el sector postal europeo Enero 2013

Transcripción

1 Estudio sobre la regulación en el sector postal europeo Documento de conclusiones Enero 2013

2 Prólogo Estos materiales se han elaborado para el uso exclusivo de la Comisión Nacional del Sector Postal (el "Cliente") y únicamente para los efectos concretos descritos en la propuesta. Los mismos sirven de base para las discusiones, por lo que resultan incompletos sin los comentarios orales correspondientes y no pueden considerarse un documento independiente. Los servicios prestados y materiales elaborados por The Boston Consulting Group (BCG) están sujetos a las Condiciones Generales de BCG (cuya copia se puede solicitar si se desea) o a cualquier otro acuerdo anteriormente firmado por BCG. BCG no proporciona p asesoramiento jurídico, contable o fiscal. El Cliente se responsabiliza de obtener asesoramiento imparcial sobre estos asuntos, que podría afectar a las recomendaciones realizadas por BCG. BCG no se encuentra obligada a actualizar los materiales después de la presente fecha aun cuando la información devenga obsoleta. Asimismo, ningún tercero podrá basarse en estos materiales a ningún efecto ni resultaría razonable que lo hiciera y el Cliente se responsabiliza de informar a dicho tercero que recibiera estos materiales a través suyo. En tanto lo permita la ley (y excepto en la medida que se estipule de otra forma en un documento firmado por BCG), BCG no será en ningún caso responsable frente a ningún tercero. Igualmente, todo tercero renuncia por la presente a ejercer cualquier derecho y presentar cualquier demanda en contra de BCG con respecto a los servicios, este documento u otros materiales que reciba a través del Cliente, incluyendo la precisión o integridad de los mismos. La recepción y revisión de este documento implicará que el Cliente está de acuerdo y acepta lo anteriormente expuesto. BCG no emite opiniones ni valoraciones imparciales sobre operaciones de mercado, por lo que estos materiales no deben interpretarse como tales y nadie debe basarse en ellos en calidad de tales. De igual modo, las conclusiones contenidas en estos materiales, se basan en metodologías de valoración estándar, no representan previsiones definitivas y no están garantizadas por BCG. BCG ha utilizado datos y previsiones públicos y/o confidenciales proporcionados por el Cliente y otras entidades, pero no ha verificado de manera independiente los datos y supuestos utilizados en estos análisis. Los cambios en los datos o supuestos operativos subyacentes afectarían los análisis y las conclusiones BenchmarkPostal31ene2013V.Final.pptx 1

3 Agenda Introducción Regulación postal en diversos países europeos Entorno competitivo 2012 by The Boston Co onsulting Group, Inc. All rights reserved. Copyright BenchmarkPostal31ene2013V.Final.pptx 2

4 Contexto BCG ha realizado un estudio comparativo de la regulación postal europea y el entorno competitivo del sector postal, encargado por la Comisión Nacional del Sector postal (CNSP) Se han analizado 8 países europeos: Alemania, Bélgica, Francia, Holanda, Italia, Portugal, Reino Unido y Suecia El informe toma como punto de partida el estudio realizado en 2010 por BCG para el Ministerio de Fomento Recoge los cambios regulatorios acontecidos profundizando en determinados elementos específicos que no analizaba con detalle el informe de 2010 Para la realización del estudio BCG ha utilizado diversas fuentes de información públicas y se han realizado entrevistas a los reguladores nacionales Se han consultado las normativas nacionales, informes de la Comisión Europea, estudios de analistas del sector y publicaciones de reguladores y operadores nacionales Durante el proceso se han realizado entrevistas a 7 reguladores nacionales: Alemania, Bélgica, Francia, Holanda, Portugal, Reino Unido y Suecia BenchmarkPostal31ene2013V.Final.pptx 3

5 Este documento incluye las conclusiones de las 6 secciones acordadas en el alcance Parámetros clave regulación postal Aspectos clave a contrastar 1 Servicio universal (USO) 2 Requerimiento de licencia 3 Infraestructura postal y competencia Precios Calidad de servicio Entorno competitivo Alcance del servicio universal (USO) Método de aseguración del USO Coste del servicio universal Licencias y autorizaciones Eliminación del área reservada Acceso a la infraestructura postal Opciones de acceso Infraestructura postal Infr. postal adicional Tarifas de acceso Esquema de precios Alcance del precio regulado Nivel de precios Exención de IVA Exigencia de calidad Competencia en el sector postal Grado de competencia Perfil de los operadores Cuál es el alcance del servicio universal? Qué mecanismo regulatorio garantiza el servicio universal? Cómo se calcula el coste neto del USO? Cuáles son las fuentes de financiación del USO? Qué condiciones de licencias/autorizaciones existen? Qué impacto ha tenido la eliminación de la zona regulada? A qué elementos de la infraestructura postal hay acceso? Y a qué elementos de la infraestructura postal adicional? Cómo se calculan las tasas de acceso? Los términos de contrato y precios son públicos y comunes a todos los operadores/clientes? Qué servicios tienen precio regulado? Qué servicios tienen precio uniforme? Hay exención de impuestos para algunos productos/proveedores? Cuál es el estándar de calidad exigido para el servicio universal? Cuál es el volumen del mercado postal? Cuál es el grado de competencia? Que perfil tienen los operadores: endtoend, consolidadores, etc.? BenchmarkPostal31ene2013V.Final.pptx 4

6 Agenda Introducción Regulación postal en diversos países europeos Entorno competitivo 2012 by The Boston Co onsulting Group, Inc. All rights reserved. Copyright BenchmarkPostal31ene2013V.Final.pptx 5

7 El estudio analiza los cambios en la regulación de 8 países tras la liberalización del sector y la trasposición de la 3a Directiva Análisis 2010 Análisis actual (oct 2012) Alemania Suecia Holanda Mercado liberalizado Trasposición Mercado Trasposición realizada liberalizado realizada Incluido el proyecto de ley que traspone la Directiva (entrada vigor ene11) Reino Unido Bélgica Francia Incluida la ley que entraría en vigor en 2011 Incluida la ley que entraría en vigor en 2011 Italia Portugal Fuente: Wik Consulting; CERP; entrevistas con reguladores y ministerios; análisis BCG Legislación principal Trasposición de la ley postal a final del 2010 Trasposición con la ley Postal 2010:1045 y orden 2010:1049 Liber. y trasp. con la Ley Postal de 2009 En curso ley para regular la actividad de operadores postales dominantes Trasposición con la ley Postal 2011 Liberalización y trasposición realizada con la ley del 13 diciembre 2010 En curso desarrollo de ciertos decretos ley Liberación y trasposición realizada con la ley postal del 9 feb 2010 Liberalización y trasposición realizada con la ley del 31 marzo 2011 Liberalización y trasposición realizada con el decreto ley 92/2010 y la ley 17/2012 En curso desarrollo metodológico de algunos aspectos de la ley BenchmarkPostal31ene2013V.Final.pptx 6

8 Revisión de 5 aspectos de la regulación postal Preguntas clave a analizar Parámetros clave regulación postal Aspectos clave a contrastar Servicio universal (USO) Requerimiento de licencia Infraestructura postal y competencia Precios Calidad de servicio Alcance del servicio universal (USO) Método de aseguración del USO Coste del servicio universal Licencias y autorizaciones Eliminación del área reservada Acceso a la infraestructura postal Opciones de acceso Infraestructura postal Infr. postal adicional Tarifas de acceso Esquema de precios Alcance del precio regulado Nivel de precios Exención de IVA Exigencia de calidad Cuál es el alcance del servicio universal? Qué mecanismo regulatorio garantiza el servicio universal? Cómo se calcula el coste neto del USO? Cuáles son las fuentes de financiación del USO? Qué condiciones de licencias/autorizaciones existen? Qué impacto ha tenido la eliminación de la zona regulada? A qué elementos de la infraestructura postal hay acceso? Y a qué elementos de la infraestructura postal adicional? Cómo se calculan las tasas de acceso? Los términos de contrato y precios son públicos y comunes a todos los operadores/clientes? Qué servicios tienen precio regulado? Qué servicios tienen precio uniforme? Hay exención de impuestos para algunos productos/proveedores? Cuál es el estándar de calidad exigido para el servicio universal? BenchmarkPostal31ene2013V.Final.pptx 7

9 1 Portugal, Francia, Italia y RU han reducido el alcance del USO en los últimos meses Alcance del Servicio universal Alcance del USO Portugal excluyó el Publi correo en 2012 Francia redujo la oferta de Publi correo del USO en un 80% Italia excluyó el Publi correo en junio 2012 RU excluyó el correo masivo del USO en verano 2011 Bélgica Portugal Francia Suecia Italia Reino Unido Alemania Holanda España % de países con servicio incluido id en USO Cartas Cartas Publi Envíos Cartas no Paquetes masivas correo periódicos prioritarias postales Paquetes masivos 1 Fuera del USO desde Reducida en oferta USO del Fuera del junio 2012 N.a. Fuera del Fuera del USO desde verano 11 verano 11 N.a. 100% 63% 38 % 75 % 63 % 100% 25 % USO desde 1. No existe producto masivo, pero sí un concepto de "Cantidad" con unos descuentos asociados que es análogo al producto de envío masivo Fuente: IPC country profiles 2012; ERPG, Indicators for postal market, nov 2011; CPC, Index of postal freedom 2012; Entrevistas con reguladores análisis BCG BenchmarkPostal31ene2013V.Final.pptx 8

10 1 Alcance del Servicio universal Las legislaciones nacionales no mencionan expresamente la inclusión o no de los servicios masivos en el USO (I) Definición del servicio universal en la ley nacional Bélgica Portugal Francia Suecia España El servicio i postal universal incluye lo siguiente: i La recogida, clasificación, transporte y distribución de envíos postales de hasta 2 kg; La recogida, clasificación, transporte y distribución de los paquetes postales de hasta 10 kg La recogida de paquetes postales recibidos desde otros Estados miembros hasta 20kg Envíos certificados y envíos con valor declarado El servicio postal universal incluye los servicios, así como servicios nacionales fronterizos El operador establecido bpost es responsable de prestar los siguientes servicios Realizar las suscripciones de servicio a los periódicos y publicaciones periódicas Envío internacional de cartas, según lo dispuesto en los actos de la Unión Postal Universal Ciertos servicios financieros 1 El servicio universal comprende el servicio postal nacional e internacional de envíos postales (excepto publicorreo), incluyendo catálogos, libros, periódicos y otras publicaciones periódicas hasta 2 kg y paquetes postales de hasta 10kg, así como los servicios de envíos certificados y asegurados El servicio postal universal comprende (...) los envíos postales domésticos e internacionales hasta 2kg, paquetes postales hasta 20 kg, envíos certificados y envíos con valor declarado El servicio postal universal consta de al menos una recogida y una entrega de envíos postales cada día laborable (...) Envío postal comprende el correo hasta 20kg Incluye envíos asegurados (con los que se obtiene un recibo del destinatario que confirme su recepción) Se incluyen en el ámbito del servicio postal universal las actividades de recogida, admisión, clasificación, transporte, distribución y entrega de envíos postales nacionales y transfronterizos en régimen ordinario de: Cartas y tarjetas postales que contengan comunicaciones escritas en cualquier tipo de soporte de hasta 2kg Paquetes postales, con o sin valor comercial, de hasta 20kg El servicio postal universal incluirá, igualmente, la prestación de los servicios de certificado y valor declarado, accesorios de los envíos contemplados en este apartado Los envíos nacionales y transfronterizos de publicidad directa, de libros, de catálogos, de publicaciones periódicas y los restantes cuya circulación no esté prohibida, serán admitidos para su remisión en régimen de servicio postal universal, siempre que éste se lleve a cabo con arreglo a alguna de las modalidades previstas en el apartado anterior 1. Emitir órdenes de pago o de transferencia de dinero postal o no postal; abrir y cerrar cuentas corrientes postales, recibir depósitos, realizar operaciones de crédito o de débito y hacer retiros de dichas cuentas; ejecutar las órdenes de pago en cuentas corrientes postales, cuyos propietarios son terceros y cuentas con otras instituciones financieras, que tiene su sede en Bélgica. Fuente: Legislación nacional; análisis BCG BenchmarkPostal31ene2013V.Final.pptx 9

11 1 Alcance del Servicio universal Las legislaciones nacionales no mencionan expresamente la inclusión o no de los servicios masivos en el USO (II) Definición del servicio universal en la ley nacional Reino Unido Alemania Holanda Italia El regulador Ofcom puede definir i mediante una Orden los servicios i incluidos id en el USO y su estándar de calidad d Como mínimo se incluirán en el USO los siguientes servicios postales Recogida y entrega de cartas y paquetes, incluyendo envíos internacionales Envío nacional de items registrados o asegurados Servicio postales gratuitos para invidentes o visión parcial (según la definición de la Orden correspondiente) Los servicios universales son un subconjunto de servicios postales siguientes: Servicio de envío de correspondencia y servicio de envío de paquetes con destinatario hasta 20kg paquetes Envío de libros, catálogos, periódicos o revistas prestado por operadores postales 1 El Gobierno Federal estará facultado para fijar, mediante ordenanza que requiere la aprobación del Bundestag y el Bundesrat alemán, el contenido y el alcance del servicio universal de conformidad con la definición anterior Servicio postal doméstico de al menos: Cartas hasta 2kg Paquetes hasta 10kg Envíos postales para invidentes hasta 7kg Envíos postales registrados o asegurados Documentación judicial 2 Servicio i postal con origen o destino internacional i de al menos: Cartas hasta 2kg Libros hasta 5kg Paquetes hasta 20kg Envíos postales para invidentes hasta 7kg Servicio postal internacional de al menos los servicios postales incluidos en las actas de la Unión Postal Universal Servicio universal, incluida la transfronteriza, incluye: La recogida, clasificación, transporte y distribución de envíos postales de hasta 2 kg La recogida, clasificación, transporte y distribución de los paquetes postales de hasta 20 kg Los servicios de envíos certificados y envíos con valor declarado 1. Operadores postales que ofrecen servicio de envío de correspondencia y servicio de envío de paquetes postales con destinatario hasta 20kg paquetes 2. Documentación judicial según los artículos 585(2) y 587(1) del Código de procedimiento Penal Fuente: Legislación nacional; análisis BCG BenchmarkPostal31ene2013V.Final.pptx 10

12 1 Apoyo Alcance del Servicio universal Los productos incluidos en el USO se dividen en productos para envíos individuales y productos para envíos masivos Tipo de producto Características Cartas Carta prioritaria con destinatario nacional de hasta 2kg En el caso de España se ha analizado la carta estándar Productos para envíos individuales Cartas no prioritarias Correo no prioritario con destinatario nacional de hasta 2kg No aplica para España Mayor plazo de entrega que para cartas prioritarias Productos para envíos masivos Paquetes postales Cartas masivas Publi correo Envíos periódicos Paquetes masivos Paquetes con destinatario nacional de hasta 20kg Correo con destinatario nacional de hasta 2kg Envíos en número (habitualmente a partir de 500 items) Correo con destinatario nacional para uso publicitario Envío con frecuencia periódica de catálogos, revistas, periódicos y pequeños paquetes Paquetes con destinatario nacional de hasta 20kg Envío en número BenchmarkPostal31ene2013V.Final.pptx 11

13 1 Apoyo Cuatro opciones habitualmente consideradas para asegurar el servicio universal Mecanismos para asegurar el Servicio universal Fuerzas del mercado Múltiples USPs USP único Servicio público Inexistencia de un operador postal con obligación de ofrecer productos y servicios definidos incluidos en el USO Todos los productos y servicios USO son competitivamente atractivos por lo que son ofrecidos libremente por al menos un operador en todo el territorio nacional Designación de varios operadores postales que serán responsables de ofrecer los servicios y productos englobados en el USO en una zona determinada garantizando que existe algún USP designado en cada zona geográfica Designación de un único operador postal que será el responsable de ofrecer los servicios y productos englobados en el USO en todo el territorio nacional Prestación por parte del Estado en todo el territorio nacional de los servicios y productos englobados en el USO que no ofrezcan los operadores postales (servicios y productos no atractivos) Fuente: análisis BCG BenchmarkPostal31ene2013V.Final.pptx 12

14 1 Mecanismos para asegurar el Servicio universal En la práctica, la mayoría de los países se ha decantado por la designación de un único USP durante años La legislación contempla distintos mecanismos para asegurar el USO En la práctica, la mayoría de países han designado 1 USP País Alemania Suecia Holanda Reino Unido Bélgica Francia Italia Portugal Fuerzas del mercado Múltiples USPs USP único Servicio público Mecanismo seleccionado Fuerzas de mercado 1 USP designado 1 USP designado 1 USP designado 1 USP designado 1 USP designado 1 USP designado 1 USP designado Detalle Deutsche Post ofrece el USO en todo el territorio de forma voluntaria Designado por periodo de 1 año. Se está analizando la posibilidad de extender este periodo Por tiempo indeterminado; la provisión puede cesar en base criterios aplicables a operador y regulador Designado durante al menos 10 años (hasta 2021) Hasta 2018 (8 años). En curso desarrollo de decreto ley ypara regular la designación a partir de 2018 Designado durante 15 años. No se contempla la posibilidad de designar más de 1 USP Durante 15 años a partir de abril 2011 Designado durante 15 años 1 España USPd designado d Designado durante 15 años a partir de dic Según el borrador de ley Fuente: WIK, The Role of Regulators in a more competitive postal market, sep 2009; CERP 2010; legislación de cada país; Informe anual de operadores; entrevistas a reguladores; análisis BCG BenchmarkPostal31ene2013V.Final.pptx 13

15 1 Coste neto del servicio universal 2 métodos utilizados para el cálculo del coste neto País Enfoque utilizado Descripción metodología A Francia Profitability cost Modelización econométrica de escenario en libre competencia y bajo USO. Cálculo de la diferencia del beneficio Profitability cost Reino Unido Profitability cost Modelización econométrica de 3 escenarios en libre competencia (sin/con potenciales entrantes) y comparación vs. situación actual Alemania Profitability cost (basado en coste de capital) Costes en los que incurre el operador, incluyendo el coste de capital, menos ingresos obtenidos por el servicio B Bélgica Fully distributed cost Suma de las pérdidas incurridas en todas las actividades bajo USO siguiendo i siempre una imputación ió de costes FDC Fully distributed cost Sin método Holanda Italia España Suecia Portugal Fully distributed cost Fully distributed cost (adaptación) Fully distributed cost Criterio de imputación de costes es FDC Déficit incurrido por el operador en actividades bajo USO siguiendo una imputación de costes FDC adaptada: considerados beneficios y perdidas de todo el USO Criterio de imputación de costes es FDC No se ha definido una metodología, ya que no se considera que haya un coste neto en la provisión del USO. No hay planes de desarrollarla En curso la definición del detalle de calculo. A final de año se hará una consulta pública 1. Enfoque empleado por la consultora económica Frontier Economics por encargo del regulador. A nivel institucional no se ha escogido un criterio oficial Fuente: CERP; leyes nacionales; entrevistas; análisis BCG BenchmarkPostal31ene2013V.Final.pptx 14

16 1 3 alternativas existen para financiar el coste del USO Financiación del Servicio universal Con la apertura del mercado, el área reservada deja de ser una fuente de financiación del USO Metodología Descripción Países 1 1 Fuerzas del mercado La prestación del USO es atractiva en sí misma, y los operadores están dispuestos a ofrecer los servicios de forma voluntaria 2 3 Fondo de compensación Pago directo Método eliminado i en 2011 Vía precios del área reservada Se crea un fondo de compensación destinado al USP, de manera que el operador cubre su coste neto El fondo puede ser financiado por los operadores postales o por los usuarios El gobierno provee una bolsa según el déficit esperado del USP, de forma que se cubra el coste neto La asignación del operador encargado de procurar el USO como único operador competente para operar en determinados segmentos del mercado permite cubrir los costes del USO 1. El operador establecido no ha solicitado compensación por la prestación del USO 2. Todavía no se ha aprobado el importe del coste neto y está pendiente la implantación del fondo de compensación 3. La efectiva implantación del fondo de compensación está pendiente del desarrollo normativo de la Ley Fuente: WIK, The Role of Regulators in a more competitive postal market, sep 2009; Entrevistas a ministerios y entes reguladores; análisis BCG BenchmarkPostal31ene2013V.Final.pptx

17 1 Financiación del Servicio universal Aunque el USO se autofinancia en la mayoría de países, siguen existiendo ciertos subsidios para servicios (ej. oficinas postales) USO autofinanciado Pueden existir ciertos subsidios USO financiado Por el estado o por lo operadores postales Los ingresos del USO permiten su financiación en Alemania, Reino Unido, Bélgica, Suecia y Portugal 1 La ley contempla la creación de un fondo de compensación o el pago directo en el caso de existir déficit Algunos países financian de forma indirecta el USO a través de la exención de IVA Exención 2 de IVA en Alemania supuso 500 M Algunos países financian la red de oficinas del USP El estado francés calculó en 269M el coste soportado por La Poste en el 2010 para el mantenimiento de una red de oficinas que cumpla los criterios de distribución geográfica Royal Mail recibió 135 M para mantener oficinas postales en 2011 Otros países subsidian determinados servicios Suecia financia i los servicios i para invidentes id o personas dependientes en áreas rurales Bpost recibe financiación del estado por la provisión de ciertos productos especiales como la entrega de periódicos antes de las 7.30 am El operador holandés PostNL ha reclamado un coste neto de 107 M en 2011, que de ser aprobado por el regulador, se financiaría con un fondo de compensación PostNL no ha desvelado la metodología de cálculo Importe pendiente de validar o modificar por el regulador El operador italiano recibe un pago directo a cargo de los presupuestos del estado para financiar el coste neto Italia ha implementado un fondo de compensación sufragado por los operadores del USO aunque su importe es muy bajo debido a la poca competencia en el USO; está en curso la revisión del método de financiación En España el coste neto será financiado por un fondo de compensación (implantación del fondo pendiente del desarrollo normativo de la ley) El coste neto del USO se calcula desde 2005 En curso revisión del método de cálculo 1. El operador establecido portugués no ha solicitado compensación por la prestación del USO. La metodología de cálculo de coste neto está en desarrollo. Si se pone en evidencia la existencia de un coste neto, el operador sería compensado 2. Exención de IVA al operador tradicional Deutsche Post eliminada desde 2010 Fuente: IPC 2012; Consumer Postal Council, "Index of postal freedom" 2012; análisis BCG BenchmarkPostal31ene2013V.Final.pptx 16

18 1 Financiación del Servicio universal Detalle de mecanismo de financiación del USO Fondo de compensación contemplado en País Detalle del funcionamiento la ley? Italia Bélgica Francia Alemania Holanda Portugal Suecia Reino Unido España El fondo de compensación se forma con el 3% de los ingresos del USO de otros operadores En curso revisión de metodología de cálculo y reparto del coste neto El USP es compensado con cargo a los presupuestos del estado, cuando existe un coste neto superior al 3% de los ingresos de USO En caso de existir un coste neto, el regulador calcularía el importe a aportar por cada operador del USO, incluido el USP Un operador podría pedir financiación del fondo de compensación cuando un incremento de tarifas a largo plazo no cubre el coste del servicio ni proporciona retorno a los accionistas, y ningún otro operador quisiera proveer el servicio El regulador permite un incremento de tarifas hasta cubrir los costes, y si fuera necesario, adicionalmente el USP podría pedir una compensación al estado por la prestación del USO En caso de existir un coste neto, el regulador calcularía el importe a aportar por cada operador del USO, incluido el USP No se reconoce la existencia de un posible coste neto El estado financia el envío de servicios especiales del USO: literatura para invidentes, servicios rurales y servicios a defensa Existe la posibilidad de crear un fondo de compensación, pero no se ha implementado La ley contempla crear un fondo de compensación para financiar el USO (creación en curso) Si las aportaciones de los operadores al fondo no fueran suficientes, el Estado también contribuiría al fondo Fuente: WIK; The Role of Regulators in a more competitive postal market, sep 2009; IPC 2012; CPC, Index of Postal Freedom 21012; Wik, Universal Postal Service and Competition; análisis BCG BenchmarkPostal31ene2013V.Final.pptx 17

19 Revisión de 5 aspectos de la regulación postal Preguntas clave a analizar Parámetros clave regulación postal Aspectos clave a contrastar 1 2 Servicio universal (USO) Requerimiento de licencia Alcance del servicio universal (USO) Método de aseguración del USO Coste del servicio universal Licencias y autorizaciones Eliminación del área reservada Cuál es el alcance del servicio universal? Qué mecanismo regulatorio garantiza el servicio universal? Cómo se calcula el coste neto del USO? Cuáles son las fuentes de financiación del USO? Qué condiciones de licencias/autorizaciones existen? Qué impacto ha tenido la eliminación de la zona regulada? 3 Acceso a la infraestructura postal Infraestructura postal y Opciones de acceso Infraestructura postal competencia Infr. postal adicional Tarifas de acceso 4 5 Precios Calidad de servicio Esquema de precios Alcance del precio regulado Nivel de precios Exención de IVA Exigencia de calidad A qué elementos de la infraestructura postal hay acceso? Y a qué elementos de la infraestructura postal adicional? Cómo se calculan las tasas de acceso? Los términos de contrato y precios son públicos y comunes a todos los operadores/clientes? Qué servicios tienen precio regulado? Qué servicios tienen precio uniforme? Hay exención de impuestos para algunos productos/proveedores? Cuál es el estándar de calidad exigido para el servicio universal? BenchmarkPostal31ene2013V.Final.pptx 18

20 2 La mayoría de los países exige licencia para operar en el área USO y sólo registro para operar fuera del USO Requerimientos de licencia Requerimiento de licencia para la operación Condiciones de licencia País Suecia Francia Bélgica Italia Portugal Alemania Reino Unido Holanda España Área USO Salvo paquetería Salvo paquetería Salvo paquetería o envíos periódicos Área no USO Salvo servicio express y paquetería Salvo paquetería Sólo declaración del régimen Sólo autorización general Sólo autorización general Consolidadores Detalle Sin prerequisitos sobre zonas de operación Tasa en función del volumen entregado (mín. 400 /año) Licencia sin condiciones muy restrictivas. No es necesaria una licencia para cada franquicia o agente Ofertar el servicio en el 80% del territorio al 5º año Distribuir el correo al menos 2 veces /semana al 2º año Empleados con contrato laboral (no autónomos) Sin obligaciones relevantes salvo la participación en el fondo de compensación Necesario especificar los productos a ofertar y el área geográfica a cubrir, la calidad del servicio a ofertar y las medidas para conseguirla Licencia sólo para cartas Sólo registro Se han eliminado los requisitos sobre salarios mínimos más hasta 1 kg altos que aplicaban a operadores con licencia Sólo autorización general Sólo autorización general Sólo registro Sólo registro Declaración de responsabilidad La nueva legislación de 2011 elimina la necesidad de licencias. En estudio incluir requerimientos de operación en áreas geográficas completas Sin obligaciones relevantes salvo la participación en el fondo de compensación Participación en el fondo de compensación. Especificación de las condiciones de los servicios a prestar, entre ellas, la extensión territorial, la calidad y el alcance Licencia requerida Licencia requerida para algunos productos Fuente: IPC 2012; entrevistas con reguladores; análisis BCG Licencia no requerida BenchmarkPostal31ene2013V.Final.pptx 19

21 2 Requerimientos de licencia El marco normativo hace que en España exista un número de operadores muy superior a otros países comparables Operadores totales (#) 2,500 2,000 Italia En España, el numero de operadores totales es elevado ya que todas las franquicias y agentes requieren su propia autorización Existen ~400 licencias de las cuales muchas son agentes de Unipost o consolidadores Existen ~1.200 declaraciones de responsabilidad de las cuales la mayoría pertenecen a grandes redes 1,500 1, España 1 Los consolidadores requieren licencia, sin embargo debido a la reciente implantación ió de la ley, no se han formalizado aún Alemania 3 Portugal Bélgica Reino Unido 2 Suecia Francia Cartas postales, 2010 (mil Millones) Alemania también requiere una licencia para cada franquicia o agente de una empresa postal 1. Datos para La gran mayoría de competidores solo se encarga de la recogida y del procesamiento del correo y paga a Royal Mail para que realice el envío , operadores con licencia (correspondencia hasta 1kg) Fuente: UPU; IPC 2012; Consumer Postal Council,"Index of Postal Freedom" 2012; Reguladores postales; Wik; análisis BCG BenchmarkPostal31ene2013V.Final.pptx 20

22 2 Requerimientos de licencia La eliminación del área reservada no parece haber impactado en la provisión del USO "No tenemos constancia de una reducción en la calidad del servicio ni de dificultad adicional en la financiación del USO tras la eliminación del área reservada" OPTA Regulador holandés "No hemos observado incidencias debido a la eliminación del área reservada" ARCEP Regulador francés "No se ha observado un empeoramiento de la calidad ni dificultades en la autofinanciación debido a la eliminación del área reservada" OFCOM Regulador británico "A pesar de la liberalización del sector, no ha habido deterioro en los estándares de calidad del USO" BNetzA Regulador alemán "Los estándares de calidad son buenos y cumplen con los requisitos establecidos, por lo que no vemos un impacto negativo en la desaparición del área reservada" ANACOM Regulador portugués "En Suecia la eliminación del área reservada no ha mermado la calidad de los servicios" PTS Regulador sueco Fuente: Entrevistas a reguladores; análisis BCG BenchmarkPostal31ene2013V.Final.pptx 21

23 Revisión de 5 aspectos de la regulación postal Preguntas clave a analizar Servicio universal (USO) Requerimiento de licencia Infraestructura postal y competencia Parámetros clave regulación postal Alcance del servicio universal (USO) Método de aseguración del USO Coste del servicio universal Licencias y autorizaciones Eliminación del área reservada Acceso a la infraestructura postal Opciones de acceso Infraestructura postal Infr. postal adicional Tarifas de acceso 4 Esquema de precios Alcance del precio regulado Precios Nivel de precios 5 Calidad de servicio Exención de IVA Exigencia de calidad Aspectos clave a contrastar Cuál es el alcance del servicio universal? Qué mecanismo regulatorio garantiza el servicio universal? Cómo se calcula el coste neto del USO? Cuáles son las fuentes de financiación del USO? Qué condiciones de licencias/autorizaciones existen? Qué impacto ha tenido la eliminación de la zona regulada? A qué elementos de la infraestructura postal hay acceso? Y a qué elementos de la infraestructura postal adicional? Cómo se calculan las tasas de acceso? Los términos de contrato y precios son públicos y comunes a todos los operadores/clientes? Qué servicios tienen precio regulado? Qué servicios tienen precio uniforme? Hay exención de impuestos para algunos productos/proveedores? Cuál es el estándar de calidad exigido para el servicio universal? BenchmarkPostal31ene2013V.Final.pptx 22

24 3 Infraestructura postal Se han caracterizado 3 tipos de jugadores en el sector postal 1 Tipos de jugadores Operador endtoend Descripción Operador que realiza todo el proceso de envío a través de su propia red en una geografía determinada Puede requerir acceso a los elementos de la infraestructura postal adicional y a la infraestructura postal de terceros en otras geografías Denominamos operador establecido (o tradicional) al operador endtoend que posee una infraestructura postal propia desarrollada en todo el territorio nacional 2 3 Fuente: WIK; ERGP Consolidador Remitente de envío masivo Operador especializado en la recogida, consolidación y preclasificación de envíos de distintos remitentes Requiere acceso a la infraestructura postal de terceros ya que no realizan distribución final Puede ofrecer otros servicios adicionales Ej.: impresión y preparación de Publicorreo Empresa con un gran volumen de envíos que los presentan de manera preclasificada Debido a los elevados volúmenes, requiere que el depósito se realice en instalaciones especiales BenchmarkPostal31ene2013V.Final.pptx 23

25 3 Infraestructura postal Los jugadores tienen 2 posibles mecanismos de acceso a la infraestructura del operador dominante Extremo superior Infraestructura postal Extremo inferior Infr. postal adicional Recogida 1er centro de clasificación Transporte 2o centro de clasificación Distribución Apartado de correos Buzón de destino BD 1 código postal BD dirección BD redirección Servicio de devolución / redirección ió A Acceso al extremo inferior B Acceso a los elementos de la infraestructura postal adicional La 3a directiva exige garantizar un acceso transparente y no discriminatorio a la infraestructura 1. Base de datos Fuente: WIK; ERGP BenchmarkPostal31ene2013V.Final.pptx 24

26 3 A Principales condiciones de acceso observadas Resumen Acceso al extremo inferior Volumen mínimo por periodo de tiempo Volumen mínimo por período para acceder al régimen más ventajoso de envío masivo En Bélgica bpost ofrece tarifas preferentes a partir de 200k /año En Reino Unido, Royal Mail establece diferentes medidas del volumen mínimo: número de ítems o importe de facturación en base a un mínimo diario, semanal, semestral o anual En Holanda, PostNL reserva ciertos descuentos a operadores con volumen superior a 25k o 50k ítems/año Número de envíos mínimo por depósito Volumen Alemania establece un volumen mínimo de 250 cartas pequeñas o 100 cartas grandes por depósito Bélgica establece un volumen mínimo de 500 cartas o 200 paquetes postales por depósito mínimo por La Poste en Francia requiere un mínimo de 400 ítems por depósito depósito Italia requiere un volumen mínimo en base al peso total del depósito 5 cajas de más de 4kg/caja para formatos pequeños y de más de 6kg/caja para formatos medianos Programación del depósito Calidad Notificación previa del depósito y/o la asignación de un slot para la entrega El operador belga bpost requiere la notificación antes del martes de la semana anterior a la entrega del depósito y una notificación de al menos 30 días para envíos más voluminosos Bpost ha desarrollado la aplicación emasspost para ayudar a sus clientes a planificar los depósitos, efectuar notificaciones y realizar el seguimiento del envío Royal Mail en Reino Unido asigna un intervalo de 30min en el que los consolidadores o remitentes masivos deben depositar su envío Requisitos en la calidad de las direcciones para aceptar el envío o para ofrecer descuentos Royal Mail en RU requiere que todos los depósitos cuenten con al menos 90% de direcciones correctas Bpost establece un descuento del 1% si las direcciones son correctas y verificadas por emasspost La Poste en Francia ofrece descuentos a envíos con direcciones de destino previamente validadas Distintos plazos de entrega ofertados Reino Unido y Suecia ofrecen entrega en D+1; sin embargo en Holanda, se ofertan distintos plazos BenchmarkPostal31ene2013V.Final.pptx 25

27 3 A Palancas de fijación de precios en el acceso a la infraestructura Resumen Acceso al extremo inferior Palanca Características Ejemplos Descuento aplicado por presentar Cierto grado de preclasificación es valorado en las tarifas de todos envíos preclasificados los países analizados, sin embargo no siempre se aceptan distintos Este descuento refleja el coste grados de clasificación con su descuento correspondiente ahorrado por el operador dominante Para Poste Italiane, CTT y Posten el criterio de preclasificación es División debido a recibir el envío con ciertas un umbral para acceder a la red del trabajo tareas de preparación ya efectuadas CTT y Posten requieren una preclasificación ió en función del código postal Poste Italiane, en función de la comarca de destino Royal Mail, bpost, Deutsche Post y La Poste tienen distintos precios en función del nivel de clasificación Importe/ volumen Descuento por fidelización Descuentos aplicados en función del volumen o importe de los envíos El racional del descuento se basa en las economías de escala Descuento en base al porcentaje de los envíos del consolidador o remitente que realiza con el operador dominante Descuento por volumen muy común entre los países analizados bien por número de ítems o facturación de los envíos depositados en un periodo de tiempo definido Sólo Royal Mail parece no establecer descuentos adicionales por volumen o importe una vez cumplidas las exigencias mínimas establecidas No se han encontrado evidencias del uso del descuento por fidelización En Francia existe un descuento a los generadores de correo que solo es aplicable a remitentes Fijación de un precio o descuento en Los operadores establecidos de Reino Unido, Suecia e Italia Precio/ función de la zona en la que deba ser establecen un precio de acceso en función de la zona de destino de descuento entregado los envíos por zona Alemania es un caso singular en el que se aplica un descuento del 3% a los envíos cuyo destinatario está ubicado en la zona de influencia del centro de admisión en el que han sido depositados BenchmarkPostal31ene2013V.Final.pptx 26

28 3 A El acceso a la red está disponible en todos los países Sin embargo, la obligatoriedad, transparencia o trato no diferenciado varía país a país Acceso al extremo inferior Acceso obligatorio i Acceso por ley disponible Trato no diferenciado entre remitentes y operadores Publicación de términos del contrato, tarifas y descuentos Entrega bajo la marca del competidor Alemania Bélgica España Francia 1 Holanda 2 Italia Portugal Aún no se ha Aún no se ha ningún contrato ningún formalizado contrato Reino Unido Suecia 1. El operador francés La Poste mantiene unos descuentos comerciales en función del volumen de envíos que sólo es aplicable a remitentes masivos (y no a consolidadores) 2. Acceso a operadores postales pero no a remitentes masivos Fuente: ERGP, Access to the postal network and elements of postal infrastructure, ago 2012; entrevistas a reguladores; Parcial Información no disponible La carta incluye tanto el sello del consolidador como el de Royal Mail BenchmarkPostal31ene2013V.Final.pptx 27

29 3 A Acceso al extremo inferior Típicamente el precio de acceso a la infraestructura postal se calcula en función de 4 palancas Principales palancas para establecer el precio División Importe Diferenciación 1 del trabajo 2 /volumen 3 por zona 4 Descuento por fidelización Alemania Bélgica Francia Holanda Italia Portugal Reino Unido Suecia España Supervisión por parte del regulador Expost en caso de disputa Expost en caso de disputa Expost en caso de disputa Sin control de precios 1 Expost en caso de disputa Exante mediante control del margen Expost en caso de disputa 1. Se trabaja en una legislación que regule las obligaciones del operador dominante Fuente: IPC 2012; Website operadores postales; ERGP, Access to the postal network and elements of postal infrastructure, ago 2012; Wik, "Universal postal service and Competition", sep 11; entrevistas a reguladores; análisis BCG BenchmarkPostal31ene2013V.Final.pptx 28

30 3 A Royal Mail (RU) recibe envíos masivos de operadores, remitentes o agentes en sus centros de distribución Acceso al extremo inferior: Reino Unido Royal Mail distingue 3 tipos de usuarios Existen requerimientos de volumen y calidad El usuario tiene un slot de 30 minutos para entregar el envío Operadores El remitente t contrata t los servicios de un operador, que a su vez tiene acceso a la red Remitentes El remitente solicita el acceso Agentes El remitente solicita ser agente de Royal Mail para beneficiarse de la exención de IVA del USP Royal mail publica los términos y condiciones de los contratos para cada usuario Los usuarios no reciben un tratamiento diferenciado El usuario debe cumplir el requerimiento i de volumen o importe mínimo Los envíos deben contar con al menos un 90% de direcciones y códigos postales correctos Dependiendo del tipo de servicio, se requiere una precisión de hasta el 95% o 100% El regulador OFCOM obliga a prestar acceso a envíos D+1 2 en los centros de distribución A cada usuario se le asigna un slot de 30min en el centro correspondiente para que presente el envío Los slots están disponibles cada 15min 1. Denominado D+2 en la legislación. La entrega final se produce un día después del depósito del envío por parte del consolidador, o (presumiblemente) 2 días después de la recogida del envío del destinatario por parte del consolidaor Fuente: Royal Mail; Postal Services Act BenchmarkPostal31ene2013V.Final.pptx 29

31 3 A Royal Mail ofrece una gran variedad de regímenes de acceso a su infraestructura Acceso al extremo inferior: Reino Unido Grado de clasificación 3 tipos de acceso según el grado de clasificación del envío Clasificación por grupos de código postal (88 grupos) Clasificación a nivel de código postal (1.525 grupos) Clasificación a nivel de subáreas del código postal ( grupos) Royal mail requiere un volumen mínimo de ítems en cada grupo Régimen de acceso Horario de presentación en el centro Acceso estándar con horario de presentación de envíos de 7.30 a Acceso premium con horario de presentación de envíos de a Royal Mail garantiza una entrega D+1 para el 95% de los ítems 1 Acceso Nacional para envíos destinados a todo el territorio con un mix similar Zona de al perfil postal nacional destino Acceso Zonal para envíos que van destinados a tipos de zonas concretas Se distinguen 4 zonas: Londres, urbana, suburbana y rural 1. Existen salvedades en zonas remotas en el caso de acceso premium presentación Fuente: Royal Mail Los centros de clasificación son el único punto de acceso a la infraestructura BenchmarkPostal31ene2013V.Final.pptx 30

32 3 A Acceso al extremo inferior: Reino Unido Royal Mail fija y publica los precios específicos por régimen de acceso, tipo de envío y descuentos aplicables El régimen de acceso, tipo de envío y descuentos aplicables configuran el precio de acceso Precio fijo o variable según peso Precio per ítem f Régimen de acceso Tipo de envío Descuento f f f Grado de clasificación Horario de presentación Zona de destino Carta/A4/A3/paquete Peso medio 1 Presentación en bandejas Envíos publicitarios o ecofriendly Precio fijo para items pequeños y precio variable según peso para items grandes Descuentos Cartas Cartas A4 Caras A3 Peso medio 1 Hasta 100g g g Fijo Fijo Fijo Fijo Fijo Fijo Peso medio Hasta 750g 751g 2 kg Variable Variable 25 kg Paquete Fijo Variable Variable Royal Mail ofrece descuentos per item bajo 2 supuestos Presentación del envío preparado en bandejas (en lugar de bolsas) Envíos publicitarios y/o con materiales respetuosos con el medio ambiente 1. Peso total del envío dividido por el número de ítems Fuente: Royal Mail; análisis BCG BenchmarkPostal31ene2013V.Final.pptx 31

33 3 A El operador belga bpost permite la entrega de envíos preclasificados en sus 24 centros de recogida masiva Acceso al extremo inferior: Bélgica Condiciones generales Acceso a 24 centros de clasificación MassPost Necesario planificar el depósito de grandes volúmenes El usuario debe firmar un contrato con bpost y tener un presupuesto p anual superior a Para prepuestos inferiores hay tarifas especiales, aunque no tan ventajosas Se deben cumplir unas normas en cantidades, dimensiones, acondicionamiento, planificación etc. Envío mínimo de 500 ítems para cartas y 20 ítems para paquetes Franqueo pagado o franqueo a máquina Distintos niveles de preclasificación aceptados en base al número de ítems y el tamaño de carta El operador tradicional bpost permite la entrega de envíos preclasificados en sus centros de clasificación 19 centros MassPost Centre con capacidad máxima de 2050k cartas (en función del tamaño de las cartas) 5 centros Hypercentre MassPost sin limite de capacidad pero con obligación de planificar los envíos superiores a un límite (ej. 100k para cartas de pequeño formato) Notificación antes del martes a las 22h de la semana anterior a la entrega Algunos tipos de productos pueden requerir una prenotificación Algunos tipos de productos o envíos voluminosos requieren una notificación anterior a 30 días bpost pone a disposición la herramienta emasspost para realizar las planificaciones La herramienta permite además realizar numerosas gestiones como la visualización de contratos, el seguimiento de los depósitos, la planificación de futuros depósitos Fuente: website bpost; análisis BCG BenchmarkPostal31ene2013V.Final.pptx 32

34 3 A Bpost establece dos estructuras tarifarias en función del volumen total de envíos Acceso al extremo inferior: Bélgica <200k f Tipo de envío f Formato pequeño/ grande/especial Peso Aplicación de tarifas preferentes para depósitos de más de 500 cartas Sin embargo, no aplican descuentos adicionales que están reservados a clientes con contrato (presupuesto mayor de 200k ) Precio per ítem f Presupuesto anual de envíos Tipo de envío f Formato pequeño/ grande/especial Peso Fuente: website bpost; análisis BCG >200k : Tarifa Contractual f Descuentos adicionales Descuento por gasto anual f Calidad de las direcciones Existen diversos descuentos para diferentes operativas Entrega antes de las 12:00 Los descuentos pueden depender del volumen y formato de carta y tipo de Inclusión de nombres de producto (correspondencia vs. Publi destinatarios corre...) Grado de clasificación ió Descuento de entre 1 y 4% sobre las tarifas base dependiendo del volumen de envíos total anual (de 200k a + de 800k) El descuento se aplica para cada envío o de forma diferida id al final de cada año BenchmarkPostal31ene2013V.Final.pptx 33

35 3 A Bélgica ha eliminado las discriminaciones que existían hacia los consolidadores Acceso al extremo inferior: Bélgica Descuentos en base al volumen de un mismo emisor En el año 2010 el operador Bpost implantó unos descuentos en base al volumen de un mismo emisor El descuento se calculaba por emisor y no por volumen total agrupado perjudicando a los consolidadores En el julio de 2011 el regulador belga BIPT condenó a Bpost por trato discriminatorio Multa de 2,3 M Obligación de retirar la discriminación y aplicar el mismo sistema de descuentos a originadores y consolidadores Bpost ha recurrido la sentencia El recurso no suspende la aplicación de la resolución de julio de 2011 Bpost tuvo que eliminar los descuentos discriminatorios BenchmarkPostal31ene2013V.Final.pptx 34

36 3 A Acceso al extremo inferior: Alemania Deutsche post diferencia entre acceso al 1er centro y acceso al 2o centro de clasificación Acceso a la infraestructura más frecuentemente solicitado por remitentes masivos Contratos de acceso por tipo, 2011 (#) 250 Condiciones generales Correo preclasificado y ordenado según número de serie Legible a máquina % Remitente 22% Consolidador 100% Total contratos 1er centro de clasificación 2o centro de clasificación Correo directo Gran volumen de correo con un mismo formato Mínimo de cartas o 500 cartas grandes Los envíos van destinados a cualquier lugar de la geografía Gran volumen de correo con un mismo formato Mínimo de 250 cartas o 100 cartas grandes Los envíos van destinados a la zona de influencia del centro postal en el que son depositados Gran volumen de Publicorreo con un mismo formato Volumen mínimo en función del grado de preclasificación y el lugar de entrega Fuente: Deutsche Post; Bundesnetzagentur, Tätigkeitsbericht 2010/2011 der Bundesnetzagentur Post, "Sondergutachten der Monopolkommission Post 2011: Dem Wettbewerb Chancen eröffnen"; análisis BCG BenchmarkPostal31ene2013V.Final.pptx 35

37 3 A Acceso al extremo inferior: Alemania Los precios se calculan en base a los descuentos aplicables según el régimen de acceso Tipo de envío f Carta estándar/compacta/ grande/maxi Peso Precio fijo para cartas estándar hasta 20g y precio pecovariable ab según peso para a cartas as mayores 1 Precio f Descuento régimen de acceso f Forma de presentación (bolsa/bandeja) Nivel de clasificación (zona/región/cp) Número de ítems (>4k/25k/100k/250k/500k) Depósito de cartas con entrega en área de influencia del centro Publi correo 2 1er centro clasif. Dto entre Dto entre 1% y el el 20% y 8% el 35% Dto adicional del 3% 2o centro clasif. Dtos hasta el 38% 1. Hasta 35,3 x 25 x 5 cm y 1kg 2. Descuentos adicionales a aplicar al precio preferente del publicorreo; no acumulable a descuentos por depósito en 1er/2o centro de clasificación Fuente: Deutsche Post; análisis BCG BenchmarkPostal31ene2013V.Final.pptx 36