EL PAPEL DE LOS MARGENES COMERCIALES EN EL CANAL DE ALIMENTOS FRESCOS. Mª JESÚS YAGÜE GUILLÉN Universidad Autónoma de Madrid

Transcripción

1 EL PAPEL DE LOS MARGENES COMERCIALES EN EL CANAL DE ALIMENTOS FRESCOS Mª JESÚS YAGÜE GUILLÉN Universidad Autónoma de Madrid

2 Motivación Importancia de los alimentos frescos en la compra de los hogares: millones de euros, que equivalen 52,3 por ciento del total de los gastos en alimentación. 770 euros anuales per cápita. Rasgos específicos de los canales de distribución de los alimentos frescos: Elevada incertidumbre de la oferta y la demanda. Condiciones ambientales no controlables por los agentes económicos. Elevada estacionalidad de la oferta y de la demanda de alimentos frescos.

3 Motivación Otras características afectan a la variabilidad de los precios y a los márgenes comerciales de este canal. Carácter altamente perecedero favorece la venta rápida, y la compra frecuente. Dificultad de valoración de las alternativas por la existencia de un amplio rango de variedades con numerosos atributos de calidad. Fuerte influencia del componente de servicio comercial (especialmente minorista) en la percepción de las dimensiones de la calidad de los alimentos frescos. En términos relativos, el cambio en la estructura de la distribución de los alimentos frescos es bajo: Tiendas tradicionales: 44,8 por ciento del gasto en alimentos frescos de los frente al 4,9 por ciento del gasto alimentación envasada. Menor concentración espacial del comercio minorista de estos productos. Procesos de concentración vertical, vía especialización del canal mayorista y vía integración hacia el origen de las grandes cadenas.

4 Objetivo Presentar el ITM elaborado por la DGPC. Comparación con IPOD Describir la evolución del ITM para el total del canal de distribución y sus dos etapas: mayorista y minorista. Analizar su variabilidad y estacionalidad Analizar el efecto sobre el margen de la incertidumbre en el mercado de origen. Conclusiones sobre el papel de los márgenes en el canal.

5 ÍNDICE DE TENDENCIA DE MÁRGENES COMERCIALES EN PRODUCTOS FRESCOS DE ALIMENTACIÓN ES UN INDICADOR DE EVOLUCIÓN DE LOS MÁRGENES COMERCIALES BRUTOS (base 100 = media de los márgenes en 2004) Los márgenes comerciales se obtienen por diferencia entre los precios de venta y de compra en cada uno de los escalones de la cadena de distribución. Se expresan en términos porcentuales sobre el precio de venta.

6 INFORMACIÓN SOBRE PRECIOS Y MÁRGENES COMERCIALES DE LOS PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN EN FRESCO PRODUCTOS QUE FORMAN EL INDICE DE TENDENCIA DE PRECIOS Productos CARNES y HUEVOS (6) Ternera de 1ª Cordero pascual 1ª Cerdo 1ª Pollo fresco Conejo de granja Huevos PESCADOS y MARISCOS (12) Merluza Pescadilla Sardinas Anchoa o boquerón Gallos Jurel Bacaladilla Caballa Trucha Salmón Chirla Mejillón. FRUTAS y HORTALIZAS (14) Patata Acelga Calabacín Cebolla grano de oro Judía verde plana Lechuga romana Pimiento verde tipo italiano Tomate liso para ensalada Zanahoria Limón Manzana Golden Clementina / Navel Pera de agua Plátano Cobertura (Aprox.) 75 % en valor 65 % en cantidad 62 % en valor 50 % en cantidad 67 % en valor 64 % en cantidad Datos Precios origen Precios destino Precios en origen Precios mayoristas Precios en destino Precios en origen Precios mayoristas Precios en destino

7 ÍNDICE DE TENDENCIA DE MÁRGENES COMERCIALES EN PRODUCTOS FRESCOS DE ALIMENTACIÓN Margen total del canal Margen mayorista Margen minorista Precio percibido por el agricultor Precio de venta mayorista PVP AGRICULTOR MAYORISTA MINORISTA CONSUMIDOR Agricultores independientes Asociaciones Cooperativas Mayoristas en Mercas Mayoristas fuera de Mercas Especialistas tradicionales Supermercados Hipermercados

8 ÍNDICE DE DE TENDENCIA DE DE MÁRGENES COMERCIALES EN EN PRODUCTOS FRESCOS DE DE ALIMENTACIÓN MARGEN TOTAL CANAL MTC = PVP-PO PVP MARGEN MINORISTA M MIN= PVP-PMAY PVP MARGEN MAYORISTA M MAY= PMAY-PO PMAY INDICE BASE MEDIA 2004 = 100 PVP- Precio Venta al Público P MAY Precio Venta al Mayorista PO Precio Venta en Origen

9 IPOD El IPOD es un indicador creado por la COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos), la CEACCU (Confederación Española de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios) y la UCE (Unión de Consumidores de España), que permite que los consumidores conozcamos cómo se mueven realmente los precios en la cadena agroalimentaria. Cada mes ofrecen la recopilación de los datos pertenecientes a 25 alimentos básicos. 03b43409ecceeaa6fa af434dd586ff4e.pdf

10 ÍNDICE DE TENDENCIA DE MÁRGENES COMERCIALES EN PRODUCTOS FRESCOS DE ALIMENTACIÓN Al tratarse de productos con estructuras de precios y costes muy diferentes, es necesario elaborar un Índice de márgenes agregado por categorías de productos. Los datos del Índice sólo tienen sentido en términos de evolución temporal. Debido a la estacionalidad que presentan los márgenes comerciales en estos productos, la comparación debe realizarse respecto al mismo periodo del año anterior, y, además, puede estar afectada por la climatología.

11 Evolución del índice de tendencia de márgenes Margen Canal (M. Relativos) sep-0 4 nov-0 4 ene-05 mar-05 may-05 ju l-05 sep-0 5 nov-0 5 ene-06 mar-06 may-06 ju l-06 sep-0 6 nov-0 6 ene-07 mar-07 may-07 ju l-07 sep-0 7 nov-0 7 ene-08 mar-08 may-08 ju l-08 sep-0 8 nov-0 8 ene-09 mar-09 may-09 Total Lineal (Total) ene-04 mar-04 may-04 ju l-04

12 may-08 jul-08 sep-08 nov-08 ene-09 mar-09 may Evolución del índice de tendencia de márgenes Margen Minorista (M. Relativos) may-05 jul-05 sep-05 nov-05 ene-06 mar-06 may-06 jul-06 sep-06 nov-06 ene-07 mar-07 may-07 jul-07 sep-07 nov-07 ene-08 mar-08 Total Lineal (Total) ene-05 mar-05 sep-04 nov-04 may-04 jul-04 ene-04 mar-04

13 Evolución del Índice de tendencia de márgenes Margen Mayorista (M. Relativos) sep-04 nov-04 ene-05 mar-05 may-05 jul-05 sep-05 nov-05 ene-06 mar-06 may-06 jul-06 sep-06 nov-06 ene-07 mar-07 may-07 jul-07 sep-07 nov-07 ene-08 mar-08 may-08 jul-08 sep-08 nov-08 ene-09 mar-09 may-09 Total Lineal (Total) ene-04 mar-04 may-04 jul-04

14 may-08 jul-08 sep-08 nov-08 ene-09 mar-09 ene-08 mar Evolución índice margen de alimentos frescos may-05 jul-05 sep-05 nov-05 ene-06 mar-06 may-06 jul-06 sep-06 nov-06 ene-07 mar-07 may-07 jul-07 sep-07 nov-07 Meses Margen total Margen mayorista Margen minorista ene-05 mar-05 sep-04 nov-04 may-04 jul-04 ene-04 mar-04 Porcentajes

15 130,00 Enero-04 Rango de variación del ITM Canal, mayorista y minorista Enero-04 Ín d ic e 120,00 110,00 100,00 Mayo09 Mayo-09 Julio-05 Febre ,03 100,96 101,41 101,28 99,61 99,93 Diciemb.08 Mayo-09 Mayo ,04 105,60 100,06 Junio-08 Enero-09 90,00 80,00 Sept.-06 Agosto-05 Enero 2004 Sept.-06 Agosto-05 Enero 2004 Abril-08 70,00 Canal mayo2009 Mayorista 2004-mayo 2009 Minorista mayo 2009 Canal Mayorista Minorista Canal mayo 2009 Mayorista 2008-mayo 2009 Minorista mayo 2009 Nivel

16 ÍNDICE ÍNDICE DE DE TENDENCIA TENDENCIA DE DE MÁRGENES MÁRGENES COMERCIALES COMERCIALES EN EN PRODUCTOS PRODUCTOS FRESCOS FRESCOS DE DE ALIMENTACIÓN ALIMENTACIÓN Los márgenes tienen un cierto componente estacional: bajan el 2º y el 3 er trimestre y suben en el 1 er y 4º trimestre. Coeficientes de estacionalidad trimestral Margen canal Total productos 1,02 1,01 1,01 1,0110 1,0071 COEFICIENTE 1,00 1,00 0,99 0,99 Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV 0,9902 0,9917 0,98 0,98 0,97 TRIMESTRE

17 ÍNDICE ÍNDICE DE DE TENDENCIA TENDENCIA DE DE MÁRGENES MÁRGENES COMERCIALES COMERCIALES EN EN PRODUCTOS PRODUCTOS FRESCOS FRESCOS DE DE ALIMENTACIÓN ALIMENTACIÓN Los márgenes mayoristas presentan una mayor estacionalidad con mayores fluctuaciones a lo largo del año. Coeficientes de estacionalidad trimestral Margen mayorista 1,05 Total productos 1,0569 1,0026 C O EF IC IEN T E 1,00 0,95 Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV 0,9479 0,90 0,8976 0,85 TRIMESTRE

18 ÍNDICE ÍNDICE DE DE TENDENCIA TENDENCIA DE DE MÁRGENES MÁRGENES COMERCIALES COMERCIALES EN EN PRODUCTOS PRODUCTOS FRESCOS FRESCOS DE DE ALIMENTACIÓN ALIMENTACIÓN La estacionalidad es menor en el comercio minorista que reduce márgenes en el primer respondiendo a la menor demanda. Coeficientes de estacionalidad trimestral Margen minorista 1,05 Total productos 1,03 1,0263 1,0246 COEFICIENTE 1,01 0,99 0,9892 0,9984 Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV 0,97 0,95 TRIMESTRE

19 Evolución del índice del margen de alimentos frescos ene-04 mar-04 may-04 jul-04 sep-04 nov-04 ene-05 mar-05 may-05 jul-05 sep-05 nov-05 ene-06 mar-06 may-06 jul-06 sep-06 nov-06 ene-07 mar-07 may-07 jul-07 sep-07 nov-07 ene-08 mar-08 may-08 jul-08 sep-08 nov-08 ene-09 mar-09 may-09 Meses Margen total Margen carnes Margen pescados Margen frutas y Hortalizas Porcentaje

20 Rango de variación del ITM Carnes, Pescados y Mariscos y Frutas y Hortalizas 115,00 110,00 Mayo 09 Mayo-07 Nov.-05 Mayo-07 Nov.-05 Mayo 09 Marzo-09 Mayo-09 Índice 105,00 100,00 95,00 90,00 100,22 100,52 100,88 Febrero-05 98,41 99,08 100,25 105,34 Sept ,60 102,65 Enero-08 Junio-08 85,00 80,00 75,00 Oct.-04 Carne mayo2009 Diciemb.-06 Pescado mayo 2009 Junio-04 Hortalizas 2004-mayo 2009 Oct.-04 Carne Diciemb.-06 Pescado Junio-04 Hortalizas Carnel mayo 2009 Pescado mayo 2009 Hortalizas 2008-mayo 2009 Nivel

21 120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% -20,00% Variabilidad del margen del canal de distribución. Márgenes medios, mínimos y máximos T ER N ER A C O R D ER O C ER D O PO L L O F R ESC O C O N EJO H U EVO S MER L U Z A PESC A D IL L A SA R D IN A S A N C H O A G A L L O S JU R EL B A C A L A D IL L A T R U C H A SA L MÓ N C H IR L A M EJIL L Ó N C A B A L L A PA T A T A A C EL G A C EB O L L A JU D ÍA VER D E L EC H U G A PIM IEN T O VER D E T O MA T E Z A N A H O R IA L IMÓ N M A N Z A N A C L EMEN T IN A N AVEL IN A PER A PL Á T A N O C A L A B A C IN 68,45% Productos Mínimo Máximo Media Porc entaje

22 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% -20,00% -40,00% Variabilidad del margen mayorista. Márgenes medios, mínimos y máximos MERLUZA PESCADILLA SARDINAS ANCHOA GALLOS JUREL BACALADILLA TRUCHA SALMÓN CHIRLA MEJILLÓN CABALLA PATATA ACELGA CEBOLLA JUDÍA VERDE LECHUGA PIMIENTO VERDE TOMATE ZANAHORIA LIMÓN MANZANA CLEMENTINA NAVELINA PERA PLÁTANO CALABACIN 45,54% Productos Mínimo Máximo Media Porcentaje

23 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% -10,00% Variabilidad del margen minorista. Márgenes medios, mínimos y máximos M E R L U Z A P E S C A D IL L A S A R D IN A S A N C H O A G A L L O S J U R E L B A C A L A D IL L A T R U C H A S A L M Ó N C H IR L A M E JIL L Ó N C A B A L L A P A T A T A A C E L G A C E B O L L A J U D ÍA V E R D E L E C H U G A P IM IE N T O V E R D E T O M A T E Z A N A H O R IA L IM Ó N M A N Z A N A C L E M E N T IN A N A V E L IN A P E R A P L Á T A N O C A L A B A C IN 47,61% Productos Mínimo Máximo Media P o rce n ta je

24 Relación entre la incertidumbre en los mercados de origen y destino 25,00 y = 0,0904x + 9,4671 R 2 = 0,0774 Coeficiente Variación Precio en Destino 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 Coeficiente Variación Precio en Origen Productos Lineal (Productos)

25 Relación entre categorías de incertidumbre en los mercados de origen y destino P. Origen P. Destino Alta Media Baja Alta Anchoa Cebolla Judía verde Sardinas Jurel Patatas Caballa Zanahoria Pimiento verde Clementina Tomate Navelina Limón Plátano Calabacín Media Pescadilla Gallo Cordero Pollo Huevos Merluza Acelga Manzana Bacaladilla Salmón Chirla Lechuga Pera Baja Ternera Mejillón Cerdo Conejo Trucha

26 Categorías de correlación entre los márgenes comerciales y el precio en origen Margen Canal Mayorista Minorista P. Origen Alta Cerdo Pollo Conejo Huevos Merluza Jurel Bacaladilla Caballa Patata Lechuga Pimiento Zanahoria Limón Navelina Calabacín (>0,86) Sardinas Anchoas Gallos Jurel Bacaladilla Caballa Patata Pimiento V. Zanahoria Limón Manzana Navelina Pera Plátano (> 0,63) Merluza Bacaladilla Salmón Chirla Patata Acelga Judía V. Pimiento V. Tomate Limón Plátano Calabacín (>0,42) Media Cordero Sardinas Anchoa Gallos Salmón Chirla Pescadilla Cebolla Tomate Calabacín Pescadilla Sardinas Cebolla Lechuga Clementina Acelga Cebolla Mejillón (+) Judía V. Tomate Manzana Clementina Pera Plátano Baja Ternera (n.s.) (+) Trucha Mejillón (+) (<0,72) Merluza Trucha Salmón Acelga Judía V. Lechuga (< 0,49) Gallo Jurel Zanahoria Pera (< 0,28)

27 Estimación del margen comercial de los canales de distribución de los alimentos frescos Variable independiente Constante Precio en origen Precio en destino Variabilidad precio en origen Coeficientes estandarizados 0,586-2,404 2,135 0,365 T- Student ***16,786 ***-7,693 ***6,848 ***3,360 R 2 ajustado = 0,739; F de Snedecor = 31,178***

28 Estimación del margen comercial de los canales de distribución de los alimentos frescos Variable independiente Constante Precio en origen Precio en destino Variabilidad precio en origen Variabilidad precio en destino Participación margen minorista Coeficientes estandarizados 0,433-3,085 2,710 0, ,272 T- Student ***5.202 *** ***5.202 *1.824 N.S. **2.440 R 2 ajustado = 0,800; F de Snedecor = 27,041***

29 Conclusiones El canal de distribución de productos frescos de alimentación se caracteriza por presentar fuertes oscilaciones temporales en los precios de origen y en los precios de venta al público. Para estabilizar temporalmente los niveles de demanda, los agentes absorben temporalmente los cambios en los precios en origen, y compensan entre productos los cambios en los márgenes comerciales que provoca la incertidumbre sobre los precios en origen. Simultáneamente, los coeficientes de correlación de los márgenes con el grado de incertidumbre en los precios de origen es de signo positivo y estadísticamente significativo, mientras que no se aprecia significación estadística con el grado de incertidumbre en los precios de destino.

30 Conclusiones El componente mayorista del margen es mayor en los alimentos de menor precio en origen y menor en los de mayor precio en destino. El componente minorista del margen es mayor cuanto mayor es la variabilidad o la incertidumbre de los precios en origen. Los coeficientes de correlación sugieren que se mantiene el efecto contra-cíclico que los cambios temporales en los precios en origen provocan sobre la evolución de los márgenes comerciales en los canales de distribución de los alimentos frescos. Los productos con mayor grado de incertidumbre en el mercado de origen mantienen porcentajes de márgenes comerciales medios más altos.