, existen eyes y decretos de observancia estata, sobre os cuaes se presentarán agunos aspectos de reevancia: La Ley de Fomento Económico de Estado de Baja Caifornia E decreto de a quincuagésima séptima H. Legisatura Constituciona de Estado Libre y Soberano de Chihuahua La nueva Ley para e Fomento Industria en e Estado de Taxcaa La Ley para e Fomento Económico de Estado de Jaisco La Ley de Fomento Económico de Estado de Baja Caifornia La ey de Fomento Económico de Estado de Baja Caifornia (LFEEBJ) está compuesta de tres capítuos, 23 artícuos permanentes y cuatro transitorios que definen desde disposiciones generaes y procedimientos, hasta a canceación de as exenciones. A diferencia de otras eyes, no se especifican as zonas geográficas prioritarias; sin embargo, se distingue por estabecer as actividades económicas de mayor interés para e estado y a as cuaes ofrece incentivos. La LFEEBJ, a través de su ey en e artícuo o., define su interés por fomentar a economía mediante a concesión de franquicias fiscaes que estimuen e estabecimiento, a ampiación o e desarroo de industrias nuevas o necesarias, particuarmente agricoas, ganaderas, avícoas, de transportes, mineraes y de turismo. E artícuo 3 de a LFEEBJ estabece os criterios que considera para a exención de impuestos, acarando que se apican a industrias nuevas en as actividades agricoas, ganaderas, avícoas, transportes o comunicaciones, extractivas, de turismo, de cutivo y producción de oeaginosas distintas a agodonero, siempre y cuando impanten sistemas o procedimientos de eaboración nuevos o superiores a os utiizados con anterioridad (de acuerdo a a fecha en que se presenta a soicitud), y que además contribuyan a crecimiento de a actividad en a que se está invirtiendo. La apicación de as exenciones de impuestos varian de acuerdo a tipo de industria nueva o necesaria, para o cua define dos categorias, mismas que se presentan a continuación de acuerdo a os artícuos 6 y 7, respectivamente:.... Se consideran industrias básicas as que produzcan artícuos de consumo de primera necesidad, materias primas que deban ser utiizadas en a fabricación de otros artícuos, as que incrementen notabemente a agricutura, a ganadería y a avicutura, as que produzcan maquinaria, equipo agricoa y vehicuos, as extractivas, as de prestación de servicios púbicos y as que incrementen notabemente e turismo....se consideran industrias semibásicas aqueas que, no estando comprendidas en as básicas, produzcan mercancías destinadas a satisfacer as necesidades de a pobación, as de ensambe de partes producidas en e país y as de exportación de artícuos que no sean de primera necesidad, ni necesarios en e estado. 10

19 b+'uloi: MÉxico BAJOUNAPERSPKTIVALEGAL De acuerdo a tipo de industria de que se trate a inversión, se tija e porcentaje y duración de as exenciones de impuestos, mismos que pueden ser tanto estataes, municipaes, prediaes como de trasación. Asimismo, existen beneficios para industrias y empresas ya estabecidas que cumpan con condiciones taes como: Aumente en e capita de inversión (a menos 5). Aumente en e número de obreros y empeados (5 con respecto a año anterior). Dupique su producción, con respecto a promedio de os dos años anteriores. Fomente e cutivo de oeaginosas, distintas a agodonero o as transformen en sus instaaciones ocaes. Se dedique a a producción y cutivo de oeaginosas distintas a agodonero. Finamente, a LFEEBJ en su capítuo II y III define, primero, e procedimiento para aprovechar os beneficios de a ey, describiendo incusive os datos que debe proporcionar e inversionista en a soicitud. La decisión corresponde a ejecutivo de estado, asesorado por a Dirección de Promoción Económica e Industria y a Cámara de a Industria de Transformación. En e útimo de os capítuos se estabecen os casos bajo os cuaes as exenciones y beneficios de a ey pueden cancearse. En términos generaes, as canceaciones se apican cuando e mismo interesado renuncia, o bien, cuando se cumpan condiciones taes como: No se inicien operaciones en e pazo fijado. Por perjuicios económicos o sociaes de gravedad. Por infracciones graves a a ey o a a decaratoria de exención. Por suspender a producción durante tres meses consecutivos (savo causas de fuerza mayor, fortuitas o de temporaidad). Cuando as actividades se traduzcan en monopoio o competencia desea para a misma industria. Por ceder os beneficios sin previa autorización de ejecutivo, o se especue con a exención. E decreto de a quincuagésima séptima H. Legisatura Constituciona de Estado Libre y Soberano de Chihuahua En e decreto de estado de Chihuahua se estabecen once articuos que definen as zonas de mayor interés para e desarroo industria, y os estímuos fiscaes que ofrece a as empresas para promover su creación y crecimiento. Los estabecimientos industriaes que pueden gozar de estímuos fiscaes, de acuerdo a decreto, son aquéos que se consideren estratégicos y que inviertan en procesos de ato vaor agregado, ato nive tecnoógico, que.desarroen proveedores ocaes, generen empeos bien remunerados y que inicien actividades durante os años de 1995 y Acarando, además, que para efectos de decreto, e empeo bien remunerado o define como aque saario igua o superior a saario promedio industria integrado de a zona geográfica de que se trate. La industria estabecida fuera de os municipios de Juárez y Chihuahua pueden aprovechar os beneficios de reducción de 10 en pagos de impuestos sobre nómina, reducción hasta en un 10 en os derechos que se generen en e registro púbico de a propiedad y de comercio. Las industrias que se ubiquen en os municipios citados gozan sóo de 5 de reducción. Cabe mencionar que

20 ATRxCIóNDELAINVERSI6N:UNANÁLISISDELAS WLíTCAS MÁS EXISTOSAS e beneficio de reducción hasta de 10 se e otorga también a as microempresas que inicien actividades en e estado de Chihuahua durante os años 1995 y 1996, beneficiando así a as nuevas inversiones pero no a as inversiones de personas personas moraes que se hayan constituido antes de 1995 (aún cuando cambiaran su denominación o razón socia), y tampoco a as personas físicas que inicien actividades. Los estímuos que e decreto de Chihuahua ofrece, de acuerdo a artícuo cuarto, permanecerán en vigor hasta e 3 1 de diciembre de Para gozar de os beneficios mencionados as empresas deben soicitaro, por escrito, ante a Dirección Genera de Fomento Económico, siempre y cuando cuente con a aprobación de a Dirección Genera de Finanzas y a administración de gobierno de Chihuahua. E decreto termina acarando que os estímuos son intransferibes y que.en cuaquier momento en que se advierta que os inversionistas no cumpen con os requisitos, que por escrito, manifestaron y que sirvieron de base para su concesión, previa audiencia a interesado, se podrá revocar y cancear os beneficios fiscaes otorgados, en cuyo caso se procederá a cobro íntegro de as contribuciones no cubiertas. La Nueva Ley para e Fomento Industria en e Estado de Taxcaa Constituida por un soo capítuo con 28 artícuos permanentes y cuatro transitorios, a nueva ey para e fomento industria en e estado de Taxcaa (NLFIET) define as regiones prioritarias para e estado, as funciones de a Dirección de Paneación y Promoción Industria de estado, as industrias sujetas a beneficios para promover su creación y crecimiento, os procedimientos para poder aprovechar os beneficios de a ey y, finamente, os casos en os cuaes se ejercerá a canceación de as exenciones otorgadas. E estado de Taxcaa define en e artícuo 3 de a NLFIET agunas regiones como prioritarias para e desarroo de estado, como Piedras Negras y Mimiahuapan, Huamanta, Apizaco, Capuapan e Ixtacuixta. Además, os corredores industriaes Apizaco-Huamanta y e de Texmeucan-Taxcaa. A través de ejecutivo de estado se resueven en forma definitiva os beneficios para a empresas interesadas en invertir en e estado, a Dirección de Paneación y Promoción Industria (DPPI) actúa como e asesor técnico de ejecutivo de estado, y a fisca de a tesoreria genera de estado e corresponde emitir su opinión para que e ejecutivo dei estado dicte a resoución definitiva. es irr R tii de co ex Pr be tar mc be 1 me mé ge De acuerdo con e artícuo 60. de a NLFIET, a DPPI tiene entre sus funciones: Fijar a demarcación de as zonas industriaes, después de evara cabo estudios técnicos. Formuar e padrón de industriaes de estado. Promover a organización de consorcios y empresas industriaes que tengan interés en estabecerse en as zonas industriaes señaadas. 9 Panificar e sistema de reaciones juridicas y administrativas. Estudiar y redactar os proyectos de regamento de a ey. Asesorarse con un grupo de técnicos para a proposición y aprobación de esos panes a ejecutivo. 12

21 bful0 P 1: MÉXICO BAJOUh'APERSPFCTVALECAL Los beneficios a que se refiere a ey, para promover as industrias de mayor interés para e estado, están contenidos en os artícuos 8,9 y 10, que en términos generaes se orientan a a exención de impuestos prediaes hasta por 20 años, o no causar derechos de registro. Estos beneficios se pueden conceder a empresas que se estabezcan en as áreas o zonas industriaes que a Dirección de Paneación y Promoción Industria de estado defina, empresas que además se reacionen con cierto tipo de industrias de interés para e estado o bien industrias que tengan como fin mejorar a caidad de sus productos. Las nuevas industrias que Taxcaa fomenta, especiamente, corresponden a actividades taes como artesanías, transformación de productos agropecuarios, aqueas industrias con fines de exportación y aquéas que generen un número importante de empeos (superiora 1 OO trabajadores). Promueve, además, a ampiación o perfeccionamiento de as industrias ya existentes a través de beneficios como a exención de impuestos prediaes hasta por un periodo de 20 años. E turismo también se ve beneficiado a través de a ey, siempre que tengan por objeto construir nuevos motees, hotees, restaurantes, saones de espectacuos púbicos, ocaes y campos deportivos. En e afán de promover un desarroo sustentabe en e estado, a ey de fomento de Taxcaa beneficia, a través de a exención de ciertos impuestos, a aqueas inversiones en: La industria ganadera que mejore a caidad de ganado, mediante e estabecimiento de pies de cría para a propagación, por medio de a inseminación y cruzamiento directo de sementaes finos. La industria de a eche en cuanto tiendan a mejorar su caidad, mediante e estabecimiento de regímenes de estabuación o semiestabuación de animaes y una continua seección de os mismos, incuyendo además e empeo de procedimientos y prácticas de impieza y sanidad. Los edificios ubicados en a zona industria de estado y que se destinen a casas de saud y sanatorios. La ey de fomento de Taxcaa, en sus artícuos 16, 17 y 18, acara ciertos conceptos que menciona en sus demás artícuos, como artícuos distintos a os que se producen en e estado, os métodos de eaboración y as empresas de fomento artesana, respectivamente. En términos generaes a ey os define como se describen a continuación. Un artícuo distinto a os que se producen en e estado es aque que empea materia prima diferente, por o menos en un 75%, con respecto a os que se han usado en e estado para e mismo objetivo; también son aqueos que tienen usos diversos (aunque a materia prima sea a misma); o bien, cuando e producto sustituye tres o más artícuos que conjuntamente sirvan para un tin determinado. Un método mejor de eaboración es aqué que representa un ahorro, por o menos, de 5 de a materia empeada en a composición de a fabricación de otros artícuos iguaes o simiares en costo a que se va a producir; e que se traduce en un aprovechamiento más competo de a materia prima (a menos 25%) o en menos residuos que dejan as industrias simiares existentes (25% por o menos). Un mejor método también es considerado como e que disminuye considerabemente os riesgos de obrero o que mejora as condiciones higiénicas de área abora. 13

22 hraccónde LA NVERSIóN:UNAh'ÁLISIS DEWS POLiCAS MÁS EXISTOSAS Las empresas de fomento artesana quedan definidas como as manuaes típicas de ana, agodón, madera ta!ada, afarería, cantería, forería artificia y, en genera, as que permitan e mejor desenvovimiento de a capacidad creativa de os taxcatecas. Los artícuos posteriores (19 a 24) definen os datos que debe contener a soicitud de as personas físicas o moraes que deseen aprovechar os beneficios de a ey, y estabecen os pazos para presentar a información y a cuantía de as exenciones y subsidios. Sin embargo aún cuando no se estabecen expicitamente os porcentajes, sí se mencionan os factores que e estado vaora para definir e monto o grado de as exenciones. De acuerdo a tipo de industria se toman en cuenta factores como e grado de desarroo de a zona donde se estabezca a empresa, e monto de a inversión, a caidad y cantidad de a mano de obra, e voumen de materia prima y su origen, a coaboración que a empresa esté paneando hacer para obras de beneficio socia e investigaciones, e estabecimiento de centros educativos, así como os esfuerzos para prevenir a contaminación ambienta. Probabemente 10 más cercano a marco de a LPIMRIE sea e artícuo 25, en e cua a Ley de fomento de Taxcaa acara as obigaciones de os beneficiarios de a ey, como o expresa en su inciso 1:... Que a empresa beneficiaria deberá ocupar mano de obra caificada, de a zona donde quede ubicada su panta; y, tratándose de persona especiaizado deberá ocupar preferentemente a personas de a región o de estado.. Sin embargo, también aparecen, en e mismo artícuo 2.5, obigaciones que no se habían visto en aguna de as eyes antes mencionadas, como es a participación en as ferias y exposiciones tanto en a ciudad de Taxcaa como en a cabecera de municipio en que se encuentra a empresa, con e tin de dar a conocer sus productos. La obigación de registrarse en e padrón de a Dirección de Paneación y Promoción Industria de estado es igua a otras de as disposiciones mencionadas anteriormente como registro de a inversión; aunque a facturación de a venta de sus productos en e estado de Taxcaa no aparece en otras eyes, sin embargo, podría asumirse como una obigación intrínseca una vez que a inversión está ubicada y registrada en e estado, pero no necesariamente puede darse por hecho y, en e caso de a ey de fomento de Taxcaa, se acara en forma específica. Por útimo, a ey de fomento de Taxcaa incuye tres artícuos permanentes (de 26 a 28) en os cuaes describe, primero, e carácter de as exenciones otorgadas: personaes y no negociabes. Los beneficios se tramitan sin costo aguno y os datos que proporcionan as empresas son confidenciaes. Después se acaran os casos de canceación de as exenciones que pueden resumirse en dos situaciones: cuando no inician os trabajos o no terminan sus construcciones en os pazos señaados, o bien, cuando hay una fata de cumpimiento de as condiciones impuestas por e ejecutivo. E útimo artícuo otorga a ejecutivo de estado as facutades más ampias para e otorgamiento de os estímuos fiscaes que se señaan en a ey. 14

23 bpítlil0 1: México BAJOUNA PERSPECTIVALEGAL La Ley para e Fomento Económico de Estado de Jaisco La ey para e fomento económico de estado de Jaisco (LFEEJ) está integrada por once capítuos, 48 artícuos permanentes y cuatro transitorios. Los capítuos estabecen desde disposiciones generaes, actividades sujetas a fomento y zonas geográficas hasta as atribuciones de os principaes organismos encargados de promover a inversión de estado y de apicar as disposiciones de a ey. La ey para e fomento económico de estado de jaisco tiene como objetivo: Atraer inversiones y fomentar a generación de empeos bien remunerados. Promover e desarroo económico de a entidad. Promover a desreguación económica y simpificación Los objetivos que pretenden ograrse a través de a ey se describen a través de 22 puntos que se mencionan en e artícuo 2 de a misma: Fomentar y promover e desarroo económico de a entidad. La atracción de inversiones hacia e estado. Impusar capacitación, investigación y desarroo Generar nuevas fuentes de empeo y consoidar as existentes. Promover a desreguación económica y simpificación administrativa. Promover e aprovechamiento de os recursos y ventajas económicas de a entidad. Incrementar e bienestar y caidad de vida de os jaiscienses. Impusar a activación de as zonas económicamente deprimidas. Promover e respeto a os ineamientos en materia ecoógica. Fomentar esquemas de asociación e integración que fortaezcan a posición competitiva de a micro, pequeña y mediana industrias. Integrar un banco de datos que permita contar con información suficiente y oportuna como apoyo para as abores de paneación y promoción económica de estado Promover e comercio exterior de Jaisco A pesar de que a ey define incentivos para prácticamente todas as actividades económicas, estabece además requisitos para que puedan definir a graduaidad con que se otorgarán os incentivos, taes como a zona geográfica donde se estabezca a inversión y a generación de, a menos, 100 nuevas fuentes de empeo directas o que reaicen inversiones en activos fijos equivaentes a 250 mi saarios mínimos en un término máximo de 19 meses, según o indica e artícuo 3 en as cáusuas 1 y II. E artícuo 4 de a ey exceptúa a agunas instituciones de o previsto como requisitos para otorgares incentivos. Entre as actividades exceptuadase encuentran as inversiones que: Destinen directamente a educación, investigación o desarroo científico o tecnoógico, a menos e 7 de tota de su gasto de operación Estén orientadas a coadyuvar en a soución de probemas de contaminación ambienta Empresas que se reubiquen fuera de a ZMG Empresas que sustituyan importaciones mediante consumo de insumos, componentes, servicios o productos de estado 15

24 ATRACCIÓN DE LA NVERSIóN: UN ANÁLISIS DE LAS F0LITCA.S MÁS EXISTOSAS La micro, pequeña y medina empresas que generen a menos quince nuevos empeos o inviertan activos fijos equivaentes a 35 mi saarios mínimos. Para efecto de cumpimiento de a ey, os inversionistas pueden aprovechar e esquema de empresas integradoras. La apicación de os incentivos que a ey ofrece se hace con cierta graduaidad, considerando a ubicación de as inversiones. Las zonas geográficas prioritarias en Jaisco están casificadas de máxima prioridad, ata prioridad y prioridad; sin embargo, as tres promueven a ubicación de as empresas, preferenciahnente, fuera de a zona metropoitana de Guadaajara (ZMG). Los incentwos a que hace referencia a ey incuyen exención o reducción tempora de impuestos y derechos, programas de capacitación y adiestramiento, aportación estata para obras de infraestructura, apoyos a comercio exterior y venta, arrendamiento o donación de muebes e inmuebes de estado, ta y como o estipua e articuo 7 en sus incisos de contribuciones, convenios y superación de recursos humanos. E otorgamiento de os incentivos se guía a través de criterios como número de empeos, monto de a inversión, programas de capacitación, respeto a medio ambiente, desarroo tecnoógico, voumen de exportaciones y fortaecimiento de cadenas productivas entre otros. E Consejo Estata de Promoción Económica (CEPE) se convierte en organismo de ejecutivo de estado, responsabe de promover a inversión en Jaisco y de apicar as disposiciones de a ey, en coordinación con a Secretaría de Promoción Económica de gobierno de estado. Es precisamente e CEPE e que define e monto, tipo y pazo de os incentivos, define as estrategias para impusar a actividad económica en Jaisco, supervisa e cumpimiento de os proyectos de inversión, estabece criterios para reforzar a estructura de promoción económica estata y aprueba a contratación de servicios externos especiaizados de ata caidad técnica o profesiona para apoyo de as funciones de investigación y paneación estratégica de Consejo, entre otras de as funciones y facutades definidas en e artícuo 2 1 de a ey. E CEPE se encuentra integrado por tituares de sector gobierno, privado y socia, como se muestra en a figura II.4 e e i C 16