Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf. Estudios de Mercado. El mercado del vino en Alemania

Transcripción

1 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf Estudios de Mercado El mercado del vino en Alemania 1

2 Estudios de Mercado El mercado del vino en Alemania Este estudio ha sido actualizado por Miriam Barrio bajo la supervisión del Dpto. de Vinos Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf Marzo

3 ÍNDICE RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5 I. INTRODUCCIÓN 8 1. DEFINICIÓN ARANCELARIA 8 2. IMPORTANCIA Y DIMENSIÓN DEL MERCADO Importancia del mercado alemán del vino Importancia del mercado alemán del vino para España Posición de España en el mercado alemán del vino 10 II. ANÁLISIS DE LA OFERTA ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES ALEMANAS DE VINO Evolución de las importaciones totales Cuotas de importación de países suministradores. Ranking. 15 II Cuotas totales 15 II Cuotas desagregadas por calidad de los vinos Precios medios de exportación 29 II Precios medios totales 29 II Precios medios desagregados por calidad del vino PRODUCCIÓN Y EXPORTACIONES DE VINO ALEMÁN VOLUMEN DE MERCADO 33 III. ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN DISTRIBUCIÓN del vino en alemania Rasgos generales de la distribución del vino en Alemania 38 III Mercado especializado: tiendas especializadas y Horeca 41 III Mercado masivo: Comercio minorista de alimentación 42 III Volumen de ventas por tipos de vinos en el comercio minorista de alimentación 45 III Distribución en el comercio minorista de alimentación según origen del vino: alemán-importado 46 III Precios medios de vino por tipo de comercio minorista de alimentación 47 IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA análisis del comportamiento del CONSumidor El consumo de vino y otras bebidas en Alemania Consumo por tipos de vino Distribución geográfica del consumo segmentación de los consumidores de vino Tendencias generales del consumo 58 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf 3

4 3.1. EL EFECTO BIO VINO ROSADO DE MODA PRECIOS 61 V. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO Documentos de acompañamiento para el transporte de productos vitivinícolas Órganos de control Normativa fiscal en la RFA El sistema de recogida y tratamiento de envases Envases y embalajes 69 VI. ANEXOS Definición arancelaria Definición operadores de la distribución en Alemania Consumo de espumosos Publicaciones especializadas Ferias Direcciones de interés Bibliografía 87 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf 4

5 RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES Según los datos disponibles, Alemania es el primer importador por volumen 1 de productos vitivinícolas, por delante de otros países como Reino Unido y Estados Unidos. Los datos disponibles de octubre de 2010 muestran que las exportaciones españo- las de vino a Alemania representan un 15,8% en valor y un 14,9% en volumen del total del vino exportado español. El país germano ocupa así, como en los últimos años, el primer lugar en valor y el segundo en volumen (detrás de Francia con un 20,5%) entre los mercados destino de las exportaciones españolas de vino 2. De acuerdo con el ranking de países suministradores de vino a Alemania por vo- v lumen hasta diciembre de 2010, los datos recogidos de las importaciones alemanas de vinos sitúan a: Italia en el primer puesto con hl hl (44,49% del total), Francia en segundo lugar con un total de hl (16,42%). y España en la tercera posición con hl exportados (15,13% del total) Con respecto al ranking de países suministradores de vino a Alemania por valor hasta diciembre de 2010, sitúan nuevamente a Italia como principal suministrador con 768 millones de (36,94% del total), Francia en segundo puesto con 602 millones de (28,96%) y España la tercera posición con 258 millones de (12,51% del total.) Después de varios años en los que el consumo de vino se había mantenido relativamente bajo (entre 2000 y 2005), a partir de 2006 se produjo un cambio de tendencia en el mercado y en la actitud de los consumidores alemanes: todos los indicadores de consumo apuntan a un incremento de la compra de vinos de un precio ligeramente mayor por parte del consumidor alemán (ver apartado de tendencias). 1 Fuente: OIV Conferencia de Tbilisi, junio de Fuente: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf 5

6 En una época de crisis financiera y económica general que afecta a todos los sectores, vemos cómo las importaciones alemanas de vino han aumentado en cuanto a volumen (3,1% de enero a diciembre de 2010 año respecto al mismo periodo del año anterior); el valor también aumenta en este periodo (2,9% en el mismo periodo). Las últimas estadísticas disponibles (año 2010 completo) muestran que el volumen total importado ha sido de hl, lo que en términos monetarios representaría una suma de millones de euros, con un precio medio por hl de vino de 141 euros. En cuanto al consumo privado, el consumo per cápita de vino ha venido experimentando un notable crecimiento durante los últimos años (de 1995 a 2009 se ha registrado un incremento del 18,97%), en detrimento del consumo de cerveza, que ha venido disminuyendo (en el mismo periodo, ha descendido un 18,25%). Las tendencias siguen indicando un aumento de la diferencia entre el gasto en vinos frente al gasto en cerveza, así como el paulatino aumento del valor del vino consumido. La previsión hasta el 2012 es de un incremento del consumo per cápita de hasta el 2%. En cuanto al gasto doméstico por tipos de vino, en el año 2009 en comparación con 2008, el volumen consumido de vino tinto se ha ralentizado (-6%), mientras que en cuanto a su valor la tasa de variación muestra un aumento del 4,3%. Si bien, las previsiones del consumo hasta 2012 indican un descenso del consumo de vino tinto del 5,9%. El vino blanco ha experimentado un descenso en su volumen de ventas del 9%, pero su valor ha aumentado en un 6,6%. Las previsiones de consumo para el vino blanco halan de un crecimiento de un 7% para este tipo de vino. En cuanto a los vinos rosados, se viene apreciando un aumento tanto en volumen (4%) como en valor (5%) de su consumo, y en este sentido continuará su consumo según las previsiones, con un aumento hasta 2012 del 16,7%. Desglosando el gasto doméstico en vino por tipos y procedencia del vino tenemos que en 2008: a) Vinos blancos: La mayoría del vino blanco consumido fue alemán (52,5%). Los vinos blancos italianos suman el 15%, los franceses un 5,7 % y los españoles un 2,7%. En el caso de los blancos españoles, a pesar de la baja cuota en comparación con los otros países de origen, se ha producido un aumento muy notable de la cuota de vinos blancos españoles a Alemania, ya que ésta no alcanzaba hace tan sólo 3 años el 1% del mercado. Los vinos blancos del nuevo mundo ocupan también un 3,5% del total, mientras que el 3% restante se reparte entre los demás países europeos y un 10,1% otros países. b) Vinos tintos: En el caso de los tintos, se aprecia un gran crecimiento por parte de los vinos alemanes con un 32,2% del total, cuando hace tan sólo cinco años la cuota de los tintos alemanes no superaba el 20%. España cuenta con una cuota del 8,6%, e Italia y Francia con cuotas del 20,9% y del 12,9% respectivamente. Los países del nuevo mundo tienen en total una cuota del 10,5% del mercado. Otros países representan un 14,9% del mercado de tintos. c) Vinos rosados: En cuanto a los rosados, destaca el aumento que experimentaron los españoles, con un 8,8% de cuota cuando en 2003 era de menos de Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf 6

7 la mitad (4,3%). Los franceses e italianos tienen una cuota en rosados del 12,8% y el 9,2% respectivamente. Los caldos nacionales también fueron los más demandados, con una cuota de mercado del 50,1%. El nuevo mundo cuenta con un 5,8% y el resto de países con un 13,3% del total. La demanda de vinos por edades está muy concentrada. Las personas mayores de 50 años, que representan menos de la mitad de la población alemana, consumen dos tercios del total del vino. En todos los grupos de edades domina el consumo de vino tinto, mientras que la mayor parte del blanco es consumido por los consumidores más mayores. Además, hay que remarcar que según el consumo de los diferentes tipos de vinos según las edades, el mayor consumo de vino tinto es consumido por las personas menores de 35 años, mientras que los el sector de la población que más vino blanco consume es el de mayor de 65 años. En cuanto al vino rosado, puede apreciarse que el grupo que, en proporción, más vino consume, es el de las personas entre 35 y 49 años. En cuanto a los canales de distribución del vino en Alemania es de destacar la marcada bipolarización que se ha venido dando entre, por un lado, los vinos comercializados en el canal del comercio especializado y en el canal HORECA, canal de gran importancia por la variedad y el valor de los vinos que en el mismo se comercializan y, por otro, los vinos comercializados en el canal minorista de alimentación (la denominada gran distribución ). En este último, se oferta un abanico mucho menor de regiones, DD.OO., bodegas y marcas que en el canal especializado y sobre todo de un valor mucho menor. Si bien se está percibiendo una cierta tendencia a elevar la calidad del surtido de vinos de este canal. Desde el punto de vista cuantitativo cabe destacar la importancia que tiene el segmento discount y hard discount dentro del comercio minorista de alimentación, en el que la oferta de vinos se reduce al máximo y en el que se comercializan enormes volúmenes a muy bajo precio, llegando a comercializarse casi el 44% del volumen total de vino consumido. Si incluimos también los volúmenes de venta de los supermercados e hipermercados, el porcentaje de vino comercializado en estos canales alcanza un 62%. Sin embargo, en cuanto a valor del vino comercializado sólo representan un 44%. En el otro extremo habría que resaltar la importancia, por un lado, del canal directo de suministro nistro, utilizado principalmente por los vinos alemanes, que alcanza un 30% del valor total comercializado (un 20 % en volumen). Por otro lado, el canal especializado que con sólo un 10% del total del volumen comercializado alcanza un 18,5% de valor en el mercado del vino en Alemania. Este es el canal objetivo de la mayor parte de los vinos de calidad y que funciona como canal creador de tendencias en el mercado y en el resto de canales de distribución. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf 7

8 I. INTRODUCCIÓN 1. DEFINICIÓN ARANCELARIA La presente clasificación se refiere a las partidas arancelarias del TARIC NC-2204 Vino de uvas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 2009, y, concretamente, a las que participan en el comercio exterior de Alemania: (Ver Anexo 1.- Definición arancelaria). 2. IMPORTANCIA Y DIMENSIÓN DEL MERCADO 2.1. Importancia del mercado alemán del vino Según los últimos datos estadísticos de la Organización Internacional del Vino, en 2009 Alemania (con 14,1 millones de hl importados) es el primer importador en volumen de productos vinícolas a nivel mundial, por delante del Reino Unido (11,8 millones de hl), Estados Unidos (9,2 millones de hl) y Francia (5,8 millones de hl). En esta lista de principales importadores también destacan Rusia, Países Bajos, Canadá, Bélgica y Dinamarca. Alemania tiene una cuota del 16,8% del total de las importaciones mundiales de vino en Este año, el volumen total importaciones de vino mundiales (83,7 millones de hl en total) se mantiene respecto de 2008 tras el ligero descenso que tuvo lugar en ese año, tras varios años de continuo aumento. Los datos provisionales de 2010 muestran que las importaciones alemanas sobrepasan en este periodo los 14,9 millones de hl. TABLA 1: LOS PRINCIPALES IMPORTADORES DE VINO DEL MUND M UNDO (MILES DE HL.) En miles de Hl en % Alemania ,8% Reino Unido ,2% EE.UU ,0% Francia ,0% Fuente: OIV, conferencia de Tbilisi junio de 2010 Elaboración: Ofecomes Düsseldorf, Dpto. vinos Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf 8

9 GRÁFICO 1: LOS PRINCIPALES IPALES IMPORTADORES DE VINO DEL MUNDO 2009* 3,30 3,30 3,10 1,90 1,90 14,1 5,90 4,50 9,20 11,9 * Alemania Reino Unido EE.UU Rusia Francia Países Bajos Canadá Bélgica Suecia Dinamarca (*Datos provisionales) Fuente: OIV, conferencia de Tbilisi 2010 Elaboración: Ofecomes Düsseldorf, Dpto. vinos 2.2. Importancia del mercado alemán del vino para España Según la Organización Internacional del Vino (OIV), España es, con más de 14 millones de hl de vino exportados, el segundo mayor exportador del mundo en volumen, por detrás de Italia (18,6 millones de hl) y por delante de Francia (12,9 millones de hl). Según datos analizados por el Observatorio Español del Mercado del Vino, de enero a noviembre de 2010 las exportaciones españolas de productos vitivinícolas han experimentado un aumento del 13,1% en volumen y un 7,8% en valor, hasta llegar a la cifra de millones de euros y los millones de litros. El precio medio fue, por tanto, de 1,02 euros por litro, lo que supone una disminución de un 7,7% con respecto al mismo periodo del año anterior. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf 9

10 En cuanto al mercado alemán como receptor de vino español, -Alemania fue de enero a septiembre de 2010 el principal destino de las exportaciones españolas en valor con una cuota del 15,8%, lo que significó 206 millones de euros. Las tendencias observadas en 2010 indican que Alemania sigue siendo nuestro principal cliente en vinos con una cuota de aproximadamente el 16% y 206,9 millones de euros. Los últimos datos de la OEMV de enero a septiembre 2010 siguen posicionando al mercado alemán como principal receptor de nuestras exportaciones de vino en valor. -En cuanto a volumen, Alemania fue en 2009 el segundo destino de nuestras exporta- ciones de vino, con un 15,84% y 171,97 millones de litros exportados. En 2010 esta ten- dencia sigue constante, con un 14,92 % y 190,22 millones de litros exportados solo en los nueve primeros meses del año. TABLA 2: DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE D VINO (2009 Y 2010) País País Mill. %/total Mill. %/total Mill. L. %/total Mill. L. %/total 1 Alemania 197,83 16,43% 206,90 15,84% 1 Francia 220,32 20,29% 260,76 20,45% 2 Reino Unido 170,94 14,19% 164,87 12,62% 2 Alemania 171,97 15,84% 190,22 14,92% 3 EEUU 131,70 10,94% 145,77 11,16% 3 Portugal 143,25 13,19% 148,54 11,65% 4 Francia 93,49 7,76% 101,37 7,76% 4 Reino Unido 74,91 6,90% 86,78 6,81% 5 Suiza 67,35 5,59% 71,07 5,44% 5 Rusia 81,68 7,52% 79,36 6,22% 6 Bélgica 58,53 4,86% 58,83 4,50% 6 EEUU 38,79 3,57% 44,51 3,49% 7 Portugal 52,37 4,35% 51,58 3,95% 7 Italia 21,35 1,97% 39,06 3,06% 8 Países Bajos 47,16 3,92% 48,91 3,74% 8 China 6,34 0,58% 33,90 2,66% 9 Canadá 33,89 2,81% 42,12 3,22% 9 Bélgica 31,46 2,90% 31,79 2,49% 10 Suecia 36,15 3,00% 38,77 2,97% 10 Países Bajos 27,78 2,56% 30,23 2,37% Resto 314,87 26,15% 375,93 28,78% Resto 267,81 24,67% 329,91 25,87% Totales ,28 100% 1306,11 110% Totales 1085,66 100% 1275,06 100% Fuente: OEMV 2009 y 2010 Elaboración: Ofecomes Düsseldorf, Dpto. vinos En 2007 Alemania ocupaba el segundo puesto en el ranking de países compradores de vino español en cuanto a valor y volumen, pero ya a partir de los primeros 6 meses del año 2008 se observó un crecimiento de las compras alemanas de vino español, con lo que, cerrado el año, Alemania pasó a ser nuestro principal cliente de vino por valor y el segundo en volumen, posición en la que se mantiene desde entonces Posición de España en el mercado alemán del vino Alemania es actualmente el primer país importador de vinos del mundo en volumen y el segundo en valor. Las importaciones en 2009 muestran que el volumen importado fue de hectolitros de vino, con un valor de millones de euros. Esto supuso un aumento del volumen Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf 10

11 de las importaciones de un 1,4% pero una disminución de su valor en e un 3,7%, respecto al En el año , las estadísticas muestran que el volumen total importado durante el último año ha sido de hl, lo que en términos monetarios representa una suma de millones de euros. Esto supone un incremento del 3,1% en valor y un 2,9% en volumen con respecto al año En cuanto al ranking de los países suministradores, Italia ocupa en 2010, como en años anteriores, la primera posición, tanto en volumen ( hl, con una cuota de mercado del 44,49%), como en valor (768 millones de, con una cuota del 36,94%). En la segunda posición respecto a volumen se encuentra Francia, con una cuota del 16,42% ( hl). La cuota de de importaciones que corresponde a los productos españoles se mantiene en términos similares a la francesa en volumen. España copa en 2010 el 15,13 de las importaciones por volumen ( hl). De hecho, España llegó a superar en cuota por volumen a Francia en 2007 y desde entonces mantienen valores parecidos. Sin embargo, los datos por valor nos sitúan muy lejos de los franceses. Francia tiene en valor una cuota del 28,96% (602 millones de ) del total de las importaciones, mientras que España tiene un 12,41% (258 millones de ). La tendencia de las exportaciones españolas a Alemania parece ser, como se puede observar, de una recuperación en cuanto a volumen, tras los malos resultados obtenidos en 2009, que rompieron una tendencia positiva que se seguía desde hacía varios años. Recuperación visible tanto en volumen (+3,1%) como en valor (+2,9%) respecto a Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf 11

12 II. ANÁLISIS DE LA OFERTA Alemania, con una población que supera los 82 millones de habitantes, es el país más poblado de la Unión Europea. El país es la primera potencia económica de Europa y tiene una notable influencia sobre un buen número de mercados. Sus ciudadanos gozan de un gran poder adquisitivo. Se trata, sin duda, de un mercado con un gran interés para el sector vitivinícola español. La oferta en el mercado de vinos existente en Alemania consiste en: a) su propia producción, parte de la cual también exporta al exterior; b) y sus importaciones Por tanto, estructuramos el análisis de la oferta alemana de vino de la siguiente forma: a) análisis de las importaciones b) producción y exportaciones de vino alemán c) determinación del volumen de mercado Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf 12

13 1. ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES ALEMANAS DE VINO Tal y como se indicaba anteriormente, según datos de la Organización Internacional de la Viña y el vino, Alemania fue en 2010 el mayor importador del mundo de vinos en volumen Además en 2010 fue el primer destino de las exportaciones de vino de España en valor y el segundo en volumen, por detrás de Francia, pero por delante de otros países como Reino Unido, Estados Unidos, Suiza y Países Bajos, entre otros Evolución de las importaciones totales GRÁFICO 2: 2 : IMPORTACIONES ALEMANAS DE VINO (2000( ) EN VOLUMEN (HL( HL) Fuente: Deutscher Weinbauverband Elaboración: Ofecomes Düsseldorf Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf 13

14 GRÁFICO 3: : IMPORTACIONES ALEMANAS DE VINO EN VALOR (EUROS) Fuente: Deutscher Weinbauverband Elaboración: Ofecomes Düsseldorf En la siguiente tabla se pueden observar las variaciones porcentuales anuales de las importaciones de vino en Alemania en los últimos años: GRÁFICO 4: : VARIACIONES DE LAS IMPORTACIONES DE D VINO ( ) 2010) ,4 6-1,5 0,9 1,6 0 1,3-1,4-3,9-3,1 13 7,8 9,5 4,5 3,1 0,8 1,4 2,6 2,9-5,7-5, ,7 Volumen Valor Fuente: Deutscher Weinbauverband Elaboración: Ofecomes Düsseldorf Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf 14

15 En el gráfico se observa una recuperación en valor de las importaciones de vino en Alemania en el año 2006, después de la crisis sufrida en A partir de entonces, la evolución de las importaciones se vuelve más moderada. En 2008 disminuyen considerablemente las importaciones en volumen, aunque no tanto las importaciones en valor. En los datos se puede apreciar, cómo el mercado alemán no ha sido inmune a la crisis internacional durante el 2009; sin embargo, el aspecto positivo es la tendencia a importar algo menos de cantidad pero de mayor calidad, como lo demuestra el incremento del valor de estas importaciones. Los últimos datos disponibles datan del periodo comprendido entre enero y diciembre de 2010 y muestran una recuperación tanto del valor como del volumen de las importaciones, con unas variaciones positivas del 2,9% y el 3,1% respectivamente. Los datos provisionales de 2010 muestran las siguientes cifras de importación totales: hl en volumen millones de en valor 1.2. Cuotas de importación de países suministradores. Ranking. II Cuotas totales En los gráficos se puede observar que los tres principales países suministradores (Italia, España y Francia) se reparten en el año 2010 en cuanto a valor de las importaciones, casi el 80% de cuota del mercado, mientras que el resto copan porcentajes que oscilan entre el 1 y el 4% como máximo. En cuanto a volumen ocurre prácticamente lo mismo: los tres principales suministradores de vino a Alemania copan más de un 75% del mercado. Italia es el país con más cuota de mercado (45,32%), seguido de Francia, que con un 16,73% del mercado y en tercera posición España con el 15,42% de cuota. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf 15

16 GRÁFICO 5: : IMPORTACIONES ALEMANAS DE D VINO EN 2010 POR PAÍSES (EN VOLUMEN) 12,66% 2,89% 3,79% 3,20% 15,42% 16,73% 45,32% Francia Italia España EEUU Chile Australia Resto Fuente: Deutscher Weinbauverband Elaboración: Ofecomes Düsseldorf GRÁFICO 6: : IMPORTACIONES ALEMANAS DE VINO V EN 2010 POR PAÍSES (EN VALOR) 12,51% 2,60% 3,13% 3,46% 12,41% 28,96% Francia Italia España EEUU Chile Australia Resto 36,94% Fuente: Deutscher Weinbauverband Elaboración: Ofecomes Düsseldorf Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf 16

17 GRÁFICO 7: : IMPORTACIONES DE VINO V EN ALEMANIA EN VOLUMEN V (2000 ( ) ,08% 12,84% 13,86% 13,74% 16,26% 12,66% ,67% 16,50% 15,46% ,59% 15,85% 19,72% 15,37% 15,81% 16,43% 17,75% 15,22% 15,42% ,87% 37,89% 37,11% 41,27% 45,50% 43,22% 42,18% 43,68% 45,32% ,26% 21,05% 17,86% 17,09% 16,71% 16,25% 16,37% 15,60% 16,73% Francia Italia España EEUU Chile Australia Resto Statitisches Bundesamt Elaboración: Ofecomes Düsseldorf/ Dpto. de Vinos Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf 17

18 TABLA 3: EVOLUCIÓN DE D LAS IMPORTACIONES EN VOLUMEN HL ( ) Total Total Total Total VOLUMEN Francia Italia España EEUU Chile Australia Resto Cuotas Francia 21,26% 21,05% 17,86% 17,09% 16,71% 16,25% 16,37% 15,60% 16,73% Italia 42,87% 37,89% 37,11% 41,27% 45,50% 43,22% 42,18% 43,68% 45,32% España 11,59% 15,85% 19,72% 15,37% 15,81% 16,43% 17,75% 15,22% 15,42% EEUU 2,34% 3,42% 3,44% 3,41% 3,23% 3,08% 3,08% 3,09% 3,20% Chile 2,65% 3,47% 4,50% 4,35% 3,15% 4,17% 4,77% 3,56% 3,79% Australia 1,63% 1,81% 2,29% 3,05% 2,76% 3,00% 2,11% 2,58% 2,89% Resto 17,67% 16,50% 15,08% 15,46% 12,84% 13,86% 13,74% 16,26% 12,66% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Fuente: Weinbauverein e.v. Statistisches Bundesamt Elaboración: Ofecomes Düsseldorf/ Dpto. de Vinos Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf 18

19 GRÁFICO 8: : IMPORTACIONES DE VINO V EN ALEMANIA EN VALOR ( ) ,38% 11,47% 11,50% 10,41% 11,47% 10,91% 13,26% 12,51% 11,88% ,87% 14,64% 16,08% 15,88% 14,35% 14,20% 12,86% 12,41% 13,13% ,92% 34,52% 34,09% 34,33% 34,52% 36,15% 35,78% 37,31% 36,94% ,19% 30,51% 28,86% 28,72% 30,01% 29,00% 30,78% 28,40% 28,96% Total Total Total Total Total Total Total Total Total Francia Italia España EEUU Chile Australia Resto Fuente: Weinbauverein e.v. Statistisches Bundesamt Elaboración: Ofecomes Düsseldorf/ Dpto. de Vinos Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf 19

20 TABLA 4: EVOLUCIÓN DE D LAS IMPORTACIONES EN VALOR (MILES DE ) ( ) Total Total Total Total Total Total Total Total Total VALOR (1.000 Euros) Francia Italia España EEUU Chile Australia Resto Cuotas Francia 30,19% 30,51% 28,86% 28,72% 30,01% 29,00% 30,78% 28,40% 28,96% Italia 35,92% 34,52% 34,09% 34,33% 34,52% 36,15% 35,78% 37,31% 36,94% España 13,87% 14,64% 16,08% 13,13% 15,88% 14,35% 14,20% 12,86% 12,41% EEUU 3,43% 3,90% 3,17% 3,97% 3,27% 2,98% 2,67% 2,77% 3,46% Chile 2,36% 2,48% 3,37% 4,17% 2,85% 3,22% 3,38% 2,92% 3,13% Australia 2,86% 2,47% 2,93% 3,81% 3,05% 2,83% 2,29% 2,47% 2,60% Resto 11,38% 11,47% 11,50% 11,88% 10,41% 11,47% 10,91% 13,26% 12,51% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Fuente: Weinbauverein e.v. Statistisches Bundesamt Elaboración: Ofecomes Düsseldorf/ Dpto. de Vinos Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf 20

21 Como se puede observar, de enero a diciembre de 2010 las importaciones alemanas de vino han alcanzado un total de millo- nes de euros. En 2009 la cifra fue de millones. En cuanto al ranking de los países suministradores, Italia ocupa según los datos de 2010, igual que en todo 2009, y en años anteriores, la primera posición, tanto en volumen ( hl), con una cuota de mercado del 45,32%, como en valor (768 millones de ), con una cuota del 36,94%. Le sigue Francia (en el segundo puesto tanto en valor como en volumen) con una cuota en volumen del 16,73% ( hl) y del 28,96% (602 millones de ) en valor. España, que desde 2007 ocupaba la segunda posición en volu- men, ha sido desplazada a la tercera, tanto en volumen como en valor, con una cuota del 15,42% ( hl) y 12,41% (258 millones de ) respectivamente. Cabe destacar en este punto que España ocupó también en el año 2004 la segunda posición en volumen, por delante de Francia, con hl de vino español importado. Esto supuso ese año una cuota del 19,72%. Francia alcanzó en 2004 una cuota del 17,86%, con hl En 2005 y 2006 España volvió a ocupar la tercera posición, pasando en octubre de 2007 a estar nuevamente en el segundo puesto en volumen con un 16,59% del total. Y en 2009 y 2010 vuelve a pasar a la tercerea posición. El resto del mercado se lo reparten Sudáfrica, EE.UU. (California), Chile y Australia con cuotas de mercado de aproximadamente un 3%. En una perspectiva histórica de las exportaciones españolas a Alemania en la última década, observamos que desde 1995 hasta el año 2000 España vio disminuir su cuota en volumen de un 16,02% a un 11,75%, mientras que, simultáneamente, se produjo un incremento de la cuota de importaciones en valor, que pasó de ser un 9,63% a un 14,74%. Ello se debió a que las exportaciones en este periodo pasaron a ser de mayor calidad y mayor valor añadido, abandonándose parcialmente la exportación de graneles y vinos base para espumosos alemanes que caracterizaban en gran medida las exportaciones españolas a Alemania del pasado, pasándose a exportar en mayor proporción vino de calidad, en su mayoría con denominación de origen. Hasta el año 2000 la cuota en valor de las exportaciones españolas a Alemania siguió incrementándose de forma moderada pero constante. Sin embargo, a partir del año 2000, de nuevo aumentaron las exportaciones de grandes volúmenes de vinos del segmento bajo de precios, lo cual originó un aumento en mayor medida de la cuota en volumen que en valor. Esto no fue sino un reflejo de la situación general del consumo del mercado alemán que se vivía en ese periodo, en el que se demandaron vinos más baratos. Este hecho permitió, a su vez, la aparición en el mercado de muchas bodegas de nuevas DD.OO, bodegas de vinos de mesa y vinos de la tierra que ofertaban vinos de un segmento más bajo de precios. De ahí que, mientras que entre 1995 y 2000 aumentó el precio medio por hectolitro exportado, desde el año 2000 hasta el 2005 el precio medio de la exportación española a Alemania disminuyó. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf 21

22 A partir del año 2006, todos los indicadores de consumo apuntan a un incremento de la compra de vinos de mayor precio por parte del consumidor alemán. Los últimos ú datos estadísticos disponibles de 2010 muestran un cambio de tendencia del mercado en comparación con los úl- ú timos años. Vuelve a incrementarse tanto la cantidad importada (3,1%) como el valor de las importaciones (2,9%). En este periodo de tiempo ha sido el vino a granel el responsable de los aumentos ya que ha aumentado tanto en volumen (1,3%) como en valor (0,8%); en cambio, han sido los vinos de calidad los que han mostrado tendencias negativas tanto en volumen 1,3% como en valor -3,2%. Este aumento del volumen del vino a granel se debe a que las importaciones de vino a granel tanto italiano como francés, español y sobre todo portugués han aumentando un 4,7%, un 5,2%, un 2,7% y un 28,9% respectivamente. 1,8% en volumen y las de Portugal un 7,7%. El aumento del valor del vino a granel se debe a la tendencia positiva que han aportado Italia, con un 3,2%, Francia, con un 4,2% y Portugal, con un 19,7% de cuota. II Cuotas desagregadas por calidad de los vinos GRÁFICO 9/10: : CUOTAS DE SUMINISTRADORES DE VINO DE CALIDAD A ALEMANIA ANIA EN VALOR Y EN VOLUMEN V (2010) Cuotas Vinos calidad en valor 8,06% 1,49% 19,40% 40,90% 30,15% Italia Francia España Portugal Otros Cuotas Vino de calidad en volumen 12,73% 1,31% 39,49% 24,42% 22,05% Italia Francia España Portugal Otros Elabo- Fuente: Deutscher Weinbauverband ración: Ofecomes Düsseldorf Como se puede apreciar en las gráficas, siguiendo con la dinámica de las importaciones totales, los tres principales suminis- Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf 22

23 tradores de vino (Italia, Francia y España), se reparten la mayor parte del mercado, llegando a copar cuotas cercanas al 90%. Del mismo modo que en las importaciones totales, el principal suministrador de vinos de calidad a Alemania es Italia, con cuotas en volumen y valor en torno al 40% del mercado. En segundo lugar podemos apreciar que Francia y España exportan prácticamente la misma cantidad de vinos de calidad a Alemania (España tiene el 24,42% del mercado y Francia el 22,05%). Sin embargo, en cuanto a las cuotas por valor se observa una mayor ventaja de los vinos franceses (30,15% de estos, frente al 19,40% del valor del mercado que tiene España). Las importaciones de vino de calidad español en Alemania descendieron, durante el periodo de octubre de 2009 a septiembre de 2010, un 0,7% en volumen y un 3,2% en valor. Durante este periodo se puede observar un punto de inflexión en la tendencia que se venía experimentando en años anteriores (importar menos cantidad de vinos a mayores precios) ya que la importación en volumen se ha visto afectada pro la crisis pero todavía ha aumentado un ligero 1,1%; en cambio donde si se ha notado el impacto de la situación económica actual es en el porcentaje de vino de calidad importado que ha disminuido de julio 2009 a junio 2010 un 0,9%, estos vinos se van recuperando levemente, ya que en 2009 experimentaron una reducción de un 3,7%. En 2008 fue justamente al contrario la importación por volumen estaba disminuyendo (2,6%) pero la de calidad estaba aumentando (4.2%). En Alemania, el 24% del vino tranquilo que se importa en volumen son vinos de calidad, mientras que los vinos de mesa suponen un 76% por ciento del vino importado. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf 23

24 GRÁFICO 11: : CUOTAS DE LOS PRINCIPALES SUMNISTRADORES DE VINO DE CALIDAD D A ALEMANIA ( ) 100% 5,99 4,08 8,01 5,04 10,29 6,54 11,06 7,42 12,73 8,06 80% 20,77 17,27 20,16 17,64 23,42 18,64 22,84 18,77 24,42 19,40 60% 25,00 33,69 23,65 30,77 23,55 31,29 24,21 30,11 22,05 30,15 40% 20% 47,25 44,05 47,27 45,62 41,44 42,14 40,56 42,16 39,49 40,90 0% Cuota por volumen Cuotas por valor Cuota por volumen Cuotas por valor Cuota por volumen Cuotas por valor Cuota por volumen Cuotas por valor Cuota por volumen Cuotas por valor Italia Francia España Portugal Sudáfrica Otros Fuente: Weinbauverein e.v. Statistisches Bundesamt Elaboración: Ofecomes Düsseldorf/ Dpto. de Vinos Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf 24

25 TABLA 5: EVOLUCIÓN DE D LAS IMPORTACIONES DE VINO DE CALIDAD EN E ALEMANIA ( ) Cuota por volumen Cuotas por valor Cuota por volumen Cuotas por valor Cuota por volumen Cuotas por valor Cuota por volumen Cuotas por valor Cuota por volumen Cuotas por valor Italia 47,25 44,05 47,27 45,62 41,44 42,14 40,56 42,16 39,49 40,90 Francia 25,00 33,69 23,65 30,77 23,55 31,29 24,21 30,11 22,05 30,15 España 20,77 17,27 20,16 17,64 23,42 18,64 22,84 18,77 24,42 19,40 Portugal 0,98 0,90 0,91 0,93 1,30 1,39 1,33 1,54 1,31 1,49 Sudáfrica 0,00 0, Otros 5,99 4,08 8,01 5,04 10,29 6,54 11,06 7,42 12,73 8,06 Total vino de calidad ,00 1,00 100,00 100,00 Fuente: Weinbauverein e.v. Statistisches Bundesamt Elaboración: Ofecomes Düsseldorf/ Dpto. de Vinos Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf 25

26 GRÁFICOS 12/1 /13: : CUOTAS DE SUMINISTRADORES DE VINO DE MESA A ALEMANIA EN VALOR Y EN VOLUMEN (2010) Cuotas Vino sin indicación de añada ni variedad en valor 30,44% 9,35% 1,14% 7,75% 30,56% 20,75% Italia Francia España Portugal Sudáfrica Otros Cuotas Vino sin indicación de añada ni variedad en volumen 22,54% 7,41% 1,14% 12,93% 15,61% 40,38% Italia Francia España Portugal Sudáfrica Otros Fuente: Deutscher Weinbauverband Elaboración: Ofecomes Düsseldorf En cuanto a los vinos de mesa, se puede observar que, aunque Italia, España y Francia siguen siendo los mayores suministradores, el mercado está algo más abierto a otros países, que ya se reparten cuotas mayores, de alrededor del 30% en volumen y el 40% en valor. Entre ellos destacan, sobre todo, Portugal y Sudáfrica. En cuanto a los tres principales suministradores, el primero sigue siendo Italia con una cuota de mercado del vino anteriormente llamado de mesa del 40,38% en volumen y el 30,56% en valor. Durante este periodo Francia vuelve a ocupar la segunda posición en volumen con un 15,61% y se mantiene en segundo puesto también en valor, con un 20,75%. En cambio España pasa a un tercer lugar en cuanto a volumen con un 12,93% y se mantiene en tercer lugar en términos de valor con un 7,75%. Las importaciones de vino de mesa español en Alemania aumentaron levemente en 2010, tanto en volumen como en valor. Tendencia positiva si lo comparamos con el brutal descenso que sufrió este tipo de vino durante todo 2009 (un 19,4% en valor y un 14,8% en volumen). Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf 26

27 GRÁFICO 14: : CUOTAS DE LOS PRINCIPALES SUMINISTRADORES RES DE VINO DE MESA A ALEMANIA ( ) 2010) 100% 80% 60% 40% 30,94 4,40 12,33 16,04 41,06 7,85 6,37 20,74 27,08 4,36 11,54 15,34 38,47 7,76 6,42 20,41 26,47 5,89 13,67 15,02 35,45 8,39 7,37 19,70 26,00 4,96 14,98 14,90 32,75 6,13 8,75 20,50 25,21 7,39 12,21 13,36 32,46 8,74 7,12 19,98 22,54 7,41 12,93 15,61 30,44 9,35 7,75 20,75 20% 35,43 23,41 40,96 26,34 38,14 28,46 38,25 31,00 40,90 30,84 40,38 30,56 0% Cuota por volumen Cuotas por valor Cuota por volumen Cuotas por valor Cuota por volumen Cuotas por valor Cuota por volumen Cuotas por valor Cuota por volumen Cuotas por valor Cuota por volumen Cuotas por valor Italia Francia España Portugal Sudáfrica Otros Fuente: Weinbauverein e.v. Statistisches Bundesamt Elaboración: Ofecomes Düsseldorf/ Dpto. de Vinos Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf 27

28 TABLA 6: EVOLUCIÓN DE D LAS IMPORTACIONES DE VINO DE MESA EN ALEMANIA A ( ) País Volumen (Hl.) Valor (mil. Euro) Precio ( /Hl.) Volumen (Hl.) Valor (mil. Euro) Precio ( /Hl.) Volumen (Hl.) Valor (mil. Euro) Precio ( /Hl.) Volumen (Hl.) Valor (mil. Euro) Preci o ( /Hl.) Volumen (Hl.) Italia Francia España Portugal Sudáfrica Otros Total de vino de mesa Valor (mil. Euro) Preci o ( /Hl.) País Volumen (Hl.) CUOTAS VINO DE MESA Valor (mil. Euro) Volumen (Hl.) Valor (mil. Euro) Volumen (Hl.) Valor (mil. Euro) Volumen (Hl.) Valor (mil. Euro) Volumen (Hl.) Italia 40,96 26,34 38,14 28,46 38,25 31,00 40,90 30,84 40,38 30,56 Francia 15,34 20,41 15,02 19,70 14,90 20,50 13,36 19,73 15,61 20,75 España 11,54 6,42 13,67 7,37 14,98 8,75 11,91 7,12 12,93 7,75 Portugal 0,72 0,60 0,81 0,64 0,91 0,88 0,94 0,87 1,14 1,14 Sudáfrica 4,36 7,76 5,89 8,39 4,96 6,13 7,39 8,74 7,41 9,35 Otros 27,08 38,47 26,47 35,45 26,00 32,75 25,21 32,46 22,54 30,44 Total de vino de mesa Valor (mil. Euro) Fuente: Weinbauverein e.v. Statistisches Bundesamt Elaboración: Ofecomes Düsseldorf/ Dpto. de Vinos Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf 28

29 1.3. Precios medios de exportación II Precios medios totales En el siguiente gráfico puede apreciarse la evolución del precio medio de exportación de los tres principales exportadores de vino a Alemania: GRÁFICO 15: : PRECIO MEDIO DE LOS TRES PRINCIPALES SUMINISTRADORES S DE VINO EN /HL ( ) ( /litro) Italia Francia España Fuente: Deutscher Weinbauverband Elaboración: Ofecomes Düsseldorf En un escenario de crecimiento del consumo de vinos de mayor precio y calidad que se presentaba hasta el año 2006 hasta hace más o menos un año, en la actualidad el precio medio de los vinos de los tres principales países que exportan a Alemania, sigue una tendencia de disminución. En el año 2007, el precio medio de los vinos que España exportó a Alemania fue de 116 /hl, y los datos disponibles hasta septiembre de 2010, muestran un precio medio de 124 /hl; hecho que parece corroborar la recuperación de la tendencia de importación de mayor valor y menor volumen, que había sido abandonada durante la crisis. El precio medio de la exportación italiana a Alemania se ha mantenido más o menos constante con valores cercanos a los 120 /hl desde El precio medio de los vinos franceses, que se recupera tras la disminución que sufrió en el ejercicio de 2009, y los datos disponibles de 2010 lo sitúan en torno a los 263 /hl. Hay que tener en cuenta que este precio medio de importación se refiere al agregado de todos los tipos de vino importado, ya sean tranquilos, espumosos o fortificados, así como vinos de calidad o de mesa. La tendencia que se venía experimentando desde 2006 ha tenido un punto de inflexión en 2009 debido a que la crisis ya se hizo patente a todos los niveles de la economía. Sin embargo, los datos provisionales de 2010 apuntan a un retorno a la tendencia de aumento del valor en mayor medida que el volumen. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf 29

30 II Precios medios desagregados por calidad del vino GRÁFICO 16: : PRECIO MEDIO DE LAS IMPORTACIONES DE VINO V DE CALIDAD ( ) 2010) ( /litro) Italia Francia España Media total Fuente: Deutscher Weinbauverband Elaboración: Ofecomes Düsseldorf Teniendo en cuenta sólo los vinos españoles de calidad, vemos que el precio medio en el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2010 es de 183 /hl, lo cual muestra que desde 2008 se produce una tendencia de descenso de los precios de este tipo de vinos. Además, los precios de los vinos españoles están muy por debajo de la media de los vinos de calidad que se introducen en Alemania, y seguimos lejos de los niveles de Italia. Estos tres valores estaban en 2007 mucho más cerca de lo que están ahora. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf 30

31 GRÁFICO 17: 1 : PRECIO MEDIO DE LAS IMPORTACIONES DE VINO V DE MESA ( ) 2010) 160 ( /litro) Italia Francia España Media total Fuente: Deutscher Weinbauverband Elaboración: Ofecomes Düsseldorf En cuanto al precio medio de nuestras ventas de vino de mesa a Alemania, hay que destacar que este se está recuperando levemente. Sin embargo, este sigue siendo notablemente inferior a la media de las importaciones alemanas, que está en los 89 /hl. Si se analizan los precios medios de los vinos españoles en el mercado alemán en general (tanto de calidad como de mesa), se aprecia que éstos han sufrido ciertas variaciones a lo largo del tiempo. Su evolución se puede resumir así: en el año 2002 se consiguió alcanzar un precio de 177,79 /hl, lo que representó un incremento del 31,12% durante este periodo. A partir del año 2003 se entra en una espiral negativa de precio medio por hl, debido a la entrada de un gran volumen a precios muy bajos (134,46 /hl). Durante el año 2004, el precio medio por hectolitro de vino importado de España se situó en los 114 /hl, lo que significó un descenso de un 15,2% con respecto a Esto supuso una evolución muy positiva en cuestión de volumen, pero de menor precio. En 2006 el precio medio de venta para los vinos españoles alcanzó los 139 /hl y en 2007 se mantuvo en el mismo valor. En 2008, el precio medio de venta de los vinos de España fue de 118 /hl. Y en este último periodo el precio se ha situado en los 112 por hectolitro de vino. En el caso de Italia sus exportaciones se caracterizan por ser de grandes volúmenes, pero de menor valor en términos generales, como se aprecia en su dominio de la cuota de mercado en volumen, pero con un precio de venta medio por hl en Alemania de 121 /hl Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf 31

32 2. PRODUCCIÓN Y EXPORTACIONES DE VINO ALEMÁN A diferencia de lo que se pueda pensar, Alemania es también un país productor y no sólo consumidor de vino. Su producción en 2008 se distribuyó entre un 63,6% de vino blanco, que exporta a muchos países, y un 36,4% de vino tinto, hecho éste bastante desconocido por lo general en el extranjero. Su superficie productiva es de aproximadamente ha., lo que supone un 3,7% de la tierra cultivable en Europa ( ha). Si bien dicha superficie, comparada con la de España ( ha.), primer país del mundo en superficie cultivable, o con las de Francia e Italia ( y ha. respectivamente), es pequeña, le permite conservar y comercializar vinos con sus propias variedades autóctonas, así como 13 Denominaciones de Origen. TABLA 7: EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALEMANA A DE VINO Año %08/09 En hl % Fuente: Deutsches Weininstitut Elaboración: Ofecomes Düsseldorf / Dpto. Vinos Analizando brevemente la evolución de la producción alemana a lo largo de los últimos años, vemos que ésta disminuyó entre 1999 y 2003 un 33%. En cambio, en 2004 se produjo de nuevo un repunte de la producción de vino alemán, se sitúa en hl. En 2005 y 2006 la producción disminuye otra vez ligeramente, situándose en hl y hl respectivamente. En el año 2007, el total de vino alemán producido fue de hl, un 15,17% más que en 2006, lo que equivaldría aproximadamente a un 3,7% del total europeo. En 2008 vuelve a disminuir ligeramente: la producción vinícola alemana es de unos hl, un 2,54% menos que en Y en 2009 comprobamos cómo la tendencia bajista sigue presente en la producción de vinos alemanes, que disminuye un 7% respecto al año anterior. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf 32

33 GRÁFICO 18: 1 : EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES E ALEMANAS DE VINO ( *) 2009*) Hl Fuente: Deutscher Wein Statistik 2010/2011 Elaboración: Ofecomes Dusseldorf / Dpto. Vinos En términos netos (sin tener en cuenta las reexportaciones llevadas a cabo desde Alemania) el volumen exportado en todo 2009 fue de hl de vino por un valor de euros. Según los últimos datos estadísticos disponibles a septiembre de 2010, en 2009 Gran Bretaña es el principal país receptor de las exportaciones alemanas en volumen, con hl, el segundo receptor más relevante son los Países Bajos, con unos hl., seguido de USA con unos hl. Si nos centramos en los términos en valor, el principal país receptor de las exportaciones alemanas en valor es Estados Unidos con una cuota del 21,7%, seguido de Gran Bretaña con 17,6%, los Países Bajos con un 12,7% y con porcentajes menores: Rusia (5%), Suecia (4,8%) y Noruega (4,8%) VOLUMEN DE MERCADO Con todo lo expuesto anteriormente se puede concluir que, teniendo en cuenta la producción alemana de vinos que se queda en el mercado interior (10 millones de hl en 2008), y las importaciones (14,186 millones de hl en 2008 en total, pero sin tener en cuenta las reexportaciones: serían ), el volumen de mercado interno se estima en 22,057 millones de hl, tal y como muestra la siguiente gráfica. 3 Fuente: Deutsches Wein Institut 10_11 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf 33

34 GRÁFICO 19: : VOLUMEN INTERNO EN ALEMANIA (EN 2008 EN E MILL. HL ) Producción alemana Producción extranjera Volumen de 10 Mill. hl mercado interno 12,058 Mill. hl 22,058 Mill. hl Fuente: Deutscher Weinbauverband y Deutscher Wein Markt / Mercado alemán del vino. Estructura y distribución. Dejando a un lado los vinos espumosos, aromatizados y licorosos, el volumen de mercado interno de vino tranquilo en 2008 se estimó en 17,1 millones de hl, de los cuales 7,4 millones (42,7%) son de producción alemana. Con lo cual, el volumen de mercado de vino tranquilo importado se estima en 9,9 millones de hl (un 57,3% del volumen interno de vino tranquilo total). En la siguiente gráfica se puede observar cómo, de esos 9,9 millones de hl, solamente el 47,2% (4,7 millones de hl) del total del vino tranquilo importado es vino envasado en origen (importaciones de vino embotellado, bien directamente por el productor, bien vía importador). El restante 52,8% (5,2 millones de hl) son vinos importados a granel y envasados, bien dentro de Alemania, bien en un país tercero. Esto deja un volumen de mercado interno potencial para nuestros vinos de calidad envasados de 4,7 millones de hl, un 47,2% del volumen total de vino tranquilo importado que nos disputamos con otros muchos competidores, entre los que destacan Francia y, especialmente, Italia. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf 34