Unidad de Prospectiva. Situación Actual del Sector de la Flor Cortada en Andalucía

Transcripción

1 Unidad de Prospectiva Situación Actual del Sector de la Flor Cortada en Andalucía Septiembre, 2000

2 BORRADOR. Situación actual del sector de la flor cortada en Andalucía Unidad de Prospectiva INDICE 1.- Introducción Definición del sector Caracterización productiva del sector La floricultura en la Unión Europea La floricultura en España La floricultura en Andalucía Importancia socioeconómica de la flor cortada en Andalucía Principales características del cultivo de la flor cortada en Andalucía Diversificación de la producción Material vegetal Modernización y tecnificación de las explotaciones Post-Recolección Comercialización La floricultura andaluza ante el mercado exterior Actual regulación comunitaria del sector Actual OCM de la floricultura Acuerdos preferenciales con países terceros Acciones comunitarias encaminadas a favorecer el aumento del consumo Principales retos a los que se enfrenta el sector en Andalucía...14 Anexo 1: Caracterización productiva del sector...16 Anexo 2: Comercio Exterior...19 Anexo 3: Costes de cultivo en Andalucía

3 BORRADOR. Situación actual del sector de la flor cortada en Andalucía Unidad de Prospectiva 1.- INTRODUCCIÓN Pese a ser un sector relativamente joven (comienza a desarrollarse en Andalucía a partir de los años 70) la flor cortada ya ocupa una relevante posición en la horticultura andaluza. En la actualidad son diversos e importantes los frentes que tiene abiertos el sector, como la competencia de las exportaciones de países terceros con bajos costes de producción, la modernización tecnológica de las explotaciones, las exigencias de reforma de la actual OCM, la comercialización, la diversificación de la producción, etc. Por ello la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía ha planteado la elaboración del presente informe, en el que se tratan diversos aspectos con el fin de caracterizar la situación actual del sector de la flor cortada en Andalucía. 2.- DEFINICIÓN DEL SECTOR Antes de entrar en la caracterización del sector en los distintos ámbitos territoriales, es necesario precisar cuáles son los productos a considerar en el presente informe. En todo lo concerniente al cultivo de plantas con fines ornamentales, existe una gran confusión en todas las fuentes de información actualmente disponibles, ya que se trata de un sector muy diverso, con una gran variedad de productos, que poco tienen que ver entre sí. Los mismos términos que hacen referencia al sector (floricultura, jardinería y plantas ornamentales), se utilizan a menudo de forma imprecisa y ambigua, abarcando un gran número de cultivos de especies muy diversas, variadas técnicas de producción y diferentes destinos. Dentro de lo que habitualmente conocemos como floricultura y plantas ornamentales, habría que distinguir tres grupos principales: - Por un lado tenemos el cultivo de plantas ornamentales propiamente dicho, que son aquellas que se comercializan vivas, en maceta o en otro tipo de contenedores, para su utilización en decoración de interiores o jardinería. - Por otra parte tenemos la obtención del material vegetal (esquejes, plantones, etc.) para la posterior venta a otros viveros en los que se completa el desarrollo del mismo y la obtención bien de plantas vivas ornamentales, bien de flor cortada. - Por último, como una parte más del sector de la floricultura, encontramos el cultivo de planta para corte (flor cortada). En este caso sólo se comercializa una parte de la planta, habitualmente la flor, que se corta en el momento adecuado de su desarrollo para su venta en ramos. Se trata pues de un producto perecedero con una limitada vida post-cosecha. Si bien, la parte que realmente interesa de la planta suele ser la flor, ésta se corta con su correspondiente tallo, lo que define en muchos casos su grado de calidad. En otras especies la parte de la planta que se corta son las ramas, tallos y hojas. Este es el caso de las llamadas verdes de acompañamiento. En muchos casos, existen explotaciones que se dedican parte de sus instalaciones a varias de estas ramas de actividad dentro de la floricultura, junto con cultivos de tipo hortofrutícola (viveros de frutales, hortalizas, etc...), lo cual hace aún más difícil la cuantificación dentro del sector. Por su importancia en el ámbito andaluz, esta última rama de la floricultura, conocida como flor cortada es el objeto de estudio en el presente informe. En este documento se tratan con más detalle aquellas especies que por su importancia en Andalucía (superficie cultivada, valor de la producción, localización del cultivo, generación de empleo, etc...) son útiles para caracterizar el sector de la flor cortada en nuestra comunidad. 3.- CARACTERIZACIÓN PRODUCTIVA DEL SECTOR LA FLORICULTURA EN LA UNIÓN EUROPEA La Unión Europea es un importante mercado de productos de floricultura. Dentro de los países que forman parte de la UE encontramos importantes productores, entre los que España ocupa un lugar destacado después de Holanda, primera potencia a nivel mundial. Tras España se sitúan Italia, Francia y Reino Unido. 2

4 BORRADOR. Situación actual del sector de la flor cortada en Andalucía Unidad de Prospectiva LA FLORICULTURA EN ESPAÑA Poco a poco la floricultura se está convirtiendo en España en un sector importante dentro de panorama hortofrutícola nacional. El valor de la producción ronda los millones de ptas, lo que supone el 2% de la producción final agraria, generando puestos de trabajo directos. La evolución de la superficie de cultivo de flor cortada en nuestro país ha presentado irregularidades, con algunos altibajos. La superficie dedicada a la floricultura se ha reducido desde las ha en hasta las en Esta reducción tan importante se debió fundamentalmente a dos factores: por un lado a las correcciones estadísticas que consideraban dedicadas a la floricultura superficies destinadas a cultivo de plantas ornamentales para jardinería; y por otro, a la drástica desaparición de cultivos de flor cortada en Almería entre 1990 y En los últimos años se ha mantenido esta línea decreciente en superficie, si bien la producción se ha incrementado gracias a la introducción de mejoras técnicas en el cultivo y a la intensificación del mismo. En la superficie de cultivos protegidos de flor ascendía a ha, fundamentalmente bajo pástico. Esta cifra se puede considerar más aproximada a la realidad de la flor cortada en nuestro país, dado que la superficie que aparece en las estadísticas del M.A.P.A. como cultivos al aire libre (789 ha), se destina a la mayoría de los casos a la producción de plantones o esquejes, y en otros se trata de superficies ajardinadas. En la actualidad, se estima que la superficie dedicada a la flor cortada en España se sitúa algo por encima de las ha. La producción se distribuye entre las Comunidades Autónomas de Andalucía, Murcia, Canarias, Cataluña, Galicia, Valencia. El cultivo del clavel ocupa más de la mitad de la superficie de flor destinada a floricultura en España. La Región de Murcia se ha situado en los últimos años en el segundo lugar entre las Comunidades Autónomas españolas productoras de flor cortada, después de Andalucía. Al igual que en nuestra comunidad predominan las explotaciones pequeñas de tipo familiar y el clavel es el primer cultivo de flor cortada suponiendo el 50% de la producción de flor y ocupando una superficie entre 175 y 200 ha. Destacan también los cultivos de gerbera, crisantemo y gladiolo. Galicia es otra de las comunidades en la que últimamente se experimenta un auge de estos cultivos. Sus veranos suaves, hacen que ésta sea una región complementaria a Andalucía en el cultivo del clavel, dado que las elevadas temperaturas estivales que se experimentan en nuestra comunidad hacen que esta flor no alcance una calidad aceptable en estas fechas. Esto ha hecho que algunos floricultores andaluces se lancen al cultivo del clavel en Galicia. En la Comunidad Canaria, que hace unos años ocupaba el segundo lugar en la producción de flor en España, se ha producido una reducción de este tipo de cultivos. Actualmente el sector sigue generando un volumen considerable de empleo (se estima que unos puestos de trabajo directos e indirectos), siendo la principal productora de rosas a nivel nacional. A este cultivo dedica la mayor parte de su superficie, si bien aparte de la reducción de superficie mencionada se ha sustituido parcialmente por la producción de esquejes de crisantemo - margarita. Otros cultivos de flor importantes en las islas son la strelitzias y los crisantemos. La principal zona productora en Cataluña se sitúa en la comarca del Maresme, donde se cultiva rosa, clavel, lilium y gladiolo principalmente. Se estima que el sector genera en Cataluña unos ingresos cercanos a los millones de ptas, si bien en la actualidad el sector productor se encuentra en clara recesión en Cataluña, donde la comercialización experimenta un importante auge. La Comunidad Valenciana cuenta con una superficie total de 116 has, repartidas fundamentalmente entre rosas, gladiolos, claveles, lilium, crisantemos, gerbera, limonium y lisianthus. En la actualidad, el cultivo de la flor cortada ha caído mucho en esta comunidad, ya que está siendo desplazado en muchos casos por el de plantas ornamentales para su comercialización en maceta. Por ello se estima que parte de la superficie indicada se está dedicando a estos últimos cultivos. 3

5 BORRADOR. Situación actual del sector de la flor cortada en Andalucía Unidad de Prospectiva LA FLORICULTURA EN ANDALUCÍA Andalucía se sitúa a la cabeza entre las comunidades españolas productoras de flor cortada con más del 50% de la producción y el 56% de la superficie nacional. El cultivo de plantas para la obtención de flor cortada en Andalucía comenzó en la zona del Aljarafe Sevillano a comienzos de los 70. Desde aquí se extendió hacia la zona de Los Palacios Lebrija, para a finales de dicha década, recalar en la costa gaditana (Chipiona Sanlucar), donde han alcanzado un espectacular auge. Paralelamente, estos cultivos sufrieron un gran desarrollo en la provincia de Almería, llegando ser esta la principal productora con cerca de 900 ha dedicadas a estos cultivos entre 1988 y Sin embargo el espectacular aumento de la producción experimentado en estos años, en los que Andalucía llegó a contar con cerca de ha dedicadas a la producción de flor, hizo que los precios se desplomaran. Las explotaciones almerienses, en su mayoría grandes, y con una importante dependencia de mano de obra asalariada, no pudieron soportar este descenso de los precios, por lo que cambiaron su orientación hacia la producción de hortícolas. En esta época además existía un escaso desarrollo de la comercialización con una dependencia casi absoluta del mercado holandés, lo que agravó aún más esta crisis del 90/91. La superficie destinada a la producción de flor cortada en Andalucía se ha mantenido prácticamente constante desde (entre y has), si bien, según los datos que maneja la Consejería de Agricultura y Pesca, en la actualidad esta superficie asciende a ha, lo que supone un incremento de algo más del 10% con respecto al año Gráfico 1: Evolución de la superficie y producción de flor cortada en Andalucía Superficie (ha) Producción (miles de tallos) Superficie (ha) Producción (miles de tallos) Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. Al igual que ocurre en el resto de España, el clavel es el cultivo de flor más importante de Andalucía, ya que ocupa casi el 70% de la superficie cultivada, mientras que el 30% restante se dedica a la obtención de gladiolos (7.55%), crisantemos (5.68%), gypsophilla (4.80%), rosas (2.32%), gerberas, lilium, lisianthus, helianthus y especies verdes de acompañamiento. 4

6 BORRADOR. Situación actual del sector de la flor cortada en Andalucía Unidad de Prospectiva Gráfico 2: Distribución de la superficie de flor cortada en Andalucía por especies. Superficies de cultivo por especies de flor cortada en Andalucía Gypsophilla 5% Crisantemo 6% Otros "verdes" de acompañamiento 7% Otras flores 6% Gladiolo 7% Clavel 69% Hay que destacar el carácter fluctuante de las superficies y producciones de bulbosas como el gladiolo. Aunque se trata de plantas más delicadas y exigentes en sus condiciones ambientales que el clavel, y a pesar del elevado precio del material vegetal, su ciclo de producción es muy corto (sólo 3 meses) lo que da al agricultor cierta capacidad de maniobra en caso de que las previsiones de precios cambien. Por su parte las plantaciones de clavel, costosas en sus instalaciones de entutorado, necesitan estar al menos dos años para amortizar su establecimiento, por lo que ante una previsión de caída de precios el agricultor posee poco margen de maniobra. Por provincias, es Cádiz la principal productora de flor cortada, dedicando 732 ha a estos cultivos. Le sigue Sevilla con una superficie total de 175 ha. Entre ambas provincias suponen el 80% de la superficie dedicada a la floricultura en Andalucía. En los gráficos siguientes se muestra la distribución de la superficie de flor cortada en las diferentes provincias andaluzas. Gráfico 3: Distribución de la superficie de flor cortada en Andalucía por provincias SUPERFICIE DE FLOR CORTADA EN ANDALUCÍA POR PROVINCIAS Jaén 3,9% Málaga 2,2% Sevilla 15,4% Almería 5,0% Huelva 0,4% Granada 6,1% Córdoba 3,0% Cádiz 64,0% Fuente: Avance de Superficies y Producciones. Consejería de Agricultura y Pesca Como ya se ha apuntado, diez o doce años atrás Almería era la provincia donde había más hectáreas dedicadas a la flor cortada, si bien estos cultivos se vieron poco a poco desplazados por las hortalizas. Actualmente se ha extendido considerablemente en Almería el cultivo de la 5

7 BORRADOR. Situación actual del sector de la flor cortada en Andalucía Unidad de Prospectiva Gypsophilla paniculta, popularmente conocida como pillanovios, convirtiéndose en la mayor productora de esta especie en Andalucía. Las superficies que aparecen en las fuentes estadísticas consultadas, correspondientes a las restantes provincias, no parecen reflejar la actual situación productiva de Andalucía. Estas discrepancias se deben, por una parte, a la falta de definición del sector ornamental y sus subsectores (apartado 2), lo cual da lugar a confusiones en la toma de datos y posterior elaboración de los mismos. Estos desajustes se constatan igualmente al acudir a la información estadística de otras Comunidades Autónomas, e incluso en las de otros países de la UE de mayor tradición en estas producciones. El rápido desarrollo experimentado por el sector en las últimas campañas, tanto en aumento de superficie como en diversificación de cultivos, es otro factor que ha provocado estos desajustes con las estadísticas oficiales. En muchos casos, gran parte de las superficies que aparece en las estadísticas no se dedican a la obtención de flor cortada sino al cultivo de ornamentales y a la propagación de material vegetal para jardinería. Este es el caso de Granada, Jaén, Córdoba y Málaga. En Huelva sí se ha constatado la existencia de alguna superficie dedicada al cultivo de planta para corte, principalmente helecho de cuero, englobada dentro de las verdes de acompañamiento. Dentro de Cádiz, la producción de flor cortada se concentra en el noroeste de la provincia, concretamente en los municipios de Chipiona y Sanlucar de Barrameda, con 423 y 196 ha respectivamente. El resto de la superficie dedicada a la obtención de flor en Cádiz se sitúa en los términos de Arcos de la Frontera, Rota, Jerez, Puerto de Santa María, Puerto Real Chiclana y Conil. En el anexo 1 se muestra un gráfico con la distribución de la superficie dedicada a floricultura en la provincia de Cádiz. Por su parte, en Sevilla, la producción también se encuentra muy cocentrada en unos cuantos términos municipales situados al suroeste de la provincia, limitando con la zona productora gaditana (Los Palacios, Lebrija, El Cuervo, Las Cabezas de San Juan y Utrera). El clavel es el cultivo predominante en ambas zonas, si bien existen importantes diferencias en la distribución varietal de las mismas. Hay que señalar que en la zona de Chipiona-Sanlucar el 75% de las plantaciones son de miniclavel y el 25% restante se dedican a clavel monoflor. Por el contrario, en la zona de Los Palacios-Utrera se estima que la relación es de un 90% de la superficie dedicada a clavel monoflor y un 10% dedicada a clavellina. En la zona intermedia de Lebrija-Las Cabezas-El Cuervo la proporción es del 50% para cada tipo. 4.- IMPORTANCIA SOCIOECONÓMICA DE LA FLOR CORTADA EN ANDALUCÍA Actualmente la producción de flores en Andalucía mueve anualmente más de millones de ptas, lo que supuso un 2.9% de la producción final agrícola del pasado año, cifra importante si se tiene en cuenta la escasa superficie ocupada por los mismos. Se calcula que unas familias andaluzas tienen en el sector directa o indirectamente su principal fuente de ingresos. Por otra parte, se estima que el sector generó el pasado año jornales directos, cubiertos en general con mano de obra familiar, ya que predomina básicamente la pequeña explotación. La relevancia del cultivo es aún mayor si se tiene en cuenta su importancia en la economía de la principal zona productora (Chipiona-Sanlucar). La producción de flor de ambos municipios asciende a millones de ptas, proporcionando ocupación directa a cerca de personas. Este dato es muy a tener en cuenta, considerando que la población total de estos dos municipios es de habitantes y que el sector genera además una importante demanda de empleo indirecto. 5.- PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL CULTIVO DE LA FLOR EN ANDALUCÍA En este apartado se tratan algunos aspectos que reflejan la situación tecnológica actual del cultivo de la flor en nuestra comunidad. Entre los puntos que hemos considerado relevantes para la definición del sector se encuentran la diversificación de la producción, el origen del material vegetal empleado, características técnicas de los invernaderos andaluces, control ambiental del cultivo, tratamiento post-recolección y particularidades del proceso de comercialización. 6

8 BORRADOR. Situación actual del sector de la flor cortada en Andalucía Unidad de Prospectiva DIVERSIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Desde hace unos años la oferta de especies y variedades florales se ha diversificado, con lo que progresivamente se tiende a que la proporción de clavel en nuestra producción de flor descienda poco a poco. Esta diversificación se explica básicamente a través las siguientes causas: - Incremento de la demanda de nuevas flores y verdes para complemento por parte los minoristas del mercado nacional - Aumento de las exportaciones de flores confeccionadas en bouquets a grandes superficies y supermercados, lo cual requiere el empleo de varias especies en un mismo ramo. - Baja productividad de la mano de obra por unidad de superficie destinada a producción de clavel, en relación a otros cultivos de flor cortada. - Interés del agricultor por diversificar los riesgos y llegar en mejores condiciones al mercado. Estos cultivos, a los que nos hemos referido en el apartado dedicado a la caracterización productiva de Andalucía, suelen ser en general más tecnificados y se llevan a cabo en instalaciones de invernaderos perfectamente equipados con sistemas de control de la luz, fertirrigación, calefacción, refrigeración, etc. Esto supone un importante esfuerzo inversor por parte del sector. El anexo 3, dedicado a costes de cultivo, queda patente la diferencia tanto en costes fijos como en variables que existe entre el cultivo del clavel y el cultivo del crisantemo. Con ello puede verse el elevado nivel de inversiones y costes que supone la diversificación de la producción para el agricultor medio andaluz MATERIAL VEGETAL Uno de los factores de producción más importantes en floricultura es el material vegetal que se utiliza en las distintas especies. A este respecto, en el cultivo principal de Andalucía, el clavel, hay que distinguir dos tipos diferentes a los que ya se ha hecho alusión con anterioridad. Por un lado, la clavellina o miniclavel, y por otro, el clavel monoflor o estándar. Alrededor del 15 ó 20% de los esquejes para plantaciones de clavel proceden de España, concretamente de Murcia, donde hoy en día no solamente se reproducen sino que también se obtienen nuevas variedades. Otro 40% de los mismos proceden de Holanda, mientras que el resto son originarios de Israel (25%) e Italia (20%). En crisantemo un 40% del material vegetal procede de Canarias, otro 45% de Holanda y el 15% restante se obtiene en otras regiones de España. Los bulbos que se cultivan en Andalucía proceden en su totalidad de Holanda MODERNIZACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES La principal diferencia entre las explotaciones dedicadas a la obtención de flor para corte en Holanda y Andalucía, obviando las propias de las variedades cultivadas, está en el control de las variables ambientales que afectan al cultivo. En Holanda el cultivo se realiza en invernaderos muy estancos fundamentalmente de cristal. Las instalaciones de calefacción son imprescindibles para la producción de plantas de flor. La situación tecnológica en nuestra comunidad es bien distinta, debido en parte a las propias condiciones climáticas de Andalucía. En nuestro caso las estructuras de invernaderos son mucho más ligeras. El material más utilizado en los mismos es el plástico y la estanqueidad de muchos de estos invernaderos no es tan buena como en otras regiones de Europa. Este hecho ha producido que en años de lluvias abundantes (1997/98) la calidad de la flor se haya visto muy afectada por problemas de botritis, lo que ha acabado dañando nuestra imagen exterior. Las instalaciones de calefacción no están generalizadas dado que las temperaturas en las zonas de producción no son tan rigurosas y el clavel, principal cultivo de nuestra comunidad, tiene una mayor tolerancia al frío que otras especies florales. Otro rasgo a tener en cuenta es la estructura productiva de las explotaciones andaluzas, entre las que predomina la pequeña explotación de tipo familiar. El nivel de incorporación de personal técnico al sector es bajo. 7

9 BORRADOR. Situación actual del sector de la flor cortada en Andalucía Unidad de Prospectiva La modernización y tecnificación de las explotaciones es un elemento decisivo en la mejora de la calidad de los productos, la mencionada diversificación de la producción, el desplazamiento de las cosechas de flores a épocas de máxima demanda y por tanto de precios máximos, la reducción de los costes de cultivo y el máximo aprovechamiento de los recursos disponibles. En este sector, esto se traduce en un máximo control de las condiciones ambientales del cultivo, es decir: - de la luz, por su incidencia en el fotoperiodo de algunas plantas y por tanto en su época de floración. Ello se consigue mediante la instalación de sistemas control de la radiación natural y sistemas de luz artificial. - de la temperatura, a través de sistemas de refrigeración y calefacción, tratando de mantener siempre las plantas en el rango óptimo de temperaturas para cada fase de su desarrollo. Este factor posee también una importante incidencia en la época de floración y calidad de la flor. - del aporte de agua y nutrientes, a través de sistemas de fertirrigación de manera que las plantas no sufran ningún tipo de estrés hídrico ni nutricional y el sustrato se mantenga siempre dentro del rango óptimo de humedad, salinidad y ph. - del estado sanitario de los cultivos, evitando de esta forma pérdidas cuantitativas y cualitativas de la producción originado por la incidencia de plagas o enfermedades. Esto exige, por un lado el control del material vegetal utilizado y por otro de unos tratamientos fitosanitarios adecuados. La automatización de los sistemas mencionados es otro factor importante de modernización que ayuda a reducir costes y aumentar la rentabilidad de la mano de obra empleada. Como se ha indicado, una de las mejoras más importantes a realizar en los invernaderos andaluces destinados a la obtención de flor cortada es la de la introducción de sistemas de calefacción. La diversificación de la producción de flor cortada está muy condicionada a la realización de esta mejora técnica, ya que para el buen desarrollo de muchas de estas especies la temperatura no debería bajar de los 15ºC, y esto en la zona productiva ocurre muy frecuentemente en invierno. Además, para la obtención de un clavel de calidad podría venir muy bien una calefacción de apoyo, al menos durante unos días al año. Aunque el mínimo vegetativo del clavel se sitúa en torno a los 7ºC, en las zonas productoras (Cádiz y Sevilla) son frecuentes las temperaturas de 4ºC en invierno, con lo que se detiene la actividad vegetativa y se ralentiza la recolección de las flores. En esta situación, al presentarse un ascenso de las temperaturas se acumula la recolección de las flores con la consiguiente caída del nivel de precios del mercado. Unos sistemas de calefacción que, como mínimo, cubrieran este pequeño salto térmico hasta los 7ºC, permitiría regularizar la producción, desplazándola hacia fechas invernales de mayor precio, y evitando la excesiva oferta que viene presentándose entre marzo y mayo. Llegados a este punto, habría que considerar la posibilidad de hacer llegar el gas natural a los invernaderos para sustituir al gasóleo como combustible de calefacción. Esto supondría un abaratamiento de los costes de mantenimiento de los sistemas de calefacción, haciéndolos asequibles para un mayor número de invernaderos. De este modo, sería posible la mejora de las producciones durante el periodo de máxima alza de los precios. Las altas temperaturas registradas en la zona entre los meses de mayo y septiembre, imposibilitan la producción de flores de calidad aceptable en época estival. Por ello, habitualmente el agricultor, en el caso del clavel, poda en estos meses su plantación a la espera de condiciones más favorables. La sucesión de veranos suaves en los años 1996 y 1997, hizo posible la obtención de flor en dichos periodos estivales, lo que animó a muchos agricultores a ampliar la recolección a estos meses en años sucesivos. El problema vino al registrarse temperaturas habituales en estos años con lo que el clavel obtenido era de muy baja calidad. La llegada de este clavel a los mercados internacionales ha mermado considerablemente la imagen de calidad de las exportaciones andaluzas en los últimos años. La producción de flor en verano está condicionada a la instalación de sistemas de refrigeración de los invernaderos. El elevado coste de los mismos hace inviable su instalación para la producción de clavel. 8

10 BORRADOR. Situación actual del sector de la flor cortada en Andalucía Unidad de Prospectiva La acogida que el sector ha brindado a la línea de ayudas para las Mejoras estructurales y modernización de las explotaciones agrarias (RD 204/96), habla muy a las claras del esfuerzo inversor de los floricultores. En concreto, en las dos provincias principales se han tramitado 259 expedientes en los últimos 3 años, concediéndose una ayuda total por valor de ptas. Hay que señalar que los agricultores del sector complementado estas ayudas en una cuantía superior mediante aportaciones propias POST-RECOLECCIÓN El agricultor posee una enorme influencia en las primeras etapas posteriores a la recolección. Por lo general, tras cortar la flor, el agricultor ha de introducir los tallos en una solución acuosa de producto conservante, que mantendrá las flores en las mejores condiciones posibles para la prolongación de su vida útil. Este es uno de los puntos críticos del proceso de post-recolección y comercialización, ya que en muchos casos, al tratarse de mano de obra de tipo familiar que debe atender una superficie considerable de cultivo, se corta la flor y se va apilando. La inmersión en la solución conservante sólo se produce una vez se ha concluido la corta del día, por lo cual desde que se corta la primera flor ha transcurrido un tiempo en el que ésta se ha deshidratado dadas las altas temperaturas del interior del invernadero. Esta deshidratación se soluciona aparentemente al sumergir las flores en la solución acuosa pero la vida útil de este producto ha podido verse reducida considerablemente. A continuación es el agricultor el que selecciona y clasifica las flores por calidades, agrupándolas en pomos de 20 flores en el caso del clavel ó 10 para la clavellina. Tras esta preparación el agricultor se encarga también del transporte de la flor hasta las empresas comercializadoras. En muchos casos el transporte se realiza en pequeñas cantidades y los vehículos y las condiciones en que se realiza el mismo, no son siempre los más adecuados. La articulación del sector es escasa, no existiendo organizaciones de productores del tipo de las que se dan en el sector hortofrutícola. En este sentido el sector debería caminar hacia una mayor estructuración del mismo mediante la formación de organizaciones de productores o cooperativas, que se encarguen de la clasificación, preparación y transporte de las flores para su comercialización. De este modo se conseguiría la concentración de la oferta, que en la actualidad se encuentra muy dispersa. Este tipo de organizaciones pueden ser útiles también para la incorporación de personal especializado al sector que aporte criterios técnicos en la producción y tratamientos post-cosecha en aras de conseguir una mejor calidad del producto COMERCIALIZACIÓN La mayor parte de la producción andaluza de flor cortada se comercializa a través de empresas privadas de carácter no cooperativo. En la provincia de Sevilla las cooperativas tienen una mayor importancia, llegando a comercializar un 55% de la producción de flor de esta provincia. Por su parte en Cádiz, este tipo de empresas asociativas sólo controlan un 20% de la flor cortada gaditana. En principio, el agricultor tiene libertad a la hora de seleccionar la empresa comercializadora a la que vender su producción. Esta elección se realiza en función de las condiciones de pago, precios, porcentaje de producción rechazada por la comercializadora, etc. Ello produce cierta inseguridad en el sector comercializador. De este modo, las empresas comercializadoras tratan de fidelizar a los agricultores aceptando flores en época de difícil salida al mercado, adelantando pagos, financiando mejoras de instalaciones, etc. Una posible solución a este problema sería el establecimiento en las zonas productoras de una central de subastas a la que concurran de forma conjunta los agricultores por un lado, y las empresas comercializadoras por otro. El principal problema que encuentra actualmente este proyecto es la necesidad de concurrencia al mercado de otras variedades de flor (si bien, como se ha apuntado la diversificación de la producción ya es un hecho) así como la prolongación de la campaña de producción de flor a todo el año (actualmente en los meses de verano se reduce mucho la producción de flor, sobre todo de clavel y clavellina). Las comercializadoras realizan un control de calidad a la flor que compran a los agricultores. En los últimos años han mejorado bastante las condiciones de sus almacenes, con instalaciones modernas de cámaras frigoríficas, atmósfera controlada, etc. En algunos casos, 9

11 BORRADOR. Situación actual del sector de la flor cortada en Andalucía Unidad de Prospectiva disponen de pequeñas líneas de procesado en la que se agrupan las flores en sencillos ramos variados y se etiquetan para su venta en centros comerciales. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones las comercializadoras venden la mercancía sin realizar tratamiento previo alguno. Hace algún tiempo la dependencia del mercado central de flores de Holanda era total. Las comercializadoras andaluzas se limitaban a comprar a los agricultores y transportar la flor a dicho mercado. Hoy en día las operaciones comerciales se realizan, en su mayor parte, directamente con los mercados destino, lo que ha reducido el número de intermediarios. 6.- LA FLORICULTURA ANDALUZA ANTE EL MERCADO EXTERIOR. El sector de la flor cortada posee en Andalucía una clara vocación comercial exterior. De hecho, en el 64% de la producción de flor andaluza (1.000 millones de unidades) se destinó a la exportación. Casi la totalidad de estas exportaciones (98%), se dirigen a la UE, dentro de la cual, nuestros principales mercados son Holanda y Reino Unido (con el 52 y el 33% de las exportaciones respectivamente). El hecho de que el principal importador de flor andaluza sea Holanda, se explica por radicar allí el mayor mercado mundial de la flor cortada. A través de este mercado se establecen operaciones comerciales con destino a otros países intra y extracomunitarios de tal modo que Holanda es la primera potencia exportadora de flor en el mundo. Dentro de las exportaciones de flor españolas, las exportaciones andaluzas representan un 95%, situándose con ello en el primer lugar dentro de las comunidades productoras. La práctica totalidad de las exportaciones de flor andaluza son de clavel, y se concentran fundamentalmente en la época de noviembre-mayo, en la cual los precios son más elevados. Por ello la importancia en valor de estas importaciones de clavel ( millones de ptas) es muy elevada dentro del valor total de las exportaciones de flor andaluzas, representando un 72% de las mismas. Tabla 2: Exportaciones andaluzas de flor cortada en valor (millones de ptas) Productos Extracomunitarias Intracomunitarias Rosas (Jun-Oct) Rosas (Nov-May) Rosas Claveles (Jun-Oct) Claveles (Nov-May) Claveles Orquídeas Gladiolos (Jun-Oct) Gladiolos (Nov-May) Gladiolos Crisantemos (Jun-Oct) Crisantemos (Nov-May) Crisantemos Resto flores (Jun-Oct) Resto flores (Nov-May) Resto flores Total flor cortada Productos agroalimentarios Fuente: ICEX La balanza comercial andaluza en lo referente a flor cortada es claramente positiva, superando ampliamente las exportaciones a las importaciones. Las exportaciones andaluzas han seguido una tendencia creciente en los últimos años. Entre 1996 y 1997 se produjo la apertura de mercados en los países del Este, lo que hizo que parte de las exportaciones alcanzaran 10

12 BORRADOR. Situación actual del sector de la flor cortada en Andalucía Unidad de Prospectiva buenos precios. Sin embargo, aunque en las exportaciones aumentaron un 28% en volumen con respecto al año anterior, el valor total las mismas se ha mantenido prácticamente constante en estos dos años. Además la calidad de la flor ha sido baja en este último periodo, lo que ha llevado a una disminución de los precios de exportación de las flores andaluzas. Por ello el margen de beneficios de la floricultura en Andalucía se ha visto afectado negativamente, y lo que es peor: la imagen de la flor cortada andaluza ha sido seriamente dañada en los mercados internacionales. 11

13 BORRADOR. Situación actual del sector de la flor cortada en Andalucía Unidad de Prospectiva Tabla 3: Exportaciones e Importaciones andaluzas de flor cortada en los últimos años Exportaciones e importaciones andaluzas de flor cortada en los años 1996 a Exportaciones Importaciones Valor (Millones de pesetas) Valor (Millones de pesetas) Volumen (Toneladas) Volumen (Toneladas) Fuente: ICEX Los principales competidores de las exportaciones andaluzas son Colombia, Kenya, Israel, y Marruecos, todos ellos importantes exportadores de clavel. Colombia es el principal competidor directo de Andalucía en el mercado comunitario, ya que a su elevado volumen de exportación une el hecho de que la mayoría de expediciones de flor son de clavel, principalmente monoflor. Este país dedica a la floricultura de exportación una superficie de ha 1. Colombia exporta flores por un montante total de millones de ptas. El grueso de sus exportaciones se dirige hacia Estados Unidos y Canadá (83.2%), destinando un 11.4% de las mismas hacia el mercado europeo. El alto potencial exportador de Colombia hace que cualquier posible cambio en sus mercados tradicionales de Norteamérica (disminución del consumo, aumento de producción, fluctuaciones monetarias, etc.) hagan dirigir un volumen importante de flor cortada a la UE, perjudicando aún más a las exportaciones andaluzas. El tipo de explotación dominante en Colombia es de grandes dimensiones y carácter industrial, donde la dirección de las mismas está en manos de personal técnico altamente especializado. En muchos casos se trata de empresas con dirección y capital norteamericanos. La característica más importante del clavel monoflor colombiano es su elevada calidad muy apreciada por mercado comunitario. Esta calidad le permite introducirse en la UE a precios que habitualmente duplican a los del clavel andaluz. Pese a ello, existe una fuerte demanda de este tipo de clavel en el mercado comunitario. Por su parte, el clavel procedente de Kenya suele ser del tipo miniclavel o clavellina. Su calidad puede calificarse como media, en base a los caracteres físicos de la flor (longitud del tallo, tamaño de la flor). El estado de conservación en que llegaba a los mercados suele ser bueno por lo que alcanza un nivel de precios adecuado a su clasificación cualitativa. La competencia suele venir por sus precios bajos, dado que poseen unos reducidos costes de mano de obra y se introducen en el mercado comunitario libres de arancel, gracias a los acuerdos preferenciales con los países ACP (Africa Caribe y Pacífico). Sin embargo, se ha producido una disminución de la superficie cultivada de miniclavel, en parte como consecuencia de la caída de precios, y en parte por problemas políticos internos. En los últimos dos años Marruecos ha disminuido la superficie y el número de empresas dedicadas a la producción de clavel, puesto que la abundancia y bajos costes de mano de obrano llega a ser suficiente como para compensar los mayores costes de producción, de transporte, la menor duración dl ciclo productivo (2 meses menos al año) frente al bajo nivel de precios a que se ha llegado en las pasadas campañas. En la actualidad, la superficie en producción no llega a las 50 ha, repartidas entre dos empresas productoras-exportadoras. 1 Datos facilitados por ASOCOFLORES (asociación de exportadores de flor cortada de Colombia) 12

14 BORRADOR. Situación actual del sector de la flor cortada en Andalucía Unidad de Prospectiva Gráfico 4: Principales países exportadores de flor cortada a la UE Principales países exportadores de flor cortada a la UE (1998) (millones de unidades) Claveles Total flores (*) Brasil Colombia Ecuador Israel Kenia Marruecos Andalucía Fuente: COMEXT. (excepto Andalucía donde la fuente es ICEX) (*) Total flores incluye rosas, claveles, orquídeas, gladiolos y crisantemos A la vista del volumen de exportaciones de clavel de los principales países exportadores a la UE y de las exportaciones andaluzas, y teniendo en cuenta los factores de precio y calidad de las exportaciones de estos países, puede inferirse que en buena medida son las exportaciones masivas y concentradas en fechas puntuales de clavel andaluz de poca calidad, las que provocan el hundimiento del mercado europeo. La baja calidad a la que aquí aludimos se refiere al producto final, llegado a los eslabones terminales de la cadena comercial (mayoristas en destino y minoristas), fundamentalmente debida a unas prácticas inadecuadas en cosecha y postcosecha. 13

15 BORRADOR. Situación actual del sector de la flor cortada en Andalucía Unidad de Prospectiva 6.- ACTUAL REGULACIÓN COMUNITARIA DEL SECTOR ACTUAL OCM DE LA FLORICULTURA Los principios básicos de la regulación comunitaria del mercado de la flor cortada se establecieron en el R CEE 234/68. Dicha regulación es una de las que menos modificaciones ha sufrido en la Política Agraria Común. Esta OCM regula el sector de las plantas vivas y el de todos los productos de la floricultura, por lo que aunque incluye al subsector de la flor cortada, lo hace dentro de una gran diversidad de productos. Se trata, pues, de una OCM muy general en la que fundamentalmente se consideran los siguientes aspectos: - Adecuación a normas de calidad de los productos de floricultura para su comercialización. - Establecimiento de precios mínimos de exportación a terceros países. - Aplicación de los tipos del arancel aduanero común para las importaciones procedentes de países extracomunitarios. - Posibilidad de aplicación de medidas de salvaguardia en casos en que el mercado comunitario sufriera perturbaciones graves, debido al aumento de exportaciones o importaciones. En la práctica, el sistema de protección frente a países terceros que proporciona esta OCM, ha perdido en gran medida su efectividad debido a los acuerdos preferenciaeles que existen con muchos de los principales productores y exportadores de flor cortada. El mecanismo de las cláusulas de salvaguardia aplicado en muy contadas ocasiones durante el periodo de vigencia de la actual OCM ACUERDOS PREFERENCIALES CON PAÍSES TERCEROS En la actualidad la UE mantiene acuerdos comerciales con terceros países sobre diversos sectores, entre los cuales la floricultura no es una excepción. Estos acuerdos adoptan distintas formas jurídicas y están enmarcados en diversos programas de cooperación. Están inmersos en procesos de continua renovación con nuevas concesiones. De forma general puede decirse que estos acuerdos suponen una serie de medidas que suavizan el sistema de protección del mercado europeo frente a las importaciones procedentes de determinados países. Estas medidas suelen consistir en una exención total o parcial de los derechos arancelarios a aplicar a las exportaciones de dichos estados. Esta exención o reducción del derecho arancelario, puede ser de aplicación sólo para un determinado volúmen de importación (contingentes) o ser ilimitadas, es decir, independientes del volumen importado de cada país. La superación de estos contingentes supone la plena aplicación de los derechos arancelarios a las cantidades importadas que lo excedan. Otra de las características importantes de estos acuerdos es la determinación de un periodo de vigencia de los mismos, es decir, la época del año y las campañas concretas en que son de aplicación las especiales condiciones de exenciones y contingentes a las importaciones. Fuera del periodo de vigencia de estos acuerdos, se aplican en su totalidad los derechos arancelarios del arancel aduanero común a todas las importaciones procedentes del país en cuestión. Dentro de los grupos de países con los que la UE mantiene este tipo de acuerdos en lo relativo a flor cortada destacan los del Acuerdo de Lomé (África, Caribe y Pacífico), los países de la Cuenca Mediterránea, Sudamérica y Sudáfrica. En la mayoría de los casos se trata de países en vías de desarrollo en los que la agricultura posee un alto potencial competitivo explicado por unos bajos costes de producción, fundamentalmente en lo referente a mano de obra. En la siguiente tabla se presentan los países que gozan de acuerdos preferenciales en lo concerniente a flor cortada dentro del ámbito mediterráneo: 14

16 BORRADOR. Situación actual del sector de la flor cortada en Andalucía Unidad de Prospectiva Tabla 4: Contingentes considerados en los acuerdos preferenciales con países del entorno mediterráneo relativos a flor cortada fresca. País Producto Periodo Derecho contingentario Volumen del contingente (Tm) ISRAEL Flores y capullos cortados para ramos o adornos, frescos. Todo el año Exención JORDANIA Flores y capullos cortados para ramos o adornos, frescos. Todo el año Exención 56 Flores y capullos cortados para ramos o adornos, frescos. Todo el año Exención 336,5 MARRUECOS Rosas, Gladiolos y Crisantemos 15/10-14/5 Exención Claveles 15/10-31/5 Exención 2.263,5 Resto de flores 15/10-14/5 Exención CHIPRE Flores y capullos cortados para ramos o adornos, frescos. Todo el año Exención 75 TÚNEZ Flores y capullos cortados para ramos o adornos, frescos. Todo el año Exención 840 CISJORDANIA Y Flores y capullos cortados para GAZA ramos o adornos, frescos. Todo el año Exención Como puede observarse en el cuadro anterior, los países más beneficiados con los acuerdos preferenciales son Israel y Marruecos dentro del entorno mediterráneo, que además son importantes exportadores de clavel, principal cultivo de nuestra comunidad. Dentro de otros grupos de países, la UE mantiene acuerdos preferenciales con Kenya (incluida en los países ACP), Sudáfrica y México, que son importantes productores de flor cortada, y sobre todo en el primer caso, competidor directo de las exportaciones andaluzas de clavel. 6.3 ACCIONES COMUNITARIAS ENCAMINADAS A FAVORECER EL AUMENTO DEL CONSUMO La UE financia programas destinados a favorecer el aumento del consumo de productos de floricultura tanto dentro como fuera de la Comunidad. Estos programas se entienden como conjunto de acciones coherentes que contribuyan a incrementar la comercialización de la producción y el consumo, y en su caso, a orientar y adaptar la producción a las necesidades del mercado. Las acciones incluidas en estos programas abarcan campañas genéricas de publicidad, información en puntos de venta, organización de ferias comerciales, elaboración y difusión de material pedagógico, realización de estudios de mercado y comunicación de los resultados de investigaciones en el ámbito de la mercadotecnia. La duración de estos programas es de un a tres años y son presentados por agentes económicos de una o varias ramas de actividad en el sector, tales como organizaciones de productores, o asociaciones de comerciantes. En España, los productores y comercializadores de flores y plantas llevan a cabo de forma conjunta un programa de promoción, que en la actual campaña se encuentra en su tercera fase, con un presupuesto de 700 millones de ptas. La financiación de dicho programa corre a cargo del propio sector, del Ministerio de Agricultura y de la UE. El objetivo principal de este programa es incrementar y desestacionalizar la compra de flor cortada y planta viva, asociada a fechas muy concretas como el Día de la Madre, Santos o San Valentín. La campaña de fomento del consumo de flores y plantas tiene como novedades en esta campaña el desarrollo de acciones promocionales en centros educativos y el refuerzo de las iniciativas en los puntos de venta. 15

17 BORRADOR. Situación actual del sector de la flor cortada en Andalucía Unidad de Prospectiva 8.- PRINCIPALES RETOS A LOS QUE SE ENFRENTA EL SECTOR EN ANDALUCÍA La entrada de flores en la Unión Europea desde terceros países constituye una importante amenaza para el sector de la flor cortada en Andalucía. Sin embargo, la competencia que establecen nuestras exportaciones con dichos países es de distinta naturaleza: mientras Colombia compite con calidad, el resto de países lo hace por precio. En clavel, donde el nivel de precios es ya bastante bajo para las producciones andaluzas, debe avanzarse en el sentido de la mejora de calidad, muy denostada en los mercados internacionales. A la vista de los precios alcanzados por el clavel colombiano, y la demanda existente de este producto, es de esperar que una mejora en la imagen de calidad de nuestra producción incremente el nivel de precios de las exportaciones andaluzas, y compense el esfuerzo inversor de los agricultores. La inversión en investigación, nuevas tecnologías y variedades más adaptadas a la demanda del mercado, es fundamental para el incremento de la productividad de las explotaciones, diversificación de la producción, reducción de costes y mejora de la calidad. Estos objetivos son factores decisivos en aras de aumentar el potencial de competitividad del sector. En este sentido, algunas de las líneas de actuación posible serían las siguientes: - Mejora de las estructuras de los invernaderos para incrementar su estanqueidad y condiciones de ventilación e iluminación. - Instalación de sistemas de calefacción, con el objetivo de mejorar la calidad (especialmente en la época de precios más altos) y posibilitar la diversificación. - Mejora de las técnicas de cultivo, con especial hincapié en la realización de labores críticas para la mejora de la calidad (como el desbotone ) en el momento adecuado. - Diversificación de la producción, con objeto de disminuir riesgos y favorecer la comercialización. - Especial cuidado en las prácticas de recolección, post-recolección y transporte, de manera que la calidad no se vea comprometida en estas operaciones. - Incorporación de personal técnico al sector. La financiación de estas actuaciones podría acogerse a alguna línea específica de ayudas dentro del las consideradas en el programa de Mejoras estructurales y modernización de explotaciones agrarias (RD 204/96). Otro de los frentes en los que el sector demanda que se planteen soluciones es en el marco legislativo europeo. Desde hace tiempo el sector viene demandando la reforma de la actual OCM, que data de 1968 y que no es específica para la flor cortada. La propuesta de reforma que ha presentado la Junta de Andalucía en el pasado año abogaba por la equiparación de este sector al de frutas y hortalizas en los temas referentes a la constitución de organizaciones de productores, fondos operativos y retiradas. Otra de las principales cuestiones que actualmente preocupan al sector es la necesidad de abrir nuevos canales de comercialización. La búsqueda de nuevos mercados a nivel internacional requiere que los intercambios comerciales se realicen de forma directa con nuevos países. Ello supone la independencia del mercado central de Holanda. En la actualidad, esta independencia comienza a ser una realidad. Otro paso positivo sería la implantación de subastas dentro de nuestra comunidad y próximas a las zonas productoras. Esto permitiría el establecimiento de los propios precios de origen, eliminando intermediarios y acercando la flor a los compradores. Así mismo, se favorecería el fomento y la diversificación del mercado interior, con un consumo, por otra parte, muy inferior a la media europea y extraordinariamente concentrado en unas pocas fechas al año. En el capítulo de la comercialización habría que tener presente también las oportunidades que ofrecen las modernas tecnologías de la comunicación. En este sentido la venta a través de internet o venta telemática ya ha sido ampliamente desarrollada en Holanda, y existen proyectos para que en breve empiece a funcionar en Cataluña. Si bien hasta el momento se trata de experiencias orientadas hacia el comercio detallista, pueden en un futuro ampliar su ámbito de negocio. Por otro lado, este tipo de actuaciones influyen positivamente en la imagen 16